Reporte Anual

Tendenciasde lasINDUSTRIASEXTRACTIVAS

2011en Amrica Latina

Reporte anual de tendencias de las industrias extractivas en Amrica Latina 2011

Renevue Wacht InstituteOficina Regional para Amrica Latina

Documento elaborado con la colaboracin de:

Edicin a cargo de: Diseo y diagramacin:Correccin de estilo:

Contenido

Introduccin

Primera seccin: Reporte de las tendencias regionalesde las industrias extractivas en el 2011

Segunda seccin: Reporte de las tendencias nacionalesde las industrias extractivas en el 2011

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Reporte Anual de Tendencias delas Industrias Extractivas en Amrica Latina

Reporte delas tendencias regionales de las industrias extractivas en el 2011

Reporte de las tendencias nacionales de las industrias extracti-vas en el 2011

Introduccin

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Reporte anual de tendencias de las industrias extractivasen Amrica Latina 2011

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Primera seccin

...El contexto en que sedesarrollaron estasactividades se caracterizpor incrementos en el preciointernacional del petrleo yla recuperacin permanentedel precio de los minerales,con leves cadas (como en elcaso del cobre) comoconsecuencia,principalmente, devariaciones en la demandade China...

Reporte de las tendenciasregionales de las industriasextractivas en el 2011

1. Dinamismo de las actividades extractivas

Bolivia

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Brasil

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Lo ms destacado del ao2011 fue el contratosuscrito entre losrepresentantes de laempresa petrolera mixtaPetrleo Brasileiro(Petrobras) y la EmpresaNacional de Petrleo deChile (ENAP), en el cual seacord que Petrobrasembarcara a Chile unmilln de barriles depetrleo a partir del mes demayo del 2011

Chile

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El 2011 fue un buen aopara CODELCO porque logrgenerar excedentes porcinco mil trescientosmillones de dlares hasta eltercer trimestre del 2011, un37% ms respecto a logenerado en el 2010. Latendencia se mantuvo hastafinales de ao. Esto se debi,en parte, al aumento de laproduccin y a los mayoresprecios del cobre en elmercado internacional...

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Colombia

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Ecuador

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...el debate de fondo, tantoen Mxico como en Espaa,fue acerca de los objetivos dePEMEX detrs de estadecisin. Porque,ciertamente, llama laatencin que PEMEX (...)adquiera una participacininteresante en REPSOL, unaempresa espaola ahoraprivada con una posicinestratgica enLatinoamrica

Mxico

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offshore

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La nueva directiva de lapetrolera estatal Petroperprev en los prximos cincoaos llevar a cabo unconjunto de medidas paramodernizar la compaa, conel objetivo de fortalecer supresencia en el sector

Per

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...el Ministerio de Energa yPetrleo anunci queVenezuela alcanzaba unvolumen de reservascertificadas de 297 milmillones de barriles depetrleo. Dichas reservasconvertan al pas en uno delos mayores depsitos decrudo a nivel mundial...

Venezuela

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2. Conflictos sociales

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Per, Arequipa

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Per, Puno

Los ministros de estado (...)se reunieron en Lima con lasautoridades de Puno parabuscar soluciones alconflicto. (...) el gobiernoanunci en mayo que sehaba alcanzado un acuerdoque inclua la suspensinpor un ao de nuevasconcesiones mineras y laconsulta previa a lascomunidades para poner enmarcha la operacin de laminera Santa Ana

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Per, Cajamarca

Los pobladores de losdistritos inmediatamenteafectados de las provinciasde Celendn y Cajamarcadenunciaron que lasoperaciones previas de laempresa Yanacocha en laprovincia de Cajamarca handesaparecido manantiales yhumedales, afectando lasfuentes de agua en el lugar,y que el Proyecto Congadesaparecera cuatrolagunas (...) anunciando sufrontal oposicin al inicio delas actividades de minaConga

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V

Bolivia, TIPNIS

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Ecuador, Zamora Chinchipe

...ante presiones de otrossectores sociales (...)posteriormente emiti otraley con el objeto deestablecer un proceso deconsulta previa en losdepartamentos deCochabamba y Beni quepermita dar paso a laconstruccin de lacarretera...

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3. Los subsidios a los combustibles

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Qu ocurre?

Eliminar, reducir y focalizar

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Cunto se gasta?

En Bolivia, la poblacin engeneral se moviliz contrael decreto que estableca laeliminacin de los subsidiosa los combustibles. Estaamplia movilizacin dedistintos sectores sociales(...) logr hacer que elgobierno derogue el decretotan solo seis das despus desu aprobacin

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Quines se benefician?

Las salidas

Los subsidios benefician alos consumidores de menosrecursos manteniendo losprecios de los combustiblesbajos para no afectar loscostos del transporte niencarecer el costo de vida...

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4. La presencia de China en el sector extractivo deAmrica Latina

La inversin extranjera directa enAmrica Latina y el Caribe 2011

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Brasil

Chile

Per

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Bolivia

Ecuador

Debido a los ltimosacontecimientos y conflictosen torno a las inversioneschinas en minera, y alsector minero en general,las autoridades peruanashan sealado que losinversionistas chinos mirancon prudencia la posibilidadde continuar ampliando susinversiones en el pas...

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Venezuela

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5. Hidrocarburos no convencionales

gas y petrleo no convencional,

hidrocarburos no convencionales no convencional

En los ltimos aos, elagotamiento de losyacimientos de petrleo y degas, por un lado, y labsqueda de nuevas fuentesde energa, por otro, hanpuesto la mira en el gas ypetrleo no convencional, loscuales podran aparecercomo una fuente alternativade energa debido a loscontinuos avancestecnolgicos que hanpermitido la rentabilidad desu extraccin ycomercializacin...

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World Energy Outlook 2011. Arewe entering a Gold Age of Gas?

International Energy Outlook 2011

...el uso de agua y qumicospara la extraccin del gas noconvencional es uno de losaspectos ms cuestionadosrespecto de estas nuevasexplotaciones. Sin embargo,sus defensores sealan quees menos contaminante queel petrleo en trminos deemisin de dixido decarbono

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YPF anuncia hallazgo de Gas no convencional

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fuel oil

Reacciones en Bolivia

Futuro

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6. Consulta para el consentimiento previo,libre e informado

Durante el 2011, elincremento de lasactividades extractivas enAmrica Latina haencontrado respuesta enuna oposicin yconflictividad socialpermanente en variospases. Esto a causa de lospotenciales impactos sobrelos recursos renovables ylas poblaciones de losterritorios donde sondesarrolladas dichasactividades

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Bolivia

...las poblaciones indgenas(...) reclaman el derecho a laconsulta previa, libre einformada antes de poner enmarcha estos proyectos enlas tierras que elloshabitan...

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Ecuador

El derecho a la consulta previa,libre e informada de los pueblosindgenas. La situacin de Bolivia,Colombia, Ecuador y Per (2011)

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Per

Conclusiones

En los ltimos aos, elestado peruano haotorgado concesiones parael desarrollo de actividadesextractivas de manerarpida y desordenada, sinconsultar a los pueblos queseran afectados por estosproyectos. Por un lado,dichos proyectos sesuperponen sobre fuentesde agua, reas naturalesprotegidas y comunidadesindgenas, y, por otro,afectan territoriosdedicados a la agricultura yla ganadera...

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commoditiescommodi-ties

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Segunda seccin

Reporte de las tendenciasnacionales de las industriasextractivas en el 2011

Bolivia, Fundacin Jubileo

Las reservas de gas

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El conflicto entre Tarija y Chuquisaca

El sector privado, por suparte, espera que la nuevanormativa presente losincentivos y mecanismosrequeridos paraincrementar las inversionesen este sector y que, a suvez, garanticen la seguridadjurdica necesaria que lespermita quedarse enBolivia...

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Brasil, IBASE

British TermalUnit

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Petrleo y gas

..en Brasil se consolid unatendencia hacia laexpansin de la industriaextractiva de petrleo, gas yminerales. Los montos deinversin en exploracin depetrleo, con nfasis en elPre-sal, y la industria deextraccin de minerales sonbastantes altos...

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Minera

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...La participacin mineraregistrada en el primersemestre del 2011 fue de18.5% del total de lasexportaciones nacionales;en el segundo semestreaument ligeramente y pasa representar casi el 20%. Elresultado del valor de lasexportaciones fue unsupervit comercial enaumento para la industriaminera...

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Colombia, Fundacin Foro Nacional por Colombia

La minera en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Revista de Economa Institucional

...en la medida en que seexpanden las actividadesmineras, se han expandidotambin los conflictossociales. A pesar de la pocatradicin de resistenciasocial hacia las actividadesextractivas, se puedeverificar un aumento de lasprotestas y movilizacionessociales, que incluso hanlogrado detener la puesta enmarcha de algunosproyectos...

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Las cifras del sector en 2011

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El nuevo sistema de regalas

El nuevo sistema dedistribucin de regalaspretende, de manera inicial,corregir las inequidadesregionales en la asignacinde estos recursos, puesanteriormente tan slo ochodepartamentos tenan elderecho a recibirlas...

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Debilidades institucionales

loc. cit

...el porcentaje de regalasque se debe pagar al estadodebera ser creciente, enfuncin del volumen deproduccin y del preciointernacional similar al casodel petrleo...

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El Pramo de Santurbn

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Ecuador, Grupo Faro

Tendencias de las Industrias Extractivas en Ecuador 2011

...los habitantes deBucaramanga, Girn yFloridablanca, quienesreciben la provisin de aguadel pramo, se manifestaronen contra del proyecto por elriesgo de contaminacin queeste generaba sobre lasfuentes hdricas...

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Hidrocarburos

Minera

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Perspectivas y desafos

Mxico, Fundar

Nuevos contratos de exploracin y explotacin petrolera

...se hizo pblico el iniciodel proceso de negociacinde los contratos deexplotacin minera paraproyectos de gran escala,con la expectativa estatal deque, hasta finales de 2011,estn firmados, al menos,dos contratos...

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...Diversos expertos en lamateria sealan el riesgo deque los contratistassobreestimen los costos antela falta de experiencia dePEMEX y de mecanismos decontrol para auditar dichosgastos. Ello supondra (...)desincentivar que lasempresas aumenten laproduccin, pues yatendran gananciassuficientes sin necesidad dehacerlo

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Ingresos excedentes: contina la opacidad y discrecionalidaden su uso

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Minera

Per, Grupo Propuesta Ciudadana

El sector extractivo

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El primer cambio toca alrol del estado en el mercadodel sector hidrocarburos.Para ello, el gobierno hadecidido repotenciar laempresa estatal Petroper.La finalidad es que estaingrese a la fase deexplotacin dehidrocarburos en cincoaos...

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El mercado, los precios y la produccin

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Un caso resaltante este aoha sido el crecimiento en laproduccin de gas deCamisea, en donde el valorde produccin aument pordos factores: el precio y laproduccin. El aumento sedio en ambos lotes, peroprincipalmente del GN dellote 56 y del lote 88...