comercializacion de medios Informe de competencia

ANALISIS DE COMPETENCIA

COMO DEBE SER EL MEJOR REPORTE…

Objetivos

Aprender, sobre la competencia, el mercado, los medios

Detectar estrategias de la competencia para poder combatirlas

Entender mejor la situación del producto en su mercado

Plantearnos preguntas que nos lleven a analizar mas datos

Mirar el pasado para preveer el futuro

Seleccionar data que apunte a obtener una información interesante

Reconstruir estrategias de la competencia

04/1

4/2

02

33 Informe de Competencia Universidades

Enero-Dic 2009, Ene-Junio 2009/2010

04/1

4/2

02

34

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

40,046,830 19,169,552 19,587,938

Ene-Dic 2009 Ene -Jun 2009 Ene -Jun 2010

En el primer semestre hacen el 48% de la inversión. Para el primer período de 2010 la inversión presenta un leve crecimiento del 2% con respecto a 2009.

04/1

4/2

02

35 Un claro foco en el Padre de

Familia, no en el estudiante…

Ene-Dic 09 Ene-Jun 09 Ene-Jun 100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

71.0% 71.5% 74.6%

2.6% 1.9%2.0%8.5% 8.8% 7.3%

11.7% 12.4% 10.0%

4.7% 4.4% 4.6%

Prensa Pub.Ext Radio Revista TV Nal TV Reg

$40.046.830 $19.169.552 $19.587.938

04/1

4/2

02

36 Comparativo Inversión por Anunciante

04/1

4/2

02

37

Inversión por segmento Ene-Jun 2010Inversión menor en institucional, claro foco en programas

Ene -

Jun 1

0

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000

6,936,124

5,587,283

3,509,801

2,469,597

489,185

250,082

225,417

110,829

EDUCACION A DISTANCIA OTROS MAESTRIAS DIPLOMADO COMPARTIDO

INSTITUCIONAL POSTGRADOS PREGRADOS

04/1

4/2

02

38

Estacionalidad marcada en la categoría

CO

MPA

RTID

O

DIP

LOM

AD

O

ED

U A

DIS

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NC

IA

INSTIT

UC

ION

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PO

STG

RA

DO

S

PR

EG

RA

DO

S

VIR

TU

AL

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

01Ene10 02Feb10 03Mar10 04Abr10 05May10 06Jun10

04/1

4/2

02

39 Participaciòn por Medios

04/1

4/2

02

31

0 Medios impresos, mayor saturación de la categoría

PRENSA PUB EXT RADIO REVISTA TV NAL TV REG Total general

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COMPARTIDO DIPLOMADO EDU A DISTANCIA INSTITUCIONAL

MAESTRIAS OTROS POSTGRADOS PREGRADOS

VIRTUAL

04/1

4/2

02

31

1 Inversiòn por Anunciante - Pregrados

U S

AN

MA

RT

IN

U JO

RG

E T

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LO

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NO

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NIC

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RA

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.

U D

EL

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DIN

A

UD

ES

OT

RO

S

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

366,7

01

290,0

95

247,9

62

238,1

66

226,3

56

216,7

05

185,8

66

175,9

97

172,2

66

169,8

66

152,8

49

145,4

27

132,7

43

129,5

13

128,9

27

126,6

17

124,8

49

123,0

30

119,9

55

118,5

59

3,3

43,6

78

Otros: 128 Anunciantes

Medios: Prensa 77% – Revistas 3% – Radio 9% – TV Nal 3% – Tv Reg 6% - Pub.Exterior 1%

Inversiòn ($000) Ene-Jun 2010 $6.936.120

04/1

4/2

02

31

2 Inversiòn por Anunciante - Postgrados

U D

E L

A S

AB

AN

A

U D

E L

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AN

DE

S

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B

U C

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CA

OT

RO

S

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

707,9

24

592,0

67

323,3

43

253,1

94

247,0

81

236,8

24

205,2

14

186,5

18

177,7

94

127,4

55

112,7

39

103,9

83

102,5

35

99,2

62

99,2

52

2,0

12,0

99


Medios: Prensa 74% – Revistas 20% – Radio 4% - Tv Reg 3%


04/1

4/2

02

31

3

U D

EL

NO

RT

E

PO

LIT

EC

NIC

O G

RA

NC

.

U D

EL

RO

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RIO

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UIA

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NA

U S

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TIA

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LI

OT

RO

S

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

275,1

35

178,3

46

160,4

55

118,3

59

100,5

21

98,3

30

96,4

62

93,8

00

2,3

88,3

93

Inversiòn por Anunciante - Institucional


Medios: Prensa 60% – Revistas 8% – Radio 13% - TV Nal 1% - Tv Reg 9% - Pub.Ext 8%


04/1

4/2

02

31

4

U D

E L

A S

AB

AN

A

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ON

IO N

AR

INO

U A

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ON

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RIA

CO

L

FUN

D U

KO

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AD

LO

RE

NZ

OT

RO

S

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

699,3

27

124,9

33

108,0

89

97,3

82

75,3

71

1,3

64,4

95

Inversiòn por Anunciante - Compartido


Medios: Prensa 89% – Revistas 8% – Radio 3%


04/1

4/2

02

31

5

U DE LA SABANA U SERGIO ARBOLEDA U EXTERNADO U DEL ROSARIO OTROS0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

109,8

46

109,1

41

31,6

07

25,9

92

212,5

99

Inversiòn por Anunciante - Diplomado


Medios: Prensa 89% – Revistas 7% – Radio 1% - TV Reg 3%

Inversiòn ($000) Ene-Jun 2010 $489.185

04/1

4/2

02

31

6

U DE LA SABANA U DE LOS ANDES U ICESI OTROS0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

163,1

18

34,9

84

32,2

72

19,7

09

Inversiòn por Anunciante - Maestrìas


Medios: Prensa 68% – Revistas 32%


04/1

4/2

02

31

7

U EAN CORP MINUTO DE DIOS U UNAD OTROS0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,00049,6

75

19,6

27

14,6

98

26,8

29

Inversiòn por Anunciante - Educaciòn a Distancia


Medios: Prensa 60% – Radio 23% - TV Nal 13% - TV Reg 3% -


… Pero donde SAB Miller ha tenido la mayor tasa de crecimiento este año (54%) es en el segmento Premium, donde Club Colombia, Peroni y Barena se disputan los consumidores tradicionales de whisky y ron. "Históricamente, las cervezas Premium representaban el 1% de las ventas en volumen. Hoy son cerca del 4% y en cinco años esperamos que representen más del 15% …

Generalidades de SAB Miller

Año1 Año 2Cervezas masivas 62% 59%Cervezas Premium 10% 20%Maltas 11% 10%Aguas 8% 5%Otros 9% 6%

SOI por segmentosFuente: Ibope Colombia

Portafolio – Cuatro niveles de inversión

Alto

Medio alto

Medio

Bajo

51% de la inversión: Águila, Pony Malta, Pilsen

33% de la inversión: Club Colombia, Brava, Costeña, Brisa, Poker

11% de la inversión: Barena, Peroni, Redds

5% de la inversión: Institucionales, Águila Light, Costeñita

Una mix diferencial entre las Premium

WhiskyEstrategia

Segmentación

momentos similares

Nuevos momentos

VinosMomentos especiales

Rejuvenecer/Nuevos consumidores

Mismo target

Club Colombia

Nuevos momentos

Año 1 Año 2

Total Categoría 2.574.380 4.941.569

Old Parr 3.960 1.608.607

Buchanans 956.514 631.081

Johnnie Walker 532.980 713.320

Grants 123.413 957.106

Chivas Regal 277.380 439.163

Año 1 Año 2

Categoría 1.618.980 629.649

Marcas 61 68

Año 1 Año 2

Total 10.663.503 25.479.406

Club Colombia 8.242.872 9.812.952

Barena 9.269.396

Peroni 1.954.404 3.362.744

Redds 2.565.674

Heineken 244.497 183.567

Corona 166.585 232.683

Budweiser 55.145 52.390

Oportunidad

• El ruido generado por el segmento premium apalanca el consumo de Club Colombia.

• Crecimiento de cultura gourmet: comida acompañada de licor.

• Bares y restaurantes buscando nuevos momentos de consumo aparte de los fines de semana.

Debilidad

• Consumo ocasional club colombia.

• Percepción anticuada del consumo de cerveza.

Amenaza

• Los licores importados: mas asequibles en dinero y lugares.

• Mayor competencia en el segmento premium y no solo de cervezas.

• Tendencia mundial a cambio de licores (destilados) con menor contenido calórico.

Fortaleza

• Es la cerveza Premium en Colombia.

• Premios internacionales de calidad

04/1

4/2

02

32

8 Veamos otro ejemplo…

164.581.893

143.829.621

105.935.645

135.623.582

107.032.465

85.793.602

99.642.894

93.627.961

81.890.042

86.410.943

213.714.056

172.353.982

207.026.179

152.364.225

119.863.307

131.855.970

107.567.919

110.102.410

96.373.787

89.782.577

0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000

Aseo Personal-Belleza-Perfumeria

Comercio, Turismo

Campanas Civicas Y De Gobierno

Alimentos, Golosinas

Telecomunicaciones

Bebidas, Tabaco

Servicios

Diversion Y Entretenimiento

Automotriz

Financiero, Seguros

2009

2010

Inversión por SectorEnero – Junio 2009 - 2010

14/0

4/2

02

3C

asaLu

ker

29

4%

18%

18%

8%

54%

12%

12%

95%

20%

30%

$1.789’988.504

$1.416’739.183

+26%

Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Junio 2009/2010 - Inv. Neta en Millones (000.000) Dtos. CasaLukerTv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.Se excluye autopauta

Todos los Sectores presentan incremento en inversión para el 2010.

Total Sectore

s

Chocolates de mesa corresponde

al 2% de la inversión de Alimentos y Golosinas,

Modificadores el 1.5%

Top 10 Sectores IBOPE5 primeros anunciantes Enero – Junio 2010

Aseo Personal-Belleza-Perfumeria

213.714.056

Campanas Civicas Y De Gobierno

207.026.179

Comercio, Turismo172.353.982

Alimentos, Golosinas152.364.225

Bebidas, Tabaco131.855.970

Telecomunicaciones119.863.307

Diversion Y Entretenimiento

110.102.410

Servicios107.567.919

Automotriz96.373.787

Financiero, Seguros89.782.577

04/1

4/2

02

3C

asaLu

ker

30

Inv . 2009:

Inv . 2010:+26%

Total Sectore

s$1.789’988.504

$1.416’739.183

Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Junio 2009/2010 - Inv. Neta en Millones (000.000) Dtos. CasaLuker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

http://img.elblogsalmon.com/2009/05/logo-carrefour.gif

http://img.elblogsalmon.com/2009/05/logo-carrefour.gif

14/0

4/2

02

3C

asaLu

ker

31

Participación General en mediosEnero – Junio 2009 / 2010

+26%

45,2% 50,0%

25,3%23,4%

12,0% 10,8%6,9% 6,7%7,6% 6,3%3,1% 2,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010

Pub Exterior

Revista

Tv Regional

Radio

Prensa

Tv Nacional

Televisión es el único medio que presenta crecimiento, tv regional se mantiene.

Total Sectore

s

$1.789’988.504 $1.416’739.183

Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Junio 2009/2010 - Inv. Neta en Millones (000.000) Dtos. CasaLuker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

Para el 2010, Nestlé es el líder del Sector Alimentos y Golosinas dándole la mayor inversión a Nescafé (café soluble). La Nacional de chocolates pasa de liderar el sector en el 2009 al 5 puesto en el 2010.

Sector Alimentos 10 anunciantesInversión publicitaria total medios

Enero – Junio 2009/2010

04/1

4/2

02

33

2

$ 13.275.111

$ 12.780.243 $ 9.656.759

$ 9.574.550

$ 8.637.752

$ 7.286.541

$ 7.897.567

$ 4.932.767

$ 7.612.610

$ 4.832.641

$ 10.018.858

$ 7.483.907

$ 10.449.805

$ 7.189.145

$ 6.924.717

$ 7.186.035

$ 5.607.082

$ 5.572.778

$4.969.468

Cadbury Adams

Inv. 2009

Inv. 2010

$ 152.364.225

Inv . 2009:

Inv . 2010:

+12%

$ 135.623.582

Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Abril 2009 /2010 - Inv. Neta en Millones (000.000), Dtos. Casa Luker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

Alimentos y

Golosinas

$5.042.895

http://www.tipalma.com/images/Logo%20Noel.jpg

http://www.marlerblog.com/uploads/image/Kellogg's.jpg

http://lh4.ggpht.com/_Dt3f4NEsbos/SaQvLnA9nnI/AAAAAAAAAE4/jon2Ub7RvKc/logo%20aguila%20roja.JPG

http://www.dieseltodo.com.co/galeria/gym/image/595/LOGO-ALPINA.jpg

http://dianhasan.files.wordpress.com/2009/12/logo_unilever.jpg



http://lh4.ggpht.com/_Dt3f4NEsbos/SaQvLnA9nnI/AAAAAAAAAE4/jon2Ub7RvKc/logo%20aguila%20roja.JPG

http://www.tipalma.com/images/Logo%20Noel.jpg

http://www.marlerblog.com/uploads/image/Kellogg's.jpg

04/1

4/2

02

33

3

Mix de medios 5 AnunciantesAlimentos y Golosinas

Enero - Junio 2009 / 2010

$7.483 $13.275 $10.018 $12.780 $7.186 $9.574 $7.189 $9.656 $10.449 $8.637

Fuente: IBOPE Colombia IWKS Ene - Abril 2009 /2010 - Inv. Neta en Millones (000.000), Dtos. CasaLuker: Tv 30%, Rd 80%, Impresos 15% y OOH 10%.

El medio Televisión nacional es el que mayor incremento presenta, radio y revistas decrecen.

Inversión (MM)

+44% +22% +26% +25% -21%Var 09/10

Alimentos y

Golosinas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1%4% 1% 4% 6%

1% 1%

8%

4% 1% 5% 3% 3%21%

11%

3%

2%11% 4%

2% 1%

4%

2%

78%94%

66% 74%90% 88%

99% 99%

67%83%

4%18% 16%

1% 1% 6% 4%

TV REGTV NALREVISTARADIOP. EXTPRENSA

2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2010



Chocolates04/1

4/2

02

3S

am

ple

Foote

r Te

xt

Here

34

CasaLu

ker

Enero – Junio 2009 / 2010

Segmento Chocolates 2009/2010Enero - Junio

04/1

4/2

02

3C

asaLu

ker

35


El segmento presenta crecimiento. Chocolates

$ 3.516.649 $ 5.130.985 +31%

Chocolates en polvo decrece su participación mientras chocolates en barra y modificadores crecen.

2009 20100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

35%46%

26% 11%

39% 44%

MODIFICADORESCHOCOLATES EN POLVOCHOCOLATES EN BARRA

Chocolate en barra

Enero – Junio 2009 / 2010

04/1

4/2

02

3C

asaLu

ker

36

Mix de medios 2009/2010Enero - Junio

04/1

4/2

02

3C

asaLu

ker

37


$1.611.846 $2.337.683 +31%

Chocolate en barraLa categoría presenta crecimiento principalmente por su principal anunciante, La Nacional de Chocolates.

Chocolate en barra

Televisión nacional incrementa su participación en el mix de medios, radio se mantiene

como medio de apoyo

2009

2010

0% 20%

40%

60%

80%

100%

10%

11%

80%

88%

7%

1%

P. EXT

RADIO

REVISTA

TV NAL

TV REG

2009 20100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

335,583404,722

893,0551,932,961

NAL. DE CHOCOLATES

CASA LUKER


04/1

4/2

02

3C

asaLu

ker

38


Chocolate en barra

Marcas

2009 2010

o La Nacional de Chocolates apoya su marca Corona teniendo simultáneamente al aire una campaña que promueve el consumo

de chocolate.

Ener

o

Febr

ero

Marzo

Abril

Mayo

Juni

oJu

lio

Agost

o

Sept

iem

bre

Octub

re

Novie

mbr

e

Diciem

bre

Ener

o

Febr

ero

Marzo

Abril

Mayo

Juni

o0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

LUKER

QUESADA

SOL

CORONA

CRUZ

NAL DE CHOCOLATES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P EXT

TV REG

TV NAL

REVISTA

RADIO


04/1

4/2

02

3C

asaLu

ker

39


Chocolate en barra

Mix de medios

Inv (000)$ 333.887 $ 58.970 $ 653.763 $ 139.556 $ 6.896

2009 2010 2010

o La comunicación de la categoría se enfoca en televisión nacional a excepción de Quesada y Sol que se enfocan en

radio.

$ 338.857 $ 6.896 $ 753.500 $ 942.118 $ 337.080

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2010

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://proxumarket.net/cali/images/LukerAmargoLogo.jpg&imgrefurl=http://proxumarket.net/cali/index.php?main_page=product_info&products_id=770&usg=__mY01mKkeSHU7pyFTFQaG4o_2ekM=&h=101&w=167&sz=5&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=CRrC4FxoJrOwIM:&tbnh=60&tbnw=99&prev=/images?q=logo+luker&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://proxumarket.net/cali/images/LukerAmargoLogo.jpg&imgrefurl=http://proxumarket.net/cali/index.php?main_page=product_info&products_id=770&usg=__mY01mKkeSHU7pyFTFQaG4o_2ekM=&h=101&w=167&sz=5&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=CRrC4FxoJrOwIM:&tbnh=60&tbnw=99&prev=/images?q=logo+luker&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1

http://www.casaluker.com/detalle_producto.php?categoria=1&idproducto=2&idsub=0


http://www.chocolates.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=plugin&p_name=productos&p_id=PM-1&p_options=ver_productos_marca&p_options2=1


http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ddi.com.co/images/logo_nal_chocolates.gif&imgrefurl=http://www.ddi.com.co/proyectos.html&usg=__Fyo5Blw1S6Z5LHVS_aP5j5-fSqM=&h=100&w=102&sz=2&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=bOUOwXcZPHcoSM:&tbnh=81&tbnw=83&prev=/images?q=logo+la+nacional+de+chocolate&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1

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02

3C

asaLu

ker

40


Chocolates en barra

SOV/SOI

Inv (000)

2009 2010

o Corona es la marca de mayor ruido publicitario.oLuker es la marca más eficiente: su ruido publicitario es mayor

a su inversión.

Trps 30”

$ 313.912 $ 7.646 $ 584.193 $ 110.143 $ 338.857 $ 1.697 $ 613.166 $ 843.989 $ 294.365

378 17 46251456 0 538 711 393

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

SOISOV

2009 20102009 2010 2009 20102009 2010





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02

3C

asaLu

ker

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Chocolate en barra

Televisión

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2010

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UNO

RCN

PAC

CRC

CIT

ANT

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PrimeLateEarlyDay

2009 2010

2009 2010 2009 2010 2009 2010 20102009 2010

Duraciones: Luker 20”, 40”. Sol +50”. Corona 10”, 15”, 20”. Cruz 20”, 30”. Nal. Ch 10”, 20”





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02

3C

asaLu

ker

42


Chocolate en barra

Presión / Presencia

0 5 10 15 20 25 300

10

20

30

40

50

60

70

80

90

CRUZ

LUKER

NAL DE CHOCOLATES

SOL

CORONA

SEMANAS

TRPS

SEM

ANAL

ES

2010

o La nacional de chocolates logra tener la mayor exposición y un promedio de semanas al aire.

o Corona maneja una alta exposición y frecuencia.o Cruz presenta un comportamiento promedio.o Luker se concentra en una alta exposición.

Alta Exposición

Apoyo y Frecuencia

Piezas 2009/2010Enero - Junio

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4/2

02

3C

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ker

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Chocolate en barra

Luker“El secreto de las expertas”

LUKER CHOCOLATE-MEGAMARCA 1-20 2010.mpg

Luker es el chocolate que con su variedad de

productos satisface a los diferentes tipos de mujeres.


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Chocolate en barra

Corona“Más de esos buenos momentos de siempre”

CORONA CHOCOLATE-ANDRES-GUSTA-PREFIER-PAPA-600 Feb 2010.mp3

CORONA CHOCOLATE-MOMENTOS CON TRADICION2-20 Abril 2010.mpg

CORONA CHOCOLATE-INDECISO-80 Abril 2010.mpg

CORONA CHOCOLATE-HACERLA FELIZ-10 Abril 2010.mpg

Corona enfoca su comunicación en mostrar la variedad de sus productos y utiliza piezas de 10” y 20”.

CORONA CHOCOLATE-SABELOTO DO-15 CALCIO JUNIO 2010.mpg


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Chocolate en barra

Cruz“Tenés con que”

CRUZ CHOCOLATE-FAMILIA-330 Feb 2010.mpg

CRUZ CHOCOLATE-PUJANZA-80 Feb 2010.mpg

Chocolate Cruz comunica fortaleza y pujanza.

Utilizan piezas de 20”.


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Chocolate en barra

La Nacional de Chocolates

La Nacional de chocolates incentiva el consumo de

chocolateEl 14% de sus piezas son

cortinillas

NAL DE CHOCOLATES CAMP VIVE CHOCOLATE-PARTIDO-20.mpg

NAL DE CHOCOLATES CAMP VIVE CHOCOLATE-Presentacion-10.mpg



http://www.chocolates.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=plugin&p_name=productos&p_id=P-514&p_options=ver_detalle_producto&p_options2=1


comercializacion de medios Informe de competencia

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