Incrementar los resultados en la asesoria
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Como incrementar los resultados de la asesoría con nuevas propuestas de valor añadido
2 © 2008 Sage
Ignasi Vidal i Diez
Director Zona Cataluña
SAGE
Despachos Profesionales
www.ignasividaldiez.com
@ignasividal
3 © 2008 Sage
.
Objetivos Generales
Un enfoque desde la estrategia.
Una visión desde el marketing de servicios profesionales.
El reto de encontrar oportunidades en tiempos de cambio.
Cómo usar la tecnología para incrementar ingresos y reducir costes.
4 © 2008 Sage
… por que?
¿Es posible la diferenciación de servicios en las asesorías?
¿Hacia donde va el Despacho
Profesional?
¿Es importante una estrategia
de marketing en la asesoría?
¿Que está haciendo SAGE
Despachos Profesionales?
¿Se puede aumentar la
facturación de la asesoría? ¿y la productividad?
5 © 2008 Sage
CLIENTE
LABORAL
RR.HH.
CONTABLE
FISCAL
GESTIÓN INTERNA PRODUCCIÓN
TAREAS
CONTRATOS
MiNUTACIÓN
EXPEDIENTES
C.R.M.
Gestión Documental
Análisis de Negocio
CONTABLE
FISCAL
LABORAL
RR.HH.
RELACIONES DIGITALES
6 © 2008 Sage
CLIENTEASESORIA
E-CRM
VIDEO CONFERENCIA
PAGINA WEB
REDES SOCIALES
VIDEO MARKETING
OPORTUNIDADES DIGITALES
PRODUCCION DIGITAL
Beneficios GeneralesPRODUCCIÓN DIGITAL
8 © 2008 Sage
.
Beneficios Generales
Incrementar la facturación de la asesoría
Incrementar productividad de la asesoría
Evitar errores en la comunicación de datos
Potenciales barreras de salida de los clientes
Aumentar la fidelidad de los clientes de la asesoría
Aumentar cuota de participación en los clientes
Aumentar cuota de mercado
Diferenciación con otras asesorías
Ampliar el mercado geográfico de actuación
Incrementar el Valor Añadido de los servicios
Aumento del portfolio de servicios de la asesoría
Mejora del posicionamiento de marca
Canal de comunicación disponible 24 x 365
… un ejemplo de un despacho
10 © 2008 Sage
.Atributos de SEGMENTACIÓN según …
TIPO DE SERVICIO AL CLIENTE
EXPERIENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE
TARIFA DE PRECIOS
FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS
RENTABILIDAD DEL CLIENTE
TIPO DE ORGANIZACIÓN
CULTURA DEL CLIENTE
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS CLIENTES
FACTURACIÓN AL CLIENTE DE LA ASESORÍA
….
11 © 2008 Sage
.
Atributos de SEGMENTACIÓN
NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN Gestión con documentos
Introduce datos
Gestiona datos
Externaliza gestión de datos
FACTURACIÓN AL CLIENTE DE LA ASESORÍA
Pequeña
Mediana
Grande
12 © 2008 Sage
Segmentación Cartera Números Clientes
13 © 2008 Sage
Mapa de Posicionamiento Cartera Clientes
14 © 2008 Sage
Área de Productividad – Ingreso por cliente
Eje de aumento de PRODUCTIVIDAD
Eje
de
aum
ento
de
ING
RE
SO
S
15 © 2008 Sage
CLIENTEASESORIA
INFRAESTRUCTURAS DIGITALES
PRODUCCION DIGITAL
16 © 2008 Sage
17 © 2008 Sage
18 © 2008 Sage
CLIENTE
LABORAL
RR.HH.
CONTABLE
FISCAL
PRODUCCIÓN
CONTABLE
FISCAL
LABORAL
RR.HH.
Importador de datos (BABEL)
19 © 2008 Sage
Área Contable Fiscal Importador de datos (BABEL)
20 © 2008 Sage
Fiabilidad en la información.
Inmediatez de la información.
Hacer una importación de los datos para
trabajar directamente con
los datos contables y los
impuestos consecuentes.
Área Contable Fiscal Importador de datos (BABEL)
Empresas que tienen una aplicación
informática no SAGEy desean enlazarla con la
asesoría. Bajos niveles de facturación con la
asesoría
PúblicoObjetivo
Beneficios
ASESORÍA
Beneficios
CLIENTE
21 © 2008 Sage
Área Contable Fiscal Importador de datos
22 © 2008 Sage
CLIENTE
LABORAL
RR.HH.
CONTABLE
FISCAL
PRODUCCIÓN
CONTABLE
FISCAL
LABORAL
RR.HH.
Importador de datos (BABEL)
SPA sincronizado
23 © 2008 Sage
Área Contable Fiscal SPA Sincronizado
24 © 2008 Sage
Área Contable Fiscal SPA Sincronizado
25 © 2008 Sage
Área Contable Fiscal SPA Sincronizado
Seguridad de la contabilidad
correctamente gestionada.
Fiabilidad en los impuestos, en los
cierres. No paradas en la
operativa contable.
Trabajar con la contabilidad del cliente a modo
de sincronización bidireccional.
Facilidad en la supervisión y
modificación de los asientos.
Empresas que tienen una
aplicación de contabilidad del grupo SAGE y
deseen una relación fluida con su asesor.
PúblicoObjetivo
Beneficios
ASESORÍA
Beneficios
CLIENTE
26 © 2008 Sage
Área Contable Fiscal SPA Sincronizado
27 © 2008 Sage
CLIENTE
LABORAL
RR.HH.
CONTABLE
FISCAL
PRODUCCIÓN
CONTABLE
FISCAL
LABORAL
RR.HH.
Importador de datos (BABEL)
SPA sincronizado
SPA Extranet
Software as a Service (SaaS)
28 © 2008 Sage
Área Contable Fiscal SPA Extranet
29 © 2008 Sage
Área Contable Fiscal SPA Extranet
30 © 2008 Sage
Área Contable Fiscal SPA Extranet
31 © 2008 Sage
Área Contable Fiscal SPA Extranet
El usuario puede imprimir, guardar
y enviar las facturas de sus
clientes. Controla el registro de
ingresos y gastos de su negocio.
El propio cliente introduce las facturas y los gastos en un
entorno web que enlaza con la
asesoría evitando errores y mejorando la productividad.
Empresas que tienen ordenador
pero no programa de
contabilidad ni de facturación.
PúblicoObjetivo
Beneficios
ASESORÍA
Beneficios
CLIENTE
36 © 2008 Sage
Área Contable Fiscal SaaS
El usuario puede visualizar la contabilidad
desde cualquier sitio y en cualquier
momento. Solo necesario una
conexión internet.
El propio cliente introduce los
asientos contables
(plantillas) en la Web. La asesoría
completa la gestión contable y la administra.
Empresas que tienen ordenador
pero no programa de contabilidad.
PúblicoObjetivo
Beneficios
ASESORÍA
Beneficios
CLIENTE
37 © 2008 Sage
Área Contable Fiscal SPA Extranet o SaaS
38 © 2008 Sage
CLIENTE
LABORAL
RR.HH.
CONTABLE
FISCAL
PRODUCCIÓN
CONTABLE
FISCAL
LABORAL
RR.HH.
Importador de datos (BABEL)
SPA sincronizado
SPA Extranet
Software as a Service (SaaS)
SCAN Facturas
39 © 2008 Sage
Área Contable Fiscal SCAN Facturas
40 © 2008 Sage
Área Contable Fiscal SCAN Facturas
Cuando el cliente desee llevar su
contabilidad podrá disponer
de los datos si el programa es del
grupo SAGE
Escanear las facturas de los
clientes y proveedores para la generación de
los apuntes contables
automáticamente.
Empresas que solo manejan papel en la
relación con el asesor o pocas facturas en pdf
PúblicoObjetivo
Beneficios
ASESORÍA
Beneficios
CLIENTE
41 © 2008 Sage
Área Contable Fiscal SCAN Facturas
MAPA DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICASCONTABLES
43 © 2008 Sage
Mapa Global de Soluciones Contables
SCAN Facturas
SPA Estranet SaaS
Importador de datos
SPA Sincronización
44 © 2008 Sage
Sendas de Actuación
45 © 2008 Sage
Sendas de Actuación
SCAN Facturas
SPA E
xtranet S
aaS
SPA S
incroniza
do
Importador Datos
46 © 2008 Sage
.
Como priorizar las acciones a realizar
Pasarelas que aporten INGRESOS respecto a las que solo aportan PRODUCTIVIDAD.
Actuación en segmentos de clientes MAYORES en número respecto a segmentos MENORES.
Pasarelas con beneficio económico a CORTO PLAZO respecto a pasarelas con beneficios a MEDIO PLAZO.
Actuaciones con personal PROACTIVO antes que con personal REACTIVO.
47 © 2008 Sage
CLIENTE
LABORAL
RR.HH.
CONTABLE
FISCAL
PRODUCCIÓN
CONTABLE
FISCAL
LABORAL
RR.HH.
Importador de datos (BABEL)
SPA sincronizado
SPA Extranet
Software as a Service (SaaS)
SCAN Facturas
SPA Sincronizado
48 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.SPA Sincronizado
49 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.SPA Sincronizado
50 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.SPA Sincronizado
51 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.SPA Sincronizado
52 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.SPA Sincronizado
Minorar errores. Inmediatez en la transmisión de datos. Entorno disponible en
web.
Automatización de la entrada de datos. Minorar
errores.
Empresas que tienen ordenador y un volumen de incidencias de nomina regular
PúblicoObjetivo
Beneficios
ASESORÍA
Beneficios
CLIENTE
53 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.SPA Sincronizado
54 © 2008 Sage
CLIENTE
LABORAL
RR.HH.
CONTABLE
FISCAL
PRODUCCIÓN
CONTABLE
FISCAL
LABORAL
RR.HH.
Importador de datos (BABEL)
SPA sincronizado
SPA Extranet
Software as a Service (SaaS)
SCAN Facturas
SPA Sincronizado
Excel desde Nomina Class
55 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.EXCEL de Nómina
56 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.EXCEL de Nómina
Minorar errores. Inmediatez en la transmisión de datos. Entorno disponible en
Excel sin costes de
mantenimiento.
Automatización de la entrada de datos. Minorar
errores.
Empresas que tienen ordenador y un volumen de incidencias de
nomina regular y pequeño.
PúblicoObjetivo
Beneficios
ASESORÍA
Beneficios
CLIENTE
57 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.EXCEL de Nómina
58 © 2008 Sage
CLIENTE
LABORAL
RR.HH.
CONTABLE
FISCAL
PRODUCCIÓN
CONTABLE
FISCAL
LABORAL
RR.HH.
Importador de datos (BABEL)
SPA sincronizado
SPA Extranet
Software as a Service (SaaS)
SCAN Facturas
SPA Sincronizado
Excel desde Nomina Class
Software as a Service (SaaS)
59 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.SaaS
60 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.SaaS
Disponibilidad de los datos.
Requerimientos de información desasistidos.
Información actualizada en
cualquier lugar y cualquier
momento..Fiabilidad de los datos.
Inmediatez.
Empresas que participen
directamente en la entrada de
datos y la información On
Line
PúblicoObjetivo
Beneficios
ASESORÍA
Beneficios
CLIENTE
61 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.SaaS
62 © 2008 Sage
CLIENTE
LABORAL
RR.HH.
CONTABLE
FISCAL
PRODUCCIÓN
CONTABLE
FISCAL
LABORAL
RR.HH.
Importador de datos (BABEL)
SPA sincronizado
SPA Extranet
Software as a Service (SaaS)
SCAN Facturas
SPA Sincronizado
Excel desde Nomina Class
Software as a Service (SaaS)
Usuario Terminal Remoto
63 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.Usuario Terminal (Terminal Server o Citrix)
64 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.Usuario Terminal (Terminal Server o Citrix)
65 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.Usuario Terminal (Terminal Server o Citrix)
Incidencias y explotación de
los datos a tiempo real. Participación directa en la gestión de la
BBDD y de los procesos.
Es el propio cliente que es usuario de la aplicación.
Trabajo on line en datos y procesos.
Empresas con volumen
importante de incidencias y seguimiento..
PúblicoObjetivo
Beneficios
ASESORÍA
Beneficios
CLIENTE
66 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.Usuario Terminal (Terminal Server o Citrix)
67 © 2008 Sage
CLIENTE
LABORAL
RR.HH.
CONTABLE
FISCAL
PRODUCCIÓN
CONTABLE
FISCAL
LABORAL
RR.HH.
Importador de datos (BABEL)
SPA sincronizado
SPA Extranet
Software as a Service (SaaS)
SCAN Facturas
SPA Sincronizado
Excel desde Nomina Class
Software as a Service (SaaS)
Usuario Terminal Remoto
Portal Empleado - Laboral Web
68 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.Portal del Empleado
69 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.Portal del Empleado
Delegación en la gestión de
nomina y de los RR.HH. Valor
añadido para los empleados de la
empresa, Información en
Web.
Mayor valor añadido a la
gestión laboral. Idealización del
cliente por volumen de
procesos y de datos.
Empresas con volumen
importante de incidencias y seguimiento.
Administración de RR.HH.
PúblicoObjetivo
Beneficios
ASESORÍA
Beneficios
CLIENTE
70 © 2008 Sage
Área Laboral y RR.HH.Portal del Empleado
71 © 2008 Sage
Mapa Global de Soluciones Laborales
Excel de Nómina Portal del Empleado
Uso Terminal
SPA Sincronizado
SaaS
72 © 2008 Sage
Sendas de Actuación
73 © 2008 Sage
Mapa Global de Soluciones Laborales
Porta
l Empleado
Terminal
SaaS
Excel SPA S
incro,
74 © 2008 Sage
.
Como priorizar las acciones a realizar
Pasarelas que aporten INGRESOS respecto a las que solo aportan PRODUCTIVIDAD.
Actuación en segmentos de clientes MAYORES en número respecto a segmentos MENORES.
Pasarelas con beneficio económico a CORTO PLAZO respecto a pasarelas con beneficios a MEDIO PLAZO.
Actuaciones con personal PROACTIVO antes que con personal REACTIVO.
COMO VARIAEL MAPADEPOSCIONAMIENTO
76 © 2008 Sage
Mapa de Posicionamiento Cartera ClientesANTES
77 © 2008 Sage
Mapa de Posicionamiento Cartera ClientesDESPUÉS
Aumento de PRODUCTIVIDAD
Aum
ento
de
ING
RE
SO
S
78 © 2008 Sage
CLIENTEASESORIA
INFRAESTRUCTURAS DIGITALES
PRODUCCION DIGITAL
E-CRM
79 © 2008 Sage
CRM Marketing y Comercial
Gestión BBDD. Clientes, potenciales
Visión 360º del cliente
Segmentación mercado
Precisión en las acciones. Eficiencia.
Cross Selling
Acciones contra competencia
Reporting actividad comercial
Definición y retorno de las campañas comerciales
Primer paso para el Social CRM
“El Vendedor Invisible”
80 © 2008 Sage
E-CRM Marketing INFORMACIÓN COMERCIAL
81 © 2008 Sage
E-CRM Marketing CLASIFICACIÓN CLIENTES
82 © 2008 Sage
E-CRM Marketing SEGMENTACIONES
83 © 2008 Sage
E-CRM Marketing CAMPAÑAS
84 © 2008 Sage
CLIENTEASESORIA
E-CRM
VIDEO CONFERENCIA
INFRAESTRUCTURAS DIGITALES
PRODUCCION DIGITAL
85 © 2008 Sage
VIDEO CONFERENCIA
• Uso de las tecnologías
• Productividad en los encuentros
• Imagen de marca
• En cualquier momento en cualquier lugar
• Comunicación multimedia
• Varias localizaciones simultaneas
86 © 2008 Sage
CLIENTEASESORIA
E-CRM
VIDEO CONFERENCIA
PAGINA WEB
INFRAESTRUCTURAS DIGITALES
PRODUCCION DIGITAL
87 © 2008 Sage
Herramienta Comercial
Herramienta de Comunicación
Herramienta de Promoción
Existe una estrategia?
Somos visibles?
Existe retorno?
88 © 2008 Sage
.
Importador de datos (BABEL)
SPA sincronizado
SPA Extranet
Software as a Service (SaaS)
SCAN Facturas
SPA Sincronizado
Excel desde Nomina Class
Software as a Service (SaaS)
Usuario Terminal Remoto
Portal Empleado - Laboral Web
SERVICIOS de VALOR AÑADIDO
CO
NTA
BL
E -
FIS
CA
LL
AB
OR
AL
– R
R.
HH
.
ASESORIA
INTELIGENTE
PUBLICO OBJETIVO
BENEFICIOS
OPERATIVA
89 © 2008 Sage
CLIENTEASESORIA
E-CRM
VIDEO CONFERENCIA
PAGINA WEB
REDES SOCIALES
INFRAESTRUCTURAS DIGITALES
PRODUCCION DIGITAL
90 © 2008 Sage
RELACIONES 2.0 BLOG’s
91 © 2008 Sage
RELACIONES 2.0 BLOG’sBlog: “Profesional de Despachos Profesionales” por Ignasi Vidal Diez
92 © 2008 Sage
RELACIONES 2.0 LINKEDIN
93 © 2008 Sage
RELACIONES 2.0 TWITTER
94 © 2008 Sage
RELACIONES 2.0 TWITTER
95 © 2008 Sage
RELACIONES 2.0 FACEBOOK
96 © 2008 Sage
ASESOR INFORMA
97 © 2008 Sage
ASESOR INFORMA
98 © 2008 Sage
CLIENTEASESORIA
E-CRM
VIDEO CONFERENCIA
PAGINA WEB
REDES SOCIALES
INFRAESTRUCTURAS DIGITALES
PRODUCCION DIGITAL
VIDEO MARKETING
99 © 2008 Sage
VIDEO MARKETING
COMERCIALMARKETINGFORMACION
INFORMACIONBRANDING
CANAL YOUTUBELIVECAST
LIFESTREAM
Las infraestructuras son OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
101 © 2008 Sage
GRACIAS