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Tendencias de los agronegocios
Manuel Molano IMCO Presentación Octubre 2014
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Contenido • Tendencias de los agronegocios: hay una sola narrativa
para toda la industria? • Una aproximación a las recetas para el éxito • La productividad no es todo, pero casi todo • Especialización por productor, diversificación como
país • Una visión del futuro
– Las ciencias de la vida – Fábricas de comida
• Conclusiones
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Competitividad….
La capacidad de un país para atraer y retener inversión y talento
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Hay una fuerte relación estadística entre competitividad y la capacidad de los países para generar riqueza
Calificación WEF 2012-2013 – 138 países*
*Excluye a Costa de Marfil, Gambia, Hong Kong, Irán, Corea del Norte, Macedonia y Taiwan, que están en el índice de competitividad de WEF pero no tienen datos confiables de ingreso per cápita World Economic Forum 2012-13 y Mathematica CountryData
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Pocas industrias dependen tanto del desempeño de las empresas en lo individual. ¿Hay tendencias de grupo?
B&G Foods Inc Campbell’s
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Los sectores integrados al libre comercio, manufactura y algunos servicios de red crecen a tasas promedio que van del 4.5% al 18% al año en términos reales. Representan la tercera parte de la actividad económica.
Participación del sector en el PIB (%)
20 40 60 80
-5%
5%
10%
Tasa
de cr
ecim
iento Σ=37.7% PIB
Fuente: Análisis IMCO, con datos de INEGI
Tasa promedio de crecimiento: 2.5%
Comercio
Banca Otras telecom
Automotriz
Autotransporte De carga
La composición del PIB revela un México a 3 velocidades
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Los sectores de consumo ligados al mercado interno crecen entre 0 y 2.5% al año y representan cerca del 43% del PIB.
Participación del sector en el PIB (%)
20 40 60 80
-5%
5%
10%
Tasa
de cr
ecim
iento
Σ=43% PIB
Total= 96.9% PIB
Fuente: Análisis IMCO, con datos de INEGI
Tasa promedio de crecimiento: 2.5%
Servicios inmobiliarios
Industrias diversas relacionadas Al mercado interno
La composición del PIB revela un México a 3 velocidades
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Tipología para evaluar las probabilidades de éxito en la economía global
Bien
es
Com
erci
aliza
bles
• Producción Industrial
• “Commodities” y productos primarios
• Componentes
• Materias primas
• Equipo de cómputo
• Maquinaria y equipo de alta tecnología
• Software y patentes
• Bienes intensivos en marketing e innovación
•Turismo
Bien
es N
O
Com
erci
aliza
bles
• Transporte
• Servicios básicos
• Banca de depósito
•Auto-transporte de carga
• Comunicaciones
• Mercados de capitales
• Negocios de entretenimiento
Fuente: IMCO
Vieja economía Nueva economía
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En commodities como maíz, la productividad lo es todo
Rendimientos por municipio (Mex, EU) 2005
Fuen
te: IM
CO co
n info
rmac
ión de
USD
A y S
agar
pa
Tone
ladas
/ hec
tárea
TAAC=2.2%
Producción (millones toneladas)
9.5 promedio
2.5 promedio
México EU
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Si bien la producción está diversificada en el país, la mayoría de las regiones aun dependen de pocos sectores y productos
Agricultura
Sectores diversos
Telecom
Comercio
Industria alimentaria
Edificación Restaurantes
2.5%
% PIB
Tasa
de cr
ecim
iento
nacio
nal
Producto Interno Bruto del Estado de Sinaloa
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Mucha de la volatilidad en el PIB estatal en Sinaloa viene de la alta concentración en actividades primarias
Primaria Secundaria Terciaria Total
2007-2008 0.0% 6.2% 3.2% 3.5%
2008-2009 -9.0% -4.0% -4.0% -4.7%
2009-2010 3.6% 1.1% 5.3% 4.1%
2010-2011 -30.9% -2.1% 4.2% -1.7%
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Insumos • Capital • Trabajo • Transporte • Agua • Semilla • Fertilizante • Pesticida • Tierra • Almacenamiento y logística
Agroproductos • Maíz • Caña • Frijol • Trigo
México debe mejorar su productividad en commodities
En 2009 hicimos un modelo de equilibrio general para entender el impacto de la biotecnología en el agro:
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El uso de semilla genéticamente mejorada en maíz, aumentando la moda de 3 a 6 ton/ha implicaría:
El maíz liberaría recursos productivos aprovechados x otras áreas de la economía
El cambio en el precio del maíz es exógeno al modelo y está dado por los cambios en el precio internacional del grano
Cambio en precios relativos de varios cultivos
Cambio en la producción de varios cultivos
Fuente: IMCO con datos INEGI y Sagarpa
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Bajo este escenario disminuyen los precios de insumos y el costo relativo de factores excepto transporte
Cambio en uso de insumos para el maíz
Cambio en precios de insumos
Fuente: IMCO con datos INEGI y Sagarpa
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Fábricas de comida Agricultura urbana vertical
www.cityfarmer.info
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Conclusiones Apostar a la innovación • No producir más, producir mejor • Estar más cerca del cliente final • Asegurar la red de distribución • Mejorar de manera continua • Rastreabilidad de producto • Menor tiempo al mercado • Reducción de mermas • Consolidación de oferta y volumen • Especialización por empresa, diversificación del país