Objetivos del estudio Definir qué proporción del mercado ... · 1 Fuente: Elaboración propia...

1 Fuente: Elaboración propia IQVIA

Objetivos del estudio

Definir qué proporción del mercado farmacéutico corresponde al GDB, para patologías seleccionadas, considerando todas

las vías de cobertura existentes en Chile.

2 Fuente: Elaboración propia IQVIA

Objetivos del estudio

Objetivos específicos

•  Seleccionar patologías según prevalencia, forma de consumo de medicamentos (hospitalario o ambulatorio), costo de tratamiento y cobertura actual.

•  Describir composición de la cobertura en medicamentos, estableciendo cuál es la proporción correspondiente al gasto de bolsillo (GDB); GES, Ley Ricarte Soto, CAEC y seguros complementarios.

•  Establecer dimensión del GDB, como proporción del mercado correspondiente, en patologías con cobertura GES, Ricarte Soto y aquellas que no cuentan con cobertura.

Contenidos

3

+  Contexto: Mercado asegurador chileno

+  Definición y metodología de estimación de GDB

+  Resultados

•  Gasto de Bolsillo: Enfermedades GES/LRS

•  Gasto de Bolsillo: Enfermedades no GES/LRS

+  Conclusiones

+  IQVIA

4

El Sistema de Salud Chileno es mixto en términos de financiamiento, aseguramiento y prestadores

Fuente: Elaboración propia IQVIA con base en Decreto Ley No.1 de 2005 y la Superintendencia de Salud, Ministerio de Salud, FONASA, ISP y CAPRADENA

Estructura del sistema de salud chileno:

Ministerio de Salud Regulación

Financiamiento

Contribuyentes

FONASA

ISAPRES

Aseguradoras

Red de prestadores Públicos

Clínicas y Centros privados de salud

Mutual de seguridad

Prestadores de Salud

Prestadores Mutuales

Subsecretaría de Salud Pública Subsecretaría de Redes Asistenciales

Fiscalización Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI) Superintendencia de Salud

Estado

Empresas

Fuerzas Armadas Hospitales Institucionales

(1)

(2)

(1)  Contribución del 7% del ingreso (obligatorio con tope)

(2)  Contribución del 7% del ingreso (obligatorio con tope) + contribución adicional voluntaria

(3)  El seguro complementario puede ser financiado por el contribuyente, sin embargo, este es comúnmente financiado por las empresas en forma de beneficios colectivos

Seguro complementario

(1)

(3)

CENABAST

Nota: Las flechas en el diagrama solo representan relaciones básicas, ya que existen otras relaciones en la práctica.

5

74,5%

18,6%

2,7% 4,2%

FONASA ISAPRE FF.AA OTROS

Nota: * Datos a 2017 estimados con base en datos Fonasa a diciembre 2016; Isapres a diciembre 2017 y proyecciones de población INE a diciembre 2017

Distribución de la Población por tipo de cobertura:

55,8%

44,2% 74,5%

18,6%

Distribución Población total por tipo de aseguramiento

(2017*)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Participación histórica por sistema de Salud (2000-2017*)

Fonasa Isapre FF.AA y Otros

Fuente: Elaboración propia IQVIA con base en Ministerio de Salud , FONASA y INE

En el sistema, coexisten el asegurador público (FONASA), y los privados (ISAPRES) además de las FFAA, que otorgan cobertura a un 74,5%, 18,6% y 2,7% de la población, respectivamente

Distribución Población FONASA (2017*)

23,9%

33,4% 15,4%

27,3%

6

En rigor, ninguno de los sistemas de salud cubre el gasto en medicamentos. No obstante, algunas patologías pueden tener cobertura total o parcial

Fuente: Elaboración propia IQVIA con base en Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud y FONASA

Opciones de cobertura de medicamentos consideradas en el estudio:

Nota: No se consideró para el presente estudio la cobertura ofrecida por el Beneficio extracontractual (BEC) una vez que el mismo es de carácter discrecional quedando a criterio de la Isapre su aplicación.

Programas especiales

Pacientes GES/CAEC

80 Patologías: Isapre + Fonasa

18 Patologías alto costo:

Cobertura para todo sistema de salud

** Diabetes, Hipertensión, Colesterol y triglicéridos altos

Cobertura Adicional de Enfermedades Catastróficas

otorgada ante enfermedades de alto costo

Entrega gratuita de medicamentos para

determinadas patologías**: Solo FONASA

Descuentos en la compra en el canal retail:

Excepto medicamentos GES.

Cobertura adicional al plan de salud:

incluyendo medicamentos de uso intrahospitalario y

ambulatorios Seguro Complementario

Pacientes hospitalizados

Cobertura de medicamentos de uso

intrahospitalario: ISAPRES, FONASA

FF. AA.

7 Nota: * Datos a 2017 estimados con base en datos Fonasa a diciembre 2016; Isapres a diciembre 2017 y proyecciones de población INE a diciembre 2017 Cobertura medicamentos FONASA: http://web.minsal.cl/portal/url/item/92fb636790a543cce04001011e010193.pdf

55,8%

44,2%

Fuente: Elaboración propia IQVIA con base en Ministerio de Salud , FONASA y INE

El estudio considera cobertura de medicamentos diferenciada según sistema de salud y opción de seguros complementarios y descuentos en farmacia

Fonasa A Fonasa B Fonasa C Fonasa D Isapres FFAA Particulares

Población 17,8% 24,9% 11,5% 20,3% 18,6% 2,7% 4,2%

Cotización 0% 7% 7% 7% 7% ó + 7% 0%

Cobertura GES 100% 100% 90% 80% 80% 0% 0%

Cobertura LRS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cobertura medicamentos Ambulatorios No GES – No LRS

100% Formulario Nacional




0% 0% 0%

Medicamentos Intra Hospitalarios No GES – No LRS





Hasta 100% Según Plan

100% Imponente

50% cargas 0%

Descuentos en Farmacia 0% 0% Promedio 11%

Seguros Complementarios y otros (17% Población) Cobertura promedio 60%, después de cobertura del sistema de salud

Contenidos

8

+  Objetivos del proyecto



+  Resultados

•  Gasto de Bolsillo: Enfermedades GES/LRS


+  Conclusiones

+  IQVIA

9

Gasto de bolsillo en salud: Definición e importancia como indicador

* Existen diferentes criterios para la estimación del gasto de bolsillo, que puede ser entre otros, la relación de GDB con el Ingreso, gasto total, capacidad de pago o consumo final, además, algunas metodologías para el cálculo de GDB restan del ingreso familiar los gastos para satisfacer las necesidades alimentarias.

“GDB son los pagos que realizan los individuos al

momento en que utilizan un servicio y que no son

cubiertos por el esquema previsional”

•  Medicamentos mas todo tipo de gastos en salud

Un alto GDB para financiar la atención de salud tiende a disminuir los recursos para desarrollo

económico

Definición para gasto de bolsillo: Impacto del Gasto de Bolsillo en la literatura:

El GDB es la forma más desigual de financiar la atención de la salud, lo que aumenta o profundiza

la pobreza

El GDB es un mecanismo de financiamiento ineficiente ya que no permite la agrupación de

riesgos

El GDB es un indicador relevante en la evaluación de desempeño de un sistema de salud pues refleja la protección financiera otorgada a sus beneficiarios.

Fuente: Elaboración propia IQVIA con base en la OMS, Cutler D (1995) ‘The cost and financing of health care’, American Economic Review, 85(2): 32-37. Correa-Burrows (2012) “Out-Of-Pocket Health care Spending by the Chronically Ill in Chile” International Conference On Applied Economics (ICOAE) 2012

10

17,2

12,4

11,3

11,0

11,0

10,9

10,6

10,5

10,5

10,4

10,4

10,4

9,7

9,6

9,3

9,2

9,0

9,0

8,9

8,9

8,6

8,6

8,5

8,3

7,8

7,7

7,6

7,4

7,3

6,9

6,7

6,5

6,4

6,3

5,8

4,3

0 2 4 6 8

10 12 14 16 18

Público Privado

Aunque Chile es uno de los países con mayor crecimiento en el gasto en salud aún se encuentra por debajo del promedio de la OCDE, además de presentar alta participación del gasto privado en este indicador

Fuente: Elaboración propia IQVIA con base en datos OCDE 2016

Gasto en Salud como porcentaje del PIB a 2016:

(44,3%)

(84,%)

61%

39%

Público Privado

% d

el P

IB Fuente del Gasto en Salud

(2016)

9.89

2

7.91

9

7.46

3

6.64

7

5.55

1

5.52

8

5.48

8

5.38

5

5.22

7

5.20

5

4.84

0

4.75

3

4.70

8

4.60

0

4.51

9

4.37

6

4.19

2

4.03

3

4.00

3

3.59

0

3.39

1

3.24

8

2.83

5

2.82

2

2.73

4

2.72

9

2.54

4

2.22

3

2.15

0

2.10

1

1.98

9

1.97

7

1.79

8

1.46

6

1.08

8

1.08

0

USD

PPP

Gasto Privado Gasto Público

60,8% 32,2%

3,7% 3,3%

Gasto Público GDB Aporte voluntario Otros

Gasto en Salud per cápita a 2016 (PPP):

11

Fuente: Elaboración propia con base en OECD Healt Statistic 2017

Gasto de bolsillo: GDB en salud como porcentaje del consumo final de los hogares

Cuando comparamos el GDB en salud como porcentaje del consumo total de los hogares, Chile presenta la quinta mayor proporción entre los países de la OCDE

Definición para gasto de bolsillo: Impactos del Gasto de Bolsillo:

5,3%

5,1%

4,4%

4,4%

4,1%

3,9%

3,8%

3,7%

3,6%

3,4%

3,3%

3,2%

3,1%

3,1%

3,1%

3,0%

3,0%

2,9%

2,7%

2,6%

2,6%

2,5%

2,5%

2,5%

2,4%

2,4%

2,3%

2,2%

2,1%

2,0%

1,8%

1,5%

1,4%

1,4%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Promedio OCDE 3%

12 Fuente: Elaboración propia IQVIA con base en la OMS

Metodología de estimación para GDB en medicamentos por patologías seleccionadas:

Para cálculo de GDB en medicamentos, no se consideró aportes del beneficiario (aporte legal 7%, aportes adicionales voluntarios, pagos de las primas de seguros

complementarios

A pesar de los diversos estudios realizados sobre GDB en Chile, no existe información sobre la proporción del GDB en medicamentos por patología.

Selección Patologías

2 Dimensionar Mercado

Copagos y Protección

Estimación Beneficiarios

Estimación GDB en Medicamentos

Prevalencia, Costo de tratamiento

Nivel de cobertura

Valores Unidades

Para cada Mecanismo: Nivel de cobertura y Copago

Distribución de la población para cada mecanismo de protección financiera

Para cada patología con base en los valores totales de mercado

1

3

4

5

Patologías con Cobertura GES y/o Ricarte Soto

Cobertura GES

Cobertura LRS

Enfermedad Catastrófica

✓ X X

✓ X X

✓ X ✓ ✓ ✓ ✓

Enfermedades Mentales*

Cáncer de Próstata

Esclerosis Múltiple

Diabetes Mellitus Tipo 2

Patologías sin cobertura GES y/o Ricarte Soto:

Cobertura GES

Cobertura LRS

Enfermedad Catastrófica

X X ✓

X X X

Cáncer de Pulmón

Glaucoma

Contenidos

13




+  Resultados •  Gasto de Bolsillo: Enfermedades GES/LRS •  Gasto de Bolsillo: Enfermedades no GES/LRS

+  Conclusiones

+  IQVIA

14 Fuente: Elaboración propia con base en data IQVIA

Gasto de Bolsillo estimado para patologías GES/LRS de acuerdo a modalidad de tratamiento:

Entre las patologías estudiadas e incluidas en GES/LRS, las de tratamiento principalmente ambulatorio, presentan mayor GDB como proporción del valor total del mercado en estudio

*Para el presente estudio, se consideran enfermedades mentales los trastornos bipolares, la depresión y la esquizofrenia.

Diabetes Mellitus Tipo 2 Enfermedades Mentales*

GDB en Tratamientos Ambulatorios

55,0% Gasto de Bolsillo


GDB para el grupo FONASA D, Isapres, FF. AA y particulares que componen, en su mayoría, la demanda predominante por

medicamentos en el canal retail

55,8%

Cáncer de Próstata Esclerosis Múltiple

GDB en Cáncer GDB en LRS




Gasto de Bolsillo estimado para Diabetes Mellitus Tipo 2:

El GDB para DMT2, en farmacias, es 55% del monto total de medicamentos usados en diabetes. Es un valor alto para patología GES que además cuenta con programas especiales

55,8%

Diabetes Mellitus Tipo 2


55% Gasto de Bolsillo

GDB para el grupo FONASA D, Isapres, FF. AA y particulares que componen, en su mayoría, la demanda predominante por medicamentos en

el canal retail

Factores que influyen en GDB para DMT2:

•  Falta de cobertura de algunos medicamentos: Medicamentos de alta prescripción, recomendados por guías clínicas no son cubiertos por GES (Ejemplo los DPP4 y GLP1)

•  Posible decisión del paciente de no acceder a GES: ¿Preferencia por médicos de su elección en lugar del prestador GES? ¿Lista de espera para atención con especialista?

•  Valor del tratamiento y cobertura adicional del seguro complementario: Dado el bajo costo relativo del tratamiento (drogas como metformina), los pacientes podrían optar por la compra particular y así no incluirse en GES.

•  Diseño del sistema de protección para DMT2: DMT2 es una patología que cuenta con diferentes modalidades de cobertura, sin embargo, la forma con que se entregan los beneficios puede no estar en línea con las necesidades de los pacientes.

•  Utilización optima del sistema disminuiría significativamente el GBD Con máxima adhesión a GES, correcto uso de FOFAR y compra de medicamentos en las fechas con mayor descuento, el GDB disminuiría a un 37%.

16

Diferencias en copago total para DMT2 para la demanda del canal retail:

Para la población DMT2 con demanda en el canal retail, se estima que un 59% está adherido a GES y un 33% financia su tratamiento de forma particular

8,1%12%

47%

33%

GES + SC GES

Seguro Compl. Sin cobertura 53%

20%

89%

12%

Distribución Población* por mecanismo de protección

COPAGO por tipo de cobertura (GDB)

Copago Promedio GES (Población Fonada D + Isapres)

Copago promedio GES (Población GES + Seguro Complementario)

Copago promedio Seguro complementario (Población con SC más descuento Farmacias promedio)

Copago promedio descuentos en farmacia y programas especiales de cadenas

Fuente: Elaboración propia con base en data IQVIA

8%

* Población de demanda potencial en el retail (FONASA D, ISAPRES, FF.AA y

particulares)

17

Distribución de cobertura por mecanismo de protección:

De acuerdo con las estimaciones de IQVIA, el GDB en el mercado retail para DMT2 llega a 55% de los montos totales, siendo GES el mecanismo que otorga la mayor cobertura

Copago Población total: 44,2% de los valores del mercado relevante

66.285.2486.121.239

6.422.284

8.917.509

32.733.609120.479.889

Cobertura Seg. Compl. + Descuento Famracia

Gasto de Bolsillo Mercado Total (Precio venta

al Publico)

Cobertura GES unicamente

Cobertura GES+Seg. Complem.

Solo descuento farmacia

100% 100%

8% 5%

5%

55%

Fuente: Elaboración propia con base a data IQVIA

43%

57%

GDB

66.285.428

Productos GES Productos no GES

27%

29%

71%

Mercado Total (Precio Venta

al Público)

120.479.889

USD>

18 Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Salud, Guía Clínica DMT2 2015, INE y IQVIA

Estimación de la demanda potencial del mercado retail y cobertura GES:

Para DMT2, IQVIA extrajo data del mercado retail a dic. 2017, sin embargo, para estimar el GDB se hizo necesario separar a los pacientes entre los que reciben sus medicamentos en consultorio de los que compran en farmacias

Fuentes y supuestos: Numero de Beneficiarios por asegurador: Datos obtenidos de estadística FONASA (dic 2016), ISAPRE (dic 2017), e proyección INE a 2017. Casos DMT2: Se consideró la prevalencia informada en la Guía Clínica para DMT2 2010, del Ministerio de Salud, la cual establece un 9,4% de prevalencia para la patología. Casos GES: Datos obtenidos en el Ministerio de Salud, para beneficiarios GES a 2016. La estadística oficial informa los casos acumulados de enero de 2005 a diciembre de 2016, los que se corrigieron según la tasa de mortalidad general para el período.

Cobertura GES Aproximada: Es la razón entre los casos GES y el número de pacientes por grupo asegurador.

Para el cálculo del GDB en DMT2 se consideró únicamente el grupo D de FONASA además de afiliados a Isapres, FFAA y particulares (45,8% de los pacientes DMT2) una vez que estos componen la demanda potencial del

mercado retail, para el que se dispone de información de mercado.

Moléculas Incluidas en GES Molécula Tipo GES LRS

Metformina Genérica

Si No

Metformina Marca Insulina (Glargina; Determir, Degludec) Marca Insulina (Asparto; Humana, Glulisina) Marca Insulina

Insulina Marca Glimepirida; Gliclazida; Glipizida; Clorpropamida Marca

Glibenclamida; Tolbutamida Genérica Insulina Aspartato Protamina Cristalina + Insulina Asparto

Marca Insulina Humana + Insulina Lispro Protamina Insulina + Insulina

Moléculas NO Incluidas en GES Molécula Tipo GES LRS

Metformina + Sitagliptina

Marca No No

Metformina + Vildagliptina Linagliptina + Metformina Metformina + Saxagliptina

Insulinotropina; Lixisenatida; Exenatida Linagliptina, Sitagliptina; Vildagliptina; Saxagliptina

Dapagliflozina; Empagliflozina; Canagliflozina Glibenclamida + Metformina

Glimepirida + Metformina


Gasto de Bolsillo estimado para Enfermedades Mentales*:

Las enfermedades mentales* consideradas en el estudio presentan la mayor proporción de GDB, en especial por la baja adhesión a GES dada las características de las patologías

55,8%



64,2% Gasto de Bolsillo GDB para el grupo FONASA D, Isapres, FF. AA y particulares que componen, en su mayoría, la demanda predominante por medicamentos en

el canal retail

Factores que influyen en GDB para Enfermedades Mentales:

•  Posible decisión del paciente de no acceder a GES: Dada las características de las enfermedades mentales, los pacientes pueden tener preferencia por médicos de su elección en lugar del prestador asignado por GES;

•  Cobertura adicional de seguro complementario: Con un costo de tratamiento moderado, una parte importante de la población puede optar por acceder a los medicamentos de forma particular o con cobertura del seguro complementario;

•  Existencia de Genéricos de menor costo: La disponibilidad de genéricos de costo inferior podría ser un factor por el cual los pacientes opten por la compra particular de estos medicamentos;

•  Consumo a repetición: Consumo a repetición mediante antigua receta médica, quedando fuera de opción la compra con beneficio GES;

Cabe resaltar que, para el mercado de enfermedades mentales el uso off label es una variable importante, y por limitaciones técnicas del estudio, esta variable no pudo ser aislada de los

resultados, requiriendo un estudio en profundidad para evaluar su impacto

*Para el presente estudio, se consideran enfermedades mentales los trastornos bipolares, la depresión y la esquizofrenia.

20 Fuente: Elaboración propia con base a data IQVIA , Estadísticas de casos GES –Fonasa.cl, Super Intendencia de Valores y Seguros

Diferencias en copago total para enfermedades mentales para el grupo de mayor demanda en el retail:

Para 26% de la población con cobertura exclusivamente GES, el GDB es de 20%, en tanto que para el 54% que financia su tratamiento de forma particular, el GDB es 89%

6,4%

54%

14%

26%

GES + SC GES

Sin cobertura Seguro Compl.

12,0%

20,0%

89,0%

53,4%

% Población de mayor demanda en retail por mecanismo de

protección

Copago por tipo de cobertura

6%

Copago Promedio GES (Población Fonada D + Isapres)

Copago promedio GES (Población GES + Seguro Complementario)

Copago promedio Seguro complementario (Población con SC más descuento Farmacias promedio)

Copago promedio descuentos en farmacia y programas especiales de cadenas

21


Un 86,5% de los productos estudiados corresponden a fármacos con cobertura GES, sin embargo, no todos acceden a esta cobertura


93.626.4879.265.971

9.137.9517.714.436

26.174.786

Cobertura Seg. Compl. + Descuento Famracia



Mercado Total (Precio de venta

al Publico)

145.919.632 (100,0%)

Solo descuento farmacia

Gasto de Bolsillo

18%

5% 6%

6% 64%

Fuente: Elaboración propia con base a data IQVIA

100% 145.919.632

13,4%

Mercado Total (Precio Venta

al Público)

86,6%

93.626.487

17,1%

GDB

82,9%

Productos no GES Productos GES

USD>

22 Fuente: Ministerio de Salud, Guía Clínica DMT2 2015, INE y IQVIA

Estimación de la demanda potencial del mercado retail y cobertura GES:

La estimación de GDB para Enfermedades Mentales*, excluyendo a FONASA A,B y C, considera una tasa de adhesión a GES de 32,3% de los pacientes

Fuentes y supuestos: Número de Beneficiarios por asegurador: Datos obtenidos de estadística FONASA (dic 2016), ISAPRE (dic 2017), e proyección INE a 2017. Casos Enfermedades Mentales: Se consideraron las siguientes prevalencias: 2,2% para Trastorno Bipolar (Guía Clínica), 17,2% para depresión (ENS 2011) y 0,9% para esquizofrenia (Guía Clínica). Resultado de esto, se estima la prevalencia en enfermedades mentales en un 20,3%.

Casos GES: Datos obtenidos en el Ministerio de Salud, estadísticas GES a 2016. Los casos GES son resultado de los casos acumulados de enero de 2005 a diciembre de 2016 corregidos por la tasa de mortalidad anual para el período. Cobertura GES Aproximada: Es la razón entre los casos GES acumulados por el número de pacientes por grupo asegurador. Para el caso de Enfermedades Mentales esta cobertura considera el 32,3% para FONASA D, ISAPRES, FF.AA y particulares.

Para el cálculo del GDB en enfermedades mentales se consideró únicamente el grupo de demanda potencial en retail (45,8%) una vez que estos componen la demanda potencial del mercado retail, para el que se

dispone de información de mercado.

Moléculas NO incluidas en el listado de prestaciones específicas GES

Molécula Tipo

Fluvoxamina (M,S) Citalopram (M,S,G) Desvenlafaxina (M) Duloxetina (M,S) Milnacipran (M,S) Agomelatina (M,S) Amitriptilina (G) Clomipramina (M,S) Imipramina (G) Mianserina (M,S) Mirtazapina (M,S) Moclobemida (M) Reboxetina (M) Trazodona Clorhidrato (M,S) Vortioxetina (M)

Moléculas Incluidas en el listado de prestaciones especificas GES

Molécula Tipo

Carbamazepina (M,S) Clonazepam (M,S,G) Lamotrigina (M,S,G) Valproico Acido (M,S,G) Trihexifenidilo (M,S) Aripiprazol (M,S) Clorpromazina (M) Clozapina (M,S) Flupentixol (M) Haloperidol (M,G) Olanzapina (M,S,G) Quetiapina (M,S,G) Risperidona (M,S) Ziprasidona (M) Diazepam (M,G) Lorazepam (M,G) Litio (S) Escitalopram (M,S,G) Fluoxetina (M,S,G) Paroxetina (M,S,G) Sertralina (M,S,G) Venlafaxina (M,S,G) Anfebutamona (M,S) Metilfenidato (M,S,G) Modafinilo (S)

(M): Medicamento de marca (S): Medicamento similar (G): Medicamento Genérico


Gasto de Bolsillo estimado para Cáncer de Próstata:

Cáncer de próstata cuenta con una alta adhesión a GES y GES/CAEC, con un GDB estimado en 21% de los valores totales

55,8%

Cáncer de Próstata



Factores que influyen en GDB para Cáncer de Próstata:

•  Alta adhesión a GES: Con un costo de tratamiento elevado, la adhesión a mecanismos de protección es cercana al 100%, lo que disminuye el GDB para medicamentos incluidos en prestaciones específicas;

•  Posibilidad de solicitar cobertura a través del CAEC: Dado el alto costo de tratamiento, el paciente del sistema privado con cáncer de próstata puede acceder la cobertura del CAEC para drogas no incluidas en GES

•  Tratamiento Hospitalario: Para los pacientes hospitalizados, incide la protección otorgada por los planes de salud, que en diferente medida cubren los medicamentes intrahospitalarios;

•  Existencia de seguros oncológicos y complementarios: Los seguros complementarios y oncológicos juegan un rol importante, disminuyendo el impacto de los copagos, cuyo monto puede ser considerado catastrófico para determinados segmentos de la población;

24

Diferencias en copago total para cáncer de próstata en medicamentos ambulatorios y hospitalarios:

Para cáncer de próstata, se estima que el 100% de los pacientes está cubierto por al menos uno de los mecanismos de protección, con diferencias significativas en el porcentaje de copago

10% 6,0%

2% 8%

14%

60%

Plan + SC Seguro Oncologico CAEC + SC CAEC GES + SC GES

7,1%

50,5%

8,6%

4,8%

3,4%

9,1%

% Población por mecanismo de protección para medicamentos

ambulatorios y hospitalarios

% de copago por tipo de cobertura para medicamentos ambulatorios y hospitalarios

Copago promedio para productos GES, para poblc. GES. Considera medicamentos hospitalarios y ambulatorios

Copago promedio para productos GES, para poblc. GES con SC. Considera medicamentos hospitalarios y ambulatorios

Copago promedio para población c/ cobertura CAEC para alto costo. Considera medicamentos hospitalarios y ambulatorios

Copago promedio para población con seguro complementario + plan de salud.

Copago promedio para población con cobertura CAEC + seguro complementario para medicamentos de alto costo. Considera medicamentos hospitalarios y ambulatorios

Copago promedio para población con seguro oncológico. Considera sólo medicamentos intrahospitalarios.

Fuente: Elaboración propia con base a Ministerio de Salud, Estadísticas GES, Oncosizing IQVIA 2016 y data IQVIA a diciembre 2017

25


Además de GES, los beneficiarios Isapre con cáncer de próstata cuentan con una cobertura a través del CAEC, lo que sumado a los seguros oncológicos y complementarios otorgan un 79% de cobertura


6.153.426

689.297

2.665.814

3.765.558

14.640.33129.546.989

1.394.062238.502

S. Oncologico Cobertura GES+Seg. Complem.



al Publico)

Plan + SC CAEC + SC CAEC Gasto de Bolsillo

100% 50%

13%

9%

2% 1% 5%

21%

Fuente: Elaboración propia con base a Ministerio de Salud, Estadísticas GES, Oncosizing IQVIA 2016 y data IQVIA a diciembre 2017

USD>


Molécula Uso GES LRS

TRIPTORELINA Ambulatorio

SI

No

LEUPROLIDE Ambulatorio GOSERELINA Ambulatorio BICALUTAMIDA Ambulatorio DOCETAXEL Hospitalario DEGARELIX Ambulatorio

NO ABIRATERONA Ambulatorio ENZALUTAMIDA Ambulatorio CABAZITAXEL Hospitalario

Moléculas consideradas y su respectiva cobertura cobertura

Mercado relevante para cáncer de próstata

Fuentes y supuestos: Número de Beneficiarios por asegurador: Datos obtenidos de estadística FONASA (dic 2016), ISAPRE (dic 2017), e proyección INE a 2017.

Casos Cáncer de próstata: Se consideró la prevalencia de la patología y los egresos hospitalarios por tipo de prestador.

Casos GES: Datos obtenidos en el Ministerio de Salud, estadísticas GES a 2016. Los casos GES son resultado de los casos acumulados de enero de 2005 a diciembre de 2016 corregidos por la tasa de mortalidad anual para el período. Cobertura y mercado total de Medicamentos: Datos obtenidos del estudio Oncosizing de IQVIA.


Gasto de Bolsillo estimado para Esclerosis Múltiple:

La combinación de la alta adhesión a GES y LRS, sumado a los otros mecanismos de protección disponibles, otorgan a la esclerosis múltiple una gran cobertura en comparación al valor total del tratamiento

55,8%



Factores que influyen en GDB para Esclerosis Múltiple:

•  Alta adhesión a GES y CAEC: Con un costo de tratamiento elevado, el 100% de los pacientes cuentan con cobertura en

medicamentos.

•  Ley Ricarte Soto: Una parte importante de la cobertura otorgada a los pacientes de esclerosis múltiple proviene

de la Ley Ricarte Soto (37%), que no requiere copago y es de carácter universal.

•  Seguros complementarios: Los seguros complementarios otorgan una gran cobertura en términos absolutos para esta

patología, cubriendo una suma importante en valores del tratamiento.

•  Medicamentos de alto costo: Algunos medicamentos más costosos para esta patología tienen 100% de cobertura, como

Fingolimod, Gilenya y Tysabri


28 Fuente: Elaboración propia con base a data IQVIA

Diferencias en cobertura total para Esclerosis Múltiple:

Además de una alta tasa de adhesión de pacientes a GES y LRS, los pacientes Isapre tienen opción de usar CAEC, lo que otorga una gran cobertura en comparación al valor total del tratamiento

7% 3% 3%

23%

64%

LRS GES/CAEC + SC GES/CAEC GES + SC GES

0,0%

4,8%

8,0%

10,4%

10,8%

% Población por mecanismo de protección para medicamentos % de copago por tipo de cobertura para medicamentos

Copago promedio para productos en canasta GES para el total de la población adherida a GES únicamente.

Copago promedio en medicamentos GES para el total de la población adherida a GES con seguro complementario.

Copago promedio para población con cobertura CAEC para medicamentos de alto costo.

Copago promedio para población con cobertura CAEC + seguro complementario para medicamentos de alto costo.

0% Copago para los medicamentos de alto costo incluidos en la Ley Ricarte Soto

Fuente: Elaboración propia con base data IQVIA a diciembre 2017

29


En el bajo GDB para Esclerosis Múltiple, impactan fuertemente GES y LRS con 34,5% y 37,1% respectivamente


2.325.250

2.591.536

3.018.338

4.266.220

11.942.07136.988.889

12.845.474



al Publico)

LRS GES/CAEC GES/CAEC + SC Gasto de Bolsillo Cobertura GES+Seg. Complem.

100% 34%

12% 9%

7%

37%

6%


USD>


Molécula GES LRS

Alemtuzumab No No Dimetilfumarato

Teriflunomida Fingolimod No Si Natalizumab Glatiramer

Si No Interferón Beta 1A Interferón Beta-1b Peginterferon Beta-1a

Moléculas consideradas y su respectiva cobertura

Mercado relevante para esclerosis múltiple

Fuentes y supuestos: Número de Beneficiarios por asegurador: Datos obtenidos de estadística FONASA (dic 2016), ISAPRE (dic 2017), e proyección INE a 2017.

Casos Esclerosis Múltiple: Se consideró la prevalencia de la patología y los egresos hospitalarios por tipo de prestador.

Casos GES: Datos obtenidos en el Ministerio de Salud, estadísticas GES a 2016. Los casos GES son resultado de los casos acumulados de enero de 2005 a diciembre de 2016 corregidos por la tasa de mortalidad anual para el período.

Casos LRS: Datos estadísticos de atención a pacientes de la LRS.

Cobertura y mercado total de Medicamentos: Datos obtenidos del estudio Oncosizing de IQVIA.

Contenidos

31




+  Resultados •  Gasto de Bolsillo: Enfermedades GES/LRS


+  Conclusiones

+  IQVIA

32 Fuente: Elaboración propia con base en data IQVIA a diciembre 2017, Ministerio de Salud y Oncosizing 2016 IQVIA

Gasto de Bolsillo estimado para patologías no GES de acuerdo a modalidad de tratamiento:

Para las patologías sin cobertura GES/LRS, el monto de gasto de bolsillo se relaciona con la forma de administración del medicamento, siendo mayor para uso ambulatorio.

55,8% Glaucoma Cáncer de Pulmón

GDB en Tratamientos Ambulatorios GDB en Cáncer




Gasto de Bolsillo estimado para Glaucoma:

Glaucoma es una indicación en la que los pacientes no cuentan con mayor protección que la entregada por los SC y descuentos en cadenas de farmacia, con un GDB de 81%

55,8%

Glaucoma


Factores que influyen en GDB para Glaucoma:

•  Tratamiento ambulatorio: Con un tratamiento predominantemente ambulatorio, no existe cobertura para los medicamentos a través de los planes de salud.

•  La no inclusión a GES: Al no ser una patología incluida en GES, los pacientes de glaucoma deben financiar su tratamiento de forma particular, o cuando aplique con la cobertura de los seguros complementarios.

•  Costo de tratamiento: Al no ser considerada una enfermedad catastrófica, los pacientes de ISAPRE no tienen la opción de acceder a CAEC



Diferencias en cobertura total para Glaucoma:

El tratamiento de Glaucoma no cuenta con cobertura de ningún programa y tampoco es candidato a uso de CAEC, dado que su tratamiento no supera el monto del deducible

80%

20%

Particular Seguro Complementar

89,0%

47,1%

% Población por mecanismo de protección para medicamentos % de copago por tipo de cobertura para medicamentos

Copago promedio con cobertura del seguro complementario + descuento en farmacias.

Copago promedio sin cobertura de los mecanismos de protección a excepción de los descuentos de farmacia.


35


Así como en otras patologías sin cobertura GES/LRS y que no son consideradas catastróficas, los pacientes de glaucoma deben financiar sus tratamientos, incurriendo en un alto porcentaje de GDB


7.429.245

820.836

967.9549.218.034


0,0%


0,0%

Mercado Total (Precio de venta al Publico)

Gasto de Bolsillo Solo descuento farmacia Cobertura Seg. Compl. + Descuento Farmacia

100% 10% 9%

81%



Clase Molécula Tipo GES LRS

S01E

Benzalconio + Brimonidina (M)

No No

Betaxolol (M,G,S) Bimatoprost (M) Bimatoprost + Timolol (m) Brimonidina (M,S) Brimonidina + Brinzolamida (M) Brimonidina + Timolol (M,S) Brinzolamida (M) Brinzolamida + Timolol (M) Dorzolamida (M,S) Dorzolamida + Timolol (M,S) Latanoprost (M,G,S) Latanoprost + Timolol (M,G,S) Levobunolol (M) Pilocarpina (M,G) Timolol (M,G,S) Timolol + Travoprost (M) Travoprost (M)


Mercado relevante para glaucoma


Gasto de Bolsillo estimado para Cáncer de Pulmón:

En cáncer de pulmón, a pesar de no ser patología GES, existen mecanismos de protección adicional, como seguros oncológicos y CAEC, otorgando una cobertura de 80% del mercado total

55,8%

Cáncer de Pulmón


Factores que influyen en GDB para Cáncer de Pulmón:

•  Modalidad de tratamiento: Con un tratamiento principalmente intrahospitalario, los medicamentos son cubiertos de acuerdo con el plan correspondiente al paciente

•  Cobertura CAEC para pacientes ISAPRE: Los afiliados a Isapres pueden acceder a CAEC, que después del pago de un deducible les permite financiar parte importante de su tratamiento

•  Seguros complementarios: Los seguros complementarios y oncológicos juegan un rol importante, disminuyendo el impacto de los copagos, cuyo monto puede ser considerado catastrófico para determinados segmentos de la población.



Diferencias en cobertura total para Cáncer de Pulmón:

Considerando datos de egresos hospitalarios y del estudio Oncosizing de IQVIA, se estima un GDB de ~20%

5,0%

16%

79% Plan de salud + CAEC + Seg. Onco. Plan de Salud + CAEC + SC Plan de Salud + CAEC

1,8%

14,3%

22,6%

% Población por mecanismo de protección para medicamentos % de Copago por tipo de cobertura para medicamentos

Copago promedio con cobertura del plan de salud (FF. AA, FONASA, ISAPRES e ISAPRES + CAEC).

Copago promedio con cobertura del plan de salud (FF. AA, FONASA, ISAPRES y ISAPRES + CAEC) + cobertura del seguro complementario.

Copago promedio con cobertura del plan de salud (FF. AA, FONASA, ISAPRES y ISAPRES + CAEC) + cobertura del seguro complementario + cobertura del seguro oncológico.

Fuente: Elaboración propia con base data IQVIA a diciembre 2017 / OncoSizing 2017 / Egresos Hospitalarios MINSAL 2016

39


Una gran proporción de los costos asociados a esta patología estarían cubiertos por los planes de salud asociados a CAEC, seguros complementarios y oncológicos, cubriendo casi el 80% de los valores totales


3.443.203836.780

2.386.508

10.375.88017.042.372

Cobertura Plan de salud + CAEC Mercado Total (Precio de venta al Publico)

Gasto de Bolsillo Cobertura Plan + CAEC + SC + S. Onco

Cobertura Plan + CAEC + SC

100% 61%

14% 5%

20%


*Plan considera también, el tratamiento hospitalario a través de Fonasa, FF.AA, Isapres e Isapres + CAEC


Molécula GES LRS

BEVACIZUMAB

No No

NIVOLUMAB ERLOTINIB PACLITAXEL PEMETREXED PEMBROLIZUMAB GEMCITABINA DOCETAXEL CARBOPLATINO AFATINIB CISPLATINO


Mercado relevante para cáncer de pulmón

Contenidos

41




+  Resultados •  Gasto de Bolsillo: Enfermedades GES/LRS


+  Resumen resultados

+  Conclusiones

+  IQVIA

42

% GDB

Enfermedades Mentales

64%

Esclerósis Múltiple

6%

Cáncer Pulmón

20%

DMT2

55%

Cáncer Próstata

81%

21%

Glaucoma

Gasto de Bolsillo como porcentaje del valor del mercado

El GDB, como proporción del mercado de referencia, es menor para patologías de alto costo, que para patologías de mayor prevalencia

•  Para patologías de tratamiento ambulatorio incluidas en GES, el GDB fluctúa entre 55% y 65% del valor del mercado farmacéutico correspondiente.

•  En patologías de tratamiento ambulatorio, como glaucoma, el GDB llega a 80%

•  En cáncer GES, con medicamentos de uso ambulatorio, como es el caso de Próstata, el GDB es de 21% del valor del mercado

•  En Cáncer no GES, como el de Pulmón, con tratamiento principalmente intrahospitalario, el GDB también es 20%

•  Patologías de alto costo como esclerosis múltiple, en que GES cubre algunas moléculas, LRS otras y da opción a cobertura CAEC para las no cubiertas, el GDB es 6% del valor del mercado


Solo Mercado Retail Mercado Retail + Institucional

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

43

$ 37 $ 39 $ 153

$ 13.932

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Enf. Mentales

Cáncer Pulmón

$ 4.814

% GDB

DMT2

Costo Promedio Pac año USD$

$ 2.310

Glaucoma Cáncer Próstata

Esclerósis Múltiple

64%

81%

20%

55%

21%

6%

Aunque las patologías de alta prevalencia son las que presentan un menor nivel de cobertura, el costo de tratamiento de éstas es significativamente inferior a las patologías de alto costo, aunque con mayor cobertura


% GDB respecto del Mercado vs Costo per Cápita por Paciente sólo en medicamentos (USD$)

•  Algunas patologías de alto costo tienen alta cobertura en términos porcentuales,

•  Sin embargo, el GDB es alto en términos de unidad de desembolso

•  No se puede medir demanda real de drogas no cubiertas

•  Barreras de acceso para drogas de alto costo por requerimientos de inclusión para su cobertura GES o LRS

•  Disparidad de cobertura por patología y tratamiento, Ej Ca de mama HER2+ con cobertura y Ca de mama HER2-, sin cobertura

•  La existencia de genéricos para patologías primary care, baja el costo promedio

•  Sin embargo, para pacientes que requieran drogas innovadoras, el costo se incrementa notablemente

•  Patologías que presentan cobertura GES, excluyen de su canasta drogas de alto uso como DPP4 en DMT2

44

Gasto de Bolsillo como porcentaje del valor de mercado: Comparación con países seleccionados

De acuerdo con información levantada por IQVIA, Chile presenta el GDB más alto para las seis patologías cuando comparados con Argentina y Colombia

Fuente: Elaboración propia con base data IQVIA Colombia, IQVIA Argentina y IQVIA Chile a diciembre 2017

81%

64%

55%

21% 20%

6%

49%

29%

17%

1% 1% 0%

61%

46%

0% 0% 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Glaucoma Enfermedades Mentales

DMT2* Cáncer Próstata

Cáncer Pulmón


Comparación GDB por patología entre países seleccionados

Chile Colombia Argentina

* Nota: No fue posible estimar el GDB para DMT2 en Argentina.

Para los mercados de Argentina y Colombia, la estimación de GDB no siguió la misma

metodología del estudio realizado en Chile. Las estimaciones de GDB se realizaron en base a la data IQVIA y el conocimiento de

mercado local. Dicha información sirve para relativizar el GDB en Chile, pero dada las

diferencias metodológicas no son directamente comparables.

Para las patologías de menor prevalencia y mayor costo, tanto Argentina como Colombia cubren la totalidad de los

tratamientos (99%-100%).

!

Objetivos del estudio Definir qué proporción del mercado ... · 1 Fuente: Elaboración propia...

Documents

Transcript of Objetivos del estudio Definir qué proporción del mercado ... · 1 Fuente: Elaboración propia...