Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Bebidas

ESTUDIO

NACIONAL DEL

CONSUMIDOR

PERUANO DE BEBIDAS 2017

Ciudades investigadas

Perú Norte Perú Oriente Perú Centro Perú Sur Perú Lima

Nuevo y Mejorado Estudio Nacional

del Consumidor Peruano • Se evaluará con la perspectiva de las

cinco macrorregiones definidas por

Arellano Marketing: 5 Perús

Se tomará en cuenta las 5 nuevas

macrorregiones del Perú: Lima, Norte,

Centro, Sur y Oriente. Regiones

impulsadas por la gran migración interna

y crecimiento económico.

• Mejora en el tamaño de la Muestra

La muestra aumentó de 5,000 (2015) a

6,200 casos.

• Ampliación del rango de edades

Se contará también con la participación

de adolescentes en el estudio. El rango

de edad será de 12 a 65 años.

• Más ciudades

Mayor representatividad de la población

peruana, se aumentó de 14 a 18

ciudades. Se estudiarán casos en las

dieciocho ciudades más importantes del

Perú

Objetivo del Estudio

IDENTIFICACIÓN DE

OPORTUNIDADES PARA

POTENCIAR LA TOMA DE

DECISIONES EN EL SECTOR DE

BEBIDAS

¿CÒMO

COMPRAN?

¿QUIÉNES

Y CÒMO SON?

¿CÓMO SE

CUIDAN? ¿CUÁLES SON

SUS HÁBITOS?

¿CÓMO USAN

LOS MEDIOS?

¿QUÉ

CONSUMEN?

¿CÓMO SE

ENTRETIENEN?

Contenido del estudio

Módulos de la categoría Bebidas

PRODUCTOS A

EVALUAR

TÉ E INFUSIONES TÉ EMBOTELLADO CAFÉ

INSTÁNTANEO

REHIDRATANTES ENERGIZANTES

AGUA

EMBOTELLADA (Sin

gas / con gas)

GASEOSAS

CERVEZA AGUA

SABORIZADA

JUGOS / NÉCTARES (Listo para tomar)

PISCO VINO RON

METODOLOGÍA

Muestra

Publico Objetivo

• Hombres y mujeres.

• Entre 12 y 65 años de edad.

• Todos los NSE.

Recolección de datos

Ámbito geográfico

Metodología y muestra

• 6200 casos

* La muestra incluye 660 casos de adolescentes de 12 a 17 años a nivel nacional

Zonas urbanas de los 5 Perús:

2. Perú Norte

3. Perú Centro

4. Perú Sur

5. Perú Oriente

• Encuesta en hogares

• Muestreo Probabilístico

• Utilizando dispositivos electrónicos

PERÚ

NORTE 1800

PERÚ LIMA 1400 PERÚ

ORIENTE 900

PERÚ

SUR 1200

PERÚ

CENTRO 900

CONSIDERACIONES

• La muestra puede variar según los

consumidores de la categoría

PERÚ NORTE 1800

Piura 300

Trujillo 300

Cajamarca 300

Chimbote 300

Huaraz 300

Chiclayo 300

PERÚ LIMA 1400

Lima y Callao 1100

Ica 300

PERÚ ORIENTE 900

Iquitos 300

Pucallpa 300

Tarapoto 300

PERÚ SUR 1200

Tacna 300

Cusco 300

Puno/Juliaca 300

Arequipa 300

PERÚ CENTRO 900

Huancayo 300

Ayacucho 300

Huánuco 300

Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.

Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa.

Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.

Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa Anita

Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.

Ciudades Investigadas

ÍNDICE DE

CONTENIDO

Perfil del consumidor

de la categoría.

Índice Hábitos de compra y consumo

por categoría.

Hábitos de entretenimiento.

Exposición a medios de

Comunicación.

1. Perfil de la población por tipo de

consumidor de la categoría

Sexo

Rango de edad

Estilos de vida

Nivel socioeconómico

Rol en el hogar

Grado instrucción.

Población Estructura familiar

№ Y rol de personas que perciben/aportan ingresos en el hogar

Rango y frecuencia de ingresos (personal y familiar)

Distribución del gasto por familia

Situación económica

Composición familiar

№ Integrantes de la familia

№ de hijos

1. Perfil de la población por consumidor de la categoría

Vida Saludable

Percepción de cercanía al ideal de vida saludable

Ranking de atributos asociados a la definición de Vida saludable ideal

Hábitos frente a los atributos de vida saludable definidos como ideal.

Ranking de consumo por grupo alimenticio (3 más consumidos y 3 menos

consumidos)

Atributos valorados al momento de elegir un producto envasado

Actitudes hacia la vida saludable (frecuencia de aplicación)

Mantener una alimentación saludable

Practicar continuamente un deporte o actividad física

Equilibra el tiempo entre el descanso y sus actividades

Enfermedades de la persona y grupo familiar

Nueva información para el 2017 en comparación al ENCP 2015

Descripción de los Estilos de Vida

“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva

Ac

titu

din

al

De

mo

grá

fic

o

Sofisticados 10%

• Hombres y mujeres

• Principalmente NSE A/B/C

• Presencia importante de

casados

• Mayor nivel de instrucción

• Innovadores • Confiados en sí mismos • Triunfadores • Marcan tendencia en la

tecnología • Buscan marca, calidad y

servicio. • Precio debe ser indicador

de calidad • Valoran el prestigio y

procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación

Progresistas 18%

• Hombres

• Todos principalmente NSE

C y D

• Principalmente trabajadores

independientes

• Pujantes • Utilitarios en su consumo • Buscan estar informados • Buscadores de

rendimiento • Poco interés en la imagen • Optimistas

Modernas 28%

• Mujeres

• Todos principalmente NSE

C

• Trabajadoras • Interés en la imagen • Buscadoras de marca y

moda • Trabajo = Foco de

realización • Líderes de opinión • Importancia a la calidad y

luego del precio • Tecnológicas

Formales 20%

• Hombres

• Mayor concentración en

jóvenes de C y D

• Presencia de adultos

mayores en el B y C


solteros

• Presencia de jóvenes en

formación superior


trabajador dependiente

• Buscan mantener el status

quo • Respetan las tradiciones • Son adversos al riesgo • Interesados en la familia y

amigos • Son adoptadores tardíos

Conservadora 14%

• Mujeres

• Mayor concentración en

jóvenes adultas en C y D

• Presencia de mayores en el

B y C

• Tradicionalistas • “Mamás gallina” • Familia = centro de interés • Machistas • Ahorrativas • Importancia del precio y

luego de la calidad • Las jóvenes buscan

formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente.

Austeros 10%

• Hombres y Mujeres

• Principalmente NSE D y E


mayores

• Menor educación que el

promedio

• Resignados

• Tradicionalistas

• Poco informados

• Buscadores de precio

Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing

Hábitos de compra y consumo

por categoría.

Perfil de la población por tipo

de consumidor de la categoría



Comunicación.

Índice

2. Hábitos de consumo por categoría

Hábitos de

Compra y consumo


Penetración de consumo

Frecuencia de consumo (personal y familiar)

Marca que consume con mayor frecuencia

Lealtad hacia la marca que consume con mayor frecuencia

NPS de la marca que más consume (IRENE)

Sabor preferido de bebidas. (Solo Agua saborizada, Gaseosas,

Jugos/néctares, Té embotellado, Rehidratantes y Energizantes)

2. Hábitos de compra por categoría

Hábitos de

Compra y consumo


Decisor de la compra (persona y familiar)

Atributos valorados al momento de comprar bebidas (3 más importantes,

3 menos importante)

Frecuencia de compra (personal y familiar)

Canal de compra principal/ sustituto personal y familiar (bodegas,

supermercado, panadería, mayorista mercado, otros (kiosco, bar, tienda de

grifo y otros)

Producto sustituto que compra (todas las categorías)

Motivos de no compra por categoría



de consumidor de la categoría.


Comunicación.


por categoría.

Índice

3. Hábitos de entretenimiento

Hábitos de

Compra y consumo

• Lugares a los que suele acudir (Espontánea y

asistida)

• Asistencia a comercios (Supermercados, mercados, bodegas,

tienda/grifo, farmacia, mayorista, centros comerciales, tiendas por

departamentos, galerías)

Índice


de consumidor de la categoría


Comunicación.


por categoría.


4. Exposición a medios de Comunicación.

• Penetración y frecuencia (Cable y señal

abierta)

• Dispositivos usa para ver tv

• Razones de uso (información,

entretenimiento, etc.)

• Momentos del día en que ve televisión

Televisión Diarios

• Penetración y frecuencia

• Razones por las que escucha radio

(informarme, entretenerme, etc.)

• Frecuencia radial (AM, FM)

• Tipo de programa que escuchan (música,

noticias, deportivo, opinión)

• Momentos del día en que escucha radio

Radio

• Penetración y frecuencia de

exposición

• Días de exposición

• Secciones que prefiere

• Razones por las que lee el periódico

(información , entretenimiento, etc.)

Internet

• Penetración y frecuencia (Cable y señal

abierta)

• Dispositivos usa para ver tv

• Razones de uso (información,

entretenimiento, etc.) Revistas

• Penetración y frecuencia de

lectoría.

• Penetración de publicidad por categorías

• Medios por los que vio publicidad de categoría


Condiciones de Pago

1

Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias:

• Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823

• Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831

• Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59

• Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14

Medios de Pago:

Estructura de Pago:

El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a

la fecha de emisión de la factura.

• A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará

al 100 % + IGV .

• NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA.

Arellano Investigación de Marketing S.A. Titular:

RUC: 20306302621

Condiciones generales

Acuerdos de Importancia

El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial

aceptada por el cliente.

Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el

total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing.

El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva

solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial.

Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido

entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente

revisar el Estudio a la recepción del mismo.

La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se

acordará en una propuesta comercial.

Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research)

y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y

morales de las mismas.

PROPIEDAD:

De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad

exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y

metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma

total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing.

La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad

intelectual.

Condiciones generales

Estudios Multiclientes Correo: [email protected]

Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418

Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-Perú

Sede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú

Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Bebidas

Marketing

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