13 Apega Cocina Peruana
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El boomde la gastronoma peruanaSu impacto econmico y social
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El boom de la gastronoma peruana
Estudio elaborado por Arellano Marke t ng para Apega
Equipo de inves t gacin Arellano Marke t ng: Rolando Arellano Cueva (Director).Enrique Bernal, Chris t ne Mur, Sandra Fernndez, y Javier Naucapoma.
Equipo coordinador APEGA: Gastn Acurio, Pedro Crdova, Bernardo Roca Rey,Mariano Valderrama, Fernando Villarn
Cuidado de edicin: Mar n VargasDiseo: Interac t va Studio
Apega@ COPYRIGHTEstudio auspiciado por OXFAM INTERNACIONAL
Senz Pea 203, Barranco256 1580 256 1705
www.apega.pe
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del Gobierno
ConsumidorLocal
Hogares PuestosAmbulantes Restaurantes
Bodegas yPanaderias
Mercados
Terminales DistribuidoresMayoristas Industria
Alimentaria
Agricultura Ganaderia
Cadena Gastronmica Interna
Pesca
Super Mercados
Turista
Nacional
Restaurantes
Industria
Insumos
Asociacionesy Gremios
ServiciosRelacionados
Cadena GastronmicaRelacionadasCadena
Gastronmica
Cadena Gastronmica Externa
TuristaExtranjero
Una cadena bien aceitadaEsquema relacional de la gastronomia peruana
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Aunque despus veremos cmo es el pollo a la brasa lacomida que ms buscan los peruanos cuando deciden salir decasa para comer, en estas gr cas resulta aplastante ver comoel 76% de los encuestados sos t ene que es el cebiche el platoque mejor nos representa como pas gastronmico. Resultatambin sorprendente ver como la pachamanca, siendo unpotaje bsicamente serrano, ocupa el segundo lugar entre losrepresenta t vos.
Y si la torta se segmenta en t pos de comida, lamayor tajada va para la comida criolla con msde dos tercios de la preferencia. Luego viene lacomida regional (pachamancas, juanes, cuyes),seguida muy de cerca por los pescados y mariscosy por nuestro internacional pollo a la brasa.
Los potajes predilectos
Cebiche
Pachamanca
Papa a la huancana
Arroz con pato
Cuy chactado
Rocoto relleno
Aj de gallina
76%
24%
18%
17%
16%
16%
14%
13%
Tipos de comida preferida
Otros,7% Tpicaregional,10%
China,6% Pollo a labrasa,6%
Pescado/mariscos,7%
Incluye la comidacasera y platos
arroz con pollo)
Criolla64%
Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2009.Elaboracin: Arellano Marke t ng
Fuente: Ipsos - Apoyo, Julio 2007
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unque la mayora a rma (y siempre lo har) que pre ere la comida de casa ms que la de los restaurantes, cuando sepregunta a los peruanos qu hacen con su t empo libre, ir a comer a la calle es la primera ac t vidad fuera de ver televisin,descansar o escuchar msica. Pero, ojo, cuando el peruano promedio sale a comer (unas 2 o 3 veces al mes como promedio)la mayora recala en polleras.
El pollo a la brasa, entonces, es el plato ms representa t vo en gasto, relegando incluso al cebiche que es un plato que sepuede cocinar en casa.
Hbitos gastronmicos
Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2009Elaboracin: Arellano Marke t ng
Ver televisin
Descansar
Escuchar msica
Reunirme conamigos/familiares
Ir a comerfuera de casa
Pasear dentrode la ciudad
zz z
Pollera
Cebicheria
Chifa
RestaurantesCampestre
RestauranteTpico
Restaurantede comida
Pizzera
Picantera
63% 56%
24%
20%
11%
11%
8%
6%
5%
46%
43%
9%
9%
7%
10
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limentos preparados 22%
Pescado 20%
Carne 17%
Leche, queso, huevos 16%
Legumbres y hortalizas 28%
15%
Pan y cereales 9%
Productos n.e.p 9%
ceites y grasas 6%
Bebidas 6%
Caf, t y cacao -2%
zcar y dulces -8%
La mejora de nuestra situacin econmica como pasha permi t do que el gasto se incremente notoriamenteen diversas reas. Pues bien, dentro de esta espiralde crecimiento y consumismo de necesidades que
antes eran insa t sfechas, el peruano ha comenzado acomer ms y mejor. Y es que el 14,8% de incrementoen el gasto de alimentos dentro del hogar y el 20%de variacin en el consumo de pescado, denotan lapreocupacin por alimentarse ms, mejor y, cmo no,ms rico.
El gasto familiar
Variaciones al primer trimestre 2009
Principales variaciones
se increment elgasto en alimentos y restaurantesrespecto al primer trimestre del 2008
se increment elgasto en alimentos dentro del hogaral primer trimestre del 2008
3.7%
4.4%
14.8%
Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares
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Ms se gana, ms se come
El 40% de compatriotas a nivel nacional a rma que si le aumentaran su ingreso en 25%, no dudara en comer ms y mejor.Esta pregunta alcanza su hipo de crecimiento en la sierra, donde un 45% sos t ene que gastara ms dinero en parar la olla.
Pero ojo, el cuadro revela algo espectacular en caso los ingresos cayeran en 25%. Bajo ese escenario, el tope de reduccin en
comida sera slo del 16%. Resulta pues ms que evidente el peso que le dan los peruanos a su alimentacin, a diferencia deotros pases o regiones.
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Indicadores de empleo
Slo en Lima se registraron 135 mil limeos que, ya sea como personal de servicioo cocina, tuvieron un puesto de trabajo en algn restaurante limeo.
Basta decir que la PEA en gastronoma es mayor que algunas ac t vidadesextrac t vas. El 2009 se registr que unos 320 mil peruanos trabajaban en
restaurantes. El crecimiento del personal que trabaja en ese sector es de 18%anual, y cada vez se generan ms empleos.
Fuente: MTPE Programa de Estads t cas y Estudios Laborales 2007
(*) Est macin Arellano Marke t ng
peruanos trabajabanen restaurantes el 2007*230,000
limeos trabajabanen restaurantes el 2007135,000
De la distribucin de la PEA ocupada en Lima, el personal que trabaja en restaurantes y hoteles alcanza el 5%, pero sutendencia es de crecimiento con t nuo. De ese 5%, el 77% laboraba en restaurantes y el resto en hoteles. Calculamos que sloel 2007 fueron 230 mil los peruanos que trabajaron en negocios de comida.
Distribucin de la PEA ocupada - Lima 2007Construccion,
6%
Restaurantes, 77%
Hoteles, 23%
Industria, 18%
Comercio, 26%
Servicios NoPersonales, 35%
ServiciosPersonales, 5%
Hogares, 5%Restaurantes y
Hoteles, 5%
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C c ar s le l b t ta
Restaurantes:puertas abiertas
El boom sigue sonando y su eco ha provocado laaparicin, principalmente, de ms restaurantes a unatasa de 18% como promedio. Ello ha elevado la tasa deempleo directo e indirecto, aunque no necesariamenteesa alborada laboral se ha emparentado con laformalidad. Para el ao pasado se es t maba que slo enLima la cifra de empleados superara los 240 mil.
El 60% de personas del sector trabaja en ocupacionesespec cas (mozo, cocinero, chef o gerente), mientrasque el 41% lo hace en ocupaciones transversales(cuidadores de autos, lavado de platos). Hay pues unabuena can t dad de gente que trabaja en restaurantes,
pero no est incluida directamente.
Variacin del empleo en rubro restaurantes y hoteles(En porcentaje)*
Fuente: MTPE Encuesta de Hogares especializada en niveles de empleo - 2007
2007 - III 2007 - IV 2008 - I 2008 - II
17.2
18.8 18.8
16.1
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RemuneracionesResulta claro que las ocupaciones en los niveles III y IV son las que alcanzan una mayor
remuneracin. Ello puede obedecer a que como hay poco personal cali cado para esos puestos,la demanda resulta en promedio medianamente atrac t va.
ELE
Remuneracin por tamao de restaurantes Nivel III y IV
PROFESIONALDE DIRECCINIV
PROFESIONALUNIVERSITARIO
O TCNICO
Gerente deoperaciones
S/. 6,698
S/. 4,787
S/. 1,191
S/. 1,000
Jefe decocina
S/. 1,318
S/. 1,421
Nutricionista
50 a ms trabajadores
10 a 49 trabajadores
III
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800 soles es el sueldo promedio en la ac t vidad de restaurantes en Lima, cifra que disminuye en el promedio nacional a 740soles. Estamos hablando del sector opera t vo ms grande dentro de la cadena produc t va y de atencin de un restaurante.Hay un rasgo de ingreso rela t vamente bajo, el promedio es de 800 soles al mes (el rango va de 600 a 2200). Y aunque estascifras pueden parecer banales de conocer, cabe resaltar que han sido di f ciles de conseguir y este es, sin duda, un mrito del
presente informe.
Recepcionista de pedidos S/. 698S/. 581
S/. 691S/. 1,000
S/. 690
S/. 608S/. 668
S/. 659
S/. 629S/. 637
S/. 608S/. 637
S/. 589S/. 644
S/. 586S/. 620
S/. 558S/. 597
Panadero
50 a ms trabajadores
Auxilar de cocina
Mozo
Ayudante de barman
Counter de servicio al cliente
Preparador de comidas rpidas
Jefe de operaciones S/. 2,160S/. 1,805
S/. 1,316S/. 1,790
S/. 1,247
S/. 1,099S/. 1,247
S/. 1,570
S/. 1,047S/. 1,203
S/. 907S/. 1,028
S/. 878S/. 859
S/. 836S/. 602
S/. 787S/. 730
S/. 741S/. 741
Supervisor de restaurante
Administrador
Jefe de bar
Jefe de reservas
Pastelero
Jefe de mozos
Ayudante de panadera
Cocinero
Barman10 a 49 trabajadores
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Restaurantes acreditados
La mayora de restaurantes existentes en el Perno estn debidamente registrados ni cer t cados,signi cando esto un trabajo pendiente para elgobierno y sus propietarios. El universo alcanza los66 mil establecimientos y la tasa de salubridad esapenas, y vergonzosamente, del 1,2%.
De mesas y cartasEl restaurante promedio t ene doce mesas (van de4 a 52 mesas) y pueden recibir desde seis hastasesenta comensales. El promedio de platos enla carta es de treinta variantes como promedio yllega, en algunos hasta 120.
Y si hablamos del precio promedio de los men,podemos sealar que es de S/. 6.5 (aunque elrango va desde los 4.5 hasta los 15 soles).
Tasa desalubridad 1.2%
Restaurantes acreditadoscomo saludables
Restaurantes categorizadosen Mincetur
800
66,000N Mesas
N Trabajadores
Candad platos
Precio men (S/.)
Precio platos carta (S/.)
m e n / .
a c a r t a
4 - 52
1 - 60
1 - 120
4.5 - 15
6- 50
12
6
30
6.5
15
tem Promedio Rango
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Las franquicias
Estos cuadros re ejan lo que est pasando en el Per Y qu est pasando en el pas? Pues que hay 156 franquicias delas cuales 52 son nacionales. Y de ellas, el 68% son rela t vas a gastronoma. El Per es pues un proveedor de franquiciasgastronmicas por excelencia.
Ms de la mitad de trabajadores que laboran en franquicias lo hacen en negocios rela t vos a la cadena gastronmica. Losrestaurantes con mayor volumen laboral son las cebicheras, polleras y los fast food.
Fuente: Promper Programa Mallku de Franquicias
Franquicias en el Per - 2008
Extranjeras, 104
Nacionales, 52
de 15,407 empleadosen franquicias, trabajaban enel rubro el 2006
57%
es el nmero deempleados promedio por local16
CebicherasPollos a la brasaComida rpidaRestaurantes
Gastronoma, 68%
Otros, 14%
Industriaalimentaria, 2%
Courier, 4%
Distribucin, 6%
Peluqueras, 6%
Share defranquiciasnacionales
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Restaurantes en el exteriorUn ejemplo gra ca perfectamente el boom. En los EEUU,
por ejemplo, haba 200 restaurantes peruanos el 2006, loque representaba el 0,1%. Tres aos despus, la cifra se haduplicado con 400 locales peruanos de comida, lo cual nosmuestra el desarrollo ver t ginoso y nos lleva a sostener quehay mil 500 millones de dlares que moviliza la gastronomaperuana internacional.
Y aunque esa cifra parece chica si la comparamos conlos 150 mil millones que mueve la cocina japonesa, elpanorama es prometedor.
Peruana,0.1%
Tailandesa,
4%
India, 7%
Italiana, 8%
China, 8% Mexicana, 13%
Otros, 61%
Fuente: Programa BID 1442/OC-PE
restaurantes peruanos200
restaurantes peruanos existenaproximadamente en USA al 2008
California, Florida y Nueva Jerseyson los lugares con mayor presencia
de restaurantes peruanos
400
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Mercados y terminales
El boom gastronmico se re
eja tambin en los mercados o terminales. Si comparamos el ingresode toneladas en mayo de 2007 y mayo de 2008, puede apreciarse en el gr co un crecimientoexponencial de 10% en un solo ao. Ergo, los mercados y terminales no slo siguen siendo elpunto de compra de los tradicionales caseritos, sino que los restaurantes siguen mirando a estosproveedores que aseguran productos frescos en sus cartas.
Los mercados minoristas tambin juegan su rol en esta cadena aunque sus mrgenes de gananciason demasiado altos llegando al 79% de precios sobrees t mados.
Mayo 2007
146,481161,560
Mayo 2008
fue el crecimiento de laentrada de insumos10%
Lugar de acopio de losproductos agropecuarios y de laindustria alimentaria peruana.
Principal centro deabastecimiento para los
restaurantes y establecimientosde comida del pas.
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Del Per,sus productosUno de nuestros potencialeses la par t cularidad de serel nico pas proveedorde algunas especies comolas sealadas en la gr ca.Analizar el impacto que
tendran otros productoscomo las papas na t vas esuna tarea pendiente y que,sin duda, sera un trampolnque impulsara y fortaleceranuestra presencia en
grandes mercados.
Industria alimentaria
Pases del Pacto Andino como Ecuador y Colombia, sumados a EEUU,
son los principales des t nos de nuestros productos alimentarios quemovieron 94 millones de dlares slo entre enero y mayo del aopasado. Esta cifra, empero, representa un an nimio 4% del volumengeneral de las exportaciones peruanas.
Sin embargo, es preciso destacar crecimientos como el generado por
las colocaciones de nuestros productos alimentarios en EEUU, dondecasi casi tuvimos un crecimiento del ciento por ciento.
Datos de exportacin
represent laexportacin de la industriaalimentaria en el periodoenero mayo 2009
US$ 94millones
de crecimientoen exportacionesrespecto al aoanterior
4%
US$ 22.5 millones(24% del total)
US$ 16.2 millones(Crecimiento 1%)
US$ 10.9 millones(Crecimiento 94%)
Ecuador Colombia Estados Unidos
Fuente: Adex
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Las agro exportaciones han crecido mucho a contra punto de la
exportacin agrcola tradicional. El auge se ha dado en la agriculturano tradicional con productos como hortalizas o legumbres.Entonces es la exportacin agroindustrial nueva la que jala losvagones exportadores.
Los productos que siguen inclinando la balanza son los esprragosy el mango. Urge desarrollar una industria alimentaria que incluyaa ms productos que los que reclaman los nostlgicos peruanosradicados en el exterior.
A paso lento
Principales productosexportados
represent la
exportacin de esprragosfrescos el ao 2008US$ 230millones
represent laexportacin de mangosfrescos el ao 2008
US$ 63millones
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El profesional en cocina se forma tantoen las tcnicas culinarias como en lacapacidad de dirigir una brigada cocina
COCINA (CHEF) GASTRONOMA
1 a 2 aos 1.5 a 3 aos
9000 soles 12000 soles
375 soles 500 soles
PERFIL
DURACIN
COSTOPROMEDIODE CARRERA
MENSUALIDADPROMEDIO
El boom trae una espiral educa t va que est siendo aprovechadapor gente comprome t da con la formacin de cocineros, perotambin por inescrupulosos que abren la carrera de cocina en suscurrculas sin tener profesores idneos o la logs t ca adecuada.
Slo en Lima hay ms de 30 ins t tuciones educa t vas que ofrecenegresar a los jvenes como chef. Pero si eso le pareci sorprendente,la sorpresa es mayscula en ciudades como Arequipa, Chiclayo o
Cusco que t enen 10 o ms ins t tutos en losque se cobran desde 300 soles mensuales (hayotros en los que se paga hasta 2 mil soles).
Sin embargo, nada o poco se hace porcapacitar al personal de servicio como losmozos, o cio con gran demanda y una bajainstruccin.
Formacin profesional y tcnica
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Turismo
42%
93%
de los turistas extranjerosest dispuesto a recomendar a sus familiares yamigos visitar el Per y probar su gastronoma
92%
Una pasin que va de boca en boca
En esta cadena de atracciones para elegirnos como des t no hayque agregar el nacimiento o cial del turismo gastronmico.Cuando se le pregunta al turista qu es lo que valora de la
comida peruana, se menciona la buena sazn y la variedad deplatos.
Y en ese norte, ya hay data espec ca de turistas que vienennicamente a comer, dando pie a los tours gastronmicos. Sloen las fronteras se movilizan 100 mil extranjeros que cruzan en
busca de nuestra sazn. Los chilenos, por ejemplo, van a Tacnapor el da y en Piura pasa lo mismo con los ecuatorianos.
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Una tentacin con picorEl ceviche, el humeante lomo saltado con su papa huamantanga,el sabroso y peculiar cuy chactado, la papa a la huancana, elpollo a la brasa o nuestros arroces con pollo (con sus variantessegn las cocinas regionales) son los platos que han conquistadolos paladares de nuestros visitantes.
Un 64% arguye que nuestra comida es rica por la sazn, otro29% advierte que nuestra variedad de platos es la que la hacems que interesante.
Atributos valorados en
la gastronoma peruanaBuena sazn
Variedad
64%
29%
Platos asociados al Per
55%CEBICHE
LOMOSALTADO
CUYCHACTADO
PAPA A LAHUANCANA
PLATOSPREPARADOS
ARROZ CONPOLLO
POLLO A LABRASA
AJ DEGALLINA
11%
9%
9%
40
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Recursos en alza
Los turistas exclusivamente gastronmicos dejaron el 2007 un promedio de 100millones de dlares, en tanto que el 2008 la cifra se increment a 120 millones.Se registr que los principales emisores de divisas de turismo gastronmico sonnaciones vecinas como Ecuador y Chile. Y es que la presencia de ciudadanos deesos pases en restaurantes de Tumbes, Piura y Tacna, es cada vez ms frecuentey hasta cierto punto sostenida.
Turistasextranjeros
1948,660
1812,384
2008
2007
2395 millones US$
2007 millones US$
Divisas de turismo
Turistasgastronmicos
97,433
90,620
2008
2007
120 millones US$
100 millones US$
Divisas de turismogastronmico
5%
emisores
- Ecuador
- Chile
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Vnculos
La gastronoma arrastra a otrasindustrias que completan elcrculo econmico. Hablamos deindustrias como la manufactura,el transporte, la industria gr ca,la banca, las cuales dicho sea depaso han entendido el sen t dode la responsabilidad socialempresarial apoyando a escuelasde cocina como la de Pachacuteco la de Pisco que cuentan con elapoyo de Apega.
Otras
relacionesgastronmicas
Industria
Industrias deManufactura
ServiciosOtras reas
TransporteBanca
Marke ngInternet
EntretenimientoRSE
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Gastronoma y la banca
Los principales bancos asentados en Lima compiten
entre ellos y no dudan en direccionar sus campaaspublicitarias hacia las generosas redes de la gastronoma.
Por un lado, ofrecen becas de estudio y premian a losmejores cocineros, y, por otro lado, hacen suculentosdescuentos a quienes usen sus tarjetas en restaurantes
y fast food. No por nada, uno de esos bancost
ene aGastn Acurio como imagen corporat va.
S/.
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Nacimos a nes de 2007 con el nombre de Sociedad Peruana de Gastronoma (Apega entre amigos) y enslo dos aos logramos reunir a los principales actores de la gastronoma peruana y cocinar un men deact vidades que, hacia afuera, impulsara la internacionalizacin de nuestra comida y que, hacia adentro,rescatara y pusiera en valor, las cocinas regionales.
Resguardar la excelencia de los insumos de nuestros campos y caletas, y fomentar la capacitacin de jvenesen escuelas de cocina como la que abrimos en enero de este ao en Pisco con el apoyo de Sena t , soningredientes que demuestran la solidez de nuestro proyecto: promover nuestra gastronoma, reforzar laident dad nacional y posicionar al Per como dest no turst co de primera clase.
Eso somos, eso es Apega. Reunimos a gastrnomos, nutricionistas, productores agropecuarios, pescadoresartesanales, dueos de restaurantes, cocineros, enlogos, vendedores de mercado y periodistas, para
consolidar el crecimiento de nuestra gastronoma sin exclusiones.
El 2009 realizamos la segunda edicin de la Feria Gastronmica Internacional de Lima, Mistura, queaspiramos conver t r en una de las mejores del mundo. Adems, uno de nuestros proyectos es el Patronatode la Gastronoma Peruana y sus Productos que reunir al Estado, empresa privada, regiones, universidadesy Apega para delinear las estrategias de promocin de nuestra gastronoma y generar sinergia.
Pero no nos dormimos sobre nuestros laureles. La campaa por el consumo y preservacin de nuestrosrecursos hidrobiolgicos, la realizacin de talleres de formacin y consolidacin de Apega en las regiones, yla publicacin de Ajes peruanos, sazn para el mundo, son parte de nuestro trabajo. Un quehacer con aromade aguaymanto y chicha de jora que es mo t vo de orgullo y esta perpetua.
Direc t vos de Apega:
Gastn Acurio (Presidente), Mariano Valderrama (Vicepresidente Ejecu t vo)Directores: Isabel lvarez, Mara Rosa Ararte, Patricia Dalmau, Johan Leuridan,Adolfo Perret, Bernardo Roca Rey, Johnny Schuler, Hctor Sols