Perspectivas de las...

EduardoFerreyrosMinistrodeComercioExterioryTurismo

PerspectivasdelasAgroexportaciones peruanas

octubre2017

ExportacionesTotales- FOB(Var.%Interanual)

Después de 41 meses de caída, las exportaciones crecen sostenidamente desdejulio 2016. Entre enero y agosto 2017 las exportaciones han crecido 23,6%

41 meses de caída (*)

Fuente:SUNATElaboración:MINCETUR

35%

13% 11%

-8% -11% -10%

-5%

-15%

3% 1%

16%

-11% -14% -16%

-11%

2%

-3%

-12% -14%

8%

-11% -7%

-12% -5%

-10%

1%

-14% -6%

-14%

-6% -5%

-15% -9% -9% -9%

-12% -10%

-20% -17% -23%

-14%

-0.2%

-14% -16% -19%

-9% -7% -5% -12%

-8%

5%

16%

7%

-16%

17%

7%

20% 15% 15%

26%

35%

48%

18% 12%

24%

43%

1.5%

18.5%

E2012 F M A M J J A S O N D





E2017 F M A M J J A

(*)Excepto(sep.12,oct.12,nov.12,abr.13,ag.13yfeb14)

Crec. Ene-Ago17 = 23,6%

ExportacionesNoTradicionales- FOB(Var.%Interanual)

Las exportaciones no tradicionales crecen sostenidamente desde agosto 2016,después de 17 meses de caídas. En lo que va del año han crecido 9,9%

17meses de caída (excepto abril)


23%

10%

17%

4%

11%

21%

5% 8%

0%

12% 9%

4% 1%

-1%

-10%

2%

0%

-8%

-4% -4% -2%

1% 4%

8% 7%

16% 15%

5% 3%

7% 6% 4%

7% 5%

-1%

1% 1%

-4%

-8%

-14%

-7% -5% -8%

-14%

-9% -7% -7%

-3% -5%

-13% -12%

6%

-3%

-11%

-1%

5% 7%

3% 2%

11% 8%

4%

10%

2%

16% 17%

10.5% 10.8%

E20

12 F M A M J J A S O N D

E20


E20


E20


E20


E20

17 F M A M J J A

Crec. Ene-Ago17 = 9,9%

Cuba

Canadá

Chile

Tailandia

Venezuela

Costa Rica

Unión Europea

México

Estados Unidos

Comunidad Andina

Panamá

Singapur

China

Corea del Sur

Japón

Aprovechando la Red de Acuerdos Comerciales del Perú

Honduras

Guatemala

Alianza del Pacífico

Chile

Brunei

Nueva Zelanda

Australia

México

Vietnam

Canadá

Malasia

SingapurJapón

Perú

El Salvador

Turquía

Tailandia

Brasil

India

Indonesia

Negociación Factibilidad

Al2025seesperacontarcon27acuerdos

comercialesenvigenciaqueinvolucrena másde72 socioscomerciales

Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe

Firmados

TPP

Vigentes

8.0%

90,7%

2,006 2,016

Cobertura de Acuerdos Comerciales en Exportaciones

(%)

Australia

4

225 188 290 515 639 889 1,024 749 614 763 303 290

79 186

366 643 709 663

196 237221 292

404 397

487 535 553 542

301 270

136 300 306 397

388 560

24 35 45

63

87

116

153 196 275

278

197212

252 350 528

831

1,260

1,491

1,986

2,613 2,559 2,684

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago

2016 Ene-Ago

2017 Café Uvas Espárragos Paltas Arándanos Mangos Resto

3 090

5

Evolución de las AgroexportacionesUS$ Millones

Fuente: SUNAT

645 7651 125

1 791

2 542

3 163

4 153

5 066 5 1135 569

3 367

Desde el 2010 el sector agroexportador ha crecido 8,6 veces al registrar US$ 5 569 millones.Al finalizar 2017 superaremos los US 6 mil millones.

8,6 veces

6 000

2017

Principales productos Agropecuarios y mercados de destino2016

2016:PrincipalesMercadosdedestinoPart.%enUS$Millones

6

EstadosUnidos32%

PaísesBajos,13%

España 6%

Alemania 5%

ReinoUnido 5%

Ecuador 4%

Colombia 3%

Bélgica3%

Otros29%

2016:ExportacióndeProductosAgropecuariosporencimadelosUS$50millones


20 productos superaron los US$

50 millones

52525666687180849097104

152160184

243278

397542

663763

PimientopiquilloMandarinas

PaprikaConservasdejalapeñoClementinasycítricos

CebollasychalotesAzúcarenbrutodecañaHortalizasenconservada

LecheevaporadaAlcachofasenconserva

QuinuaBananas

AlimentosbalanceadosCacaoengrano

ArándanosMangosPaltas

EspárragosUvasCafé

43

44

45

45

61

61

78

79

89

103

145

212

237

289

289

560

Mandarinas

Alcachofas

Arándanos

Cebollasychalotes

Demásfrutasfrescas

Lecheevaporada

Quinua

Cacaoengrano

Clementinasycitricos

Bananas

Alimentosbalanceados

Mangos

Uvas

Café

Espárragos

Paltas

Principales productos Agropecuarios y mercados de destinoEnero-Agosto 2017

Ene-Ago 2017:PrincipalesMercadosdedestinoPart.%enUS$Millones

7

EEUU29%

PaísesBajos,16%

España 7%

Ecuador 5%

ReinoUnido 5%

Alemania 4%

Chile 3%

Bélgica2%Otros

29%

Ene-Ago 2017:ExportacióndeProductosAgropecuariosporencimadelosUS$40millones


16 productos superaron los US$

40 millones

Estados Unidos concentra casi un tercio de las agroexportaciones peruanas

2 5 1939

73 85

136

300 306

397 388

560

2 5 1532

51 6084

179 176194 190

243

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago

2016 Ene-Ago

2017 US$ Millones Miles de TM

Fuente: SUNAT

PaltaPrincipales MercadosPart.% Ene-Ago 2017 en US$ Millones

Fuente: SUNAT

Países Bajos, 36%

Estados Unidos, 29%

España16%

Reino Unido, 10%

Otros, 9%

La palta se ha convertido en el principal producto de agroexportación -concentrael 17% del total-. Su principal mercado de destino es Países Bajos (36% del total)

For ExporterPerú

In Product070920 asparagusEn términos potencial, destaca Japón, cuyas exportaciones

son poco significativas (menos de 1 millón), sin embargo,tenemos potencial para superar los US$ 20 millones.

Asimismo, destaca Argentina y Dinamarca, mercados alos cuales no les exportamos palta pero podemosexportarles por un valor de US$ 5 millones.

Por su parte, a China, nuestras exportaciones de paltaspodrían pasar de US$ 45 mil a más de US$ 6 millones.

En el caso de Alemania, sólo le exportamos US$ 10millones pero tenemos potencial para superar losUS$ 22 millones.

PaltasPaís ExportadorPerú

Producto080440 paltas

Fuente: International Trade Centre

Exportación actual

Incremento potencial enexportaciones

Potencial Exportador de la palta, según ITC(US$ Millones)

Actualmente nuestro principal comprador es Países Bajos,al que le exportamos US$ 90 Millones, sin embargo elpotencial es US$ 120 millones

US$ 90 MM

US$ 120 MM

Fuente: SUNAT

Espárragos

Fuente: SUNAT

*/Se consideró espárragos frescos, en conserva y congelados

Principales MercadosPart.% Ene-Ago 2017 en US$ Millones

Es el segundo producto de agroexportación -concentra el 9% del total-. Suprincipal mercado de destino es EE.UU. (49% del total)

135185

236

319

439 427

539574 590 578

320289

77 104 120151

186 187 185 186 178 16892 78

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago2016

Ene-Ago2017US$Millones MilesdeTM

EEUU49%

España14%

PaísesBajos9%

ReinoUnido8%

Resto20%

País ExportadorPerú

Producto070920 espárragos

Países Bajos, es uno de nuestros principales mercadosde espárragos frescos, pero si bien le exportamos US$41 millones en el 2016, tenemos potencial paraalcanzar los US$ 74 millones.

Alemania es otro mercado potencial, en el 2016 sólo leexportamos espárragos por US$ 9,2 millones, peropodemos llegar a los US$ 35 millones.

En el caso de Canadá, nuestras exportaciones deespárragos podrían pasar de US$ 18,1 millones aUS$ 51 millones.

En el Asia, destaca el caso de Japón, a quien sólo leexportamos US$ 8,3 millones pero tenemos potencialpara incrementar nuestros envíos en US$ 30 millonesmás.

Espárragos


Exportación actual


US$ 41 MM

US$ 74 MM

Potencial Exportador del espárrago, según ITC(US$ millones)

225 188 290

515

639

889

1 024

749

614

763

302 289

143 168 191 238 223 230 266 185 185

241

104 100

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago

2016 Ene-Ago


Principales Productos de AgroexportaciónUS$ Millones

Fuente: SUNAT

CaféExportaciones

Fuente: SUNAT

Principales MercadosPart.% Ene-Ago. 2017 en US$ Millones

Estados Unidos, 27%

Alemania, 21%

Bélgica, 13%

Suecia, 5%Resto, 34%

Es el tercer producto de agroexportación -concentra el 9% del total-. Su principalmercado de destino es EE.UU. (27% del total)

+24%

+30%

CaféExportaciones


Potencial Exportador del café, según ITC(US$ millones)


Producto090111 Café

EE.UU. es el principal destino de exportación(US$ 214 millones), sin embargo, tenemospotencial para superar los US$ 650 millones.

Otro mercado potencial para incrementarexportaciones es España. En el 2016 nuestros envíostotalizaron US$ 5 millones, pero tenemospotencial para superar los US$ 100 millones.

Destaca también el caso de Japón, al que sóloexportamos US$ 6 millones pero existe mercadopara superar los US$ 110 millones.

También tenemos un significativo potencial paraexpandir nuestros envíos a Noruega, Australia,Polonia y Finlandia, entre otros.

Exportación actualIncremento potencial en

exportaciones

US$ 214 MMUS$ 650 MM

Incluye café orgánico, sin descafeinar, tostado, en grano, etc.

6 19 22 51 79

186

366

643

709 663

196 237

3 12 11 28 42 78

149

268

314 293

101 122

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago

2016 Ene-Ago


Fuente: SUNAT

UvasExportaciones


Fuente: SUNAT

Estados Unidos, 36%

Hong Kong, 18%

Países Bajos, 10%

China, 8%

Resto, 27%

Es el cuarto producto de agroexportación -concentra el 7% del total-. Su principalmercado de destino es EE.UU. (36% del total)


Producto080610 Uvas

En el 2016 las exportaciones de uva a los EE.UU totalizaronUS$ 249 millones, pero tenemos potencial para superarlos US$ 314 millones.

Las exportaciones de uva a Países Bajos totalizaron US$ 72millones, pero tenemos potencial para exportar US$ 157millones

En el caso de Reino Unido, al que sólo le exportamos porUS$ 35 millones, tenemos potencial para duplicar los envíosllegando a los US$ 75 millones.

En la región, destaca Brasil, al que sólo le exportamos porUS$ 8 millones pero contamos con potencial paraincrementar nuestros envíos hasta US$ 30 millones.

UvasExportaciones


Exportación actual


US$ 249 MMUS$ 314 MM

Potencial Exportador de la uva, según ITC(US$ millones)

24 35

45 63

87

116

153

196

275 278

197 212

21 38

63

88 100

116 121

156 169

202

130

163

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago

2016 Ene-Ago


16

Mangos

PrincipalesProductosdeAgroexportación(US$Millones)

Por su parte, las exportaciones de mangos (quinto producto de exportación)totalizaron US$ 212 millones (enero-agosto 2017), siendo sus principales mercados:EE.UU. y Países Bajos.


Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT

*/Se consideró mangos frescos, en conserva y congelados

Países Bajos, 33%

Estados Unidos, 32%

Reino Unido, 7%

Canadá, 5%

Resto, 23%

En el 2016 las exportaciones de mangos a China llegaron alos US$ 46 mil pero tenemos potencial para incrementarnuestros envíos a US$ 20 millones.

Destaca el caso de Canadá, al que sólo le exportamos US$6 millones pero podemos alcanzar los US$ 18 millones.

En el caso de Alemania, nuestras exportaciones de mangosalcanzan los US$ 17 millones pero podemos superar losUS$ 30 millones.

En el caso de Hong Kong, sólo le exportamosUS$ 81 mil, sin embargo, podemos alcanzar losUS$ 6 millones.


Producto080450 mangos

Mangos


Exportación actual


Potencial Exportador del mango, según ITC(US$ millones)

EspárragosfrescosQuinuaFrijolessecos1

Ranking a nivel mundial 2016

EspárragosenconservaAlcachofasNuecesdelbrasil2

4 MangosPalmitosenconserva

3 ArándanosPaltasPáprika

6 Caféyuvas

Perú es el 1° exportador mundial de espárragos y quinua

Fuente:TRADEMAP

7 Mandarina

5 Aceitunas

19Fuente: USITC, European Commission, Mac Map

Más productos de agroexportación a más mercados con preferencias (valores 2016)

ProductoMercadodeDestino

Part.%2016ArancelNMF ArancelconTLC

Export.2009(US$Millones)Perú-Mundo


Var.%(16/09)

EE.UU(38%) 1,13US$/m31,80US$/m3 0%

PaisesBajos(11%) 68,30EUR/100kg 0%

China(8%) 8% 0%

Espárragofresco EE.UU.(64%) 5% 0% 250,6 422,3 68,5%

PaisesBajos(41,2%) 5% 0%

EEUU(19,7%) 11,2centavos/kg 0%

EE.UU(54%) 0% 0%

PaisesBajos(23%) 3,2% 0%

PaísesBajos(38%) 0% 0%

EE.UU(28%) 6,6centavos/kg 0%

67,7 396,9 486,6%

242,70,0

69,7 200,2 187,1%

135,7 663,0 388,6%

Palta

Mango

Arándanos

Uva

20Fuente: USITC, European Commission, Mac Map





Var.%(16/09)

EE.UU(38%) 1,13US$/m31,80US$/m3 0%





EE.UU(54%) 0% 0%




PaísesBajos(32,9%) 0% 0%

Bélgica(21,8%)** 0% 0%

EE.UU(62,2%) 14,90% 0%

España(23,6%) 17,60% 0%

España(84,9%) 6,40% 0%

EE.UU(7%) 8,10% 0%

México(41%) 20% 20%(desde2025=0%)

EE.UU(27,6%) 3centavos/kg 0%

67,7 396,9 486,6%

663,0 388,6%

40,7 51,5 26,5%

74,6 97,2 30,3%

69,7 200,2 187,1%

242,7

67,9 55,8 -17,9%

135,7

0,0

20,1 183,8 812,8%

Palta

Uva

Páprika

Pimiento

Mango

Arándanos

Cacao

Alcachofa





Var.%(16/09)

EE.UU(38%) 1,13US$/m31,80US$/m3 0%





EE.UU(54%) 0% 0%




PaísesBajos(32,9%) 0% 0%

Bélgica(21,8%)** 0% 0%

EE.UU(62,2%) 14,90% 0%

España(23,6%) 17,60% 0%

España(84,9%) 6,40% 0%

EE.UU(7%) 8,10% 0%

México(41%) 20% 20%(desde2025=0%)

EE.UU(27,6%) 3centavos/kg 0%

67,7 396,9 486,6%

663,0 388,6%

40,7 51,5 26,5%

74,6 97,2 30,3%

69,7 200,2 187,1%

242,7

67,9 55,8 -17,9%

135,7

0,0

20,1 183,8 812,8%

Palta

Uva

Páprika

Pimiento

Mango

Arándanos

Cacao

Alcachofa

Más productos de agroexportación a más mercados con preferencias (valores 2016)

Programa de Alimentos del Perú para el Mundo: Objetivos

Facilitar el acceso de los alimentos del Perú en los mercados

internacionales a través del desarrollo y priorización de

protocolos de sanidad e inocuidad alimentaria u otras normas.

Fortalecer y diferenciar la oferta exportable a través del

uso de certificaciones y marcasque garanticen inocuidad y

calidad en el producto.

Intensificar las actividades de promoción comercial y posicionar los alimentos del

Perú en el Mundo por parte de Promperú y las OCEX.

Apertura Comercial PromociónDesarrollo de Oferta exportable

Elementos diferenciadores de la Oferta Exportable: Certificaciones Internacionales

S/ 13 millones de exportaciones

722 productores certificados

• Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Ucayali

• Café, Cacao, Ajonjolí, Maca y Plátano

• Ayacucho, Cusco, Huánuco

• Cacao

• Junín, Pasco• Café

+ 3 mil productores capacitados

• Seguimiento para recertificación con recursos propios

Marca País

Marcas Sectoriales

Marcas de Productos

Elementos diferenciadores de la Oferta Exportable: Marcas

24

Fuente: SUNAT

Exportaciones de Superfoods PerúUS$ Millones

En el 2016 las exportaciones de los alimentos con la marca “SuperFoods Perú” totalizaron US$ 2 435 millones.

La marca “Superfoods Perú” busca posicionar a nivel mundial losalimentos peruanos que tienen importantes propiedades nutricionales,a través de las exportaciones de quinua, los arándanos, la maca, entreotros productos de alto valor nutritivo de origen peruano.

En el 2017 Perú lanzó la marca sectorial “Superfoods Perú” en la edición25 de Fruit Logística en Alemania, una de las ferias más importantespara la industria de alimentos.

En el 2016 las exportaciones de alimentos con marca “Superfoods Perú” totalizaronpor más de US$ 2 400 millones

Súper frutas Súper hortalizas

Súper Granos

Súper Raíces

0.8

0.8

1.1

2.0

2.2

2.3

10.8

17.2

39.5

52.0

97.2

104.1

214.8

242.7

212

577.5

663.0

Lúcuma

Uña de gato

Chirimoya, guanábana

Kiwicha

Maca

Camotes

Maíz blanco gigante

Chía

Granada

Mandarinas

Alcachofas

Quinua

Cacao

Arándanos

Mangos

Espárragos

Uvas

} India: Para diciembre de 2017, se espera concluir con los protocolos fitosanitarios para laexportación de arándano y cítricos.

} EEUU: En 2018, se espera mejorar las condiciones de acceso para las exportaciones deespárrago verde fresco.

} Argentina: Para diciembre de 2017, la maca será reconocida también como alimento, con locual se facilitarán sus condiciones de acceso.

} Corea: En 2018, se esperan concluir las gestiones para el acceso de palta hass.

} Chile: En 2018, se continuarán las gestiones para el acceso de la uva, lima y arándanos.

IMPORTANCIA DE MINAGRI-SENASA

TRABAJOS CON EL SENASA

} Japón: En 2018, se esperan concluir las gestiones para el acceso de la mandarina.

} Malasia: En 2018, se esperan continuar con los trabajos para el acceso de la palta hass.

} Panamá: En 2018, se continuarán las gestiones para la mejora de las condiciones de accesopara la cebolla roja.

} China: En 2018, se esperan continuar con las gestiones para el acceso de la quinua engrano.

TRABAJOS CON EL SENASA

En los últimos meses se ha intensificado el trabajo conjunto entre el MINCETUR y el SENASA con el único propósito de destrabar las barreras

burocráticas y fitosanitarias en nuestros principales mercados

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