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RADIOGRAFÍA DE LAS AGENCIAS


Revenue o Margen de Contribución

Respecto del revenue informado, a continuación se muestran los porcentajes que corresponden a Fee o a Comisiones:

RESULTADOS

Revenue

Al 31 de Diciembre del 2014

Porcentaje Fee Comisiones

Per 25 63%

Promedio 76%

Mediana 78%

10,5%

24%

22%

90% 36,7%Per 75

N=26

Promedio PonderadoN=20

Porcentaje FeePorcentaje Comisiones

Promedio PonderadoN=16

Porcentaje FeePorcentaje Comisiones

22%

78%

23%

77%

Revenue

Al 31 de Diciembre del 2016

Porcentaje Fee Comisiones

Per 25 50%

Promedio 66%

Mediana 70%

8%

21%

18%

82% 29%Per 75

N=33


Estadísticas de Revenue 2014

25 Percentil Promedio Mediana 75 Percentil

459.500.000 1.582.983.210 1.350.000.000 2.078.183.076

Estadísticas de Revenue 2016


603.185.415 1.710.436.109 1.391.144.571 1.954.419.500

RESULTADOS


Estadísticas de Revenue 2014 (n=27)


459.500.000 1.565.389.384 1.400.000.000 2.177.683.076

Estadísticas de Revenue 2016 (n=27)

25 Percentil Promedio Mediana

Suma

75 Percentil

943.420.000 1.890.649.485 1.524.000.000

51.047.536.106

Suma

42.265.513.365

2.348.950.818

Revenue Muestra Homogénea (mismas agencias 2014 y 2016)RESULTADOS

+21%

+105% +21% +9% +8%


Muestra homogénea (mismas agencias en 2014 y 2016)

RESULTADOS

Empresas muestra homogéneaAldea Santiago McCann Erickson

Ogilvy Chile

Pedro Juan y Diego

Porta

Prolam Y&R

Promoplan

Promored

Publicis Chile

Shackleton

Simple

TBWA\Frederick

Why

Wunderman

Armstrong y Asociados

BBDO

Brandbook

Carcavilla

DDB Chile

Digitaria

Espinaca

Grey Chile

Jelly

La Familia

La Firma

Leo Burnett

Los Quiltros


Revenue o Margen de ContribuciónAsí también se observan los porcentajes correspondientes a Marketing Digital, Marketing Directo, Masivo y Below the line (BTL: promos, activación, trade)

Revenue al 31 dic 2014 Digital Directo Masivo Below the line

Per 25 5%

Promedio 25%

Mediana 10%

0%

8%

0%

32,5%

17,3%

58%

75%

93,5%

0%

9%

0%

1,3%5,8%Per 75

N=30

RESULTADOS

Revenue al 31 dic 2016 Digital Directo Masivo Below the line

Per 25 12%

Promedio 34%

Mediana 23%

6%

12%

10%

38%

44%

64%

68%

82%

6%

16%

10%

24%22%Per 75

N=24


Revenue o Margen de Contribución

31 dic 2014 31 dic 2016

Así también se observan los porcentajes correspondientes a Marketing Digital, Marketing Directo, Masivo y Below the line (BTL: promos, activación, trade)

RESULTADOSPR

OM

EDIO

8% 9%

25%

58%

Below the

Line

Directo

Digital

Masivo

PRO

MED

IO

12%16%

34%

64%

Below the

Line

Directo

Digital

Masivo


RESULTADOS

Venta o Facturación Anual

Venta o Facturación Anual Al 31 de Dic 2013($Mill) Al 31 de Dic 2014($Mill) Al 31 de Dic 2015($Mill) Al 31 de Dic 2016($Mill)

Per 25 1.164 1.382

2.606 2.431

1.780 1.917

3.066 2.954

1.207

2.269

1.652

2.456

1.506

2.515

1.843

3.118

_ -6,7% -6,6% 10,8%

Promedio

Mediana

Per 75

VAR


COMPARACIÓN PROMEDIO FACTURACIÓN/VENTAS


$2515

$2431

$2269

$2606

31 DIC 2016 ($MILL)

31 DIC 2015 ($MILL)

31 DIC 2014 ($MILL)

31 DIC 2013 ($MILL)


TAMAÑO DE LA INDUSTRIA: SUMA DE FACTURACIÓN 2014

58.361.000.000

+46%

N=31

N=34

RESULTADOS

TAMAÑO DE LA INDUSTRIA: SUMA DE FACTURACIÓN 2016

85.518.575.334


82trabajadores a tiempo completo en promedio

de las empresasinformantes.

17%de las agencias

informantesposeen trabajadores

partime

28%

2,6

de las agencias informantes

poseen trabajadoresa honorarios

promediode

trabajadores

21%de las agencias

informantesposeen trabajadores

subcontratados

FullTime

PartTime

Honorarios

Subcontratados

RESULTADOSDotación (al 31 de diciembre de 2015)

8,3 promedio

deempleados


RESULTADOSDotación (al 31 de diciembre de 2015)

Dotación (al 31 de diciembre de 2016)

Dotación Full time Part time Honorarios Subcontratados

Dotación Promedio

%

82 3,4 2,6 8,3

100% 17% 28% 21%

Dotación Full time Part time Honorarios Subcontratados

Dotación Promedio

%

58 4 4 1

100% 9% 47% 3%


Dotación Full Time y Part Time (al 31 de septiembre del 2015)

Basado en las compañías que poseen ambos tipos de contrato.

95%

5%

Trabajadores Full time

Trabajadores Part Time

RESULTADOS


RESULTADOSCosto Total de Planilla de Remuneraciones(por grupo de trabajadores) en millones de pesos anuales

$705

$37 $13 $8 $35 $66

Subcontratados

Full tim

e

Honorario

s

Part Time

$944

$4

Subcontratados

Full tim

e

Honorario

s

Part Time

Al 31 de septiembre de 2015 Al 31 de septiembre de 2016

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0


5

5RESULTADOSAntiguedad promedio de la dotación fija

Antiguedad promedio Años

Per 25 3

4,6

4

5

Promedio

Mediana

Per 75

Antiguedad promedio Años

Per 25 3

4

3,5

5

Promedio

Mediana

Per 75

2015 2016


RESULTADOSDotación total de la empresa

Percentil Promedio Mediana 75 percentil

36 63 53 79

Percentil Promedio Mediana 75 percentil

32 60 50 75

2.196 personas.

Dotación totalagencias ACHAP.

2.040 personas.

Dotación totalagencias ACHAP.

año 2015

2015

2016año 2016


RESULTADOSEstructura

Departamentos 2015 Informan Dotación promedioAltos Ejecutivos

Dotación promedioRol General

Dirección de Arte 90% 3 11

87% 2 6

94% 3 12

81% 1 3

90% 2 6

65% 3 3

77% 2 5

71% 2 4

90% 1 4

42% 1 216% 1 1

45% 1 1

48% 2 1

23% 1 3

Redactores

Cuentas

Planificación Estratégica

Producción Gráfica

Producción Web

Área Creativa Digital

Redes Sociales

Administración y Finanzas

Contabilidad

Control de Gestión

Recursos Humanos

Informática

Investigación

Departamentos 2016 Informan Dotación promedioAltos Ejecutivos

Dotación promedioRol General

Dirección de Arte 97% 4 11

94% 3 7

100% 5 10

66% 1 3

94% 5 7

71% 3 4

91% 3 7

76% 2 6

88% 2 5

50% 2 232% 1 2

47% 1 1

41% 2 2

18% 2 4

Redactores

Cuentas

Planificación Estratégica

Producción Gráfica

Producción Web

Área Creativa Digital

Redes Sociales

Administración y Finanzas

Contabilidad

Control de Gestión

Recursos Humanos

Informática

Investigación


Per 25 320 m²

619 m²

615 m²

850 m²

Promedio

Mediana

Per 75

Metros cuadrados que ocupan actualmente las oficinas de las agencias

RESULTADOS

Año 2015 M²

Per 25 305 m²

690 m²

500 m²

954 m²

Promedio

Mediana

Per 75

Año 2016 M²

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