Tendencias y perspectivas del sector pecuario en América

Latina y el Caribe.Alejandro Galetto

Consultor FAO

XII Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe – CODEGALAC.

Capítulo: Centroamérica – México – Caribe Hispano.

México, 2-4 de diciembre de 2013.

Contenidos.El sector pecuario global (carnes y lácteos).La cadena láctea en América Latina y el Caribe.Temas emergentes para la cadena láctea regional.

El mercado global de carnes.

Fuente: USDA (2013)

El mercado global de productos de origen animal viene creciendoa tasas sostenidas para todas las categorías (carne vacuna, cerdo, aves).

Mill. ton.equiv. carc.o listo paracocinar.

Aves

Cerdos

Carne vacuna

Los exportadores de ALC.

2009 2010 2011 2012 2013 20140

500

1,000

1,500

2,000

2,500

BrasilUruguayParaguayArgentinaMéxicoNicaragua

Mile

s to

ne

lad

as

eq

uiv

ale

nte

ca

rca

sa

Fuente: USDA (2013)

Mercado global de lácteos.

Indicadores Unidad 2011 2012 (est)

2013 (proy)

Cambio 2013 vs 2012 (%)

Producción mundial de leche Mill. ton. 742.2 765.6 780.3 1.9

Comercio mundial Mill. ton. 49.7 53.4 53.0 - 0.9

Comercio / producción % 6.7 7.0 6.8 - 2.7

Consumo (global) kg capita/año 105.2 107.3 108.2 0.8

Consumo (PD) kg capita/año 234.6 237.0 236.2 - 0.3

Consumo (PED) kg capita/año 71.7 74.0 75.6 2.2

La producción, comercio y consumo de lácteos también está creciendo, particularmente este último indicador en el conjunto de países en desarrollo.

Fuente: FAO (2013)

La (real) dimensión del comercio.

Producción de leche 2011-12 750 mill.

ton.

Comercio extra UE 60 mill.

Leche a productos deshidra-tados y quesos 330 mill.

Búfalo y otras

No industriali-

zada

120 mill.

180 mill.

120 mill. Leche fluida

Comercio intra UE 40 mill.

Comercio extra UE 60 mill.

100 mill.

Fuente: elaboración propia con datos de FIL y FAO.

Visión “clásica” del comercioglobal del lácteos: 60/750 = 8 %

Visión “alternativa” del comercioglobal del lácteos: 100/330 = 30 %

La ganadería de leche en ALC.

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

50

100

150

200

250

Prod. mundial AC y México Caribe Sudamérica

1991

= 1

00La producción de leche de vaca en América Latina está creciendo en relación

con la evolución de la producción mundial (aunque no toda la región crece igual).

623.5 mill.

69.5 mill.

14.7 mill.

1.8 mill.

Fuente: FEPALE (2013)

Comercio de lácteos en ALC.Hasta el año 2011 la región venía cerrando su “brecha de comercio exterior”, con

6000 mill. USD de importaciones y 4000 mill. USD de exportaciones.

2000 2009 2010 2011 20120

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Exportaciones Importaciones

Mil

l. l

itro

s, e

qu

ival

ente

-lec

he.

En el 2012Venezuela

aumento muchosus compras.

Fuente: FEPALE (2013)

Comercio intra-regional.Según datos del año 2011, la región recibe el 65 % de las exportaciones y

origina el 50 % de las importaciones (en valor).

Fuente: FAO-FEPALE (2012)

Exportaciones Importaciones -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Total

RegionalesMill

ones

de

US

$

Comercio exterior de lácteos en ALC.

MX AR VE UY BR PE CH CU RD NI ES CO GU CR PA HO BO EC PY0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Exportaciones Importaciones

Mil

lon

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e li

tro

s eq

uiv

. le

che

Consumo de productos lácteos en ALC.

Urugu

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Argen

tina

Costa

Rica

Brazil

Venez

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bia

Mex

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Panam

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ros

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equ

ival

ente

-lec

he

po

r p

erso

na

y p

or

año

.

Fuente: FEPALE (2013)

Con un promedio relativamente elevado en comparación con la media mundial, elconsumo de lácteos de la región presenta grandes diferencias entre países.

Estructura de la producción primaria.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Pro

ducc

ión

diar

ia (l

t)

Can

tidad

de

prod

ucto

res

Cantidad de productores Producción diaria

Fuente: FAO-FEPALE (2012)

En la región hay 3,15 millones de productores de leche, de los que 978 mil (31 %) son“familiares no comerciales”, 1.79 millones (56.7 %) son “familiares comerciales” y

el resto (387 mil - .12.3 %) son “empresariales”.

Estructura de la industria láctea.

Fuente: FAO-FEPALE (2012)

Aproximadamente el 72 % de la leche producida en la región se deriva a canales industriales“formales”. Si bien hay grandes diferencias entre países, la definición de “leche industrializada”

o “leche formal” es en sí misma muy difícil de precisar.

En la región hay unos 20.000

“procesadores” lácteos.

Temas emergentes para lechería ALC.

Mejora sostenible de la competitividad de la cadena

(productividad y calidad)

Rol del sector lácteo en las estrategias nacionales de seguridad alimentaria y

nutricional.

Rol de la lechería familiar como factor de

competitividad, de seguridad alimentaria y de mejora del

ingreso.

Integración de la cadena láctea regional a las cadenas

globales de valor.

Competitividad de la producción primaria.

Fuente: FEPALE (2013)

Precio de la leche pagado al productor, en dólares por litro, promedio del año 2012,según información presentada en la 21° Asamblea de FEPALE (nov. 2013).

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Chile

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-

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

US

D/l

itro

Escenarios IFCN.-0.40 USD/litro ?-0.45 USD/litro ?

Competitividad en el resto del mundo.

Fuente: Información presentada por Rabobank en 21° Asamblea FEPALE (Nov. 2013)

Costos de producción de leche en las principales regiones exportadoras. Comoidea general, podemos plantear que ALC tiene una lechería razonablemente

competitiva, pero no podemos dormirnos en los laureles !!!.

Hay que seguirtrabajando enla mejora de laproductividad y

la calidad !!!.

La industria láctea global.

Fonte

rra (N

Z)

DFA (US)

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(SZ)

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(FR)

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año

Ranking de las 20 principales empresas lácteas del mundo, ordenadas por recepciónde leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas.

La industria láctea en ALC.

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año

Ranking de las 20 principales empresas lácteas América Latina, ordenadas por recepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas.

Fuente: FEPALE y estimaciones propias.

Como nos comparamos...

Fuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.

Comparación de las 20 principales empresas lácteas del mundo y de América Latina, ordenadas por recepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12.

Font

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Procesan aprox. el 38,8 % deltotal industrializado mundial.

Procesan aprox. el 4,1 % deltotal industrializado mundial.

Lechería, pobreza y alimentación.Reciente estudio de FAO (Nov. 2013) “La leche y los

productos lácteos en la alimentación humana”.Capítulo 8: “El rol de los programas de desarrollo

lechero en la reducción de la pobreza y en la seguridad alimentaria”.

“Aunque han existido muchos esfuerzos de desarrollo lechero en los últimos 50-60 años, no todos fueron sostenibles. Algunos estaban orientados desde la oferta, y no desde la demanda, o de (las necesidades de) la nutrición. Muchos fallaron”.

Todos los ejemplos de programas en Asia y Africa.

Casos de interés en ALC.Asociativismo y lechería familiar: el caso de las

cooperativas paraguayas y los grupos campesinos.La experiencia de la integración de pequeños

productores lecheros de la región del Cayambe (Ecuador) con una empresa láctea privada (El Ordeño).

El desarrollo de redes de centros de acopio en países de AC y su integración con la cadena de valor.

El desarrollo de la producción lechera familiar como oportunidad de crecimiento y desarrollo: el caso de la lechería en el sur de Brasil.

Hay que poner la proa en dirección a...• La prioridad del sector lácteo en las estrategias nacionales de seguridad alimentaria y nutricional.

• Comprometer esfuerzos públicos y privados para los programas de desarrollo del sector lácteo.

• La pequeña producción lechera familiar no sólo como un “problema” sino como una oportunidad, integrada a la cadena de valor (sostenibilidad).

• Alentar programas de inversión pública y privada.

• Cadenas globales de valor, rol de las empresas y cooperativas, integración público-privada, información.

MUCHAS GRACIAS.alejandro_galetto@yahoo.com.ar