1

2015

2

Brindar a las empresas información útil

y actualizada sobre el perfil y hábitos

del consumidor de las catorce

principales ciudades del Perú, con el

fin de identificar oportunidades y

mejorar la toma de decisiones.

Objetivo del Estudio

3

METODOLOGÍA

4

Metodología y muestra

COSTA

Ica 300

Tacna 300

Piura 300

Trujillo 300

Chiclayo 300

Chimbote 300

SIERRA

Cajamarca 300

Arequipa 300

Huancayo 300

Cusco 300

Juliaca 300

SELVA

Iquitos 300

Pucallpa 300

LIMA

1100 Muestra:

5,000 encuestas

• Hombres y mujeres .

• 18 a más años de edad

• Todos los NSE.

Público

objetivo

Zonas urbanas de:

Limas:

Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince,

Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.

Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres,

Santa Rosa.

Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ

de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.

Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa

Anita

Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.

Costa: Piura, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Ica y Tacna..

Sierra: Cajamarca, Huancayo Cusco, Juliaca y Arequipa

Selva: Iquitos, Pucallpa.

Ámbito

geográfico

Encuestas en hogares Recolección

de datos

5

EL CONSUMIDOR PERUANO

6

Índice General

• Vivienda • Mejoramiento del

hogar • Artefactos y

Dispositivos tecnológicos

• Vehículos • Telefonía

2. POSESIONES

• Televisión • Radio • Revistas • Diarios • Internet

5. CONSUMO DE MEDIOS

Hábitos de compra y consumo

4. COMPRA Y CONSUMO

• Entretenimiento • Viajes

3. USO DEL TIEMPO LIBRE

1. PERFIL

• Población • Características generales • Estructura familiar • Situación económica • Nivel educativo • Situación laboral • Atención de salud

¿Qué tienen?

¿Qué hacen?

¿Dónde Compran?

¿A qué medios están

expuestos?

¿Quiénes son?

7

• Vivienda • Mejoramiento del

hogar • Artefactos y

Dispositivos Tecnológicos

• Vehículos • Telefonía

• Televisión • Radio • Revistas • Diarios • Internet

2. POSESIONES

5. CONSUMO DE MEDIOS

Hábitos de compra y consumo

4. COMPRA Y CONSUMO

• Entretenimiento • Viajes

3. USO DEL TIEMPO LIBRE

1. PERFIL

• Población • Estructura familiar • Situación económica • Nivel Educativo • Situación laboral • Atención de Salud

¿Qué tienen?

¿Qué hacen?

¿Qué les gusta

comprar y consumir?

¿A qué medios están

expuestos?

¿Quiénes son?

1. PERFIL

8

1. PERFIL DEMOGRÁFICO, PSICOGRÁFICO Y ÉCONOMICO

Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013

Tamaño Sexo Rango de edad Estado civil Estilos de vida Nivel

socioeconómico

Rol en el hogar Distrito donde vive Distrito donde

trabaja Clase social

autopercibida

POBLACIÓN

Composición familiar № Integrantes de la familia № de hijos № de familias compartiendo la vivienda

ESTRUCTURA FAMILIAR

№ y rol de personas que perciben ingresos en el hogar

№ y rol de personas que aportan en el hogar

Rango y frecuencia de ingresos (personal y

familiar)

Distribución del gasto por familia Remesas (entidades por las que las recibe ,monto y

frecuencia)

SITUACIÓN ECONÓMICA

Situación laboral (trabaja si / no)

Ocupación principal(independiente, dependiente, ama

de casa, etc)

Sector en el que trabaja (publico , privado, mixto)

Rubro en el que trabaja Aportes que realiza (AFP,ESSALUD,EPS,ETC)

Tenencia de negocio propio Tipo de negocio (rubro al que pertenece)

Rango de monto de facturación mensual № de empleados

SITUACIÓN LABORAL

10

1. PERFIL DEMOGRÁFICO, PSICOGRÁFICO Y ÉCONOMICO

Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013

NIVEL EDUCATIVO

Grado de instrucción

Área de estudios (terminados/incompletos)

Tipo de estudio que realiza actualmente (técnico, universitario, etc)

Intención de estudiar en los próximos 12 meses y el presupuesto que dispone

Nivel de estudios de interés (carrera profesional, carrera técnica, curso menor a un año,

maestría, doctorado )

Área de estudios de interés (asistida)

Modalidad de estudio (presencial, semi presencial, virtual) (gratuito)

11

2. POSESIONES

• Televisión • Radio • Revistas • Diarios • Internet

• Vivienda • Mejoramiento del hogar • Artefactos y Dispositivos

Tecnológicos • Vehículos • Telefonía

2. POSESIONES

5. CONSUMO DE MEDIOS

1. PERFIL

4. COMPRA Y CONSUMO

• Entretenimiento • Viajes

3. USO DEL TIEMPO LIBRE

• Población • Características generales • Estructura familiar • Situación económica • Nivel Educativo • Situación laboral

¿Qué tienen?

¿Qué hacen?

¿Qué les gusta

comprar y consumir?

¿A qué medios están

expuestos?

¿Quiénes son?

Hábitos de compra y consumo

12

2. POSESIONES

Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013

Realización de alguna obra ,ampliación/

remodelación/construcción/ decoración, en su

vivienda en los últimos 18 meses

Ambiente que amplió, remodeló,

construyó/decoró.

Tipo de tienda donde compró los materiales

/acabados

Decisor e influenciador de la elección del canal

Gasto utilizado en su obra realizada

Marca de tienda donde compró los

materiales/acabados

NPS de la tienda en la que compro los materiales

MEJORAMIENTO DEL HOGAR

Propiedad de vivienda en la que reside (propia, alquilada)

Tipo de vivienda actual (casa, departamento)

Ambientes/ habitaciones que compone la vivienda en la

que reside (cocina, comedor, etc)

Servicios públicos con los que cuenta (electricidad, gas, desagüe,

etc)

Tipo de combustible utilizado para cocinar

Intención de compra de lote, casa, departamamento en los

próximos 3 años

Cantidad de dormitorios, baños, estacionamientos

deseados

Forma de pago, años y forma de financiamiento de la

vivienda deseada.

Cuota mensual máxima que estaría dispuesto a pagar

Atibutos valorados en una inmobiliaria

Lugares cercanos en los que le gustaría vivir/ y que no le

gustaría (colegios, discotecas, avenidas etc.)

VIVIENDA

13

2. POSESIONES

Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013

Línea Blanca (Refrigeradora, cocina, lavadora), Equipos de audio, Equipos de video (televisor plasma, televisor lcd,

televisor led, dvd, bluray), Línea Digital (lap top, tablets)

Tenencia de productos tecnológicos y electrodomésticos Productos tecnológicos y electrodomésticos que compró en los últimos 12 meses Motivo de la compra (reposición/ adicional/no tenía el producto)

Tipo de tienda donde compró el producto (por producto comprado)

(supermercado, tienda electrodomésticos, catálogo, tienda por departamentos, tienda de mejoramiento del hogar, galerías, tiendas especializados, otros)

NPS de la tienda donde compró Productos tecnológicos y electrodomésticos que piensa comprar en los próximos 6 meses

ARTEFACTOS Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

Auto, mototaxi, moto, camioneta, camión, bicicleta, combi

Cuantos tiene (por tipo) y año de fabricación Uso que le da al vehículo (personal, trabajo)

Intención de comprar un tipo de vehículo en los próximos 12 meses

VEHÍCULOS

14

2. POSESIONES

Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013

Penetración de teléfono fijo, móvil smartphones/no

smartphones). Compañía de telefonía contratada (por tipo de teléfono)

Gasto mensual por telefonía (fija y móvil)

Intención de migración en telefonía fija y móvil. Compañía a la cual migraría. Tipo de plan por tipo de teléfono (prepago/postpago control

o abierto)

Saldo que recarga y frecuencia de recarga (prepago) Marca de los equipos celular que posee Antigüedad que tiene su equipo celular

TELEFONÍA

15

3. USO DEL TIEMPO LIBRE

• Vivienda • Mejoramiento del

hogar • Artefactos y

Dispositivos Tecnológicos

• Vehículos • Telefonía

• Televisión • Radio • Revistas • Diarios • Internet

2. POSESIONES

5. CONSUMO DE MEDIOS

1. PERFIL

4. COMPRA Y CONSUMO

• Entretenimiento • Viajes

3. USO DEL TIEMPO LIBRE

• Población • Características generales • Estructura familiar • Situación económica • Nivel Educativo • Situación laboral • Atención de salud

¿Qué tienen?

¿Qué hacen?

¿Qué les gusta

comprar y consumir?

¿A qué medios están

expuestos?

¿Quiénes son?

Hábitos de compra y consumo

16

3. USO DEL TIEMPO LIBRE

Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013

• Actividades realizadas fuera y dentro de casa y frecuencia de realización (por edades)

• Decisor en la elección de las actividades recreacionales

• Asistencia a comercios (Supermercados, mercados, bodegas, tienda/grifo, farmacia, mayorista, centros comerciales,

tiendas por departamentos, galerías)

• Frecuencia con la que asisten a comercios (Supermercados, mercados, bodegas, tienda/grifo, farmacia, mayorista,

centros comerciales, tiendas por departamentos, galerías)

• Asistencia y frecuencia con la que asisten a establecimientos de diversión (restaurantes, bares/pubs/discotecas, cine)

• Tipo de lugares de venta de comida a los que suele acudir/frecuencia: (restaurant, comida rápida,

carretilla, mercado, etc)

ENTRETENIMIENTO

VIAJES

• Penetración de viajes realizados en los últimos 12 meses al exterior e interior

• Motivo de viajes (viaje por trabajo, turismo o vacaciones, visita a familiares o amigos)

• Medio de transporte utilizados en el último viaje

17

• Vivienda • Mejoramiento del

hogar • Artefactos y

Dispositivos tecnológicos

• Vehículos • Telefonía

• Televisión • Radio • Revistas • Diarios • Internet

2. POSESIONES

5. CONSUMO DE MEDIOS

1. PERFIL

4. COMPRA Y CONSUMO

• Entretenimiento • Viajes

3. USO DEL TIEMPO LIBRE

• Población • Características generales • Estructura familiar • Situación económica • Educación • Trabajo • Atención de salud

¿Qué tienen?

¿Qué hacen?

¿Qué les gusta

comprar y consumir?

¿A qué medios están

expuestos?

¿Quiénes son?

Hábitos de compra y consumo

4. COMPRA Y CONSUMO

18

4. COMPRA Y CONSUMO

HÁBITOS DE COMPRA Y CONSUMO

Variación en el consumo ante variaciones en el ingreso:

Actitudes frente a la calidad, el precio, marca, procedencia, cantidad, rendimiento y calidad.

Penetración de canal moderno/tradicional/catálogo/internet)

Invertir en negocio

Ahorro

Viajes

Educación para mi

Educación para mis hijos

Entretenimiento

Cuidado personal

Artículos tecnológicos

Alimentos

Salidas a comer fuera

Ampliación/construcción/remodelación de mi casa

Compra de Ropa/calzado

Compra Artefactos/muebles

Compra Terreno/vivienda

Compra Auto

19 Logo del cliente

• Vivienda • Mejoramiento del

hogar • Artefactos y

Dispositivos Tecnológicos

• Vehículos • Telefonía

• Televisión • Radio • Revistas • Diarios • Internet

2. POSESIONES

5. CONSUMO DE MEDIOS

1. PERFIL

4. COMPRA Y CONSUMO

• Entretenimiento • Viajes

3. USO DEL TIEMPO LIBRE

• Población • Características generales • Estructura familiar • Situación económica • Nivel Educativo • Situación laboral • Atención de salud

¿Qué tienen?

¿Qué hacen?

¿Qué les gusta

comprar y consumir?

¿A qué medios están

expuestos?

¿Quiénes son?

Hábitos de compra y consumo

5. CONSUMO DE MEDIOS

20 Logo del cliente

5. CONSUMO DE MEDIOS

Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013

TELEVISIÓN

• Penetración y frecuencia (Cable y señal abierta)

• Dispositivos usados para ver tv

• Días de exposición

• Horas de exposición (Cable y señal abierta)

• Empresa contratada para el servicio de cable

• Tipo de programas que le gustan

RADIO

• Frecuencia

• Días de exposición

• Horas de exposición por día

• Frecuencia radial que escucha(am/fm)

• Razones por las que escucha radio (informarme, entretenerme, etc.)

• Emisoras de FM que escucha con mayor frecuencia.

• Dispositivos utilizados para escuchar radio

• Tipo de programa que escuchan (música, noticias, deportivo, opinión)

21 Logo del cliente

5. CONSUMO DE MEDIOS

Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013

• Penetración, frecuencia de uso de internet por semana(redes

sociales, etc.)

• Ranking de usos de internet • Penetración de uso de correo electrónico

INTERNET

DIARIOS

• Frecuencia de exposición

• Días de la semana que lee periódicos

• Marca de periódico que lee con mayor frecuencia

• Dispositivo de lectura

• Secciones que prefiere

• Razones por las que lee el periódico (información , entretenimiento, etc)

REVISTAS

• Penetración y frecuencia de lectoría

22

PRESENTACIÓN DE LA

INFORMACIÓN

23

Informe integral

En formato PDF con análisis de los resultados.

Tablas Estadísticas

En formato Excel.

¿Cómo se presenta la información?

Sistema de análisis cuantitativo

Todo el contenido está segmentado por:

País

Lima/Provincias

Ciudades

NSE

Edad

Estilos de Vida

Sexo

En caso se presenten diferencias significativas entre

ciudades, se utilizará esta segmentación

26

Calendario

INICIO DE CAMPO: ENERO 2015

PREVENTA: MAYO 2015

ENTREGA DE RESULTADOS: JUNIO - JULIO 2015

27

2015