Post on 30-Mar-2016
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CRM Customer Relationship Management
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CRM - Gestión de las Relaciones con sus Clientes
Customer Relationship Management Gestión de las Relaciones con sus Clientes
�Muchos negocios se pierden porque quedan anotados enuna agenda de papel y no se transmite la información
para que se convierta en OPORTUNIDAD A NEGOCIO.
�Un CRM permite gerenciar todo el ciclo de vida del
cliente con su empresa: Prospecto a Cliente y Fidelización
�No necesita adquirir ni instalar programa alguno en suscomputadores. Todo funciona vía WEB, con la
posibilidad de generar backups a diario o informes en
caso de no tener acceso a internet.
La realidad de los negocios…
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caso de no tener acceso a internet.
�Divida el trabajo de alimentación del CRM por ROLES:
Directivo, Comercial y Operativo.
�Nos encargamos de implementar esta solución en su
empresa, generando valor a los procesos actuales.
�UTILICE las herramientas que ha llevado a empresas acrecer y ser reconocidos.
� Tenga el control de la información de sus CLIENTES,VENDEDORES Y PROVEEDORES.
Principales Funciones de un CRM
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Proceso Integral CRM
PROSPECTO CLIENTES PROVEEDORES
� Datos de Contacto� Comercial que atiende.� Acciones Comercialesrealizadas
� Tareas por Ejecutar.� Documentos Adjuntos.� Cotizaciones y PedidosRealizados.
� Datos de Contacto yTributarios que luegoservirán para Facturar.
� Otros contactos internos� Comercial que atiende.� Acciones Comercialesrealizadas
� Tareas por Ejecutar.
� Datos de Contacto.� Ordenes de Compra.� Cuentas por Pagar.
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Realizados.� Envío de Emails.� Generación de Informes deSeguimiento, Llamadas ocampos personalizables.
� Tareas por Ejecutar.� Nuevas Oportunidades.� Documentos Adjuntos.� Cotizaciones y PedidosRealizados.
� Facturas y Cuentas porCobrar.
� Inventario.� Envío de Emails.� Generación de Informes deSeguimiento, Llamadas ocampos personalizables.
� El CRM trae un inicio rápido que se puede configurarcon lo que se quiera ver al INICIAR SESION.
� Puedes ver las cotizaciones pendientes por atender,las ultimas facturas generadas, las tareas masrecientes, los clientes creados.
� Se pueden crear informes predeterminados queaparezcan al iniciar sesión.
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� Registro de los potenciales clientes.� Se registran para llevar un historial de la actividadcomercial que se tienen con este cliente, queoportunidades se han presentado, que ha fallado paraque sea Cliente.
� Se programan tareas con el potencial cliente.� Se agendan reuniones con el potencial cliente y se puedever la agenda del comercial en línea.
� Cuando se vuelven clientes, basta con dar clic enCONVERTIR a clientes y todo el historial se pasa al nuevoestado.
� Registro Clientes.� Se considera cliente a una EMPRESA con varios contactos� Los contactos del cliente se administran en otro menú.� Si vienen de ser PROSPECTO basta con dar clic para que loconvierta en Cliente.
� Acá se registran todos los datos del cliente que mas adelantevamos a necesitar para facturar o enviar información oconsultar.
� Se despliegan opciones como ACTIVIDADES CON ELCLIENTE, Documentos Adjuntos, Tareas, Notas, FacturasEmitidas.
� Se lleva una “HISTORIA CLINICA” detallada de cadacliente.
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cliente.
� Cada CUENTA o CLIENTE tiene varios contactos,especialmente en empresas medianas y grandes.
� El contacto comercial es diferente al contacto técnico o alde pagos.
� Te administra todos los contactos que tienes con elcliente.
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� Son posibles negocios que se pueden llevar a cabo conCLIENTES o PROSPECTOS.
� El CRM te proporciona estados para poder ver laprobabilidad de llevarlo de OPORTUNIDAD ANEGOCIO.
� Se almacenan automáticamente en cada HISTORIALDEL CLIENTE.
� Genera informes que te permita ver todo el potencialde oportunidades de negocio por estado y puedasdiseñar estrategias para convertirlas en ventas.
� Pueden ser reuniones con el cliente que puedesagendar y citar al cliente desde la plataforma.
� Pueden ser tareas que se deben realizar con elcliente.
� Te lleva el registro de las actividades y reuniones
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� Te lleva el registro de las actividades y reunionesque se han hecho con el cliente, esto te dainformación de cuanto tiempo demanda tucliente y si estoy cobrando lo que en realidadvale mantener este cliente.
� Se sigue un proceso lógico del CICLO DE VIDA del cliente,administrando las diferentes etapas, fechas, documentos,condiciones y VALORES ENTREGADOS AL CLIENTE.
� La empresa puede Facturar Legalmente con este sistema,solicitando a la DIAN la Resolución de Facturación porComputador. Ahorre costos de Papelería.
� Generación de ROLES de trabajo: Directivo, Comercial, Operativo
• Llevar el control de cuentas
por cobrar en línea.
� Control de productos y manejo de inventario.
� Los productos se descuentan automáticamente
del inventario una vez se genera una factura
de venta.
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CRM - Gestión de las Relaciones con sus Clientes� Formato factura personalizable, con
datos exigidos por la DIAN.
� Lleva el control de pago a tus proveedores.
� Administra los productos que ellos te venden.
� Genera informes de Rentabilidad.
� Generación de informes exportables aExcel de forma manual o automática,llegando a diario a los correoselectrónicos que se indiquen.
� Información que sirve de Backup.� Información que puede alimentar los
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� Información que puede alimentar losprocesos de tu contabilidad.
� Información que permite medir a diariocomo van tus ventas, cuentas por pagary cobrar.
� De acuerdo a la empresa (Tamaño y requerimientos) se ajusta el numero de horas en cada módulo.� El paquete viene con tres LICENCIAS/USUARIO GRATIS. A partir del 4to usuario 13 dólares mes/usuario.� Podemos trabajar con los tres usuarios y mediante módulos que hemos desarrollado darle acceso a máspersonas.
� Podemos de acuerdo a las necesidades de la Empresa, darle una utilidad diferente a la originalmenteprogramada, con el fin de abarcar mas objetivos con esta herramenta.
� Valores sin IVA. Somos Régimen Simplificado.
Costos Estimados de Implementación
CRMCant
Horas
Costo
UnitarioCLIENTE
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Presentación Funcionalidades 2 0 0
Entendimiento Procesos 4 25.000 100.000
Configuración CRM 8 30.000 240.000
Capacitación Funcionarios 4 40.000 160.000
Soporte – Plan de Horas 5 25.000 125.000
COSTOS DE IMPLEMENTACION 625.000
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