AGUAS, CERVEZAS, ZUMOS Y REFRESCOS

LOS NUEVOS PRODUCTOS INTENTAN REACTIVAR EL MERCADO

n ROSA PRADAS REGEL

I sector de bebidas analcohólicas ocon un bajo nivel de alcohol, quecomprende aguas envasadas, bebi-

das refrescantes, zumos y cervezas,parece responder, en términos globales,a la tónica general del sector alimenta-rio, con una demanda a la baja, aun-que en este caso, en el equilibrio inter-no entre grupos de productos, las aguasy los refrescos mantengan todavía unacierta evolución al alza.

Esta conclusión se desprende, almenos, de los resultados que arrojanlos paneles de consumo que elabora el

Ministerio de Agricultura y de las pri-meras estimaciones realizadas por laspropias asociaciones empresariales encada sector; aunque hay que considerarque la elaboración de este informe seha realizado inevitablemente con doscondicionantes significativos: no dispo-ner de información completa de todoslos sectores correspondientes a 1995 nicontar con la información de consumoextra-doméstico en los paneles delMAPA, en un grupo de productos conun elevado porcentaje de consumofuera del hogar.

^istribucidn y^onsumo 51 JUNIO/JULIO 1996

Los españoles nos bebemos casi7.000 millones de litros de bebidas sinalcohol. Si a esta cantidad sumamos lacerveza, considerada también comouna bebida refrescante, se alcanza lacifra de 9.000 millones de litros.

Los industriales del sector, quevivieron unos años de expansión espec-tacular al comienzo de la década de losnoventa, tratan de estabilizar su situa-ción, a la vez que buscan nuevas posi-bilidades de actuación sobre el merca-do. Existe una queja generalizada sobrelos desajustes fiscales y reivindican

Aguas, Cervezas, Zumos y Refrescos

GRAFICO N4 1

EVOLUCION DEL MERCADO DE BEBIDAS EN ESPAÑA

ZUMOS V NECTARES, 3,8%OTRAS BEBIDAS, P,5%

CAFE E INFUSIONES I

!!^IS-^,I^TZI

®

FUENTE: E-4.

. .:.e I il:^ 7i

®

®

^

mayor rapidez a la distribución a lahora de los pagos.

Por su parte, las grandes multina-cionales mantienen duras batallas poraumentar su cuota de mercado compi-tiendo entre sí y comprando pequeñasindustrias. Para ser más atractivos a losojos de los consumidores, diversificanlos productos y los envases y refuerzanlas inversiones publicitarias en campa-ñas de promocióri.

Junto con los productos tradiciona-les se ofrecen a los compradores refres-cos de "nueva era", cervezas más sua-ves, bebidas estimulantes y zumosrecién exprimidos o de frutas exóticas.Todo vale para acercarse a los consu-midores, tanto a los que prefieren lossabores clásicos como a los que vanbuscando nuevas sensaciones.

EL AGUA, SIN BURBUJAS

A pesar de que el consumo de aguaenvasada continua en ascenso, lasempresas del sector aseguran que atra-viesan por una situación difícil debidoa factores externos como la repercusióndel IVA y el aplazamiento de los pagospor las grandes superficies, a lo que se

añade la atomización del sector y elaumento de costes en los envases.

Un centenar de empresas se dedi-can a la producción y envasado deaguas en España, de las cuales más del90% están agrupadas dentro de la Aso-ciación Nacional de Empresas de Aguasde Bebidas Envasadas ( ANEABE).

Excepto las diez primeras, que tie-nen una posición consolidada en elámbito nacional, el resto pueden serconsideradas de pequeño tamaño, conun accionariado familiar y una distribu-ción de carácter local o regional.

Además, entre un 25% y un 30% delas empresas están instaladas en Catalu-ña, lo que supone una cierta concentra-ción geográfica.

EI volumen aproximado de factura-ción supera los 60.000 millones depesetas anuales, en un sector industrialcon un porcentaje medio de capitalmultinacional del 25%.

EI sector proporciona empleo aunos 3.000 trabajadores, aunque hayque tener en cuenta que en el 80% delos casos cada empresa no genera másde 30 empleos fijos.

Según los datos facilitados por lapatronal ANEABE, la producción total

de sus asociados rozó los 3.000 millo-nes de litros durante 1995. Esta cifrasupone un aumento de un 9,3% respec-to al año 1994, en el que se produjeron2.735 millones de litros.

EI crecimiento de producción yconsumo ha sido imparable desde losaños setenta. Por ejemplo, en los últi-mos diez años las aguas envasadas casihan duplicado su producción, siendo elaumento más espectacular el de 1989con un 24% más que el año anterior,junto al de 1994, que se situó un13,7% sobre 1993.

Las aguas envasadas se dividen entres clases: minerales naturales, demanantial y potables preparadas.

Las primeras se definen como aguassubterráneas que contienen sustanciasconsideradas beneficiosas para la salud.Son, con diferencia, las más aceptadasen nuestro país, ya que representan el83,84% de la producción. Durante1995 se envasaron algo más de 2.500millones de litros. EI incremento res-pecto a 1994 fue de un 9,9%.

Las aguas de manantial tambiénproceden del subsuelo y su producciónen 1995 alcanzó casi 400 millones delitros, lo que supone una subida más

b

^istribución y^onsumo 5Ĵ JUNIOIJULIO 1996

Viladrau

Aragón, 212, enclo., 4' • 0801 I BARCELONATel. (93) 454 90 08 • Fax. (93) 323 I I 09

s^v N^c^s®

vittel

^erriep

Aguas, Cervezas, Zumos y Refrescos

GRAFICO N`' 2

MERCADO ESPAÑOL DE AGUAS ENVASADAS.

CUOTAS POR EMPRESAS

GRUPO DANONE

1s,si°AGUAS MONDARIZ, 2%

GRUPO LECHE PASCUAL, 3,8%

SOLAN DE CABRAS, 3,2%

AGUAS DEL MONTSENV, 2,9%

EYCAM-PERRIFR, 2,8%

AGUAS DE FIRGAS, 2,4%

AGUAS RIBAGORZA, 2,2%

AGUAS DE SOUSAS, 2,1%

Datos de 7994 TOTAL MERCADO 3.270 millones de litros.

FUENTE: Alimarkef

CUADRO N`' 1

MERCADO ESPAÑOL DE AGUAS ENVASADAS.

CUOTAS POR TIPOS DE AGUA Y ENVASES (%)

MINERAL NATURAL DE MANANTIAL POTABLES PREPARADAS

VIDRIO RETORNABLE 80,65 15,34 a,o1

VIDRIO NO RETORNABLE 96,09 3,91

PVC 93,05 6,48 0,47

POLIETILENO 63,25 28,37 8,38

PET 94,93 5,07 -

CARTON 100,00 - -

FUENTE' ANEABE

CUADRO N'' 2

MERCADO ESPAÑOL DE AGUAS ENVASADAS.

PRODUCCION DE LITROS POR TIPOS DE AGUAS ( n41LES DE uTROS)

MINERAL POTABLES

TIPOS NATURAL DE MANANTIAL PREPARADAS TOTAL

SIN GAS 2.389.206,691 337.078,617 88.766,75 2.815.052,058

CON GAS 117.360,519 57.317,633 - 174.678,152

TOTALES 2.506.567,210 394.396,250 88.766,75 2.989.730,210

PORCENTAJE 83,84% 13,19% 2,97% 100%

FUENTE. ANEABE

GRUPO LANJARON VICHY + MONDARIZ, ^O,G%

GRUPO VICHV CATALAN

moderada -del 4,9%- con respecto alaño anterior.

Por último, las potables preparadasson aguas que han sido sometidas a tra-tamientos físico-químicos, con el obje-to de que cumplan los requisitos sanita-rios imprescindibles que las habilitapara el consumo humano.

La producción de aguas preparadases muy inferior al resto. En 1995 Ilegó a89 millones de litros, que apenas supo-nen un 3% del total. Aunque, eso sí, enese mismo año fueron las que registra-ron un mayor crecimiento, con un13,8`% más que en 1994.

En España, al contrario que en otrospaíses de nuestro entorno, todavía nose ha Ilegado a dar el impulso definiti-vo al agua con burbujas. Durantemucho tiempo, la introducción en elmercado de una mayor cuota de consu-mo de agua gasificada ha sido uno delos objetivos fundamentales del sector,pero en la práctica no han tenidomucho exito.

Frente a los más de 2.800 millonesde litros de agua sin burbujas, la pro-ducción de agua con burbujasfue en1995 de unos 175 millones de litros.Los porcentajes con respecto a 1994indican que el agua sin gas ha subidoligeramente, del 83,6% al 94,2%, y laque se envasa con gas ha bajado de un6,4%^ a un 5,8%.

En lo que se refiere al contenido delos envases, en 1995 se registró unfuerte aumento, de hasta un 20%, enlas garrafas, que en su mayor parte sonde cinco litros, en las que se envasaroncerca de 1.100 millones de litros, querepresentan casi un 37% del total deaguasenvasadas.

Por materiales de envases, el PVCocupa el primer lugar, con 1.470 millo-nes de litros envasados, una cifra simi-lar a la del año anterior, que supone un60,3"/° de la producción total.

Sin embargo, se observa una subidaimportante en el polietileno, que hapasado de 589 millones de litros enva-sados en 1994 a 813 millones de litrosen 1995. Por su parte, el vidrio, tanto elretornable como el no retornable, siguedescendiendo de forma progresiva,pero imparable.

b

^istribución y Consumo 54 JUN^O/JUUO ^sss

acer de la n,aturalezalimpio y transparente.

Mantener claro y naturaltodo lo que contiene.

Reciclarse para convertirse en otroenvase idéntico al que fue.

Volver a Nacer sin perdern.ada en el proceso.

Así son los envases de vidrio.De un envase reciclado,nace ntro con idénticas

^^rr ra rl r rísticas.

Porque el vidrio esreciclable al 100%.

Y, además, ya se recicla.

Cenfiro det ^rvase de ^ltdrio

Aguas, Cervezas, Zumos y Refrescos

GRAFICO N° 3

PRODUCCION DE AGUAS ENVASADAS Y REFRESCOS POR ENVASES

CARTON, 7,2% VIDRIORETORNABLE>500, 5.1%

VIDRIO NO RETORNABLE, 4%

DISPENSADORES, 3,8%

OTROS, 0,4%

Datos de 1995.

FUENTE: ANEABE.

En los datos facilitados por ANEABEse indica que en 1995 tan sólo un 2%de la producción se destinó a mercadosexteriores. Entre los países receptoresdestacan los europeos, que absorbenun 64% del total exportado. EI consu-mo de agua envasada en España porhabitante y año es de 74 litros, cantidadsuperior a la de los años precedentes.

En un análisis de la estructura delsector se aprecia que las once primerasempresas se reparten el 50% de la pro-ducción nacional, mientras que el restode las marcas, en un número superior a150, se reparten en pequeños porcenta-jes el otro 50%. De acuerdo con losdatos que facilita Alimarket, relativos a1994, el lider indiscutible en este mer-cado es Danone, que ostenta el 20% dela producción total, a través de las mar-cas Font Vella y Lanjarón. A continua-ción, se sitúa el grupo formado porVichy-Mondáriz con un 10,6%.

EI grupo Nestle, que encabeza laclasificación mundial del sector deaguas, no tiene en nuestro país unagran implantación. Su filial Eycam-Perrier es la que trabaja en España,pero su cuota aproximada es del 3%.

REFRESCOS DE NUEVA GENERACION

Los refrescos han conseguido parar, en1994 y 1995, su retroceso en el merca-do de las bebidas, tras un crítico parónen los dos años anteriores, como resul-tado de las fuertes inversiones publici-tarias de las grandes multinacionalesdel sector, la aceleración de las marcasblancas y, sobre todo, la invasión deproductos de nueva generación.

Según la Asociación Nacional deFabricantes de Bebidas Refrescantes(ANFABRA), el consumo per cápita en1994 fue de 77 litros.

En 1992 se elaboraron 2.837 millo-nes de litros que pasaron a 3.074 en1994, con un aumento relativo de un8,4%. En 1995, el ascenso fue másmoderado y se situó en aproximada-mente 3.150 millones de litros con unasubida de un 4%.

Según Alimarket, el 51 % del merca-do español de bebidas refrescantesestaba en 1994 en las marcas y empre-sas de la órbita de Coca-Cola. EI restose reparte entre Pepsico, con un 15%;La Casera, con un 12,7%; y Schwep-pes, que tiene algo más de un 7%.

Datos de 1994.

FUENTE. E-4.

Destacable es la situación de lasmarcas blancas que siguen su tenden-cia ascendente y ya absorben un 10%del mercado.

Los refrescos de cola acaparanprácticamente el 50% del consumo,con cifras de producción superiores a1,5 millones de litros anuales. Le siguenlos refrescos de naranja con unos500.000 litros y las gaseosas con cercade 400.000.

En cuanto al tipo de envases, elascenso más importante se produjo enlas botellas de vidrio no retornablemenores de medio litro. La diferenciaentre 1994 y 1995 es de un 146%.

Sin embargo, en los recipientes demás de dos litros las botellas de PET seIlevan la mejor parte, ya que subieron,en el mismo periodo de tiempo, un10%. EI vidrio no retornable sigue per-diendo puestos en las preferencias delos consumidores, con un descensoporcentual de un 27%.

En el mercado europeo de bebidasrefrescantes, España ocupa el tercerpuesto, con cantidades de producciónsimilares a las de Italia, que está encuarta posición.

b

^istribución y^onsumo 56 JUNIOIJULIO 1996

^ aturaleza y vidrio,

dos conceptos que

unidos por su historia se rela-

cionan en el sector del Agua

envasada.

Porque nada mejor que

un producto natural se embo-

telle en un envase natural.

Para que la calidad y el

sabor del Agua se conserve a

lo largo del tiempo, VICASA

fabrica envases de vidrio, cu-

yo respeto por el medio am-

biente queda demostrado

porque se reciclan desde ha-

ce más de una década.

En el momento de deci-

dir, hable con expertos en

tecnología, diseño, calidad

y servicio.

Por algo cientos de em-

presas confian en nosotros.

^̂VIC /̂ S,^La Respuesta de un Líder

ENVASES DE VIDRIOr

Ref. 1 /A

Aguas, Cervezas, Zumos y Refrescos

EI primer país productor es Alema-nia con casi siete millones de litrosanuales, pero con un mercado muyestancado. En segundo lugar seencuentra Francia, que produce unos4,5 millones de litros.

La estrategia empresarial de las dosempresas mundiales de mayor poderíoha Ilevado una doble vía de actuación.Por un lado se han dedicado a la orga-nización interna y por otro a la compe-tencia más feroz para no dejar ningúnresquicio al adversario.

En concreto, Coca-Cola ha reestruc-turado su red comercial, con prejubila-ciones para trabajadores fijos y despi-dos de los eventuales, para después, yaen enero de 1995, reorganizar su grupoenvasador. EI objetivo fijado ha sidosimplificar la estructura de franquicia-dos que hasta el momento estaba com-puesta por 13 sociedades y 19 plantasde envasado.

Por su parte, el grupo Pepsico haorganizado su división europea debebidas creando cinco áreas de activi-dad. España está^ incluida dentro de la

GRAFICO N" 4

MERCADO ESPAÑOLDE REFRESCOS.

CUOTAS POR EMPRESAS

SCHWEPPES, 7,2% (3) í^t't^'^^ :^^I^^Rr^i. ^"t^^RJC®^ ^GA^

C a r b ó n i c o p ñ a d i

r

Dafos de 1994.

TOTAL MERCADO. 3.027 millones de litros.

NOTAS:

1.- No incluye Aquarius ni Nestea.

2.- Rel/eja el tota/ Pepsi + Kas + Seven Up.

3.- Incluye Tiinaranjus.

" Estimacion.

FUENTE Alimarkef.

división Norte-Sur, cuya sede seencuentra en Londres. Han realizadotambién inversiones para poder moder-nizar y simplificar su red de filiales ennuestro país.

La guerra de marketing entre ambasse ha traducido en la presentación devarios nuevos productos que saturan elmercado con sabores innovadores ycolores atractivos.

Estos refrescos de nueva era abar-can desde los preparados a base decafé y té, hasta las bebidas isotónicas,pasando por los refrescos que incluyenmezclas de varias frutas.

EI exito de Coca-cola con "Nestea"fue contestado por sus competidorescon "Liptonice". Si Pepsico lanzaba"The Radical Fruit Company" realizadocon extractos de frutas, un mes despuésCoca-Cola ponía en marcha un produc-to similar denominado "Fruitopía". AI"Pepsi Max" le seguía el "CherryCoke". Y lo mismo ha ocurrido con losenvases: botellas de cuello largo, deboca ancha, de tamaños y formas dife-rentes, etc.

En las bebidas deportivas la quemantiene su liderazgo es "Aquarius"que se Ileva el 55% de la cuota delmercado, con una distancia más queconsiderable con respecto al siguienteproducto, "Gatorade", que no Ilega al25% del total.

En el espectro de los refresco de téy café, el liderazgo está en mano de"Nestea", seguido muy de lejos por"Liptonice". Los dos nuevos que hanaparecido recientemente con base decafé, "Coffee-Mix Cola" y "Sienna" aúnno han encontrado un hueco en laspreferencias de los consumidores.

Lo más nuevo en refrescos son lasIlamadas bebidas estimulantes queestán acaparando la atención en otrospaíses de la Unión Europea como Ale-mania y Austria. Uno de los compo-nentes fundamentales de su fórmula esla cafeína que, como todo el mundoconoce, tiene efectos estimulantes.

En España han empezado a introdu-cirse en Canarias, en donde la empresaDistribuciones de Luxe se ha hechocargo de la distribución de "Gubi", una

Dlstribudón y Consumo 58 Juld^owuuu ^')`3^^

^`^`^,`_ `^ ^^ ^.^ ^ . ,.^ ^ << . : rc^ - ^, " ^ ^ _ _ ^ _ _^ ^ ^ . -` c _

.4 ,^I « _^. - ' .

^^^ ^^n^.\Y^á/ FF:.._._ . ` . `_ ^

^ ^ . ^

,^ - +^^

• ^` ^ ^ .1^Ĵ' ., . w.{^• \` . ^ . ^ ..` ` C •^ /

f C << C '^ G'.C , I^ _' " - ^

.

r^'^, ^^ ^ /^ ^-w

r . _ ^y ^.^' ^ ^.

_ ^^`Yr

V .^^^ _ ... ^

_- v .._-

` ^-

-^ ^ V

• i

^ ^ íĴ ^ , ,^. '._ ^^^ ti^.^^ ^^

:A ^.'^.^^.^. ^ ^. . ^^• ^ ...._ . l _

`` _`1 i `Ĵr. ^, . .^ .^ .. ,. .

^ ^' '^, `^ ^'L ^1.^,;^^ ^`^ ^ ^^ ^ ^^^ .,^ 1 ♦, ♦ ^ ^Ĵ , ^ • Ĵ 4 ^

^ ^ ^ •^ „\ :^ ' ^-1 ^ ^^ ^ ^ ,- '

:'^:^` a•^^ i-:. 1l:. ^ c . . ' ^ . -

.

Aguas, Cervezas, Zumos y Refrescos

bebida elaborada por la empresa ale-mana Designerfood y envasada por laholandesa Eindhoven. También laimportadora Varma ha iniciado la dis-tribución de un producto de idénticascaracterísticas "X-plosive".

ZUMOS EN RETROCESO

Durante 1995, los zumos y néctareshan conocido el primer año de estanca-miento después de haber pasado por unperiodo de crecimiento espectacular.Según la consultora Estadística Cuatro,el pasado año se cerró con una produc-ción de 572,5 millones de litros, lo quesupone un descenso de un 4,3% sobreel ejercicio anterior.

Atendiendo al tipo de producto, el81 % de la producción correspondió azumos, el 18,3% a néctares y el resto azumos frescos.

Un descenso que contrasta con losfuertes aumentos de ejercicios anterio-res, que han supuesto duplicar el con-sumo en apenas diez años y Ilegar, envolumen de producción, a unos 600millones de litros, de los que unos 500millones son de zumo y otros 100millones corresponden a néctares.

La estrategia fundamental es ladiversificación de productos, envases ypuntos de venta. Por ejemplo, losrefrescos de "nueva era" como "Fruito-pía" y"The Radical Fruit Company"-de Coca Cola y Pepsico respectiva-mente- Ilevan en su composición unaparte, aunque pequeña, de zumo defruta. Además, los productores hanapostado por incorporar un nuevo con-cepto, que denominan como "zumorecién exprimido".

Esta fórmula, utilizada en especialpara las naranjas, todavía no ha dadolos resultados previstos, pero todo hacepensar que en los próximos años tengauna incidencia mayor en el mercado.

EI mosto de uva es el zumo másdemandado por los consumidores espa-ñoles, seguido de los de melocotón ypiña. La naranja, número uno del mer-cado en toda Europa, tiene en Españamenos aceptación ya que es posible yasequible consumir el producto en fres-co o hacer el zumo en casa.

GRAFICO N° 5

MERCADO ESPAÑOL DE ZUMOS Y NECTARES.

CUOTAS POR EMPRESAS

AGROTRANSFORMADOS Moclfos, 3,9%

AGROZUMOS Zumley, 4,2%

UDEXMAN II Campo Bello, 4,3%

^A VERJA La Verja, 4,6%

COFRUTOS Calrufos

KAS•PEPSICO Kas/rult

LECHE PASCUAL Zumosol

Datos de 1994. TOTAL MERCADO: 647 millones de litros.

FUENTE. Alimarket.

Los zumos y los néctares, al menoshasta ahora, han tenido un consumomayoritario dentro de los hogares, encontraste con el resto de bebidas. Portanto, el envase más aceptado siguesiendo el de un litro que acapara un85% de las ventas.

Sin embargo, las empresas del sec-tor confían en que aumente la demandade envases más pequeños, como el de200 cl., que ahora supone un 15% delmercado.

En cuanto al material utilizado paralos envases, destaca el tetra brik, conun 88% de la producción. Un porcen-taje que seguirá aumentando a medidaque los recipientes de 200 cl. se vayanimplantado tanto en los hogares comoen restaurantes y cafeterías. La botellade cristal permanece estabilizada conun 9% desde hace años.

La estructura empresarial tiene doscaracterísticas básicas. La primera esque, en general, los fabricantes dezumos tienen esta producción comoalgo añadido a su actividad principal.Es el caso de Pascual con "Zumosol" oGarcía Carrión con "Don Simón".

En el primer caso, el producto prin-cipal es la leche y los derivados lácteosy en el segundo, el vino.

EI otro elemento a tener en cuentaes la concentración de la producciónen muy pocas empresas. Según Alimar-ket, el 50% está en manos de los cincomás importantes -en porcentajes ligera-mente por encima o debajo del 10%-que son: Conservas Valverde con"Juver" -al que habría que sumar laproducción para Hero-, García Carrión(Don Simón), Leche Pascual (Zumosol),Kas-Pepsico con Kasfruit, y Cofrutos.

LA CERVEZA SE ESTANCA

Para valorar la situación actual del mer-cado cervecero en España hay queampliar el análisis a la evolución en losúltimos años, con los siguientes rasgosbásicos: un espectacular crecimiento enlos últimos años 80, con cifras recorden 1989 y 1990, para descender a par-tir de 1991, con reducciones de hastaun 7% entre 1992 y 1993, para cam-biar de signo en 1994, cuando la pro-ducción creció un 3%, y Ilegar final-

b

^istribución y Consumo Ó^ JUNIOIJULIO 1996

. . .

^^ . ^ . . . •^•

^^^ ^,^ ^^^

Aguas, Cervezas, Zumos y Refrescos

GRAFICO N° 6

MERCADO ESPAÑOL DE CERVEZAS.

CUOTAS POR EMPRESAS

Datos de 1995. TOTAL MERCADO: 2531 millones de litros.

FUENTE: Cerveceros de España.

LA ALHAMBRA, S.A.. 0,91%\\

^ S.A. BALEAR DE CERVEZAS, 0,58%

COORS BREWING IBERICA, S.A., 0,2°^.

CUADRO N`-' 3

MERCADO ESPAÑOL DE CERVEZAS. PRODUCCION POR EMPRESAS(SEGUN DECLARACION DE IMPUESTO ESPECIAL) ( HECTOLITROS)

EMPRESAS 1994 1995 % 95/94

GRUPO CRUZCAMPO, S.A. 6.479.835 6.348.196 -2,03

MAHOU, S.A. 4.365.611 4.586.810 5,07

S.A. EL AGUILA 4.477.469 4.406.353 -1,59

SAN MIGUEL, S.A. 3.516.084 3.776.311 7,40

S.A. DAMM 3.251.205 3.326.509 2,32

CIA. CERVECERA DE CANARIAS, S.A. 989.139 985.010 -0,42

HIJOS DE RIVERA, S.A. 508.056 536.943 5,69

ESTRELLA DE LEVANTE, S.A. 418.240 394.830 -5,60

LA ZARAGOZANA, S.A. 321.185 324.959 1,18

LA ALHAMBRA, S.A. 249.673 231.266 -7,37

S.A. BALEAR DE CERVEZAS 144.377 146.384 1,39

COORS BREWING IBERICA, S.A. 0 49.913

EL TURIA, S.A. 172.822 0

OTROS 130.000 200.000 53,85

TOTAL 25.023.696 25.313.484 1,16

FUENTE: Cerveceros de España

mente a 1995 con un crecimiento míni-mo de un 1,1%, que situó el volumende producción global en 25,3 millonesde hectolitros.

En opinión de los fabricantes, elconsumidor español selecciona, cadavez con mayor rigor, la clase de cerve-

za que quiere beber. Las nuevas ten-dencias pasan por la incorporación alconsumo cotidiano de diferentes tiposde cervezas que ya están consolidadasen otros países de nuestro entorno.

La Asociación Nacional Empresarialde la Industria Cervecera en España

(ANFACE) considera que uno de susgrandes problemas a la hora de aumen-tar sus cuotas de consumo es el pagodel impuesto especial sobre cervezasporque supone una desestabilizacióndel sector. Según aseguran, la aporta-ción de los cerveceros españoles alEstado supera los 30.000 millones depesetas.

A este aumento progresivo deimpuestos se suma el que otros produc-tos de superior graduación alcohólica,como el vino, se mantiene sin tasaimpositiva. Por otro lado, en 1995 seagudizó la sensación de desventaja alreducir el impuesto sobre los refrescosque pasó de un 16% a un 7%.

Todos estos factores repercuten deforma indiscutible en la demanda decerveza, sobre todo si se tiene en cuen-ta que el mayor consumo de esta bebi-da se produce en los establecimientosde hostelería, en donde compitendirectamente con los refrescos.

EI porcentaje de cerveza que Ilegaal consumidor a través de restaurantes,cafeterías y bares difiere según las fuen-tes, pero puede asegurarse que está enuna banda que va del 70 al 80%. EIconsumo en los hogares tiene, portanto, mucho menos peso. En este sen-tido, la crisis que han sufrido los esta-blecimientos hosteleros en los últimosaños ha influido también, necesaria-mente, en el consumo de cervezas.

La calidad de cerveza preferida porlos españoles es la denominada "espe-cial" o "extra", que absorbe el 50%^ dela producción total.

La cerveza "normal" tiene unacuota de un 44% y la sin alcohol sequeda con un 6`%. Tomando comoreferencia cifras de años anterioresparece que la "sin" ha tocado techo eincluso está descendiendo su consumo,mientras que la cerveza "normal" regis-tra ligeras subidas.

Los cerveceros españoles presumende ser pioneros en la utilización deenvases retornables en nuestro país.Aproximadamente, el 75% del produc-to elaborado se distribuye en barril obotellas de diferentes tamaños, que sonrecipientes retornables o reutilizables.La botella de litro, conocida popular-

b

- HIJOS DE RIVERA, S.A., 2,12%

_ ESTRELLA DE LEVANTE, S.A., 1,56%

` LA ZARAGOZANA, S.A., 1,28%

^istribución y^onsumo 6Ĵ JUNIOIJULIO 1996

Aguas, Cervezas, Zumos y Refrescos

mente como "litrona", muestra una ten-dencia clara al retroceso. En cuanto alos envases no retornables, la produc-ción de cerveza envasada en lata man-tiene un ascenso continuado desdehace unos años. La producción enbarril se mantiene estable, con un 37%sobre el total envasado. Este dato con-firma las preferencias de los españolespor el consumo de cerveza a presión yla permanencia del hábito social desalir a tomar "cañas".

España es el primer país productordel sur de Europa y ocupa el tercerlugar, tras Alemania y Reino Unido, enla producción total del continente euro-peo. En el ranking mundial, nuestropaís está situado en novena posición.

Los datos de comercio exterior indi-can que las exportaciones españolassiguen en aumento, mientras que se hanotado un descenso de las importacio-nes. Desde hace diez años, España haido incrementando sus importacionesde cerveza, tanto de marcas blancas

para grandes superficies como de otrasenvasadas o en barril de calidad.

La ruptura de la curva ascendentede importación se debe al descenso dela entrada de latas de bajo precio condestino a los hipermercados. Losimportadores especializados en cerve-zas de barril o en botella para hostele-ría han crecido, pero no han podidocontrarrestar el resultado final.

En España operan 15 empresas cer-veceras que elaboran sus productos en25 fábricas con el apoyo de 13 malterí-as. Proporcionan empleo directo a algomás de 10.000 personas e indirecto aotras 35.000. Según ANFACE, la factu-ración del sector se aproxima a300.000 millones de pesetas anuales.

La empresa líder es el Grupo Cruz-campo, con una cuota que supera el25% de la producción el sector. A con-tinuación está Mahou con un 18%, EIAguila con algo más de un 17%, SanMiguel con casi un 15%^ y Damm quesupera ligeramente el 13`%. Danone ha

entrado muy fuerte en el sector con unaparticipación en Mahou del 33% y undesembarco en cuatro años en SanMiguel. Una vez finalizada esta opera-ción, la antigua BSN se pondrá a lacabeza del mercado español con el31 % de la producción bajo su control.

EI grupo cervecero Damm ha conti-nuado su reestructuración para darmayor operatividad a su sistema pro-ductivo. Además, ha Ilegado a unacuerdo con la norteamericana Anheu-ser Busch, número uno del mundo eneste sector, por el que la empresa espa-ñola se hace cargo de la fabricación yenvasado de la cerveza "Bud".

Cruzcampo concluyó a finales de1995 su reorganización interna, altiempo que comenzó una experiencianovedosa dentro del sector con la aper-tura de varios "pubs" de tipo irlandés,con los que se quiere constituir una redpara fomentar el consumo de los pro-ductos Guinness, grupo multinacionalen el que está integrado Cruzcampo. U

1 ^ ^ 1 ^ ^ ^