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Ministerio de Economía Viceministerio de Integración y Comercio Exterior Dirección de Análisis Económico

INFORME DE MERCADO DE PRODUCTO ESPECIFICO

MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO

INFORME DE MERCADO DE PRODUCTO ESPECIFICO Preparaciones y conservas de pescado (partida 1604),

Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear (partida 7210), Desperdicios y residuos de metales preciosos (partida 7112)

Descripción: Análisis de mercado de los productos específicos de exportación para Guatemala con mayor decremento comparando los últimos 3 años con respecto a los últimos 5 años por partida arancelaria.

Alcance: Identificar los socios comerciales de Guatemala con quiénes hay mayor reducción en las exportaciones, posición del país con respecto a Centro América y el mundo. Análisis de las posibles causas de la reducción.

Guatemala, C. A

Marzo, 2017



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I. Introducción ................................................................................................................................................................. 3

II. Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................................................... 3

III. Metodología ................................................................................................................................................................. 4

IV. Producto Específico ..................................................................................................................................................... 5

A. Identificación de los Productos Específicos ............................................................................................................ 5

a) Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado. ........... 8

i. Identificación de los países destino de los productos de exportación de Guatemala. ..................................... 8

ii. Análisis del mercado de España en importaciones del producto específico. ............................................. 8

iii. Importancia relativa de España en las importaciones del mundo. ............................................................. 9

iv. Análisis de Guatemala versus Centro América en el mercado mundial. ...................................................10

b) Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, ...................

chapados o revestidos. ......................................................................................................................................12

i. Identificación de los países destino de los productos de exportación de Guatemala. ....................................12

ii. Análisis del mercado de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras en importaciones ...................... del producto específico. ...........................................................................................................................13

iii. Análisis de los Principales países importadores a nivel mundial. ..............................................................13


c) Desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos .......................................16

i. Identificación de los países destino de los productos de exportación de Guatemala. ....................................16

ii. Análisis del mercado de Estados Unidos en importaciones del producto específico. ................................16

iii. Importancia relativa de Estados Unidos en las importaciones del mundo. ................................................17


V. Identificación de Oportunidades para Guatemala ........................................................................................................20

VI. Conclusiones ..............................................................................................................................................................21

VII. Bibliografía ..................................................................................................................................................................22



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I. Introducción

Para el presente informe el concepto de “Producto Específico” se define como aquel producto que tiene el mayor decremento en promedio de sus exportaciones de los últimos tres años (corto plazo) versus el promedio de sus exportaciones de los últimos cinco años (mediano plazo) y que en promedio sus exportaciones hayan caído entre US$ 1 a 10 millones a nivel de partida (4 dígitos del Sistema Arancelario Centroamericano SAC). Para Guatemala como resultado del ejercicio de comparación de las partidas arancelarias que tuvieron comercio, en el corto versus el mediano plazo, se encontró un total de 1,098 partidas, 497 de ellas presentaron un decrecimiento entre los promedios por un monto total de US$ 449 millones en contraposición de 601 partidas con un crecimiento entre los promedios de US$ 728 millones. Posterior a la aplicación de la metodología descrita en el numeral III, se identificaron los 3 productos específicos a estudiar: Preparaciones y conservas de pescado, Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear y Desperdicios y residuos de metales preciosos. Estos 3 productos que serán objeto de estudio forman parte del top 10 de productos de exportación de Guatemala con mayor diferencial negativo en monto del promedio entre los últimos 3 versus últimos 5 años. El objetivo del informe es el análisis de la situación del mercado para definir las condiciones para que las partes interesadas (stakeholders) de Guatemala puedan ver el panorama general como herramienta de inicio de un análisis más específico por parte de la parte interesada para la toma de decisiones. II. Resumen Ejecutivo

Debido a que el intercambio comercial a nivel mundial no es estático, el constante dinamismo hace necesario que los países estén vigilando estratégicamente las variables que conforman su intercambio con otros países verificando productos que estén en crecimiento, los que permanecen constantes y otros con descensos. Para cada situación es necesario hacer un análisis de los productos, tendencias y posibles causas para búsqueda de mejoras u oportunidades o simplemente para la toma de acciones drásticas en búsqueda del aumento de la balanza comercial del país.



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Para Guatemala en el período 2012-2016 el mercado de exportaciones presenta un incremento del 3% basado en el análisis del promedio de los últimos 3 años con respecto al promedio de los últimos 5 por un monto de US$ 278.5 millones. Sin embargo en el promedio de los últimos 3 años, el 80% de los productos identificados como partida arancelaria (4 dígitos) presentaron un decremento por un monto de US$ 449 millones versus el incremento de US$ 728 millones. Para “Preparaciones y conservas de pescado” el principal participante en las exportaciones de Guatemala es España con el 90%, específicamente en la sub-partida referente a “extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceo”. El mercado de importaciones de España a nivel de partida tuvo un crecimiento de 1.5% y el principal proveedor mundial de España a nivel de partida es Ecuador, seguido de Marruecos, Mauritania y China.

Para “Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear” los principales participantes en las exportaciones de Guatemala son los países centroamericanos (Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras). De los países centroamericanos, los principales exportadores a nivel mundial son Costa Rica y Guatemala, ambos con decrecimiento. El top 20 de importadores a nivel mundial del producto específico están ubicados en su mayoría fuera del continente americano, con excepción de Estados Unidos.

Para “Desperdicios y residuos de metales preciosos” el principal participante en las exportaciones de Guatemala es Estados Unidos, el cual tuvo un decremento. En general a nivel mundial esta partida presentó un decrecimiento.

III. Metodología Para la identificación de los productos a ser analizados y estudiados, se realizan los siguientes pasos utilizando los criterios:

1. Exportaciones de Guatemala a nivel mundial (a nivel de partida 4 dígitos) para obtención de la diferencia entre el promedio de los últimos tres años (corto plazo) versus los últimos 5 años (mediano plazo) y crear un filtro de aquellos productos que han decrecido más durante ese período, y que en promedio sus exportaciones hayan caído en un rango de US$ 1 a 10 millones.

2. Una vez filtrados de mayor a menor en valores, se seleccionan a los primeros tres productos de la lista y se realiza un análisis de los principales socios comerciales (3 aproximadamente) de cada uno de estos productos para determinar dónde están las caídas.



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3. Posterior se realiza un análisis de inteligencia de mercados directamente sobre el producto en el principal mercado que tienen el mayor peso directamente sobre el producto.1

IV. Producto Específico

A. Identificación de los Productos Específicos Para la identificación de los productos, se utilizó la metodología de comparar los promedios de los últimos 3 años (corto plazo) versus los últimos 5 años (mediano plazo) con el objetivo de encontrar aquellos que tuvieran el mayor decremento entre sus diferenciales. Asimismo, de los que cumplieron con tener las mayores caídas, se realizó un filtro para enfocarnos en los que estuvieran en un rango de US$ 1 a 10 millones. Por último se escogen de la lista de productos a aquellos que cumplieron con los filtros establecidos. Dado esa selección, los 3 productos a nivel de partida (4 dígitos) que tuvieron el mayor diferencial decreciente en monto fueron:

1. 1604 - Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado (US$ 7.98 millones promedio de decremento anual).

2. 7210 - Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos (US$ 6.12 millones promedio de decremento anual).

3. 7112 - Desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos (US$ 5.42 millones promedio de decremento anual).

1 Este documento se actualizará posteriormente cuando se tenga información relevante del

mercado.



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Tabla No. 1 10 Principales Productos Específicos de exportación de Guatemala al Mundo (2012-2016) con mayor decremento en sus ventas promedio anuales de los

últimos 3 años versus últimos 5 años Cifras en US$

Producto (por partida)

Promedio anual de últimos 5

Años

Promedio anual de últimos 3

Años

Diferencial de Promedios

Tasa de variación

1604 - Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado.

42,287,837 34,301,328 -7,986,509 -18.9%

7210 - Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.

34,831,996 28,713,613 -6,118,383 -17.6%

7112 - Desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos.

27,848,283 22,424,010 -5,424,272 -19.5%

1507 - Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente.

11,100,383 5,742,538 -5,357,845 -48.3%

1516 - Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otra forma.

18,941,464 13,958,262 -4,983,202 -26.3%

0704 - Coles (repollos), coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del genero brassica, frescos o refrigerados.

33,474,158 28,686,883 -4,787,275 -14.3%

8431 - Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las maquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30.

8,982,134 4,401,349 -4,580,784 -51.0%

2009 - Jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o de legumbres u hortalizas, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarados o edulcorados de otro modo.

43,006,558 38,547,707 -4,458,850 -10.4%

2401 - Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco.

63,807,075 59,623,642 -4,183,432 -6.6%

7113 - Artículos de joyería y sus partes, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos

12,163,820 8,058,433 -4,105,387 -33.8%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala

De la tabla No.1 los restantes 7 productos del top 10 han tenido decrementos en montos entre US$ 4 a 5 millones anuales entre los promedios de corto plazo versus mediano plazo y que en total representan una caída en exportaciones de US$ 31 millones anuales cuyo monto es considerable para Guatemala.

Por ejemplo el producto del top 10 con mayor participación en monto de exportaciones es “Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco” que representa un mercado que descendió de US$ 63 a 59 millones anuales entre los promedios de los últimos 5 y los últimos 3 años.



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Gráfica No. 1 Posición de productos específicos por partida arancelaria monto de

exportaciones en millones US$ vs. porcentaje de crecimiento

Nota: leyenda (# y descripción partida arancelaria SAC, US$ M exportaciones, % crecimiento)


La gráfica No.1 muestra la posición de los productos top 10 con mayor decremento entre el corto (3 años) y el mediano (5 años) plazo y se seleccionan los que están más hacia el lado negativo en exportaciones y negativo en % de crecimiento.

1604 Pescado, -8.0, -18.9%

7210 Productos laminados, -6.1, -17.6%

7112 Desp met preciosos, -5.4, -19.5%

1507 aceite soya, -5.4, -48.3%

1516 Grasas y aceites, -5.0, -26.3%

0704 Coles, coliflores, -4.8, -14.3%

8431 Partes de partidas 84.25 a 84.30, -4.6, -51.0%

2009 Jugos Frutas, -4.5, -10.4%

2401 Tabaco, -4.2, -6.6%

7113 art joyeria, -4.1, -33.8%

-60.0%

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

-8.5 -7.5 -6.5 -5.5 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5

% d

e c

reci

mie

nto

Exportaciones en millones US $



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a) Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado2.

i. Identificación de los países destino de los productos de exportación de

Guatemala.

España es nuestro principal importador con 90% de nuestra exportación en esta partida y su decrecimiento en el corto plazo representa una caída de 18.9% entre los promedios anuales de 3 versus 5 años equivalente a US$ 8 millones. A nivel de sub-partida el decremento anual se da en 16040000 – “extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceo” para exportación de Guatemala; y 160414 – “Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito "Sarda spp.", enteros o en trozos” sub-partida de importación en España. Con Estados Unidos y Costa Rica se han incrementado las exportaciones de Guatemala, sin embargo, aún no alcanza para cubrir en monto lo que se ha perdido en España.

Tabla No. 2

Principales socios comerciales para Guatemala en exportación de producto 1604 - Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos

preparados con huevos de pescado de Guatemala al mundo. Período 2012-2016

Cifras en US$

País Últimos 5

años Últimos 3

años Promedio u

5 años Promedio u

3 años

Diferencial de

promedios

Tasa de variación

España 211,410,569 102,875,728 42,282,114 34,291,909 (7,990,204) -18.9%

Honduras 821 461 164 154 (11) -6.4%

El Salvador 70 70 14 23 9 64.2%

México 560 560 112 187 75 67.0%

Estados Unidos de América 4,230 4,230 846 1,410 564 66.7%

Costa Rica 22,935 22,935 4,587 7,645 3,058 66.7%

Total 211,439,185 102,903,984 42,287,837 34,301,328 (7,986,509) -18.9%


ii. Análisis del mercado de España en importaciones del producto específico.

A nivel mundial, las importaciones de España para el período 2011-2015 y comparativo entre los promedios corto plazo (3 años) y mediano plazo (5 años), se

2 Se refiere a la partida 1604 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)



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tuvo un crecimiento de 1.5%, equivalente en monto a 10.9 millones de US$ en sus Importaciones totales de la partida 1604. El crecimiento se dio en otras sub-partidas diferentes a la 160414. Los principales proveedores de la partida 1604 y con tasas incrementales de importación son Ecuador, Marruecos y China. Los países centroamericanos El Salvador, Guatemala y Costa Rica tuvieron decremento de exportaciones del producto específico a España.

Tabla No. 3

Principales proveedores mundiales de España de Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado

Período 2011-2015 Cifras en miles de US$

País Últimos 5

años Últimos 3

años Promedio U5 Años

Promedio U3 Años

Diferencial Promedios

Tasa de variación

Ecuador 1,076,651 655,247 215,330 218,416 3,085 1.4%

Marruecos 410,810 262,563 82,162 87,521 5,359 6.5%

Mauritania 329,079 169,492 65,816 56,497 (9,318) -14.2%

China 221,102 159,746 44,220 53,249 9,028 20.4%

El Salvador 250,426 144,029 50,085 48,010 (2,076) -4.1%

Papúa Nueva Guinea 199,602 132,804 39,920 44,268 4,348 10.9%

Guatemala 220,949 122,844 44,190 40,948 (3,242) -7.3%

Tailandia 172,842 96,753 34,568 32,251 (2,317) -6.7%

Cabo Verde 122,577 70,363 24,515 23,454 (1,061) -4.3%

Portugal 57,488 40,117 11,498 13,372 1,875 16.3%

Filipinas 36,723 36,655 7,345 12,218 4,874 66.4%

Italia 25,344 20,419 5,069 6,806 1,738 34.3%

Vietnam 21,013 19,956 4,203 6,652 2,449 58.3%

Costa Rica 1,291 743 258 248 (11) -4.1%

Total 3,680,491 2,241,038 736,098 747,013 10,914 1.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap.

iii. Importancia relativa de España en las importaciones del mundo.

Las importaciones del mundo de la partida 1604 tuvieron un crecimiento total de 1.1% entre el promedio de los últimos 3 años y el promedio de los últimos 5.



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España ocupa el puesto número 14 en el listado de países importadores de “Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado” respecto del diferencial de promedios en monto de los valores importados con un crecimiento del 1.5%

Tabla No. 4 Países importadores con mayor crecimiento en monto de preparaciones y

conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado.

Cifras en miles de US$

Posición País Promedio

Últimos 5 años Promedio

Últimos 3 años Diferencial promedios

Tasa de variación

1 Alemania 852,010 891,768 39,759 4.7%

2 Francia 1,029,541 1,060,117 30,576 3.0%

3 Países Bajos 333,208 363,043 29,835 9.0%

4 Rusia, Federación de 221,552 242,106 20,554 9.3%

5 Italia 1,190,852 1,211,276 20,424 1.7%

6 Emiratos Árabes Unidos 70,466 90,098 19,632 27.9%

7 Portugal 153,124 169,842 16,718 10.9%

8 México 87,133 103,661 16,528 19.0%

9 Bélgica 268,199 281,036 12,838 4.8%

10 China 44,479 56,402 11,923 26.8%

11 Colombia 193,281 204,963 11,682 6.0%

12 Ghana 38,323 49,839 11,515 30.0%

13 Brasil 84,302 95,313 11,011 13.1%

14 España 736,098 747,013 10,914 1.5%

Total 15,498,286 15,664,186 165,900 1.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap

iv. Análisis de Guatemala versus Centro América en el mercado mundial.

Para los productos de la partida 1604 en el período 2011-2015 y comparativos entre los promedios corto plazo (3 años) y mediano plazo (5 años), todos los países centroamericanos incrementaron sus exportaciones del producto en los últimos 3 años con respecto al promedio de los últimos 5 años con excepción de Guatemala.

Guatemala es el segundo país exportador de la región centroamericana al mundo en valores con un promedio de los últimos 3 años de US$123.6 millones



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equivalente al 25% de las exportaciones de los países de Centro América al mundo.

En el caso de El Salvador con el mayor diferencial incremental de los promedios en monto, el crecimiento es aparente porque en 2011 sus exportaciones eran muy bajas en comparación a los años siguientes. En el año 2015 tuvo un descenso significativo en las exportaciones al mundo.

A nivel de sub-partida, 160414 se tiene un decremento en las importaciones del mundo de 38.8% entre los promedios de corto plazo con relación al mediano plazo.

Tabla No. 5

Exportación de Países Centroamericanos al mundo de Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos

preparados con huevos de pescado. Período 2011-2015


Países Últimos 5

años Últimos 3

años Promedio U5

Años Promedio U3

Años Diferencial Promedios

Tasa de variación

Dif. Vs. Guatemala

El Salvador 443,383 278,699 88,677 92,900 4,223 4.80% -15.10%

Guatemala 229,867 123,618 45,973 41,206 -4,767 -10.40% 0.00%

Costa Rica 154,918 97,568 30,984 32,523 1,539 5.00% -15.30%

Honduras 55 55 11 18 7 66.70% -77.00%

Nicaragua 38 37 8 12 5 62.30% -72.70%

C.A. al Mundo 828,261 499,977 165,652 166,659 1,007 0.61% -11.01%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala (2012-2015)

* Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo.



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b) Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos3.


Guatemala. Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras son nuestros principales importadores con un valor promedio anual de los últimos 3 años de US$ 26.3 millones equivalentes al 90% de nuestras exportaciones totales del producto. Estados Unidos es el país importador con el mayor incremento en el diferencial de los promedios con un valor promedio anual de los últimos 3 años de US$ 1.8 millones equivalentes al 6% de nuestras exportaciones totales del producto.

Tabla No. 6 Principales socios comerciales para Guatemala en exportación de producto

7210 - Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos de Guatemala al

Mundo. Período 2012-2016 Cifras en US$

País Últimos 5

años Últimos 3

años Promedio anual últimos 5 años

Promedio anual últimos

3 años

Diferencial de promedios anuales

Tasa de variación

Costa Rica 55,045,111 21,498,875 11,009,022 7,166,292 (3,842,731) -34.9%

Nicaragua 47,748,823 24,418,155 9,549,765 8,139,385 (1,410,380) -14.8%

El Salvador 28,063,746 13,007,266 5,612,749 4,335,755 (1,276,994) -22.8%

Honduras 35,366,026 20,019,686 7,073,205 6,673,229 (399,977) -5.7%

Pakistán 342,295 17,545 68,459 5,848 (62,611) -91.5%

Venezuela 151,872 0 30,374 - (30,374) -100.0%

Vietnam 34,385 0 6,877 - (6,877) -100.0%

Ecuador 23,872 0 4,774 - (4,774) -100.0%

México 269 0 54 - (54) -100.0%

Panana 3,946 3,946 789 1,315 526 66.7%

Uruguay 82,695 82,695 16,539 27,565 11,026 66.7%

Colombia 403,491 275,632 80,698 91,877 11,179 13.9%

Rep. Dominicana 287,505 287,505 57,501 95,835 38,334 66.7%

Belice 516,941 440,590 103,388 146,863 43,475 42.1%

Puerto Rico 790,114 790,114 158,023 263,371 105,349 66.7%

Estados Unidos 5,298,889 5,298,830 1,059,778 1,766,277 706,499 66.7%

Total 174,159,980 86,140,839 34,831,996 28,713,613 (6,118,383) -17.6%





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A nivel de sub-partida, las exportaciones de Guatemala se concentran en dos: 72104110 y 72104910 espesor superior o igual a 0.16mm pero igual o inferior a 2.00 mm y que ingresa a Estados Unidos bajo la sub-partida 721049, cuyas importaciones totales del mundo superan los US$ 1,900 millones.

ii. Análisis del mercado de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras en

importaciones del producto específico. Para el bloque de los 4 países los principales proveedores a nivel mundial son China, República de Corea y de productos de la partida 7210 para el período 2011-2015 y comparativo entre los promedios corto plazo (3 años) y mediano plazo (5 años). Los principales proveedores de los 4 países centroamericanos de la partida 7210 con tasas incrementales de importación son China y Japón, pero existe el decrecimiento en el total por un valor de US$ 18.7 millones en el diferencial de los promedios de corto versus mediano plazo.

Tabla No. 7 Principales proveedores mundiales de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras de Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de

anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos Período 2011-2015


País Últimos 5

años Últimos 3

años Promedio

últimos 5 años Promedio

últimos 3 años Diferencial Promedios

tasa de variación

China 305,906 200,617 61,181 66,872 5,691 9.3%

República de Corea 179,851 103,183 35,970 34,394 (1,576) -4.4%

Guatemala 225,989 91,136 45,198 30,379 (14,819) -32.8%

Costa Rica 152,259 79,105 30,452 26,368 (4,083) -13.4%

México 164,205 71,276 32,841 23,759 (9,082) -27.7%

Japón 65,139 53,782 13,028 17,927 4,900 37.6%

India 59,422 34,879 11,884 11,626 (258) -2.2%

Estados Unidos de América 49,065 30,839 9,813 10,280 467 4.8%

total 1,201,836 664,817 240,367 221,606 (18,762) -7.8%



iii. Análisis de los Principales países importadores a nivel mundial.

Para los productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, Estados Unidos encabeza el país con mayor crecimiento en el corto plazo versus el mediano en monto de



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importaciones 469 millones US$, a pesar que el mercado mundial ha tenido un decremento de 1,600 millones US$ equivalente a un 3.2%. El top 20 de importadores del producto específico están ubicados en su mayoría fuera del continente americano, con excepción de Estados Unidos de América.

Tabla No. 8

Comportamiento de principales Países importadores a nivel mundial de productos laminados planos de

hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos, Período 2011-2015


Posición mundial

Importaciones Promedio Últimos 5

años

Promedio Últimos 3

años

Diferencial promedios

Tasa de variación

1 Estados Unidos de América 3,384,613 3,854,591 469,978 13.9%

2 Vietnam 522,259 637,598 115,340 22.1%


4 Filipinas 457,501 529,568 72,067 15.8%

5 Uzbekistán 256,740 303,606 46,866 18.3%

6 Turquía 799,115 837,000 37,885 4.7%

7 Myanmar 253,934 284,648 30,714 12.1%

8 Etiopía 129,913 157,214 27,300 21.0%

9 Marruecos 135,461 158,120 22,659 16.7%

10 Ghana 151,300 167,997 16,697 11.0%

11 Argelia 141,075 157,491 16,416 11.6%

12 Iraq 22,313 37,188 14,875 66.7%

13 Nigeria 100,012 113,238 13,226 13.2%

14 Papúa Nueva Guinea 26,286 38,250 11,963 45.5%

15 Kirguistán 45,436 56,187 10,751 23.7%

16 Libia Estado de 54,856 65,185 10,329 18.8%

17 Venezuela, República Bolivariana de 96,659 106,384 9,726 10.1%

18 Jordania 86,295 95,229 8,935 10.4%

19 Sudáfrica 276,088 284,265 8,178 3.0%

20 Rumania 384,482 392,297 7,815 2.0%

Total 50,670,954 49,035,542 (1,635,411) -3.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap.


En el mercado mundial de productos de la partida 7210 para el período 2011-2015 y comparativo entre los promedios corto plazo (3 años) y mediano plazo (5 años). Costa Rica (principal socio) y Guatemala en la partida 7210 han decrecido sus exportaciones hacia el mundo, mientras que El Salvador y Honduras incrementaron sus exportaciones.



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Al ser Guatemala y Costa Rica los principales proveedores y por los montos decrecientes hacen que las exportaciones de C.A. al mundo del producto específico haya decrecido.

Tabla No. 9 Exportación de Países Centroamericanos de productos

laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos al Mundo.

Período 2011-2015 Cifras en miles US$

Países Últimos 5

años Últimos 3

años

Promedio últimos 5

Años

Promedio últimos 3

Años

Diferencial promedios

Tasa de variación

Dif. Vs. Guatemala

Costa Rica 227,112 130,606 45,422 43,535 -1,887 -4.2% -28.2%

Guatemala 223,815 90,776 44,763 30,259 -14,504 -32.4% 0.0%

Honduras 97,902 67,033 19,580 22,344 2,764 14.1% -46.5%

El Salvador 66,028 41,770 13,206 13,923 718 5.4% -37.8%

Nicaragua 475 112 95 37 -58 -60.7% 28.3%

Total C. A. al mundo 615,332 330,297 123,066 110,099 -12,967 -10.5% -22.4%





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c) Desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos4


Guatemala.

Estados Unidos de América es nuestro principal importador, representando el 99% de las exportaciones de la partida por un valor anual promedio (últimos 3 años) de US$ 22.2 millones. A nivel de sub-partida las principales en exportación con Estados Unidos son 71129100 - de oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso, y 71129900 - los demás.

Tabla No. 10

Principales socios comerciales para Guatemala en exportación de producto Desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales

preciosos- de Guatemala al Mundo Período 2012-2016

Cifras en US$

País Últimos 5

años Últimos 3

años Promedio

últimos 5 años Promedio

últimos 3 años Diferencial de

promedios Tasa de

variación

Estados Unidos 138,815,170 66,846,216 27,763,034 22,282,072 (5,480,962) -19.7%

Nicaragua 64 64 13 21 9 66.7%

El Salvador 4,264 3,832 853 1,277 425 49.8%

Hong Kong ( China ) 4,800 4,800 960 1,600 640 66.7%

Ecuador 6,400 6,400 1,280 2,133 853 66.7%

Canadá 20,052 20,052 4,010 6,684 2,674 66.7%

China 46,100 46,100 9,220 15,367 6,147 66.7%

México 344,568 344,568 68,914 114,856 45,942 66.7%


ii. Análisis del mercado de Estados Unidos en importaciones del producto

específico. Para la partida 7112 para el período 2011-2015 y comparativo entre los promedios corto plazo (3 años) y mediano plazo (5 años), las importaciones de Estados Unidos tuvieron un decremento de 7.2% entre el corto y mediano plazo y en monto las importaciones decrecieron US$ 180.2 millones, de los cuales US$ 62.7 millones fueron reducción de importaciones de los países centroamericanos.




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Tabla No. 11

Principales proveedores mundiales de Estados Unidos de desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos.

Período 2011-2015 Cifras en miles de US$

País Últimos 5

años Últimos 3

años

Promedio Últimos 5

años

Promedio Últimos 3

años


Tasa de variación

Alemania 1,835,829 1,042,158 367,166 347,386 (19,780) -5.4%

Canadá 2,002,572 941,796 400,514 313,932 (86,582) -21.6%

México 1,155,277 840,236 231,055 280,079 49,023 21.2%

Reino Unido 1,126,014 754,994 225,203 251,665 26,462 11.8%

Singapur 463,713 329,317 92,743 109,772 17,030 18.4%

Japón 530,143 328,058 106,029 109,353 3,324 3.1%

Italia 377,674 243,547 75,535 81,182 5,648 7.5%

República Dominicana 718,414 230,497 143,683 76,832 (66,850) -46.5%

Bolivia 658,965 213,589 131,793 71,196 (60,597) -46.0%

Arabia Saudita 225,546 148,868 45,109 49,623 4,513 10.0%

Brasil 217,836 139,543 43,567 46,514 2,947 6.8%

Taipéi Chino 195,139 136,185 39,028 45,395 6,367 16.3%

Honduras 328,796 127,116 65,759 42,372 (23,387) -35.6%

China 191,010 117,853 38,202 39,284 1,082 2.8%

Francia 187,912 104,373 37,582 34,791 (2,791) -7.4%

Sudáfrica 140,152 87,041 28,030 29,014 983 3.5%

Malasia 125,162 81,498 25,032 27,166 2,134 8.5%

Australia 125,332 77,144 25,066 25,715 648 2.6%

Costa Rica 162,585 70,968 32,517 23,656 (8,861) -27.3%

El Salvador 226,267 70,197 45,253 23,399 (21,854) -48.3%

Nicaragua 148,982 67,479 29,796 22,493 (7,303) -24.5%

Guatemala 120,012 67,238 24,002 22,413 (1,590) -6.6%

Total 12,484,294 6,949,925 2,496,859 2,316,642 (180,217) -7.2%


iii. Importancia relativa de Estados Unidos en las importaciones del mundo.

Las importaciones del mundo tuvieron un decremento de 9.0% equivalentes a US$ 1,800 millones entre el promedio de los últimos 3 años y el promedio de los últimos 5 años. El top 10 de importadores en crecimiento están ubicados fuera del continente americano, aunque no son necesariamente los mayores importadores. Estados Unidos ocupa el puesto relativo 148 en el listado de países importadores de acuerdo con el diferencial entre sus promedios ordenados del mayor al menor en monto incremental de “desperdicios y desechos, de metal precioso o chapado de metal precioso "plaqué"; demás desperdicios... “



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Tabla No. 12

Principales países importadores con mayor crecimiento en monto de desperdicios y desechos, de metal precioso o chapado de metal precioso

"plaqué"; demás desperdicios... Período 2011-2015


Posición mundial

País Promedio últimos

5 años Promedio últimos

3 años Diferencial Promedios

Tasa de variación

1 Taipéi Chino 465,719 650,490 184,771 39.7%

2 Singapur 677,109 777,757 100,648 14.9%

3 Australia 210,141 280,316 70,176 33.4%


6 Rusia 68,283 92,757 24,473 35.8%

7 Austria 142,799 154,357 11,558 8.1%

8 República Checa 111,698 118,320 6,622 5.9%

9 Países Bajos 16,570 21,721 5,152 31.1%

10 Estonia 10,785 15,359 4,574 42.4%

40 Costa Rica 34 46 12 35.5%

42 Guatemala 22 31 9 42.4%

61 Nicaragua 1 2 1 66.7%

63 El Salvador 1 2 1 66.7%

102 Honduras 0 - (0) -100.0%

148 Estados Unidos 2,496,859 2,316,642 (180,217) -7.2%

Total 20,062,213 18,248,467 (1,813,746) -9.0%



Las exportaciones de Centro América al mundo de “desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos” para el período 2011-2015 tuvo un decrecimiento de 18% equivalente a US$ 32 millones comparativamente entre los promedios de corto plazo (3 años) y mediano plazo (5 años), siendo el más afectado El Salvador, seguido de Honduras, Costa Rica y Guatemala.

Tabla No. 13 Exportación de Países Centroamericanos

del Producto a nivel de partida 7112 - Desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos al Mundo.

Período 2011-2015 Cifras en miles US$

Países Últimos 5 años Últimos 3 años Promedio últimos 5

años

Promedio últimos 3

años


Tasa de variación

Dif. Vs. Guatemala

Honduras 422,788 236,878 84,558 78,959 (5,598) -6.6% -2.4%



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Guatemala 146,485 79,945 29,297 26,648 (2,649) -9.0% 0.0%

El Salvador 219,345 66,586 43,869 22,195 (21,674) -49.4% 40.4%

Costa Rica 101,737 54,301 20,347 18,100 (2,247) -11.0% 2.0%

Nicaragua 1,766 1,314 353 438 85 24.0% -33.0%

Total 892,121 439,024 178,424 146,341 (32,083) -18.0% 8.9%





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V. Identificación de Oportunidades para Guatemala 1604 - Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevos de pescado. El principal socio comercial de las exportaciones de Guatemala para los productos de esta partida es España, el cual según las estadísticas esta teniendo preferencia por importar otro tipo de producto en específico (6 dígitos) desde otras áreas que no son América. El mercado a nivel de partida de 4 dígitos tiene un crecimiento de 1.1% y siendo España el 14avo. país con mayor importación de productos en la partida 1604, puede verificarse la oportunidad de exportar hacia otro país dónde se tenga alguna ventaja competitiva. 7210 - Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos. El mercado para los productos en esta partida están sufriendo un decremento de 3.2% a nivel mundial, sin embargo, el mercado de Estados Unidos tuvo un crecimiento para ese mismo período de 13.9% equivalente a US$ 469.9 millones, por lo que puede existir una oportunidad para Guatemala que ha empezado a incrementar su volumen de exportación hacia ese país, es necesario agilizar y analizar las condiciones para recuperar los US$ 6.9 millones que se han perdido anualmente en promedio del corto versus el mediano plazo. 7112 - Desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos. El mercado para los productos de esta partida están decreciendo 9.0% a nivel mundial para el período 2011-2015 entre los promedios de corto y mediano plazos. Nuestro principal socio comercial de estos productos es Estados Unidos que fue el causante del decrecimiento de US$ 5.4 millones entre el corto versus el mediano plazo. Dado que el mercado está decreciendo en general, las oportunidades son muy limitadas. Los productos importados por Guatemala provienen de Estados Unidos de la partida 71129900, con algún tipo proceso adicionado para el cual fueron exportados hacia ese país inicialmente.



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VI. Conclusiones

1) España es nuestro principal importador de la partida 1604 - Preparaciones y conservas de pescado -. Su importación anual promedio de los últimos 3 años fue US$34.2 millones, con decrecimiento respecto del promedio de los últimos 5 años de 18.9% equivalente a $7.9 millones que representó la caída de nuestras exportaciones en la partida en estudio.

2) En la partida 1604 Costa Rica y Estados Unidos tienen un crecimiento en las exportaciones de Guatemala entre los promedios de corto y mediano plazo, sin embargo, los montos no compensan la disminución de las exportaciones a España.

3) Los países centroamericanos son nuestros principales importadores de la partida 7210 - Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear -. Su importación anual promedio de los últimos 3 años fue en conjunto US$26.3 millones, con decrecimiento respecto del promedio de los últimos 5 años de 20.8% equivalente a $6.2 millones.

4) Para la partida 7210 Estados Unidos como socio importador de Guatemala tuvo un crecimiento entre los períodos de corto y mediano plazos de 66.7%, por un monto de US$ 0.7 millones, sin embargo las importaciones de la partida 7210 de Estados Unidos del mundo tuvieron un incremento de US$ 470.0 millones entre el promedio de los últimos 3 años versus los últimos 5 (2011-2015).

5) Estados Unidos es nuestro principal importador de la partida 7112-Desperdicios y residuos de metales preciosos-. Su importación anual promedio de los últimos 3 años fue US$22.3 millones, con decrecimiento respecto del promedio de los últimos 5 años de 19.7% equivalente a $5.5 millones que representó la caída de nuestras exportaciones en la partida en estudio.

6) El mercado para los productos de partida 7112 decrecieron 9.0% a nivel mundial para el período 2011-2015 entre los promedios de corto y mediano plazos.



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VII. Bibliografía (ITC, 2017) Recuperado de: www.trademap.org

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