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Observatorio de la logística
Los indicadores de competitividad del
sistema Logístico Catalán (10a edición)
Julio de 2015
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 2
1. Introducción
2. Contexto socioeconómico
3. Oferta y Demanda
4. Oferta Infraestructural
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
Índice
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Introducción
3
El Observatorio de la logística es:
Los objetivos de los Indicadores de Competitividad del Sistema Logístico son:
Una herramienta de evaluación continua de las necesidades de los sectores económicos
en relación al sistema de infraestructuras y servicios logísticos.
Un punto de encuentro entre las empresas y los agentes decisores que permite integrar
las necesidades del tejido empresarial con la planificación / gestión de infraestructuras y
servicios.
Crear un marco de referencia estable a lo largo del tiempo basado en parámetros reales y
de objetividad en la observación.
Monitorizar los datos más relevantes del sistema logístico y analizar su evolución mediante
el contraste con expertos en cada materia.
Convertirse en una herramienta que aporte información para la planificación y gestión
del Sistema Logístico.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 4
LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
El cuerpo del documento se divide en:
1.- Contexto socioeconómico
2.- Oferta Infraestructural
3.- Oferta y Demanda
4.- El mercado inmologístico
5.- Eficiencia
6.- Cuadro de Indicadores resumen
El trabajo está formado por dos partes principales:
Cuerpo del documento: 36 indicadores.
Anexo estadístico: más de 60 datos estadísticos
complementarios
Introducción
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 6
Introducción
PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN:
Más de 30 fuentes de información utilizadas
• Orientadas al análisis del contexto económico:
– Instituto de estadística de Cataluña
– Instituto Nacional de Estadística
– Eurostat
– ...
• Para la obtención de datos sectoriales específicas:
– Encuesta permanente del transporte de mercancías por carretera
(Ministerio de Fomento).
– Bases de datos sobre las circulaciones de mercancías: RENFE,
ADIF y FGC.
– Memorias estadísticas de los Puertos.
– Datos estadísticos de Aena y Clasa.
– Datos de IMD (Servicio catalán de tráfico)
– Censo de Almacenes y plataformas logísticas (Alimarket)
– ...
• Contraste de los principales resultados con expertos en
los diferentes ámbitos de especialización del sector.
SECTOR PÚBLICO
SECTOR PRIVADO
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Introducción: NOVEDADES DEL OBSERVATORIO PARA LA EDICIÓN 2015
7
Seguir avanzando en el estudio, evaluación y definición de nuevos indicadores,
reorientando los que sean necesarios para ofrecer una foto global del sistema logístico
catalán.
Agilizar la publicación de los indicadores con la finalidad de mejorar el servicio que el
Observatorio ofrece a la demanda.
NUEVAS LÍNEAS DE ESTUDIO
Número de empresas logísticas activas.
Porcentaje de distancia del transporte viario recorrida en vacío.
Tasas portuarias.
Desacoplamiento entre el precio del barril de Brent y el precio de venta del gasóleo de
automoción.
+ DATOS AVANZADOS 2015
Transporte ferroviario transpirenaico.
Cuotas de transporte terrestre.
OBJETIVOS
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 8
1. Introducción
2. Contexto socioeconómico
3. Oferta y Demanda
4. Oferta Infraestructural
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
Índice
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Contexto socioeconómico: CONCLUSIONES
9
Siguiendo la tendencia de crecimiento de los últimos cuatro años, a pesar de la reducción del
alcance económico del transporte por mercancías, el peso económico de la logística sobre el
conjunto de la economía se sitúa por encima del 4%. El peso económico de la logística en el
conjunto del estado se sitúa casi un punto por debajo del dato catalán en el conjunto de la serie.
Durante el año 2014, el número de empleados del sector logístico y el número de empresas
activas se han reducido en un 1,9% y 4,5% respectivamente con respecto al año anterior.
Durante el 2014, el repunte de la demanda interna ha contribuido al cambio de tendencia de
la balanza comercial catalana. De esta manera, durante el 2014 el valor económico de las
importaciones ha crecido un 7% mientras que el de las exportaciones ha aumentado 2,1%.
En el período 2009-2014, se observa que el valor económico de las exportaciones catalanas
hacia el resto del mundo ha aumentado un 45,2%. En cambio, en ese mismo período el valor
de las salidas hacia el resto del Estado ha disminuido un 18,3%.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Contexto socioeconómico : Peso económico
10
Siguiendo la tendencia de crecimiento de los últimos cuatro años, el peso económico de la
logística en la economía se sitúa por encima del 4% sobre el global de la economía.
Fuente: Elaboración propia con datos de Idescat
(*) Los datos de los años 2013 y 2014 son provisionales, y se han llevado a cabo a partir de los indicadores de producción y actividad del sector. Estos datos se actualizarán a
medida que se publique la Encuesta anual de servicios.
Peso económico de la logística sobre la economía catalana
3,82% 3,62% 3,66%
3,98% 3,78% 3,89% 4,00%
2,90% 2,80% 2,90% 3,00% 2,90%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Transport de mercaderies (*) Activitats afins al transport (*)
Activitats postals i de correu (*) TOTAL SECTOR LOGÍSTIC (*)
Pes econòmic del sector logístic a l'economia espanyola
El peso del sector logístico en la economía española se sitúa alrededor del 3%.
Transporte de mercancías (*) Actividades afines al transporte (*)
Peso del sector logístico en la economía española
TOTAL SECTOR LOGÍSTICO (*) Actividades postales y de correo (*)
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 11
El número de empresas logísticas activas en Cataluña ha sufrido un descenso del -4,3%
interanual en el periodo 2008-2014.
Evolución del número de empresas logísticas activas
Fuente: Institut Cerdà (2015), a partir del Instituto Nacional de Estadística (2015).
Categorías CNAE:
492 Transporte de mercancías por ferrocarril
494 Transporte de mercancías por carretera y Servicios de mudanza
495 Transporte por tubería
502 Transporte marítimo de mercancías
504 Transporte de mercancías por vías navegables interiores
512 Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial
521 Depósito y almacenaje
522 Actividades anexas al transporte
531 Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal
532 Otras actividades postales y de correos
34.731 34.180 31.946 30.600 29.575
27.999 26.746
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nú
me
ro d
e em
pre
sas
Año
Evolución del número de empresas logísticas activas en Cataluña
21.322
507
3.624
1.258 35
Distribución de las empresas logísticas en Cataluña (2014)
494 Transport de mercaderies per carretera i Serveis de mudança
521 Dipòsit i emmagatzematge
522 Activitats annexes al transport
532 Altres activitats postals i de correus
Altres
Nuevo
Otras actividades postales y de correo
Actividades afines al transporte
Depósito y almacenaje
Transporte de mercancías por carretera y servicios de
mudanza
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 12
La relación entre los empleados en el sector logístico con los del sector industrial se mantiene
estable durante el periodo 2009-2014.
Contexto socioeconómico : Generación de Ocupación
Fuente: Idescat, a partir de datos de la encuesta de población activa del INE.
*Para el período 2012-2013 se ha obtenido la desagregación del subsector de la logística a partir de una estimación de los datos de ocupación del sector servicios
-100
100
300
500
700
900
0,180
0,190
0,200
0,210
0,220
0,230
0,240
2008 2009 2010 2011 2012 2013(*) 2014(*) Nú
me
ro d
e e
mp
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lo
gís
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a / E
mp
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do
s
ind
us
tria
empleats logística / empleats indústria empleats logística
empleats indústria
Empleados logística e industria y ratios
Durante el año 2014, el número de empleados del sector logístico se ha reducido en un 1,9% respecto al año 2013.
No obstante, el número de parados en el sector del transporte y el almacenamiento también ha caído un 10,4%.
La reducción del número de parados en el sector del transporte y el almacenamiento (-10,4% en el periodo 2013-
2014) supone una reducción por encima de la media catalana en el mismo periodo (-6,9%).
Empleados logística / empleados industria Empleados logística (*)
Empleados industria
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
37% 36% 36% 37% 37%35% 35% 34% 33% 32% 32%
5% 5%5%
6% 6%
6%7%
7% 6% 7% 6%8% 7%
7%6% 7%
9%
8%8%
8% 9% 9%
9% 8%8%
9% 10%
11%
11%11%
12% 12% 12%
20% 21%
22%20% 20%
17%
16%
17%17% 17% 17%
21%23%
21%22% 21%
22%
24%
24%
24% 25% 24%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mil
ion
s d
'€
Altres Metal·lúrgia i productes metàl·lics Tèxtils, cuir, calçat, confecció
Productes alimentaris i begudes Vehicles de motor, material transport Indústries químiques
Después de un ligero estancamiento durante el 2013 (crecimiento del 0,3%), durante el 2014 se constata un
repunte de las exportaciones por encima del 2%.
13
A pesar de la acentuada caída del año 2009 (18% respecto a 2008), el crecimiento interanual
del valor económico de las exportaciones ha sido del 4% durante el periodo 2004-2014.
Contexto socioeconómico: Valor económico de las exportaciones (I)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDESCAT.
Valor económico de las exportaciones
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
En el período 2009-2014, se observa que el valor económico de las exportaciones catalanas
hacia el resto del mundo ha aumentado un 45,2%. En cambio, en ese mismo período el valor de
las salidas hacia el resto del Estado ha disminuido un 18,3%.
Fuente: Elaboración propia (datos del Informe Trimestral sobre el comercio interregional en España, CEPREDE)
14
Cataluña-resto del
Estado -18,3%
Cataluña-resto del
mundo +45,2%
Internacionalización de los intercambios comerciales
Nou Contexto socioeconómico: Valor económico de las exportaciones (II)
Valor económico de las
exportaciones. Evolución acumulada
2009 - 2014
50% 44% 50% 53% 57% 59%
50% 56%
50% 47% 43% 41%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
on
es
de
eu
ros
Valor económico de las exportaciones por áreas geográficas
Catalunya-Espanya
Catalunya-Món
(Exportaciones)
Cataluña - España
Cataluña - Mundo
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
La Unión Europea sigue concentrando la mayor parte de las exportaciones catalanas. No
obstante, en los últimos años la UE ha cedido cuota a favor de otras partes del mundo.
15
Destino de las exportaciones
Nou Contexto socioeconómico: Valor económico de las exportaciones (III)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Cataluña.
73% 75% 74% 75% 75% 74% 72% 73% 71% 69%
67% 65% 62% 63% 65%
11% 10% 11% 11% 10%
11% 11%
12% 13%
14%
15%
16% 17% 18% 18%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
on
es
de
eu
ros
Exportaciones de Cataluña por áreas y países
Unió Europea (UE-28)
Altres països i territorisd'Europa
Amèrica del Nord
Amèrica Central i delSud
Resta del món
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
No se observan cambios relevantes en el comportamiento modal expresado en valor económico.
La carretera concentra más del 60% del valor económico de las exportaciones catalanas y el
marítimo consolida su importancia.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Cataluña.
16
Exportaciones por modo de transporte
Nou Contexto socioeconómico: Valor económico de las exportaciones (IV)
Valor económico de las exportaciones por modo de transporte
22% 22% 22% 23% 22% 22% 25% 27% 30% 30% 29%
69% 70% 68% 68% 70%
70% 67%
65% 61% 62% 63% 5%
5% 5%
5% 5%
6%
7%
8% 8% 7% 6%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p)
Mill
on
es
de
€
Altres mitjans de transport Transport aeri Transport per carretera
Transport per ferrocarril Transport marÌtim
Transporte aéreo
Transporte por ferrocarril
Otros medios de transporte Transporte por carretera
Transporte marítimo
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 17
Contexto socioeconómico: Anexo estadístico
0
20
40
60
80
100
120
140
Precio del barril de Brent
$/Bbl
€/Bbl
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 18
1. Introducción
2. Contexto socioeconómico
3. Oferta y Demanda
4. Oferta Infraestructural
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
Índice
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Oferta y Demanda : CONCLUSIONES
19
En el año 2014 el sistema logístico catalán gestionó 343 millones de toneladas, un 7,5% más
que el año anterior. De este modo, se constata un punto de inflexión en relación a la tendencia
decreciente de los últimos 6 años.
Si bien en el periodo 2007-2013 la actividad vial ha sufrido un decrecimiento acumulado del 47%,
las cifras de 2014 constatan un repunte de la actividad, con un crecimiento del 6,3% en relación
al 2013. Este aumento lo capitaliza la demanda interna y el transporte internacional.
En el último bienio analizado, el peso del combustible en los costes de los transportistas en
Cataluña ha experimentado un descenso del 5,5%.
El total de toneladas transportadas por el modo ferroviario ha experimentado un aumento del
4,9% durante el periodo 2013-2014, llegando a un 5,9% de participación (en tn-km) en las
cadenas logísticas terrestres. Adicionalmente, se consolida la importancia del transporte
intermodal terrestre durante los últimos años.
El transporte marítimo de mercancías aumenta un 12,1%. Además, se refuerza el papel
exportador de los Puertos Catalanes en carga contenerizada.
En el último ejercicio analizado el volumen de mercancía transportada por el sistema
aeroportuario catalán ha experimentado un aumento superior al 2%, destacando el incremento
del volumen de mercancía gestionada desde el Aeropuerto de El Prat con América del Norte,
Asia y Pacífico.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Volumen de mercancías:
Año 2013: 319,6 Millones de Toneladas
Año 2014: 343,5 Millones de Toneladas
Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento, Renfe, FGC, operadores ferroviarios privados, Puertos del Estado, Aena) (Millones de toneladas)
Oferta y Demanda: Volumen global transportado (I)
20
Tràfic intern: 149,4
Tràfic de pas: 23,5
Catalunya - Europa: 29,1
Catalunya - Món: 79,3
Catalunya – P. Ibèrica: 34,2
Catalunya – P. Ibèrica: 28,0
Tràfic de pas: 12,9
Tràfic de pas: 10,6
Después de seis años de descenso continuado que ha representado una reducción del 40% de la
actividad, en el año 2014, con un crecimiento del + 7,5% respecto al año 2013, muestra un cambio
de tendencia en la evolución del volumen global transportado.
456 495 500
529 488
414 396 375 353 320
343
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-39,6%
Millo
nes
de T
on
ela
das
Volumen gestionado por el sistema logístico (millones de toneladas)
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento, Renfe, FGC, operadores privados de ferrocarril, Puertos
del Estado, Idescat). * A partir de 2004 se incluye el tránsito viario de paso. ** A partir de 2010 se incluyen al cómputo
los operadores ferroviarios privados. Los datos de Comsa de los años 2010-2011 están pendientes de resolución.
Oferta y demanda: Volumen global transportado (II)
21
Evolución interanual:
Crecimiento del +8,4%
Evolución toneladas
transportadas 2013 - 2014
PIB (precios
constantes) +1,5%
Carretera +6,3%
Ferroviario +4,9%
Marítimo +12,1%
Aero +3,4%
TOTAL +7,5% Evolución interanual:
Caída del -8,2%
60
80
100
120
140
160
180
200
Evolución del PIB hacia la evolución de los modos de transporte en Cataluña
PIB (preus constants) Transport per carreteraTransport ferroviari Transport marítimTransport aeri Transport de mercaderies (global)
En los últimos años, el análisis del volumen de mercancías movidas en relación al PIB de Cataluña
muestra dos tendencias claramente diferenciadas.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento)
El modo viario: Tipología de flujos
22
Después de 6 años de decrecimiento continuo, las cifras de 2014 constatan un repunte de la actividad
del transporte de carretera (+ 6,3%), liderada por el crecimiento de la demanda interna.
73,8% 75,5% 74,8% 74,6% 72,3%
71,8% 67,6% 66,2% 65,8% 62,0% 63,5%
18,3% 17,1% 18,5%
18,8% 20,3%
20,7% 22,5%
23,1% 23,7% 26,0% 24,6%
7,9% 7,4% 6,7%
6,5% 7,4%
7,5% 9,9%
10,6% 10,5%
12,0% 11,9%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s d
e t
on
ela
das
Transport intern de Catalunya Transport amb la resta de l' Estat
Transport internacional de Catalunya
Evolución del transporte de carretera de mercancías
Los flujos internos registran un incremento del 9,0% en el último bienio analizado.
Los intercambios con el resto de España crecen un 0,5% en cifras absolutas entre 2013 y 2014,
aunque reducen su cuota respecto al total, pasando del 26,0% al 24,6%.
Las conexiones internacionales aumentan un 5,2% en términos absolutos, manteniendo su peso en
cifras relativas respecto a 2013.
Transporte interno de Cataluña (mT)
Transporte internacional (mT)
Transporte con el resto del Estado (mT)
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
El marcado descenso de las operaciones de transporte entre 2007 y 2013 ha sido protagonizado por el
descenso de la actividad relacionada con el sector de la construcción (-78% acumulado).
No obstante, en 2014 se convierte en el primer año en que el sector de la construcción revierte la tendencia a
la baja en el número de operaciones, con un incremento del 7,4% respecto al año 2013.
23
+19,3%
-11,4%
+52,6%
+7,4%
-6,6%
-1,5%
-4,1%
-35,7%
+18,4%
+9,4%
Número de operaciones (Evolución 2013-2014)
El modo viario: Operaciones por sector productivo
En 2014 marca un cambio de tendencia en el número anual de operaciones de transporte efectuadas
Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento)
12.375.457; 45%
13.473.401; 47%
10.704.244;
41% 8.610.368; 39% 6.941.916;
35% 5.271.733;
29% 4.221.290;
24% 2.957.176 19%
3.176.290; 19%
6.821.506; 25%
7.412.656; 26%
6.942.839; 27%
6.164.353; 28% 6.250.529;
31% 5.913.957: 32%
5.887.508; 34% 5.612.197
37%
6.694.051; 39%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nú
me
ro d
e o
pe
raci
on
es
anu
ale
s
Màquines, vehicles i objectes manufacturats
Productes químics
Adobs
Minerals i materials per la construcció
Productes metal·lúrgics
Minerals i residus per fundició
Productes petrolífers
Combustibles minerals sòlids
Productes alimentaris i forratges
Productes agrícoles i animals vius
Número de operaciones anuales por sector
Máquinas, vehículos y objetos manufacturados
Productos químicos
Abonos
Minerales y materiales para la construcción
Productos metalúrgicos
Minerales y residuos para fundición
Productos petrolíferos
Combustibles minerales sólidos
Productos alimentarios forrajes
Productos agrícolas y animales vivos
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 24
El modo viario: Evolución de los costes en base al gasóleo
En el último año analizado, el peso del combustible en los costes de los transportistas en
Cataluña ha experimentado un descenso del 5,5% anual.
Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Observatorio de los costes del transporte de mercancías por carretera)
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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om
bu
sti
ble
(%
)
Percentatge que representa el combustible en els costos del transportista
Preu mitjà del gasoil (€/l) Catalunya
Preu mitjà del gasoil (€/l) Espanya
Preu mitjà del gasoil (€/l) Eurozona
Preu mitjà del gasoil (€/l) França
Evolución de los costes en base al gasóleo
En la Eurozona el coste por litro en el año 2014 es 8 céntimos de euro superior que en Cataluña.
La comparativa histórica con Francia muestra la reducción progresiva de la divergencia en el precio del gasóleo.
Porcentaje que representa el combustible en los costes del transportista Precio medio del gasoil (€/I) Cataluña Precio medio del gasoil (€/I) España Precio medio del gasoil (€/I) Eurozona Precio medio del gasoil (€/I) Francia
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
53,3% 54,2% 49,4%
46,7% 45,8% 50,6%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
CATALUNYA ESPANYA EUROZONA
Cé
nti
mo
s d
e e
uro
Precio del litro de gasóleo 2014
Impostos Preu sense impostos
25
El modo viario: Composición del litro de gasóleo
En Cataluña, el 47% del precio del gasóleo está destinado a impuestos,
mientras que en la Eurozona este porcentaje es del 51%.
Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo)
A lo largo de la serie de estudio, el peso impositivo sobre el litro de gasóleo en Cataluña se ha ido
armonizando con el del conjunto del Estado.
Impuestos (cts € /L). Comparativa
Año Cataluña-
España
Cataluña-
Eurozona
2005 2,1 -12,4
2006 1,7 -12,8
2007 1,6 -12,6
2008 1,7 -12,8
2009 0,7 -10,2
2010 1,5 -8,4
2011 1,0 -9,6
2012 1,2 -10,7
2013 0,8 -8,7
2014 0,5 -9,3
130,3 137,3 128,9
Cataluña España Eurozona
Impuestos Precio sin impuestos
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Durante el año 2014, la actividad ferroviaria ha crecido un 4,9% respecto al año anterior.
Fuente: Elaboración propia (Base de datos de Renfe, FGC, operadores privados y Ministerio de Fomento)
* A partir de 2010 se incluyen en el cómputo los operadores ferroviarios privados. Los datos de Comsa los años 2010-2011 están pendientes de resolución.
El modo ferroviario: Cuota ferroviaria
26
Cuota modal ferroviaria del tráfico terrestre (% tn-km)
Observaciones: Para el tráfico de paso se lleva a cabo una estimación de la distancia recorrida por el modo viario y ferroviario.
Nuevo
19,6%
10,8%
5,9%
0% 20% 40% 60% 80%
Latvia
Lithuania
Estonia
Romania
Slovakia
Switzerland
Slovenia
Sweden
Austria
Hungary
Finland
Czech Republic
Poland
Bulgaria
Germany
Croatia
EU-28
Belgium
Norway
United Kingdom
Portugal
Italy
Denmark
Netherlands
France
Luxembourg
Catalunya
Spain
Greece
Ireland
Cuota modal ferroviaria del tráfico terrestre (% tn-km) año 2013
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
Mil
lon
es
to
ne
lad
as
-kil
óm
etr
o
Cu
ota
de
l tr
an
sp
ort
e f
err
ovia
rio
(%
en
to
ne
lad
as
-km
)
total Milions Tones-km ferroviàries Quota global del transport ferroviariQuota en els fluxos interns Quota en els intercanvis amb l'EstatQuota en el transport internacional Quota en el tràfic de pas
La participación del tren en las cadenas logísticas sigue la tendencia de
incremento iniciada en 2010, alcanzando una cuota del 5,9% de las tn-km.
Volumen transporte ferroviario Cuota en los flujos internos Cuota en el transporte internacional
Cuota global del transporte ferroviario Cuota en los intercambios con el Estado Cuota en el tráfico de paso
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 27
El modo ferroviario: Tráfico ferroviario transpirenaico
Desde la puesta en funcionamiento de la conexión transfronteriza con ancho UIC a finales de
2010, se constata un incremento sostenido del número de toneladas transportadas por Renfe en
ancho internacional.
0 1.341100.055
272.384
481.233607.250
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
To
ne
s t
ran
sp
ort
ad
es
Tràfic ferroviari transpirinenc
Tones per Portbou (Ample Ibèric) Tones per El Pertús (Ample UIC)
Fuente: Institut Cerdà (2015), a partir de las bases de datos de Renfe (2009 a 2014).
Nuevo
Toneladas por Portbou
(ancho ibérico)
Tráfico transpirenaico
Toneladas por El Pertús
(ancho UIC
To
nela
das t
ran
sp
ort
ad
as
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Se constata la mayor competitividad del modo ferroviario en los largos recorridos.
El modo ferroviario: Cuota ferroviaria por países
28
Las elevadas cuotas modales ferroviarias del transporte con Bélgica y Alemania (39,1% y 23,1%
respectivamente) contrastan con la cuota residual de los intercambios con Francia (0,3%).
Fuente: Elaboración propia (Base de datos de Renfe, operadores privados y Ministerio de Fomento) con hipótesis del peso de los vehículos extranjeros.
Volumen de mercancía
por modo terrestre 2014
(millones de toneladas-
kilómetro)
Bélgica 2.225
Alemania 5.733
Portugal 726
Resto España 28.245
Italia 2.992
Francia 9.720
0,3%
3,8%
6,7%
8,3%
23,1%
39,1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
França
Itàlia
Resta Espanya
Portugal
Alemanya
Bèlgica
Cuota ferroviaria (en% de toneladas-kilómetro)
Cuota ferroviaria de los intercambios terrestres con Cataluña (en toneladas-kilómetro, por países)
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Bélgica
Nuevo
Alemania
Resto España
Italia
Francia
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
Zaragoza(TMZ iPlaza)
Tarragona(Constantí
iTarragona)
Lleida Azuqueca(Madrid)
Selgua(Huesca)
Jundiz(Vitoria)
Portbou Bilbao Algeciras Vigo Le Soler(Perpinyà)
Nú
me
ro d
e T
EUs
Número de contenedores recibidos / expedidos por el Puerto de Barcelona (RENFE)
2010 2011 2012 2013 2014
29
El modo ferroviario: Destinos del Puerto de Barcelona
Fuente: Institut Cerdà (2015), a partir de la base de datos de Renfe (2014)
Zaragoza es origen / destino del 45% de las UTI recibidas / expedidas por el Puerto de
Barcelona operadas por Renfe.
Terminal ∆ 13-14 ∆ inter
anual
Zaragoza 28% 28%
Tarragona 414% 44%
Lleida -100%
Madrid -58% -46%
Huesca -6% 35%
Vitoria -42% -45%
Portbou -100% -100%
Bilbao -7% -33%
Algeciras 76% -12%
Vigo -40% 11%
Perpiñán 143% 284%
Evolución 2010-2014
Durante el último bienio analizado destacan los incrementos de las UTI transportadas entre el Puerto de Barcelona
hacia Tarragona y la terminal de Le Soler (Perpiñán).
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 30
El modo ferroviario: Tipología de mercancía transportada
Fuente: Elaboración propia (Base de datos de Renfe)
Desde el año 2007 el transporte intermodal interior ha mantenido una tendencia alcista que ha
reforzado la importancia en el conjunto de la actividad ferroviaria.
(*) UTI: Unidad de transporte intermodal
Transporte ferroviario de RENFE por tipo de mercancía (flujos internos y de intercambio con el Estado)
2006 25%
2007 24%
2008 25%
2009 31%
2010 34%
2011 35%
2012 38%
2013 37%
2014 39%
Peso del
transporte
intermodal
interior
10% 12% 13% 18% 23% 27% 30% 27% 27%
14% 12% 12% 12% 10%
8% 9% 10% 12%
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ton
ela
das
UTI(*) Marítim UTI(*) TerrestreAltres Màquines, vehicles i objectes manufacturatsCombustibles minerals sòlids Productes metal·lúrgics
Máquinas, vehículos y objetos manufacturados
Combustibles minerales sólidos Productos metalúrgicos
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Durante los últimos años se consolida la importancia creciente de los operadores ferroviarios
privados en el transporte ferroviario de mercancías
El modo ferroviario: Actividad de los operadores ferroviarios privados
31
En el último año analizado, el porcentaje de toneladas transportadas por los operadores ferroviarios
privados en Cataluña asciende al 16,7%, suponiendo un crecimiento superior al 70% respecto a 2012.
Fuente: Elaboración propia (Base de datos de Renfe, operadores privados y FGC)
* Los operadores privados se incluyen en el cómputo a partir de 2010. Los datos de Comsa correspondientes a los años 2010-2011 están pendientes de revisión.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*
Cuota del transporte de mercancías por ferrocarril (toneladas)
Renfe FGC Operadors privats
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
En el periodo 2013-2014, el volumen total de mercancía
transportada por los puertos catalanes ha aumentado un
12,1%.
Fuente: Elaboración propia (Memorias Portuarias de los puertos de Barcelona y Tarragona)
El modo marítimo: Volumen total de mercancía
32
Evolución del periodo enero-
mayo
entre 2014 y 2015
Puerto de
Tarragona
Global +6,0%
TEU -45,6%
Puerto de
Barcelona
Global -0,23%
TEU +9,4%
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ton
ela
das
Toneladas totales transportadas
Tarragona Barcelona Ports GeneralitatPuertos de la Generalitat
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 33
El modo marítimo: Exportaciones vs. importaciones
La diferencia entre el volumen de mercancía embarcada y desembarcada (importada y
exportada) a través de los puertos se va reduciendo.
Fuente: Elaboración propia (Memorias Portuarias de los puertos de Barcelona y Tarragona y datos de los Puertos del Estado)
Evolución tráfico de TUS llenos en el Puerto de Barcelona Evolución tráfico a los Puertos de Barcelona y Tarragona
En particular, se refuerza el papel exportador de los Puertos Catalanes en carga contenerizada.
En el caso del Puerto de Barcelona, durante los últimos 8 años las exportaciones contenerizadas llenas han
pasado de ser un 25% inferiores en las importaciones, a ser un 42% superiores.
Desembarcadas Embarcadas
Lineal (desembarcadas) Lineal (embarcadas)
TEU
S lle
no
s
Mill
on
es d
e to
nel
adas
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Fuente: Elaboración propia (Datos del Puerto de Barcelona)
El modo marítimo: Tráfico ferroviario en el Puerto de Barcelona
En los últimos 5 años, las toneladas transportadas en contenedor en el Puerto de Barcelona por
ferrocarril se han multiplicado por 3.
A pesar de la crisis económica, el volumen de mercancía transportada por ferrocarril en el Puerto de
Barcelona ha aumentado a ritmo de un 24% interanual en el periodo 2.007-2.014.
34
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
To
nela
das
Tráfico ferroviario en el Puerto de Barcelona
Contenidors
Automòbils
Granels per ample ibèric
Granels per ample mètric
Contenedores
Automóviles
Granel por ancho ibérico
Granel por ancho métrico
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
El número de operaciones realizadas en los aeropuertos catalanes han aumentado un 0,5%
durante el periodo 2013-2014.
En el último ejercicio analizado, el volumen de mercancía transportada por el sistema aeroportuario
catalán ha experimentado un aumento por encima de 2%, mientras que a nivel estatal la carga ha
crecido por encima del 7,2%.
El modo aéreo: Tráfico aéreo catalán
35
Fuente: Elaboración propia (Departamento de estadística de Aena, Idescat y Aeropuertos de Cataluña)
90% 91% 89% 87% 84% 86% 90% 91% 91% 88%
7% 7%
9% 11% 12% 11%
7% 7% 7% 6%
3% 3% 2% 2%
4% 3% 3% 2% 2% 5% 0,1% 0,1%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vo
lum
en
de m
erc
an
cía
s (
To
nela
das)
Op
era
cio
nes
Lleida Reus Girona Barcelona Volum de mercaderia totalVolumen de mercancía total
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
50% 59%
66% 69%
66% 68%
59% 57% 53% 48%
50% 41%
34% 31%
34%
32%
41% 42% 47% 51%
0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
0,2%
0,1% 0,1% 0,9% 0,4% 0,8%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ton
elad
as
Altres Bodega Passatgers Carregadors purs
Fuente: Elaboración propia (Departamento estadístico Aena y CLASA. Datos referentes al Aeropuerto del Prat)
El modo aéreo: Tráfico aéreo por tipo de avión
36
Durante el último bienio analizado, el total de toneladas de mercancías transportadas por modo
aéreo se ha mantenido bastante estable, con un aumento superior al 2%.
• En el periodo 2008-2014 se ha producido una redistribución de la tipología de transporte, con un incremento
acumulado del 57% de la bodega de pasajeros que contrasta con un descenso del 32% del cargador puro.
+57%
-32%
Tráfico aéreo en Barcelona según tipo de avión
Bodega pasajeros Cargadores puros
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
El volumen gestionado en el aeropuerto del Prat se mantiene estable entre 2013 y 2014, con
un incremento superior al 2%. En este periodo se pone de manifiesto la consolidación del
mercado de Oriente Medio y la recuperación de los intercambios con Europa (+ 1,3%).
El modo aéreo: Tráfico aéreo de mercancías por regiones
37
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tra
ns
po
rte a
ére
o:
cu
ota
po
r re
gio
ne
s
Espanya Europa Amèrica Llatina i Carib Amèrica del Nord Orient Mitjà Àfrica Àsia i Pacífic
Tráfico aéreo de mercancías por regiones
Fuente: Elaboración propia (Departamento de estadística de Aena)
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 38
Oferta y Demanda: Anexo estadístico
Millones de kilómetros realizados por unidad de negocio
Mil
lon
es d
e k
m
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 39
1. Introducción
2. Contexto socioeconómico
3. Oferta y Demanda
4. Oferta Infraestructural
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
Índice
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Oferta infraestructural: CONCLUSIONES
40
En los últimos años el crecimiento interanual español en dotación de nueva infraestructura
viaria es bastante superior al catalán. Sin embargo, este último año el crecimiento en la
dotación de este tipo de infraestructuras en Cataluña ha sido superior al crecimiento
estatal.
Durante el 2013, la implicación de vehículos pesados en el total de accidentes con
víctimas se ha reducido en Cataluña y en el conjunto del estado. La accidentalidad en las
carreteras catalanas con la participación de vehículos pesados acumula un 27% de
reducción en el periodo 2008-2013.
La dotación de infraestructura ferroviaria ha ido creciendo a ritmo del 0,7% interanual
durante el período 2002 a 2013. En relación a la población, Cataluña se sitúa por debajo de
España y de Europa en cuanto al ratio de kilómetros de red ferroviaria por cada millón de
habitantes. Por el contrario, sigue siendo el ámbito territorial con más dotación
ferroviaria por unidad de superficie.
En el periodo 2007-2013 la cuota ferroviaria de acceso al Puerto de Barcelona se ha
multiplicado por 4, mientras que la correspondiente al Puerto de Tarragona ha caído un
11%.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Fuente: Elaboración propia (Anuario estadístico de movilidad del Ministerio de Fomento, INE y Eurostat)
Oferta infraestructural: Dotación de infraestructura viaria
Con la entrada en funcionamiento del Eje Transversal, Cataluña refuerza el liderazgo en la dotación
de infraestructura vial de 4 o más carriles en relación a la superficie.
41
La evolución de toda la serie de estudio (2004-2013), muestra que el crecimiento interanual
catalán ha sido más elevado que la estatal (5,3% y 4,4%, respectivamente).
El crecimiento en infraestructura viaria del último período analizado se debe a la entrada en
servicio del Eje Transversal (C-25).
Km/población 2013
Cataluña 191,9
España 311,9
Europa-27 140,5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2004 2005 2006 2007* 2008 2009* 2010 2011 2012 2013
Do
tació
n r
ed
via
ria (
km
) /
su
pe
rfic
ie (
mil
es d
e k
m2
)
Catalunya Espanya Europa-28España Cataluña
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Oferta infraestructural: Dotación de infraestructura ferroviaria
En términos relativos, Cataluña tiene un nivel de infraestructura ferroviaria bastante superior al de
España en todo el periodo de estudio. Europa se mantiene en una posición próxima a Cataluña, aunque
desde 2011 Cataluña se desmarca debido a la apertura de la nueva infraestructura de altas
prestaciones.
42
Km/población 2013
Cataluña 228,4
España 337,8
Europa-28 436,6
En relación a la población, en 2013 Cataluña tenía un índice 228,4 km de vía ferroviaria cada
millón de habitantes, lo que supone un 0,2% superior al del año anterior.
Se constata que la comparativa por población invierte la posición catalana.
Fuente: Elaboración propia (Anuario estadístico de movilidad del Ministerio de Fomento, Idescat y Eurostat)
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
2002 2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Do
tació
n r
ed
ferr
ovia
ria (
km
) /
su
pe
rfic
ie (
mil
es d
e k
m2)
Catalunya Espanya Europa-28España Cataluña
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Fuente: Elaboración propia (Anuarios estadísticos de accidentes de la DGT y de la Generalidad de Cataluña)
Oferta infraestructural: Evolución de la accidentalidad
43
La implicación de vehículos pesados en el total de accidentes con víctimas se ha reducido en
Cataluña y en el conjunto del Estado. La accidentalidad en las carreteras catalanas con la
participación de vehículos pesados acumula un 27% de reducción en el periodo 2008-2013.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Implicación de los vehículos pesados en los accidentes con víctimas
Catalunya EspanyaEspaña Cataluña
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Fuente: Elaboración propia (Memorias
Portuarias y Puertos del Estado)
Oferta infraestructural: Cuotas modales de acceso a los Puertos
La realidad observada durante el 2014 reafirma la tendencia al crecimiento de la cuota ferroviaria de
acceso a los puertos de Barcelona y Tarragona, con un aumento del 2,6% y 12,0%
respectivamente.
44
En el período 2007-2014 la cuota ferroviaria de acceso al Puerto de Barcelona se ha multiplicado
por 5, mientras que la correspondiente al Puerto de Tarragona se ha mantenido estable.
Puerto de Barcelona Puerto de Tarragona
6,8%
86,5%
6,7% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cu
ota
mo
da
l
68,1%
26,6%
5,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cu
ota
mo
da
l
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 45
Oferta infraestructural: Anexo estadístico
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 46
1. Introducción
2. Contexto socioeconómico
3. Oferta y Demanda
4. Oferta Infraestructural
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
Índice
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Mercado inmologístico: CONCLUSIONES
47
Cataluña refuerza el liderazgo estatal de la oferta de superficie útil de almacén en el
Estado con casi el 24% del total y un crecimiento del 0,4% entre 2013-2014.
Durante el último bienio analizado, la caída del precio del almacén logístico en Cataluña
ha sido del 3,7%, situándose el precio en 3,6 € / m2 / mes, ligeramente por debajo de la
media europea (5,6 € / m2 / mes).
Debido a un entorno de consumo, industrial y logístico privilegiado, la plataforma logística
del delta, lidera el ranking de los precios de alquiler a nivel estatal (5,6 € / m² / mes),
situándose cerca de la media europea.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
La oferta de superficie de almacén logístico suma en España más de 25,6 millones de m².
Fuente: Elaboración propia (Censo de almacenes y plataformas logísticas de Alimarket)
Mercado inmologístico: dotación de suelo logístico
48
Cataluña, con más de 6 millones, sigue liderando esta oferta con el 23,7% del total.
El crecimiento del 0,4% de la oferta en Cataluña entre 2013-2014 contrasta con el estancamiento
en el resto de España.
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
CA
TALU
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én
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Superficie de almacén logístico en el Estado por comunidades autónomas
CE
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NC
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CA
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LU
ÑA
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Mercado inmologístico: precio del suelo logístico (I)
Fuente: Elaboración propia (Datos de Atisreal, Richard Ellis, Jones Lang LaSalle, Aguirre Newman, BNP Paribas y King Sturge)
49
En el año 2014 se estabiliza el descenso del precio medio de alquiler de almacén logístico. Con
un crecimiento del 3,4%, el valor medio se sitúa en € 3,66 / m2 / mes.
Cataluña
Desde el año 2007 el precio medio en Cataluña ha experimentado un descenso acumulado superior al
35%.
0
1
2
3
4
5
6
7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pre
cio
(€
/m
²/m
es
)
Barcelona Girona Tarragona Lleida Mitja ponderada
Precio medio de almacén logístico en Cataluña por provincias
Media ponderada Lérida
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Mercado inmologístico: precio del suelo logístico (II)
Fuente: Elaboración propia (Datos de BNP Paribas Estate (2012 a 2014)
50
El precio medio de alquiler de suelo logístico en Barcelona (5,4 € / m2 / mes) se sitúa muy
próximo a la media europea.
Precio medio de alquiler de almacén en zonas prime de principales ciudades europeas (2012-2014)
Europa
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Pre
cio
me
dio
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gíst
ico
(€
/m2
/me
s)
2012 2013 2014 preu mitjà magatzem europeu 2014
Mitjana EU 2014= 5,9
Precio medio europeo nave 2014
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Mercado inmologístico: precio del suelo logístico (III)
Fuente: Elaboración propia (Datos de BNP Paribas Real Estate, Richard Ellis, Jones Lang LaSalle, Aguirre Newman, Cushman & Wakefield y CBRE)
51
Durante el 2014, el precio medio del alquiler de suelo logístico presenta un comportamiento
estable en el conjunto de ciudades españolas.
La primera corona del área de Barcelona mantiene la primera posición del ranking de precios
con una cifra de 5,7 € / m2 / mes, el último año.
España
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pre
cio
de
l alq
uile
r (€
/m²/
me
s)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Mercado inmologístico: precio del suelo logístico (IV)
52
Barcelona se sitúa en la segunda posición en cuanto a precio de alquiler del suelo logístico,
justo después de Ginebra.
Precio medio de nave logística en las principales ciudades del corredor Mediterráneo
Corredor Mediterráneo
Fuente: Elaboración propia (Datos de Colliers International, BNP Paribas Estate y CB Richard Ellis)
8,5
5,4
4,3 3,8 3,7 3,8
2,6 2,9 2,75
2,1 2,4 2,3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pre
cio
(€
/m²/
me
s)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 53
El mercado inmologístico: Anexo estadístico
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 54
1. Introducción
2. Contexto socioeconómico
3. Oferta y Demanda
4. Oferta Infraestructural
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
Índice
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Eficiencia: CONCLUSIONES
55
Las cuotas intermodales han tendido a aumentar durante la crisis. Durante el último
periodo de estudio (2013-2014) destaca el aumento del peso de las cadenas intermodales
basadas en las combinaciones marítimo-carretera (+ 3,7%) y ferrocarril-marítimo (+
6,7%).
El porcentaje de desplazamientos en vacío se sitúa en el valor más bajo de toda la serie,
por debajo del 40%. Este ratio toma el valor de 44,7% en los desplazamientos internos,
mientras que en los trayectos con internacionales y con el resto del Estado se sitúa en torno al
20%.
El consumo de combustible y emisiones de gases y partículas por parte del transporte de
mercancías de carretera han experimentado un descenso de entre el 23-43% durante el
periodo 2006-2014.
La importancia del GLP como combustible de automoción continúa el proceso de
crecimiento iniciado el año 2005.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento, Renfe, FGC, Puertos del Estado, Aena)
El sector logístico: Unimodalidad vs. intermodalidad
Cuotas % 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014
Unimodales 82,5 82,8 81,3 78,7 74,7 73,2 73,0
Intermodales 17,5 17,2 18,7 21,3 25,3 26,8 27,0
Las cadenas intermodales han ganado 9
puntos porcentuales de cuota desde el
inicio de la crisis.
Las cuotas intermodales han tendido a aumentar durante la crisis. Durante el último periodo de
estudio (2013-2014) destaca el aumento del peso de las cadenas intermodales basadas en las
combinaciones marítimo-carretera (+ 3,7%) y ferrocarril-marítimo (+ 6,7%).
56
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cuota del transporte intermodal
Cadenes Intermodals Cadenes unimodalsCadenas intrermodales Cadenas unimodales
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
42,3% 42,0% 41,6% 41,9% 42,1% 42,9% 43,8% 44,5% 45,5%
24,1% 23,8% 23,6% 23,5% 23,5% 23,7% 24,0% 24,0% 23,8%
33,6% 34,2% 34,7% 34,6% 34,5% 33,4% 32,2% 31,5% 30,7%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2006 2007* 2008 2009* 2010 2011* 2012 2013 2014
Nú
me
ro d
e v
eh
ícu
los
Año
Parque de camiones en Cataluña según su carga
57
Distribución del parque de camiones de Cataluña
Fuente: Institut Cerdà (2015), a partir de las bases de datos de la Dirección General de Tráfico (2006, 2008, 2010, 2012,
2013 y 2014).
* Observación: Interpolación lineal entre año precedente y año posterior
Camiones 2006 2010 2014
3-7 Tn 20.940 21.715 17.667
7-10 Tn 11.912 12.096 9.240
>10 Tn 16.650 17.770 11.934
En los últimos años se observa una tendencia a la baja del parque de camiones de Cataluña, con
un descenso interanual del -5,9% entre los años 2008 y 2014. Asimismo, este descenso viene
acompañado de un mayor protagonismo de los vehículos con una carga útil inferior a las 7
toneladas, mientras los vehículos con una carga útil superior a las 10 toneladas pierden cuota.
Nuevo
Edad promedio de los camiones
Edad promedio furgonetas
Camión > 10 Tn
Camión 7-10 Tn
Camión 3-7 Tn
añ
os
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
El sector logístico: Recorridos en vacío
58
Durante el año 2014 el porcentaje de recorridos en vacío ha experimentado un decrecimiento
anual del 3,0%, situándose por debajo del 40%.
Este ratio es especialmente relevante en los desplazamientos internos (44,7%).
Para tráficos con el resto del Estado e internacionales se encuentra alrededor del
20%.
Fuente: Elaboración propia (Datos de la EPTMC)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nú
me
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pe
rac
ion
es
% d
e o
pe
rac
ion
es
en
va
cío
% d'operacions en buit Nombre d'operacions
Desplazamientos en vacío
9,2%
10,9%
17,3%
38,3%
0% 10% 20% 30% 40%
Catalunya il'estranger
Catalunya i laresta d'Espanya
Mitjana globalcatalana
Transport intern
Porcentaje de la distancia recorrida en vacío (%)
Distancia recorrida en vacío (2014)
% operaciones en vacío Número de operaciones
Transporte interno Media global catalana Cataluña con el resto del estado Cataluña y extranjero
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 59
Analizando el grado de aprovechamiento de la capacidad de transporte vial, se constata un
aumento del grado de aprovechamiento a medida que aumenta la distancia de los
desplazamientos.
Aprovechamiento de la capacidad de transporte vial
Fuente: Institut Cerdà (2015), a partir de la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera, versión ampliada (2014).
28,9%34,8%
40,3% 44,5%52,9% 54,4% 55,3% 55,5% 54,4%
27,2
30,131,5 32,2
34,336,1 35,9
36,7 35,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0-50 km 50-100 km 100-150 km 150-200 km 200-300 km 300-400 km 400-500 km 500-750 km >750 km
MM
A (
ton
es)
Gra
u d
e sa
tura
ció
(to
nes
tra
nsp
ort
ades
/ c
apac
itat
d
e tr
ansp
ort
)
Aprofitament de la capacitat de transport (tones) segons la longitud del desplaçament (2014)
Grau desaturaciópromig
MMA promig(tones)
Nuevo
Aprovechamiento de la capacidad de transporte (toneladas)
según la longitud del desplazamiento (2014)
Grado de
saturación
promedio
MMA
promedio
(toneladas)
MM
A p
rom
edio
(to
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das)
Gra
do
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atu
ració
n p
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io (
ton
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das
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as / c
ap
acid
ad
de t
ran
sp
ort
e)
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
El sector logístico: Emisiones del transporte de mercancías
60
El consumo de combustible y emisiones de gases y partículas por parte del transporte de
mercancías de carretera han experimentado un descenso en el periodo 2006-2014, debidos
principalmente al descenso de la movilidad y a mejoras tecnológicas en los vehículos.
Evolución 2006 - 2014
Consumo -23%
CO2 -33%
NOx -41%
PM -43%
NO2 -23%
Fuente: Elaboración propia (Datos del Estudio de seguimiento de la evolución de la movilidad y las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes en
Cataluña para el año 2012 (Institut Cerdà), Evaluación de la efectividad en la reducción los consumos energéticos y las emisiones en los escenarios prospectivos y
subámbitos de las medidas propuestas en el Plan director de movilidad de la Región Metropolitana (Institut Cerdà) y EPTMC) y estimación por el año 2014.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2006 2008 2010 2012 2014
Consum de combustible (milersde teps)
Emissions de CO2 (milers detones)
Emissions de NOx (desenes detones)
Emissions de PM (tones)
Emissions de NO2 (tones)
Consumo y emisiones del transporte de mercancías
Consumo de combustible (miles
de teps)
Emisiones de CO2 (miles de
toneladas)
Emisiones de NOx
(decenas de toneladas)
Emisiones de PM (toneladas)
Emisiones de NO2 (toneladas)
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
El sector logístico: Peso de los combustibles alternativos
61
A pesar de estar todavía en una fase incipiente, en los últimos años la importancia del GLP como
combustible de automoción ha crecido significativamente, experimentando un aumento del 17%
anual entre 2005 y 2014.
Evolución interanual del
peso de los
combustibles
alternativos (2007-2014)
GLP +27%
Biocombustibles +22%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CORES y el ICAEN
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0,00%
0,02%
0,04%
0,06%
0,08%
0,10%
0,12%
0,14%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pes GLP automoció Catalunya Percentatge BIO en gasoil d'automoció
Pe
so
GL
P s
ob
re e
l c
on
jun
to
Pe
so
de
los
bio
co
mb
us
tible
s
Peso de los combustibles alternativos en Cataluña
Peso GLP automoción Cataluña Porcentaje BIO en gasoil de automoción (conjunto del Estado)
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 62
Eficiencia: Anejo estadístico
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kte
p
Consumo de gasóleo (ktep)
Catalunya EspanyaCataluña España