Comercializacion de Minerales2

7/27/2019 Comercializacion de Minerales2

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Ing. Andres Cardenas Cordova



ACTIVIDAD MINERA

COMERCIALIZACIÓN



“La comercialización de productos minerales es

libre, interna y externamente y para su ejercicio

no se requiere el otorgamiento de unaconcesión”

El DS Nº 005-91-EM/VMM, declara la librecomercialización del oro en bruto osemielaborado, así como el obtenido comoproducto directo de un proceso minero y /ometalúrgico

COMERCIALIZACION



COMERCIALIZACION

Los concentrados se venden afundiciones y refinerías en elpaís: La Oroya, Cajamarquilla,Ilo, Sider Perú o en elextranjero principalmente:China, Japón, USA, Brasil y Europa.

En nuestro país somosimportantes productores deconcentrados, en esta etapa,pueden ser comercializados

libremente



Perú: Posición de liderazgomundial en la producción de los

principales metalesSe deben construir Ventajas Competitivas

MUNDO MUNDOLATINOAMERI

CA

Metal 2001 2009

Plata 2 1 1

Zinc 4 2 1

Cobre 6 2 2

Estaño 2 3 1

Plomo 4 4 1

Molibdeno 6 4 2

Oro 8 6 1

Hierro 19 17 5

Fuente U.S. Geological Survey Mineral Commodity Summaries/ Anuario minero 2009de la Dirección General de Minería



Cotización anual promedio de losprincipales productos mineros

*precio promedio por exportación. En el año

2010 de enero a setiembre** precio promedio al 23 de Noviembre

Fuente: Nota semanal del Banco Central de Reserva delPerú

ZINCCv.

US$/Lb.

PLOMOCv.

US$/Lb.

PLATA Cv.

US$/oz.tr

COBRECv.

US$/Lb.

OROCv.

US$/oz.tr

ESTAÑOCv. US$/Lb

HIERRO*US$/TM

2001 40,17 21,60 4,39 71,60 271,24 203,4 19,36

2002 35,32 20,53 4,63 70,74 310,13 184,16 18,99

2003 37,54 23,36 4,91 80,70 363,62 222,03 15,91

2004 47,53 4021 6,69 129,99 409,85 386,13 21,52

2005 62,68 44,29 7,34 166,87 445,47 334,84 33,08

2006 148,56 58,50 11,57 304,91 604,58 398,29 38,27

2007 147,07 117,03 13,42 322,93 697,41 659,47 39,262008 85,04 94,83 15,01 315,51 872,72 839,60 55,83

2009 75,05 77,91 14,68 233,52 973,62 615,83 42,75

2010Ene-nov**

97,92 96,70 19,33 335,78 1210,14 904,27 46,15



Perú: Producción Minera MetálicaPRODUCT

OS/ AÑOS

UNIDAD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1/ 2010 1/

Fuente: MEM/DGM/DPM



Gobierno

Dr. Toledo

GobiernoDr. García

Perú: Gran crecimiento de lasexportaciones mineras

Fuente: Banco Centralde Reserva del Perú

Expresado en millones de US$

E: estimado por elMEM

Elevados ingresos porexportaciones de productosmineros que no ha mejoradolas condiciones de vida demuchos peruanos



Perú: Inversiones realizadas por lasempresas mineras

Fuente: BCRP

Año MMUS$

2002 568

2003 470

2004 828

2005 1,190

2006 1,541

2007 1,5722008 1,723

2009 2,771

Gobierno

Dr. Toledo

Gobierno

Dr. García

Expresado en millones de US$

Gran parte de las inversionesrealizadas entre el 2006 y 2009 se gestaron en elgobierno de Dr. Toledo



US$ Millones

REGIÓN MONTO %

Perú: Cartera Estimada deProyectos por Regiones

Fuente: MEM



Existe una cartera de Proyectos mineros que deben ejecutarsecon Responsabilidad Social, ambiental y tributaria

Fuente: MEM.cartera de proyectosmineros

Perú: cartera estimada de proyectosmineros

Proyectos con mineralMonto (Millones de

US$)

Cobre 28,232

Hierro 6,580

Oro 4,796

Polimetálicos (Pb,Zn,Ag) 1,518Fosfatos 300

TOTAL 41,426

Se proyectan en los siguientes añosinversiones en diversos proyectos mineros porUS$ 41 426



TRANSFERENCIAS DE LA MINERIA



Perú: Distribución del Canon Minero(Gobierno Regional + Gobierno Local

Expresado en miles de nuevos soles



Producción de los principales Minerales y Met

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

• La minería es uno de losprincipales sectores de laeconomía peruana, y representaaproximadamente el 50%de las exportacionesperuanas. Los principales

minerales que exportamosson: Oro, Plomo, Cobre,Hierro, Plata y Zinc.

• La producción nacional deestos minerales, entre otros

de menor o igualimportancia, se puedeapreciar en los siguientesgráficos: 0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

2005 2006 2007 2008 2009

Perú: Producción de Minerales y Metales

(Toneladas)

Cobre Zinc Plomo Estaño HierroFuente:MINEM

Elaborado: IEES - S.N.I

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.004,500,000.00

2005 2006 2007 2008 2009

Perú: Producción de Minerales y Metales

(Kilos)

Oro PlataFuente:MINEM

Elaborado: IEES - S.N.I



Cotizaciones Internacionales

Fuente: BCRP

2005 2006 2007 2008 2009 jul-09 jul-10

Oro (US$/OzTr) 445.47 604.58 697.41 872.72 973.62 934.78 1195.90

Plata (US$/OzTr) 7.34 11.57 13.42 15.01 14.68 13.39 17.93

Cobre (Ctvs.US$/lb) 166.87 304.91 322.93 315.51 233.52 71.60 83.64Zinc (Ctvs.US$/lb) 62.68 148.56 147.07 85.04 75.05 71.60 83.64

Plomo (Ctvs.US$/lb) 44.29 58.5 117.03 94.83 77.91 76.14 83.32

Estaño (Ctvs.US$/lb) 334.84 398.29 659.47 839.6 615.83 636.79 825.15

*/ Cotización en el mercado de Londres



cipales Empresas Dedicadas a la Fundición y Refinación de Metales y Miner

Fuente: BCRP

Fundición

Mineral / Metal Empresa Departamento

Cobre Southern Perú Copper Corporation sucursal del Perú Moquegua

Plomo Metalexacto S.R.Ltda. Callao

Hierro y Acero Fundición Central S.A Lima

Hierro y Acero Metalúrgica Peruana S.A. Lima

Hierro y Acero Corporación Aceros Arequipa S.A. Ica

Estaño Funsur S.A. Ica

Hierro y Acero Fundición Callao S.A. Callao

Zinc Zinc Industrias Nacionales Callao

Refinación

Mineral / Metal Empresa Departamento

Cobre, Oro y Plata Southern Perú Copper Corporation sucursal del Perú Moquegua

Cobre, Zinc y Plata Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. Lima

Estaño Minsur S. A. Ica

Plomo Doe Run Perú S.R.L. Junin



rú: Oferta y Demanda de los principales minera

984 981

1,121

1,243 1,246

1,010 1,048

1,1901,268 1,275

2668 69

25 29

2005 2006 2007 2008 2009

Perú: Oferta y Demanda de Cobre

(Miles de toneladas)

Demanda Externa Producción Consumo InternoFuente: MINEM, BCRP, Produce

Elaborado: IEES -S.N.I

El cobre representa el 40%exportaciones de mineras de

nuestro país, y a pesar de ocupar elsexto lugar en la producciónmundial, el consumo interno esmínimo con respecto al totalexplotado.

Es importante reconocer que el Zinc

es el tercer mineral generador dedivisas de nuestro país, ya que Perúes uno de los mayores productores – exportadores de este metal a nivelmundial, después de Canadá y Australia.



Cotizaciones Internacionales

Fuente: BCRP

Lo que más resalta es el bajo consumo

de oro, destinado principalmente a la joyería y orfebrería -que representa

cerca del 1% de la producción nacional-

y que resulta paradójico frente a los

volúmenes de producción que se

manejan

A pesar de ser el primer productor

mundial del metal, el consumorepresenta apenas el 0.1% de lo que se

extrae, y está relacionado

principalmente con el precio al que se

comercializa internamente.



Precios Internos de Minerales

Fuente: Invertia , Procesadora Sudamericana

(09/08/2010*)

Precio de venta local de metales: cotización LME, vale

decir el precio puesto en Londres, considerando loscostos, fletes y seguros. Se agrega un "Premio" por TM que varía dependiendo del

metal y está en función de la cantidad de refineríasexistentes.

Tomando como referencia los precios de hoy lacotización sería:

Cobre: Precio LME (US $ 7,300 TM) + Premio (US $ 45),en algunos casos se agrega el transporte local

Plomo: Precio LME (US $ 2,047 TM) + Premio (US $ 100) Zinc: Precio LME (US $ 2,054 TM) + Premio (US $ 110)



Precios Internos de la Plata

Fuente: Invertia , Procesadora Sudamericana

(09/08/2010*)

El Precio de la Plata Refinada en el mercado interno, es

un precio calculado tomando como base el valordeterminado en el mercado de Londres o Nueva York,adicionándole los siguientes componentes:

Por ejemplo:

Plata (Cotización Internacional) = 18.30 (US$/Onza)*

Plata (Cotización Mcdo. Interno) = 22.23 (US$/Onza )*

= Valor determinado (Mercado de

Londres o New York)

+ Valor Flete y Seguro de

importación

+ Valor por el grado de pureza

(aprox. US$ 0.20 por onza)+ IGV

Valor de la Onza de

Plata Refinada



Problemática Actual

Mercado Externo es más atractivo por elincremento de los precios internacionales.

Mercado Local se abastece de la extracción

artesanal de metales (caso joyería). La industria nacional importa sus insumos

(metales) a precios elevados lo que le RestaCompetitividad



ORO

Perú posee reservas ricas en oro, y también de plata, cobre y zinc quelo convierten en una nación eminentemente minera, con ingresosanuales por cánon minero (derecho de extracción) por 3.199 millonesde soles (unos 1.142 millones de dólares).

La producción de oro en Perú lo convierte en el 1º en Latinoamérica y en el 6º mundial con una elaboración de 182 millones de gramos finosen 2009.Las reservas de oro ascienden a 1.968 millones de gramos finos y equivalen al 4% de las reservas existentes en el mundo.

Nuestras reservas actuales de oro son del orden de 81 millones 396 milonzas finas. Durante el 2009, la producción de este metal fue de cincomillones 864 mil onzas finas.



PLATA

El Perú se mantiene como el primer productor de plata en el mundo y ha

logrado consolidar esta posición de manera categórica y firme luego deconocerse que las reservas de este metal sobrepasan los 2,040 millones deonzas finas.

El titular del MEM informará también sobre el “Mapa de Unidades Minerasen Producción y Proyectos en Exploración”, publicado en la página web delMinisterio, en la cual se muestran de manera didáctica las reservas probadas

y probables de ese metal que han sido localizadas y evaluadas a la fecha. Enel 2009, la producción fue de 123 millones 909 mil onzas.



COBRE

Asimismo, nuestro país se mantiene como el segundo productor de cobreen el mundo y en Latinoamérica. Actualmente nuestras reservas probadas y probables de este metal ascienden a 75 millones 021 mil toneladas métricas,pero ellas están en pleno crecimiento. En el año anterior, la producción fuede un millón 275 mil toneladas métricas.

Toromocho, Quellaveco, Río Blanco, Michiquillay, la Granja y Las Bambasson algunos de nuestros yacimientos más prometedores en este caso, pero aellos se sumarán pronto otros porque, junto al clima favorable a lasinversiones que exhibe el Perú, está su enorme potencial geológico que sedebe a la presencia imponente de la Cordillera de los Andes.



PLOMO

Según los datos del United States GeologicalSurvey (USGS), en el 2009 se ubicó en el

cuarto puesto del planeta. Sólo lo superanpaíses-continente, como China, Australia y Estados Unidos. El Perú, que produjo 302,412toneladas, posee reservas de 6 millones detoneladas. Estas cifras representan el 7.8% y 7.6%, respectivamente, del total global.

En los yacimientos nacionales, el plomo suelehallarse mezclado con zinc, otro metal en elcual nuestro país es potencia mundial. Lasprincipales empresas productoras son: Volcán(63,050 toneladas), El Brocal (24,727),

Chungar (23,654), Corona (20,235) y Antamina (13,214).La refinación, a cargo exclusivamente de laempresa Doe Run, ascendió a 26,082toneladas.



ESTAÑO

Se puede ver que el Perú,primer productor latinoamericano deestaño, es también el tercero del mundo.Sólo China e Indonesia superan a nuestropaís, que posee el 12.7% de las reservasplanetarias de este valioso metal.

La producción peruana, que se concentratotalmente en la mina puneña San Rafael,de la empresa Minsur, fue de 37,503toneladas en el año 2009. Cabe señalar, sinembargo, que dicho nivel viene en bajadarespecto de los años previos, y es elsegundo menor de la década. El recordproductivo, con 42,145 toneladas, ocurrióen el año 2005.



URANIO

Perú es rico en uranio, un metal que se cotiza

US$120 la libra en Londres. Hace siete años, esta cantidad se vendía en losmercados internacionales a US$10.Esta riqueza seduce a varias firmas mineras multinacionales, asegura laagencia Reuters.La más interesada y que mayores tareas de exploración desarrolla es VenaResources, una empresa canadiense que en Perú está asociada con Cameco

Corp., la mayor del mundo en el sector. Vena y Cameco tienen concesiones principalmente en el sureste del paísandino, y se han abocado a la región de Macusani. Aquí, las reservas estimadas alcanzan los 66 millones de libras de uranio.Extraer cada libra cuesta entre US$10 y US$11.Otras, como Cardero Resources, Solex Resources, Frontier Pacific Mining,

Wealth Minerals y Strathmore Minerals exploran principalemente el centro y el norte del país."El uranio está presente en casi todas partes en Perú, lo que se tiene quebuscar son los lugares donde se vuelve rentable la explotación", dijo a ReutersIván Llamas, del Instituto Peruano de Energía Nuclear.

Ó



CONTRADICCIÓN

A su vez el arancel que se paga por estos productos si

se quiere importar de otros países productores es 9%. El precio de productos transformados, con valor

agregado, de estos minerales que se importan tienenun arancel de 0%.

¿Cómo se puede promover el desarrollo de estas industrias

que demanden mayores cantidades de minerales?

¿Cómo se va a aprovechar los acuerdos comerciales si

nosotros nos imponemos barreras a la producción?

¿Cómo atraemos inversiones si no se cuenta con materias

primas en condiciones competitivas?



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