Financiamiento y Administración de Riesgos en los Agronegocios

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOSDE ASEGURAMIENTO, A.C.

Nuevo Vallarta, Nay, 07 Octubre 2010

70 IFNBSOFOLES, SOFOMESUCRES, SOFIPOS, CAJASArrendadoras, Microfins Almacenadoras, Comercs. PARAFINANCIERAS

20 BancosFinanciera

Rural

FIRA, 55 años de experiencia, líder en el sector financiero rural (otorga uno de cada dos pesos prestados)

5 CDT

91 Intermediarios136 Oficinas

FIRA

2,114 Técnicos640 Despachos

1.9 mills. de productores, de 3.5

Durante 2008 FIRA replanteó su Misión y su Visión, a la luz de su propósito…

FIRA cuenta con una amplia oferta de productos y esquemas innovadores para atender las necesidades de sus IF y acreditados.

Capacitación

Expansión de Estructuras de Promoción de I. Financieros

Fortalecimiento de Intermediarios

Fomento financieroIncrementar oferta

Fomento tecnológicoFortalecer demanda

Crédito

Garantías

Subsidios para la formación de sujetos de crédito

Coberturas de Tasa, Precios

Asistencia Técnica

Fortalecimiento de Empresas, Organizaciones y Despachos

Créditos estructurados

Transferencia de Tecnología

Diseñados para pequeños productores (PD1 y PD2), con ingreso neto anual de hasta 3,000 salarios mínimos VSMZ $167,520.

Agrícolas

Ganaderas

Forestales

Pesqueras

Agroindustriales

Financiamiento Rural*

* Financiamiento Rural: Industria Manufacturera, Artesanías, Textiles, Restaurantes y Hoteles, Servicios, Transportes, Comercio, en poblaciones de hasta 50 mil hab.

Producción

Acopio

Industrialización

Comercialización

Servicios

FIRA otorga financiamiento y apoyos a todas las actividades de las redes vinculadas al sector rural.

Adicionalmente, se cuenta con Programas Especiales cuyo objetivo es la atención situaciones coyunturales o la priorización de objetivos de política…

Estrategia de administración integral de riesgos

Promovemos un modelo que incentiva el crédito al productor, conservando su patrimonio

Productor

FIRA

SAGARPA-FIRA

Productor-SAGARPA

FINRURAL-FIRA

Fondos/ AGROASEMEX

Industria-ASERCA

INIFAP-FIRA

FEGA

FONAGA

Garantías Líquidas

Coberturas

Seguro Agrícola

Agricultura por Contrato

Paquete TecnológicoProductividad

Comercialización

Volatilidad precio

Climatológicosy Biológicos

Nivel 1Garantías Líquidas

Nivel 2100% perdidas esperadas

Nivel 3Servicio de Garantía

Garantía Real

2009, año de crisis para el campo Nayarita:

1. Abril: Ataca el virus de la gripe humana A H1N1

2. Agosto: Perdidas en cultivo de mango por 179.2 MDP.

3. Octubre: La crisis financiera afecta la economía real.

4. Noviembre: Muerte de 876 arboles de cítricos, por la

enfermedad huanglonghbing (HLB).

5. Dic-Feb: Lluvias extemporáneas. Julio y agosto 2010:

meses mas lluviosos desde 1941.

Como efecto del calentamiento global, los desastresComo efecto del calentamiento global, los desastresnaturales se han ido incrementandonaturales se han ido incrementando

El cambio climáticoEl cambio climático

Huracanes

No. Nombre Fecha Afectaciones

1 OmarDel 13 al 18 de Oct de 2008

al menos $ 60 millones (2008 USD)

2 AlexDel 25 de junio al 1 de julio de 2010

390 millones(2010 USD)

3 KarlDel 14 al 18 de Sept de 2010

Aprox. 43 mil MDP

También se comparte el convencimiento de que los riesgos se incrementarán en el futuro.

Incremento en la variabilidad de los rendimientos.

Aumento en la volatilidad de los precios.

Preocupación por los aspectos fito y zoosanitarios.

Ante esta situación, existe un amplio consenso sobre la necesidad de contar con mecanismos de intervención que permitan apoyar a los agricultores, cuando sus explotaciones se ven afectadas por catástrofes y crisis agrarias.

Hay unanimidad al considerar que la agricultura se enfrenta a nuevas incertidumbres.

Incremento de los Intercambios comerciales

Incremento de los Riesgos “zoo” y “fito” sanitarios.

Tendencia al cambio Climático

Incremento de la Incertidumbre en los riesgos de producción.

Globalización de la Agricultura y liberación de mercados.

Incremento de los Riesgos de mercado.

Aumento de los valores medioambientales.

Incremento de la importancia de los riesgos medioambientales.

PIB Agropecuario 2007 / PIB Total 2007PIB Agropecuario 2007 / PIB Total 2007I. Diagnóstico SectorialI. Diagnóstico Sectorial

Fuente: INEGI 2007.

México, PIB Agropecuario: 3.8%

PIB Total Mex. 8,359,944 MDP; PIB Agrop. 317,776 MDPPIB Total Nay. 52,620 MDP; PIB Agrop. 5,444 MDP

Diversificación de los ingresos del Campo

Articulo del Financiero 12.09.2007 / Con información de El Financiero/GCE/APB

ACTIVIDADES% DE INGRESOS

EN EL CAMPO1) INGRESOS NO AGROPECUARIOS

Actividades como el comercio, los servicios y las artesanías son las que cada vez generan más ingresos en el campo) 41%

2) ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

(Hace 12 años: 38%)18%

3) TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS PÚBLICOS

Y PRIVADOS 17%

4) LAS REMESAS MONETARIAS13%

Apoyo al sector agropecuario tiene un costo creciente para el gobierno

Pasamos de un estado que controlaba todo a una situación donde el mercado predomina.

1989

Estado Controlador

PreciosSemillasCrédito

FertilizantesFinanciamiento

AguaAsistencia Técnica

2009

Mercado Controlador

SemillasFertilizantesAlimentosRiesgos

Estado Regulador“Compensar deficiencias del Mercado”

1.Mercadeo de productos agropecuarios.2.Fomentar industria de los fertilizantes.3.Compensar primas de aseguranza, Gobierno Estatal.4.Investigación y desarrollo.5.Asistencia Técnica y Capacitación.6.Programas verdes (FONAGA, PSA, Forestal)7.Esquemas de garantías liquidas

Garantías para el desarrollo sostenible del sector agropecuario, forestal, pesquero y rural.

FONAGA VERDE:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOSDE ASEGURAMIENTO, A.C.

FONAGA VERDE, fondo de garantía para créditos destinados a proyectos de producción o adopción de energías de fuentes renovables y de biocombustibles.

TIPOS DE CRÉDITO: Todos los tipos de crédito elegibles del servicio de garantía FEGA, excepto préstamos quirografarios y tratamientos de cartera que de origen no contaron con el servicio de garantía.

CONCEPTOS DE INVERSIÓN: Todos los conceptos de inversión destinados al desarrollo de proyectos de biocombustibles o producción de energía de fuentes renovables.

RESERVA MAXIMA POR PROYECTO: Al amparo del FONAGA VERDE, el monto máximo de reserva por proyecto no podrá rebasar el equivalente al 10% del patrimonio inicial del Fondo.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOSDE ASEGURAMIENTO, A.C.

 PROYECTOS ELEGIBLES:

Sistemas de Biodigestión

Motogeneradores

Cogeneración de Energía

Sistemas solares Térmicos y Fotovoltaicos

Energía Eólica

Energía Minihidráulica

Establecimiento de cultivos y multiplicación de semilla, plantas y material vegetativo para la producción de insumos de bioenergéticos.

Plantas Piloto y/o Proyectos Integrales de producción de biocombustibles.

En el caso de proyectos no señalados en la relación anterior, FIRA se pronunciará sobre la elegibilidad.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOSDE ASEGURAMIENTO, A.C.

La colocación crediticia de FIRA al cierre de 2009, incluyendo las operaciones de garantías sin fondeo, se ubicó en 104 mil millones de pesos…

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20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

COLOCACIÓN CREDITICIA FIRA, 2004-2009Millones de pesos

Colocación Garantías Sin Fondeo

FUENTE: FIRA.

TCMA = 7.2%

TCMA = 25.7%

Participación en el Mercado de Banca de Desarrollo, miles $

Activos Junio 2009 %

Cartera total junio 2009 %

Cartera/ activos

Total 896,152,192 100 390,234,088 100 %

BANOBRAS 255,712,258 29% 117,541,398 30% 46%NAFIN 260,184,853 29% 90,142,271 23% 35%

SHF 103,751,655 12% 61,017,240 16% 59%FIRA 110,528,321 13% 53,493,277 14% 47%BANCOMEXT 98,613,161 11% 43,308,861 11% 44%FINRURAL 24,713,111 3% 14,757,112 4% 60%BANJERCITO 24,777,315 3% 9,973,918 3% 40%BANSEFI 15,452,448 2% 11 0% 0%

Fuente: Preparada con información de la CNBV y BANXICO, 30-06-2009

Interesantes Oportunidades de Negocio.

1. Incursionar en otros servicios: seguro deudor para clientes Institucionales.

2. Seguro de vida para socios de los fondos.

3. Seguro de vida para no socios (Gobierno Estatal).

4. Seguro para maquinaria, equipo e infraestructura agropecuaria (corrales, bodegas, invernaderos, autos, etc.).

5. Clientes no tradicionales: comercializadoras, SPR, Integradoras, Agroindustrias, Ingenios, etc.

6. Productores libres que no acceden al sistema financiero.

7. Seguro catastrófico (Gobierno Federal).

PropuestaFondo Estatal para seguro Agropecuario (FESAGRO).

Superficie a proteger: 22,000 ha de Sorgo, 25,000 de Frijol y 3,000 de hortalizas. 50,000 ha .

Valor de la producción de Sorgo, frijol, hortalizas: 500. MDP

No. de productores a beneficiar: 10,000

Costo total prima aseguramiento: $1,500.00

Desglose de aportaciones:Gobierno Federal (40%) $600.00Productor (30%) $450.00Gob. Estatal (30%) $450.00

$1,500.00 • Aportación Total Gobierno Estatal: 22.5 MDP

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOSDE ASEGURAMIENTO, A.C.

Muchas Gracias !!!

JUAN DE DIOS ANDRADE DE LA CRUZjdandrade@fira.gob.mx

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