Informe Oferta Exportable Provincial Santa Fe

Informe Oferta Exportable Provincial

Santa Fe

Informe Oferta Exportable Provincial – IOEP – SANTA FE

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Ficha Santa Fe

Santa Fe, está ubicada al este de la región Centro del país, limitando al norte con Chaco, al este con el río Paraná que la separa de Corrientes y Entre Ríos, al sur con la Provincia de Buenos Aires y al oeste con la Provincia de Córdoba y Santiago del Estero. Con unos 3.195.000 habitantes en 2010 es la tercera jurisdicción de primer orden más poblada —por detrás de la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Córdoba— y con 24 hab/km², la quinta jurisdicción de primer orden más densamente poblada, por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Provincias de Tucumán, Buenos Aires y Misiones.

La superficie de la Provincia del Santa Fe es de 133.007 km², siendo la decima por su extensión de la República Argentina.

División territorial: la provincia de Santa Fe se organiza en cinco regiones: Región 1 (Reconquista), Región 2 (Rafaela), Región 3 (Santa Fe), Región 4 (Rosario) y Región 5 (Venado Tuerto). Mediante esta regionalización se integra territorios potenciando sus particularidades y diferencias.

Las cinco regiones son constituidas por 19 departamentos, y simultáneamente por 55 Municipios y 310 Comunas, los/as cuales integran el territorio provincial de acuerdo a una categorización y una organización específica para el desarrollo pleno de sus acciones.

Integran la categoría de Municipio aquellos centros urbanos que tengan una población mayor a 10 mil habitantes. A su vez se dividen en dos categorías: de primera aquellas que tengan más de 200 mil habitantes (actualmente sólo cumplen con esta condición las ciudades de Santa Fe y Rosario); y de segunda los municipios restantes.

Le corresponde la condición de Comuna a todos aquellos centros de población que no alcanzan la cantidad de 10 mil habitantes, pero que poseen cómo mínimo 500 habitantes.

Ciudades mas pobladas

Principales Ciudades: Rosario, Santa Fe, Esperanza, Sunchales, Villa Constitución, Rafaela, Santo Tomé, Venado Tuerto, Rufino, Firmat, Casilda, Arroyo Seco, Carcaraña, Cañada de Gómez, Pérez, Granadero Baigorria, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, San Jorge, Gálvez, San Justo, Reconquista.


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Principales sectores productivos de Santa Fe

Agricultura

La provincia de Santa Fe cuenta con una importante producción agrícola que incluye el cultivo de oleaginosas (soja, girasol y maíz) y cereales (trigo, maiz, sorgo), asimismo, es la segunda productora provincial de algodón, aportando el 30% del total nacional. También podemos mencionar otros cultivos: frutillas (en Coronda), papa en Arroyo Seco

Con respecto a la soja, en la provincia, la mayor parte de la superficie sembrada se concentra en los departamentos del centro – sur, que configuran conjuntamente con el norte de la provincia de Buenos Aires y el este de Córdoba la región núcleo. La producción de este cultivo ha tenido un fuerte crecimiento a nivel mundial como fuente de alimentación del ganado en los países asiáticos, ante un consumo creciente de carne animal, por la mejora de los ingresos medios de su población. Adicionalmente, la demanda de aceites ha crecido acompañando a la expansión de la producción de biocombustibles (biodiesel). La estructura productiva primaria en este cultivo es heterogénea, si bien la misma involucra a una importante cantidad de productores en la provincia, una porción minoritaria explica gran parte de la producción.

Santa Fe ocupa el tercer lugar como productora de trigo y de maíz. En maíz se ubica detrás de Buenos Aires y Córdoba, con una participación de 15% en la superficie y 16% en la producción nacional. En el caso del trigo contribuye con el 10% de la producción del país, posicionándose después de Córdoba y Buenos Aires.

Santa Fe conforma junto con Buenos Aires y Córdoba la región cerealera tradicional del país, explicando más del 80% en el caso del trigo y cerca del 70% en maíz. En la provincia, la mayor parte de la superficie sembrada con cereales, al igual que en las oleaginosas, se concentra en los departamentos del centro–sur. En particular el departamento de General López se destaca tanto en la producción de maíz como de trigo.

Ganadería

Santa Fe es la segunda provincia ganadera del país, tanto en términos de stock como en su capacidad de faena. Predomina el rodeo de cría con modelos productivos extensivos. No obstante, en términos netos, la provincia es receptora de ganado para engorde. La cría intensiva se da en el norte, e invernada intensiva en el centro y sur, y en las islas del Paraná. La faena representa el 20 % del total nacional.

La ganadería se concentra en el norte de la provincia. San Cristóbal, Vera y 9 de Julio son los departamentos con mayor concentración de rodeo. Predomina la actividad de cría, con sistemas extensivos sobre campo natural. A medida que se avanza hacia el centro se utiliza con mayor intensidad los suplementos alimenticios. En la zona centro-este se desarrolla la ganadería de invernada a campo y hacia el sur predominan modelos de invernada a corral en combinación con el desarrollo de la agricultura. La ganadería de islas se desarrolla en los márgenes del Río Paraná. Se trata de modelos productivos trashumantes, dada la alta probabilidad de anegamiento frente a las crecidas del río. Es una zona con alta capacidad de engorde por la calidad forrajera en buenas condiciones climáticas a bajo costo.

En cuanto a su estructura productiva, en los últimos años se esta dandon un proceso de atomización en los eslabonamientos primarios, para el año 2016 el 85% de los establecimientos registró menos de 500 cabezas, con una concentración del 43% del rodeo provincial


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Sector lácteo

En Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos se concentra gran parte de la producción láctea del país. Estas cuatro provincias centralizan el 96% de los establecimientos tamberos, el 96% del ganado lechero y contribuyen con el 97% de la producción láctea nacional. La Pampa y Santiago del Estero tienen una participación menor. La principal cuenca láctea es la Centro de Santa Fe que concentra aproximadamente el 30% de la producción lechera del país, y donde se ubica la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela-INTA con una fuerte presencia en investigación y extensión en la cadena láctea. Le siguen en importancia las cuencas Córdoba Norte (17%), Villa María (10,1%), el Oeste de Buenos Aires (9%) y Abasto Sur de Buenos Aires (7%). En Santa Fe la mayor cantidad de plantas lácteas se concentran en los departamentos de Castellanos, Las Colinas y San Martín (cuenca Centro).

Santa Fe es la provincia con mayor número de tambos, cuenta con 3.403 establecimientos y es la segunda después de Córdoba en términos de stock, con más del 1,1 millón de cabezas. Cuenta, además, con dos cuencas productivas, la principal en la región Centro Oeste y la Cuenca Sur. En los últimos años, el stock en tambo se ha venido reduciendo debido al proceso de agriculturización de la provincia.

En la estructura productiva del secotor predominan los pequeños y medianos productores, el 85% concentra el 61% del stock. En el eslabón industrial se observa una fuerte concentración. La capacidad de recepción provincial se estima en 10 mil de litros diarios. Principales usinas: Saputo-La Paulina, Williner, Verónica, Sancor y Milkaut.

Sector Industrial

Dentro del sector industrial, la rama alimenticia es muy importante. Se destacan la industria aceitera, molinos harineros, producción de lácteos (Principalmente en los Departamentos “Las Colonias” y “Castellanos”), de carnes, leche en polvo destinados a exportación y producción de miel. Además la siderurgia (Villa Constitución), el sector automotriz (en Alvear), electrodomésticos y vehículos (en Santa Fe), la fabricación de máquinas y herramientas agrícolas (Firmat, San Vicente, Rafaela, Granadero Baigorria) cumplen un papel destacado en la economía de la provincia.

En la provincia, se registran un total de 22 fabricas aceiteras de granos oleaginosos. La mayoría de los grandes operadores de granos tienen integrada la industrialización y comercialización de sus productos. En el año 2012 el 84% de la molienda nacional de soja se llevó a cabo en Santa Fe, industrializando Dirección Nacional de Asuntos Provinciales 13 producción propia y de otras provincias. Asimismo, casi una tercera parte de la molienda de girasol en dicho año y el 12% de la del trigo en 2013 tuvieron lugar en la provincia, obteniéndose con tales actividades aceites y harinas. En la provincia existen molinos harineros altamente tecnificados que integran el proceso con productos de panificación y fideos.

Se destaca también la industria metalúrgica y metalmecánica. Las principales plantas siderúrgicas se localizan en el eje urbano industrial del frente fluvial Paraná, en función de la cercanía a las actividades demandantes y del acceso a la materia prima por vía fluvial (mineral de hierro importado desde Brasil). La principal planta de Acindar (grupo Arcelor Mittal) se encuentra en Villa Constitución. Produce de manera integrada laminados no planos que se destinan mayormente a la construcción. Su capacidad productiva es cercana al 70% del total nacional. Acindar cuenta con dos plantas en el área industrial de Rosario que producen aceros largos y terminados.


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El grupo Techint produce en la provincia tubos con costura a través de dos empresas: Tenaris Siderca que tiene su planta en Villa Constitución (68% de la capacidad nacional) y Ternium Siderar, ubicada en Rosario (32% de la capacidad nacional).

Santa Fe concentra el 11% de la producción automotriz, ocupando el tercer lugar detrás de Buenos Aires (60%), y Córdoba (29%). Aglutina la mayor parte de la producción de carrocerías y remolques y semirremolques. La única planta automotriz de la provincia pertenece a la empresa General Motors, que se encuentra localizada desde 1997 en la localidad de General Alvear en Rosario. Respecto del sector autopartista, la mayor actividad se concentra en las localidades de Rafaela y Rosario

Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentran alrededor del 90% de los fabricantes de maquinaria agrícola del país. En las localidades de Armstrong, Las Parejas y Las Rosas (pertenecientes al departamento Belgrano) junto a la localidad cordobesa de Marcos Juárez conforman el nodo central de la producción de maquinaria agrícola en el país.

Santa fe representa el 5,9% de la capacidad de refinación de petróleo a nivel nacional. El petróleo procesado se encuentra en retracción desde 2013. Los principales productos obtenidos en 2016 por la refinería fueron naftas (40%), gasoil (35%) y fueloil (15%).

También es relevante en la provincia la industria química y petroquímica. En Santa Fe se encuentran dos plantas petroquímicas y destilerías de petróleo que producen benceno, tolueno, xilueno y etileno. Dentro de la industria química los principales productos elaborados son: ácido sulfúrico, sulfato de aluminio, sulfuro de carbono y polietileno de baja densidad. La provincia cuenta con una planta de estireno, materia prima petroquímica utilizada para elaboración de plástico (poliestireno) y caucho sintético. En la provincia también existe una planta productora de papel y once plantas productoras de pasta celulosa.

Caracterización de las exportaciones de Santa Fe La provincia de Santa Fe exportó durante 2019 un total de 14.268 millones de dólares, lo cual la ubica el puesto número 2 del ranking de exportaciones por provincia, responsable del 21,91 % del total de exportaciones del país.

El INDEC realiza una clasificación de los productos exportados y los agrupa en cuatro grandes rubros: Productos Primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario, Manufacturas de Origen Industrial y Combustible y Energía. Ver anexo 1 para tener detalle de su composición por productos.

Situada dentro de la Región Pampeana, si lo analizamos desde su estructura productiva el Rubro Manufacturas de Origen Agrícola tiene particular relevancia. En la siguiente Tabla 1 vemos la evolución y composición de las exportaciones de la provincia en los últimos quince años


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Tabla 1. Evolución de la composición de las exportaciones por rubro | 2003 – 2019

Exportaciones PP MOA MOI C Y E

2003 6.274 14,04% 73,73% 10,68% 1,55%

2004 7.170 12,99% 72,91% 12,24% 1,87%

2005 7.720 13,32% 71,40% 12,49% 2,79%

2006 8.931 10,13% 74,57% 12,28% 3,02%

2007 12.567 11,63% 72,76% 12,52% 3,10%

2008 15.244 13,68% 71,51% 12,66% 2,15%

2009 12.971 6,27% 77,20% 15,53% 1,01%

2010 15.448 11,72% 68,05% 19,42% 0,81%

2011 18.853 11,89% 65,52% 21,84% 0,74%

2012 17.932 11,56% 66,50% 21,15% 0,79%

2013 16.795 13,38% 68,58% 17,56% 0,48%

2014 16.082 8,43% 74,67% 16,49% 0,41%

2015 13.207 11,69% 77,37% 10,48% 0,46%

2016 13.829 9,47% 75,17% 15,05% 0,30%

2017 13.761 10,41% 72,11% 17,04% 0,44%

2018 13.737 9,69% 73,23% 16,49% 0,59%

2019 14.268 13,24% 72,83% 13,44% 0,49%

Fuente. Elaboración propia en base a INDEC

Las exportaciones de la provincia de Santa Fe aumentaron en los últimos 15 años un 127,47%, tuvieron un crecimiento superior la media nivel nacional que experimentó un crecimiento de 117,49% en el mismo periodo de análisis, en sintonía con el aumento en el comercio mundial.


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Gráfico 1. Evolución de la composición de las exportaciones por rubro | 2003 – 2019

Elaboración propia en base datos INDEC

Las exportaciones han venido creciendo en términos generales, en estos últimos años, el pico de exportaciones, coincidente con el máximo histórico nacional, se alcanzó en 2011, con un monto de 18.853 millones de dólares, luego disminuyeron hasta el año 2015 donde alcanzó un nuevo mínimo de 13.507 millones de dólares y a partir de ahí comenzó a crecer a tasas discretas.

¿A dónde exporta SANTA FE? Si analizamos los destinos de las exportaciones de la provincia de Santa Fe del año 2019, vemos una alta dispersión de destinos.

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2000

4000

6000

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12000

14000

16000

18000

20000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PP MOA MOI C Y E


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Tabla 2. Principales destinos de las exportaciones de Santa Fe año 2019

Destinos U$S Participación %

1 China 1.480.657.601 10

2 India 1.136.396.758 8

3 Brasil 1.115.314.763 8

4 Viet Nam 843.057.052 6

5 Indonesia 721.539.350 5

6 Países Bajos 680.294.335 5

7 Argelia 573.207.503 4

8 España 509.498.784 4

9 Irán 419.246.536 3

10 Chile 407.205.532 3

11 Perú 389.015.290 3

12 Italia 371.384.227 3

13 Bangladesh 343.971.685 2

14 Polonia 323.761.401 2

15 Egipto 308.783.550 2

16 Malasia 307.290.198 2

17 Tailandia 268.575.599 2

18 Arabia Saudita 242.373.218 2

19 Reino Unido 211.681.815 1

20 Filipinas 205.474.033 1

21 Turquía 191.814.176 1

22 Resto del mundo 3.171.823.820 15

Total 14.222.367.226



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Durante el año 2019 la provincia de Santa Fe exportó a 135 países. China y el sudeste asiático es la región que viene ganando peso en el total exportado. Por otra parte, los destinos de Brasil y América Latina son mercados ya maduros para la provincia. Se observa una novedosa tendencia a la exportación a Argelia en los últimos años, especialmente de productos lácteos.

Gráfico 2. Principales destinos de las exportaciones de Santa Fe año 2019


Participación porcentual por Grandes Rubros de las exportaciones de Santa Fe

De acuerdo a la clasificación utilizada por el INDEC, la provincia Santa Fe tiene un perfil productivo sesgado al Rubro Manufacturas de Origen Agrícola con una participación del 72,83% le siguen en importancias la Manufacturas de Origen Industrial 13,44% y los Productos Primarios 13,24%. Por último, se encuentran el Rubro Combustible y Energía con el 0,49%.

Si observamos en la Tabla 1, la estructura productiva de donde provienen las exportaciones de la provincia está consolidada, los cambios que se dieron en la composición de los Grandes Rubros han sido muy pocos; por ejemplo, las manufacturas de origen agrícola representaban en 2003 el 73,73% y en 2019 representan el 72,83%.

Quizás se podría inferir una tendencia a una disminución los PP y un aumento en las MOI pero a tasas suaves. En el rubro Combustible y Energía si se está dando una contracción importante, desde hace unos 10 años no llegan a representar el 1% de la estructura productiva de la provincia.


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Gráfico 3. % de grandes rubros en las exportaciones de Chubut


A continuación, se analizarán las principales subpartidas que componen los grandes rubros, así como los destinos de estas exportaciones.

Productos Primarios

Tabla 3. Principales subpartidas de Productos Primarios

Descripción Dólares Participacipación %

Cereales 1.151.176.190 63

Semillas y frutos oleaginosos 631.859.533 35

Fibras de algodón 15.613.187 1

Miel 14.990.099 1

Pescados y mariscos sin elaborar 10.332.898 1

Hortalizas y legumbres sin elaborar 2.780.793 --

Resto de productos primarios 769.895 --

Animales vivos 185.530 --

Total 1.827.708.124



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Como vimos el rubro Productos Primarios representa el 13,23% de la estructura productiva exportadora para el año 2019, mayoritariamente esta compuesta por producción de cereales, seguido por la producción de semillas y frutos oleaginosos.

El algodón, la miel y los pescados de rio sin elaborar tuvieron una participación del 1% cada uno, pero son sectores ya afianzados con potencial de crecimiento.

Tabla 4. Principales subpartidas del Rubro Cereales


Maíz 709.170.028 62

Trigo 404.861.079 35

Arroz 25.262.552 2

Cebada 6.286.868 1

Sorgo granífero 5.595.663 --

Total 1.151.176.190


Como podemos ver en la Tabla 4, si analizamos la subpartidas dentro las exportaciones de los cereales, el 62% de las mismas corresponden al maíz y le sigue en importancia el trigo con el 35%; mucho más alejados se encuentran el arroz, la cebada y el sorgo granífero.

Desde hace unos años la producción de maíz viene creciendo. Argentina se consolida como quinta región productora mundial de maíz en la campaña 2019/20, por detrás de Estados Unidos (347,8 Mt), China (260,8 Mt), Brasil (101 Mt) y la Unión Europea (65 Mt) y tercer exportador mundial detrás de Estados Unidos (con 47 Mt) y Brasil (39 Mt). Las cifras de todos los países, excluida Argentina, son proyecciones del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA).


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Principales destinos de exportaciones de maíz:

Descripción Dolares

1 Viet Nam 145.688.476

2 Argelia 72.831.747

3 Corea 66.912.511

4 Perú 53.538.446

5 Egipto 52.141.975

6 Resto del mundo 318.056.875

Total 709.170.028


En base a datos del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA), la superficie total sembrada con maíz en el centro-norte de la provincia de Santa Fe, para la campaña 2018/2019 fue de 184.500 hectáreas, con un crecimiento del 6,2% respecto a la campaña pasada. De este total, 89.000 ha correspondieron a variedades de siembra temprana, con un crecimiento interanual del 14,1%, impulsando el crecimiento en la siembra total. - De las 89.000 ha sembradas de maíz de primera, 66.000 se destinaron a producción de grano comercial. En este concepto, la producción total en el centro-norte de la provincia finalizó en 633.650 toneladas, determinando un máximo productivo histórico y un crecimiento respecto al ciclo previo del 47,6%.

Viet Nam 21%

Argelia 10%

Corea 9%

Perú 8%

Egipto 7%

Resto del mundo

45%


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Principales destinos de exportaciones del trigo:

Descripción Dólares

1 Brasil 205.789.575

2 Indonesia 77.043.413

3 Kenya 18.203.605

4 Chile 16.404.821

5 Tailandia 14.090.428


Total 404.861.079


Para la molienda del trigo en la provincia de Santa Fe hay 17 molinos harineros. De los 10, que se tiene datos de capacidad instalada de procesamiento, sólo 5 concentran el 78% de la capacidad total de la molienda provincial. Los principales establecimientos son: Molinos Cañuelas (ex Cargill), Molino y Est. Harinera, Molinos Juan Semino, Molino Chabás, Molinos y Est. Harineros Bruning (Hinrichsen, 2017).

Tabla 5. Principales subpartidas del Rubro Semillas y frutos oleaginosos


Soja 617.345.600 98

Girasol 11.042.446 2

Resto semillas y frutos oleaginosos 1.805.923 --

Maní 1.665.565 --

Total 631.859.533


Brasil 44%

Indonesia

17%

Kenya 4%

Chile 3%

Tailandia

3%

Resto del

mundo 29%


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Santa Fe ocupa el tercer lugar luego de Buenos Aires y Córdoba como productora de granos de soja, principal oleaginosa cultivada (14,1%). Sin embargo como analizaremos más adelante, concentra la mayor parte de las aceiteras del país, con una contribución del 87,6% en la producción de aceite y subproductos de soja.

La producción de soja involucra una gran cantidad de productores con una composición heterogénea. En particular, se destaca un reducido grupo de gran tamaño que explica cerca del 50% de la producción. Es representativo de la agricultura a gran escala y se ha consolidado como un actor de relevancia en las últimas décadas.

Este grupo ocupan el rol de gerenciadores de los medios de producción de terceros, a través de un modelo de organización de la producción basado en una red de contratos, que consiste en arrendamiento de tierras ajenas, alquiler de equipos y maquinarias, uso masivo de nuevas tecnologías de proceso como la siembra directa y el doble cultivo anual, y nuevos paquetes de insumos en base a semillas genéticamente modificadas, herbicidas asociados y fertilizantes.


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Principales destinos de exportaciones de la soja:


1 China 546.209.384

2 Egipto 38.726.191

3 Estados Unidos 11.724.003

4 Viet Nam 7.239.364

5 Arabia Saudita 5.023.029


Total 617.345.600


Manufacturas de Origen Agrícola

Las manufacturas de origen agrícola representan el 72,83% de la participación porcentual de las exportaciones de Santa Fe. Su composición está basada prinicipalmente en el procesamiento de los granos de soja. Recordemos que el complejo sojero se organiza con un marcado perfil exportador, a partir de la industrialización de la producción primaria del grano. Constituye la principal cadena exportadora del país (cercana al 25% del total de las exportaciones en 2018), superando a la cadena cerealera y a la automotriz.

A nivel nacional en la industria sojera existe una alta concentración, 5 de las 45 empresas productoras de aceites concentran el 52,7% de la capacidad instalada de molienda. Es una industria con tecnología moderna y está ubicada entre las más avanzadas a nivel mundial. Muchas empresas se integran con actividades que, en general, se ubican aguas arriba de la cadena: producción de semillas, siembra de oleaginosas en campos propios y producción de fertilizantes. Asimismo, la mayoría posee plantas de almacenamiento de granos y terminales portuarias propias, para la comercialización y exportación de granos, aceites y harinas proteicas.

China 89%

Egipto 6%

Estados Unidos

2%

Arabia Saudita

1%

Resto del mundo

1%


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Tabla 6. Principales subpartidas del Rubro Manufacturas de Origen Agrícola

Descripción Dólares Participación %

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 5.579.099.867 60

Grasas y aceites 2.258.469.927 24

Carnes y sus preparados 936.315.241 10

Productos lácteos 302.696.184 3

Pieles y cueros 73.996.565 1

Productos de molinería 65.647.404 1

Resto de MOA 16.582.746 --

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 3.891.578 --

Otros productos de origen animal 3.761.975 --

Azúcar y artículos de confitería 620.722 --

Preparados de legumbres, hortalizas y frutas 574.450 --

Extractos curtientes y tintóreos 89.616 --

Café, té, yerba mate y especias 72.993 --

Total 9.241.819.269


La subpartida Residuos y desperdicios de la industria alimenticia representa el 60% de las Manufacturas de Origen Agrícola, estos residuos o subproductos de la industria aceitera (harinas proteicas y tortas) se procesan y transforman en pellets para la elaboración de alimentos balanceados para el consumo animal, que se destinan en un 87% al mercado externo.

Seguún su forma de presentación, la soja procesada puede ser:

Torta: partículas grandes tipo grumos.

Harina: polvo.

Pellets: por agrupamiento de partículas se les da el tamaño deseado desde pequeños comprimidos hasta varios centímetros. Se suelen peletizar los materiales harinosos, difíciles de administrar a los animales en forma directa.

Tanto los aceites como las harinas muestran una producción creciente a nivel mundial, con una tasa de crecimiento acumulada anual del 3,8% y 3,7%, respectivamente. En 2017/18 se comercializaron 11 millones de toneladas de aceite de soja y 65 millones de toneladas de harina


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Los principales importadores de aceites son India (33,6%) y, en menor medida, China (8,9%). Mientras que en las harinas los destinos están más diversificados; sobresalen los países de la UE (30,5%), Indonesia (8,2%) y Vietnam (7,9%). El panorama del comercio mundial de la soja y sus subproductos está fuertemente relacionado con el desarrollo de la relación comercial entre EE.UU. y China. En el primero de los casos, el principal productor y exportador de porotos y en el segundo, el principal demandante.

Pellets de soja

Tabla 7. Principales subpartidas del Rubro Residuos y desperdicios de la industria alimenticia


Subproductos oleaginosos de soja 5.449.950.539 59

Aceite de soja 2.108.119.719 23

Carne bovina 921.211.196 10

Quesos 164.207.753 2

Leches preparadas 138.488.431 1

Afrecho, afrechillo, pellets (trigo,maíz, sorgo y mijo) 122.312.400 1

Resto de grasas y aceites 101.669.565 1

Pieles y cueros preparados 73.996.565 1

Aceite de girasol 46.482.476 1

Harina de trigo 37.348.135 --

Pastas alimenticias,productos de panadería y mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería

18.053.494 --


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(vig.desde 2012)

Resto de MOA 16.582.746 --

Conservas y preparados de carnes 14.822.903 --

Resto de los productos de molinería y de las preparaciones a base de cereales,harina,almidón,fécula o leche,productos de pastelería

10.245.775 --

Resto de residuos alimenticios y preparados para animales 6.836.928 --

Resto de bebidas,líquidos alcohólicos y vinagre excluido el vino de uva

3.891.578 --

Otros productos de origen animal 3.761.975 --

Grasas y sebos 2.198.167 --

Resto de preparados de legumbres,hortalizas y frutas 574.450 --

Preparaciones de cacao (vig.desde 2012) 338.719 --

Artículos de confitería sin cacao 282.003 --

Carne de Ave 281.142 --

Otros extractos curtientes y tintóreos excluido extracto de quebracho y resto de materias albuminoideas entre otros del cap.35

89.616 --

Especias 72.993 --

Total 9.241.819.269


La capacidad instalada de la industria procesadora de oleaginosas ha ido creciendo a la par del crecimiento de la producción de los granos, principalmente, para abastecer la demanda sostenida de aceites y pellets en el mercado internacional.

La escala de las plantas procesadoras, la cercanía al abastecimiento de los granos y a los puertos de salida de la producción permiten lograr una industria eficiente y con menores costos. Al mismo tiempo, es una industria altamente concentrada: un grupo de 9 empresas registran el 83,8% de la capacidad instalada.


18

Principales destinos de exportaciones de Subproductos oleaginosos de soja:


1 Viet Nam 663.132.372

2 Indonesia 617.608.021

3 España 429.892.008

4 Argelia 357.911.430

5 Italia 337.589.050

6 Resto Mundo 3.043.817.658

Total 5.449.950.539


Existe en la industria argentina capacidad instalada excedente para procesar la producción de granos local. Aunque en proporciones minoritarias, es común la importación de granos provenientes de Paraguay, Brasil y EE.UU para procesar internamente y exportar productos elaborados. Dichas importaciones se realizan bajo el régimen de importaciones temporarias.

Principales destinos de exportaciones de Aceite de soja:


1 India 1.077.174.356

2 Bangladesh 270.268.292

3 Perú 253.159.594

4 China 137.530.904

5 Egipto 131.527.758

6 Resto Mundo 238.458.815

Total 2.108.119.719


Viet Nam 12%

Indonesia

11%

España 8%

Argelia 7%

Italia 6%

Resto Mundo

56%

India 51%

Bangladesh 13%

Perú 12%

China 7%

Egipto 6%

Resto Mundo

11%


19

En 2019, India fue el mayor comprador de aceite de soja a nivel mundial con compras cercanas al 45% del total y también fue el principal destino del aceite de Santa Fe. de las ventas.

Principales destinos de exportaciones de carne bovina:


1 China 725.570.455

2 Alemania 60.345.977

3 Países Bajos 55.864.035

4 Chile 22.840.382

5 Brasil 18.513.327


Total 921.211.196


El sector frigorífico constituye un mercado altamente heterogéneo, por las diferencias de escala, tipo de actividad que realizan (faena, despostado o procesamiento) y el destino comercial de la producción. Los frigoríficos exportadores, acuerdan directamente con los productores para conseguir novillos pesados de exportación de acuerdo con las exigencias de los mercados internacionales.

El principal destino de exportación para el año 2109 de la carne de Santa Fe fue China, con el 79% del total , le sigue Alemania la cual se corresponde con la venta de cortes Hilton, de alto valor unitario.

Principales destinos de exportaciones de queso:


1 Brasil 57.328.298

2 Rusia 41.836.230

3 Chile 32.176.679

4 Paraguay 13.058.892

5 Taiwan 11.055.667


Total 164.207.753


China 79%

Alemania

7%

Países Bajos

6%

Chile 2%

Brasil 2%

Resto Mundo

4%

Brasil 35%

Rusia 25%

Chile 20%

Paraguay 8%

Taiwan 7%

Resto Mundo

5%


20

Las provincias de Santa Fe y Córdoba concentran el 83,7% de las exportaciones de productos lácteos, seguidas de Buenos Aires (12,5%) y Entre Ríos (3,6%). El 0,2% restante se distribuye entre San Luis y Mendoza. La provincia de Santa fe cuenta con dos cuencas productivas, la principal en la región Centro Oeste y la Cuenca Sur. Los principales quesos exportados por Santa Fe son los quesos de pasta semidura y mozzarella.

A nive mundial, los países de la UE lideran el mercado de quesos con Alemania, Países Bajos, Francia e Italia a la cabeza, los cuales concentran casi la mitad de las exportaciones de este segmento.

Queso Muzzarella


21

Manufacturas de origen industrial

Tabla 8. Principales subpartidas de las Manufacturas de Origen Industrial | Año 2019


Productos químicos y conexos 796.090.484 63

Máquinas y aparatos, material eléctrico 307.070.102 24

Metales comunes y sus manufacturas 40.849.878 3

Material de transporte terrestre 36.788.551 3

Papel, cartón, imprenta y publicaciones 25.098.601 2

Caucho y sus manufacturas 21.129.787 2

Manufacturas de piedra, yeso, vidrio 16.984.839 1

Materias plásticas y sus manufacturas 14.408.918 1

Resto de MOI 9.217.115 1

Manufacturas de cuero, marroquinería 1.804.540 --

Textiles y confecciones 132.957 --

Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial 22.861 --

Total 1.269.598.633


Tabla 9. Principales subpartidas del rubro Productos quimicos y conexos


Biodiesel (vig.desde 2012) 580.618.587 73

Resto de los productos diversos de las industrias químicas (vig.desde 2012)

97.828.872 12

Productos químicos orgánicos 76.108.831 10

Productos farmacéuticos 29.577.770 4

Jabones, productos orgánicos tensoactivos, ceras, ceras para 9.734.224 1


22

odontología, etc.

Extractos curtientes y tintóreos, pinturas y tintas 1.374.010 --

Productos químicos inorgánicos 784.163 --

Abonos y fertilizantes distintos de los primarios 56.964 --

Aceites esenciales y reisnoides (perfume, cosmética, tocador) 7.064 --

Total 796.090.484


El biodiesel es un biocombustible renovable que se utiliza en reemplazo parcial o total del diesel o gas oil. En nuestro país se produce a partir del aceite crudo de soja. La sanción de la Ley de Biocombustibles (Ley 26.093/06), que establece un Régimen de promoción para la producción y uso sustentable de los biocombustibles, fija las condiciones para el inicio de la producción de biodiesel en el país.

Principales destinos de exportaciones de Biodiesel:


1 Países Bajos 507.909.187

2 Malta 72.709.400

Total 580.618.587


La producción de biodiesel en base a aceite de soja comenzó a expandirse a partir del año 2008 y mantiene una tendencia creciente hasta el año 2012. Principalmente, por el impulso de la demanda externa (UE) y desde 2010 por el crecimiento de la demanda interna.

Pero desde 2012 la evolución de la producción detiene la tendencia creciente por la reducción de las exportaciones (primero, por medidas comerciales implementadas por la UE respecto del biodiesel proveniente de Argentina y luego, por cierre del mercado de EE.UU.). El aumento del corte para el mercado interno (en la actualidad es del 10%), no logró compensar los mercados de exportación y la producción se muestra fluctuante en los últimos años.

Países Bajos 87%

Malta 13%


23

Tabla 10. Principales subpartidas del rubro Máquinas y aparatos, material eléctrico


Motores de explosión o de combustión interna, de émbolos y sus partes.

210.913.156 69

Otras máquinas y aparatos mecánicos, piezas y accesorios 40.531.679 13

Aparatos y dispositivos para calentado y cocción de material, y sus partes

12.102.317 4

Material, máquinas y aparatos para la producción de frío y sus partes

10.116.360 3

Resto de máquinas,aparatos y artículos mecánicos 9.774.878 3

Máquinas y aparatos eléctricos y objetos destinado al uso electrónico y sus partes

9.374.455 3

Bombas, motobombas, turbobombas y sus partes 6.396.032 2

Máquinas y aparatos para la elevación, carga y descarga 3.032.799 1

Máquinas y aparatos n.c.o.p. para la preparación o fabricación de alimentos, bebidas y sus partes

2.300.249 1

Máquinas y aparatos para limpiar botellas, llenar y cerrar cápsulas y sus partes

1.931.125 1

Artículos de grifería y similares, y sus partes 575.856 --

Máquinas para el trabajo de los metales, carburos metálicos y sus partes

21.196 --

Total 307.070.102


En la provincia se registra una importante actividad automotriz y autopartista, concentra el 11% de la producción automotriz, ocupando el tercer lugar detrás de Buenos Aires (60%), y Córdoba (29%). Aglutina la mayor parte de la producción de carrocerías y remolques y semirremolques(44%).

La única planta automotriz de la provincia pertenece a la empresa General Motors, que se encuentra localizada desde 1997 en la localidad de General Alvear en Rosario.Respecto del sector autopartista, la mayor actividad se concentra en las localidades de Rafaela y Rosario, y representa un 15% del total de la producción nacional (CNE 2004).


24

Principales destinos de exportaciones de Máquinas y aparatos, material eléctrico:


1 Brasil 155.667.719


3 Alemania 24.110.201

4 México 18.844.617

5 Paraguay 17.891.774


Total 307.070.102


Principales destinos de exportaciones de Motores de explosión o de combustión interna, de émbolos y sus partes


1 Brasil 136.937.590


3 Alemania 22.133.022

4 México 15.476.178

5 Reino Unido 3.829.725


Total 210.913.156

Fuente. Elaboración propia en base a INDEC El 65% de estas autopartes que se fabrican en Santa Fe se destina a Brasil, estas empresas son por lo general proveedoras directas de terminales nacionales o extranjeras, que poseen procesos de ingeniería y de fabricación global, con capacidad de producción modular y de diseño.

Brasil 50%

Estados Unidos

10%

Alemania

8%

México 6%

Paraguay

6%

Resto Mundo

20%

Brasil 65%

USA [PERCENTAG

E]

Alemania

11%

México

7%

Reino Unido

2%

Resto Mund

o 4%


25

Principales destinos de exportaciones de Máquinas y aparatos n.c.o.p. para la preparación o fabricación de alimentos, bebidas y sus partes


1 Paraguay 772.752

2 Bolivia 402.170

3 Chile 397.701

4 Estados Unidos

283.273

5 Uruguay 180.506

6 Resto Mundo 263.847

Total 2.300.249


En este rubro de las maquinas para la preparación de alimentos los destinos de América tienen una particular relevancia, en particular los pertenecientes a los países de MERCOSUR.

Combustible y Energía

Tabla 10. Principales subpartidas del rubro Combustible y Energía


Resto de carburantes 15.489.933 97

Resto de combustibles 471.674 3

Total 15.961.607


En el Departamento de an Loren o se locali a el principal comple o de re iner as de petr leo. El petróleo procesado se encuentra en retracción desde 2013.

Paraguay

34%

Bolivia 18%

Chile 17%

Estados Unidos

12%

Uruguay

8%

Resto Mundo

11%


26

Principales destinos de exportaciones de Resto de carburantes:


1 Indeterminado 13.194.873


3 Brasil 410.248

4 Perú 263.455

Total 15.489.933


Debido al secreto estadístico no podemos acceder a la totalidad de los destinos de exportación de este rubro, pero al menos tenemos una aproximación mas cercana.

Indeterminado

85%

Estados Unidos

10%

Brasil 3%

Perú 2%


27

Anexo I

CODIGO GRANDES RUBROS Y PRODUCTOS

1 Productos primarios (PP)

101 Animales vivos

102 Pescados y mariscos sin elaborar

103 Miel

104 Hortalizas y legumbres sin elaborar

105 Frutas frescas

106 Cereales

107 Semillas y frutos oleaginosos

108 Tabaco sin elaborar

109 Lanas sucias

110 Fibras de algodón

199 Resto de productos primarios

2 Manufacturas de origen agropecuario (MOA)

201 Carnes y sus preparados

202 Pescados y mariscos elaborados

203 Productos lácteos

204 Otros productos de origen animal

205 Frutas secas o procesadas

206 Café, té, yerba mate y especias

207 Productos de molinería

208 Grasas y aceites

209 Azúcar y artículos de confitería

210 Preparados de legumbres, hortalizas y frutas

211 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

212 Residuos y desperdicios de la industria alimenticia


28

213 Extractos curtientes y tintóreos

214 Pieles y cueros

215 Lanas elaboradas

299 Resto de MOA

3 Manufacturas de origen industrial (MOI)

302 Productos químicos y conexos

303 Materias plásticas y sus manufacturas

304 Cauchos y sus manufacturas

305 Manufacturas de cuero, marroquinería, etc.

306 Papel, cartón, impresos y publicaciones

307 Textiles y confecciones

308 Calzado y sus partes componentes

309 Manufacturas de piedra, yeso, etc.; productos cerámicos, vidrio y sus manufacturas

310 Piedras, metales preciosos y sus manufacturas; monedas

311 Metales comunes y sus manufacturas

312 Máquinas y aparatos; material eléctrico

313 Material de transporte terrestre

314 Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial

399 Resto de MOI

4 Combustibles y energía (CyE)

401 Petróleo crudo

402 Carburantes

403 Grasas y aceites lubricantes

404 Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos

405 Energía eléctrica

499 Resto de combustibles


29

Bibliografía y fuentes de información INDEC https://www.indec.gob.ar/

Gobierno de Santa Fe

https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/93666

Ministerio de Economía de Nacion

http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/chubut.pdf

Revista Chacra https://www.revistachacra.com.ar/nota/32944-produccion-y-

destino-del-maiz-2019-20-en-argentina/

http://www.todoelcampo.com.uy/conociendo-los-coproductos-de-la-soja-

expeller-pellet-torta-harina-iquest-son-lo-mismo-15?nid=23511

Informe de cadenas de valor Sector Lacteo

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspe_cadena_de_valor_lactea.p

df

Informe de Cadenas de Valor Sector oleaginosas

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_soj

a.pdf

https://www.indec.gob.ar/

https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/93666

http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/chubut.pdf

https://www.revistachacra.com.ar/nota/32944-produccion-y-destino-del-maiz-2019-20-en-argentina/

https://www.revistachacra.com.ar/nota/32944-produccion-y-destino-del-maiz-2019-20-en-argentina/

http://www.todoelcampo.com.uy/conociendo-los-coproductos-de-la-soja-expeller-pellet-torta-harina-iquest-son-lo-mismo-15?nid=23511

http://www.todoelcampo.com.uy/conociendo-los-coproductos-de-la-soja-expeller-pellet-torta-harina-iquest-son-lo-mismo-15?nid=23511

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspe_cadena_de_valor_lactea.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspe_cadena_de_valor_lactea.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_soja.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sspmicro_cadenas_de_valor_soja.pdf

Informe Oferta Exportable Provincial Santa Fe

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