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PLAN DE COMPETITIVIDAD PARA MEDELLÍN, VALLE DE ABURRÁ Y ANTIOQUIA AGOSTO DE 2010
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PLAN DE COMPETITIVIDAD PARA MEDELLÍN, VALLE DE
ABURRÁ Y ANTIOQUIA
AGOSTO DE 2010
CONTENIDO
1. Política Nacional de Competitividad
2. Estructura de la Comisión Regional de Competitividad
3. Estructura del Plan de Competitividad de Medellín, Valle
de Aburrá y Antioquia
4. Plan de trabajo por Objetivo Estratégico
5. Avances en líneas estratégicas
1.Política Nacional de
Competitividad
ESTRUCTURA COMISIÓN NACIONAL DE COMPETITIVIDADLa CNC se compone por los siguientes miembros:
• Presidente de la República, quien la preside. • Director del Departamento Nacional de Planeación, quien ejerce la Secretaría Técnica. • Alto Consejero Presidencial para la Competitividad y la Productividad, quien ejerce la coordinación general. • Ministro de Relaciones Exteriores• Ministro de Hacienda y Crédito Público• Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural • Ministro de Minas y Energía • Ministro de Comercio, Industria y Turismo• Ministro de Educación• Ministro de Comunicaciones• Ministro de Transporte • Director del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Colciencias) • Director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) • Presidente de la Federación Nacional de Departamentos• Presidente de la Federación Colombiana de Municipios • Dos (2) representantes de los gremios económicos designados por el Consejo Gremial Nacional• Dos (2) representantes del sector laboral designados por las centrales obreras• Presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)• Un representante de las universidades regionales• Tres (3) miembros designados por el Presidente de la República• Presidente Ejecutivo de Confecámaras.
La visión implica pasar de un PIB per cápita de unos USD 3.000 a unos USD 18.000, y del octavo a por lo menos el tercer puesto en
AL en materia de competitividad
“En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de
América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona,
equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de una
economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e
innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local
y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades
de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los
niveles de pobreza”
Visión 2032
Estrategias
1 2 3
5
4
Desarrollo de sectores/clus-ters de clase mundial
Salto en la productividad y el empleo
Formalización empresarial y laboral
Ciencia, tecnología e innovación
Transformación productiva
Estrategias transversales
2. Estructura Comisión
Regional de
Competitividad
Asamblea Regional de Competitividad
Coordinación Nacional de las Comisiones Regionales de Competitividad
ConfecámarasDNP + MCIT
Alta Consejería para la Competitividad y Productividad
CCMA, PROANTIOQUIA
Gremios: Comité Intergremial
Empresarios: 2 empresas internacionalizadas Proantioquia
I+D: Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia - CTA
Academia: Representante Comité universidad – empresa - estado
Sector Trabajadores: CGT
Cámaras de Cio: Medellín, Aburrá Sur
Gobernación de Antioquia
Alcaldía de Medellín
Presidente Concejo de MedellínPresidente Asamblea Departamental
Comisión Tripartita
Secretaria Técnica
COMISION REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE ANTIOQUIA
Público: 20%
Sociedad civil: 80%
37.5%62.5%
Área Metropolitana
CARCE
VISION: En el año 2020, Antioquia será la mejor esquina de América , justa, pacifica, educada,
pujante y en armonía con la naturaleza.
Desarrollo de talento humano
Desarrollo Empresarial
Ciencia, tecnología e
innovacin
Internacionalización de Antioquia
Infraestructura y conectividad
Ob
jeti
vos
pila
res
Objetivos transversales
Desarrollo Institucional
3. Estructura del Plan de
Competitividad de Medellín,
Valle de Aburrá y Antioquia
Objetivo Estratégico Estrategias Líder Facilitador Equipo para la formlación del Plan
1. Desarrollo Empresarial
•Promover la formalización empresarial.
• Promover la creación de empresas.
• Promover el incremento de la productividad y la
especialización productiva basada en Cluster
*y el
desarrollo de Cadenas Productivas
**en los sectores
agrícola, pecuario y minero.
Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia
Proantioquia
· Alcaldía de Medellín
· Gobernación de Antioquia
· Tecnnova
· Créame –Incubadora de Base Tecnológica de Antioquia
· Promotora de Proyectos
· Centro de Ciencia y Tecnología (CTA)
· Comfama
· ACOPI
· Centro Nacional de Producción más Limpia
2. Ciencia, Tecnología e Innovación
• Constituir fondos de innovación, desarrollo e investigación y fomentar
actividades que generen un mayor valor agregado y el
fortalecimiento institucional de ciencia, tecnología e
innovación.
CODECYT –Consejo
Departamental de Ciencia y Tecnología
CTA –Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia
· Alcaldía de Medellín
· Gobernación de Antioquia
· Parque Tecnológico de Antioquia
· SENA
· Universidad Pontificia Bolivariana
· Universidad de Medellín
· Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Línea Estratégica Estrategias Líder Facilitador Equipo para la formlación del Plan
3. Infraestructura y conectividad
• Integrar la región con los principales mercados
nacioanels e internacionales a través de
una infraestructura vial, portuaria, férrea y
aeropuestuaria moderna.• Disponer de una infraestructura en
telecomunicaciones más moderna.
Área Metropolitana
Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia y Proantioquia
· Gobernación de Antioquia
· Alcaldía de Medellín· Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia· Proantioquia
· Cámara Colombiana de la Infraestructura –CCI.
4. Desarrollo del Talento Humano
• Desarrollar programas de formación profesional que sean pertinentes con las
necesidades de los sectores estratégicos a través de programas de
especialización sectorial, fomento de programas
asociativos en las subregiones del
departamento y a la promoción del
bilingüismo.
Proantioquia Corporación Calidad
· Secretaría de Educación Municipal
· Secretaría de Educación Departamental · Direcciones Cluster
· Escuela de Ingeniería de Antioquia.
· Universidad de Antioquia.
· Instituto Tecnológico Metropolitano ITM · SENA.
· CREAME
Línea Estratégica Estrategias Líder Facilitador Equipo de trabajo
5. Fortalecimiento Institucional
Nota: las acciones de esta línea se abordan desde las
respectivas líneas estratégicas de acuerdo a las necesidades de cada
una.
N/A N/A N/A
6. Internacionalización
Promover la Cooperación técnica, el comercio exterior, la inversión
extranjera, el marketing territorial y el seguimiento
a acuerdos comerciales.
CARCE
Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia
· Gobernación de Antioquia
· Alcaldía de Medellín
· Proexport
· Agencia de CooperaciónInternacional y de Inversióndel Área Metropolitana
· Buró de Convenciones yvisitantes
· Cámara de Comercio deMedellín para Antioquia
4. Plan de trabajo,
distribución por
Objetivo Estratégico
Línea 1: Desarrollo Empresarial -Visión
VISION: En el año 2020, Antioquia tendrá una economía competitiva, globalizada, símbolo del
conocimiento y el desarrollo humano.
1 3
C Sistema de información de sectores estratégicos.4
Incremento de la productividad
Consolidación Cluster para la transformación
productiva
2
Iniciación y formalización empresarial
Línea 6: Internacionalización- Visión
VISION: El éxito internacional y el desarrollo integral, serán el sello de las empresas antioqueñas en el año
2020
1 2
Marketing territorial4
Cooperación Técnica
Promoción de exportaciones
3
Promoción de inversión
Seguimiento a acuerdos comerciales5
5. AVANCES EN LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
AVANCES LÍNEA 1: DESARROLLO EMPRESARIAL
•321 empresas han medido la productividad de su empresa
•321 empresas han implementado planes de acción para incrementar la productividad
• Se construyó una metodología para la realización de comunidades de práctica sectorial. Y se han vinculado 48 empresas a estas comunidades
•344 empresas creadas con componentes innovadores
•2861 empresas formalizadas
•La arquitectura de la manzana del emprendimiento se desarrolló y está en marcha actualmente.
INICIACIÓN Y FORMALIZACIÓN
EMPRESARIAL
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
Empresas creadas y liquidadas en Medellín
Mensual Enero-2008 a Marzo-2010
0
100
200
300
400
500
600
En
e-0
8
Fe
b-0
8
Ma
r-0
8
Ab
r-0
8
Ma
y-0
8
Ju
n-0
8
Ju
l-0
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Ag
o-0
8
Se
p-0
8
Oct-
08
No
v-0
8
Dic
-08
En
e-0
9
Fe
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9
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9
Ab
r-0
9
Ma
y-0
9
Ju
n-0
9
Ju
l-0
9
Ag
o-0
9
Se
p-0
9
Oct-
09
No
v-0
9
Dic
-09
En
e-1
0
Fe
b-1
0
Ma
r-1
0
Constituidas Sociedades liquidadas
Lineal (Constituidas) Lineal (Sociedades liquidadas)
En el trimestre enero-marzo de
2010, el número de sociedades
constituidas creció un 160%, frente
a igual período de 2009.
Medellín. Constitución de empresas Vs. Liquidación 2003-2009 (Anual)
La constitución de sociedades ha presentado en los últimos años una tendencia positiva.
Para continuar con esta tendencia, se deberán orientar diferentes iniciativas que busquen
reducir la informalidad.
2. La inversión mantiene el optimismo
a. Inversión en Sociedades
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Constituidas Sociedades liquidadas
Lineal (Constituidas) Lineal (Sociedades liquidadas)
AVANCES LÍNEA 1: DESARROLLO EMPRESARIAL
• 5 Direcciones Cluster consolidadas y posicionadas. Las agendas estratégicas de los Cluster están en marcha.
• 4 Cluster hacen parte de la estrategia nacional de los sectores de talla mundial: Textil/ Confección, Diseño y Moda, Turismo de eventos, ferias y convenciones, Servicios de medicina y odontología y Energía eléctrica
• 47 eventos realizados para la generación de confianza
• Se ha iniciado un programa de manejo eficiente de la cadena de abastecimiento del Cluster Textil Confección Diseño y Moda.
• 3.271 empresas fortalecidas mediante la participación en espacios comerciales
• 1.867 empresas vinculadas a Encadenamientos horizontales y verticales creados y/o fortalecidos
• 356 empresas fortalecidas en las subregiones con base en las cadenas productivas
• 1.215 empresas del departamento fortalecidas mediante la participación en espacios comerciales
CONSOLIDACION DE CLUSTER PARA LA
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
Interrelación en el modelo cluster
Micro y pequeñas empresas (Clusters identificados)
ConfecciónConstrucciónEnergía
SaludTurismo de Negocios
Medianas y grandes empresas (Clusters identificados)
ConfecciónConstrucciónEnergía
SaludTurismo de Negocios
2005 2006 2007 2008 2009
Clusters Estratégicos 114,499,860 116,286,298 156,017,769 313,220,955 447,186,544
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
500,000,000
Mil
es d
e p
eso
s
Inversión Neta en Sociedades
Cluster estratégicos
Inversión Neta en Sociedades
Cluster y resto de actividades
Inversión Neta 2005 2008
Crecimiento
Compuesto
Anual
Spbre.2009
Construcción 46,376,956 118,766,591 36.81 78,468,487
Energía Eléctrica 8,097,268 96,947,102 128.77 6,485,173
Textil/Confección, Diseño y Moda 29,981,835 82,579,754 40.18 12,519,270
Servicios de Medicina y Odontología 21,554,564 7,630,890 -29.26 8,964,820
Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones 8,489,237 7,296,619 -4.92 12,000,979
Subtotal Clusters estratégicos 114,499,860 313,220,955 39.86 118,438,729
Resto Actividades 499,789,514 319,114,289 -13.89 1,158,254,936
0.8% de la base empresarial.
91.6% del capital.
70% de las exportaciones.
25% del empleo formal de la región.
Las empresas más grandes de
Antioquia representan:
Estructura empresarial por tamaño
89.8%
7.2%2.1% 0.8%
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
0.5%2.7%
5.3%
91.6%
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
No. de empresas Capital
En Antioquia conviven hoy dos dinámicas muy importantes:
La gran empresa que se consolida e internacionaliza
comercial y financieramente.
La mipyme que crece a tasas altas en participación
de inversión, exportaciones y empleo.
Micro96.56%
Pequeña3.25%
Mediana0.14%
Grande0.05%
Micro31%
Pequeña23%
Mediana9%
Grande37%
Empresas constituidas por
tamaño.Aporte capital constituido por
tamaño de empresa.
Las empresas grandes representan el 91.6% del capital en sociedades
en Antioquia, pero las mipyme son el 63% del nuevo capital constituido
en el departamento.
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mil
lon
es d
e p
eso
s
Mipymes
Grande
La dinámica del nuevo capital
en sociedades lo representan las mipymes
Capital constituido. Acumulado a Diciembre
• Encadenar las empresas eficientemente con las de menor
tamaño permite generar más valor agregado local y mayor
capacidad para competir en mercados globales.
• La importancia de las empresas grandes y la dinámica de las
mipymes, obligan a la región a desarrollar mecanismos que
maximicen sinergias entre estas dos realidades del sector
privado.
• La experiencia internacional resalta como factores determinante
del éxito:
• La capacidad directiva
• Visión de los grandes empresarios,
• La actitud frente a la competencia
La gran empresa desarrolla innovaciones en tecnología,
organización, y responsabilidad social corporativa que permite
crear un ambiente moderno en el medio empresarial.
4. La región tiene que revisar su modelo de internacionalización y de
vinculación a las dinámicas globales, para recuperar el ritmo de
las exportaciones y aumentar su capacidad de atraer Inversion
Extranjera Directa.
5. Es fundamental lograr sinergias por medio de:
• La estrategia de desarrollo y competitividad basada en cluster
que tiene la región.
• Procesos de convergencia entre el conocimiento de las
universidades, las necesidades de las empresas y la política
publica; como lo hace el Comité Universidad Empresa Estado.
Estos procesos deben servir de referente para múltiples
organizaciones y empresas interesadas en apoyar el desarrollo de
Medellín y Antioquia.
Confección
Ropa Interior
Ropa casual
Ropa Infantil
SECTOR CONFECCIÓN
Buena Presencia empresarial y, buen
Relacionamiento en el cluster Baja Presencia empresarial
Vínculos críticos para el funcionamiento Instituciones críticas y de apoyo
Alta Presencia empresarial, pero requieremayor enfoque en su relacionamiento.
Aceptable Presencia empresarial, y critico relacionamiento
Buena Presencia empresarial y, buen
Relacionamiento en el cluster Baja Presencia empresarial
Fibras
171000
Venta Directa
523303
Exportaciones
Distribución y
comercialización
513202
Venta por
Catalogo
Vínculos críticos para el funcionamiento
Importadores
Distribuidores
Nacionales
Hilados
171-172
Tinte/
Acabado/
292604
Confección
Ropa Interior
Ropa casual
Ropa Infantil
Instituciones críticas y de apoyo
Alta Presencia empresarial, pero requieremayor enfoque en su relacionamiento.
Aceptable Presencia empresarial, y critico relacionamiento
CADENA PRODUCTIVA TEXTIL/CONFECCIÓN
Tejidos
Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda
Tecnova
Colciencias
Entidades
FinancierasMCIT, DIAN,
Proexport
Presidencia
de la
República
Colegiatura, UPB,
EAFIT, SENA,
Escuelas de
Diseño y modelaje . SIAS
Cámara Fibras
textil/confección –
ANDI, Cidetexco,
ACICAM,
ANALDEX
Software de
Diseño 722001
Empresas de
DiseñoFibras
Naturales
171005-07 Importadores
515401
Distribuidores
Nacionales
515400
Maq. tejidos
De punto
292603
Fibras
Sintéticas
171004
Tintes
172001
Maquinas
Para hilado
292600
Tejidos
172002_021
Importadores
Distribuidores
513100
Maquinaria
De acabado
292604
Importadores
513100
Accesorios
369908_12
Tinte,
acabado
930103
Tejidos-
172Empresas de
subcontrataci
ón y talleres
satélites
181029
Maquinaria para
la confección
292609, 516105
Software de
Confección 722001
Ventas por
Internet
Distribución y
Comercialización
513200
Confección:Ropa interior
Ropa casual
Ropa infantil
181001-181010
Agencias de
publicidad
743000 Detallista
523300
Venta Directa
Venta por
catalogo
Exportaciones
741401
Tejidos
de punto
175000
Alta Presencia
Baja Presencia o bajo relacionamiento
Falta fortalecer
INEXMODA
Ascoltex
Asotextil
ACOPI
Cedemoda
Proantioquia
Comfama
Confenalco,
ACICCAS CCOA
Recurso
Natural
Agua
Recurso
Natural
Carbón
Recurso
Natural
Gas
Embalse
Generación
401000
Transmisión
401001
Servicios de ingeniería:
Estudios previos, Diseño,
Construcción, Montaje, Pruebas,
Puesta en servicio e Interventoría
Ingeniería Eléctrica 742104
Ingeniería Electrónica 742104
Ingeniería Civil 742105
Ingeniería Mecánica 742109
Geología, Interventoría 742102
Operación y Mantenimiento
Gestión ambiental, social y predial 7421144
Fab.Tableros de Control
y Protección 312001
Fab de tableros paneles,
consolas 312002
Fab. Estructuras 453012
281103
Fab. Cables alta tensión
Aisladores 269105
Fab. Herrajes289903
Distribución
401002
Usuario
Final
Industria
Vivienda
Fab. De generadores de Corriente
alterna o continua 311002
Fab. De transformadores
para transmisión de energía 311003
Fab. De convertidores y
Rectificadores eléctricos 311005
Obras civiles 453000
Fab. De tableros, consolas 312002
Fac Ing Civil
Fac Ing Eléctrica
Fac Ing Electrónica
Fac Ing Mecánica
Fac Ing Sistemas
Fac de Minas
Fac de Geología
UdeA-UdeM- UPB
UNAL-EIA-Eafit
Institucional
Transporte especializado 604201
Laboratorios de
pruebas y ensayos
Fab. De dispositivos
de empalme 312003
Serv. Aux. eléctricos
Iluminación 315000
Fab . Cables 313001-4
Medición 331203,331208
Tableros(muebles) 323008
SENA
CLUSTER ENERGÍA ELÉCTRICA
Comercialización
Software especializado
Sistema
Fro
Importadores
516900 Fab. De aparatos
de dist. Y control
312000
Fab. De hilos y
cables 312000
Comercio minorista
524104-07
Rev. 2008
CREG UPME CIDET CCMA GREMIOSACOPI, ANDI
ASOCIACIONESSAI, ACIEM, CIER
Universidades
Alta Presencia / PosiciónBaja Presencia / Posición
Vínculos Críticos infraestructura
Actividades críticas y de apoyoFalta fortalecer
Insumos
Obra blanca **
5241-42,5141-42
*Gravilla, cemento,
químicos, arena, hierro,
ladrillo, tejas, madera,
prefabricados, aluminio.
Entidades
Financieras
Construcción
EDIFICACIONES 412100-452105
Software
722001
Alquiler de maquinaria
para Construcción 456,7122
Insumos Obra Negra*:
Materiales
Cemento, Otros
5241-42,5141-42
**Material de acabado, tubería,
cableado, grifería, cal, yeso,
pintura, porcelana, cerámica,
enchapes, chapas, puertas
Ventanas, (Cerrajería),
Servicio
posventa
Dotación y Decoraciónde hogar 523500
Reformas y
Reparación
de Edificios y
Casas 452104
Buena Presencia
Baja Presencia
Falta fortalecer
***Técnicos, de
Mercado y Financieros
CLUSTER CONSTRUCCIÓN
Agregados
Arena Piedra
141100
Adecuación
De 4511-12
Terrenos
Predios
701001-02
Concesiones
Recaudos
Seguridad Vial
Mantenimiento
Ingeniería
Consultoría 7421 Interventoria
Arquitectura
742101
Paisajismo
Transporte
Especializado
604201,604400,
633901
Maquinaria
456000
Importadores
Distribuidores
INFRAESTRUCTURA
COLCIENCIAS
CIDICO
Universidades
y Tecnológicos
SENA
Lonja de
Propiedad Raíz,
Cámara Col. De
Infraestructura
CCI, CAMACOL
SAI - Sociedad
Antioqueña de
Ingenieros SAI.
ACOPI
MCIT, Consejo
Regional de
Competitividad.
Ventas
sobre
planos Empresas de
acabados 4559
Venta
Directa
Ventas
Inmobiliaria
701001
Subcontratación a
terceros
4549,4551,4552,4559
Estudios de
factibilidad**
Fabricación
maquinaria
para
adecuación
lotes2924-
7122,516104
Diseño
742101
ACI, Proexport
Alcaldía:
ISVIMED; EDU;
OP, Planeación
TRANSPORTE• Transporte aéreo• Transporte turístico especializado•Turibus•Alquiler de Autos•Taxi•Metro•Metrocable• Tren
ALOJAMIENTO•Albergues-refugios-hostales• Apartahoteles• Apartamentos Turísticos• Alojamiento Rural-Lodge• Hoteles• Posadas Turísticas• Recinto de campamento o camping
GASTRONOMIA•Restaurantes•Bares
RECURSOS TURISTICOS•Recintos Feriales•Centros de Convenciones•Parques Temáticos•Centros Deportivos•Museos, Salas de Exposiciones, Teatros•Casinos• Discotecas• Cultura
Comercio•Alimentos•Centros Comerciales• Artesanías
TelecomunicacionesBancaInfraestructura
•Aeropuertos - Terminales de transporte•Ferrocarriles - Carreteras
DAS
Salud
Secretaría de Cultura
Subsecretaría de Turismo
ACIProexport Sec. Productividad y
Competitividad
Colciencias
Universidades y
centros de formación
profesional
ANATO
COTELCO
ACOPET
Cámaras de
Comercio
Asociaciones – Tour
Gastronómico
SIMPAD
Agencias de Viajes•Viajes y Turismo•Mayoristas•Receptivas•Operadoras
Operadores de Eventos
Convention Bureau
Logística
Consultoría especializada
Inmobiliarias
Agencias de Publicidad
PRODUCTOS Negocios:• Salud, Confección, Energía, Construcción• Ferias• Convenciones• Ruedas de Negocios –salones de proveedoresOferta complementaria•Cultural (Conciertos, festivales)• Spa• Vacacional• Ocio (turismo ecológico, de aventura)
Guías de Turismo
TraductoresEmpresas TIC´s (Software especializado)
Policía de Turismo
CLUSTER TURISMO DE NEGOCIOS, FERIAS Y CONVENCIONES
Buena presencia
Falta fortalecerBaja presencia
Jun/09
FENALCO
Medicamentos
Servicios•Cardiovascular
•Cirugía plástica
•Ortopedia
•Oftalmología
•Cirugía general
•Neurología/Neurocirugia
•Trasplantes
•Fertilidad
•Medicina fetal
•Tratamiento Cáncer
•Cirugía Laparoscópica
•Cirugía Bariátrica
Centros de Desarrollo Tecnológico
(CECIF, CTA, CIB, IMT)
Gremios: ANDI
Consejo Nal Competitividad
Comisión Reg.
CompetitividadAsociacionesProfesionales
SERVICIOS DE MEDICINA
Sistema Financiero
Transporte aéreo -
terrestre, alojamiento,
gastronomía y recursos
turísticos (Cluster Turismo)
Importadore
s
Agencias de
publicidad
Promoción, Mercadeo y
Comercialización
Min. Comercio, Industria y Turismo,Ministerio de Protección Social, Ministerio Relaciones ExterioresProexport, Colciencias, Sena
Secretaría Municipal de
Salud, Educación y Cultura
Ciudadana.
ACI. Bureau
Escuelas de Idiomas
(bilinguismo)
Equipos
biomédicos
Material médico-
quirúrgico
Distribuidores
Nacionales
Ayudas
Diagnóstica
s
Sistemas de
Información y
Comunicación
(Software
especializado,
Observatorio)
Evaluación tecnologías
salud
Acreditación
internacionalE - Health Soporte
Hospitalario
Universidades, facultades de Ciencias de la SaludGrupos de investigación
de las Universidades
Secretaría Departamental
de Competitividad y Salud
Auditoria de Calidad
Legislación
(Salud – Comercio)
Cultura Exportación
Servicios preventa
y posventa
Riesgos y Seguros
Aseguradoras Internacionales
(pagadoras) y prestadoras
Asociación Turismo Médico –MTA.
Red Mundial de Clusters – TCI.
Asociaciones de Clusters de Salud
Proveedores
de partes y
accesorios
Infraestructura
física: construcción,
mantenimiento
(Cluster
Construcción)
Cámaras de Comercio
Cámara Colombo Americana
Transporte especial
pacientes
Apoyo administrativoJun.19/09
Administradoras de Planes de beneficio -APB
Sociedades Científicas
Alta Presencia
Baja Presencia
Falta fortalecer
CLUSTER MINERÍA
Interés por conformar el cluster
90% 95%
71%89% 91%
10% 5%
29%6% 9%
1%6%
Total Producción Comercia-lización
Servicios Extractiva
SI NO No responde
INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL CLÚSTER MINERO
Minería, un reto para el desarrollo de Antioquia
- La Gobernación de Antioquia impulsa el desarrollo de esta industria bajo
óptica cluster para integrar todas las capacidades disponibles en la región
-
• El 90% de las empresas han manifestado su interés y disposición para integrar sus esfuerzos bajo una estrategia
basada en cluster.
• La industria de derivados de la minería representa el 11% del PIB industrial del departamento.
• 10% de las empresas se dedican a la fabricación de productos metalúrgicos básicos
• 90% de las empresas se dedican de otros productos minerales no metálicos
• Entre 2001 y 2007, el PIB del sector minero en Antioquia creció a una tasa promedio anual del 9.4%.
• Las exportaciones de minerales y sus derivados entre 2005 y 2008 registraron una tasa de crecimiento promedio
anual del 30%.
84%
10%
3% 3%
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Xxx empresas
AVANCES LÍNEA 1: DESARROLLO EMPRESARIAL
• Para las acciones de éste objetivo apenas se está iniciando la implementación por lo que aún no se muestran resultados.
SISTEMAS DE INFORMACION
AVANCES LÍNEA 6: INTERNACIONALIZACIÓN
• Puesto número 20 en el ranking de mejores ciudades para hacer negocios
• Se ha apoyado a 2 empresarios para que inviertan en el exterior, que vinculen por lo menos una empresa local en su negocio.
• 5.970 empresas asesoradas en temas puntuales a los empresarios que inician procesos de comercio exterior
• 218 Empresas que pertenecen al programa de acompañamiento en procesos de comercio exterior
• 2.338 empresas que participan en el programa de formación exportadora
• 99 empresas que participaron en eventos de promoción comercial de carácter internacional en otras ciudades de Colombia
• 1.156 empresas que participaron en las semanas internacionales
FOMENTO Y PROMOCION DE
COMERCIO EXTERIOR
PROMOCION Y RETENCION DE INVERSION EXTRANJERA
Inversión Extranjera Directa en
Medellín, 1996 – 2008*
La Inversión Extranjera
Directa (IED) en
Medellín alcanzó US$
369,7 millones en
2008, mostrando una
tasa de crecimiento
promedio anual del
21% desde 1996 y del
46% desde el año 2002.
Fuente: Departamento de Cambios Internacionales - Banco de la República
* Última información disponible
Inversión Extranjera Directa
Municipios Antioquia, 1996
Fuente: Departamento de Cambios Internacionales - Banco de la República
En el año 1996 la
ciudad de Medellín
representó el 30% de la
IED recibida por
Antioquia, siendo
superada por Itagüí
(65%).
Inversión Extranjera Directa
Municipios Antioquia, 2008
Fuente: Departamento de Cambios Internacionales - Banco de la República
En el año 2008 la ciudad de
Medellín representó el 74% de la
IED recibida por Antioquia,
superando a municipios como
Envigado (17%) e Itagüí (5%).
Este último redujo dramáticamente
su participación en 12 años, al
pasar del 65% al 5%.
INDICADOR OBJETIVO CLUSTER RESULTADOS*
Nuevos mercados
de exportación
Diversificación
de mercados
internacionales
Textil/Confección,
Diseño y Moda10 (de 82 pasó a 92)
Energía Eléctrica 8 (de 33 pasó a 41)
Construcción 27 (de 61 pasó a 88)
Nuevos productos
exportados
Diversificación
de la oferta
exportable
Textil/Confección,
Diseño y Moda49 (de 548 pasó a 597)
Energía Eléctrica 11 (de 129 pasó a 140)
Construcción 48 (de 300 pasó a 348)
Mercados internacionales. Comparativo
2005-2009
Especialización productiva
Entre 2002 y 2009, las exportaciones antioqueñas pasaron de
USD 1.880 millones a USD 4.197 millones.
Eso representó una tasa de crecimiento compuesta del 14% de las
exportaciones de Antioquia.
En el año 2000 exportaron 1.286 empresas; hoy exportan 2.216.
Las empresas del departamento exportan a 25 nuevos países; pasaron
de 127 destinos en 2000 a 152 en 2009.
La región también ha diversificado los productos ofrecidos al exterior:
hoy se exportan 337 posiciones arancelarias adicionales a las
registradas en 2001.
El sector exportador de Antioquia
tuvo en la última década logros destacables
Antioquia. Exportaciones industriales -sin oro-, Agrícolas y Oro.
Acumulado a Junio (USD Mill.)
0
500
1000
1500
2000
2500
0
200
400
600
800
1,000
1,2002
00
1
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
To
tal
exp
ort
acio
nes
Exp
ort
acio
nes s
ecto
res
Total Exportaciones Industria sin oro Agrícolas Oro
Efecto Venezuela
Las empresas más grandes de Antioquia exportan el 77% de la región.
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones de las grandes empresas de Antioquia.Acumulado a diciembre (USD)
Las mipyme han triplicado su participación en las exportaciones
de Antioquia durante la última década
Año 2000 Año 2009
Mipyme7%
Grande93%
Mipyme23%
Grande77%
Para definir las estrategias competitivas de la región
es fundamental entender la capacidad de la
empresa local en el contexto de América Latina,
donde se tienen los más cercanos competidores.
Participación porcentual por número, en las 500 empresas
más grandes de Latinoamérica
Fuente: América Economía
45,3%
23,8%
11,0%
6,6%
1,2%
6,0%3,8%
0,6%0,6% Brasil
México
Chile
Argentina
Venezuela
Colombia
Perú
Ecuador
Costa Rica
Bolivia
Uruguay
Panamá
El Salvador
Guatemala
Ranking
Almacenes Éxito 130
Grupo Nacional de Chocolates 206
Empresas Públicas de Medellín 218
Avianca 279
Grupo Argos 281
Grupo ISA 293
Isagen 400
Empresas de la región en el ranking de las más
grandes de Latinoamérica.
La variación de las ventas de las 500 empresas más
grandes de Antioquia (del sector real) fue de 10.39%
en 2009, superior al 6.5% registrado en
Latinoamérica, y que indica la madurez de su base
empresarial.
AVANCES LÍNEA 6: INTERNACIONALIZACIÓN
• 20 Proyectos con recursos de cooperación internacional
• Se ha gestionado cooperación Técnica y Financiera por valor de $2.555.303 millones de Dólares sólo en lo que va de 2010.
• Se ha gestionado y liderado la participación de la ciudad y de sus proyectos en Redes Internacionales, entre ellas: - CIDEU, para planeación estratégica y difusión de buenas prácticas. - Sister Cities, para el intercambio con ciudades Americanas. - AICE, para educación. - IDDEA ODM, para socialización de logros en el cumplimiento de los ODM. - FOGAR, para la seguridad alimentaria.
• Este año, la ciudad cuenta con 79 aliados de cooperación, 139 de visitantes de la ciudad, 88 periodistas nuevos en la base de datos de visitantes y 12 paisas visitantes de la Red de paisas en el exterior. Entre ellos, los más destacados: Francis Fukuyama, John Leguízamo, Leonel Fernández, Ricardo Martinelli. Así mismo, diferentes ministros, alcaldes y representantes de distintos gobiernos locales, regionales y nacionales de Latinoamérica.
• Se han gestionado recursos de cooperación para la ciudad por valor de USD 10,455,303
COOPERACIÓN
AVANCES LÍNEA 6: INTERNACIONALIZACIÓN
• Se firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo el proyecto “Medellín destino de negocios” como proyecto de apoyo a la estrategia de marketing de ciudad
• Estructuración de un portafolio de productos turísticos de la ciudad y la región (con énfasis en Salud) a través de un portal WEB de promoción del Cluster
• Para las acciones de éste objetivo apenas se está iniciando la implementación por lo que aún no se muestran resultados.
SEGUIMIENTO A ACUERDOS
COMERCIALES
MARKETING DE CIUDAD
Medellín y Valle de Aburrá. OcupadosTrimestral 08-09 y Dic-Feb 2010
1,320
1,340
1,360
1,380
1,400
1,420
1,440
1,460
1,480
1,500
1,520
Ene -Mar 08
Abr -Jun 08
Jul -Sep 08
Oct-Dic 08
Ene -Mar 09
Abr -Jun 09
Jul -Sep 09
Oct -Dic 09
Dic -Feb 2010
Ocupados 1,389 1,409 1,441 1,434 1,404 1,498 1,461 1,434 1,504
Mil
es d
e p
ers
on
as
La ciudad tiende a generar empleo de calidad para la población educada.
AM MEDELLIN: RECUPERACION DEL EMPLEO
MODERNO SOBRE TODO DEL MÀS EDUCADO
(año 2007=100; dat desestacionalizados y suavizados)
85
90
95
100
105
110
115
120
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
ASAL SIN E SUP OCUP CON E SUP
2007
2008
2009
Fuente: DANE. Procesamiento, Banco República Medellín
Empleo sin educación superior Empleo con educación superior
Recuperación del empleo moderno, sobre todo el más educado (año 2007=100)
VariableVariación
2007/2006
Variación
2008/2007
Variación
2009/2008
Variación
2010/2009
Industria (Mayo)
Producción industrial 10.9% -3.0% -12.5% 11.3%
Ventas industriales 12.9% -3.9% -9.6% 11%
Utilización capacidad instalada 81.3% 76.7% 69.9% 77.5%
Consumo energía (junio) -29.4% -1.9% -14.4% 2.35%
Construcción (Junio)
Área aprobada construcción 84.3% -31.4% -32.1 47.12%
Transacciones inmobiliarias en
valor42.7% -9.3% 10.0% 30.21%
Transacciones inmobiliarias en
número19% -9.2% -6.8% 0.71%
Comercio
Exterior
(Enero-junio)
Exportaciones no tradicionales
(enero – junio)12.8% 15.8% -2.2% 16.6%
Importaciones (enero - junio) 34.94% 14.3% -23.50% 22.49%
Inversión (Enero-Junio)
Inversión Neta en Sociedades 67.50% 95.61% 96.75% -32.04%
Empleo
(Abril-junio)
Tasa Desempleo 12.4 % 14.5% 15.0% 14.6%
Empleos generados (miles de
personas)89 59 89 12
