Paprika

Inteligencia de MercadosInteligencia de MercadosEstados UnidosEstados Unidos

Mario Ocharan CasabonaMario Ocharan Casabona

San Isidro, abril 2009San Isidro, abril 2009

Coordinador General de Inteligencia de MercadosCoordinador General de Inteligencia de Mercados

Las empresas viven en una vorLas empresas viven en una voráágine diariagine diariaque les impide disponer del tiempo necesarioque les impide disponer del tiempo necesariopara analizar oportunidades en tpara analizar oportunidades en téérminosrminosde mercados y productos y/o serviciosde mercados y productos y/o servicios

Las organizaciones valoran cada vez mLas organizaciones valoran cada vez máássla posesila posesióón de informacin de informacióón estratn estratéégica comogica comoelemento clave para obtener ventajaselemento clave para obtener ventajasfrente a la competencia.frente a la competencia.

IntroducciIntroduccióónn

¿Información es poder?

InformaciInformacióónn

oo Rumor Rumor –– XXXX me ha contado queXXXX me ha contado que…………..–– Me han pasado el dato queMe han pasado el dato que…………. .

oo OpiniOpinióónn–– Yo supongo que tal situaciYo supongo que tal situacióón va pasarn va pasar–– Esa decisiEsa decisióón no me gustan no me gusta

oo Hecho Hecho –– Brasil demandBrasil demandóó US$ X millones de pUS$ X millones de pááprika en los prika en los

úúltimos 10 meses de 2005.ltimos 10 meses de 2005.–– Perdimos el mercado Y porque prefiriPerdimos el mercado Y porque prefirióó el producto de el producto de

nuestro competidor X.nuestro competidor X.

Inteligencia de MercadoInteligencia de Mercado

Es un proceso de exploraciEs un proceso de exploracióón de las variables n de las variables indicativas del comportamiento actual y indicativas del comportamiento actual y tendencialtendencial de la oferta, demanda, precios de un de la oferta, demanda, precios de un producto a nivel global o en nichos especproducto a nivel global o en nichos especííficos ficos de mercado.de mercado.

Realizar un estudio de Inteligencia de Mercados Realizar un estudio de Inteligencia de Mercados es un paso necesario para todos los es un paso necesario para todos los empresarios que deseen incursionar o mejorar empresarios que deseen incursionar o mejorar su participacisu participacióón en el comercio internacional. n en el comercio internacional.

Beneficio Inteligencia de MercadosBeneficio Inteligencia de Mercados

Reduce riesgos del mercadoReduce riesgos del mercado Identifica oportunidades de negocio antes o mejor que la Identifica oportunidades de negocio antes o mejor que la

competenciacompetencia Anticipa los cambios en el mercadoAnticipa los cambios en el mercado Brinda alta calidad de informaciBrinda alta calidad de informacióón sobre el cliente o n sobre el cliente o

competidorcompetidor Disminuye costos de ventaDisminuye costos de venta Mejora el control y la administraciMejora el control y la administracióón de ventasn de ventas Mejora el conocimiento de la competenciaMejora el conocimiento de la competencia Optimiza la distribuciOptimiza la distribucióón de la informacin de la informacióón dentro de la n dentro de la

organizaciorganizacióón y su seguridadn y su seguridad Facilita un buen planeamiento y ejecuciFacilita un buen planeamiento y ejecucióónn Permite priorizar la inversiPermite priorizar la inversióón en mercadeon en mercadeo

¿¿CCóómo hacer Inteligencia de mo hacer Inteligencia de Mercado?Mercado?

Exportador Peruano

ImportadorExtranjero

Inteligencia Comercial

Red Nacional Red Internacional

Proceso de Desarrollo Exportador

4 Pasos a Seguir4 Pasos a Seguir

1.1. Entender el contexto o marco del negocioEntender el contexto o marco del negocio

2.2. Comprender el mercadoComprender el mercado

3.3. Preparar la estrategia en el mercadoPreparar la estrategia en el mercado

4.4. Actuar en el mercado y obtener Actuar en el mercado y obtener posicionamientoposicionamiento

Paso 1Paso 1ºº Entender Marco de ActuaciEntender Marco de Actuacióónn

Necesitamos, en primer lugar, establecer el Necesitamos, en primer lugar, establecer el marco general marco general dentro del cual el mercado se sitdentro del cual el mercado se sitúúaa lo que supone lo que supone comprender por un lado el comprender por un lado el marco pamarco paííss y por otro lado el y por otro lado el marco del sectormarco del sector dentro del padentro del paíís concreto.s concreto.

Si no tenemos esta visiSi no tenemos esta visióón global sern global seráá muy difmuy difíícil acertar con cil acertar con la definicila definicióón de una poln de una políítica de actuacitica de actuacióón.n.

Por tanto, tendremos que poder acceder al anPor tanto, tendremos que poder acceder al anáálisis de los lisis de los dos elementos:dos elementos:

Marco PaMarco Paííss Marco SectorMarco Sector

Se trata de Se trata de entender los factores que afectan a la entender los factores que afectan a la actividad econactividad econóómica del pamica del paíís elegido, y su influencias elegido, y su influenciasobre las condiciones de mercadosobre las condiciones de mercado..

Factores PolFactores Polííticosticos•• Ficha PaFicha Paííss--ICEX: ICEX: http://www.mcx.es/polco/Paises/paises.asphttp://www.mcx.es/polco/Paises/paises.asp•• TheThe World Factbook: World Factbook: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/•• PoliticalPolitical ResourcesResources onon net: net: http://http://www.politicalresources.netwww.politicalresources.net//

Factores EconFactores Econóómicosmicos•• TheThe EconomistEconomist: : http://www.economist.com/countries/http://www.economist.com/countries/•• IMF: IMF: http://www.imf.org/external/country/index.htmhttp://www.imf.org/external/country/index.htm•• US US DepartmentDepartment of State: of State: http://http://www.state.govwww.state.gov//countriescountries//

Factores Sociales y DemogrFactores Sociales y Demográáficosficos•• NationmasterNationmaster: : http://www.nationmaster.com/http://www.nationmaster.com/•• Naciones Unidas: Naciones Unidas: http://http://www.un.orgwww.un.org/esa//esa/populationpopulation//

1.1 Marco Pa1.1 Marco Paííss

Necesitamos comprender cNecesitamos comprender cóómo funciona el sector econmo funciona el sector econóómico de mico de nuestra actividad en el panuestra actividad en el paíís concreto elegido. Para ello es s concreto elegido. Para ello es conveniente la realizaciconveniente la realizacióón de diferentes pasos:n de diferentes pasos:

DelimitaciDelimitacióón arancelaria o clasificacin arancelaria o clasificacióón de la actividadn de la actividad•• TARIC: TARIC: http://www.taric.eshttp://www.taric.es•• USITC: USITC: http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htmhttp://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm

EstadEstadíísticas de sector y/o del productosticas de sector y/o del producto•• FAOSTAT: FAOSTAT: http://faostat.fao.org/http://faostat.fao.org/•• UNCTAD TRAINS: UNCTAD TRAINS: http://r0.unctad.org/trains/http://r0.unctad.org/trains/•• EUROSTAT: EUROSTAT: http://http://fd.comext.eurostat.cec.eu.intfd.comext.eurostat.cec.eu.int//xtwebxtweb//

SituaciSituacióón del sector. Estudios sector pan del sector. Estudios sector paííss•• ICEX: ICEX: http://www.icex.eshttp://www.icex.es•• CBI: CBI: http://www.cbi.nl/http://www.cbi.nl/•• PROEXPORT: PROEXPORT: http://http://www.proexport.com.cowww.proexport.com.co

1.2 Marco Sector1.2 Marco Sector

MercadoMercado: encuentro entre diferentes ofertas competidoras : encuentro entre diferentes ofertas competidoras respecto a un prespecto a un púúblico objetivo que se organiza por segmentos blico objetivo que se organiza por segmentos de mercado a travde mercado a travéés de una serie de canales de distribucis de una serie de canales de distribucióón, n, mas o menos escasos, y con una serie de barreras tmas o menos escasos, y con una serie de barreras téécnicas y cnicas y comerciales para operar en el mismo. comerciales para operar en el mismo.

Comprender el mercado nos obliga a dar una serie de pasos Comprender el mercado nos obliga a dar una serie de pasos sucesivos, si bien en funcisucesivos, si bien en funcióón del tipo de sector podremos o no n del tipo de sector podremos o no localizar informacilocalizar informacióón muy precisa. De nuevo lo organizamos en n muy precisa. De nuevo lo organizamos en forma de elementos sucesivos.forma de elementos sucesivos.

TamaTamañño del mercadoo del mercado DescripciDescripcióón de los principales demandantes del mercadon de los principales demandantes del mercado AnAnáálisis del proceso de distribucilisis del proceso de distribucióónn PPúúblico objetivoblico objetivo Canales de distribuciCanales de distribucióónn Barreras al comercioBarreras al comercio

Paso 2Paso 2ºº Comprender el MercadoComprender el Mercado

TamaTamañño de Mercadoo de Mercado se entiende como produccise entiende como produccióón n nacional mnacional máás importaciones menos exportaciones.s importaciones menos exportaciones.

TradeTrade Data Online: Data Online: http://www.strategis.gc.cahttp://www.strategis.gc.ca TPO Net: TPO Net: http://www.tpohttp://www.tpo--net.com/fmains.htmnet.com/fmains.htm CCáámaras de Comercio: maras de Comercio: https://www.camaras.orghttps://www.camaras.org FAOSTAT: FAOSTAT: http://faostat.fao.org/faostat/collectionshttp://faostat.fao.org/faostat/collections Heritage Heritage FoundationFoundation: : http://www.heritage.orghttp://www.heritage.org

2.1 Tama2.1 Tamañño de Mercadoo de Mercado

InterdataInterdata: : http://www.exporthttp://www.export--leads.com/leads.com/ KompassKompass: : http://www.kompass.es/http://www.kompass.es/ IntracenIntracen: : http://www.intracen.org/tradinst/welcome.htmhttp://www.intracen.org/tradinst/welcome.htm I.U.C.A.BI.U.C.A.B.: .: http://www.iucab.nl/index.htmlhttp://www.iucab.nl/index.html EuropagesEuropages: : http://www.europages.com/http://www.europages.com/ World World YellowsYellows PagesPages: : http://www.worldyellowpages.com/http://www.worldyellowpages.com/ Email Email DirectoryDirectory: : http://www.worldtradehttp://www.worldtrade--sites.com/index.htmsites.com/index.htm

2.2 2.2 Demandantes del MercadoDemandantes del Mercado

DescripciDescripcióón del proceso entre la produccin del proceso entre la produccióón y el n y el consumidor o usuario final de forma que se establezcan consumidor o usuario final de forma que se establezcan claramente los clientes intermedios y los clientes finales. claramente los clientes intermedios y los clientes finales. Esto no supone un anEsto no supone un anáálisis detenido de los canales de lisis detenido de los canales de distribucidistribucióón que deben ser desarrollados posteriormente.n que deben ser desarrollados posteriormente.

2.3 Proceso de Distribuci2.3 Proceso de Distribucióón n

DescripciDescripcióón de los pn de los púúblicos objetivos, utilizando datos de blicos objetivos, utilizando datos de segmentacisegmentacióón que pudieran obtenerse. Es preciso n que pudieran obtenerse. Es preciso distinguir entre pdistinguir entre púúblicos finales y pblicos finales y púúblicos intermediarios. blicos intermediarios. Es muy importante poder establecer las caracterEs muy importante poder establecer las caracteríísticas y sticas y las razones de compra de los segmentos e incluso la las razones de compra de los segmentos e incluso la percepcipercepcióón previa a los productos peruanos en el sector n previa a los productos peruanos en el sector de ande anáálisis.lisis.

Fuentes de informaciFuentes de informacióón:n: AC Nielsen: AC Nielsen: http://www2.acnielsen.com/site/index.shtmlhttp://www2.acnielsen.com/site/index.shtml EuromonitorEuromonitor: : http://www.euromonitor.com/http://www.euromonitor.com/ DatamonitorDatamonitor: : http://www.datamonitor.comhttp://www.datamonitor.com KeynoteKeynote: : http://www.keynote.co.uk/http://www.keynote.co.uk/

2.4 P2.4 Púúblico Objetivoblico Objetivo

Una vez definidos los pUna vez definidos los púúblicos objetivos para nuestra blicos objetivos para nuestra empresa nos conviene tener la informaciempresa nos conviene tener la informacióón disponible n disponible sobre los canales de distribucisobre los canales de distribucióón alternativos que n alternativos que existen en el mercado asexisten en el mercado asíí como el grado de como el grado de dependencia y ocupacidependencia y ocupacióón que otros competidores n que otros competidores tuviesen en dichos canales.tuviesen en dichos canales.

Los Estudios de Mercado Sectoriales citados en el Los Estudios de Mercado Sectoriales citados en el apartado 3, "Situaciapartado 3, "Situacióón del Sector, estudios sector pan del Sector, estudios sector paíís" s" dentro del epdentro del epíígrafe "Marco Sector" en el primer paso grafe "Marco Sector" en el primer paso "Entender el marco de actuaci"Entender el marco de actuacióón" pueden ser de ayuda n" pueden ser de ayuda para profundizar en esta tempara profundizar en esta temáática. tica.

2.5 2.5 Canales de distribuciCanales de distribucióónn

Una comprensiUna comprensióón general de las barreras que el pan general de las barreras que el paíís s elegido pueda estar utilizando al libre comercio del sector elegido pueda estar utilizando al libre comercio del sector nos puede ayudar a comprender bien el mercado. No se nos puede ayudar a comprender bien el mercado. No se trata aqutrata aquíí de las barreras tde las barreras téécnicas o arancelarias, que serian cnicas o arancelarias, que serian objeto del paso posterior (preparar la actuaciobjeto del paso posterior (preparar la actuacióón en el n en el mercado) si no de aquellas que supongan barreras mercado) si no de aquellas que supongan barreras gengenééricas a nuestra actuaciricas a nuestra actuacióón bien por las relaciones estado n bien por las relaciones estado a estado o bien por ser barreras especificas del paa estado o bien por ser barreras especificas del paíís o del s o del sector.sector.

TradeTrade ComplianceCompliance CenterCenter: : http://www.tcc.mac.doc.govhttp://www.tcc.mac.doc.gov TradeTrade InformationInformation CenterCenter: : http://www.trade.gov/http://www.trade.gov/ HS HS CodesCodes ((CanadaCanada): ): http://www.redbusqueda.comhttp://www.redbusqueda.com

2.6 2.6 Barreras al comercio Barreras al comercio

Realizados los pasos anteriores, es ya el momento Realizados los pasos anteriores, es ya el momento de preparar nuestra actuacide preparar nuestra actuacióón en el mercado, lo que n en el mercado, lo que supone en definitiva conseguir dos objetivos:supone en definitiva conseguir dos objetivos:

1.1. Adaptar nuestras polAdaptar nuestras polííticas de mercado a las necesidades del ticas de mercado a las necesidades del mercado elegidomercado elegido

2.2. Posicionarnos en el mercado respecto a la competenciaPosicionarnos en el mercado respecto a la competencia

Paso 3Paso 3ºº Preparar la ActuaciPreparar la Actuacióón en el n en el MercadoMercado

Tenemos que adaptar nuestro producto a los requisitos de Tenemos que adaptar nuestro producto a los requisitos de mercado, y ello no solo a nivel del producto fmercado, y ello no solo a nivel del producto fíísico, sino a nivel del sico, sino a nivel del producto ampliadoproducto ampliado (oferta total = producto b(oferta total = producto báásico + envase + sico + envase + aaññadidos + servicios adicionales).adidos + servicios adicionales).

Establecer un procedimiento de recomendaciones de modificaciEstablecer un procedimiento de recomendaciones de modificacióón n de caracterde caracteríísticas para enlazar mejor con las necesidades sticas para enlazar mejor con las necesidades percibidas en el mercado. Para ello y de forma ordenada percibidas en el mercado. Para ello y de forma ordenada tendremos que localizar:tendremos que localizar:

Barreras arancelariasBarreras arancelarias, en t, en téérminos de aduanas, contingentes, rminos de aduanas, contingentes, impuestos adicionales, etc.impuestos adicionales, etc.

Barreras tBarreras téécnicascnicas, certificaciones, homologaciones, inspecciones , certificaciones, homologaciones, inspecciones que sean pertinentes.que sean pertinentes.

Barreras comercialesBarreras comerciales, a veces muy sutiles que pueden afectar a , a veces muy sutiles que pueden afectar a nuestro producto. Ej. modificaciones sorpresivas y no publicitadnuestro producto. Ej. modificaciones sorpresivas y no publicitadas en as en el etiquetado, colorantes, conservantes, etc..el etiquetado, colorantes, conservantes, etc..

3.1 3.1 AdaptaciAdaptacióón del producto y de la n del producto y de la oferta oferta

Se trata en definitiva de construir la polSe trata en definitiva de construir la políítica de precios que tica de precios que podrpodríía aplicarse en el mercado destino. Para ello tendremos a aplicarse en el mercado destino. Para ello tendremos que seguir una serie de etapas sucesivas:que seguir una serie de etapas sucesivas:

LocalizaciLocalizacióón de precios de referencia en el mercado finaln de precios de referencia en el mercado final Costumbres comercialesCostumbres comerciales RelaciRelacióón calidad precion calidad precio ImposiciImposicióón indirectan indirecta ConstrucciConstruccióón de la cadena de preciosn de la cadena de precios DistribuciDistribucióón y logn y logíísticastica ComunicaciComunicacióón y promocin y promocióónn Directorios disponiblesDirectorios disponibles

3.2 3.2 AdaptaciAdaptacióón y construccin y construccióón del n del precioprecio

Viaje de prospecciViaje de prospeccióónn

MisiMisióón tn téécnicacnica

MisiMisióón comercialn comercial

Ferias multisectorialesFerias multisectoriales

Ferias especializadasFerias especializadas

Paso 4Paso 4ºº Actuar en el MercadoActuar en el Mercado

Oportunidades en principales plazas mundiales

COMUNIDAD ANDINA(millones US$ FOB)

CAN: Incluye VenezuelaCAN: Incluye VenezuelaFuente: SUNAT. ElaboraciFuente: SUNAT. Elaboracióón: PROMPERUn: PROMPERU

Primer Destino -2007

• Colombia: Preparaciones alimenticias para camarón

• Venezuela: Polos de algodón de tejido de punto

466618 818

1,1311,667

0

500

1000

1500

2000

2003 2004 2005 2006 2007

Tradicional No Tradicional

Exportaciones No Tradicionales hacia la CAN 2007

ECUADOR 17%

COLOMBIA 31%

BOLIVIA13%VENEZUELA

39%

Producto 2007 Var % 07/06

Partic. %

Alambre de Cobre Refinado 222.4 33.96 13%T'shirts y camisetas de punto 66.7 118.19 4%Camisas y Blusas para mujeres o niñas 49.0 205.09 3%Preparaciones alimenticias para animales 33.4 28.84 2%Impresos publicitarios 29.6 28.55 2%Subtotal 401.1 53.31 24%Resto 1,265.9 45.65 76%Total 1,667.0 47.42 100%

CAN: Oportunidades de Exportación

Galletas DulcesExport. 07: US$18.9 millonesVar% 07/06 16.4%

Conjuntos deAlgodón

Export. 07: US$19.7 millonesVar% 07/06 146.9%

Producto Importador 2005 Var. % (06-05)

Principales Proveedores

2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

4,518 -1.73 Perú 3,525 79%Argentina 585 13%

7,635 40.92 Perú 6,519 61%Venezuela 1,228 11%

11,120 6.65 Perú 5,800 49%Colombia 4,876 41%

0 Colombia 8,630 63%Chile 991 7%

Galletas Dulces

Bolivia

Colombia

Ecuador

Venezuela



2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

74 -22.97 Brasil 50 88%Perú 2 4%

259 2.32 China 192 72%Brasil 29 11%Perú 25 9%

349 -15.47 Panamá 244 83%China 32 11%Perú 3 1%

6,756 -33.66 Perú 3,353 75%Panamá 391 9%

Bolivia

Venezuela

Conjuntos de Algodón para

Niñas o Damas

Colombia

Ecuador

Fuente: Fuente: ComtradeComtrade -- CCI. ElaboraciCCI. Elaboracióón: PROMPERUn: PROMPERU

CAN: Oportunidades de Exportación

Impresos Publicitarios

Export. 07: US$ 29.6 millonesVar% 07/06 28.6%

Producto ImportadorImport. Miles de

US$

Var. % (06-05)


2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

2,772 15.98 Perú 1,796 65%Chile 423 15%

14,235 -3.40 Perú 10,664 75%Estados Unidos 969 7%

5750 15.42 Perú 3,144 55%Colombia 931 16%

11,273 13.68 Perú 6,455 57%Colombia 2,374 21%

Impresos Publicitarios

Bolivia

Colombia

Ecuador

Venezuela

BisuteríaExport. 07: US$ 11.1 millonesVar% 07/06: 73.89%



2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

1,588 33.00 Perú 1,159 55%Corea 176 8%

3631 10.60 China 1,191 30%Estados Unidos 882 22%Perú 540 13%

6279 0.48 Perú 3,928 62%Colombia 1,375 22%

9,951 -22.51 Colombia 3,149 41%Estados Unidos 1,721 22%Perú 368 5%

Bisutería

Bolivia

Colombia

Ecuador

Venezuela


MERCOSUR(millones US$ FOB)

Fuente: SUNAT. ElaboraciFuente: SUNAT. Elaboracióón: PROMPERUn: PROMPERU

Primer Destino – 2007Brasil• Películas de Polipropileno

• Pescado en Conserva

• Fibra acrílica

64 98 106195 199

0

200

400

600

800

1000

2003 2004 2005 2006 2007


Exportaciones No Tradicionales hacia MERCOSUR2007

BRASIL 63%

URUGUAY 3%

PARAGUAY 1%

ARGENTINA 33%

Producto 2007 Var % 07/06 Partic. %

Alambre de cobre refinado 46.5 -40.99 23.4%Aceitunas en conserva 10.0 55.99 5.0%Películas de polipropileno 16.1 72.03 8.1%Conserva de Pescado 4.5 -49.49 2.3%Fibra Acrílica 5.7 50.00 2.9%Subtotal 82.8 -22.81 42%Resto 115.8 31.46 58%Total 198.7 1.66 100%

MERCOSUR: Oportunidades de Exportación

Aceitunas Preparadas

Export. 07: US$ 10 millonesVar% 07/06 56%

Conserva de Pescado

Export. 07: US$ 8.9 mill.

Producto ImportadorImport.

Miles de US$

Var. % (06-05)


2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

58,353 18.86 Argentina 48,281 83%Perú 7,701 13%

98 345.45 España 90 92%Italia 5 5%

457 18.09 Argentina 254 56%Brasil 180 39%

1,629 1.43 Argentina 1,554 95%España 74 5%

Aceitunas Preparadas

Brasil

Argentina

Paraguay

Uruguay


Miles de US$

Var. % (06-05)


2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

13,752 155.71 Perú 6,691 49%Ecuador 3,571 26%

16,176 0.24 Tailandia 10,938 68%Ecuador 4,226 26%

163 83.15 Ecuador 123 75%Brasil 22 13%

5,081 42.25 Perú 1,780 35%Ecuador 1,174 23%

Conserva de Pescado

Brasil

Argentina

Paraguay

Uruguay


CANADÁ(millones US$ FOB)

Quinto Destino de Exportaciones Totales

Tercer Destino – 2007• Mandarinas

Quinto Destino – 2007• Paltas

24 29 3743 48

0

500

1000

1500

2000

2003 2004 2005 2006 2007


Exportaciones No Tradicionales hacia Canadá2007

Metal-Mecánica

7%

Agropecuario 44%

Minería No Metálica

3%

Químico 4%

Pesquero 7%

Textil 32%

Resto 4%


Mandarinas 3.5 40.46 7.2%T'shirts de algodón 2.5 -20.88 5.2%Mangos 2.6 31.41 5.3%Paltas 1.4 -6.35 3.0%Espárrago en conserva 1.0 -44.20 2.1%Subtotal 11.0 0.60 23%Resto 37.1 15.46 77%Total 48.0 11.70 100%

CANADÁOportunidades de Exportación

ProductoImport.

Miles de US$

Var. % (06-05)


2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

Marruecos 55,415 45%China 21,529 17%Perú 12,978 10%

México 23,676 53%Brasil 4,111 9%Filipinas 3,773 8%Perú 2,680 6%

China 116,664 28%Bangladesh 57,746 14%India 45,315 11%Perú 6,589 2%

Mandarinas

415,768 29.02Camisetas de

Punto de Algodón

123,782 10.19

44,539 7.15Mangos


TAILANDIA(millones US$ FOB)

Primer Destino – 2007• Piritas de hierro

Cuarto Destino – 2007• Harina de Pota

Exportaciones No Tradicionales hacia Tailandia 2007

A gropecuario 19%

Minería No Metálica

8%

P es quero 50%

Químico 22%

R es to 1%


Harina de Pota 1.54 199.90 31.0%Calamares y potas congeladas 0.61 -26.01 12.4%Oxicloruro de cobre 0.52 180.00 10.4%Piritas de hierro 0.39 1,218.37 7.8%Oxido de zinc 0.35 22.06 7.0%Subtotal 3.41 84.96 68.6%Resto 1.56 -60.63 31.4%Total 4.97 -14.42 100.0%

4 4 3 6 5

0

10

20

30

40

50

60

2003 2004 2005 2006 2007

Tradic ional No Tradic ional

TAILANDIAOportunidades de Exportación

ALIMENTOS• Uvas• Cacao• Cebolla• Ajos• Miel de Abeja• Pasta de tomate• Maca, tara• Pescados congelados• Pulpa de pota• Harina de pota

QUÍMICOS• Colorantes Naturales• Preparaciones para limpieza

de piel• BoratosFuente: POM ASEAN

Producto Import. 2006 Miles de US$

Var. % (06-05)


2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

Estados Unidos 9,245 35%China 7,182 27%Chile 793 3%Perú 281 1%

Chile 4,489 28%Corea 3,255 20%Perú 777 5%

-2.12Harina de Pota 15,956

48.29Uvas frescas 26,173


SINGAPUR(millones US$ FOB)


Alambre de Latón 0.60 -25.88 14.4%Pota preparada congelada 0.47 11.69 11.2%Uvas frescas 0.48 64.51 11.6%Conservas de jurel 0.42 32.48 10.1%T'shirts de algodón 0.35 19.44 8.3%Subtotal 2.32 8.82 55.6%Resto 1.86 -4.19 44.4%Total 4.18 2.63 100.0%

Exportaciones No Tradicionales hacia Singapur

2007

Sidero Metalúrgico

15%

Químico 8%

Pesquero 39%

Agropecuario 17%

Resto 2%

Textil 20%

8

4 54 4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2003 2004 2005 2006 2007


SINGAPUROportunidades de Exportación

ALIMENTOS• Uvas• Mandarinas• Mango• Café• Alcachofa• Cebolla• Galletas• Aceites Vegetales• Pescados congelados• Pescados en conserva• Peces ornamentales

CONFECCIONES• Prendas de Algodón

T’shirts, camisas, blusas,• Abrigos y Prendas de alpacaFuente: POM ASEAN


ProductoImport.

2006 Miles de US$

Var. % (06-05)

Principales

Proveedores

2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

China 8,960 66%Australia 1,089 8%

Tailandia 6,355 45%Malasia 2,064 15%Perú 84 1%

13.59

Mango 14,110 14.33

Mandarinas 13,650

MÉXICO(millones US$ FOB)

Primer Destino – 2007• Triplay

Segundo Destino - 2007• Maderas Aserradas Tropicales y de

Virola

Tercer Destino – 2007• Páprika

7095

129 127 141

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007

TRADICIONAL NO TRADICIONAL

Exportaciones No Tradicionales hacia México2007

Textil 14%

Agropecuario 14%

Resto7%

Metal-Mecánica 4%

Químico 8%

Pieles y Cueros 2%

Maderas 51%


Maderas aserradas - tropicales 22.36 33.25 15.9%Maderas aserradas de virola 20.88 35.95 14.8%Páprika 14.03 224.82 10.0%Triplay 8.90 9.04 6.3%Camisas de Punto de Algodón 0.41 -87.62 0.3%Subtotal 66.16 48.29 47%Resto 74.50 -9.76 53%Total 140.66 10.61 100%

MÉXICOOportunidades de Exportación

ALIMENTOS• Páprika• Uvas Frescas• Mango• Orégano, Ajo• Harina de Marigold• Espárragos frescos• Alcachofas en conserva• Filetes de pescado

Congelado• Pota congelada• Conchas de abanico• Jurel en conserva

Fuente: POM México

ProductoImport.

Miles de US$


2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

China 19,877 64%Perú 4,244 14%Chile 3,555 11%

China 2,628 43%Perú 1,071 18%Chile 981 16%

Pota congelada 6,116

Frutos de Género

Capsicum30,941


MÉXICOOportunidades de Exportación

TEXTIL Y CONFECCIONES• T’shirts y camisetas interiores• Pantalones para niños y niñas• Camisas para hombres y niñas• Blusas para mujeres y niñas• Prendas para bebé• Abrigos• Pijamas

Fuente: POM México

ARTESANÍAS• Bisuterías• Artículos de cerámica• Artículos de madera

ProductoImport.

Miles de US$


2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

India 10,373 23%Perú 5,280 12%Tailandia 3,454 8%

Hong Kong 43,229 31%Estados Unidos 20,446 15%Colombia 8,706 6%Perú 551 0%

Pantalón de Algodón 138,188

Camisas de Punto de Algodón

44,207


UNION EUROPEA(millones US$ FOB)

514 647771

1,7732,010

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2003 2004 2005 2006 2007


Exportaciones No Tradicionales hacia la UE2007

Reino Unido 6%

España 19%

Países Bajos 10%

Alemania 41%

Resto 8%

Italia 7%

Finlandia 9%

Primer Destino – 2007

• Espárrago en Conserva• Filete de Pota Congelada• Paltas• Óxido de Zinc


Espárrago en Conserva 125.54 75.98 9.8%Espárrago Fresco 67.64 22.04 5.3%Filete de Pota Congelada 54.96 17.09 4.3%Óxido de Zinc 55.69 25.87 4.4%Paltas 45.29 22.69 3.5%Subtotal 349.1 36.99 27%Resto 928.8 18.84 73%Total 1,277.9 23.30 100%

UNIÓN EUROPEAOportunidades de Exportación

ALIMENTOS• Espárragos frescos• Espárragos preparados• Paltas• Uvas frescas• Aceitunas preparadas• Frutos del género capsicum

Fuente: POM UE

• Colas de langostino• Filete de pescado congelado• Truchas congeladas• Conservas de pescado• Pota congelada• Conchas de abanico


Miles de US$

Var. % (06-05)


2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

UNIÓN EUROPEA 338,426 16.43

Grecia 56,533 48%España 28,881 25%Perú 7,841 7%España 28,880 66%Perú 4,622 11%Perú 33,509 74%Tailandia 3,479 8%45,074 49.89

Espárragos Frescos

117,762 19.73

43,917 3.86Francia

Reino Unido

Alemania


UNIÓN EUROPEAOportunidades de Exportación

TEXTIL Y CONFECCIONES• Suéteres de lana o pelo fino• Camisas de punto para

hombres y niño en algodón• T’shirts y camisetas de tejido

de punto• Ropa para bebés• Prendas de vestir en algodón

OTROS• Artesanías: Artículos de

cerámica• Maderas: Tablillas para

parqués

Fuente: POM UE


Miles de US$

Var. % (06-05)


2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

UNIÓN EUROPEA 11,740,208 10.39

Turquía 746,635 31%Bangladesh 406,559 17%Perú 1,926 0%

Turquía 501,607 24%Bangladesh 224,773 11%Perú 1,484 0%

Reino Unido 2,109,495 12.48

2,421,032 12.48T'shirts de Algodón

Alemania


EFTA(millones US$ FOB)

5 8 11 17 21

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2003 2004 2005 2006 2007


Exportaciones No Tradicionales hacia EFTA

Noruega 16%

Suiza 83%

Islandia 1%

Primer Destino – 2007Suiza• Plata Aleada• OroSegundo Destino• Partes y piezas para bombas


Plata Aleada 6.30 2172.87 30%Partes y Piezas para bombas 1.76 99.12 8%Espárrago Fresco 1.26 47.00 6%Camisas de Algodón 1.21 444.13 6%Pelo fino cardado de Alpaca 0.77 117.75 4%Subtotal 11.30 334.95 54%Resto 9.70 -32.66 46%Total 21.00 23.53 100%

EFTAOportunidades de Exportación

ProductoImport.

Miles de US$

Var. % (07-06)


2007(Miles de

US$)

Part. % imp.

Estados Unidos 12,742 28%Francia 8,325 18%Perú 5,202 12%

Italia 12,921 23%Alemania 12,906 23%India 6,510 11%Perú 18 0%

8.42Espárragos Frescos 45,083

Camisas de Algodón 57,348 30.38


CHINA(millones US$ FOB)

Primer Destino – 2007• Pota Congelada Preparada• Tablillas de madera para pisos

Quinto Destino – 2007• Uvas frescas

2962 77 137 145

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2003 2004 2005 2006 2007


Exportaciones No Tradicionales hacia China2007

Tex til 13%

S idero Metalurgico

7%

P es quero 36%

Químico 8%

R es to 2%

Maderas y papeles

28%

A gropecuario 6%


Pota preparada congelada 35.88 -2.52 24.7%Tablillas de madera para pisos 24.29 -32.54 16.7%Tops de Pelo de Alpaca 15.37 53.27 10.6%Pota congelada 10.95 7.57 7.5%Madera Aserrada 7.06 2.38 4.9%Subtotal 93.55 -6.37 64%Resto 51.85 39.83 36%Total 145.40 6.13 100%

CHINAOportunidades de Exportación

Fuente: POM China

AGROINDUSTRIA

• Frutas Frescas: uva, mango, cítricos, palta

• Fresas• Café especiales• Frutas congeladas y

deshidratadas: mango, piña, papaya

• Aceite de oliva• Ingredientes para la industria

de alimentos: colorantes, goma de tara

• Productos naturales y suplementos alimenticios: maca, kiwicha, quinua

ProductoImport. Miles de

US$


2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

Chile 36,849 53%Estados Unidos 29,712 43%Perú 3,011 4%

Chile 4,250 44%Argentina 3,853 40%Marruecos 1,061 11%Perú 291 3%

Fresas Congeladas 9,726

Uvas frescas 69,659



Fuente: POM China

PESQUERO• Pota Congelada• Pulpo congelado• Calamar congelado• Conserva de locos• Alimento balanceado

para acuicultura• Filete congelado de

pescado (caballa, merluza, pejerrey)

ProductoImport.

Miles de US$


2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

Perú 53,285 23%Estados Unidos 39,385 17%Argentina 22,989 10%

Federación Rusa 173,269 31%India 66,364 12%Estados Unidos 36,879 7%

Filete de Pescado

Congelado551,585

Pota Congelada 232,223



TEXTILES• Tops de Alpaca• Hilados finos de alpaca• Hilados de algodón• Accesorios finos de alpaca• Polos de algodón en tejido de

punto de alta calidad• Fibras acrílicas

MANUFACTURAS DIVERSAS• Joyería fina de oro y plata• Frisas de madera para parquet• Tara en polvo• Discos de Zinc• Mármol y traverinos

ProductoImport.

Miles de US$


2006(Miles de

US$)

Part. % imp.

Perú 11,802 34%Mongolia 8,322 24%Sudafrica 7,611 22%

España 7,468 49%Italia 3,063 20%Taiwán 1,050 7%

Marmol Travertino 15,125

Tops de Pelo Fino 34,274

Fuente: POM ChinaFuente: Fuente: ComtradeComtrade -- CCI. ElaboraciCCI. Elaboracióón: PROMPERUn: PROMPERU

SIICEX http://www.siicex.gob.pe

Inteligencia de mercados Inteligencia de mercados en los negocios en los negocios internacionalesinternacionales

Mario Ocharan CasabonaMario Ocharan Casabona

San Isidro, 12 de marzo de 2009San Isidro, 12 de marzo de 2009

Coordinador General de Inteligencia de MercadosCoordinador General de Inteligencia de Mercados

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