Presentación Evaluación de la Ley de Servicios Financieros

Evaluación de la Ley de

Servicios Financieros (crédito Productivo y de vivienda

de interés social)

Julio 2015

2

Cartera de Prestamos Total

Sistema Financiero (En millones de dólares) – Junio 2015

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI

11.546

12.198

13.251

13.709

15.215

11.000

11.500

12.000

12.500

13.000

13.500

14.000

14.500

15.000

jun

.-13

jul.

-13

ag

o.-

13

sep

.-1

3

oct

.-13

no

v.-1

3

dic

.-13

en

e.-

14

feb

.-14

ma

r.-1

4

ab

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4

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y.-1

4

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.-14

jul.

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.-1

4

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p.-

14

oct

.-14

no

v.-1

4

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en

e.-

15

feb

.-15

ma

r.-1

5

ab

r.-1

5

ma

y.-1

5

jun

.-15

Ley de Servicios Financieros

DS tasas de vivienday niveles

DS Fondos de Garantia

DS tasasproductivas

Variaciones hasta junio:LSF: MM $us 3669 DS tasas de vivienda

y niveles: MM $us 3017DS tasas productivas:MM $us 1964DS Fondos de garantia:MM $us 1506

Var. 652Var. 1054

Var. 458

Var. 1506

3

Préstamos al Sector Productivo

Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015


3.236 3.308

3.761

3.926

4.711

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600 ju

n.-

13

jul.

-13

ago

.-1

3

sep

.-13

oct

.-13

no

v.-1

3

dic

.-1

3

en

e.-

14

feb

.-1

4

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r.-1

4

ab

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4

ma

y.-1

4

jun

.-14

jul.

-14

ago

.-1

4

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.-14

oct

.-14

no

v.-1

4

dic

.-1

4

en

e.-

15

feb

.-1

5

ma

r.-1

5

ab

r.-1

5

ma

y.-1

5

jun

.-15

Ley de Servicios Financieros (LSF)

DS Tasas de vivienda y niveles

DS Tasas poductivas

Var. 71 Var. 453Var. 785

Var. 165

DS Fondos de garantia

Variaciones hasta JunioLSF: Mm $us 1,475DS tasas de vivienda y niveles: Mm $us 1403

DS tasas productivo: Mm $us 950DS Fondos de garantias: Mm $us 785

4

Préstamos para Vivienda de Interés Social:

Sistema Financiero - Junio 2015


Incluye créditos nuevos y renegociados

228

262

296

334

369

406

450

482

523

561

604

654

180

230

280

330

380

430

480

530

580

630

JU

L.-

14

AG

O.-

14

SE

P.-

14

OC

T.-

14

NO

V.-

14

DIC

.-1

4

EN

E.-

15

FE

B.-

15

MA

R.-

15

AB

R.-

15

MA

Y.-

15

JU

N.-

15

Cartera de Vivienda de Interes Social:USD 654 MM

Monto otorgado en 2015:USD 248 MM

Familias beneficiadas:17.144

DETALLE CREDITO DE

VIVIENDA DE INTERES

SOCIALJunio 2015

5

6

CREDITOS NUEVOSOtorgados desde la publicación

del DS 1842 a junio de 2015

7

Préstamos de Vivienda de Interés Social – Créditos Nuevos



116

285

506

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

MA

Y.-

14

JU

N.-

14

JU

L.-

14

AG

O.-

14

SE

P.-

14

OC

T.-

14

NO

V.-

14

DIC

.-1

4

EN

E.-

15

FE

B.-

15

MA

R.-

15

AB

R.-

15

MA

Y.-

15

JU

N.-

15

Crec: x%

Cred. otorgados en un año : XX

Creditos en 2015USD 221 MMCrec: 78%

Incremento en un año :USD 390 MM

EL PROMEDIO DEL MONTO DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA DE

INTERÉS SOCIAL ES DE USD 39.800

8

Por Valor de la Vivienda – Créditos Nuevos

Sistema Financiero (En porcentaje) - Junio 2015

Monto (USD 506 MM) Número de Operaciones (12.714)


MENORES A 75.500 USD

41%

DE 75.501 A 112.500 USD

42%

DE 112.501 A 136.000 USD

17%

MENORES A 75.500 USD

56%DE 75.501 A 112.500 USD

33%

DE 112.501 A 136.000 USD

11%

9

Por objeto del crédito – Créditos Nuevos

Sistema Financiero (En porcentaje) - Junio 2015

Monto (USD 506 MM) Número de Operaciones (12.714)

Compra de Terreno;

3%

Adquisicion de Casa;

48%Adquisicion de Departamento

; 21%

Construccion ; 19%

Refaccion y otros;

10%

Compra de Terreno; 5%

Adquisicion de Casa; 37%

Adquisicion de Departamento;

15%

Construccion ; 28%

Refaccion y otros;

15%


10

Según el valor de la vivienda – Créditos Nuevos

(Numero de operaciones) - Junio 2015

Menores a USD 75.500

Fuente: Elaboración propia en

función de datos de ASOBAN

Adquisición de departamento

15%

Adquisicion de Casa

37%Refaccion, remodelación y otros

13%

Compra de terreno

10%

Construcción 25%

Entre USD 75.501 y 112.500


20%

Adquisicion de Casa

45%

Refaccion, remodelación

y otros14%

Construcción 21%


9%

Adquisicion de Casa

45%Refaccion,

remodelación y otros

17%

Compra de terreno

1%

Construcción 28%

Entre USD 112.501 y 136.000

11

Operaciones por Departamento - Créditos Nuevos

Junio 2015

Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI

Tarija: 6% (768 op.)

Potosí: 4,8% (615 op.)

Beni: 5,1% (644 op.)

Oruro: 2,8% (362 op.)

Pando: 1,7% (211 op.)

Santa Cruz: 33,3% (4.233 op.)

La Paz: 18,3% (2.326 op.)

Cochabamba: 18,9% (2.398 op.)

Chuquisaca: 9,1% (1.157 op.)

12

Monto por Departamento - Créditos Nuevos

Junio 2015


Santa Cruz: 36,4% ( $us.184 MM)

Cochabamba: 19,5% ( $us.99 MM)

La Paz: 18,7% ( $us.95 MM)

Chuquisaca: 7,9% ( $us.40 MM)

Tarija: 5,4% ( $us.27 MM)

Potosí: 4% ( $us.20 MM)

Beni: 4,1% ( $us.21

MM)

Oruro: 2,5% ( $us.13 MM)

Pando: 1,5% ( $us.8 MM)

13

CREDITOS

RENEGOCIADOS

Monto (USD.148 MM) Número de Operaciones (4.430 op.)

Créditos Renegociados VIS: Según el valor de la vivienda

Junio 2015

Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN

MENORES A

75.500 USD; 55%

DE 75.501 A 112.500 USD;

35%

DE 112.501 A 136.000 USD;

10%

MENORES A 75.500 USD;

43%

DE 75.501 A 112.500

USD; 43%

DE 112.501 A 136.000 USD; 14%

15

CREDITOS SIN

APORTE PROPIO

16

Préstamos de Vivienda Sin Aporte Propio: Desembolsados por

Bancos Múltiples - Junio 2015

Monto: USD 46,3 MM Número de Operaciones: 690

Fuente: Bancos Múltiples

BNB3%

BME76%

BIS1%

BGA3%

BEC1%

BUN12%

BPR2%

BIE2%

BNB3%

BME82%

BIS1%

BGA3%

BEC1%

BUN9%

BPR1%

BIE0%

BNB Banco Nacional de Bolivia

BME Banco Mercantil Santa Cruz

BIS Banco BISA

BUN Banco Unión

BPR Banco Prodem

BEC Banco Económico

BGA Banco Ganadero.

BSO Banco Solidario

BIE Banco para el Fomento a Iniciativas

Económicas

17

SOBRE CARTERA A

HOGARES

18

Mora de la Cartera a Hogares por Sector – Evolución Sistema Financiero

(En porcentaje) - Desde diciembre 2007 hasta junio 2015

Mora VIS: Considera créditos nuevos y renegociados

0,1% 0,2%

3,7%

2,7%

2,1%

1,7%

1,2% 1,2% 1,0%

2,5%

2,1%

1,6% 1,7%1,4% 1,5%

1,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

dic.-07 dic.-09 dic.-11 dic.-12 dic.-13 dic.-14 jun.-15

VIS Vivienda Consumo

DETALLE CREDITO

DESTINADO AL SECTOR

PRODUCTIVOJunio 2015

19

20

Préstamos al Sector Productivo



3.236 3.308

3.761

3.926

4.711

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600 ju

n.-

13

jul.

-13

ago

.-1

3

sep

.-13

oct

.-13

no

v.-1

3

dic

.-1

3

en

e.-

14

feb

.-1

4

ma

r.-1

4

ab

r.-1

4

ma

y.-1

4

jun

.-14

jul.

-14

ago

.-1

4

sep

.-14

oct

.-14

no

v.-1

4

dic

.-1

4

en

e.-

15

feb

.-1

5

ma

r.-1

5

ab

r.-1

5

ma

y.-1

5

jun

.-15



DS Tasas poductivas

Var. 71 Var. 453Var. 785

Var. 165


Variaciones hasta JunioLSF: Mm $us 1,475DS tasas de vivienda y niveles: Mm $us 1403

DS tasas productivo: Mm $us 950DS Fondos de garantias: Mm $us 785

21

Prestamos a la Micro Empresa Productiva



1.027

1.099

1.210

1.318

1.572

850

950

1.050

1.150

1.250

1.350

1.450

1.550

jun

.-1

3

jul.

-13

ag

o.-

13

sep

.-13

oct

.-1

3

no

v.-1

3

dic

.-13

en

e.-

14

feb

.-1

4

ma

r.-1

4

ab

r.-1

4

ma

y.-1

4

jun

.-1

4

jul.

-14

ago

.-14

sep

.-14

oct

.-1

4

no

v.-1

4

dic

.-14

en

e.-

15

feb

.-1

5

ma

r.-1

5

ab

r.-1

5

ma

y.-1

5

jun

.-1

5

Ley de ServiciosFinancieros


DS Tasas productivas


VariacionesLSF: Mm $us 545DS Tasas de vivienda y

niveles de vivienda:Mm $us 473DS Tasas productivo:

Mm $us 361DS Fondos de garantia: Mm $us 254

Var. 72 Var. 112 Var. 107 Var. 254

22

Prestamos a la Pequeña y Mediana Empresa Productiva



994

1.043

1.138

1.166

1.261

900

950

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250 ju

n.-

13

jul.

-13

ag

o.-

13

sep

.-13

oct

.-13

no

v.-1

3

dic

.-13

en

e.-

14

feb

.-1

4

ma

r.-1

4

ab

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4

ma

y.-1

4

jun

.-1

4

jul.

-14

ag

o.-

14

sep

.-14

oct

.-14

no

v.-1

4

dic

.-14

en

e.-

15

feb

.-1

5

ma

r.-1

5

ab

r.-1

5

ma

y.-1

5

jun

.-1

5


DS tasas de vivienday niveless


DS tasasproductivo

VariacionesLSF: Mm $us 267DS tasas de vivienda y niveles : Mm $us 218DS tasa produtivo:Mm $us 123DS Fondos de garantia:Mm: $us 95

Var. 49 Var. 94 Var. 28Var. 95

23

Prestamos a la Gran Empresa Productiva



1.215

1.165

1.412 1.442

1.878

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

jun

.-13

jul.

-13

ag

o.-

13

sep

.-13

oct

.-1

3

no

v.-1

3

dic

.-13

en

e.-

14

feb

.-14

ma

r.-1

4

ab

r.-1

4

ma

y.-1

4

jun

.-14

jul.

-14

ag

o.-

14

sep

.-14

oct

.-1

4

no

v.-1

4

dic

.-14

en

e.-

15

feb

.-15

ma

r.-1

5

ab

r.-1

5

ma

y.-1

5

jun

.-15

Gran Empresa

Ley de ServivciosFinancieros (LSF)

DS Tasasde vivienda y niveles

DS Tasasproductivas


VariacionesLSF: Mm $us 663DS tasas de vivienda y niveles: Mm $us 713DS tasas productivo:

Mm $us 466DS Fondos de garantias: Mm $us 436

Var. -50Var. 247

Var. 29

Var. 436

Prestamos Productivos por Objeto del crédito:

Evolución Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015


847

1.347

180

225

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2013-08-31 2015-06-30

CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN

18%

82%

86%

14%1.027

1.572

660

897

334

364

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2013-08-31 2015-06-30


34%

66%

71%

29%994

1.261

Microcrédito

Pyme

431

829

784

1.049

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2013-08-31 2015-06-30


65%

35%

44%

56%1.215

1.878Empresarial

E. INDUSTRIA MANUFACTURERA

72%

G. CONSTRUCCION13%

A. AGRICULTURA Y GANADERIA

9%

otro 6%

EmpresarialE. INDUSTRIA

MANUFACTURERA43%


32%

G. CONSTRUCCION23%

Otras Act.2%

Microcrédito

G. CONSTRUCCION36%


33%

E. INDUSTRIA MANUFACTURERA

29%

Otras Act.2%

Pyme

Prestamos Productivos por Tipo de Crédito y Destino

Junio 2015


26

Monto por Departamento (Monto)

Junio 2015


Productivo

Total: USD.

4.711

Cochabamba: 17,5% (USD 824 MM)

La Paz: 21,9% (USD 1030 MM)

Chuquisaca: 2,9% (USD 137 MM)

Tarija: 3,5% (USD 164 MM)

Potosí: 1,3% (USD 63 MM)

Beni: 1,7% (USD 79 MM)

Oruro: 1,4% (USD 67 MM)

Pando: 0,5% (USD 25 MM)

Santa Cruz: 49,3% (USD 2.322 MM)

27

Operaciones Por Departamento (Numero de Operaciones)

Junio 2015


Santa Cruz: 19,7% (58.477 op.)

Cochabamba: 21,7% (64.422 op.)

La Paz: 40,3% (119.848 op.)

Chuquisaca: 5,6% (16.507 op.)

Tarija: 5,6% (16.616 op.)

Potosí: 2,8% (8.290 op.)

Beni: 1,8% (5.324 op.)

Oruro: 2,1% (6.275 op.)

Pando: 0,4% (1.336 op.)

28

SOBRE CARTERA A

EMPRESASJunio 2015

29

Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema

Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015

1.3271.676

2.428

2.883

3.308

3.679

4.118

4.711

812 1.077

1.445

1.720

2.109 2.183 2.248 2.290

755

1.169

1.904

2.435

2.8572.944

3.143 3.149

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

dic

.-07

dic

.-09

dic

.-11

dic

.-12

dic

.-13

jun

.-14

dic

.-14

jun

.-15

Productivo Crec: 28,1%Variacion: 1.032

Servicios Crec: 5%Variacion: 107

Comercio Crec: 7%Variacion: 205

30

Mora de la Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución

Sistema Financiero (En porcentaje)

Desde diciembre 2007 hasta junio 2015


7,8%

4,8%

2,2%1,7%

1,8% 1,5% 1,5%

4,7%

3,0%

1,6% 1,5%

1,6%

1,8%1,9%

3,9%

2,2%

1,4% 1,2%

1,5%

1,8%2,1%

0,5%

1,5%

2,5%

3,5%

4,5%

5,5%

6,5%

7,5%

dic.-07 dic.-09 dic.-11 dic.-12 dic.-13 dic.-14 jun.-15

productivo servicios comercio

31

METAS INTERMEDIAS DE

CARTERAJunio 2015

32

34,0%

35,0%

36,0%

37,0%

38,0%

39,0%

40,0%

41,0%

42,0%

43,0%

dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15

37,1% 37,0%

37,7% 37,9%

38,6%

39,7%40,1%META 2015 (42,8%)

Metas Intermedias de cartera Bancos Múltiples

Junio 2015


META 2018 (60%)

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

34,5%

35,5%

36,5%

37,5%

dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15

32,9% 33,0%

33,6% 33,8% 33,9% 34,0%34,2%

33

Metas Intermedias de cartera Bancos Pyme

Junio 2015


META 2015 (37,2%)

META 2018 (50%)

• GRACIAS…….

34

Presentación Evaluación de la Ley de Servicios Financieros

Government & Nonprofit

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