QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL TLC COLOMBIA EEUU · 2016-07-02 · AGRICOLA 7,628 34,895 1.6% 2.0% 8.3%...
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QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL TLC
COLOMBIA EEUU ?
Guillermo Montoya G. Consultor Asociado
Rionegro junio 20 de 2012
1. Introducción
2. Los Tratados Comerciales y la OMC
3. TLC Colombia USA
4. Oportunidades Comerciales
5. Conclusiones
Los acuerdos comerciales contribuyen a generar empleo y desarrollo
Mejorar acceso de exportaciones de bienes y servicios de Colombia a mercados altamente protegidos
Evitar que seamos desplazados de esos mercados
Estimular diversificación, modernización y competitividad del aparato productivo
Atraer Inversión y Generar empleo
Mejorar la calidad de vida de la población y aumentar su bienestar
Contribuir al desarrollo sostenido del país
Razones Geopolíticas , no aislarnos
Acuerdo para reducir barreras al comercio de mercancías agrícolas e industriales: Disminución y remoción de aranceles y otras medidas no arancelarias que impiden el libre flujo de los productos.
También para reducir barreras al comercio de servicios: Disminución de trámites y exigencias para la prestación de servicios en otra nación.
Y para facilitar la atracción de inversión extranjera.
No obstante, se mantienen los mecanismos de protección.
Arancelarios : impo, expo, transito. Ad valorem (%), especifico (unidades).
No arancelarios : subsidios y subvenciones (infraestructura, prestamos, efectivo, ferias, I &D, educación, cobertura riesgos).
MSF, OTC ( estándares, certificaciones, envases, etiquetas, licencias previas, demoras administrativas).
Cuotas y contingentes.
Requisitos de origen
Compra local (PYMES, Minorías, Agrícolas).
Requisitos de desempeño. PIN, Empleo, Exportaciones.
Acceso a mercados
• Bienes Agropecuarios
• Bienes Industriales
• Servicios
• Inversiones
• Compras Públicas
Disciplinas
• Propiedad Intelectual
• Política de Competencia
• Subsidios, Antidumping
• Solución de Controversias
• Laborales y Ambientales
• Obstáculos Técnicos al Comercio
• Sanitarias y Fitosanitarias
Fuente: OMC
Todos los miembros OMC (excepto
Mongolia) tienen mínimo un AC
(300 acuerdos)
• Tratados Vigentes G3 / G2 Colombia México
Triangulo Norte : Salvador , Honduras , Guatemala
Can
Mercosur
Caricom
Chile
Canadá
Efta
EEUU
• Tratados Suscritos
Unión Europea
• En Negociación
Corea ( cerrado), Panamá (suspendido),
Turquía, Israel, Alianza Pacifico
• En Lista Japón
Costa Rica
Algunos países africanos
Libre Comercio Eliminación recíproca de barreras al comercio, manteniendo autonomía
en aplicación de medidas comerciales respecto a terceros países
Unión Aduanera Área de Libre Comercio que adopta una política arancelaria y
comercial común, frente a terceros países
Mercado Común Unión Aduanera que acuerda la eliminación de barreras a la circulación
de factores productivos entre países miembros
Unión Económica Mercado Común que negocia la armonización de las políticas
económicas, sociales y monetarias
Unión Política Adopción de política económica, monetaria y social común, con
delegación a una autoridad supranacional poderes para elaborar y
aplicar políticas
Complementación
Económica y Alcance
Parcial
Acuerdos específicos entre países sobre asuntos económicos
Preferencias
Unilaterales
Concesiones dadas por un país a otro, sin que exista contraprestación
económica
EE.UU EN EL MUNDO
Fuente: CIA/ Word Fact Book y OMC
Rubro Puesto Cantidad
PIB - Miles Millones USD 1 14,660
PIB Per Cápita - USD 11 47,200
Comercio - Miles Millones USD
(IMPO+EXPO Bienes y
Servicios)
1 4,123
IED (salidas) Miles de Millones
USD 1 329
Población – Millones de
habitantes 3
313
(54 hispanos)
Extensión– Km2 3 9,631,418
Por USD 1 que
exporta en bienes
EE.UU
importa USD 1.70
Por USD 1 que
exporta en servicios
EE.UU
importa USD 0.69
Fuente: USITC
1.299
2.187
518 358
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
EXPO IMPO
Bienes - 2011 Servicios - 2010
MERCADO DE EE.UU
MILES DE MILLONES USD
• La economía de EEUU concentra la quinta parte del producto
mundial,
Su economía es 52 veces mayor que la colombiana.
El Pib per cápita de EEUU es de US$ 47.200; el Colombiano US$ 6.225.
USA cuenta con una población de 313 ; Colombia 46 millones
Las exportaciones colombianas son inferiores al 0.5% del total importado por EEUU
Cerca del 40% de las exportaciones colombianas van dirigidas a EEUU
• Las economías de Colombia y EEUU son complementarias
Con apoyo en documentos del Ministerio de Comercio Exterior, DANE, Department of Commerce USA, CCMA.
Fuente: USITC Y DIAN
Impo Total
EE.UU.
EXPO desde COLOMBIA
a EEUU
IMPORTACIONES DE EE.UU
QUÉ IMPORTA EE.UU ( NO PETROLERAS)
Fuente: USITC
SECTOR 1992 2011 Part %
1992 Part %
2011 Var %
92/2011
TOTAL SIN COMBUSTIBLES
471,113 1,757,461 100.% 100% 7.2%
INDUSTRIA 438,137 1,633,701 93.0% 93.0% 7.2%
AGROINDUSTRIAL 13,870 56,280 2.9% 3.2% 7.7%
AGRICOLA 7,628 34,895 1.6% 2.0% 8.3%
PECUARIO 9,172 22,841 1.9% 1.3% 4.9%
MINERALES 2,306 9,744 0.5% 0.6% 7.9%
1982
69%
5%
2%
24%
Petróleo Agrícolas Mineras Manufacturas
79,7%
16,1%
3,0%
1,2%
Manufacturas Petróleo Agrícolas Mineras
2011
EXPERIENCIA MEXICANA:
LA COMPOSICION DE LAS EXPO DE MEXICO
HA CAMBIADO RADICALMENTE
Fuente: IQOM datos BANXICO
Colombia lograría acceso preferencial permanente a los Estados Unidos, convirtiéndonos en un polo atractivo para la inversión nacional y extranjera.
EEUU Mercado más grande y dinámico del mundo.
De acuerdo con Mincomex, un TLC bien aprovechado puede aportarle al país un punto de crecimiento anual adicional y una reducción de dos puntos en la tasa de desempleo en un período de cinco años.
Firmado en noviembre de 2.006. Aprobado en junio de 2007 por el Congreso colombiano. Declarado exequible por la Corte Constitucional en Julio de 2008.
Aprobado en octubre de 2011 por el Congreso de los Estados Unidos.
Entró en plena vigencia el 15 de mayo de 2012
• ATPDEA : temporal, unilateral, sin
disciplinas para defendernos.
• TLC Contrato entre partes :
– Reglas estables para comercio de bienes
servicios e inversión.
– Incorpora mecanismos de solución de
controversias y garantías procesales.
– No tiene vencimiento.
• Preámbulo
• Capítulo Uno: Disposiciones Iniciales y Definiciones Iniciales
• Capítulo Dos: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercados
• Lista de desgravación de EEUU
• Notas generales Colombia
• Notas generales EEUU
• Lista de desgravación de Colombia
• Carta Adjunta ITA
• Carta Adjunta sobre Café
• Capítulo Tres: Textiles y Vestido
• Capítulo Cuatro: Reglas de Origen y Procedimientos de Origen
• Anexo 4.1 – Reglas Específicas
• Capítulo Cinco: Procedimiento Aduanero y Facilitación del Comercio
• Capítulo Seis: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
• Carta Adjunta sobre Obligaciones Adicionales en materia de MSF
• Intercambio de cartas Carne y Aves
• Capítulo Siete: Obstáculos Técnico al Comercio
• Capítulo Ocho: Defensa Comercial
• Capítulo Nueve: Contratación Pública
• Anexo 9.1
• Capítulo Diez: Inversión
• Capítulo Once: Comercio transfronterizo de Servicios
• Carta Adjunta en medidas estatales
• Capítulo Doce: Servicios Financieros
• Entendimiento sobre Servicios Financieros y Servicios
• Capítulo Trece: Política de Competencia
• Capítulo Catorce: Telecomunicaciones
• Capítulo Quince: Comercio Electrónico
• Capítulo Dieciséis: Derechos de Propiedad Intelectual
• Carta Adjunta ISP-1 Carta Adjunta ISP-2
• Carta Adjunta sobre Retransmisiones
• Entendimiento sobre Salud Pública
• Carta Adjunta sobre ciertos productos regulados
• Carta Adjunta sobre Patentes y ciertos productos regulados
• Capítulo Diecisiete: Asuntos Laborales
• Capítulo Dieciocho: Medio Ambiente
• Capítulo Diecinueve: Transparencia
• Capítulo Veinte: Administración del Acuerdo y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales
• Capítulo Veintiuno: Solución de Controversias
• Capítulo Veintidós: Excepciones Generales
• Capítulo Veintitrés: Disposiciones Finales
• Anexo I: Medidas Disconformes para Servicios e Inversión - Colombia
• Anexo I EEUU
• Anexo II: Medidas Disconformes para Servicios e Inversión - Colombia
• Anexo II EEUU
• Anexo III: Medidas Disconformes para Servicios Financieros - Colombia
• Anexo III EEUU y Nota Explicativa
• Entendimiento sobre Biodiversidad y Conocimientos Tradicionales
BARRERAS PARA EL LIBRE
COMERCIO
BIENES
SERVICIOS
Aranceles
Normas, Leyes
y Reglamentos
ACCESO DE BIENES
AGRÍCOLAS E
INDUSTRIALES
BIENES INDUSTRIALES
Ámbito
Comercio de mercancías originarias de un país
Permite Plan Vallejo Zonas Francas
Mantiene régimen de bienes usados : Licencia previa
Comercio Re manufacturados
• Compuesto total o parcialmente de bienes recuperados • Ensamblados en el territorio de una Parte • Expectativa de vida similar al nuevo • Garantía de fábrica similar al nuevo • Capítulos 84, 85, 87, 90 y 90.22 excepto 84.18 y 85.16 • Origen, inspección aduanera previa, etiquetado, licencia previa
Para acceder a los beneficios arancelarios se debe cumplir un criterio de origen.
Bienes considerados originarios:
Los obtenidos o producidos en su totalidad en Colombia o Estados Unidos.
Los elaborados a partir de materias primas de Colombia o Estados Unidos.
Los elaborados incorporando materias primas de terceros países no parte del Acuerdo. Para que estos puedan beneficiarse el TLC establece unos requisitos especiales por producto,
REGLAS DE ORIGEN
Desgravación Bienes no
agrícolas
Canasta Nro de Subpartidas % Importac de Colombia 01-
04
%
A 8.656 99.8 4.762,6 99.998
C 20 0.2 0,1 0.002
Total 8.676 100 4.762,7 100
Incluye pesca, madera y textiles. MinComercio
Canasta Nro de Subpartidas % Importac de EE.UU 01-03 %
A 4.548 76 3.356,1 81,5
B 308 5.1 224,5 5,5
B* 52 0.9 75,4 1,8
B** 83 1.4 58,2 1,4
C 990 16.6 403,3 9,8
Total 5.981 100 4.117,5 100
Incluye pesca, madera y textiles. MinComercio
Desgravación Agrícola
Distribución del Comercio en la Oferta Final
de los EE.UU. para el Ámbito
Agropecuario
Miles US$
FOB%
Miles US$
FOB%
Miles US$
FOB%
TRQ Inmediato 721 0.1% 69,611 70.6% 70,332 9.1%
A Inmediato 676,907 99.9% 28,984 29.4% 705,891 90.9%
B 5 años 0 0.0% 0.0% 0 0.0%
C 10 años 0 0.0% 0.0% 0 0.0%
11 años 0 0.0% 0.0% 0 0.0%
15 años 201 0.0% 0.0% 201 0.0%
Excluido N.A. 0 0.0% 0.0% 0 0.0%
677,828 100.0% 98,595 100.0% 776,424 100.0%
Para los contingentes, corresponde al valor del contingente que excede a las importaciones de
EE.UU. desde Colombia.
Desviación o Creación
de Comercio /1
Total Comercio Post-
TLC
(1) Para los productos en Canasta A, corresponde al valor FOB de las exportaciones potenciales de
Etanol
Canasta
Comercio con
Colombia 2001-04Plazo
D
TOTAL
El 100% de las importaciones actuales de los EE.UU. desde Colombia estarán libres de
arancel desde el inicio del Tratado (99,9% en canasta A y 0,1% en contingentes)
-
PLANETA PAZ CON EL APOYO DE OXFAM-GB
Distribución del Comercio en la Oferta Final
de Colombia para el Ámbito Agropecuario
PLANETA PAZ CON EL APOYO DE OXFAM-GB
El 94,8% de las importaciones actuales de Colombia desde los EE.UU. estarán libres
de arancel desde el inicio del TLC (53,7% en canasta A y 41,1% en contingentes)
Miles US$
FOB%
Miles US$
FOB%
Miles US$
FOB%
TRQ Inmediato 208,830 41.1% 151,151 42.3% 359,981 41.6%
A Inmediato 273,146 53.7% 205,968 57.7% 479,114 55.3%
H, AA 3 años 135 0.0% 0.0% 135 0.0%
B 5 años 25,837 5.1% 0.0% 25,837 3.0%
L 8 años 45 0.0% 0.0% 45 0.0%
M 9 años 43 0.0% 0.0% 43 0.0%
C, V, W 10 años 446 0.1% 0.0% 446 0.1%
T 11 años 0 0.0% 0.0% 0 0.0%
N 12 años 0 0.0% 0.0% 0 0.0%
D 15 años 113 0.0% 0.0% 113 0.0%
X, Y, BB 18 años 0 0.0% 0.0% 0 0.0%
Z 19 años 0 0.0% 0.0% 0 0.0%
508,596 100.0% 357,119 100.0% 865,715 100.0%
Para los contingentes, corresponde al valor del contingente que excede a las importaciones de Colombia desde los
EE.UU.
Desviación de
Comercio /1
Total Comercio Post-
TLC
(1) Para los productos en Canasta A, corresponde al valor FOB de las importaciones de Colombia desde el resto del
Mundo, salvo las importadas desde los países de la CAN.
Canasta Plazo
Comercio con EE.UU.
TOTAL
• Desgravación de los principales productos agropecuarios
Canasta D, Plazos Mayores a 10 Años
ProductoArancel
BasePlazo Modalidad
Conting.
(Tons)
Tasa de
cto.Salvag.
Cuartos traseros de pollo cong. 164.4% 18 años 5 de gracia
Cuartos traseros de pollo sazon. 70% 18 años 10 de gracia
Arroz 80% 19 años 6 de gracia 79,000 4% Volumen
Maíz Amarillo 25% 12 años Lineal 2,000,000 5%
Maíz Blanco 20% 12 años Lineal 130,000 5%
Sorgo 25% 12 años Lineal 20,000 5%
Leche en polvo 33% 15 años Lineal 5,000 10%
Yogur 20% 15 años Lineal 100 10%
Quesos20% y
33% 15 años Lineal 2,100 10%
Leche maternizada 20% 15 años Lineal 1,000 10%
Mantequilla 33% 11 años Lineal 500 10%
Helados 20% 11 años Lineal 300 10%
26,000 4% Volumen
PLANETA PAZ CON EL APOYO DE OXFAM-GB
Canastas C, B y A
ProductoArancel
BasePlazo Modalidad
Conting.
(Tons)
Tasa de
cto.Salvag.
Fríjol 60% 10 años 33% 1er año. 15,000 5% Volumen
Carne de bovino 80% 10 años 37.5% 1er año. 2,000 5% Volumen
Despojos de bovino 80% 10 años 37.5% 1er año. 4,400 5% Volumen
Licores 20% 10 años Lineal
Aceite crudo de soya 24% 10 años Lineal 30,000 3%
Jarabe de Glucosa y de Fructosa28% y
36%9 años Lineal
Carne de cerdo 30% 5 años Lineal
Demás grasas y aceites23% y
24%5 años Lineal
Cebada para otros usos 13% 3 años Lineal
Leche líquida y lactoueros 33% Inmediato N.A.
Soya, harina y torta 20% Inmediato N.A.
Trigo 13% Inmediato N.A.
Cebada cervecera 15% Inmediato N.A.
Algodón 10% Inmediato N.A.
PLANETA PAZ CON EL APOYO DE OXFAM-GB
• Subsidios, ayudas internas, dumping, quedan en esfera OMC.
• TLC compatible con Ordenamiento Andino, decisión 598.
• Los exportadores andinos entre si pueden escoger TLC o Can, lo que mas les convenga.
• Puede ser suscrito individualmente.
• Preserva Plan Vallejo y Zonas Francas.
• Desmontar requisitos de desempeño.
• Cuotas no diferentes a las aceptadas en OMC.
• Licencia previa para usados.
• Habilita comercio de remanufacturados.
Consolidación del ATPDEA:
• –Flores
• –Cigarrillos (plazo de 15 años desmonte de aranceles)
• –Azúcar crudo cuota OMC + 50.000 toneladas
• –Frutas, hortalizas, especias y sus preparaciones
• –Cárnicos
• –Fríjoles
• –Cereales
• –Oleaginosas
• –Algodón
• –Etanol
• –Bio-diesel
Importaciones Colombianas
Importaciones Origen
SERVICIOS
Qué son los Servicios ?
Los Servicios se diferencian de los
bienes en que son intangibles,
invisibles y no susceptibles de
almacenarse
Establecer disciplinas para reducir las distorsiones y el trato discriminatorio en el comercio de servicios, fomentando condiciones de transparencia y reglas claras entre Colombia y Estados Unidos
OBJETO DEL CAPÍTULO
• Cubre Todos los servicios profesionales, excepto : Servicios Financieros, Contratación Pública, Servicios Aéreos, Subsidios y donaciones, Aspectos Migratorios y Servicios estatales ofrecidos sin base comercial
• Disciplinas : los proveedores deben recibir el mismo trato que los proveedores nacionales y un trato no menos favorable que los proveedores de terceros países (Trato nacional y NMF)
SERVICIOS
Modos de prestación de servicios:
– Modo 1: Suministro transfronterizo de servicios. Del territorio de un país al territorio de cualquier otro país.
– Modo 2: Consumo en el extranjero. En el territorio de un país
por un consumidor de servicios de cualquier otro país.
– Modo 3: Presencia comercial del proveedor de servicios
extranjero en el país receptor , mediante la presencia “física” en el territorio de ese país.
– Modo 4: Traslado temporal de personas físicas a otro país
para prestar en él los servicios por un proveedor de servicios , mediante la presencia de personas físicas en el territorio de cualquier otro país.
Licencias temporales
• El tratado ordena al Grupo de trabajo iniciar con los
organismos de profesionales actividades para
reglamentar la expedición de licencias temporales para
los Ingenieros.
• Las visas fueron expresamente excluidas de la
negociación; sin embargo se constituyó una comisión de
facilitación de ambas cancillerías en los trámites de
visas de negocios.
Reconocimiento:
• Para los exportadores de servicios se adoptan medidas
con relación a la concesión de licencias o certificados
para los proveedores de servicios profesionales : la
educación o experiencia obtenida, los requisitos
cumplidos o las licencias o certificaciones otorgadas en
un determinado país, bien sea de manera autónoma o
mediante la armonización de criterios .
Reconocimiento Criterios a utilizar para el desarrollo de estándares de Servicios profesionales:
• Educación : acreditación de instituciones educativas o de programas académicos;
• Exámenes de calificación para la obtención de licencias
• Métodos alternativos de evaluación, exámenes orales y entrevistas;
• Experiencia: duración y naturaleza de la experiencia para obtener una licencia;
• Conducta y ética: normas de conducta profesional y la naturaleza de las medidas
• Medidas disciplinarias en caso de la contravención de esas normas
• Desarrollo profesional y renovación de certificación: educación continua y
requisitos correspondientes para conservar el certificado profesional
• Ámbito de Acción: alcance o límites de las actividades autorizadas;
• Conocimiento: requisitos sobre el conocimiento de aspectos tales como las leyes,
las regulaciones, idioma, la geografía o el clima locales;
• Protección al consumidor: incluyendo requisitos alternativos al de residencia, tales
como fianza, seguros sobre responsabilidad profesional y fondos de reembolso al
cliente para asegurar la protección a los consumidores.
Fuente: OMC
EE. UU PRIMER EXPORTADOR E
IMPORTADOR MUNDIAL DE SERVICIOS
Colombia y USA tienen un acuerdo
de inversión dentro del texto del TLC
Colombia y USA están negociando
un acuerdo para evitar la doble
tributación
Marco jurídico estable para la protección de inversiones y sus flujos relacionados buscando reglas claras basadas en estándares internacionales que propicien la seguridad jurídica y promuevan la inversión extranjera en Colombia
• Protección recíproca para inversionistas
• No discriminación
• Libertad de transferencias relacionadas con la inversión
INVERSIÓN
• Bases para lograr la apertura de los mercados de las entidades públicas de Colombia y Estados Unidos
• Establecer unas reglas de juego transparentes e imparciales que garanticen que dicho acceso sea efectivo.
• Proveedores o contratantes nacionales de una parte deben recibir el mismo trato que los proveedores y contratantes domésticos y de terceros países (Trato nacional y NMF)
• Prohíbe especificaciones técnicas para obstaculizar el comercio entre las partes
COMPRAS PÚBLICAS
Oportunidades Comerciales
Fuente: DIAN
Qué exporta ANTIOQUIA ?
(USD 6,037 millones) - 2011
PRODUCTOS PART %
PIEDRAS Y MINERALES PRECISOS, JOYERIA Y BISUTERIA 44%
FRUTAS 10%
CAFÉ, TE, MATE ESPECIAS 6%
PRENDAS DE VESTIR 7%
PLANTAS VIVAS Y FLORES 3%
PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS 3%
ALIMENTOS DIVERSOS 2%
COMBUSTIBLES, ACEITES 2%
PAPEL Y CARTON Y SUS MANUFACTURAS 2%
VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES 2%
OTROS 18%
Fuente: DIAN
A dónde exporta ANTIOQUIA ?
ESTADOS UNIDOS
44%
SUIZA 15%
ECUADOR 8%
4%
4%
3%
3%
3%
2% 2%
Otros 14%
ESTADOS UNIDOS
SUIZA
ECUADOR
VENEZUELA
PERU
ALEMANIA
BELGICA
REINO UNIDO
MEXICO
ITALIA
Otros
Fuente: DIAN
Qué importa ANTIOQUIA
(USD 6,337 millones) - 2011
PRODUCTOS PART % MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 12%
VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES 8%
PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS 7%
CEREALES 6%
FUNDICION HIERRO Y ACERO 6%
TRATAMIENTO ESPECIAL 5%
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 5%
ALGODÓN 4%
RESIDUOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTOS PARA
ANIMALES 4%
QUIMICOS ORGANICOS 3%
PAPEL Y CARTON Y SUS MANUFACTURAS 3%
INSTRUMENTOS DE MEDIDA, PRECISION, OPTICA Y
MEDICOQUIRURGICOS 2%
OTROS 35%
Fuente: DIAN
De dónde importa ANTIOQUIA ?
ESTADOS UNIDOS
20%
CHINA 18%
MEXICO 13% 7%
6%
5% 3%
2%
2%
2%
Otros 22%
ESTADOSUNIDOS CHINA
MEXICO
ARGENTINA
BRASIL
INDIA
ALEMANIA
JAPON
COREA DELSUR TAIWAN
Fuente: DIAN
Qué importa Antioquia de
EE.UU ? Us 1,249 Millones
180
136
101 78 77 76 74 72 66 65
020406080
100120140160180200
MA
QU
INA
RIA
YE
QU
IPO
ME
CA
NIC
O
ALG
OD
ÓN
PLA
ST
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SU
SP
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EN
TIC
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YA
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INS
TR
UM
EN
TO
S D
EM
ED
IDA
, P
RE
CIS
ION
,O
PT
ICA
Y…
Principales 10 Productos Importados por Antioquia de EE.UU.
Fuente:
Oportunidades
Comerciales
Se conformó una canasta de 1.983 productos que cumple con:
MERCADO EE.UU.
AGROPECUARIO
Total y promedio (06 - 11) mayor a US$10 Millones
MERCADO EE.UU.
INDUSTRIAL
Total y promedio (06 - 11) mayor a US$50 Millones
CRECIMIENTO MERCADO
EE.UU
Mayor al de las importaciones TOTALES de
EE.UU.
COLOMBIA Y ANTIOQUIA
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Fuente:
Oportunidades
A los 1.983 productos se le aplicaron tres filtros
CRECIMIENTO MERCADO
EE.UU
CRECEN MAS QUE
PROMEDIO DEL SECTOR
ARANCEL EN EE.UU
Productos que pagan aranceles
y con desgravación
inmediata
(LISTA A – TLC)
OFERTA COLOMBIANA
Real : Colombia exporta
Potencial : Puede producir
Nuevas inversiones.
603 productos con potencial inmediato en mercado
de EE.UU
IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU. MILLONES DE USD CIF 2011
Macrosector No. ptos
Valores Part
%
Var % 06/11
Totales Selección Totales Selección
TOTAL 603 2,186,951 199,272 9% 3.50% 14.40%
Agropecuario 108 57,736 17,924 31% 7.80% 16.90%
Industrial 495 2,129,215 181,348 9% 3.40% 14.20%
Agropecuario: Capítulos S.A 1 al 14 ; Industrial: Capítulos 15 AL 98
OPORTUNIDADES PARA
COLOMBIA EN EE.UU
485 OPORTUNIDADES PARA
ANTIOQUIA EN EEUU
# Productos IMPO EE.UU 2011
Rango USD Millones
33 Entre 3,910 y 1,000
54 Entre 1,000 y 500
293 Entre 500 y 100
105 Entre 100 y 10
485 170,271
Participación : 7.8% de las importaciones de EE.UU
Crecimiento : 14% promedio anual Vs, 3.5%
crecimiento IMPO totales de EE.UU
Por USD 1 que
exporta en
calzado EE.UU
importa USD
27.1
Fuente: USITC
CALZADO
573 832
19.038
22.559
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2006 2011
EXPO IMPO
Millones USD
CALZADO
Millones USD
Arancel: 10.0%
Proveedores: China, Italia,
Vietnam, Brasil, México,
República Dominicana
Transporte : 86% vía marítima
Arancel: 12.5%
Proveedores: China,
Vietnam, México, Italia,
Brasil
97% vía marítima
332
940
0
200
400
600
800
1.000
2006 2011
Calzado para mujer : capellada de materias
textiles
23.2% 765
1.327
0
500
1.000
1.500
2006 2011
Botas para mujer : suela de caucho y plásticos o
capellada de cuero
11.6%
CALZADO
• Regla general:
cambios de
subpartidas
arancelaria
PAISES QUE MAS PAGAN IMPUESTOS EN EE.UU.
MILLONES USD – 2011
PAIS VALOR PAGADO
EN IMPUESTOS
% IMPORTADO
QUE FUE
GRAVADO
ARANCEL
EFECTIVO
PROMEDIO
TOTAL 28,618 31.0% 4.2%
China 12,727 42.7% 7.5%
Japón 2,128 55.7% 3.0%
Vietnam 1,564 64.8% 13.9%
Alemania 1,487 52.2% 3.0%
Indonesia 1,102 43.3% 13.4%
India 888 36.8% 6.7%
Italia 812 53.2% 4.6%
Corea 806 47.2% 3.1%
Bangladesh 746 96.7% 15.9%
Taiwán 621 32.6% 4.6%
China se encarece
China, Primer proveedor de EEUU y receptor de IED
en el mundo, se encareció en los últimos años por:
Factores fiscales,
Aumento de las prestaciones sociales,
Revaluación de su moneda,
Cambió de modelo de promoción de
exportaciones a sustitución de
importaciones.
SUSTITUYENDO IMPORTACIONES
DE CHINA
Colombia , estratégica para que China exporte
a EEUU
GRAN OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE CHINA!!!
Plásticos
Artículos de
cuero
Prendas de
vestir
Calzado
Utensilios de
cocina
Muebles y
artículos del
hogar
Productos que pagaron
los mayores Impuestos
Productos que pagaron los mayores
costos de transporte /Kg
Muebles y
accesorios
para el hogar
Calzado
Confecciones
Papel
Autopartes
TLC = 0%
Reducción en
costos de
transporte en
más de un 50%
1. Colombia en el Siglo XX
• No invertimos los recursos de las privatizaciones
en infraestructura
• Ello estuvo acompañado de una revaluación
persistente y de pérdida de competitividad de
muchas empresas
• Economía cerrada, poca competencia
• Exportaciones de productos básicos sin valor
agregado y pocos productos industriales
• País líder en la economía mundial EEUU.
Buscamos fortalecer lazos comerciales vía
TPDEA, el ALCA y el TLC
1. Colombia en el Siglo XXI (1)
• EEUU comparte el liderazgo económico mundial con
Europa y Asia
• El imperio del dólar ha desaparecido
• Colombia ha hecho grandes cambios estructurales:
– Ingreso per cápita supera los US$5.000
– Seguridad democrática y la estabilidad institucional
– Colombia es importante foco de atracción de inversión
extranjera
• Diversificamos oferta y mercados
• Pero mantenemos alto “arancel geográfico”
1. Colombia en el Siglo XXI: Cambios estructurales
• Incrementamos las exportaciones mineras
– Petróleo, carbón, oro y níquel
– Los precios de estos productos se han fortalecido
– Las inversiones en minas y energía en Colombia
serán US$ 47.000 Millones, en los próximos cinco
años (casi 10 veces la expansión del Canal de
Panamá)
– El propósito de esas inversiones es exportar ( poco
valor agregado)
• La crisis financiera internacional y las diferencias con los
países vecinos aceleraron estos efectos
1. Colombia: Las empresas en el Siglo XXI (2)
• Industrias actuales a consolidarse apoyadas en
innovación, inversión, nuevos mercados,
buscando alternativas a problemas estructurales .
• Agricultura con grandes oportunidades, pero con
valor agregado y capacidad de atender los
mercados internacionales
• Demanda creciente d e servicios que agregarán
cada vez más valor e incrementarán su
participación en el PIB nacional.
• La economía colombiana del Siglo XXI :
crecimiento con equidad
• Como enfrentar el reto de los
EEUU exitosamente ?
CHECK LIST DEL TLC
1. Conoce usted cuál es el tamaño y dinamismo del mercado de importación de lo que su empresa produce (bienes o servicios) en los Estados Unidos?
2. Conoce usted el valor y el dinamismo de
las exportaciones de Estados Unidos de
los productos que su empresa produce que
llegarán próximamente sin impuestos al
mercado colombiano como consecuencia del
TLC?
CHECK LIST DEL TLC
3. Ha estudiado usted como se negoció y que le pasó el bien o servicio que su empresa produce en los siguientes acuerdos que ha suscrito Estados Unidos en la región? NAFTA TLC Chile – Estados Unidos CAFTA+RD (Estados Unidos con Costa
Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Rep. Dominicana)
TLC Perú – Estados Unidos
CHECK LIST DEL TLC
4. Tiene usted conocimiento del período de
desgravación en que va a quedar su
producto como consecuencia del acuerdo
de libre comercio entre Colombia y Estados
Unidos y las reglas de origen aplicables:
Desgravación Inmediata LISTA A
5 AÑOS B
10 AÑOS C
MAS 10 AÑOS D
CHECK LIST DEL TLC
5. Conoce usted cómo va a afectar el TLC a: Los clientes que usted tiene en Colombia a
los cuales le vende sus materias primas o productos, por las importaciones norteamericanas que ingresaran exentas?
6. Conoce usted cómo se reducirán los
costos de sus importación de equipos o de las principales materias primas cuando se importen de los Estados Unidos sin impuestos y por lo tanto mejoren su rentabilidad?
CHECK LIST DEL TLC
7. Si su producto (o servicio) actual no puede competir en el TLC, ha pensado usted en qué otro tipo de productos o servicios que demande Estados Unidos, su empresa puede empezar a producir haciendo del TLC un gran negocio?
8. Conoce usted que debe hacer para impedir barreras no arancelarias de ingreso a EE.UU.
9. Conoce usted quien, cómo y en qué debe capacitar el RRHH para mejorar productividad.
Más allá de las desgravaciones
mutuas el TLC es el gran
pretexto para mejorar la
competitividad del país, DE LAS
REGIONES y de nuestras
empresas
Con el TLC NUESTRO NEGOCIO
YA NO SERÁ EL MISMO
www.tlcsnegocios.com
Guillermo Montoya Gómez
Consultor Asociado