Promoción y Comercialización del aceite de oliva: Estrategias

de futuro

Nombre y Apellidos: F.BareaProyecto INIA RTA 05-122Centro: Alameda del Obispo-CÓRDOBAJunta de Andalucía

Seminario Sostenibilidad del Olivar

IAS - CÓRDOBA, 18 Junio 2009

EVOLUCIÓN PRECIOS ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA Y LAMPANTE, POR SEMANAS, ENERO 2002 A OCTUBRE 2008

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2002

/120

02/5

2002

/920

03/1

2003

/520

03/9

2004

/120

04/5

2004

/920

05/1

2005

/520

05/9

2006

/120

06/5

2006

/920

07/1

2007

/520

07/9

2008

/120

08/5

2008

/9

SEMANA

EU

RO

S/K

g

VIRGEN EXTRA VIRGEN LAMPANTE

Fuente: Elaboración propia en base a datos POOL RED y Observatorio Económico Provincia Jaén.

LOGOTIPOS DENOMINACIONES DE CALIDAD EUROPEAS

DOP IGP

ETGPRODUCCIÓN ECOLÓGICAFuente: Elaboración propia, en base a Reglamentos UE.

Mapa DOP A. Oliva Andalucía

Fuente: Elaboración propia Area AESA IFAPA

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE PROMOCIÓN UE DE ACEITE DE OLIVA, POR PAISES.

MERCADO INTERIOR TERCEROS PAISES

PROGRAMA ES IT GR FR PT ES IT GR FR PT

2001

2002

2003.1 X X X X

2003.2 X

2004.1 X X

2004.2 X X X

2005.1 X X

2005.2 X X

2006 X X

2007 X XFuente: Elaboración propia en base a Documentos UE.

País/Región/Provincia Nº 1ºpremio

Nº 2ºpremio

Nº 3ºPremio

Nº Total Premios

ESPAÑA 7 10 9 26

ANDALUCÍA 6 10 6 22

Córdoba 5 5 2 12

Jaén 2 2

Málaga 1 1

Sevilla 3 4 7

RESTO ESPAÑA 1 3 4

Albacete-Agramon 1 1

Cataluña-Montbrió 1 1

Rioja-Rihuelo 1 1

Toledo-Malpica 1 1

ITALIA 4 2 2 8

GRECIA 4 2 2 8

PORTUGAL 5 4 6 15

FRANCIA 2 1 2 5

CHIPRE 1 1

EGIPTO 1 1

ISRAEL 1 1

MARRUECOS 2 2

TOTAL 22 21 24 67

PREMIOS MARIO SOLINAS (COI)

Fuente: Elaboración propia. Datos: COI

Fuente: Elaboración propia en base a Reglamentos Comunitarios

MONTAÑA

EV OLU C IÓN D E S U P ER F IC IES D E OLIV A R TOTA LES Y D E R IEGO D E A N D A LU C ÍA Y ES P A ÑA , P OR P ER IOD OS .

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Has Tot 92 Has . Tot 96 Has . tot 04 Has Tot. 06 Has r eg 96 Has r eg 01 Has r eg 06

SUP E RFICIE P OR P E RIODOS, T OT AL Y DE RIE GO

Andalucía

España

Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas anuales sobre superficies y rendimientos de cultivos (ESYRCE) MAPA.

Evolución producción aceite de oliva 1990 - 2007 italia, España, UE y Mundo

0

1000000

2000000

3000000

4000000

90/91

92/93

94/95

96/97

98/99

00/01

02/03

04/05

06/07

Campaña

Tm

.

EspañaItaliaTotal UEMundo

Fuente: Elaboración propia. Datos: COI

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

85/86

86/87

87/88

88/89

89/90

90/91

91/92

92/93

93/94

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

Campaña

Tone

ladas

Evolución producción española aceite de oliva 85/86 a 04/05

Fuente: Elaboración propia. Datos: Reglamentos UE sobre producción admitida para ayuda, por campaña.

Equivale a duplicar ampliamente la masa forestal oleícola del primer periodo

CONTRIBUCIÓN DE LA MASA FORESTAL OLEÍCOLA ESPAÑOLA A LA CORRECCIÓN CAMBIO CLIMÁTICO. EVOLUCIÓN ENTRE QUINQUENIOS 85/86-89/90 A 01/02-04/05

Fuente: Elaboración propia. Datos gráfico anterior

OLIVAR - KIOTO

EVOLUCIÓN CONSUMO ACEITE DE OLIVA POR PAISES 1.992/93 A 2002/03

0

100

200

300

400

500

600

700

800

92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02(1) 02/03(2)

CAMPAÑA

MIL

ES T

M

ITALIAESPAÑAGRECIAPORTUGALTÚNEZTURQUÍASIRIAMARRUECOSOTROS PAISES

Fuente: Elaboración propia. Datos COI

EVOLUCIÓN CONSUMO ACEITE DE OLIVA NUEVOS PAISES CONSUMIDORES 1.992/93 A 2002/03

0

50

100

150

200

250

92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02(1) 02/03(2)

CAMPAÑA

MIL

ES T

M

FRANCIAR. UNIDOALEMANIAUSACANADAAUSTRALIAJAPONBRASIL

Fuente: Elaboración propia. Datos COI

EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL

ACEITE DE OLIVA 95/96 A 05/06

Fuente: Gráfica COI

Visión del mercado mundial de aceites de oliva, desde la óptica italiana

Fuente: Título propio. Gráfica de Mauro Meloni. U.N.A.P.R.O.L. Roma, Febrero-2006 en “Il mercato mondiale dell’olio di oliva”.

Datos sector ANDALUCÍA ESPAÑA

SUPERFICIE OLIVAR 1.500.000 Ha 2.500.000 Ha

Nº ALMAZARAS 848 1.883

Nº ENTAMADORAS 282 494

Nº ENVASADORAS 525 1.310

Nº EXTRACTORAS A. ORUJO 39 60

Nº REFINERIAS 18 26

Nº LABORATORIOS 142 246

Nº OPRs (Organiz Prod. A. Oliva) 54 73

Fuente: Elaboración propia. Datos AAO (MARM)

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DEL SECTOR OLEN DEL SECTOR OLEÍÍCOLA ANDALUZ. GUICOLA ANDALUZ. GUIÓÓNN

INTRODUCCIÓN

PASADO:

-OLIVAR, CULTIVO PROBLEMA

-BAJOS PRECIOS ALMAZARAS COOPERATIVAS

-CONFUSIÓN EN DENOMINACIONES: PURO - VIRGEN

-INTEGRACIÓN. CACIQUISMO. UTECO FRACASO

EVOLUCIÓN. INTEGRACIÓN UE: ACEITE Y SALUD

PRODUCCIÓN, SUPERFICIE, TECNOLOGÍA

-PRODUCCIONES: 70-90 91-05 05-08

-SUPERFICIES. SECANO. REGADÍO

-MEJORA DEL CULTIVO. INTENSIVO. SUPERINTENSIVO

-EXPANSIÓN EN EL MUNDO

MEJORA CALIDAD. ENVASADO, PROMOCIÓN

-MEJORA INDUSTRIA, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN

-CONCENTRACIÓN OFERTA: COOPERATIVAS 2º GRADO – APAs

-ESTRATEGIA UE POR LA CALIDAD Y PROMOCIÓN

-DOP, IGP, PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

-PROGRAMAS EUROPEOS PROMOCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR

-IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE ITALIA. NO ESPAÑA

-AVANCES COCINA ESPAÑOLA Y DIETA MEDITERRÁNEA

-ALIMENTOS DE ANDALUCÍA, CALIDAD CERTIFICADA

-ACTIVIDADES ICEX Y EXTENDA. FERIAS. MISIONES COMERC.

-MARCA ESPAÑA, IMAGEN PAÍS

-INTERPROFESIONALES

EVOLUCIÓN PRECIOS

-ESCASA DIFERENCIA PRECIOS VIRGEN EXTRA Y LAMPANTE

-CECASA. ALMACENAMIENTO, MERCADO DE FUTUROS

-ALTIBAJOS PRODUCCIÓN Y PRECIOS. ANÁLISIS

-GRAVE DESCENSO PRECIOS.INCERTIDUMBRE ANTE EL FUTURO.

PROBLEMÁTICA ACTUAL :

-DEBILIDAD ESTRUCTURAL DEL SISTEMA COOPERATIVO

-PROCESOS CONCENTRACIÓN EN VARIOS GRUPOS INDUSTRIALES

-EXPANSIÓN DEL GRUPO SOS. DEBACLE. ¿FUTURO?

-MARCA BLANCA: Pasa del 40 al 60-65% en cuota mercado oliva

-MEZCLAS CON ACEITES VEGETALES, CON DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA

-POLÍTICAS DE LIBERALIZACIÓN: OMC, PPL.

-NUEVOS PAISES PRODUCTORES ORGANIZADOS. CLÚSTER

-GRAN EMPUJE EN TECNOLOGÍA, CALIDAD y ORGANIZACIÓN

ESTRATEGIAS DE FUTURO :

-ESTRATEGIA DE LA CALIDAD. DIFERENCIACIÓN. VALORIZACIÓN.

-PROMOCIÓN DIFERENCIADA AOVE, DOP, BIOLÓGICO,...

-APRENDER DEL MODELO IMAGEN Y MARKETING ITALIA.

-DEFENSA DEL PESO ESPECÍFICO COMO ZONAS MONTAÑA Y DESFAVORECIDAS DE LAS COMARCAS OLEÍCOLAS ANDALUZAS.

-NUEVOS CRITERIOS DE DEMARCACIÓN PARA ZONAS DE MONTAÑA. IMPORTANCIA EN EL FUTURO MARCO DE AYUDAS.

URGENCIA ESTRATÉGICA DE LA CONCENTRACIÓN DE OFERTA:

-AL SERVICIO DE LA RENTA, EL EMPLEO Y LAS COMARCAS DE OLIVAR

-MODELO APAs. DE INTEGRACIÓN PARA CONCENTRACIÓN OFERTA, SERVICIOS A LOS SOCIOS Y A COOPERATIVAS DE BASE.

-COORDINACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EXPORTACIÓN DE AOVE

-IMPULSO A ACTIVIDADES C.REGULADORES DOP, BIO Y P. INTEGR.

-I+D+i, FORMACIÓN, TRANSFERENCIA, EN CULTURA DE LA CALIDAD, ESTRUCTURACIÓN ASOCIATIVA, CATAS, PROMOCIÓN.

-DEFENSA DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ESPAÑOL Y ANDALUZ. POSICIONAMIENTO ANTE GRANDES FIRMAS UTILIZANDO MARCA “ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL” CON ACEITES DE CUALQUIER ORIGEN (Véase Imagen España, Foro Marcas Renombradas).

IMAGEN ACEITE DE OLIVA, TERRITORIOS Y EXTERNALIDADES

-EFECTO SUMIDERO DE CARBONO –KIOTO-, M. AMBIENTE. PAISAJE.

-TURISMO. GASTRONOMÍA. CULTURA, EMPLEO, RENTAS DERIVADAS

MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN EN COMARCAS OLIVARERAS

-REESTRUCTURACIÓN Y MODERNIZACIÓN

-DIVERSIFICACIÓN DE ORIENTACIONES Y ACTIVIDADES AGRARIAS Y EXTRAAGRARIAS (Ruptura con monocultivo y monoactividad)

2º Nº COOP

SOCIEDAD Municipio Prov. Grado SOCIO 1.997 1.998 1.999 2.002 2.003 2004 APA(*)

COOP. OLEÍCOLA HOJIBLANCA DE MÁLAGA Antequera Málaga X 26 20 17 18 10 9 8X

COOP. AGROSEVILLA Sevilla Sevilla X 19 22 20 12 11 15X

CORDOLIVA, S. COOP. ** Villarrubia Córdoba X 24 22 25 22 14 - -X

COOP. JAENCOOP, S.C.A. Vva. Del Arzobispo Jaén X 10 23 21 48 18 19 19X

COOP. OLEOESTEPA, S.C.A. Estepa Sevilla X 15 32 35 35 21 29 16X

COOP. OLIVAR DE SEGURA Puente de Génave Jaén X 16 57 31 63 27 30 28

X

ACORSA. A. DE MESA DE CÓRDOBA, S.C.A.** Monturque Córdoba X 7 67 X

COOP. SIERRA DE CAZORLA Peal de Becerro Jaén X 7 41 34 XCOOP. FEDEOLIVA JAÉN, S.C.A. *** Jaén Jaén X 50 39 38 47 23 17 24 X

COOP. ALMAZ. CORDOB. FEDERADAS (ALCOFED) Córdoba Córdoba X 15 55 40 33 35 36X

COOP. OLEO ESPAÑA, S.C.A. Torredonjimeno Jaén X 3 40 46 75 29 - 63 X

POSICIÓN O Nº POR FACTURACIÓN EN INFORME ALIMARKET

Evolución principales cooperativas APAs olivareras de Andalucía 1997 a 2004

Importancia estratégica de las Agrupaciones de Productores para comercialización en común (APAs) en el sector (I)

Fuente: Elaboración propia en base a Reglamentos Comunitarios, BOE y BOJA

Importancia estratégica de las Agrupaciones de Productores para comercialización en común (APAs) en el sector (II)

2º Nº COOP

SOCIEDAD Municipio Prov. Grado SOCIO 1.997 1.998 1.999 2.002 2.003 2004 APA(*)

COOP. OLEÍCOLA HOJIBLANCA DE MÁLAGA Antequera Málaga X 26 20 17 18 10 9 8X

COOP. AGROSEVILLA Sevilla Sevilla X 19 22 20 12 11 15X

CORDOLIVA, S. COOP. Villarrubia Córdoba X 24 22 25 22 14 - -X

COOP. JAENCOOP, S.C.A. Vva. Del Arzobispo Jaén X 10 23 21 48 18 19 19X

COOP. OLEOESTEPA, S.C.A. Estepa Sevilla X 15 32 35 35 21 29 16X

COOP. AGRUPACIÓN COOP. VALLE DEL JERTE Valdastillas Cáceres X 14 43 27

UNION AGRARIA COOPERATIVA Reus Tarragona X 111 37 37 37 25 26 29

COOP. SIERRA DE CAZORLA Peal de Becerro Jaén X 7 41 34X

COOP. FEDEOLIVA JAÉN, S.C.A. Jaén Jaén X 50 39 38 47 23 17 24X

COOP. AGRARIA PROV. UTECO CASTELLÓN Almazora Castellón X 105 49 48 45

COOP. ALMAZ. CORDOB. FEDERADAS (ALCOFED) Córdoba Córdoba X 15 55 40 33 35 36X

COOP. OLIVAR DE SEGURA Puente de Génave Jaén X 16 57 31 63 27 30 28X

COOP. OLEO ESPAÑA, S.C.A. Torredonjimeno Jaén X 3 40 46 75 29 - 63X

COOP. AGRICOLAS ALBACETENSES, S.C.L. Albacete Albacete X 27 53 45 94

COOP. TORREDONJIMENO, S.C.A. Torredonjimeno Jaén X 4 43 49 107

ACORSA. A. DE MESA DE CÓRDOBA, S.C.A. Monturque Córdoba X 7 67X

COOP. AGR. Y C.A. SELVA DEL CAMP (COSELVA) La Selva del Camp Tarragona 68 69

COOP. AGROLES, S.C.C.L. Les Borges Blanques Lleida X 40 76 79 110

COOP. SOLDEBRE Tortosa Tarragona - 2 88 98 103

COOP. MOLINOS DE ACEITE DE TOLEDO, S.C.L. Toledo Toledo X 95 69 127

COOP. OLEICOLES VALENCIANES (COOVAL) Muro de L'Alcoi Alicante X 195 78 81

AGRUPACIO DE COOP. D'OLI DEL MONTSIA La Galera Tarragona 192 206 151

Nº POR FACTURACIÓN EN INFORME ALIMARKET

Evolución Facturación principales cooperativas APAs olivareras de España 1997 a 2004

Fuente: Elaboración propia en base a Informes Anuales Alimarket y otras Informaciones

Importancia estratégica de las Agrupaciones de Productores para comercialización en común (APAs) en el sector (III)

IFAPA Centro Alameda del ObispoAvda. Menéndez Pidal, s/n. Aptdo. 3092

14080 Córdoba (España)Tf. 957 016000

Proyecto INIA RTA 05-122