Situación de la

Construcción y

Sector

Inmobiliario en

el Perú

Conferencia Presentación

bauma China 2014 y

bc India 2014

Temática

1.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCION

2.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO

3.- CONCLUSIONES Y RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO

3.90

5.22

6.45

7.56

8.99

9.84

1.12

8.78

6.92 6.29

5.02

4.03

4.30

4.67

8.40

14.76

16.52 16.46

6.14

17.44

3.43

15.17

8.56

1.12

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (

En

e.-

Ab

r.)

Var.

% A

nu

al

PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCION: 2003-2014

PBI Global PBI Construcción

17.60 17.83 17.89 18.33 19.21

21.25

25.67

22.85

25.09 24.05

26.57 27.51

14.79 15.03 15.13 15.48 16.38

18.15

21.45

17.66

19.18 19.55

21.38 22.52

2.81 2.80 2.75 2.85 2.84 3.09 4.21

5.20 5.91

4.49 5.19 4.98

2

7

12

17

22

27

32

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(% P

BI)

AÑOS

INVERSION PUBLICA Y PRIVADA: 2002-2013 (Precios Base: 1994)

INVERSION TOTAL INVERSION PRIVADA INVERSION PUBLICA

FUENTE: BCRP .

ELABORACION: CAPECO-Area Estadística.

Programas de Concesiones

• Adjudicación de 8 proyectos hasta fines

del 2013 (76,2%)

Nodo Energético en el sur del Perú Energía US$ 800

Terminal Puerto San Martín (Pisco) Puertos US$ 103

Saneamiento distritos sur de Lima Saneamiento US$ 100

Red Dorsal de Fibra Óptica Telecom US$ 267

Integración amazónica Loreto-S Martín Telecom por definir

Proyecto Chavimochic – III Etapa Agricultura US$ 606

Longitudinal de la Sierra Tramo 2 Viales US$ 552

Línea 2 y Ramal Faucett (Metro Lima) Ferrocarriles US$ 5 027

____________________________________________________

Total US$ 7 456

Fuente: Proinversión Se espera superar los US$ 9784

Programas de Concesiones para 2014 - 2015

• Adjudicación de 37 proyectos: Energía,

Saneamiento e Infraestructura aeroportuaria

Año 2014

•Gasoducto Sur Peruano

•Aeropuerto de Chinchero

•Tres Líneas de Transmisión en Lima, Ayacucho, Huancavelica e Iquitos

•Anillo Vial Periférico

Año 2015

•Concesión de las líneas 3 y 4 Metro de Lima

Fuente: Proinversión

Aeropuertos Andinos del Perú (AAP)

El cofinanciamiento del Estado

demandado por la empresa, a través

del Pago Anual por Obras (PAO), es de

US$264,7 millones. Además, se

comprometió a reintegrar al Estado el

100% del cofinanciamiento

•Necesidad de inversión : Entre US$ 20 000 y

US$ 30 000 millones

•Líneas 2 y 3 del Metro de Lima, Vía Parque Rímac,

Vía Expresa Sur, entre otros.

•Reordenamiento del transporte urbano

•Ampliación de la Av. Faucett

•Ampliación Javier Prado – La Marina

•Construcción de Villa Deportiva en La Punta

•Valoración del Océano y uso del mar

Metro de Lima (Líneas 1 y 2)

Lima Metro Line 2

• La línea 2 del metro tendrá 35 km y será totalamente subterránea

• Se invertirán US$ 6,5 billones de dólares de los cuales US$ 3 billones comprenderán

trabajos civiles así como construcción del túnel y estaciones y US$ 2,5 billones en material

rodante y obras adicionales.

•El proyecto beneficiará 13 distritos

Promoción de inversiones por US$ 2 mil millones para Lima

(Municipalidad Metropolitana de Lima)

Adjudicación US$ 1 500 millones:

•Vía Parque Rímac

•Vías Nuevas de Lima (tramos de las Panamericana Norte, Sur y autopista Ramiro

Prialé).

•Vía Expresa Sur

•Teleférico de Lima

Por adjudicar:

•Ampliación de las avenidas Javier Prado, La Marina y Faucett

•Periférico Vial Norte y Sur

•Autopista Canta Callao

Plan de Desarrollo Urbano de Lima (Año 2014) – Guía para los próximos 25 años

Proyecto Vía Parque Rímac

Proyecto Vía Expresa Sur

Proyecto Eje Javier Prado La Marina - Faucett

Proyecto Vías Nuevas de Lima

•23 distritos de Lima

•32 intercambios viales

•115 kms de recorrido

•US$ 500 de inversión

Anillo Vial Periférico

PROINVERSION declarará de interés el anillo vial periférico de Lima en el 2014.

Inversión: US$ 1 200 millones, lista en el 2020

Distritos: San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Cómas, San Juan de Lurigancho,

Lurigancho, El Agustino , Santa Anita, Ate, La Molina y San Luis.

•Terminal aéreo está saturado

•Aeropuerto tiene capacidad para recibir 10 millones de pasajeros.

Año 2012 recibió 13 millones

•Proceso de entrega de terrenos finaliza el 2015

•La nueva infraestructura será para vuelos internacionales

•La ampliación tomará 10 años e incluirá una segunda pista de

aterrizaje, hangares para aeronaves, torre de control, entre otros.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Túnel Transandino

6

• En el país persiste todavía un importante segmento de la

población sin acceso a redes de agua y desagüe. Existe un retraso

importante respecto al resto de América Latina.

• Una proporción muy pequeña de las ciudades tratan las aguas

servidas: en Lima sólo el 20%, aunque existen 2 proyectos en

marcha que llevarán el PTAR (Plantas de tratamiento de aguas

residuales) a 90%).

ACCESO A FUENTES MEJORADAS DE AGUA, 2010

(como porcentaje de la población)

Fuente: Banco Mundial

ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO, 2010

(como porcentaje de la población)

Fuente: Banco Mundial

Agua y Saneamiento

NUEVO TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO – ZONA NORTE

•APM Terminals se adjudica la concesión del

Terminal Norte Multipropósito del Puerto del

Callao en abril de 2011 por un periodo de 30

años .

•El proyecto de modernización: 5 etapas de

construcción en 10 años y una inversión mayor a

750 millones de dólares.

•I y II etapa del proyecto estarán listas en 2015.

•Obras: Construcción del nuevo acceso de

entrada a la terminal, la ampliación del muelle 5

de contenedores, obras de dragado de 16 metros

de profundidad, la adquisición de 4 grúas pórtico

12 grúas de patio eléctricas, la modernización

del muelle 11 de graneles con sistema de faja

transportadora subterránea, así como la

construcción de nuevos edificios administrativos.

•El Terminal Norte tendrá una capacidad para

manejar hasta 3 millones de TEUs y 15 millones

de toneladas de carga general.

Inversiones en Ferrocarriles

Brecha en Infraestructura

Ferrocarriles

Expansión de los Centros Comerciales

•Se abrirán 12 malls por año hasta el año 2017

•El año 2013 crecerá 10% la industria de centros comerciales

•8,4 millones de peruanos se encuentran en el área de influencia

•Área arrendable 1´676 109 m2 (Perú)

•58 centros comerciales (Perú), 72 (Chile), 161 (Colombia), 593 (México)

•Próximos malls en provincias: Cusco, San Martín, Cajamarca, Tacna, Tumbes,

Chiclayo, Pucallpa, Huánuco, Junín, entre otras.

Inversión en la construcción y remodelación de

hospitales en el país

•Se invertirán S/. 2 270 millones en la reforma del sector Salud

•Construcción (60%) y remodelación (40%) de 170 hospitales en los próximos tres

años.

•Asociaciones público – privadas ( APP)

•Obras por impuestos (Telefónica Móviles, Pacífico Seguros y BCP)

•5 000 déficit de camas en el 2013

Temática

1.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCION

2.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO

3.- CONCLUSIONES Y RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO

Resultados y

Principales Conclusiones

XVIII Estudio en Lima

Metropolitana y el

Callao (Año 2013)

Tota

l en M

2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.99

1.75

1.16

0.85 0.75

1.25

1.81

2.28 2.38

2.71

3.17

3.59

4.26 4.22

4.58

4.89

4.37

Millo

nes

Actividad edificadora nueva en Lima y Callao

Años 1997 - 2013

Actividad edificadora nueva según posición

frente al mercado 2012 - 2013

Edificaciones en oferta 46,97 2 058 095 2 050 476 -0,37

Edificaciones vendidas 30,03 1 722 332 1 310 709 -23,90

Edificaciones no comercializables 23,00 1 106 149 1 003 927 -9,24

Total actividad nueva 100,00 4 886 576 4 365 112 -10,67

2012Var.% 2012-

2013ACTIVIDAD EDIFICADORA NUEVA Participación (%) 2013

Tota

l en M

2

1.55

2.05

2.55

3.05

3.55

4.05

4.55

5.05

5.55

6.05

6.55

1.95

2.64

3.04

2.21 2.19

1.96

1.77

2.35

3.03 3.23

3.43

3.83

4.38

5.47

5.08

6.14

5.96 6.11 M

illo

ne

s Actividad Edificadora Total en Lima

(1996 - 2013)

TOTAL EN M2

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

6829 7371 9138

6431 6871 7008

9621

18298

24469 24440

22930 24979

27060

31540

28881

39870

44215

42511

Unidades totales de Vivienda (1996 - 2013)

440

3 378

562

2 845

343

1 909

212

1 398

37

481

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución precios de terrenos en US$ por m2 (2002 - 2013)

MIRAFLORES SAN ISIDRO SURCO Y SAN BORJA CERCADO, BREÑA,LA VICTORIA, RIMAC Y SAN LUIS LURIN; PACHACAMAC, SAN JUAN; VILLA EL SALVADOR; VILLA MARIA DEL TRIUNFO

m2

años

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

138 731

186 254

115 847 140 462

198 381

159 540

60 568

19 567 21 615 24 456 41 875

100 153

284 429

395 051

168 713

255 752

298 229

630 997

Actividad total de oficinas en Lima (m2)

Interés del hogar por adquirir

vivienda

15%1%9%0%

10%

65%

Compr.lote para constr. Constr. en lote propioComprar vivienda Arrendar viviendaConstr.en aires indepnd. No interesa

% de Hogares

TIPO DE INTERÉS DE LOS HOGARES

Demanda insatisfecha de vivienda

DEMANDA OFERTA DEMANDA PARTICIP.

PRECIO DE EFECTIVA INMEDIATA INSATISFECHA POR RANGO

LA VIVIENDA

EN US$ HOGARES VIVIENDAS HOGARES %

4 000 - 15 000 19 912 0 19 912 4.83

15 001 - 20 000 56 928 1 56 927 13.82

20 001 - 30 000 78 986 86 78 900 19.16

30 001 - 50 000 77 904 1 367 76 537 18.58

50 001 - 80 000 55 415 5 197 50 218 12.19

80 001 - 120 000 125 984 4 995 120 989 29.38

Más de 120 000 16 752 8 366 8 386 2.04

TOTAL 431 881 20 012 411 869 100.00

Demanda efectiva. Distritos de

preferencia para comprar vivienda

DISTRITO % NSE

Santiago de Surco 12,57 alto, medio alto

San Borja 9,12 alto, medio alto

Ate 6,09 medio bajo,bajo

San Juan de Lurigancho 5,97 medio bajo,bajo

Los Olivos 4,84 medio, medio bajo

Miraflores 4,72 alto, medio alto

Villa María del Triunfo 4,69 medio bajo,bajo

Carabayllo 3,52 bajo

La Molina 3,49 medio alto, medio

Otros 44,99

TOTAL 100,00

Resultados y

Principales

Conclusiones

III Estudio “El Mercado

de Edificaciones

Urbanas en la provincia

de Arequipa”

(Año 2014)

Actividad edificadora en la provincia de

Arequipa 2008-2014

Edificaciones en oferta 62 906 192 449 205,93 251 091 30,47

Edificaciones vendidas 126 594 173 564 37,10 234 957 35,37

Edificaciones no comercializables 140 174 245 948 75,46 305 081 24,04

Total Actividad Edificadora 329 674 611 961 85,63 791 129 29,28

2011 (m2)ACTIVIDAD EDIFICADORA 2008 (m2)Var.%

2008-20112014 (m2)

Var.%

2011-2014

Distrito: Cerro Colorado

Citi Center “Quimera”

Centro Comercial “Arequipa Norte” Edificio de dptos. “Villa Verde” Edificio de dptos. –Urb. Frank Michell

Monorriel Arequipa

Costa Dorada

Proyecto de 11 dptos. (103 flats y 8 pent house)

85 casas de playa

Promotor: Diesa S.R.L.

1 Asegurar disponibilidad de suelo urbano

2 Concertar planes de inversión en servicios públicos

3 Garantizar sostenibilidad de programas de vivienda

4 Contribuir la competitividad de actividad constructora

5 Simplificar procesos administrativos (licencias, otros)

¿Qué nos falta?

GENERACION DE SUELO URBANO

Plan Ciudad Sur

Transformar el área en una opción de inversión

6,700 has.

GENERACION DE SUELO URBANO Megaproyecto Ciudad Norte

3,900 has.

120 000 viviendas

Fundamentos del Sector Inmobiliario

• Macroeconomía

• Demografía joven del Perú

• Emergencia de clase media

Restricciones al Crecimiento

• Gente Especializada (Brecha en I+D: Investigación y Desarrollo – 0,11%

del PBI) La estructura productiva para el 2021 necesitará 7 000 doctores en

ingeniería y tecnología, 4 000 en ciencias naturales, 3 300 en médicas y

salud y 2 500 en ciencias agrícolas) – Fuente Concytec

• Gestión Municipal

• Suelo Urbanizado

• Agua

• Visión compartida del futuro de las ciudades

• Planificación organizada de la ciudad

Temática

1.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCION

2.- PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO

3.- CONCLUSIONES Y RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO

• Mercado en crecimiento con perspectivas favorables en el mediano

plazo por condiciones económicas, comerciales, legales y demográficas.

• Los cuellos de botella que dificultan las inversiones identificados y en

proceso de solución en el mediano plazo, lo que podría dinamizar más

los sectores construcción e inmobiliario

• Tanto en el sector de infraestructura como en el de edificaciones,

políticas de gobierno propician la participación privada.

• El trato igualitario a la empresa extranjera genera mejores

oportunidades de competencia en el mercado

• Consumidores en proceso de sofisticación y búsqueda de innovación, a

los que es necesario llegar con el mensaje correcto.

• La concentración en los sectores de construcción e inmobiliario podría

facilitar la introducción de materiales y sistemas constructivos al

mercado.

Conclusiones

• Extensión del crédito a sectores de ingresos medio-bajos propician

consolidación del mercado inmobiliario y el de materiales de

construcción.

• Varias ciudades del interior se encuentran en proceso de desarrollo

urbano, lo que impulsaría la descentralización de inversiones y el

fortalecimiento de mercado.

• Programas de gestión de suelo estatal puede propiciar sinergias para la

integración vertical del modelo de negocio de construcción e

inmobiliario.

Conclusiones

Retos para seguir creciendo

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

90s 00s 10s

-Estabilizaciónmacroeconómica.

-Privatizaciones.

-Apertura comercial.

-Inversión privada en minería y gas.

-Primeras APP.

-Desarrollo del sistema financiero. Retos

microeconómicos:

-Estado eficiente.

-Inversión privada diversificada.

-Talento humano.

PIB PERÚ(1990=100)

Fuente: BCR, APOYO Consultoría

Situación del

sector

constructor

e inmobiliario

en el Perú