Puede Ser Aji

PROYECTO UE-PERU/PENX ALA/2004/016-913

1.2.1.5. E1 IF 20090602 1 de 413

PROYECTO DE COOPERACIÓN UE-PERÚ EN MATERIA DE

ASISTENCIA TÉCNICA RELATIVA AL COMERCIO

APOYO AL PROGRAMA ESTRATEGICO NACIONAL DE EXPORTACIONES (PENX 2003-2013)

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PLANES OPERATIVOS POR PRODUCTO

Consorcio ASECAL, S.L. y MERCURIO CONSULTORES, S.L.

Contrato Nº: 043/2007/LIR03/UE-PERU

Componente: 1: Desarrollo de la Oferta Exportable Tema: 1.2 Planes Operativos de Producto (POP)

Acción: 1.2.1 Desarrollo de Oferta Exportable Agrícola Agroindustrial por Producto - Regiones: Plan Integral Exportador de Arequipa

Estudio de mercado del Ajo, Cebolla, Alcachofa, Aceituna y Maíz Morado.

Código: 1.2.1.5.E1

INFORME FINAL

AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMUNIDAD EUROPEA

" Las opiniones expresadas son las del consultor y no representan el punto de vista oficial de la Agencia Peruana de Cooperación

Internacional o de la Comunidad Europea".


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INDICE GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO Pág. 13 INTRODUCCIÓN Pág. 28 CAPÍTULO I: CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN AREQUIPA Pág. 30 1. DATOS GENERALES Pág. 31 2. SITUACIÓN ECONOMICA DE LA REGIÓN Pág. 31

2.1. PRODUCCIÓN REGIONAL Pág. 31 2.2. COMERCIO INTERNACIONAL Pág. 33

2.2.1. Exportaciones Pág. 33 2.2.2. Importaciones Pág. 34

3. POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN Pág. 35

3.1. FORTALEZAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS Pág. 35 3.1.1. Agroindustria Pág. 35 3.1.2. Minería Pág. 35 3.1.3. Infraestructura Pág. 35

3.2. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Pág. 36 3.2.1. Agroindustria Pág. 36 3.2.2. Minería Pág. 37 3.2.3. Infraestructura Pág. 37

CAPÍTULO II: PERFILES DE MERCADO PARA 5 PRODUCTOS Pág. 39 1. PERFIL DE LA ACEITUNA Pág. 41

1.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO Pág. 41 1.1.1. Descripción Pág. 41 1.1.2. Variedades Pág. 42 1.1.3. Aplicaciones y valor nutricional Pág. 45 1.1.4. Características adicionales relevantes para su

Exportación Pág. 47 1.1.5. Partida Arancelaria Pág. 53

1.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO Pág. 54 1.2.1. Mercado internacional. Tamaño Pág. 54 1.2.2. Comercialización Pág. 59 1.2.3. Factores de competitividad Pág. 61 1.2.4. Barreras de producción y comercialización Pág. 61 1.2.5. Estacionalidad de la producción Pág. 63 1.2.6. El Mercado Peruano y Arequipeño Pág. 63 1.2.7. Precios Referenciales Pág. 78 1.2.8. Perfil de la demanda y oferta Pág. 81 1.2.9. Determinación de segmentos de mercado Pág. 83 1.2.10. Estrategias de adaptación del producto a nivel del

Consumidor final Pág. 84


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1.2.11. Características de la competencia Pág. 86 1.2.12. Canales de distribución Pág. 90

2. PERFIL DEL AJO Pág. 93

2.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO Pág. 93 2.1.1. Descripción Pág. 93 2.1.2. Variedades Pág. 94 2.1.3. Aplicaciones y valor nutricional Pág. 95 2.1.4. Características adicionales relevantes para su


2.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO Pág. 101 2.2.1. Mercado internacional. Tamaño Pág. 101 2.2.2. Producción Pág. 104 2.2.3. Factores de competitividad Pág. 105 2.2.4. Barreras de producción y comercialización Pág. 105 2.2.5. Estacionalidad de la producción en el Perú Pág. 106 2.2.6. El Mercado Peruano y Arequipeño Pág. 106 2.2.7. Precios Referenciales Pág. 112 2.2.8. Perfil de la demanda y oferta Pág. 113 2.2.9. Determinación de segmentos de mercado e

Identificación de principales empresas demandantes Pág. 114 2.2.10. Estrategias de adaptación del producto a nivel del

consumidor final Pág. 115 2.2.11. Características de la competencia Pág. 116 2.2.12. Canales de distribución Pág. 116

3. PERFIL DE LA ALCACHOFA Pág. 119

3.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO Pág. 119 3.1.1. Descripción Pág. 119 3.1.2. Variedades Pág. 119 3.1.3. Valor nutricional y aplicaciones Pág. 122 3.1.4. Características adicionales relevantes para su


3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO Pág. 124 3.2.1. Mercado internacional. Tamaño Pág. 124 3.2.2. Comercialización y producción Pág. 129 3.2.3. Estacionalidad de la producción Pág. 131 3.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeño Pág. 133 3.2.5. Precios Referenciales Pág. 142 3.2.6. Perfil de la demanda y oferta Pág. 145 3.2.7. Determinación de segmentos de mercado Pág. 147 3.2.8. Estrategias de adaptación del producto a nivel

Consumidor final Pág. 149 3.2.9. Características de la competencia Pág. 150 3.2.10. Canales de distribución Pág. 151

4. PERFIL DE LA CEBOLLA Pág. 154

4.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO Pág. 154


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4.1.1. Descripción Pág. 154 4.1.2. Variedades Pág. 154 4.1.3. Valor nutricional y aplicaciones Pág. 155 4.1.4. Características adicionales relevantes para su


4.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO Pág. 162 4.2.1. Mercado internacional Pág. 162 4.2.2. Producción y comercialización Pág. 164 4.2.3. Estacionalidad de la producción Pág. 168 4.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeño Pág. 170 4.2.5. Precios Referenciales Pág. 177 4.2.6. Perfil de la demanda y oferta Pág. 178 4.2.7. Determinación de segmentos de mercado Pág. 182 4.2.8. Estrategias de adaptación del producto a nivel

Consumidor final Pág. 183 4.2.9. Características de la competencia Pág. 184 4.2.10. Canales de distribución Pág. 185

5. PERFIL DEL MAÍZ MORADO Pág. 187

5.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO Pág. 187 5.1.1. Descripción Pág. 187 5.1.2. Variedades Pág. 187 5.1.3. Valor nutricional y aplicaciones Pág. 187 5.1.4. Características adicionales relevantes para su


5.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO Pág. 190 5.2.1. Mercado internacional Pág. 190 5.2.2. Producción y comercialización Pág. 191 5.2.3. Estacionalidad de la producción Pág. 194 5.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeño Pág. 194 5.2.5. Precios Referenciales Pág. 197 5.2.6. Perfil de la demanda y oferta Pág. 197 5.2.7. Determinación de segmentos de mercado Pág. 201 5.2.8. Estrategias de adaptación del producto a nivel consumidor

Final Pág. 202 5.2.9. Características de la competencia Pág. 203 5.2.10. Canales de distribución Pág. 204

CAPÍTULO III: DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE POSIBLES MERCADOS Pág. 206 1. CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERAL Pág. 207

1.1. En el Corto Plazo Pág. 211 1.2. En el Mediano y Largo Plazo Pág. 212

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICO Pág. 212 2.1. Producto Aceituna Pág. 213 2.2. Producto Ajo Pág. 214 2.3. Producto Alcachofa Pág. 214


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2.4. Producto Cebolla Pág. 215 2.5. Producto Maíz Morado Pág. 216

3. LISTA DE POSIBLES MERCADOS DESTINO Pág. 216 4. ANÁLISIS DE LOS POSIBLES MERCADOS DESTINO Pág. 217

4.1. Perfil del Consumidor Pág. 217 4.1.1. Argentina Pág. 218

4.1.2. Brasil Pág. 219 4.1.3. Chile Pág. 219 4.1.4. Colombia Pág. 220 4.1.5. Dinamarca Pág. 220 4.1.6. Ecuador Pág. 221 4.1.7. Hong Kong Pág. 221 4.1.8. México Pág. 222 4.1.9 Panama Pág. 223

4.2. Barreras No Arancelarias Pág. 223 4.2.1. Argentina Pág. 223 4.2.2. Brasil Pág. 225 4.2.3. Chile Pág. 226 4.2.4. Colombia Pág. 228 4.2.5. Dinamarca Pág. 229 4.2.6. Ecuador Pág. 231 4.2.7. Hong Kong Pág. 231 4.2.8. México Pág. 233 4.2.9 Panama Pág. 235

4.3. Principales Contactos Iniciales Pág. 237 4.3.1. Ferias Pág. 237 4.3.2. Empresas Importadoras por Zona Geográfica y

Producto Solicitado Pág. 241

CAPÍTULO IV: PROYECTOS Y ACTIVIDADES PROPUESTOS Pág. 251 1. PROBLEMÁTICA AGRARIA EN LA REGIÓN AREQUIPA Pág. 252 2. PROBLEMAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CADA

PRODUCTO EN LA REGIÓN AREQUIPA Pág. 256 2.1. PROBLEMAS COMUNES EN LOS CULTIVOS Pág. 256 2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS Pág. 260

2.2.1. Cadena Productiva de la Aceituna Pág. 260 2.2.2. Cadena Productiva del Ajo Pág. 263 2.2.3. Cadena Productiva de la Alcachofa Pág. 266 2.2.4. Cadena Productiva de la Cebolla Pág. 268 2.2.5. Cadena Productiva del Maíz Morado Pág. 272

3. ANALISIS FODA POR PRODUCTO Pág. 276

3.1. Producto Aceituna Pág. 278 3.2. Producto Ajo Pág. 280 3.3. Producto Alcachofa Pág. 282 3.4. Producto Cebolla Pág. 284


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3.5. Producto Maíz Morado Pág. 286

4. MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Pág. 288 4.1. Producto Aceituna Pág. 288 4.2. Producto Ajo Pág. 289 4.3. Producto Alcachofa Pág. 291 4.4. Producto Cebolla Pág. 294 4.5. Producto Maíz Morado Pág. 296

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Pág. 297 1.1. CONCLUSIONES Pág. 298 1.2. RECOMENDACIONES Pág. 303 BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES Pág. 306

BIBLIOGRAFÍA Pág. 307

FUENTES Pág. 307

ANEXOS Pág. 312 ANEXO I: PRINCIPALES EXPORTADORES Pág. 313 ANEXO II: DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Pág. 343 ANEXO III: FICHA TECNICA DE PRODUCTOS Pág. 380 ANEXO IV: REGIMEN LEGAL DE EXPORTACIONES PARA PRODUCTOS AGRICOLAS Pág. 393 ANEXO VI: RESTRICCIONES CUANTITATIVAS (CUOTAS) Pág. 403 ANEXO V: COMPENDIO DE PROPUESTAS DE PRINCIPALES ACTIVIDADES, INVERSIONES Y/O PROYECTOS Pág. 407


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INDICE DE CUADROS

CUADRO 1: PRODUCCIÓN DE LA REGIÓN AREQUIPA (VARIACIÓN PORCENTUAL) Pág. 32

CUADRO 2: EXPORTACIONES DE LA REGIÓN AREQUIPA (EN MILES DE US$) Pág. 33

CUADRO 3: IMPORTACIONES DE LA REGIÓN AREQUIPA (EN MILES DE US$) Pág. 34

CUADRO 4: VALOR NUTRICIONAL DE LA ACEITUNA Pág. 45 CUADRO 5: ACONDICIONAMIENTO-CONCENTRACIÓN SALINA

Y LÍMITE MÁXIMO DE PH Pág. 49 CUADRO 6: ACONDICIONAMIENTO TOLERANCIA A LOS

DEFECTOS Pág. 51 CUADRO 7: PARTIDA ARANCELARIA DE LA ACEITUNA Pág. 53 CUADRO 8: SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES

PAÍSES PRODUCTORES (HECTÁREAS) Pág. 55 CUADRO 9: PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES

PAÍSES PRODUCTORES (TM) Pág. 56 CUADRO 10: RENDIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL (TM/HA) Pág. 57 CUADRO 11: RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES

PRODUCTORES (TM/HA) Pág. 58 CUADRO 12: ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN EN EL

PERÚ Pág. 63 CUADRO 13: SUPERFICIE COSECHA POR PRINCIPALES

REGIONES PRODUCTORAS (HECTÁREAS) Pág. 64 CUADRO 14: PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITUNA

(TONELADAS MÉTRICAS) POR REGIONES PRODUCTORAS) Pág. 66

CUADRO 15: RENDIMIENTO NACIONAL DE LA ACEITUNA 2000-2007 (KILOGRAMOS POR HECTÁREA) Pág. 68

CUADRO 16: RENDIMIENTO DE LA ACEITUNA POR REGIONES PRODUCTORAS (KG/HA) Pág.69

CUADRO 17: SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA 2000-2007 (HECTÁREAS) Pág. 70

CUADRO 18: PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE ACEITUNA 2000-2008 (ENERO - JUNIO) (TONELADAS MÉTRICAS) Pág. 71

CUADRO 19: RENDIMIENTO DE LA ACEITUNA EN AREQUIPA 2000-2007 (KG/HA) Pág. 73

CUADRO 20: AREQUIPA - PRODUCCIÓN DE ACEITUNA (TM) POR MES Pág. 74

CUADRO 21: EXPORTACIONES DE LA PARTIDA


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0711200000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO Pág. 75

CUADRO 22: EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 2001901000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO Pág. 76





CUADRO 27: PRECIOS DE CHACRA POR REGIONES PRODUCTORAS 2000-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) Pág.79

CUADRO 28: PRECIOS INTERNACIONALES 2000-2005 DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES, PERÚ Y ARGENTINA (DÓLARES POR TONELADA) Pág. 80

CUADRO 29: TOPOLOGÍA DE LOS PRODUCTORES DE ACEITUNA Pág. 83

CUADRO 30: EXPORTACIONES DE ACEITUNA 2008 PESO NETO (KGS). Pág. 83

CUADRO 31: PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA ACEITUNA Pág. 84

CUADRO 32: VARIEDADES DE AJO EN EL PERÚ Pág. 95 CUADRO 33: VALOR NUTRICIONAL DEL AJO EN 100G. DE

PRODUCTO COMESTIBLE Pág. 95 CUADRO 34: PLAGUICIDAS APROBADOS PARA APLICAR EN EL

CONTROL DE PLAGAS Pág. 99 CUADRO 35: PARTIDAS ARANCELARIAS DEL AJO Pág. 101 CUADRO 36: SUPERFICIE COSECHADA MUNDIAL POR

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE AJO (HAS) Pág. 102

CUADRO 37: RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TM/HA) Pág. 103

CUADRO 38: PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TONELADAS) Pág. 104

CUADRO 39: ÉPOCA DE SIEMBRA DEL AJO MORADO Pág. 106


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CUADRO 40: FECHAS DE RECOLECCIÓN DEL AJO MASSONE Pág. 106 CUADRO 41: RENDIMIENTO NACIONAL DEL AJO 2000-2007

(KG./HA.) Pág. 108 CUADRO 42: SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR

PROVINCIA AÑO 2006 (HECTÁREAS) Pág. 109 CUADRO 43: PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE AJO 2006-2007

(TONELADAS MÉTRICAS) Pág. 109 CUADRO 44: RENDIMIENTO DE LA AJO EN AREQUIPA

2007 (TONELADAS/HA) Pág. 110 CUADRO 45: REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA

SUBPARTIDA NACIONAL 0712.90.10.00 POR PAÍS DESTINO 2006-2007 Pág. 111

CUADRO 46: REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 0703.20.90.00 POR PAÍS DESTINO 2008 Pág. 111

CUADRO 47: PRECIOS DE CHACRA DEL AJO EN AREQUIPA 2006-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) Pág. 112

CUADRO 48: PRECIOS INTERNACIONALES 2004-2005 DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE AJO, (DÓLARES POR TONELADA) Pág. 112

CUADRO 49: EXPORTACIONES DE AJOS 2008 Pág. 114 CUADRO 50: PARTIDAS ARANCELARIAS DEL AJO Pág. 115 CUADRO 51: VALOR NUTRICIONAL DE LA ALCACHOFA Pág. 122 CUADRO 52: PARTIDA ARANCELARIA DE LA ALCACHOFA Pág. 124 CUADRO 53: SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES

PAÍSES PRODUCTORES (HECTÁREAS) Pág. 125 CUADRO 54: PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES

PAÍSES PRODUCTORES (TM) Pág. 126 CUADRO 55: RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES

PRODUCTORES (TM/HA) Pág. 128 CUADRO 56: FECHAS DE PLANTACIÓN DE ALCACHOFA

EN PERÚ Pág. 132 CUADRO 57: FECHAS DE RECOLECCIÓN DE ALCACHOFA

EN EL PERÚ Pág. 132 CUADRO 58: FECHAS DE PLANTACIÓN DE ALCACHOFA EN EL

EXTERIOR Pág. 132 CUADRO 59: FECHAS DE RECOLECCIÓN DE ALCACHOFA

EN EL EXTERIOR Pág. 133 CUADRO 60: SUPERFICIE COSECHA POR PRINCIPALES

REGIONES PRODUCTORAS (HECTÁREAS) Pág. 134 CUADRO 61: PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALCACHOFA POR

REGIONES PRODUCTORAS (TONELADAS MÉTRICAS) Pág. 136


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CUADRO 62: RENDIMIENTO NACIONAL DE LA ALCACHOFA 2002-2007 (TONELADAS POR HECTÁREA) Pág. 137

CUADRO 63: SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR PROVINCIA AÑO 2006 (HECTÁREAS) Pág. 138

CUADRO 64: PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE ALCACHOFA 2006-2007 (TONELADAS MÉTRICAS) Pág. 139

CUADRO 65: RENDIMIENTO DE LA ALCACHOFA EN AREQUIPA 2006 (TONELADAS/HA) Pág. 140

CUADRO 66: REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 070990300 POR PAÍS DESTINO 2007 Pág. 141

CUADRO 67: REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 2005991000 POR PAÍS DESTINO 2007 Pág. 142

CUADRO 68: PRECIOS DE CHACRA DE ALGUNAS REGIONES PRODUCTORAS 2006-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) Pág. 143

CUADRO 69: PRECIOS INTERNACIONALES 2000-2005 DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ALCACHOFA, (DÓLARES POR TONELADA) Pág. 144

CUADRO 70: TOPOLOGÍA DE LOS PRODUCTORES DE ALCACHOFA Pág. 147

CUADRO 71: EXPORTACIONES DE ALCACHOFA AÑO 2008 (ENERO A OCTUBRE) (EN DÓLARES) Pág. 147

CUADRO 72: EXPORTACIONES DE ALCACHOFA POR PARTIDA ARANCELARIA 2008 Pág. 148

CUADRO 73: EXPORTACIONES DE ALCACHOFA 2008 SUBPARTIDA NACIONAL: 2005.99.10.00 Pág. 148

CUADRO 74: VALOR NUTRICIONAL DE LA CEBOLLA Pág. 156 CUADRO 75: PARTIDA ARANCELARIA DE LA CEBOLLA Pág. 161 CUADRO 76: SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES

PAÍSES PRODUCTORES (HECTÁREAS) Pág. 163 CUADRO 77: RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES

PRODUCTORES (KILOGRAMOS/HA) Pág. 163 CUADRO 78: PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES

PAÍSES PRODUCTORES (TONELADAS) Pág. 165 CUADRO 79: FECHAS DE PRODUCCIÓN DE CEBOLLA Pág. 168 CUADRO 80: ÉPOCA DE SIEMBRA EN BUENOS AIRES

ARGENTINA. Pág. 169 CUADRO 81: PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN Pág. 170 CUADRO 82: SUPERFICIE COSECHADA DE CEBOLLA POR

PRINCIPALES REGIONES, AÑOS 2000 – 2007 (HECTÁREAS) Pág. 170


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CUADRO 83: PRODUCCIÓN DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES AÑOS 2000 – 2007 (TONELADAS) Pág. 171

CUADRO 84: RENDIMIENTO DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES AÑOS 2000 – 2007 (KILOGRAMOS/HECTÁREA) Pág. 172

CUADRO 85: SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR PROVINCIA AÑOS 2000-2008 (HECTÁREAS) Pág. 173

CUADRO 86: PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE CEBOLLA AÑOS 2001-2008 (TONELADAS) Pág. 174

CUADRO 87: RENDIMIENTO DE LA CEBOLLA EN AREQUIPA AÑOS 2000 - 2008 (TONELADAS/HA) Pág. 175

CUADRO 88: SUBPARTIDA NACIONAL: 0703.10.00.00 CEBOLLAS Y CHALOTES Pág. 176

CUADRO 89: PRECIOS DE CHACRA DE ALGUNAS REGIONES PRODUCTORAS 2006-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) Pág. 177

CUADRO 90: EXPORTACIONES DE CEBOLLAS 2008 (DÓLARES) Pág. 182 CUADRO 91: PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA CEBOLLA Pág. 183 CUADRO 92: PARTIDA ARANCELARIA DEL MAÍZ MORADO Pág. 189 CUADRO 93: PRODUCCIÓN DE MAIZ (TONELADAS) Pág. 190 CUADRO 94: PRECIOS HORTALIZAS MERCADO MAYORISTA

Nº 1 "LA PARADA" Pág. 191 CUADRO 95: FECHAS DE RECOLECCIÓN DEL MAÍZ MORADO

EN EL PERÚ Pág. 194 CUADRO 96: PRECIO MAYORISTA DE MAÍZ MORADO.

ENERO 2007 Pág. 197 CUADRO 97: EXPORTACIÓN MAÍZ MORADO SUB PARTIDA

NACIONAL: 1005.90.90.20 AÑO 2007 Pág. 201 CUADRO 98: PRIMERA SELECCIÓN DE PAISES POTENCIALES Pág. 210 CUADRO 99: VARIEDAD: ACEITUNAS FRESCAS Pág. 213 CUADRO 100: VARIEDAD: ACEITUNAS CONSERVADAS O

PREPARADAS Pág. 213 CUADRO 101: VARIEDAD: ACEITE DE OLIVA Pág. 214 CUADRO 102: VARIEDAD: AJOS FRESCOS Y SECOS Pág. 214 CUADRO 103: VARIEDAD: ALCACHOFA FRESCA O

REFRIGERADA Pág. 214 CUADRO 104: VARIEDAD: ALCACHOFA PREPARADA EN

CONSERVA O SIN REFRIGERAR Pág. 215 CUADRO 105: VARIEDAD: CEBOLLAS FRESCAS O

REFRIGERADAS Pág. 215 CUADRO 106: VARIEDAD: CEBOLLAS SECAS Pág. 215 CUADRO 107: VARIEDAD: SEMILLAS DE CEBOLLAS Pág. 215 CUADRO 108: VARIEDAD: MAIZ MORADO Pág. 216


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CUADRO 109: VARIEDAD: COLORANTES DE MAIZ MORADO Pág. 216 CUADRO 110: RESUMEN DE POTENCIALES PAISES

DESTINO Y PRODUCTO EN EL CORTO PLAZO Pág. 216 CUADRO 111: PRINCIPALES FERIAS INTERNACIONALES DE

ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS Pág. 238 CUADRO 112: EMPRESAS IMPORTADORAS DE AMÉRICA POR

TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO Pág. 241 CUADRO 113: EMPRESAS IMPORTADORAS DE EUROPA POR

TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO Pág. 246 CUADRO 114: EMPRESAS IMPORTADORAS DE ASIA POR

TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO Pág. 249 CUADRO 115: FODA DEL PRODUCTO ACEITUNA Pág. 277 CUADRO 116: FODA DEL PRODUCTO AJO Pág. 279 CUADRO 117: FODA DEL PRODUCTO ALCACHOFA Pág. 281 CUADRO 118: FODA DEL PRODUCTO CEBOLLA Pág. 283 CUADRO 119: FODA DEL PRODUCTO MAÍZ MORADO Pág. 285 CUADRO 120: MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PARA EL PRODUCTO ACEITUNA Pág. 287 CUADRO 121: MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PARA EL PRODUCTO AJO Pág. 289 CUADRO 122: MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PARA EL PRODUCTO ALCACHOFA Pág. 291 CUADRO 123: MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PARA EL PRODUCTO CEBOLLA Pág. 293 CUADRO 124: MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PARA EL PRODUCTO MAÍZ MORADO Pág. 294


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PRODUCTO ACEITUNA

Descripción técnica La aceituna u oliva es el fruto del olivo, árbol de la familia de las oleáceas que puede llegar a medir unos 15 metros de altura. Su nombre científico es Olea Europea y es apreciada por su alto valor nutritivo. Clasificación: De color cambiante, negras, ennegrecidas por oxidación. Variedades: Sevillana, Gordalm, Manzanilla de Sevilla, Ascolana. Morona, Camporreal, Hojiblanca, Malagueña, Aceitunas de Azapa naturales y otras variedades.

Aplicaciones y valor nutricional: El olivo proporciona para la alimentación humana sus frutos (aceituna), el aceite de oliva extraído a partir de la pulpa (70%) y el hueso (30%) de estos. Los componentes activos de la planta son: Hojas: Glucósido oleouropeina; Frutos: Aceite (formado fundamentalmente por ácido oleico-ácido graso insaturado y en más pequeñas cantidades, por los ácidos linoleico, palmítico así como dioleninas, grasas sólidas), etc. Propiedades medicinales del olivo: Hipotensora, diurética, antiglucémica, antifebrífuga, laxante, hemorroides y anti-colesterol. Dermatológico: Bálsamo del samaritano, crema para las patas de gallo, crema para pieles secas, cuidado de las uñas: Alivio de los pies, tapones en los oídos, alivio de las encías adoloridas en niños, rosácea, estrías del embarazo y sequedad vaginal. Propiedades alimentarias: Para comerlas encurtidas, es decir con un tratamiento adecuado para extraer su acidez y hacerlas comestibles, y para comer aceitunas como entrantes en las comidas por producir una estimulación del aparato digestivo. Partida Arancelaria: 0709.90.20.00 aceitunas frescas o refrigeradas, 1510.00.00.00 demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de

RESUMEN EJECUTIVO


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aceituna, incl. refinado, 2001.90.10.00 aceitunas preparados o conservados en vinagre o acido acético, 0711.20.00.00 aceitunas conservadas provisionalmente, todavía impropias al consumo inmediato, 005.70.00.00 aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar (excepto en vinagre o ácido acético). Análisis de la situación actual del producto. La superficie cosechada mundial de aceituna se ha reducido a un ritmo promedio de 5,45% anual durante el periodo 2004-2007. El país con mayor área cosechada al año 2007 es España con 2’600,000 Has, Perú se encuentra ubicado en el puesto quince a diciembre de 2007 con 8,750 Has cosechadas. En Sudamérica, Perú es el segundo país con mayor superficie cosechada de aceitunas debajo de Argentina con 34,000 Has, según cifras del año 2007. La producción mundial de aceituna viene recuperándose luego de la caída que tuvo en el año 2005. La mejora y aumento de la producción a nivel mundial a pesar de la reducción de la superficie cosechada mundial se debe a la mejora del rendimiento promedio. España e Italia, encabezan el ranking mundial de la producción a diciembre de 2007, con 5´787,600 y 3´481,379 toneladas métricas respectivamente. Perú se encuentra en el puesto doce a nivel mundial con 55,000 Tm, y es el segundo en Sudamérica detrás de Argentina con 1´100,000 toneladas métricas. El rendimiento promedio mundial de la aceituna en los últimos años viene recuperándose, a diciembre de 2007 era de 2.28 Tm/Ha. A la misma fecha, Perú era el segundo país a nivel mundial y el primero a nivel Sudamericano en cuanto a rendimiento por hectárea de aceituna con 6.29 Tm/Ha. Egipto era el líder con 6.36 Tm/Ha. España que es el líder en cuanto a superficie cosechada y producción a nivel mundial se encuentra en la décima posición en rendimiento a nivel mundial con 2.23 Tm/Ha. Comercialización a nivel nacional: La oferta proveniente de los pequeños agricultores generalmente se destina al mercado nacional, un pequeño porcentaje para abastecer a empresas industrializadoras que elaboran aceite de oliva o para su exportación como aceituna de mesa. A nivel internacional la presentación y comercialización de la aceituna se basa en normativas específicas, como categorías: Extra, primera, y segunda. Factores de competitividad: El Acuerdo de Arancel Parcial – Complementación Económica (AAP.CE) entre Perú y Brasil ha generado nuevas oportunidades de negocios para los exportadores peruanos y en particular para los olivicultores. Rendimientos de cultivo superiores a la media mundial hacen que las aceitunas peruanas se hayan posicionado fuertemente en el mercado brasileño. Barreras de producción y comercialización: La producción de aceitunas se realiza de dos formas, una por parte del agricultor tradicional y la otra por el agricultor exportador. El primero no cuenta con asistencia técnica – administrativa,


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a diferencia del exportador que si posee mayores herramientas para la producción y comercialización del producto. En lo referente a la comercialización no se tiene una clara identidad de producto; en el Brasil se confunde el producto peruano con el chileno. Zonas de producción: Al sur del país, Tacna, Arequipa, Ica y Moquegua (Tacna es la región que registra el mayor rendimiento de olivo a nivel nacional). En estas regiones existen aproximadamente unos 3 mil aceituneros los cuales producen en promedio unas 25000 toneladas de aceituna entera por año. El 5% de la producción peruana de oliva se dedica al aceite. El 95% se procesa en forma de aceituna entera. Esto hace al Perú uno de los principales productores y exportadores mundiales de aceituna negra entera de maduración y fermentación natural. Superficie Cosechada: A partir del año 2000 la superficie cosechada de aceituna ha crecido en el país, a una tasa promedio de 4,58% durante el periodo 2000-2007. Durante ese mismo periodo, la región que presentó una mayor variación porcentual promedio de superficie cosechada fue Lima con 19.72% al año, seguida de Tacna con 13,16%, Ica con 10,08% y Arequipa con 9,57%. Producción: Viene en constante aumento a partir del año 2000, teniendo una variación porcentual promedio de 12.59% durante el periodo 2000-2007. Durante el presente año se está registrando el nivel de producción de aceituna más alto en la historia peruana. La Región Tacna es la principal productora, seguida de la región Arequipa. Rendimiento: Durante el periodo 2000-2007 el rendimiento de los cultivos de aceituna ha tenido una variación porcentual promedio de 8.49%, el año 2006 tuvo una leve caída, pero actualmente se viene recuperando la tendencia creciente del rendimiento por hectárea. La región Tacna se encuentra por encima de las demás en cuanto al rendimiento promedio durante el periodo 2000-2007 por hectárea en el cultivo de aceituna, seguida de la región Arequipa, Lima y Moquegua, Ica y La Libertad. Producción en Arequipa: Es la segunda región en superficie cosechada de olivo a nivel nacional y cuarta en ritmo de crecimiento, presentando una variación porcentual promedio de 9,57% durante el periodo 2000-2007. El crecimiento de la producción Arequipeña de aceituna en los últimos años ha tenido un comportamiento irregular y variable con caídas y subidas de un año a otro. Arequipa es el segundo departamento a nivel nacional y el tercero en cuanto a la variación porcentual promedio del rendimiento durante el periodo 2000-2007, con un aumento promedio de 1,51%. Precios Referenciales: La región Arequipa presenta un precio de chacra relativamente bajo, 1,99 nuevos soles por kilogramo y se encuentra por debajo del precio al que venden las regiones de Moquegua, Ica y Tacna. El precio de


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productor del Perú es el más bajo en comparación con el precio de los tres principales productores del mundo (España, Grecia e Italia) y de Argentina. Así mismo el Perú es el país que más ha reducido su precio de productor presentando una disminución acumulada del 2001 al 2005 de -41,47%. Perfil del consumidor: En el mercado nacional existe una marcada preferencia del consumidor por las aceitunas de botija negras. El consumidor extranjero explica la mayor preferencia por este producto en los últimos años, debido a sus valores nutritivos. Perfil del productor: El agricultor tradicional no maneja conocimientos técnico – administrativos. El agricultor exportador, si está capacitado en esos aspectos. Análisis de los mercados objetivo: Nuestro principal mercado destino es Brasil, seguido de Estados Unidos y Chile, el tipo de aceituna más solicitado es: Aceitunas preparadas o conservadas y sin congelar. El principal competidor de Perú a nivel Latinoamericano es Argentina que en el 2006 ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial con 8,12% del volumen exportado. Actividades y Proyectos Propuestos Problemas Generales de la Agricultura Arequipeña: Se han identificado tres problemas fundamentales en la agricultura arequipeña: la mala cultura agrícola, la abundancia de minifundios en la zona y el escaso y limitado acceso a empleo de modernas técnicas agrícolas. Problemática en la Cadena Productiva de la Aceituna: Los problemas más notables y que son compartidos con los otros productos del presente estudio son: reducidos volúmenes de producción, alto poder de negociación de los acopiadores en el sistema de comercialización, una inadecuada infraestructura de transporte, el poco o nulo nivel de asociatividad entre agricultores o productores, un limitado acceso a fuentes de financiamiento, y la falta de concertación con el Estado. Asimismo tenemos problemas particulares como: los relacionados con el flujo de productos y los relacionados con el nivel de organización vertical y horizontal. Actividades y Proyectos: Como resultado del estudio se ha concluido que los planes generales de acción deben estar dirigidos hacia el desarrollo de una Oferta Exportable de Aceituna Arequipeña que incluya la formación de asociaciones de agricultores, y la capacitación técnica y en gestión empresarial de estos. También incrementar el nivel de exportaciones del producto nacional y aumentar el número de países destino por medio de la mejora de la infraestructura de apoyo (crear centros de acopio y plantas de procesamiento, etc.)


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PRODUCTO AJO Descripción técnica

Es una planta de origen asiático formada por un bulbo o cabeza que tiene de 11 a 15 dientes cada una. Variedades: El ajo de cáscara blanca, el ajo violeta, el ajo morado que se siembra en Arequipa, Cajamarca, Ancash y Huánuco. En la costa, el Napurí (color violáceo) y el Massone. Usos: Ha sido utilizado especialmente como planta medicinal, también tiene mucha presencia en la gastronomía pues es el que da sabor en muchos platos. Uso Interno: Circulación, diurético, bactericida, digestivo y antihelmíntico. Uso externo: Picaduras de insectos, dolor de oídos y ardor de pie. Partida arancelaria: 0712.90.10.00 ajos secos, cortados en trozos o rodajas triturado o pulverizado sin otra preparación, 0703.20.90.00 ajos, frescos o refrigerados. Análisis de la situación actual del producto El Perú es un gran exportador de ajo y sobre todo de ajo fresco siendo nuestros principales compradores Chile y EE.UU. La cosecha de ajo aumenta lentamente año a año. China es el mayor productor de Ajo en el mundo, en el año 2007 creció de manera importante. El Perú no ha variado mucho su superficie cosechada del año 2006 al 2007, a partir del año 1998 el rendimiento tuvo un crecimiento considerable y rápido ya que hasta el año 2007 ocupamos el cuarto lugar. El crecimiento del año 2006 fue de 9,36 TM/Ha y no varió mucho con respecto a 9,37 TM/Ha del año 2007. Estados Unidos ocupa el séptimo lugar en áreas de cultivo, sin embargo, tiene el mayor rendimiento en el mundo. China e India, en relación al rendimiento, ocupan el segundo y decimosegundo lugar respectivamente. Perú en el año 2007 ocupó el cuarto lugar con un rendimiento de 9,37 TM/Ha., Argentina tuvo un rendimiento importante de 8,97 TM/Ha. y Brasil de 8,42 TM/ha. China e India concentran cerca del 81% de la producción mundial de Ajo. Destacan también la República de Corea con una producción de alrededor de 2,1%; así como Estados Unidos y Rusia con 1,41% y 1,62 respectivamente. En el año 2007, el Perú produjo el 0,48% del total de la producción mundial, con una variación porcentual promedio de 51,6% para el periodo 2000-2007. Factores de competitividad: La producción en el sur del Perú cuenta con disponibilidad de agua. Nuestra geografía permite condiciones climáticas adecuadas para el cultivo. Barreras de producción: No hay técnicas de rotación de cultivos adecuadas para aprovechar al máximo los beneficios del suelo. Falta de asesoría técnica acerca de


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los requisitos fitosanitarios y técnicas de riego, de experiencia en la exportación del producto y de incentivos por parte del Estado para iniciar un proceso de desarrollo exportador. En resumen falta de cultura exportadora. Zonas de producción: A nivel nacional, en las regiones de Arequipa, Cajamarca, Lima, Ayacucho, Huánuco, Ancash, Huancavelica y Cusco. Desde el año 2000, la superficie cosechada de ajo ha venido oscilando cíclicamente, creciendo a una tasa promedio de 0,96%. Durante el 2008 se podría alcanzar un alto rendimiento, en el 2007 la superficie cosechada de ajo fue de 7,974 hectáreas. La producción nacional de ajo entre los años 2000 y 2007, tuvo un comportamiento cíclico, con una tasa de crecimiento de 6,96%. El pico más alto experimentado en el año 2001, que fue de 63,934 Tm de ajo, fue superado ampliamente en el año 2006; con una producción de 73,442 toneladas, llegando a 80,896 hectáreas el año 2007. La tendencia sería creciente para este año. En el año 2007 el rendimiento del cultivo de ajo fue de 93,750 Kg/Ha. El rendimiento se incrementó en forma constante desde el año 2000 al 2007. Producción en Arequipa: En el 2006 la superficie cosechada fue aproximadamente de 3,827 Has. Las provincias de Arequipa e Islay han tenido un enorme crecimiento de su producción de ajo, lo cual indica que su cultivo es uno de los más dinámicos. Arequipa presenta un crecimiento en el rendimiento promedio, con 16.69 Tm/Ha, al 2007. Precios referenciales: El precio de chacra promedio del ajo en el 2007 fue de 0.80 nuevos soles por kilogramo en promedio. En el año 2004 llegó a costar 1.12 nuevos soles. El año 2005, en Argentina e Italia se pagó 1,529.51 y 1,279.39 dólares por tonelada respectivamente. Perfil del consumidor: Se le da un uso culinario como condimento. Asimismo, es consumido por sus propiedades medicinales. Perfil del productor: Se produce el morado arequipeño y en menos dimensión el barranquino. Los bajos en fragancia son el masone y el chino. El ajo arequipeño es exportado a mercados de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile y México. La productividad por hectárea es: Ajo chino 20 toneladas por Ha, masone 18 toneladas, napurí 15 toneladas de producción y morado arequipeño es de 8 Ha por tonelada. Segmentos de mercado: Los principales destinos de las exportaciones de ajos han sido: Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos y Venezuela. El tipo de ajo más consumido es: Ajo fresco o refrigerado. Análisis de los mercados objetivo: Se consideran a: Brasil, Estados Unidos, España, Colombia y Venezuela. Si bien es cierto Brasil y Estados Unidos son abastecidos por China, se deben tomar en cuenta por ser grandes mercados de


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consumo. En el caso de Colombia y Venezuela el consumo es similar al nuestro por ser países vecinos y España por su comercio dinámico. Actividades y Proyectos Propuestos Problemas Generales de la Agricultura Arequipeña: Se han identificado tres problemas fundamentales en la agricultura arequipeña: la mala cultura agrícola, la abundancia de minifundios en la zona, y el escaso y limitado acceso a empleo de modernas técnicas agrícolas. Problemática en la Cadena Productiva del Ajo: Los problemas más notables y que son compartidos con los otros productos del presente estudio son: reducidos volúmenes de producción, alto poder de negociación de los acopiadores en el sistema de comercialización, una inadecuada infraestructura de transporte, el poco o nulo nivel de asociatividad entre agricultores o productores, un limitado acceso a fuentes de financiamiento, y la falta de concertación con el Estado. Asimismo tenemos problemas particulares como: los relacionados con la productividad y calidad del producto, los vinculados con el flujo de productos (medios de transporte), los que tienen relación con la infraestructura productiva (centros de acopio de procesamiento), y aquellos que se vinculan con la organización de los productores en forma horizontal y vertical. Actividades y Proyectos: Como resultado del estudio se ha concluido que los planes generales de acción deben estar dirigidos hacia el desarrollo de una Oferta Exportable de Ajo Arequipeño que incluya la formación de asociaciones de agricultores por medio de un empadronamiento general de los agricultores de la zona, y la capacitación técnica y en gestión empresarial de estos. También incrementar el nivel de exportaciones del producto nacional y aumentar el número de países destino por medio de la mejora de la infraestructura de apoyo (crear centros de acopio, y plantas de procesamiento, etc.). PRODUCTO ALCACHOFA

Descripción técnica Las alcachofas son los frutos de las alcachoferas (Cynara scolymus), pertenecen a la familia de las compuestas, a la que pertenecen otras plantas tan conocidas en jardinería como las margaritas (Bellis perennis). Variedades francesas: Camus de Bretaña, La verde de Laon, Violeta de Provenza. Variedades españolas: Blanca de Tudela, Monquelina. Variedades italianas: La espinosa Romanesco, Francesino, Brindisino/Catanese. Demás variedades; como las argentinas, de EE. UU, y las multiplicadas por semilla.


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Los componentes activos de la alcachofa son: Ácidos: Como Cafeoilquinico y dicafeoilquínico, Vitaminas: B como: Nicacina y Ribofamina. Pigmentos: Flavonoide, Mucílago, Inulina y Minerales: hierro, magnesio, fósforo y potasio. Partida arancelaria: 0709.90.30.00 alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas, y 2005.99.10.00 alcachofas (alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar. Análisis de la situación actual del producto. La superficie cosechada mundial de alcachofa ha aumentado a una variación porcentual promedio de 0,79% anual, durante el periodo 2000-2007. El país que presenta una mayor área cosechada al año 2007 es Italia con 50120 Has. El Perú, segundo en Sudamérica, alcanzó 4500 Has. cosechadas, y Argentina 4700 Has. Italia, en promedio en los últimos seis años ha reducido su superficie cosechada muy levemente. Perú presenta la mayor variación porcentual promedio a nivel mundial. En promedio la producción mundial de alcachofa durante los últimos siete años, 2000-2007, ha sufrido sólo un leve incremento, presentando una variación porcentual anual promedio de 0.69%. La producción a diciembre de 2007 fue: Italia 474,523 Tm y España 215,000 Tm. Perú se encuentra en el quinto puesto a nivel mundial con 72,500 Tm y es el segundo en Sudamérica detrás de Argentina con 90000 toneladas métricas. El ritmo de crecimiento de la producción: Perú presentó la variación porcentual promedio de producción más alta a nivel mundial con 42,31% durante el periodo 2001-2007, y superó largamente al segundo lugar que es China con 9,7%. El mayor rendimiento de alcachofa lo tiene Egipto con 19.47 Tm/Ha, seguido de Argentina con 19.15 Tm/Ha. Perú se ubica en el tercer lugar con 16.11 Tm/Ha. En lo que se refiere a la variación porcentual promedio del rendimiento periodo 2000-2007, China alcanza el 5.82% y Perú ocupa el segundo lugar con el 4,59% anual. Comercialización y producción: El consumo de alcachofa está destinado en su mayoría al mercado en fresco. En la Sierra peruana la mayoría de la producción se destina a mercado en fresco, mientras que en la Costa su destino es a la industria principalmente. La producción transformada de Perú, Chile y España se exporta a países donde el producto adquiere mayores precios, especialmente a Estados Unidos. En cambio, otros países como es el caso de Italia, destinan su producto transformado al consumo nacional. Los altos rendimientos por hectárea están originados por las excelentes condiciones climáticas de algunas regiones del país. Bajos costos de producción: Las alcachofas sin espinas son procesadas para la exportación y producidas en La Libertad, Ica y Lima a un costo promedio de


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producción en chacra de US$3,106 x Ha. Las alcachofas con espinas se producen en Junín a un costo promedio de US$2,808 x Ha. y se destinan principalmente al mercado interno. Justamente, La Libertad, Ica y Lima concentran el 88% de la producción peruana. La alcachofa se produce todo el año por la presencia de microclimas y suelos profundos. Altos niveles de Inversión en el desarrollo de técnicas agrarias han permitido el éxito sobre la mejora en los rendimientos de la alcachofa. El incremento en la demanda externa por el producto peruano, evidencia la mejora en calidad y sabor. En lo que respecta al productor este tiene escasa capacidad técnica y gestión empresarial, bajo nivel de asociatividad entre los productores y desconocimiento del mercado. En el Perú hay dos zonas de cultivo diferenciadas. En la Costa se planta al final de la época cálida entre los meses de marzo y abril obteniéndose la cosecha entre los meses de agosto a noviembre. En la Sierra se realizan plantaciones tempranas de setiembre obteniéndose cosecha entre enero y mayo. El Mercado Peruano y Arequipeño:

En el Perú las principales zonas de producción de la alcachofa son: La Libertad, Ica, Lima, Junín, Ancash, Apurímac y en forma significativa a partir de 2006, Huánuco, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y Arequipa. La superficie cosechada de alcachofa a nivel nacional ha crecido; durante el periodo 2003-2006 tuvo una variación porcentual promedio anual de 47%. La Libertad es la región con mayor superficie cosechada de alcachofas a nivel nacional, seguida de Ica y Lima. La producción nacional de alcachofa está en constante aumento, obteniendo una variación porcentual promedio de 49,64% durante el periodo 2000-2006. La Libertad es líder en el mercado nacional de la alcachofa. La variación porcentual anual promedio del rendimiento de alcachofa, correspondiente al periodo 2000-2007 es 4,89%, lo que significa que en promedio el rendimiento de la alcachofera ha variado muy poco en los últimos siete años.

Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto al incremento de rendimiento por hectárea con una variación porcentual anual promedio de 4,59% durante el periodo 2001-2007, detrás de China con variación porcentual promedio de 5.82%. Debido a que la cosecha de alcachofa es reciente en la región Arequipa, a partir del año 2006, no se cuenta con series históricas de su superficie cosechada. En el 2006 la superficie cosechada fue aproximadamente de 197 hectáreas según la Dirección Regional de Agricultura de Arequipa. La provincia de Arequipa tiene la mayor superficie cosechada seguida por Caylloma. Las provincias de Caylloma y Castilla han tenido un enorme crecimiento en su producción de alcachofas


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579,87% y 1390,94% respectivamente, sólo en el transcurso del año 2006 al año 2007, lo que indica un cultivo dinámico. En cuanto al rendimiento por hectárea cultivada Arequipa está por encima del promedio nacional correspondiente al año 2006 con 17,83 Tm/Ha. En el 2006, el mayor rendimiento lo tuvieron Caylloma e Islay. El precio de chacra promedio de la alcachofa en el 2007 fue aproximadamente de 1.21nuevos soles por kilogramo. De las regiones productoras que se han citado sólo la región Ica se encuentra por encima del precio de chacra promedio. La región Ica es la que ha sufrido un mayor incremento del precio de chacra de la alcachofa durante el periodo 2006-2007, los precios en esta región se incrementaron en 52,08%, en Arequipa en 22,11%, en Cajamarca 13%, mientras que en Junín se redujeron en un 2,70%. El Perú en diciembre de 2005 tenía el precio al productor de alcachofa más bajo de los principales productores de Latinoamérica y el cuarto más bajo de los cinco principales productores mundiales. Perfil del consumidor: En general los consumidores prefieren las alcachofas preparadas o conservadas, sin congelar. Perfil del productor: Las alcachofas sin espinas son procesadas para la exportación. El costo promedio de producción en chacra es de US$3,106 x Ha. Las alcachofas con espinas se producen en Junín a un costo promedio de US$2,808 x Ha. y se destinan principalmente al mercado interno. El rendimiento promedio nacional es de 16.6 ton/Ha. Los principales países destinos son Estados Unidos, Francia y España, adicionalmente se considera a Canadá y Brasil. Perú posee ventaja por sus microclimas, que posibilitan la producción durante todo el año. El Perú compite con Chile en la exportación de alcachofas (en América Latina), y a España (Unión Europea). Asimismo el mayor nivel de exportaciones de alcachofas se realiza en la Unión Europea. Actividades y Proyectos Propuestos Problemas Generales de la Agricultura Arequipeña: Se han identificado tres problemas fundamentales en la agricultura arequipeña: la mala cultura agrícola, la abundancia de minifundios en la zona, y el escaso y limitado acceso a empleo de modernas técnicas agrícolas. Problemática en la Cadena Productiva de la Alcachofa: Los problemas más notables y que son compartidos con los otros productos del presente estudio son: reducidos volúmenes de producción, alto poder de negociación de los acopiadores en el sistema de comercialización, una inadecuada infraestructura de transporte, el poco o nulo nivel de asociatividad entre agricultores o productores, un limitado acceso a fuentes de financiamiento, y la falta de concertación con el Estado.


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Asimismo tenemos problemas particulares como: los relacionados con el flujo de productos (medios de transporte), los relacionados con la organización de los productores en forma horizontal y vertical, y los relacionados con la gestión empresarial de los agricultores y productores. Actividades y Proyectos: Como resultado del estudio se ha concluido que los planes generales de acción deben estar dirigidos hacia el desarrollo de una Oferta Exportable de Alcachofa arequipeña a través de la formación de asociaciones de agricultores en las zonas de Majes, Caylloma, Condesuyos e Islay, y la capacitación técnica y en gestión empresarial de estos. También incrementar el nivel de exportaciones del producto nacional y aumentar el número de países destino por medio de la mejora de la infraestructura de apoyo (crear centros de acopio, y plantas de procesamiento, etc.). PRODUCTO CEBOLLA Descripción técnica

La cebolla es una planta bienal de la familia de las liliáceas, mide hasta 1 m., posee hojas semicilíndricas que nacen de un bulbo subterráneo provisto de raíces poco profundas. Variedades: La cebolla blanca, la cebolla morada, la cebolla amarilla azufre y la gigante todas de España y la spring de Europa. Se recomienda ingerirla siempre cruda pues la cocción destruye sus propiedades esenciales. Tiene propiedades antitrombóbitas (evita la formación de coágulos en la sangre). Es un diurético y como bactericida es uno de los mejores antibióticos naturales. Es un digestivo y antiinflamatorio. Buen desinfectante capaz de combatir a las verrugas. Entre las condiciones de exportación se cita: que sean SANAS, SECAS, LIMPIAS, BIEN FORMADAS Y MADURAS. Partida arancelaria: 0703.10.00.00 cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 0712.20.00.00 cebollas secas, cortadas en trozos o rodajas o trituradas o pulverizadas sin otra preparación. Análisis de la situación actual del producto. El crecimiento de superficie cosechada mundial de cebolla ha sido constante entre los años 2000 y 2007, a razón de un promedio de 2.90%. La mayor superficie cosechada a nivel mundial en el 2007 la tuvo China con 1´000,900 hectáreas, seguida de Italia con 619,500 Ha. El Perú a nivel de Sudamérica ocupa el cuarto lugar con 18,500 Ha. Brasil se ubica en primer lugar con 62,624 Ha. A nivel mundial, el país que registró mayor rendimiento de su cultivo el año 2007, fue Estados Unidos con 558,810 Kgs/Ha. El Perú ocupa el tercer lugar a nivel de principales países productores y el segundo en Sudamérica con 313,514 Kgs/Ha.


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China en el 2007 ocupó el primer lugar de producción con 20´552,000 toneladas métricas, seguido por la India con 8´178,300 Tm. El Perú tuvo una producción de cebolla de 580,000 toneladas y Brasil y Argentina, con 1´302,326 y 700,000 toneladas respectivamente. Comercialización: La producción mundial de cebollas ocupa uno de los primeros lugares entre las hortalizas y ha ido en aumento en los últimos años. El mercado latinoamericano, en el año 2007, representó aproximadamente el 8% de la producción mundial de cebollas. Los países más importantes fueron Brasil, con 1,3 millones de Tm; México, con 1,2 millones; Argentina, con 0,7 millones; Perú, con 0,6 millones y Chile con 0,4 millones de toneladas. Factores de competitividad: Mayores niveles de rendimiento gracias a la mayor inversión en tecnología para el cultivo, acuerdos comerciales con Estados Unidos (principal importador de cebolla seca) que permitirán el ingreso de este producto con aranceles cero y el aumento de la demanda por productos con beneficios nutrí medicinales. Las condiciones climáticas y de los suelos permiten productos de buena calidad durante todo el año. Barreras de producción y comercialización: La mayor parte de la producción de cebollas se realiza en la región sur del país, en zonas de difícil acceso. La construcción de la Interoceánica permitirá el desarrollo de nuevos lugares de producción. Falta de estandarización internacional en lo que respecta al envasado. Más del 90% de la producción se destina al mercado local debido a la falta de procesos adecuados par satisfacer al consumidor internacional. El Mercado Peruano y Arequipeño: Los departamentos donde se produce cebolla son: Lima, Ica, Arequipa, Junín, Ancash y Piura. En el 2007 Arequipa tuvo la mayor superficie cosechada, seguida con una gran diferencia por Junín, Lima e Ica. El nivel de producción más alto registrado en nuestro país el año 2007 lo tuvo la región Arequipa con 365,433 toneladas de cebolla, seguida de Ica, Junín y Lima. Nuevamente se aprecia una diferencia sustancial entre la producción de cebolla arequipeña y el grupo de las otras 3 regiones mencionadas. El mejor rendimiento de cultivo de la cebolla en el año 2007 lo tuvo Ica, con 70,332 (Kg./Ha.) seguido de Arequipa con 41,348 (Kg./Ha.). Entre los años 2000 y 2008, el comportamiento de la superficie cosechada total de la región Arequipa ha sido oscilante. Uno de los niveles más altos se alcanzó el año 2002 con 10,362 Has. cosechadas. Siguiendo la tendencia, este año se debería lograr el segundo nivel más alto. La producción de cebolla en la región Arequipa ha crecido a razón de 6.35%, anual, con una ligera baja el año 2005. En adelante la tendencia es crecer. En los últimos 4 años el rendimiento de la tierra cultivada destinada para cebollas en Arequipa ha venido incrementándose sostenidamente a razón de 7.45% al año. Exportaciones: De acuerdo a las exportaciones peruanas realizadas hasta setiembre de 2008, y basándonos en el peso neto exportado en la Sub Partida Nacional más importante en la segmentación del mercado, se puede considerar como países destino claves para continuar exportando con éxito los siguientes: Estados Unidos, Colombia y España y por la cercanía Ecuador, Chile y Venezuela.


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Precios Referenciales: Entre el 2001 y 2007 se experimentaron precios variados, con variación porcentual del promedio ponderado anual de -6.59%, lo que indica que hubo reducción de precios moderados al productor. En el exterior los precios son diversos. Perfil del consumidor y productor: El consumo de cebolla dulce, así como el del manojo de cebolla fresca, están en crecimiento. Este producto tiende a posicionarse como alimento de gourmet orientado a un perfil de consumidor con un poder adquisitivo mayor que la media. Producir para exportar también puede ser una alternativa rentable para los pequeños agricultores. Mercados objetivos: Del total de exportaciones más del 73% son a Estados Unidos, seguido de Japón, Colombia y España. Los países a considerar mercados objetivos son: Estados Unidos, Colombia y España. Adicionalmente se incluye a Ecuador. El principal tipo de cebolla para exportación, es el de cebollas y chalotes frescos y refrigerados. Actividades y Proyectos Propuestos Problemas Generales de la Agricultura Arequipeña: Se han identificado tres problemas fundamentales en la agricultura arequipeña: la mala cultura agrícola, la abundancia de minifundios en la zona, y el escaso y limitado acceso a empleo de modernas técnicas agrícolas. Problemática en la Cadena Productiva de la Cebolla: Los problemas más notables y que son compartidos con los otros productos del presente estudio son: reducidos volúmenes de producción, alto poder de negociación de los acopiadores en el sistema de comercialización, una inadecuada infraestructura de transporte, el poco o nulo nivel de asociatividad entre agricultores o productores, un limitado acceso a fuentes de financiamiento y la falta de concertación con el Estado. Asimismo tenemos problemas particulares como: los relacionados con la productividad y calidad del producto, los relacionados con el flujo de productos (medios de transporte), los relacionados con la infraestructura productiva (centros de acopio de procesamiento), los relacionados con la organización de los productores en forma horizontal y vertical y los relacionados con la gestión empresarial de los agricultores y productores. Actividades y Proyectos: Como resultado del estudio se ha concluido que los planes generales de acción deben estar dirigidos hacia el desarrollo de una Oferta Exportable de Cebolla arequipeña que incluya la formación de asociaciones de agricultores por medio de un empadronamiento de los agricultores de la zonas de Condesuyos, Camana e Islay; el desarrollo del cultivo de la cebolla blanca a través de pruebas de cultivos (como también pruebas de nuevas variedades) que cuenta con alta demanda internacional y cotización; y la capacitación técnica y en gestión empresarial de estos.


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PRODUCTO MAÍZ MORADO Descripción técnica Es un conjunto de variedades de Zea mays que poseen un fruto (infrutescencia) de color morado. Crecen en los andes peruanos. Variedades: Morado Canteño, variedad nativa, el morado mejorado, morado cara, arequipeño (variaciones: Tradicional, Cuzco morado, negro de Junín). Valor medicinal: Contiene flavonoides, carotenoides, luteína, terpenos, antocianinas, sulfurorafanos, entre muchos otros, actúan como antioxidantes, protegiendo al ADN celular de los efectos dañinos oxidativos de los radicales libres evitando mutaciones que podrían causar cáncer. Partida Arancelaria: 1005.90.90.20 maíz morado. Análisis de la situación actual del producto. Oriundo del Perú y México; actualmente sólo se produce en el Perú. No cuenta con registro propio como producto agrícola ante instituciones internacionales, como la FAO. La clasificación que se le da es: CLASIFICACION FRESCO-CALIDO DE LOS CULTIVOS ANDINOS SUBEXPLOTADOS Producción y comercialización: No hay estadísticas oficiales tanto a nivel nacional ni local en Arequipa. Escasa actividad agroindustrial, el pequeño agricultor no puede acceder a los servicios de asistencia técnica. Falta de una norma técnica que señale los estándares de calidad en el proceso de producción y que indique la forma de consumo, pondría en riesgo el crecimiento en las exportaciones. No existe una orientación adecuada sobre la exportación de maíz morado. El Mercado Peruano y Arequipeño: Las zonas de producción del maíz morado en el país son: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ica, Lima y Moquegua. En Arequipa, se produce en: Condesuyos, Castilla, Camaná y la Unión. El producto se encuentra en una etapa de introducción en el extranjero, con perspectivas de alto crecimiento considerando la variedad de derivados y usos alternativos que ofrece. Poca información oficial de precios, aproximadamente 0.80 nuevos soles el kilo; precio del productor. EE.UU. y Japón son los países principales que importan el producto. En la actualidad se trata de impulsar el comercio del maíz morado y sus variedades. Importadores Sudamericanos: Venezuela y Chile. El consumo de maíz morado en el extranjero se realiza principalmente para la elaboración de productos industriales con el empleo de pigmentos. Sin embargo, la tendencia al consumo directo va en aumento. El consumidor japonés da


1.2.1.5. E1 IF 20090602 27 de 413

preferencia a los productos con beneficios medicinales y nutritivos (esta tendencia se aprecia en toda Asia y con mayor fuerza en América y Europa). Actividades y Proyectos Propuestos Problemas Generales de la Agricultura arequipeña: Se han identificado tres problemas fundamentales en la agricultura arequipeña: la mala cultura agrícola, la abundancia de minifundios en la zona, y el escaso y limitado acceso a empleo de modernas técnicas agrícolas. Problemática en la Cadena Productiva del Maíz Morado: Los problemas más notables y que son compartidos con los otros productos del presente estudio son: reducidos volúmenes de producción, alto poder de negociación de los acopiadores en el sistema de comercialización, una inadecuada infraestructura de transporte, el poco o nulo nivel de asociatividad entre agricultores o productores, un limitado acceso a fuentes de financiamiento y la falta de concertación con el Estado. Asimismo tenemos problemas particulares como: los relacionados con la productividad y calidad del producto, los relacionados con el flujo de productos (medios de transporte), los relacionados con la infraestructura productiva (centros de acopio de procesamiento), los relacionados con la organización de los productores en forma horizontal y vertical y los relacionados con la gestión empresarial de los agricultores y productores. Actividades y Proyectos: Como resultado del estudio se ha concluido que los planes generales de acción deben estar dirigidos hacia el desarrollo de una Oferta Exportable de Maíz Morado arequipeño que incluya la formación de asociaciones de agricultores por medio de un empadronamiento de los agricultores de la zonas de Majes, Castilla, Condesuyos, Camana y La Unión; y la capacitación técnica y en gestión empresarial de estos. También incrementar el nivel de exportaciones del producto nacional y aumentar el número de países destino por medio de la mejora de la infraestructura de apoyo (crear centros de acopio, y plantas de procesamiento, etc.).


1.2.1.5. E1 IF 20090602 28 de 413

La presente consultoría proviene de la Actividad 5, que forma parte de la Acción 1.2.1 (“Desarrollo de la Oferta Exportable Agrícola - agroindustrial por producto – región”), dentro de los Planes Operativos por Producto (POP) (Tema 1.2) del Primer Componente (“Desarrollo de Oferta Exportable”) del Plan Operativo Global perteneciente al Proyecto de Cooperación UE-Perú en Materia de Asistencia Relativa al Comercio (UE-PERU/PENX). Esta actividad consiste en “Fomentar la asociatividad, mercado y tecnología” de diversos productos del sector Agrícola en la Región Arequipa, a fin de obtener un Plan Integral de Exportación para el Ajo, la Cebolla, la Alcachofa, la Aceituna y el Maíz Morado. Cabe recordar que la Acción 1.2.1 tiene por objetivo general desarrollar acciones orientadas a lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volumen que permita tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. Asimismo, de manera específica, se busca una Oferta Exportable de las Regiones seleccionadas, potenciada, diversificada e incrementada, en apoyo a los Planes Operativos de Producto (POP). La actividad comercial externa de Arequipa se realiza básicamente a través de las Aduanas de Arequipa y Matarani, sin embargo, de acuerdo con la Dirección Regional Agraria de Arequipa, el volumen exportado debería ser mucho mayor, dado que buena parte de la producción es trasladada y exportada desde Lima. Tal suceso, distorsiona las estadísticas de exportaciones. Como parte de la consultoría se realizaron 3 viajes de observación in situ a 7 ciudades objetivo de investigación en Arequipa. Las ciudades visitadas pertenecen a las siguientes provincias del departamento de Arequipa: Arequipa, Islay, Camaná, Caravelí, Castilla, Condesuyos y Caylloma.

Las visitas a las ciudades han permitido recopilar importante información en producción, comercialización y del manejo técnico - administrativo de los productos agropecuarios objeto de estudio en la región Arequipa.

INTRODUCCIÓN


1.2.1.5. E1 IF 20090602 29 de 413

Los productos objeto de estudio tratados en los temas del perfil de mercado son: Aceituna, Ajo, Alcachofa, Cebolla y Maíz Morado, de conformidad con el contenido propuesto en el Plan de Trabajo. La estructura del informe está organizada de la siguiente manera: Inicialmente se expone el Resumen Ejecutivo de cada uno de los 5 productos en estudio, seguido de la Introducción. En el Capítulo I, se presenta la caracterización de la Región Arequipa en donde se detalla su situación económica actual, las fortalezas y potencialidades de la región, y las oportunidades de Inversión. En el Capitulo II se desarrolla la investigación, propiamente dicha, de los perfiles materia del presente estudio. En el capitulo III, se realiza el análisis y la determinación de los países destino potenciales para las exportaciones de los 5 productos de estudio; asimismo se desarrolla una lista de contactos iníciales para la comercialización de estos productos. El Capitulo IV contiene el desarrollo de los proyectos y actividades propuestos para el presente estudio. En este capítulo se hace un análisis de la situación actual de la agricultura arequipeña, luego se desarrolla la problemática que sucede la cadena productiva de cada uno de los 5 productos de estudio para continuar con el análisis FODA de cada producto y las matrices de actividades y proyectos recomendados para cada producto. A continuación se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y fuentes del informe final. Finalmente, se adjuntan seis anexos que complementan los resultados de la investigación. En el ANEXO I se presenta la lista de principales exportadores por tipo de producto y código arancelario. En el ANEXO II se encuentra la descripción arancelaria detallada por producto en estudio y principales bloques comerciales. El ANEXO III contiene las fichas técnicas por producto investigado. El ANEXO IV contiene el Régimen Legal de Exportaciones para productos agrícolas de tres países en especial: Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. En el ANEXO V se presentan las restricciones cuantitativas (cuotas) de los mercados de destino. Finalmente, en el ANEXO VI se encuentra un compendio de propuestas de principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos objetivo obtenido de la encuesta realizada a los directores de las 8 Agencias Agrarias de Arequipa.


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CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN AREQUIPA

CAPÍTULO I


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1. DATOS GENERALES “La Región Arequipa es una de las 25 circunscripciones regionales del territorio peruano, las cuales desde 2003 y hasta la conformación de regiones según ley cuentan con un Gobierno Regional propio. Se encuentra ubicado en la parte sureste del país. Tiene una ubicación estratégica en el país que lo conecta con más del 40% del país, y por vía aérea y marítima, con el mundo. Cuenta con 1,14 millones de habitantes, la mayoría de ellos viven en las zonas altas. La población de Arequipa tiene un nivel educativo superior a la media nacional, lo que la convierte en una de las regiones con más cuantificación laboral en el país. Tiene una tasa de analfabetismo del 4,9%, inferior a la nacional media y el 10% de la población tiene estudios superiores ya que cuenta con ocho universidades. Tiene 8 provincias, de las cuales las más desarrolladas por el volumen de sus contribuciones son Arequipa, Caylloma e Islay, donde se localiza el puerto de Matarani. Presenta cinco de los ocho pisos ecológicos que el país tiene y puede decirse que su suelo es fértil para producir lo que estos pisos ecológicos permitan. Además, cuenta con el mayor litoral en el país con 528 km, equivalente al 17% de la costa peruana, el 16,6% de la red de carreteras en la región es asfaltada, siendo Arequipa, Caravelí, Camaná y Caylloma las provincias con el porcentaje más alto de este tipo de superficie. La región cuenta con un aeropuerto, el puerto de Matarani y otros puertos menores. Esta es la segunda región más interconectada en términos de telecomunicaciones, después de Lima, ya que tiene 111.196 líneas de telefonía fija, con una teledensidad de 9 líneas por cada 100 habitantes y una densidad de 31,84 líneas móviles por cada 100 habitantes. En cuanto al abastecimiento de agua, la región tiene la represa Aguada Blanca y la presa Pillones. Para fuente de alimentación de energía, la región cuenta con la central hidroeléctrica de Charcani.”1

2. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN

2.1. PRODUCCIÓN REGIONAL

La Producción a noviembre del 2008 se incremento en 3.9% respecto a su similar del año 2007, resaltando el incremento en la producción minera (6%) y en el sector otros servicios (34.1%).

1 Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa


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CUADRO 1 PRODUCCIÓN DE LA REGIÓN AREQUIPA

(VARIACIÓN PORCENTUAL)

NOVIEMBRE ENERO-NOVIEMBRE

2007 2008 2007 2008 Agropecuario -11,6 -10,5 4,0 7,4 Agrícola -18,1 -15,5 4,6 9,7 Pecuario 2,2 0,9 3,1 3,3 Pesca 39,0 -80,0 6,9 4,1 Minería 258,6 6,0 203,5 12,0 Manufactura 5,4 -5,9 6,6 -0,4 Primaria -21,6 8,9 -6,9 -0,6 No Primaria 22,7 -12,0 16,7 -0,3 Construcción 22,0 -8,4 16,8 8,1 Electricidad y Agua -7,5 -11,8 -8,3 -4,9 Servicios Gubernamental. -0,8 -6,3 12,7 -1,8

Otros Servicios 21,7 34,1 13,8 31,8 VBP de Bienes 28,1 3,9 25,1 11,3 1/ Respecto al mismo mes o período del año anterior Elaboración: BCRP Sucursal Arequipa.- Dpto. de Estudios Económicos.

En lo que respecta a la producción agropecuaria se registró una contracción de 10.5% principalmente por la caída en 15.5% de la producción agrícola. Por el contrario en el acumulado de enero a noviembre de 2008 se observó un incremento de 7.4% respecto al mismo periodo del 2007, debido a incrementos en la producción agrícola (9.7%) y pecuaria (3.3%). Durante ese periodo los precios en chacra han registrado un incremento en especial en los cultivos de cebolla (117,7%), maíz choclo (97,1%), maíz chalero (50%) y ajo. Cabe resaltar que para la cosecha de 2008-2009, se ha registrado una menor área de cultivo en los productos de papa (34,5%), maíz chalero (16,4%) y cebolla (31,8%). La producción pesquera cayó en un 80% debido a la disminución de la producción destinada al consumo humano indirecto (95.3%), durante el mes de noviembre del año 2008, en comparación al mes de noviembre de 2007. Esto se debe a la menor extracción de anchoveta como consecuencia de la variación de temperatura oceanográfica. Asimismo se observó la caída del 3.1% en el rubro de consumo humano directo, por la inferior captura de pescados y mariscos. La actividad minera registró un crecimiento de 6,0 por ciento en noviembre de 2008, debido a la mayor extracción de cobre (6.8%). En el acumulado de enero a noviembre 2008 se incrementó en 12.6%.


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Los precios internacionales de los metales, continúan registrando cotizaciones a la baja, es así que el cobre se contrajo 46,7 por ciento; la plata, 32,6 por ciento; plomo, 61,2 por ciento; y zinc, 54,7 por ciento. La producción manufacturera sufrió una caída de 5.9% debido a una disminución de la manufactura no primaria (12%) pero alisada por el incremento de la manufactura primaria (8.9%). Destaca en este incremento la mayor producción de pescado congelado y cátodos de cobre, en la manufactura no primaria la caída se le atribuye a la menor producción de textiles, productos químicos y plásticos. En el acumulado de enero a noviembre del año pasado la manufactura disminuyó en 0.4%, debido a la caída de la manufactura no primaria y primaria en 0.3% y 0.6% respectivamente.

2.2. COMERCIO INTERNACIONAL

En el siguiente punto se trataran las exportaciones e importaciones arequipeñas del año pasado. Asimismo es importante mencionar que para la parte de exportaciones en el ANEXO I, se ha hecho una lista de las principales empresas exportadoras de la región por producto. 2.2.1. Exportaciones

Este sector se redujo en 36.4% en noviembre 2008, debido a la menor venta de cobre (45.1%), por el contrario las exportaciones del sector textil y agropecuario se incrementaron en 18.9% y 104.8% respectivamente. Los principales países destino fueron: Japón (27,8%), Alemania (16,1%), Suecia (12,4%) y Estados Unidos de Norteamérica (11%).

CUADRO 2 EXPORTACIONES DE LA REGIÓN AREQUIPA (EN MILES DE US$)


2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. %

1.Tradicionales 229,800 133,379 -42,0 1,649,215 2,078,482 26,0

Pesqueros 10,866 13,182 21,3 79,557 533,354 570,4

Agrícolas 48 32 -33,3 1,249 1,621 29,8

Mineros 218,673 120,165 -45,1 1,566,567 2,021,850 29,1

Petróleo crudo y derivados 213 - -100,0 1,842 1,657 -10,0

2. No Tradicionales 17,642 23,930 35,6 222,843 318,621 43,0

Agropecuarios 5,597 11,460 104,8 54,014 93,301 72,7

Pesqueros 24 33 37,5 6,391 6,097 -4,6

Textiles 4,985 5,926 18,9 91,727 96,429 5,1 Maderas, papeles, y manufacturas 180 141 -21,7 1,728 1,746 1,1

Químicos 2,287 2,982 30,4 19,391 35,968 85,5

Minerales no metálicos 527 886 68,1 5,405 7,918 46,5


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2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. %

Sidero-metalúrgicos 3,205 1,740 -45,7 30,984 59,641 92,5

Metal-mecánicos 253 208 -17,8 4,049 7,432 83,6

Otros 584 554 -5,1 9,154 10,089 10,2

TOTALEXPORTACIONES 247,442 157,309 -36,4 1,872,058 2,397,103 28,1 1/ información preliminar Fuente: Sunat Elaboración: BCRP Sucursal Arequipa- Dpto. de Estudios Económicos.

2.2.2. Importaciones

Las importaciones cayeron en 44% durante noviembre de 2008, consecuencia de la menor compra de combustibles y lubricantes, y de menor materia prima para la agricultura. El principal proveedor de nuestro país es EE.UU. con el 25.6% del total de las importaciones, le siguen Japón (22.5%) y Chile (14.8%).

CUADRO 3 IMPORTACIONES DE LA REGIÓN AREQUIPA (EN MILES DE US$)


2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. %

I. Bienes de Consumo 1,412 2,286 61,.9 18,130 19,553 7,9

Bienes de consumo no duradero 267 660 147,2 6,626 5,354 -19,2

Bienes de consumo duradero 1,145 1,626 42,0 11,504 14,199 23,4

II. Insumos 27,743 6,711 -75,8 190,797 321,495 68,5

Combustibles, lubricantes y conexos 17,435 43 -99,8 84,838 145,094 71,0

Materia prima para la agricultura 2,429 179 -92,6 32,065 49,838 55,4

Materia prima para la industria 7,879 6,489 -17,6 73,894 126,563 71,3

III. Bienes de Capital 412 7,575 * 25,118 84,215 235,3

Materiales de construcción 3 386 * 2,725 40,491 *

Bienes de capital para la agricultura - - - - 36 100,0

Bienes de capital para la industria 49 1,628 * 9,436 15,531 64,6

Equipos de transporte 360 5,561 * 12,957 28,157 117,3

TOTALIMPORTACIONES 29,567 16,572 -44,0 234,045 425,263 81,7 1/ información preliminar * Más de 1000 por ciento Fuente: SUNAT. Elaboración: BCRP. Sucursal Arequipa. Dpto. de Estudios Económicos.


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3. POTENCIALIDAD DE LA REGIÓN

3.1. FORTALEZAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA REGIÓN

3.1.1. Agroindustria

El sector agropecuario es el segundo rubro en la formación del PBI de la región Arequipa. Sin embargo en lo que se refiere a la agricultura sólo el 5.8% del total de hectáreas destinadas al uso agropecuario son de uso agrícola. La otra parte se destina a pastos naturales. Es decir la región Arequipa posee más de un millón de hectáreas disponibles para nuevos cultivos. Otras fortalezas de la región son la variedad de climas y la diversidad de ecosistemas que posee permitiendo lograr cultivos durante todo el año; en especial los cultivos de hortalizas los cuales pueden dar hasta tres cosechas al año. Entonces, en la región Arequipa contamos con grandes áreas de cultivos aún no explotadas que gracias a la variedad de climas y ecosistemas permitirán la producción a escala para satisfacer el mercado local como el internacional.

3.1.2. Minería Del total de exportaciones que realiza la región Arequipa aproximadamente el 65% corresponde a derivados de cobre y oro pero que se caracterizan por no tener un valor agregado. Cabe resaltar que también se extraen minerales no metálicos y que actualmente tienen un gran potencial. Por lo que podemos afirmar que hay un potencial en el sector minero debido a que la producción se centra en la extracción de los minerales y no en su transformación hacia productos con mayor valor agregado, y el potencial de nuevos tipos de minerales que no son de extracción masiva actualmente pero cuentan con un gran potencial, como el Boro.

3.1.3. Infraestructura Actualmente en la región Arequipa se están realizando proyectos de mejora de la infraestructura vial la cual permitirá la mejor comunicación entre distritos y departamentos, esto genera una potencialidad de desarrollo de nuevos centros de abastecimientos o plantas de procesamiento, ya que al estar comunicados permite que la producción agrícola y minera pueda llegar en un menor tiempo manteniendo un constante flujo de productos.


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Es importante mencionar la Red Vial Vecinal de la región la cual comunica los principales distritos del departamento, pero lamentablemente no comunica a buena parte de los distritos más alejados (11 distritos). Asimismo, el transporte aéreo se realiza por el aeropuerto Alfredo Rodriguez Ballón permitiendo que en Arequipa se concentre todo el flujo de pasajeros y de carga manteniendo su importancia como eje central en la zona sur. “Por lo que se puede identificar que las ventajas competitivas de infraestructura más importantes de la Región son: - Arequipa presenta una ubicación geográfica estratégica en el

contexto de la Macro Región Sur (colinda con 6 departamentos, y es punto de inicio de penetración de otros países como Brasil, Bolivia, Chile y Argentina).

- Infraestructura hidráulica con capacidad ociosa (zona regulada del Chili y Majes – Siguas)

- Infraestructura de soporte a la producción: Vías de comunicación – Corredores viales: Panamericana y eje serrano.

- Sistema de transporte intermodal (Aeropuerto, vía terrestre, ferrocarril, puerto de Matarani caletas: Quilca Chala y Lomas).

- Sistema energético: Centrales termoeléctricas e Hidroeléctricas.

- Líneas de Transmisión e interconexión, redes de distribución y comercialización (Charcani, Chilina, Mollendo (300MW) proy. Lluta y Lluclla (600MW).

- Disponibilidad de recursos naturales y físicos para generación de energía solar y eólica.

- Cuenta con una infraestructura y equipamiento para el desarrollo productivo, turístico y de comercio exterior.

- Infraestructura Educativa (Centros Educativos, Institutos, Universidades).”2

3.2. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

3.2.1. Agroindustria

La tendencia de consumo de los países desarrollados actualmente es la de consumir alimentos orgánicos, que garanticen la inocuidad de los cultivos, reflejado en el incremento en su demanda. Asimismo existen organismos internacionales como el Banco Mundial que brindan apoyo técnico y financiamiento para el desarrollo de estos productos y la mejora de calidad de vida de la población a través de la

2 REGION AREQUIPA. Plan de Inversiones Regional – Informe Simplificado. www.perucam.com/descargas/interes/Planes_de_Promocion.../Arequipa/Plan_de_Inversion_Regional_Informe_Simplificado.doc


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formación de asociaciones y con ello la reducción de costos y estandarización de la producción agrícola. “Así también se cuenta con especies nativas de camélidos andinos; la leche, la aceituna, el maíz morado, plantas colorantes y aromáticas, la cebolla, menestras, frijol y diversos frutales. Los cuales están cotizados en el mundo. Entre las posibilidades de inversión agroindustrial y de agroexportación se encuentra: � Instalación de una planta de procesamiento de uva fresca para la

exportación donde la productividad en el primer año de cosecha es de 37,500 kilos por hectárea promedio, se conoce que en Santa Rita de Siguas alcanzan producir 50,000 kilos por hectárea.

� Instalación de Planta para la obtención de vinos, piscos y otros para el mercado nacional e internacional.

� Otra probabilidad de inversión es una planta de aceite a partir de la pulpa de palta.

� Industria de colorantes y saborizantes a partir del páprika � Planta de procesamiento de frutas y alcachofa � Planta procesadora de ajo deshidratado. � Planta procesadora de tomate. � Instalación de plantas de clasificación y empaque de hortalizas y

frutas. � Infraestructura de riego � Ampliación de frontera agrícola”3

3.2.2. Minería

Como se mencionó anteriormente existe un gran potencial en la elaboración de artículos (joyas, adornos, artesanías, etc.) de oro y plata, en lo que se refiere a minería artesanal o pequeña minería. Asimismo para desarrollar la gran minería es necesario dotarla de valor agregado por lo cual sería una gran opción de inversión la creación de una refinería de oro y plata, aprovechando la demanda y cotización de esos minerales actualmente.

3.2.3. Infraestructura “Entre las posibilidades de inversión en infraestructura agroindustrial tenemos: � Cadenas de frío. � Puerto preparado e implementado para la exportación

agroindustrial.

3 Ibíd.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 38 de 413

� Aeropuerto con condiciones para recepción, almacenaje y conservación de volúmenes exportables.

� Carreteras interconectadas a eje Perú - Brasil, a las vías de ingreso a la sierra, a la panamericana y a la costanera.

� Infraestructura para localización agroindustrial como cadenas de frío.

� Ciudad agroindustrial de Siguas que incluya fábricas de envases, cuatro centros de acopio que incluya clasificación, secado, empaque y enfriamiento.

� Incremento de parques para frenar de alguna manera la contaminación de la ciudad de Arequipa.”4

4 Ibíd.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 39 de 413

PERFILES DE MERCADO PARA 5 PRODUCTOS

PRODUCTOS:

1. ACEITUNA 2. AJO 3. ALCACHOFA 4. CEBOLLA 5. MAIZ MORADO

CAPÍTULO II


1.2.1.5. E1 IF 20090602 40 de 413

ACEITUNA

CARAVELÍ

ATICO - PUEBLO


1.2.1.5. E1 IF 20090602 41 de 413

1. PERFIL DE LA ACEITUNA 1.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

1.1.1. Descripción

La aceituna u oliva es el fruto del olivo, árbol de la familia de las oleáceas que puede llegar a medir unos 15 metros de altura. Su nombre científico es Olea Europea y es apreciada por su alto valor nutritivo. La aceituna de mesa tiene todos los aminoácidos esenciales perfectamente equilibrados y una importante cantidad de minerales como el calcio y el hierro y vitaminas como la provitamina A, vitamina C y la tiamina. También se destaca por estimular los procesos digestivos y aporta fibra a nuestro organismo. Su aporte calórico es de cada 100 grs. 150 calorías.

“La aceituna es una drupa amarga, donde se pueden distinguir: la parte de la piel exterior, la pulpa de donde se obtiene casi el 70% del aceite y la parte del hueso de donde se obtiene el 30% restante de aceite.”5 “Las aceitunas se clasifican según su consumo: La aceituna de mesa, se recoge verdes o maduras, debe tener un buen tamaño, equilibrio entre la pulpa y el hueso y un sabor de calidad; su color puede ser: verdes (firmes, resistentes y sanas), negras (pueden ser negro rojizo, violáceo, verdoso o castaño oscuro) o de color cambiante (rosadas o castaño). Se preparan de distintas maneras dependiendo de cada región: pueden ser aliñadas con hierbas, en salmuera, con agua caliente, machacadas, etc.”6 “Tipos de aceitunas de mesa: • Verdes: son las aceitunas de frutos recogidos durante el ciclo de maduración, antes del envero y cuando han alcanzado un tamaño normal. Estas aceitunas serán firmes, sanas y resistentes a una suave presión entre los dedos y no tendrán otras manchas distintas de las de su pigmentación natural. La coloración del fruto podrá variar del verde al amarillo paja. • De color cambiante: obtenidas de frutos con color rosado, rosa vinoso o castaño, recogidos antes de su completa madurez, sometidos o no a tratamientos alcalinos y listas para su consumo.

• Negras: obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella, pudiendo presentar, según zona de producción y época

5 EURORESIDENTES. Aceituna. http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/aceituna.htm 6 Ibíd.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 42 de 413

de la recogida, color negro rojizo, negro violáceo, violeta oscuro, negro verdoso o castaño oscuro.

• Ennegrecidas por oxidación: son las obtenidas de frutos que no estando totalmente maduros han sido oscurecidos mediante oxidación y han perdido el amargor mediante tratamiento con lejía alcalina, debiendo ser envasadas en salmuera y preservadas mediante esterilización con calor.

La aceituna que se utiliza para obtener el aceite de oliva, deben estar maduras. La obtención se puede hacer por presión o centrifugado. El más apreciado es el aceite de oliva virgen extra (obtenido de la primera presión en frío) por su sabor y aromas cautivantes y un amargor característico”7

1.1.2. Variedades

1.1.2.1. Variedades de aceitunas de mesa

Entre las principales variedades de aceitunas de mesa cultivadas en el Perú y en otras partes del mundo se encuentran las siguientes: � Sevillana. Es la variedad más antigua del país conocida como "criolla". Se produce principalmente en Huaral, Ica, Pisco, Bella Unión, Acarí Yauca, La Ensenada, Mejía, Mollendo, Ilo y Tacna. EL árbol es de gran tamaño, buen productor y tardío su fruto es de tamaño grande de color negro-morado intenso. Es la mejor variedad para la preparación de aceitunas botija, machacada y seca por todos los métodos criollos. Son también las de mayor demanda en el mercado nacional. La época de cosecha para elaborarlas en verde, de acuerdo a las zonas sería en el mes de abril, cuando el fruto adquiere una coloración verde amarillenta. Aceituna Verde Sevillana. � Gordal. Fruto de características similares a la Sevilla pero de tamaño más grande que alcanza un peso promedio de 12.5 gramos. Esta variedad es propia de la provincia de Sevilla, el árbol es de altura media, sus frutos son grandes de pulpa firme y madurez precoz de color brillante cuando madura. Es una excelente variedad para la obtención de conservas, especialmente de aceitunas rellenas. Se produce principalmente en España. � Manzanilla de Sevilla. Es la principal variedad española para la industria de conservas de aceituna. El árbol es de

7 PORTAL PARA LA FUNDACIÓN DE ACEITUNA DE MESA. Tipos y variedades de la aceituna de mesa. http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/aceituna.htm


1.2.1.5. E1 IF 20090602 43 de 413

tamaño bastante grande, de buena producción pero con tendencia a la vecería8, poco exigente en clima y producción semi-temprana con un fruto de color verde amarillento cuya recolección se realiza en el mes de septiembre. Cuando se envasa para su conservación se le incorpora una salmuera muy baja. Presenta una elevada relación pulpa/hueso y un contenido aceptable en aceite cuando se destina a molino. Las Manzanillas de Sevilla están consideradas como las mejores del mundo. Aceituna tipo Manzanilla.

� Ascolana. Es una de las principales variedades italianas de mesa, su árbol es de tamaño mayor que mediano y de producción semi-temprana. Esta variedad es apta para conserva, presenta cutícula muy delicada y pulpa blanca que madura fácilmente al ser cosechada, ya sea con el simple roce de las manos o en los cajones y canastos, lo que significa un serio inconveniente. En el Perú se produce principalmente el las regiones de La Ensenada y Tacna y es recomendable para hacer procedimientos mientras está verde. � Morona. De características muy parecidas a las de la variedad Manzanilla. Su nombre proviene de la zona en la que presenta su mayor difusión, Morón de la Frontera. � Cacereña. Bastante parecida a la Manzanilla, aunque de menor tamaño. Su color es más claro y la forma más alargada, con una prominencia en la punta que la distingue. Se emplea preferentemente para la elaboración de aceitunas negras aderezadas en salmuera.” � Camporreal. Su color se obtiene tras un tratamiento por aire y taninos, que dura una semana. Su aliño es con tomillo, hinojo, orégano y cilantro. � Jaén. Es una variante de la Manzanilla que se denomina Manzanilla gordanilla. Las gordanillas se clasifican y se machacan por tamaños, se lavan y se depositan en cubas hasta quitarles el amargor. Se les aliña con tomillo, orégano, pimiento rojo y ajos y se le añade una salmuera floja. � Malagueña. Es una de las mejores aceitunas de España. Gracias a la dureza de su pulpa admite otra forma de aliño. Se aderezan con salmuera, se machacan, y se aliñan con ajo, tomillo, hinojos, etc. � Verdial. El verde intenso de los frutos se conserva hasta poco antes de la madurez, para pasar al rojo y posteriormente

8Vecería: tendencia por la cual una planta que produce abundantemente en un año, no produce o reduce su producción al año siguiente.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 44 de 413

al negro rojizo. Su consumo se destina al tipo aderezo en verde. � Hojiblanca. De maduración tardía, es una variedad apreciada para la elaboración de aceitunas negras naturales en salmuera. También conocida como “Lucentino”, apreciada por su resistencia a suelos calizos. Sus frutos presentan un contenido en aceite bajo, aunque apreciado por su calidad, y una elevada resistencia al desprendimiento que dificulta su recolección mecanizada. El fruto tiene una coloración de violeta a negro, de forma elíptica y tamaño grande.

� Aceitunas de Azapa Naturales. El Oasis de Azapa está ubicado en el desierto más seco del mundo, en la puerta norte de Chile. En el Perú no contamos con esta variedad. Sus olivares se remontan a la época de la colonia y tierras generosas en compuestos nutritivos y el clima templado por la cercanía al mar, dan a las aceitunas de Azapa sus características que las hacen únicas en el mundo. Las aceitunas de Azapa son carnosas, de tamaño grande y hueso pequeño, con una textura suave y libre de fibrillas, suelen ser preparadas de distintas maneras, fermentadas en salmuera (natural), preparadas al estilo Sevillano (verdes) u Oxidas a la manera californiana (negras). � Otras variedades. Alfonso, Californiano estilo Siciliano, Verde Siciliano, Atalanta, Royal Victoria, Cañivana, Picolimón, Aloreña, Rapazalla, Picuda, Cordobí y Cuquillo. ”9

1.1.2.2. Variedades cultivadas para la obtención del aceite de oliva

Las principales variedades cultivadas para la obtención del aceite de oliva son las siguientes: • “Liguria. Es una variedad aceitera introducida al país procedente de Chile. El árbol es de gran tamaño y muy productivo. La fruta es de tamaño chico, de poca pulpa y hueso grande, color negro intenso en la maduración. Es una variedad exclusivamente para la extracción de aceite.

• Pendolino. Es una variedad aceitera de origen italiano utilizada principalmente como polinizante, su árbol es mediano, de buena fructificación y constante. El fruto es de forma ovoide y de tamaño mediano. Se utiliza para la extracción de aceite dando un producto de regular calidad.”10

9 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. Seminario de Agro-negocios: Aceitunas. Pág. 10-11. 10 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. Seminario de Agro-negocios: Aceitunas. Pág. 12.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 45 de 413

En el Perú las variedades más cultivadas son la Sevillana, Ascolana y Liguria.

1.1.3. Aplicaciones y valor nutricional

1.1.3.1. Usos y aplicaciones

El olivo proporciona para la alimentación humana sus frutos (aceituna), el aceite de oliva extraído a partir de la pulpa (70%) y el hueso (30%) de estos. Sus hojas y corteza son usadas para fines medicinales y se pueden recoger durante todo el año. Se deben secar y guardar en recipiente seco y bien cerrado. “Los componentes activos de la planta son: • Hojas: Glucósido oleouropeina, taninos, dextrosa, manitra dextrogira, hidrocarburos, etc.

• Frutos: Aceite (formado fundamentalmente por ácido oleico-ácido graso insaturado y, en más pequeñas cantidades, por los ácidos linoleico, palmítico así como dioleninas, grasas sólidas, etc.” 11 El valor nutricional aproximado de 100 gramos de pulpa de una aceituna de mesa es el siguiente:

CUADRO 4

VALOR NUTRICIONAL DE LA ACEITUNA Nutriente/100 gramos

pulpa Rango de medias

Energía, Kcal 135 - 243 Proteínas, g 0.5 - 1.3

Carbohidratos, g 0.0 - 0.3 Azúcares, g 0.0 - 0.3

Grasa Total, g 14 – 26 Saturada, g 2.4 – 5 Trans, g 0.1 - 0.4 Mono, g 8.9 - 16.4 Poliins, g 0.8 - 2.8 Colesterol, g 0.2 - 0.6

Fibra, g 2.6 - 3.0 Sodio, g 0.8 - 1.6

Vitamina A, ug (%CDR) 14 (2%) - 47 (6%) Vitamina E, mg (%CDR) 2.5 (26%) - 4 (38%) Vitamina C, mg (%CDR) 0.0 (0%) - 7 (10%)

11 http://www.botanical-online.com/medicinalsoliveracastella.htm


1.2.1.5. E1 IF 20090602 46 de 413

Nutriente/100 gramos pulpa Rango de medias

Calcio, mg (%CDR) 40 (5%) - 66 (8%) Fósforo, mg (%CDR) 9 (1%) - 12 (2%) Hierro, mg (%CDR) 0.4 (3%) - 7.5 (52%)

Magnesio, mg (%CDR) 9 (3%) - 12 (4%) Cinc, mg (%CDR) 0.2 (1%) - 0.3 (2%)

Fuente: http://www.accesomedia.com/display_release.html?id=34112 Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

La imagen que tienen los nutricionistas, médicos y consumidores de la aceituna es la de un producto con elevado contenido en grasa y sodio.

1.1.3.2. Propiedades medicinales del olivo

• Uso Interno o Hipotensora o Diurética, antiglucémica o Antifebrífuga o Laxante o Hemorroides o Anti-colesterol • Uso externo o Dermatológico � Bálsamo del samaritano � Crema para las patas de gallo � Crema para pieles secas o Cuidado de las uñas � Alivio de los pies � Tapones en los oídos � Alivio de las encías adoloridas en niños � Rosácea � Estrías del embarazo � Sequedad vaginal

1.1.3.3. Propiedades alimentarias del olivo

Del olivo utilizamos principalmente su fruto (la aceituna) de dos maneras: • “Para comerlas encurtidas, es decir con un tratamiento adecuado para extraer su acidez y hacerlas comestibles. Esto se realiza mediante un proceso que consiste en someterlas a


1.2.1.5. E1 IF 20090602 47 de 413

un baño de sosa caústica que es la que le extrae su acidez. Después se deben conservar en salmuera, (solución salina muy concentrada). También existe la posibilidad de comerlas crudas. Una vez recogidas cuando, cuando todavía no han madurado, se deben machacar y meter en un baño que debe cambiarse diariamente durante unos 10 días. Después ya se pueden poner en salmuera y sazonarse al gusto de cada uno, desde la típica forma de hacerlo con hierbas (ajedrea, hinojo, laurel, etc.) hasta la manera de hacerlo añadiendo ajo o pimienta por ejemplo.

• Comer aceitunas como entrantes en las comidas produce una estimulación del aparato digestivo, pero dado su contenido en sal, no es muy apropiado comer muchas, especialmente en los casos de hipertensión u obesidad. • Para la extracción del aceite de oliva que puede realizarse de dos maneras. o Por medios físicos (Mediante el prensado del fruto o centrifugación de los cuales fluye lo que se conoce como aceite de oliva virgen extra – que obliga a tener un contenido máximo de ácido oleico del 1%, del aceite oliva virgen – con un 2% de acidez, hasta llegar al aceite de oliva rampante que supera el 3,3 % de acidez y que no puede ser utilizado para usos alimentarios (recibe este nombre porque antes se utilizaba como combustible para encender las lámparas). o Por medios químicos, mediante disolventes que dan lugar a los llamados aceites refinados”. 12

1.1.4. Características adicionales relevantes para su exportación

1.1.4.1. Norma Técnica de producción aplicable

a) Condiciones Generales “Las aceitunas de mesa deberán ser: • Sanas • Limpias • Exentas de olor y sabor anormales • Con la madurez adecuada • Exentas de defectos que puedan afectar su digestión o

adecuada conservación • Exentas de materias extrañas; no se considerarán como

tales los ingredientes autorizados.

12COTANICAL ONLINE. Propiedades del Olivo. http://www.botanical-online.com/medicinalsoliveracastella.htm


1.2.1.5. E1 IF 20090602 48 de 413

• Sin síntomas de alteración en curso o de fermentación anormal

• Calibradas (las enteras, deshuesadas, rellenas y mitades) • De una sola variedad en el mismo envase. • De color uniforme, salvo las aliñadas y de color cambiante. ”13 b) Ingredientes facultativos • “Agua • Sal (cloruro de sodio) • Vinagre • Aceite de oliva • Azúcares • Cualquier producto alimenticio simple o en combinación

utilizada como relleno, como por ejemplo pimiento, cebolla, almendra, apio, anchoas, alcaparra, etc., o sus pastas preparadas.

• Especias y sus extractos y hierbas aromáticas.

c) Salmueras de acondicionamiento

Las salmueras utilizadas se obtienen por la disolución de cloruro de sodio comestible en agua potable, adicionadas o no de sustancias autorizadas, aromatizadas o no con diversas especias o plantas.

Deberá estar limpia, exenta de olores y sabores anormales y de materias extrañas no autorizadas; la salmuera madre clarificada podrá utilizarse en los envases a granel. La contenida en frascos de vidrio, además de limpia, habrá de ser transparente. Para las aceitunas verdes sometidas a fermentación láctica natural, la salmuera tendrá una acidez mínima, expresada en ácido láctico, de 0,4 por ciento.

Concentración salina y límite máximo del pH de la salmuera, según tipos y preparaciones:

13 CODEX ALIMENTARIUS; Consejo Oleícola Internacional. Pág. 6. http://www.codexalimentarius.net/download/standards/243/CXS_066s.pdf


1.2.1.5. E1 IF 20090602 49 de 413

CUADRO 5 ACONDICIONAMIENTO

CONCENTRACIÓN SALINA Y LÍMITE MÁXIMO DE PH

Tipo y Preparación

Concentración mínima de cloruro de

sodio

Límite máximo de pH

Aceituna verdes en salmuera, aderezadas o al natural:

-En envases herméticos 5% 4,0 -En envases no herméticos 6% 4,5 Aceitunas verdes aliñadas: -En envases herméticos 4% 4,0 -En envases no herméticos 6% 4,5 Aceitunas de color cambiante: -Cualquier preparación 6% Aceitunas negras: -En salmuera 7% -En sal seca 10%

Fuente: http://www.codexalimentarius.net/download/standards/243/CXS_066s.pdf Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

En las aceitunas pasteurizadas, sea cual fuere su tipo y preparación, podrá reducirse el contenido de cloruro de sodio de la salmuera al dos por ciento debiendo tener como límite máximo de pH 4,3. El líquido de cobertura podrá estar exento de cloruro de sodio si el límite máximo de pH se reduce a 4,0. Para las aceitunas negras podrá reducirse el contenido de cloruro sódico de la salmuera al cinco por ciento si el límite máximo de pH es de 5,5. En las aceitunas esterilizadas no se limitará el contenido mínimo de cloruro sódico de la salmuera, y el límite máximo de pH se fija en 8. El jugo celular de las aceitunas conservadas en nitrógeno o dióxido de carbono, sin salmuera, deberá cumplir en lo que se refiere a concentración de cloruro sódico y pH lo dispuesto al respecto para las aceitunas en salmuera conservadas en envases herméticos. ” 14

1.1.4.2. Estándares internacionales de calidad aplicables

Las aceitunas de mesa deberán responder a los criterios mínimos de calidad resultantes de las tolerancias para defectos indicados a continuación:

14 Ibíd. Pág.7.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 50 de 413

a) Definición de los defectos • “Materias extrañas innocuas: toda materia vegetal como, por ejemplo, hojas, pedúnculos aislados, que no sea nociva para la salud y no sea indeseable estéticamente, excluidas las sustancias cuya adición se autoriza en la norma. • Defectos que no afectan a la pulpa: marcas superficiales que afecten el epicarpio (magulladuras, golpes, rameado, etc.), pero que no penetren en el mesocarpio y no sean debidas a enfermedad. • Defectos que afectan a la pulpa: imperfecciones o daños del mesocarpio que pueden o no asociarse a marcas superficiales. En el caso de las aceitunas enteras deshuesadas, aceitunas dañadas por desgarraduras hasta tal punto que la cavidad del hueso o una porción importante del mesocarpio están al descubierto. • Frutos arrugados: aceitunas presentadas bajo la forma de enteras, enteras rellenas, enteras deshuesadas, mitades y en cuartos (salvo para los frutos de las presentaciones y tipos cuya característica es el arrugado) arrugadas hasta tal punto que su aspecto se modifique materialmente. • Frutos blandos o fibrosos: aceitunas excesiva o anormalmente blandas o fibrosas en comparación con el tipo comercial. • Coloración anormal: aceitunas cuya coloración difiere netamente de la que caracteriza al tipo comercial considerado y de la media de frutos contenidos en el envase. • Daños producidos por criptógamas y hongos: frutos mates o con manchas más o menos oscuras causadas por el micelio de algunos hongos (Macrophoma, Gloesporium, etc.) que se desarrolla en el interior de la aceituna y provoca una deshidratación del tejido, o que se desarrolla superficialmente y afecta al color del fruto. • Daños producidos por insectos (distintos del Dacus oleae), con orificio de salida: frutos deformes o con manchas anormales o aspecto anormal del mesocarpio. • Daños producidos por cuidados anormales: frutos con quemaduras accidentales del epicarpio. • Daños causados por Dacus oleae: frutos dañados por Dacus oleae, con orificio de salida.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 51 de 413

• Pedúnculos: pedúnculo adherido de manera inmediata a la aceituna y que mida más de 3 mm de longitud si se mide desde la parte más saliente de la aceituna. Esto no se considera como un defecto en las aceitunas enteras presentadas con pedúnculo. • Defectos del relleno (para las aceitunas rellenas): tejido defectuoso o coloración anormal del relleno que afecten materialmente el aspecto del producto; aceitunas que no lleven relleno o que no estén completamente rellenas; aceitunas que no se han rellenado por su centro siguiendo una línea aproximada señalada a partir del eje que va hasta la base de la aceituna. • Huesos o fragmentos de huesos (salvo para las aceituna enteras): huesos o fragmentos de huesos que pesen al menos 5 mg.” 15 b) Tolerancias a los defectos Los defectos definidos no deberán sobrepasar los límites indicados en el cuadro siguiente para cada tipo de aceituna:

CUADRO 6

ACONDICIONAMIENTO TOLERANCIA A LOS DEFECTOS

Defectos

Tolerancias máximas en porcentaje de frutos

Aceitunas Verdes

Aceitunas de color cambiante

ennegrecidas por oxidación

Aceitunas negras

a) Materias extrañas inocuas 1 pieza por Kilogramo b) Defectos que no afectan a la pulpa 7 10 12

c) Defectos que afectan a la pulpa

5 5 8

d) Frutos arrugados 5 5 10

e) Fritos blandos o fibrosos 10 12 12

f) Coloración anormal 10 10 10 g) Daños producidos por criptogramas y hongos 10 10 10

h) Daños producidos por insectos 10 10 12 i) Daños producidos por cuidados anormales Exento Exento Exento

j) Daños causados por Dacus oleae

6 7 10

k) Pedúnculos 5 5 5

l) Defectos del relleno:

Falta de relleno

- colocadas 5

- no colocadas 10

Relleno defectuoso 10

15 Ibíd. Pág. 8-9.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 52 de 413

Defectos

Tolerancias máximas en porcentaje de frutos

Aceitunas Verdes

Aceitunas de color cambiante

ennegrecidas por oxidación

Aceitunas negras

m) Huesos:

- deshuesadas y rellenas 2 2 2

- troceadas rotas y aceitunas para ensaladas (referido a 300 gramos)

2 2 2

Esquirlas:

- deshuesadas y rellenas 2 2 2

- troceadas rotas y aceitunas para ensaladas (referido a 300 gramos)

2 2 2

Huesos rotos:

- partidas 6 6

La suma de tolerancias no será superior en ningún caso a:

17% 17% 17%

Fuente: http://www.codexalimentarius.net/download/standards/243/CXS_066s.pdf Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

c) Aditivos Alimentarios • “Sustancias de conservación Las sustancias siguientes podrán utilizarse solas o en

cualquier combinación, en aceitunas que no estén completamente fermentadas ni conservadas por esterilización térmica:

Dosis máxima. (Expresada con peso m/m del total del peso de la aceitunas,

incluida la salmuera) Acido benzoico y sus sales de Sodio o de potasio 1 g/kg (expresado 1 g/kg (expresado como ácido benzoico) como ácido benzoico) Acido sórbico y sus sales de 0,5 g/kg (expresado como ácido sórbico) Sodio o de potasio

Dosis máxima. (Expresada con peso m/m del total del peso de la aceitunas,

incluida la salmuera) • Sustancias acidificantes. Acido láctico 15 g/kg 15 g/kg Acido cítrico 15 g/kg 15 g/kg Acido L (+) tartárico 15 g/kg 15 g/kg Acido acético Limitada por las BPF Dióxido de carbono Limitada por las BPF • Antioxidante. Acido L-ascórbi 0,2 g/kg • Estabilizantes. Gluconato ferroso (únicamente para 0,15 g/kg fijar el color de las aceitunas aderezadas (calculado como Fe total en el fruto) ennegrecidas por oxidación) Lactato ferroso 0,15 g/kg (calculado como Fe total en fruto)


1.2.1.5. E1 IF 20090602 53 de 413

• Aromatizantes Aromas naturales definidos por el Limitada por las BPF Codex Alimentarius • Potenciador del sabor (solamente las aceitunas rellenas con anchoas) Glutamato monosódico 5 g/kg • Espesantes y aglutinantes (únicamente para las pastas destinadas al relleno) Alginato sódico 5 g/kg Carragenina Limitada por las BPF Goma garrofín Limitada por las BPF Goma guar Limitada por las BPF Goma Santana 3 g/kg • Endurecedores (únicamente para las aceitunas rellenas con pastas) Cloruro cálcico En el producto final relleno 1,5 g/kg Lactato cálcico expresado como ion calcio Citrato cálcico En el producto final relleno 1,5 g/kg, Cloruro potásico expresado como ion potasio Otros aditivos Hidróxido sódico o potásico Limitada por las BPF Acido clorhídrico Limitada por las BPF • Auxiliares tecnológicos Cultivos de microorganismos Lácticos Limitada por las BPF Nitrógeno Limitada por las BPF Dióxido de carbono Limitada por las BPF • Contaminantes Dosis máxima Plomo (Pb) 1 mg/kg

Estaño (Sn) 250 mg/kg, calculado como Sn.” 16

1.1.5. Partida Arancelaria

1.1.5.1. Descripción arancelaria

Las partidas para la importación de aceituna y el aceite de oliva son:

CUADRO 7 PARTIDA ARANCELARIA DE LA ACEITUNA Nro. de Partida

Descripción de Partida

0709.90.20.00 ACEITUNAS, FRESCAS O REFRIGERADAS 1510.00.00.00 DEMAS ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS EXCLUSIV. DE ACEITUNA,

INCL. REFINADO 2001.90.10.00 ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO

ACETICO 0711.20.00.00 ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, TODAVIA IMPROPIAS EL

CONSUMO INMEDIATO 2005.70.00.00 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR (excepto en

vinagre o ácido acético) 1509.10.00.00 ACEITE DE OLIVA VIRGEN

1509.90.00.00 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE

Fuente: SUNAT – ADUANAS Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

Las correlaciones a estas partidas se describen en el ANEXO II – Producto aceitunas.

16 Ibíd. Pág. 10-11.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 54 de 413

1.1.5.2. Tasa de arancel de los mercados de destino y preferencias arancelarias aplicables por país.

En el ANEXO II, se presentan las correlaciones entre las partidas arancelarias nacionales con los principales bloques comerciales, como son: • CUODE • NANDINA • NABANDINA La página de la SUNAT nos brinda una descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenio determinado en los acuerdos comerciales con otros países, la cual se detalla en el ANEXO II: • COMUNIDAD ANDINA • CONVENIO COMERCIAL PERU BOLIVIA • ALADI • ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 PERU- BRASIL-CHILE • CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO

1.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO

1.2.1. Mercado internacional. Tamaño

1.2.1.1. Superficie cosechada

La superficie cosechada mundial de aceituna se ha reducido a un ritmo promedio de 5,45% anual durante el periodo 2004-2007, reduciéndose desde su nivel máximo registrado en el 2004, de 9´125,481 hectáreas a 7´663,849 hectáreas, correspondientes al año 2007.

Gráfico 1 Superficie Cosechada Mundial 1980-2007 (Hectáreas)

Superficie Cosechada Mundial 1980-2007 (Hectáreas)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Año

Hec

táre

as (ha)

Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 55 de 413

El país que presenta una mayor área cosechada al año 2007 es España con 2’600,000 hectáreas. Perú se encuentra ubicado en el puesto quince a diciembre de 2007 con 8,750 hectáreas cosechadas. En Sudamérica, Perú es el segundo país con mayor superficie cosechada de aceitunas debajo de Argentina que es el líder con 34,000 hectáreas, según cifras del año 2007.

CUADRO 8 SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES PAÍSES

PRODUCTORES (HECTÁREAS) País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

España 2300000 2400000 2430582 2439582 2464774 2465258 2500000 2600000

Italia 1136627 1164558 1170362 1162713 1134996 1141269 1167862 1164211

Grecia 781000 767144 765000 765000 794160 797029 789536 800000

Turquía 594072 599400 610722 614385 633000 644166 650000 620000

Marruecos 540000 550000 477300 481000 590000 600000 522800 550000

Siria 477993 488957 501500 517000 531400 445000 455000 450000

Portugal 369162 358751 359268 374154 374474 376524 379400 379400

Túnez 1387240 1377700 1377700 1652400 1664300 1500000 300000 250000

Líbano 55646 56834 57570 57564 58531 58824 56000 55000

Egipto 45513 47519 49532 49873 49086 49000 49500 50000

Argentina 35000 29000 30000 33000 45000 50000 33000 34000

Israel 18740 19450 20060 20700 21300 22000 22000 21000

Francia 15617 15968 17036 17352 17813 18339 18552 18700 Estados Unidos 14570 14570 14569 14570 12960 12950 12545 13000

Perú 6418 6995 7231 7750 8030 8649 8650 8750

Chile 5051 5306 5624 5850 6000 6500 6600 6600

Australia 1200 1454 1000 1500 2500 5000 5000 5000 Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

1.2.1.2. Producción mundial La producción mundial de aceituna viene recuperándose luego de la caída que tuvo en el año 2005. La mejora y aumento de la producción a nivel mundial a pesar de la reducción de la superficie cosechada mundial se debe a la mejora del rendimiento promedio.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 56 de 413

Gráfico 2 Producción Mundial 1980-2007 (Miles de TM)

Producción Mundial 1980-2007 (Miles de TM)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Año

Mil

es d

e T

on

e la

das

Mét

rica

s (T

M)


Existe correspondencia entre la cantidad de hectáreas cosechadas de un país y su nivel de producción, siendo una vez más España e Italia, quienes encabezan el ranking mundial de la producción a diciembre de 2007 de olivo con 5´787,600 y 3´481,379 toneladas métricas respectivamente. Perú se encuentra en el puesto doce a nivel mundial con 55,000 toneladas métricas y es el segundo en Sudamérica detrás de Argentina que es el líder con 1´100,000 toneladas métricas.

CUADRO 9

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TM)

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

España 4943800 6762600 4414911 7553566 5200029 4021720 5472500 5787600

Italia 2821000 3016200 3231300 3546130 4534231 3774812 3415683 3481379

Grecia 2502000 2350033 2577635 2050257 2204020 2646447 2410467 2600000

Turquía 1800000 600000 1800000 850000 1600000 1200000 1766749 1525005

Túnez 550000 150000 350000 1400000 650000 600000 1050000 900000

Marruecos 400000 420000 455200 830100 500000 750000 631210 657000

Siria 866052 496952 940000 553000 1027200 501000 510000 550000

Portugal 260000 271000 240000 244238 312124 211873 373400 375000

Egipto 281745 293903 336442 204722 315193 310000 315000 318000

Argentina 110000 90000 93000 99000 147600 155000 100000 110000

Líbano 189500 85800 184421 83200 167300 76500 85000 83000

Perú 30023 32442 32488 38089 42471 54622 52298 55000

Israel 56000 26000 56000 21500 62000 29000 40000 29000

Chile 11500 14500 18000 22000 26000 27000 27500 27500

Australia 1397 2370 1800 3191 6541 23041 25000 26000


1.2.1.5. E1 IF 20090602 57 de 413

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Estados Unidos 72570 121560 93440 107050 97522 128820 21320 22000

Francia 18133 18127 21420 24231 20874 21861 18169 19000 Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

1.2.1.3. Rendimiento

El rendimiento promedio mundial de la aceituna en los últimos años viene recuperándose, a diciembre de 2007 era de 2.28 toneladas métricas por cada hectárea.

CUADRO 10 RENDIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL (TM/HA)

Año TM/ha Año TM/ha Año TM/ha 1980 2.1869 1990 1.2186 2000 1.8759 1981 1.3465 1991 1.7228 2001 1.8379 1982 1.8577 1992 1.4608 2002 1.8531 1983 1.5458 1993 1.4403 2003 2.0888 1984 1.6 1994 1.507 2004 1.9732 1985 1.3768 1995 1.3328 2005 1.7317 1986 1.2806 1996 1.9279 2006 2.2372 1987 1.5868 1997 1.9597 2007 2.2774 1988 1.2532 1998 1.8182 1989 1.441 1999 1.711


Gráfico 3

Rendimiento Promedio Mundial (TM/Ha)

Rendimiento Promedio Mundial (TM/ha)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Año

Tonel

ada

Mét

rica

por Hec

táre

a (T

M/h

a)


A diciembre de 2007, Perú era el segundo país a nivel mundial y el primero a nivel Sudamericano en cuanto a rendimiento por hectárea de aceituna con 6.23 Tm/Ha. Egipto era el líder con 6.36 Tm/Ha. España que es el líder en cuanto a superficie


1.2.1.5. E1 IF 20090602 58 de 413

cosechada y producción a nivel mundial se encuentra relegado a la décima posición en rendimiento a nivel mundial con 2.23 Tm/Ha.

CUADRO 11

RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TM/HA)

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Egipto 6.1904 6.1849 6.7924 4.1048 6.4212 6.3265 6.3636 6.36

Perú 4.6779 4.6378 4.4928 4.9147 5.289 6.3154 6.046 6.2857

Australia 1.1641 1.6299 1.8 2.1273 2.6164 4.6082 5 5.2

Chile 2.2767 2.7327 3.2005 3.7606 4.3333 4.1538 4.1666 4.1666

Túnez 0.3964 0.1088 0.254 0.8472 0.3905 0.4 3.5 3.6

Grecia 3.2035 3.0633 3.3694 2.68 2.7752 3.3203 3.053 3.25

Argentina 3.1428 3.1034 3.1 3 3.28 3.1 3.0303 3.2352

Italia 2.4819 2.5899 2.7609 3.0498 3.9949 3.3075 2.9247 2.9903

Turquía 3.0299 1.001 2.9473 1.3834 2.5276 1.8628 2.718 2.4596

España 2.1494 2.8177 1.8164 3.0962 2.1097 1.6313 2.189 2.226 Estados Unidos 4.9807 8.3431 6.4136 7.3472 7.5248 9.9474 1.6994 1.6923

Líbano 3.4054 1.5096 3.2034 1.4453 2.8583 1.3004 1.5178 1.509

Israel 2.9882 1.3367 2.7916 1.0386 2.9107 1.3181 1.8181 1.3809

Siria 1.8118 1.0163 1.8743 1.0696 1.933 1.1258 1.1208 1.2222

Marruecos 0.7407 0.7636 0.9536 1.7257 0.8474 1.25 1.2073 1.1945

Francia 1.1611 1.1352 1.2573 1.3964 1.1718 1.192 0.9793 1.016

Portugal 0.7042 0.7553 0.668 0.6527 0.8335 0.5627 0.9841 0.9884 Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

En líneas generales podemos apreciar que la producción y el rendimiento se mueven en forma conjunta, es decir, un crecimiento del rendimiento implica un crecimiento de la producción tal como se aprecia en el siguiente gráfico:


1.2.1.5. E1 IF 20090602 59 de 413

Gráfico 4 Crecimiento de la Producción y del Rendimiento Mundial

1981 - 2007

Crecimiento de la Producción y del Rendimiento Mundial 1981-2007

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

Año Producción Rendimiento


1.2.2. Comercialización

A nivel nacional “La oferta proveniente de los pequeños agricultores generalmente se destina al mercado nacional, aunque un pequeño porcentaje es para abastecer a empresas industrializadoras para la elaboración de aceite de olivo o para su exportación como aceituna de mesa. La comercialización de este producto se realiza bajo diferentes modalidades: • "En pie"; cuando los acopiadores compran la producción antes de la cosecha y se encargan de efectuar la cosecha por su cuenta • "Cruda al peso o balanza", cuando el productor cosecha y vende al intermediario, según el peso en kilogramos, las aceitunas sin procesar, las cuales han sido clasificadas previamente a mano, de acuerdo a su tamaño y presentación en aceitunas de primera, segunda, tercera (esta última de difícil comercialización). Esta modalidad de comercialización es la más usada. • Cuando los mismos olivicultores de la zona procesan las aceitunas, y se venden en la misma localidad a través de intermediarios o son llevadas por los productores a Lima para su comercialización. Este sistema permite conservar las aceitunas por más tiempo hasta conseguir mejores precios. Los compradores de aceitunas (intermediarios) son en su mayoría olivicultores de otras zonas productoras del sur del país, con


1.2.1.5. E1 IF 20090602 60 de 413

experiencia en el procesamiento y comercialización del fruto, el cual una vez procesado es llevado a Lima para su comercialización. Las principales empresas exportadoras cuentan con sus propias plantas de producción, aunque también acopian materia prima de otros productores, antes de la cosecha. Estas empresas además realizan todo el proceso de calibraje y almacenamiento, destinando sus productos principalmente al mercado externo. La venta al público es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categoría y en forma ambulatoria. ”17 El siguiente gráfico fue elaborado teniendo como fuente de información la brindada por la Dirección Regional Agraria de Tacna y esquematiza la comercialización de la Aceituna.

Gráfico 5: Comercialización

Fuente: Dirección Regional Agraria de Tacna

A nivel internacional A nivel internacional la presentación y comercialización de la aceituna se basa en normativas específicas:

“La categoría de las aceitunas se relaciona con la presencia de determinados defectos en las mismas. Estos pueden ser, según los límites establecidos por normativas específicas: de textura (frutos blandos, arrugados o fibrosos) y de la piel (daños en forma de manchas, ya sea afectando o no a la pulpa). Otros defectos hacen referencia a las aceitunas que presentan adherido el rabillo (en los casos no admitidos) o a la presencia de frutos no enteros, frutos sin relleno o de relleno incompleto y, por último, por la presencia de materias extrañas.

17 MINCETUR. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Aceituna.pdf


1.2.1.5. E1 IF 20090602 61 de 413

Extra: Sólo se consideran dentro de esta categoría las aceitunas de calidad superior que posean en grado máximo las características propias de su variedad y un grado de madurez adecuado. Primera ó "I" o selecta: Se incluyen las aceitunas de buena calidad, con un grado de madurez adecuado y con las características propias de su variedad. Segunda ó "II" o estándar: Comprende las aceitunas de mesa que no hayan podido clasificarse en las dos anteriores.18”

1.2.3. Factores de competitividad

El Acuerdo de Arancel Parcial – Complementación Económica (AAP.CE) entre Perú y Brasil ha generado nuevas oportunidades de negocios para los exportadores peruanos y en particular para los olivicultores. Con ello se ha logrado que los productos agropecuarios no tradicionales peruanos crecieran 52% en el 2000, resultado asociado al dinamismo de las exportaciones de aceitunas conservadas provisionalmente y aceitunas preparadas o conservadas sin congelar, las mismas que se adscriben dentro del AAP.CE Nº 39 con un margen porcentual de desgravamen del 100%.

A estas condiciones de mercado debido a la experiencia de los agro exportadores de aceituna se agregan:19 • Ventajas comerciales como aceitunas de mesa de alta calidad de exportación, • Disponibilidad de mano de obra barata y, • Rendimientos superiores a la media mundial. • Todos estos factores hacen que las aceitunas peruanas se hayan posicionado fuertemente en el mercado brasileño. • Podemos también mencionar que la aceituna peruana tiene un

alto valor nutritivo por lo que tiene bastante demanda en nuestro país.

• Perú es un país con la capacidad necesaria para expandir sus mercados hacia otros países, teniendo a su favor que los recursos sólo debe explotarlos de manera óptima y eficiente.

• El aceite de Oliva que es extraído de las aceitunas posee propiedades medicinales.

1.2.4. Barreras de producción y comercialización

Las principales barreras de exportación de aceitunas son las referentes a la forma de producción y extracción del producto, es decir a las características que presenta durante la cosecha. En este sentido

18 Agromairena S.A. http://www.agromairena.com/la%20aceituna.htm 19 COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITUNA DE MESA (Olea europaea L.) CHILENA EN EL

MERCADO BRASILEÑO ENTRE LOS AÑOS 1993-2005.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 62 de 413

la producción de aceitunas se realiza de dos formas, una por parte del agricultor tradicional y la otra por el agricultor exportador.

A continuación se presentan las características de cada tipo de producción:

“Agricultor tradicional:

• El agricultor tradiconal utiliza variedades de bajo rendimiento. • No posee capacidad de investigación agraria y desarrollo

tecnológico para incrementar la productividad. • Bajo nivel organizativo, limitando su poder de negociación. • Débil capital de trabajo para que crezca como comerciante. • Baja o nula asistencia técnica para aplicar buenas prácticas

agrícolas. • Falta de capacidad empresarial. • Elevada participación de intermediarios en la comercialización

del producto para el mercado nacional. • Baja articulación entre la oferta y la demanda. No está atento a

las necesidades del mercado.

Agricultor exportador: • Investigación genética esporádica dependiente de agentes

externos. • Utiliza mezcla de variedades para incrementar productividad. • Eficiente conducción técnica del cultivo. • Alta capacidad gerencial. Eficiente sistema de logística

comercial, asegurando la entrega del producto en condiciones de óptima calidad.

• Baja promoción del producto en el mercado internacional. • Limitados contactos y conocimiento del mercado. • En si el problema que tiene el agricultor tradicional es que no

posee esa capacidad de negociación que le ayude a prosperar su situación económica, principalmente esto sucede por que este agricultor no ha tenido una adecuada educación y capacitación.

• En cambio el agricultor exportador generalmente esta adecuadamente capacitado, haciendo posible un mejor análisis del mercado económico y situación actual económica provocando así mayores ganancias con mayor eficiencia.20”

En lo referente a la comercialización existe un bajo desempeño en la forma de “vender” el producto, basta con decir que en Brasil se confunde el producto peruano con el chileno. No hay una diferenciación de producto.

“El 90% de las aceitunas peruanas en salmuera que se venden en bidones, no son vendidas por los distribuidores, mayoristas,

20Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas. Pág. 8


1.2.1.5. E1 IF 20090602 63 de 413

minoristas, restaurantes y supermercados como producto peruano, sino como aceitunas chilenas21”

Además de lo anterior, en comparación con las exportaciones europeas, la peruana carece de grandes estrategias de marketing agresivas, que les permiten (a las europeas) mantenerse en el liderazgo del sector de alimentos Premium.

1.2.5. Estacionalidad de la producción

“En el Perú las variedades de olivo son en su mayoría de origen europeo y provienen especialmente de España, Italia y Portugal. Las principales variedades cultivadas son la Sevillana, Ascolana y Liguria. En los lugares donde se produce aceitunas, las cosechas presentan una estacionalidad de cinco meses, entre abril y agosto. Las zonas con mejores condiciones para el cultivo del olivo se encuentran en el sur del Perú, desde Pisco hasta Tacna, siendo las principales Pisco, Ica, Bella Unión, Acarí, La Ensenada, Mejía, Mollendo, Ilo y Tacna.” 22

CUADRO 12

ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN EN EL PERÚ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Fuente: Perfiles Agropecuarios. CIUP. Universidad del Pacífico. 2007

1.2.6. El Mercado Peruano y Arequipeño

1.2.6.1. Zonas de producción En la actualidad se cultivan unas 10,000 hectáreas de aceituna en zonas productoras al sur del país tales como Tacna, Arequipa, Ica y Moquegua (Tacna es la región que registra el mayor rendimiento de olivo a nivel nacional, dada la eficiente conducción técnica del cultivo, aplicación de buenas prácticas agrícolas como podas, fertilización, deshierbes, riego, tratamiento de plagas y enfermedades). En estas regiones existen aproximadamente unos 3 mil aceituneros los cuales producen en promedio unas 25,000 toneladas de aceituna entera por año. El 5% de la producción peruana de oliva se dedica al aceite. El 95% se procesa en la forma de aceituna entera. La mayor parte como negra de maduración natural, de color morado intenso se le llama popularmente "botija".

21 MINCETUR. Plan Operativo de Desarrollo del Mercado de Destino de Brasil. Pág. 13. 22 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. Seminario de Agro-negocios: Aceitunas. Pág. 4


1.2.1.5. E1 IF 20090602 64 de 413

Esto hace al Perú uno de los principales productores y exportadores mundiales de aceituna negra entera de maduración y fermentación natural. En el Perú las principales zonas de producción del olivo se encuentran en las regiones de Tacna, Arequipa, Lima, Moquegua e Ica. • Superficie Cosechada A partir del año 2000 la superficie cosechada de aceituna ha venido en constante aumento en el país, creciendo a una tasa promedio de 4,58% durante el periodo 2000-2007. El siguiente gráfico muestra la evolución de la superficie cosechada de aceituna en el Perú a partir de 1980 hasta el 2007.

Gráfico 6

Superficie Cosechada en Aceituna 1980-2007 (ha) Superficie Cosechada de Aceituna 1980-2007 (ha)

0100020003000400050006000700080009000

10000

198

0

198

2

198

4

198

6

198

8

199

0

199

2

199

4

199

6

199

8

200

0

200

2

200

4

200

6

Año

Hect

áreas

(ha)

Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

Durante el periodo 2000-2007 la región que presentó una mayor variación porcentual promedio de la superficie cosechada fue Lima con 19.72% al año, seguida de Tacna con 13,16%, Ica con 10,08% y Arequipa con 9,57%. El departamento de Moquegua durante este mismo periodo en promedio ha reducido su superficie cosechada, teniendo una variación porcentual promedio de -0,08%.

CUADRO 13 SUPERFICIE COSECHA POR PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS (HECTÁREAS)

Años AREQUIPA ICA LA

LIBERTAD LIMA MOQUEGUA TACNA

2000 2763 300 188 65 246 2864

2001 3093 460 70 99 193 3179

2002 3039 439 70 226 231 3226

2003 3050 439 82 201 331 3647


1.2.1.5. E1 IF 20090602 65 de 413



2004 3045 439 70 203 170 4103

2005 3044 438 82 203 152 4730

2006 3126 457 82 203 319 5465

2007 3136 388 82 211 160 5479 Fuente: MINAG. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo.

Gráfico 7 Superficie Cosechada por departamento (hectáreas)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Añ

o

Hectáreas

Arequipa Ica La Libertad Lima Moquegua Tacna


• Producción La producción nacional de aceituna viene en constante aumento a partir del año 2000, teniendo una variación porcentual promedio de 12.59% durante el periodo 2000-2007. Durante el 2008, se está registrando el nivel de producción de aceituna más alto en la historia peruana como se puede apreciar en el gráfico siguiente:


1.2.1.5. E1 IF 20090602 66 de 413

Gráfico 1.8 Producción peruana de aceituna 2000-2008

(Toneladas métricas)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Año

Tonel

adas

Mét

ricas

Año 2008: Incluye producción hasta el mes de junio. Fuente: MINAG-Oficina de Información Agraria, INEI. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

La producción de aceituna a junio de 2008 fue superior en 20,538 toneladas (662,21%) a la de junio 2007, debido a las mayores cosechas y mejores rendimientos y como resultado del mejor manejo en los riegos, abonamiento del cultivo y programa de control de la plaga (Orthezia), situación aunada al bajo volumen de producción observado en junio 2007, periodo en que la planta fue afectada por las desfavorables condiciones climatológicas. La Región Tacna es la principal productora de aceituna en el país, seguida de la región Arequipa tal como lo muestra el siguiente cuadro:

CUADRO 14 PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITUNA

(TONELADAS MÉTRICAS) POR REGIONES PRODUCTORAS)

Años AREQUIPA ICA LA LIBERTAD LIMA MOQUEGUA TACNA

2000 11390 902 205 191 608 16730

2001 13588 599 185 269 557 17244

2002 12512 754 120 823 820 17459

2003 11921 826 139 685 1006 23462

2004 13133 1009 144 947 510 26728

2005 18484 1177 140 986 471 33365

2006 13859 1284 114 989 527 35526

2007 14571 1013 123 1199 135 35404

2008* 5163 60.8 N.d.** N.d.** 344 45163 *Año 2008: Incluye producción hasta el mes de junio. ** No determinada Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 67 de 413

Gráfico 9 Producción Nacional de Aceituna por regiones

productoras (Toneladas Métricas)

0 10000 20000 30000 40000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Añ

o

Toneladas Métricas



Gráfico 10 Porcentaje de la producción nacional de Aceitunas por

regiones productoras

Porcentaje de la Produccion Nacional 2007 por principales departamentos productores.

1%

30%

0%

1%

68%

Lima

Ica

Arequipa

Moquegua

Tacna


La producción de Tacna en el año 2007 representó el 68% de la producción nacional, seguida de Arequipa con 28%. Estas dos regiones son las principales productoras a nivel nacional. En términos de la variación porcentual promedio que ha tenido cada región productora en cuanto a su participación en la producción nacional durante el periodo 2000-2007, la región Ica ha tenido una mayor variación porcentual promedio con 25.52%, seguida de Lima con 9.84% y Arequipa con 5.79%. El departamento de Moquegua en promedio durante los últimos ochos años ha mostrado una disminución de su participación en el volumen total nacional presentando una variación


1.2.1.5. E1 IF 20090602 68 de 413

porcentual promedio de -25.39%. Tacna, que es el mayor productor nacional, ha tenido también en promedio un leve decrecimiento en su participación respecto al volumen de la producción nacional, presentando una variación porcentual promedio de -1.85%.

• Rendimiento El rendimiento de las plantaciones aceituneras en los últimos años viene presentando un significativo crecimiento debido principalmente a la mejora en el manejo técnico de los riegos y del programa de control de plagas que se ha venido ejecutando y que afectó a las plantaciones años atrás. Durante el periodo 2000-2007 el rendimiento de los cultivos de aceituna ha tenido una variación porcentual promedio de 8.49%, aunque después del año 2006 ha sufrido una leve caída, este viene recuperando la tendencia creciente del rendimiento por hectárea.

CUADRO 15 RENDIMIENTO NACIONAL DE LA ACEITUNA 2000-2007

(KILOGRAMOS POR HECTÁREA) Año TM/ha Año TM/ha Año TM/ha 1980 2.12 1990 1.35 2000 4.68 1981 2.27 1991 4.93 2001 4.57 1982 3.15 1992 1.47 2002 4.49 1983 1.60 1993 2.82 2003 4.91 1984 0.75 1994 3.53 2004 5.29 1985 3.58 1995 4.69 2005 6.32 1986 2.14 1996 4.61 2006 5.42 1987 2.87 1997 5.32 200723 5.54 1988 1.79 1998 3.37 1989 3.95 1999 2.91


23Sólo este dato fue obtenido de la base de datos de la FAO.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 69 de 413

Gráfico 11 Rendimiento Nacional de la Aceituna (TM/ha)

Rendimiento Nacional de la Aceituna (TM/ha)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Año

Tonel

adas

Mét

rica

s por Hec

táre

a (T

M/h

a)

Fuentes: MINAG, FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

A nivel de regiones productoras, la región Tacna se encuentra por encima de todas las demás en cuanto al rendimiento promedio durante el periodo 2000-2007 por hectárea en el cultivo de aceituna, seguida de la región Arequipa, Lima y Moquegua, Ica y La Libertad. Sin embargo la región Lima es la que ha tenido una mayor variación porcentual promedio en el rendimiento de sus cultivos con 8,6% durante el periodo 2000-2007, seguida por La Libertad con 4,07%, Arequipa con 1,51% y Tacna con 1,27%. La región Moquegua ha presentado una preocupante reducción del rendimiento por hectárea cultivada presentando una variación porcentual promedio de -12,6%, así mismo Ica tiene una variación porcentual promedio de -1,74%.

CUADRO 16 RENDIMIENTO DE LA ACEITUNA POR REGIONES

PRODUCTORAS (KG/HA) Años AREQUIPA ICA LA


1999 1349 200 -- 2480 1910 4357

2000 4122 3007 1090 2938 2470 5841

2001 4393 1303 2643 2717 2884 5424

2002 4117 1720 1714 3642 3550 5412

2003 3909 1883 1695 3408 3039 6433

2004 4313 2301 2057 4665 3000 6514

2005 6072 2686 1704 4857 3099 7054

2006 4433 2811 1390 4869 1652 6501

2007 4646 2612 1500 5683 841 6462 Fuentes: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 70 de 413

Gráfico 12 Rendimiento de la Aceituna por regiones productoras

(Kilogramos por hectárea)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Año

Kg

/ha


Fuentes: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

1.2.6.2. Producción en Arequipa • Superficie cosechada La superficie cosechada en Arequipa en los últimos 8 años viene incrementándose. Es la segunda región en superficie cosechada de olivo a nivel nacional y cuarta en ritmo de crecimiento, presentando una variación porcentual promedio de 9,57% durante el periodo 2000-2007.

CUADRO 17

SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA 2000-2007 (HECTÁREAS)

Años AREQUIPA 2000 2763 2001 3093 2002 3039 2003 3050 2004 3045 2005 3044 2006 3126 2007 3136



1.2.1.5. E1 IF 20090602 71 de 413

Gráfico 13 Superficie cosechada en Arequipa 2000-2007 (Hectáreas)

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Año

Hec

táre

as


• Producción Regional El departamento de Arequipa es el segundo productor de aceituna en importancia a nivel nacional, sólo es superado por Tacna. El crecimiento de la producción Arequipeña de aceituna en los últimos años no ha tenido un comportamiento tendencial, ni a la baja ni a la alza, ha presentado un comportamiento irregular y variable con caídas y subidas de un año a otro. El mayor volumen de producción registrado entre los años 2003 y 2007 se presentó en el año 2005 con 18,484 toneladas métricas producidas.

CUADRO 18

PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE ACEITUNA 2000-2008 (ENERO - JUNIO)

(TONELADAS MÉTRICAS) Años AREQUIPA 2000 11390 2001 13588 2002 12512 2003 11921 2004 13133 2005 18484 2006 13859 2007 14571

200824 17559 Fuente: MINAG. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

24 De enero a junio 2008, preliminar


1.2.1.5. E1 IF 20090602 72 de 413

Gráfico 14 Producción Arequipeña de Aceituna

2000-2008 (Enero – Junio) (Toneladas métricas)

Fuentes: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

Para hacer una comparación con la producción del presente año, analizamos el cuadro y gráfico anterior, que muestra las producciones que se obtuvieron entre los meses de enero y junio de los años 2000 al 2008. Podemos apreciar en el cuadro que la producción de olivo de enero a junio de 2008 alcanza las 17,559 toneladas; un volumen de producción superior al del año 2007 en el mismo periodo de tiempo. Esto debido a que en un solo mes (junio de 2008) se han producido 12,317 toneladas. Hasta mayo de 2008 parecía que este año iba a ser baja la producción, ya que sólo se había producido 5,242 toneladas.

Gráfico 15

Producción de Aceituna Enero-Mayo (TM)

Arequipa: Producción de Aceituna Enero-Mayo (TM)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Año

To

nel

adas

Mét

rica

s (T

M)



1.2.1.5. E1 IF 20090602 73 de 413

A pesar de que Arequipa es el segundo productor en importancia de aceituna en el Perú, la distancia que lo separa de Tacna, que es el líder en producción, es muy acentuada tal y como se aprecia en el siguiente gráfico. La principal razón por la que se ha incrementado esta diferencia productiva es el constante y marcado crecimiento de la producción aceitunera tacneña y el comportamiento irregular de la producción arequipeña. A ello se le debe sumar la reducción de la producción de olivo que sufrió la región Arequipa durante fines de los noventa y comienzos de la década del 2000, debido a la ocurrencia de la plagas Queresa y Margaronia en Yauca y la Bella Unión.

Gráfico 16

Gráfico comparativo de la producción aceitunera de Tacna y Arequipa

Producción de Aceituna: Arequipa vs Tacna (TM)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2003 2004 2005 2006 2007 2008*Año

Tonel

adas

Mét

rica

s (T

M)

Arequipa Tacna *Incluye la producción hasta el mes de mayo. Fuente: MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

• Rendimiento En cuanto al rendimiento por hectárea cultivada Arequipa es el segundo departamento a nivel nacional y el tercero en cuanto a la variación porcentual promedio del rendimiento durante el periodo 2000-2007, con una variación promedio de 1,51%.

CUADRO 19 RENDIMIENTO DE LA ACEITUNA EN AREQUIPA

2000-2007 (KG/HA) Años AREQUIPA 2000 4122 2001 4393 2002 4117 2003 3909 2004 4313 2005 6072


1.2.1.5. E1 IF 20090602 74 de 413

Años AREQUIPA 2006 4433 2007 4646


Gráfico 17

Rendimiento de la aceituna en Arequipa 2000-2007 (Kg/ha)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Año

Kg

/ha


• Estacionalidad de la producción En la región Arequipa la producción de aceituna presenta una estacionalidad de cinco meses, entre marzo y julio, pero los mayores volúmenes de producción y de cosecha se registran entre los meses de marzo y junio, siendo el mes de abril el mes durante el cual se registra una mayor producción.

CUADRO 20 AREQUIPA - PRODUCCIÓN DE ACEITUNA (TM) POR MES

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2004 0 0 2249 5428 4619 713 125 0 0 0 0 0 2005 0 0 3726 12265 780 1141 0 0 97 0 0 0 2006 0 0 1060 9076 2814 647 0 0 0 0 0 0 2007 0 0 1571 6969 6276 899 12 0 0 0 0 0



1.2.1.5. E1 IF 20090602 75 de 413

Gráfico 18 Arequipa – Producción de Aceitunas (TM) por principales

meses

Arequipa: Producción de Aceitunas (TM) por principales meses.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

2004

2005

2006

2007

Añ

o

Toneladas Métricas (TM)

Marzo Abril Mayo Junio


Las provincias arequipeñas más importantes en cuanto al cultivo del olivo son por orden de importancia Caravelí (principalmente los distritos de Yauca, Bella Unión, Jaqui y Chaparra) e Islay (principalmente los distritos de Cocachacra, Mollendo, Mejía y Punta de Bombón). Es necesario resaltar que la distancia productiva entre ambas provincias es muy marcada teniendo Caravelí una gran ventaja sobre Islay.

1.2.6.3. Exportaciones

El Perú exporta los siguientes productos elaborados en base al olivo; las tablas están ordenadas en forma descendente en relación al producto bruto en kilos exportado por país destino. • Partida 0711200000 - Aceitunas conservadas provisionalmente, todavía impropias el consumo inmediato

CUADRO 21

EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 0711200000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO

País Destino Valor FOB (Dólares)

Peso Neto (Kilos)

Peso Bruto (Kilos)

Porcentaje FOB

CHILE 1,098,054.35 1,931,481.50 3,032,279.00 40.1 VENEZUELA 668,826.07 365,372.06 576,472.02 24.42 ISRAEL 263,540.04 172,020.00 275,616.00 9.62 BRASIL 256,380.00 133,350.00 209,980.00 9.36 ESTADOS UNIDOS 231,995.98 158,634.28 230,923.07 8.47

SUECIA 48,442.50 22,594.60 41,615.21 1.77 GRECIA 44,196.50 29,600.00 44,430.00 1.61


1.2.1.5. E1 IF 20090602 76 de 413

Fuente: ADUANFuente: ADUANAS Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

• Partida 2001901000 - Aceitunas preparados o conservadas en vinagre o acido acético.

CUADRO 22 EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 2001901000 POR

PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO


Peso Neto (Kilos)

Peso Bruto (Kilos)

Porcentaje FOB

ESTADOS UNIDOS 207,986.71 83,905.28 129,929.10 64.5 JAPON 46,570.00 17,543.36 27,373.53 14.44 BRASIL 31,050.00 13,500.00 21,860.00 9.63 CANADA 29,203.60 6,426.57 18,760.66 9.06 CHILE 7,650.00 16,400.00 26,400.00 2.37 LOS DEMAS 0 0 0 TOTAL 322,460.31 137,775.21 224,323.28 100

Fuente: ADUANAS Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

• Partida 2005700000 - Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar.




Peso Neto (Kilos)

Peso Bruto (Kilos)

Porcentaje FOB

BRASIL 10,078,981.51 6,490,355.80 10,172,871.75 64.22 ESTADOS UNIDOS 2,672,244.02 1,051,161.03 2,142,900.58 17.03

CHILE 859,599.20 1,061,788.29 1,639,872.81 5.48 VENEZUELA 433,135.88 251,516.00 407,380.00 2.76 CANADA 362,281.51 155,479.38 288,807.06 2.31 ISRAEL 181,958.48 107,125.00 165,129.00 1.16 MEXICO 175,761.68 184,920.00 296,170.00 1.12 FRANCIA 162,348.30 113,842.00 177,520.00 1.03 SUDÁFRICA 141,497.50 91,215.00 150,105.00 0.9 AUSTRALIA 130,133.00 48,021.20 102,911.00 0.83 ECUADOR 107,940.00 62,782.00 95,680.00 0.69

MEXICO 35,135.68 26,460.00 40,572.00 1.28 FRANCIA 20,358.00 14,040.00 21,600.00 0.74 SUDÁFRICA 19,750.00 13,500.00 20,590.00 0.72 COLOMBIA 17,955.00 13,500.00 21,600.00 0.66 EMIRATOS ARABES UNIDOS

17,857.00 13,260.00 21,890.00 0.65

REINO UNIDO 15,840.00 9,600.00 16,448.07 0.58 CANADA 1 0.57 0.66 0 LOS DEMAS 0 0 0 TOTAL 2,738,332.12 2,903,413.01 4,554,016.03 100


1.2.1.5. E1 IF 20090602 77 de 413


Peso Neto (Kilos)

Peso Bruto (Kilos)

Porcentaje FOB

ARABIA SAUDITA 104,734.00 50,830.00 87,450.00 0.67 COLOMBIA 84,057.70 55,604.95 91,589.13 0.54 KUWAIT 61,808.00 26,520.00 43,660.00 0.39 JAPON 38,100.10 13,775.03 14,219.05 0.24 SUECIA 33,242.00 14,216.44 27,022.99 0.21 REPÚBLICA CHECA 19,494.55 3,524.25 4,017.00 0.12

EMIRATOS ARABES UNIDOS 19,479.00 12,000.00 23,350.00 0.12

COSTA RICA 18,963.45 11,381.27 15,404.51 0.12 PAISES BAJOS 5,867.81 977.65 1,140.40 0.04 REINO UNIDO 3,498.62 705 1,199.55 0.02 PANAMA 480 107.6 139.4 0 ESPAÑA 2.4 4.1 4.42 0 CHINA 1.6 0.98 1.31 0 ALEMANIA 0.07 1.46 1.51 0 LOS DEMAS 0 0 0 TOTAL 15,695,610.38 9,807,854.42 15,948,546.47 100


• Partida 0709902000 - Aceitunas, frescas o refrigeradas



País Destino Valor FOB

(Dólares)

Peso Neto

(Kilos)

Peso Bruto (Kilos)

Porcentaje FOB

ESTADOS UNIDOS 27,706.40 17,337.72 26,668.25 63.54 CHILE 9,360.00 18,150.00 30,250.00 21.46 ECUADOR 6,272.32 4,585.00 6,802.39 14.38 EL SALVADOR 150 300 361.21 0.34 SUIZA 82.35 27 30.43 0.19 ANTILLAS HOLANDESAS 13.5 8 8.48 0.03 JAPON 11.58 15 23 0.03 BELGICA 8.28 7.58 8.3 0.02 CHINA 2.1 8.06 10.08 0 LOS DEMAS 0 0 0 TOTAL 43,606.53 40,438.36 64,162.14 100


• Partida 1509100000 - Aceite de oliva virgen.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 78 de 413




Peso Neto (Kilos)

Peso Bruto (Kilos)

Porcentaje FOB

ESPAÑA 57,178.00 20,510.00 20,620.00 45.04 COLOMIBA 22,100.97 5,667.58 6,071.80 17.41 CHILE 20,200.00 5,868.00 6,304.00 15.91 SUECIA 15,504.00 2,823.60 5,271.80 12.21 ECUADOR 8,374.78 1,395.00 1,440.00 6.6 CANADA 1,704.28 200 234.72 1.34 ANTILLAS HOLANDESAS 1,702.70 176.55 182.04 1.34

PAÍSES BAJOS 173.53 129.79 133.61 0.14 CHINA 0.6 0.37 0.49 0 LOS DEMAS 0 0 0 TOTAL 126,938.86 36,770.89 40,258.45 100


• Partida 1509900000 - Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar químicamente.

CUADRO 26

EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 1509900000 POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO


Peso Neto

(Kilos)

Peso Bruto (Kilos)

Porcentaje FOB

COLOMBIA 116,762.60 30,322.59 31,892.77 99.85 PARAGUAY 150 31.62 32.12 0.13 ESTADOS UNIDOS 21 5.25 5.3 0.02 LOS DEMAS 0 0 0

TOTAL 116,933.60 30,359.46 31,930.19 100 Fuente: ADUANAS Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

1.2.7. Precios Referenciales

1.2.7.1. Precios internos

En cuanto a los precios de chacra internos la región Moquegua es la que presenta un precio más elevado tomando como referencia el año 2007. La región Arequipa que es objeto de este estudio presenta un precio de chacra relativamente bajo, 1,99 nuevos soles por kilogramo y se encuentra por debajo del precio al que venden las regiones de Moquegua, Ica y Tacna. Sin embargo si se considera el precio promedio durante el periodo 2000-2007, la región Arequipa tiene el precio más bajo con 1,285 nuevos soles por kilogramo. Así mismo Arequipa muestra la cuarta variación acumulada del


1.2.1.5. E1 IF 20090602 79 de 413

2001 al 2007 más baja de las seis regiones productoras con 28,39%. La región Ica es la región cuyo precio de chacra se ha reducido en una proporción mayor con una variación acumulada de -33,51%, así mismo los departamentos de Lima y La Libertad han disminuido su precio de chacra con variaciones acumuladas de -19.58% y -13.51% respectivamente. Por otro lado la región Moquegua ha sufrido un gran incremento de su precio de chacra presentando una variación acumulada del 2001 al 2007 de 128,5%.

CUADRO 27

PRECIOS DE CHACRA POR REGIONES PRODUCTORAS 2000-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO)



2000 1.55 3.73 2.22 2.4 2 1.57 2001 0.92 2.47 2.1 2.36 1.22 0.85 2002 0.97 3.17 2.04 0.74 1.42 0.89 2003 0.79 2.4 1.86 1.28 1.68 0.93 2004 0.9 2.35 1.55 1.44 1.91 2.05 2005 1.37 2.43 1.58 1.8 1.82 1.32 2006 1.79 2.45 1.95 1.91 1.77 1.29 2007 1.99 2.48 1.92 1.93 4.57 2.17


Gráfico 19

Precios de chacra por regiones productoras 2000-2007 (Nuevos soles por kilogramo)

Precio en chacra nuevos soles/Kg

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Año

Nu

evo

s so

les/

Kg



1.2.7.2. Precios internacionales

El precio de productor del Perú es el más bajo en comparación con el precio de productor de los tres principales productores


1.2.1.5. E1 IF 20090602 80 de 413

del mundo (España, Grecia e Italia) y de Argentina, el principal productor Latinoamericano. Así mismo el Perú es el país que más ha reducido su precio de productor presentando una disminución acumulada del 2001 al 2005 de -41,47%. España, principal productor mundial de aceituna, es el que más ha incrementado su precio de productor con un aumento acumulado del 2001 al 2005 de 122,45%. Por otro lado, en el ámbito sudamericano Argentina ha tenido un incremento acumulada del 2001 al 2005 de 80,18% en su precio de productor.

CUADRO 28 PRECIOS INTERNACIONALES 2000-2005 DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES, PERÚ Y

ARGENTINA (DÓLARES POR TONELADA) 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Argentina 1133.56 1115.78 1243.99 1511.79 1891.44 2042.42

España 449.23 435.22 480.21 563.33 754.94 999.31

Grecia 901.29 472.69 786.79 796.81 872.43 868.42

Italia 548.83 445.28 434.8 559.8 642.79 691.39

Perú 472.78 265.2 278.69 267.36 239.81 276.74 Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

Gráfico 20 Precios Internacionales 2000-2005 de los principales

países productores, Perú y Argentina (Dólares por tonelada)

Precio Productor $/tonelada

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

$/to

nel

ada

Argentina España Grecia Italia Perú



1.2.1.5. E1 IF 20090602 81 de 413

1.2.8. Perfil de la demanda y oferta

1.2.8.1. Perfil del consumidor Consumidor interno “Respecto al consumo, en el mercado nacional existe una marcada preferencia del consumidor por las aceitunas de botija negras, debido a diversos factores como sabor agradable, aspecto atractivo, uso diverso o inmediato y amplio período de conservación. La aceituna verde no cuenta con la misma demanda que la de botija, mientras que la aceituna seca es de empleo más limitado dado que requiere preparación y aderezo especial antes de ser consumido, gozando de preferencia en la población serrana del país, por su utilización en diversos platos típicos.”25 Consumidor externo En lo referente al consumidor internacional, la mayor preferencia por este producto en los últimos años se explica por sus valores nutritivos: “En general, las aceitunas son alimentos de consumo esporádico y que se emplean sobre todo como aperitivo en ocasiones especiales o bien como ingrediente de platos, en pequeñas cantidades. Por este motivo, su trascendencia en la dieta es modesta. Por su aporte de grasa insaturada, son recomendables en situaciones de exceso de colesterol y triglicéridos en sangre. … en caso de exceso de peso, se aconseja tomarlas en pequeña cantidad o de modo ocasional, debido a su aporte energético.”26 Existe una gran tendencia mundial a consumir productos con propiedades medicinales, debido a lo cual este tipo de producto cuenta con un alto potencial comercial.

1.2.8.2. Perfil del productor

a) Agricultor Tradicional:

• “Gran parte de la producción es destinada principalmente al mercado nacional.

• La aceituna se comercializa mayoritariamente sin procesar

25 http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Aceituna.pdf 26 Agromairena S.A. http://www.agromairena.com/la%20aceituna.htm


1.2.1.5. E1 IF 20090602 82 de 413

• El producto comercializado no es de primera clase, pues carece de selección de tamaño,

• Tiene un hueso muy grande por la utilización de algunas variedades aceiteras y presenta manchas en los frutos.

• Variabilidad en la conducción técnica del cultivo, en lo referente a la realización de podas, fertilización, deshierbes, riegos, etc.

• Baja o nula asistencia técnica • Falta de capacidad de inversión • Necesita capacitación gerencial y desarrollo de

habilidades de exportación

• Falta de experiencia en el manejo óptimo del agua y fertilizantes para maximizar los niveles productivos con mínimos costos

b) Agricultor Exportador:

• Produce aceitunas de alta calidad dirigida principalmente al mercado externo.

• Las principales empresas exportadoras cuentan con sus propias plantas de producción, y realizan todo el proceso de procesamiento y almacenamiento.

• Poseen alta tecnología en el sistema de fertilización e irrigación y en el control químico y mecanizado de malezas

• Recibe asistencia técnica sobre el manejo agronómico del cultivo y el proceso post-cosecha

• Alta capacidad de gerencia “27

“La producción nacional de aceituna se caracteriza por la presencia mayoritaria de pequeños agricultores que tienen como máximo 3 hectáreas por agricultor, los cuales utilizan un bajo nivel tecnológico, disminuyendo su poder de negociación frente a las empresas compradoras y reduciendo la rentabilidad del cultivo.”28

“El fenómeno de la alternancia de producción, conocido también como “vecería”, (tendencia por la cual una planta que produce abundantemente en un año, no produce o reduce su producción al año siguiente), es muy acentuado en el cultivo del olivo y se presenta con mayor intensidad en el cultivo bajo lluvia que en las zonas irrigadas, afectando principalmente a los pequeños agricultores que no realizan adecuadas prácticas agrícolas como podas anuales, tratamiento sanitario, abonamiento balanceado, riego oportuno y cosecha rápida de la aceituna.”29

27 http://www.monografias.com/trabajos58/produccion-aceitunas/produccion-aceitunas2.shtml 28 MINCETUR: Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas. Pág. 8. 29 Ibid.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 83 de 413

CUADRO 29

TOPOLOGÍA DE LOS PRODUCTORES DE ACEITUNA

Tamaño Ha Nº de

Huertos Área Total

(ha) Área

Promedio

< 3 2800 3300 1 3 a 10 697 3000 4 10 a 20 165 2000 12

> 20 38 1700 44 Total 3700 10000 1.6

Fuente: ANPEAP. Elaboración: MINCETUR.

1.2.9. Determinación de segmentos de mercado

Durante el presente año los principales destinos de las exportaciones de aceitunas han sido30: Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Israel, Italia, Japón y otros. A continuación se presentan las exportaciones realizadas a esos países en lo que va del presente año:

CUADRO 30

EXPORTACIONES DE ACEITUNA 2008* PESO NETO (KGS).

PAIS TOTAL BRAZIL 11,210,323.58 UNITED STATES 1,934,111.91 CHILE 805,965.23 COLOMBIA 213,966.88 ISRAEL 181,014.99 FRANCE 142,243.98 AUSTRALIA 131,670.10 SPAIN 128,144.42 ECUADOR 121,438.77 SWEDEN 114,989.78 CANADA 106,343.85 SOUTH AFRICA 78,375.00 VENEZUELA 54,540.00 KUWAIT 39,422.00 JAPAN 37,395.30 AUSTRIA 33,669.35 COSTA RICA 13,018.93 ITALY 272.40 NETHERLANDS 161.00 BAHAMAS 135.34

30 Revisión en la Web de la SUNAT, día 13 de octubre de 2008. www.sunat.gob.pe


1.2.1.5. E1 IF 20090602 84 de 413

PAIS TOTAL SWITZERLAND 67.00 ARGENTINA 12.11 LITHUANIA 3.50 TOTAL* 15,347,285.42

* Desde enero a setiembre de 2008 Fuente: SUNAT Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

Del total de exportaciones más del 73% son destinadas a Brasil, lo que vuelve a probar que nuestro principal mercado destino es Brasil, seguido de Estados Unidos y Chile. En lo referente a los productos exportados, los principales segmentos son:

CUADRO 31

PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA ACEITUNA

PARTIDA DESCRIPCIÓN FOB $* 1509100000 Aceite de oliva virgin 152,178.90

1509900000 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar químicamente 129,828.06

2001901000 Aceitunas preparados o conservados en vinagre o acido acético 181,986.20

2005700000 Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar 14,886,068.98 * Desde enero a setiembre de 2008 Fuente: SUNAT Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

Se puede destacar que el más importante segmento es el de Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar.

1.2.10. Estrategias de adaptación del producto a nivel del consumidor final Brasil Brasil es el principal demandante de aceitunas conservadas en todo el mundo y en el caso de aceitunas peruanas (con más del 73% del total de exportaciones de este producto). El consumo de aceitunas en Brasil no es un consumo masivo, por lo cual únicamente lo que se solicita en este país es un certificado fitosanitario y un certificado de origen, esto permite tener preferencias arancelarias (casi del 100%). En este caso el Perú cuenta con una ventaja ya que la aceituna peruana es considerada de buena calidad por poseer un proceso de fermentación y maduración natural, lo que la diferencia de la competencia en este país. Sin embargo la falta de una adecuada estrategia de marketing origina que no se aproveche completamente esta fortaleza del producto.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 85 de 413

En este sentido la posible estrategia a seguir es incentivar el desarrollo de la Promoción del producto en el mercado brasilero, incrementando el número de contactos del mercado. Estados Unidos El consumidor estadounidense prefiere en su gran mayoría el consumo de aceitunas enlatadas ennegrecidas (proceso de oxidación). En este país el consumo de aceitunas peruanas (consideradas de muy buena calidad) son muy valoradas, demostrado en el costo del producto (uno de los mas altos). Sin embargo la falta de un adecuado programa de marketing ha hecho que no sea muy conocida en este mercado, e incluso sea confundida con la de otros países, perdiendo posición frente a la competencia.

Al igual que el mercado brasilero, los documentos solicitados a los exportadores son el certificado fitosanitario y sanitario, certificado de origen, y el certificado de sanidad ya que dentro de este mercado se da mayor valor a la calidad del producto que garantice el bienestar colectivo. Se debe mencionar que la economía estadounidense se encuentra en un proceso de menor crecimiento afectado por la actual crisis financiera mundial, por lo cual se espera que el consumo en general se vea disminuido en el presente y próximo año. Frente a esto es necesario definir estrategias de diferenciación del producto peruano al mismo tiempo de una promoción intensiva para que dadas las preferencias del consumidor este decida por el mayor nivel de calidad del producto. Chile Chile es uno de los principales importadores de aceitunas peruanas, pero no todas son destinadas al consumo local. En su mayoría se destinan a la producción de otros productos (con mayor valor agregado) derivados de la aceituna. Es por este motivo que el consumidor internacional no logra identificar claramente la aceituna peruana de la chilena. En este país es necesario presentar el certificado fitosanitario y certificado de origen que garantice su origen y calidad (lo que otorga preferencias arancelarias). En este sentido se debe promocionar el producto peruano diferenciándolo del chileno, y principalmente desarrollar la industria nacional de la aceituna y derivados para poder aprovechar su gran calidad.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 86 de 413

Unión Europea La mayor producción de aceitunas se realiza en la zona del Cuenca Mediterránea, distinguiéndose entre la producción griega que es considerada una de las mejores, evidenciando la preferencia por la calidad por el consumidor europeo. Sin embargo en esta zona a pesar de contar con acuerdos comerciales (y preferencias arancelarias) la entrada de productos peruanos se ve disminuida por fijación de cuotas a productos agrícolas (políticas para-arancelarias), lo cual dificulta un mayor ingreso.

1.2.11. Características de la competencia a. En base a subpartidas nacionales identificadas para la comercialización de la aceituna. • Partida 0711200000 – Aceitunas conservadas provisionalmente, todavía impropias al consumo inmediato. Según datos del año 2006, Perú es el segundo exportador a nivel mundial de este producto, con 10,63% del volumen exportado a nivel mundial. En el 2006 España lideraba el ranking mundial con el 47,22% del total del volumen mundial exportado. El principal competidor de Perú a nivel Latinoamericano es Argentina que en el 2006 ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial con 8,12% del volumen exportado. Es importante resaltar que en promedio durante el periodo 2003-2006, el Perú redujo en forma alarmante el volumen exportado de este producto, presentando una variación porcentual promedio anual de -13,04%, mientras que Argentina ha presentado una variación porcentual promedio anual de 4,76%.

Gráfico 21

Toneladas exportadas de la subpartida 0711200000 Años 2002-2006 (Toneladas)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2002 2003 2004 2005 2006

Año

Tonel

adas

España Perú Grecia Argentina Italia

Fuente: CCI Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 87 de 413

• Partida 2005700000 – Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar. Según datos del año 2006, el Perú se encuentra sétimo en el ranking mundial de exportadores de aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético con el 1,15% de la producción mundial de aceitunas preparadas o conservadas sin congelar. Es el segundo exportador a nivel Latinoamericano de este producto, detrás de Argentina que a diciembre de 2006 ocupaba el tercer lugar a nivel mundial con el 9,21% del volumen producido a nivel mundial. Sin embargo en los últimos años Perú ha tenido un crecimiento importante en el volumen exportado de aceitunas preparadas o conservadas y sin congelar. Durante el periodo 2003-2006 presentó una variación porcentual anual promedio de 153,65%, mientras que Argentina sólo tuvo una variación porcentual anual promedio de 13.32%.

Gráfico 22 Toneladas exportadas de aceitunas de la subpartida 2005700000

año 2002-2006 (Escala logarítmica)

1

10

100

1,000

10,000

100,000

1,000,000

2002 2003 2004 2005 2006

Año

Logar

itm

o d

e Tonel

adas

España Grecia Argentina Marruecos Perú

Fuente: CCI Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

• Partida 1509900000 - Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar químicamente.

Según datos del año 2006, el Perú ocupaba el puesto 29 en el ranking mundial de exportadores de aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar químicamente con sólo el 0,02% (54 toneladas métricas) del volumen exportado a nivel mundial. Argentina y Brasil son los principales países exportadores Latinoamericanos de este producto, con 0,84% y 0,03% (84 toneladas métricas) respectivamente del volumen exportado a nivel mundial. Sin embargo de estos tres países Latinoamericanos, Perú presentó la mayor variación porcentual anual promedio durante el periodo 2003-2006 con 171,08%, mientras que Brasil que es nuestro más cercano


1.2.1.5. E1 IF 20090602 88 de 413

competidor a superar, presentó una variación porcentual anual promedio de 43,16%.

Gráfico 23

Toneladas exportadas de la subpartida 1509900000 años 2002-2006 (Escala logarítmica)

1

10

100

1,000

10,000

2002 2003 2004 2005 2006

Año

Logar

itm

o d

e to

nel

adas

Aregentina Brasil Perú

Fuente: CCI. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

b. En base a países en competencia El Perú se enfrenta a Argentina en la exportación de aceitunas (en América Latina) y a España y Grecia (Unión Europea). Asimismo, el mayor nivel de exportaciones de aceitunas se realiza en la Unión Europea, siendo España el principal exportador de aceitunas. Argentina Argentina registró el año pasado un récord en sus exportaciones de aceitunas de mesa, con la colocación de 90.554 toneladas por un valor de 120,5 millones de dólares, (76,6 millones de euros). También superaron las marcas históricas los ingresos por exportaciones argentinas de aceite de oliva, que en el 2007 totalizaron los 65,1 millones de dólares, (41,3 millones de euros). Argentina es el cuarto exportador mundial de aceitunas de conserva y el décimo de aceite de oliva. En relación a las ventas en el exterior de aceitunas de mesa, el incremento interanual fue del 11,6% en volumen y del 29,2% en divisas, en tanto que los principales mercados de destino fueron Brasil, Estados Unidos y Canadá. Respecto a las exportaciones de aceite de oliva, los ingresos por esas colocaciones aumentaron un 11,2% respecto al 2006, mientras el volumen colocado creció un 23,1%, hasta las 18,244 toneladas. Los principales destinos en el 2007 para el aceite de oliva argentino fueron Estados Unidos, Brasil e Italia.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 89 de 413

Sus principales características son: • “Grandes superficies productivas • La densidad de plantación varía entre 250 y 1.000 plantas/ha • Todas las plantaciones tienen riego presurizado (goteo) • Los montes son de una única variedad • El material genético es de origen conocido • Comienzan a producir al 3º año de plantadas • El diseño de las plantaciones se ideó para implementar

cosecha mecánica • La producción estimada es de 10-12 ton/ha”31 España España es un país muy rico en variedades cultivadas de olivo (más de 250). “España es líder mundial en producción y exportación de aceituna de mesa, un sector de gran importancia económica y social, que genera cerca de 8.000 puestos de trabajo, unas exportaciones que superan las 252.320 toneladas y un volumen de negocio de 583 millones de euros... En 2007 las exportaciones de aceituna fueron históricas. Los datos indican que Andalucía concentró el 70% de las exportaciones realizadas en España (Sevilla el 64%) y que produjo 176.600 toneladas de aceituna (162.000 Sevilla), lo que supone un incremento superior al 6%.... Por áreas, la UE se consolida como la principal importadora. Recibe el 41,4% del producto y genera un negocio de 229 millones. En segundo lugar se sitúa Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, donde se ha exportado aceitunas por valor de 174,4 millones. A Europa del Este se han dirigido el 16,1% del total, y es el área geográfica que más ha crecido con un 23,05% respecto a 2006.

Por países el mayor importador sigue siendo Estados Unidos con 64.526 toneladas. Esta cifra, que supone un crecimiento de un 7,79% respecto a 2006, supone invertir la tendencia de caídas de los últimos años. Rusia, Italia y Francia le siguen en la cabeza del ranking de países importadores. La aceituna negra es la estrella de las exportaciones a EE. UU. Utilizada, fundamentalmente, como base para pizzas o ensaladas.”32

31 Dirección Nacional de Alimentos – SAGPyA. Sector Olivícola. http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-

0/programas/dma/publicaciones/perspectivas/27-07/4-Perpectivas%20agroindustria/Aceite%20de%20Oliva.pps 32 Abcdesevilla. http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-24-03-2008/sevilla/Economia/la-aceituna-de-mesa-bate-

record-de-exportacion-en-2007_1641740586310.html


1.2.1.5. E1 IF 20090602 90 de 413

Las características del olivo de España son: • “Sus hojas son verdes oscuras por el haz, con un característico

brillo debido a la existencia de una gruesa cutícula y blanquecinas por el envés, simples, de forma lanceolada y bordes enteros. Es un árbol perenne y las hojas suelen vivir dos o tres años.

• La flor es menuda. • El tronco es grueso y su corteza grisácea. • El fruto es la aceituna, una pequeña drupa ovoide de sabor muy

amargo, color verde amarillento, pulpa oleosa una vez que ha llegado a la madurez y con un hueso que encierra la semilla.”33

1.2.12. Canales de distribución

La distribución retail se realiza principalmente a través del canal de supermercados y de tiendas gourmet, las que son abastecidas por los importadores o distribuidores mayoristas. Algunas cadenas de supermercados, principalmente las de origen internacional, realizan también importaciones en forma directa. Además, existe una distribución de carácter mayorista realizada por los propios importadores a los restaurantes. En el mercado local la comercialización se realiza principalmente abastecida por la producción de pequeños agricultores: “• "En pie"; cuando los acopiadores compran la producción antes de la cosecha y se encargan de efectuar la cosecha por su cuenta. • "Cruda al peso o balanza", cuando el productor cosecha y vende al intermediario, según el peso en kilogramos, las aceitunas sin procesar, las cuales han sido clasificadas previamente a mano, de acuerdo a su tamaño y presentación en aceitunas de primera, segunda, tercera (esta última de difícil comercialización). Esta modalidad de comercialización es la más usada. • Cuando los mismos olivicultores de la zona procesan las aceitunas, y se venden en la misma localidad a través de intermediarios o son llevadas por los productores a Lima para su comercialización. Este sistema permite conservar las aceitunas por más tiempo hasta conseguir mejores precios. • La venta al público es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categoría y en forma ambulatoria. 34”

33 Ciao.es. http://www.ciao.es/La_Espanola_aceitunas_manzanilla__Opinion_1477339 34MINCETUR. Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas. Pág. 14.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 91 de 413

A continuación se presenta la cadena productiva de la aceituna:

Gráfico 24 Cadena Productiva de la Aceituna

Fuente: Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas. Pág. 7.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 92 de 413

AJO

AREQUIPA

ISLAY


1.2.1.5. E1 IF 20090602 93 de 413

2. PERFIL DEL AJO 2.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

2.1.1. Descripción

• “Nombre Científico: Allium sativum L. • Clima: Primera fase (desarrollo del follaje): clima fresco a frío.

Segunda fase (formación de bulbo): clima caluroso y luminoso. • Época De Siembra: De febrero a abril de preferencia. • Suelos: Suelos sueltos bien drenados y con buen contenido de

materia orgánica, pH = 5.8 – 7.5. • Semilla: 1,200-1,500 Kg de dientes semilla/ha. • Desinfección De Semilla: Tratamiento de semilla (colocar en un

cilindro 50 Kg de dientes semilla, añadir un nematicida como Oxamyl (1L/1000Kg de semilla) mas un fungicida como Benomyl (2g/L de agua), esto alcanza para 1000 kg de semilla).

• Plantación: Dientes colocados a 2 cm de profundidad, 60 cm entre surcos, 4 hileras por surco, 12 cm entre plantas.

• Fertilización: En la preparación de terreno incorporar no menos de 20T/ha de estiércol de vacuno, ave, etc. algunas semanas antes de la siembra para facilitar la descomposición. Niveles de fertilización: 220-115-220 S: 75, Mg: 20 Fósforo (P) y potasio (K) aplicar a la siembra; el nitrógeno puede fraccionarse 2-3 veces durante el cultivo, también puede fraccionarse el potasio; complementar con aplicaciones foliares de micronutrientes.

• Riego: Aspersión, goteo o por gravedad tecnificado con tubos de PVC.

• Cosecha: Manual o mecánica. • Curado: Deshidratación de bulbos que es preferible por

exposición al sol, pero no directo. • Desmoche: Separación de bulbos del follaje a 1.5cm por encima

del bulbo. • Clasificación: Sólo para mercado nacional:

• Primera: Mayor a 5 cm • Segunda: 5 a 3.5cm • Tercera: Menor a 3.5cm.

• Rendimiento: 18,000 kg/ha ó 6,000 kg/topo. • Costos De Producción: S/. 8,751/ha. Ó S/. 2,917/topo,

aproximadamente. • Certificado Fitosanitario: Otorgado por SENASA.” 35

35 Sistema De Información Rural Arequipa-SIRA.http://www.sira-arequipa.org.pe/principal/fichas/hort_ajo.pdf


1.2.1.5. E1 IF 20090602 94 de 413

2.1.2. Variedades

“Existen, fundamentalmente: el de cáscara blanca y el ajo violeta. Entre las variedades sembradas de acuerdo con las regiones naturales destacan: en la sierra, el ajo morado que se siembra en Arequipa, Cajamarca, Ancash y Huánuco. Cuenta con las siguientes características: un bulbo de 20 dientes con un diámetro promedio de 50 milímetros y un período vegetativo de 6 meses.”36

“En la costa, el Napurí (color violáceo) y el Massone (cáscara blanca) que se cultiva en Majes (Arequipa), cañete y Barranca (Lima). Sus bulbos tienen menos de 20 dientes con un diámetro promedio de 40 milímetros y un período vegetativo de 5 meses.” 37 A continuación se explica cada variedad de Ajo en el Perú: “Ajo Morado: El Ajo Morado es de tamaño entre mediano y grande. Está compuesto por un número de "dientes", entre 8 y 10, destaca su color morado, y aparece protegido por una túnica de color blanco que forman las "cabezas de ajo". Presenta fuerte olor y un gusto picante y estimulante. Ajo Criollo o Napurí: El ajo criollo posee un bulbo grande de color marfil, que tiene entre 11 y 15 dientes. Además, es uno de los más vendidos del mercado, ya que tiene buena calidad industrial y su producción es abundante. Ajo Barranquino: El Ajo Barranquino tiene una forma de bulbo desuniforme, el periodo vegetativo de esta variedad es de 5.5-6 meses y el rendimiento por hectárea sembrada es de 8-10 toneladas por hectárea. Ajo Masone: El Ajo Masone tiene una forma de bulbo desuniforme, además también su periodo vegetativo es mas largo que el de las otras variedades pues es de 7 meses y su rendimiento por hectárea mayor también pues tiene un rendimiento de 10-13 toneladas por hectárea. Ajo Chino: El Ajo Chino presenta una calidad inferior al Ajo morado, siendo menos picante y presentando mayores mermas a lo largo del tiempo de almacenamiento si se compara con el morado, pero esta variedad tiene un buen rendimiento pues puede llegar a rendir hasta 16 toneladas por hectárea.”38

36 Ministerio De Agricultura- MINAG: http://www.minag.gob.pe/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemergentes/AJO.pdf 37 Ministerio De Agricultura- MINAG: http://www.minag.gob.pe/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemergentes/AJO.pdf 38 http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/prospectiva/Ajo1_doc.pdf


1.2.1.5. E1 IF 20090602 95 de 413

CUADRO 32 VARIEDADES DE AJO EN EL PERÚ

Cultivar Período

Vegetativo Forma de Bulbo Rendimiento

Morado Arequipeño 6-7 meses uniforme 7-10 T/ha

Napurí 5-6 meses desuniforme 7-10 t/ha

Barranquino 5.5-6 meses 8-10 T/ha

Masone 7 meses desuniforme 10-13 T/ha Fuente: www.agritacna.gob.pe

Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

2.1.3. Aplicaciones y valor nutricional

CUADRO 33 VALOR NUTRICIONAL DEL AJO EN 100G. DE PRODUCTO

COMESTIBLE 39

Elemento Unidad Contenido

Agua g 59 Calorías kcal 149 Lípidos g 0,5

Carbohidratos g 33,07 Fibra g 2,1

Manganeso mg 1672 Potasio mg 401 Azufre mg 70 Calcio mg 181

Fósforo mg 153 Magnesio mg 25

Sodio mg 17 Vitamina B-6 mg 1235 Vitamina C mg 31

Ácido glutamínico g 0,805 Argenina g 0,634

Ácido aspártico g 0,489 Leucina g 0,308 Lisina g 0,273

Fuente: Infoagro Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

2.1.3.1. Usos

El ajo es un producto antiguo del Asia Central, utilizado especialmente como planta medicinal, también tiene mucha presencia en la gastronomía pues es el que da sabor en muchos platos. El ajo ejerce un cierto efecto sobre numerosos órganos de nuestro cuerpo y sobre numerosas partes de nuestra fisiología:

39 http://www.infoagro.com/hortalizas/ajo.htm


1.2.1.5. E1 IF 20090602 96 de 413

• Ayuda a combatir un buen número de hongos, bacterias y virus.

• Reduce la presión arterial y el colesterol. • Ayuda a reducir el bloqueo de las arterias y a reparar los

daños causados por la arterioesclerosis. • Ayuda a prevenir y aliviar la claudicación intermitente

(dolor en las piernas al caminar causado por la arterioesclerosis).

• Actúa como antiinflamatorio. • Su uso prolongado ayuda a prevenir ciertos tipos de

cáncer. • Ayuda a incrementar el nivel de insulina en el cuerpo,

reduciendo así los niveles de azúcar en la sangre. • Algunos estudios parecen demostrar que el ajo

incrementa ligeramente el nivel de serotonina en el cerebro ayudando a combatir el estrés y la depresión.

A continuación se presentan diversos usos del ajo: o Uso Interno � Circulación � Diurético � Bactericida � Digestivo � Antihelmíntico o Uso externo � Picaduras de insectos � Dolor de oídos � Ardor de Pie

2.1.3.2. Aplicaciones

“El ajo tiene diversas aplicaciones y propiedades, sobre todo tiene propiedades en cuanto a salud se refiere pues es muy recomendado para prevenir y sanear algunos males en el ser humano.” 40 “Las diversas propiedades se presentan de la siguiente manera: Ajo para prevenir el cáncer Los Efectos Circulatorios Los Desórdenes del Sistema Digestivo Los Desordenes en la Piel La tos ferina” 41

40 http://www.saludparati.com/ajo.htm 41 http://www.universoenergetico.com.ar/news/propiedades-y-beneficios-del-ajo/


1.2.1.5. E1 IF 20090602 97 de 413


2.1.4.1. Norma Técnica de producción aplicable

Requisitos fitosanitarios del ajo “Según el comité técnico andino de sanidad agropecuaria, el Grupo Sanidad Vegetal, acordó una serie de normas en su decimotercera reunión en la cual se establecieron requisitos fitosanitarios para productos agrícolas entre ellos el ajo.

Requisitos fitosanitarios: Ajo Familia: Liliaceae Género y especie: Allium sativum” 42 “Semilla y material vegetativo para investigación: � PF Requerido � CF Requerido � IF Requerido � CPE En los lugares habilitados de uso Semilla asexual para siembra comercial: � CPPO En caso necesario � PF Requerido � RE Debe provenir de áreas libres de: � H- Colletotrichum dematium � H- Urocystis cepulae � Deben estar libres de: � Aceria tulipae � H- Botrytis bissoidea � N- Ditylenchus dipsaci � V- Onion yellow dwarf virus � H- Puccinia alli � Brachycerus spp. � Dispessa ulula � Eumerus strigatus Abreviaturas: B- Bacteria H- Hongo I- Insecto N- Nemátodo V- Virus OD Debe llegar: - Libre de tierra, materia orgánica e impurezas � SF En los lugares de siembra � CF Requerido � IF Requerido � TR En caso necesario

42 http://www.senasa.gob.pe/servicios/sanidad_vegetal/defensa_fitosanitaria/00020.pdf


1.2.1.5. E1 IF 20090602 98 de 413

Bulbos frescos, refrigerados o congelados para consumo: � PF Requerido � CF Requerido � IF Requerido DA Debe llegar: - Libre de Trogoderma spp. y otros derméstidos de importancia económica � TR En caso necesario Material procesado para consumo o uso industrial: PF No Requerido � CF No Requerido � IF Requerido Abreviaturas: � CF Certificado Fitosanitario de Origen. � CPE Cuarentena de Post entrada. � CPPO Constatación Previa en el País de Origen. � DA Declaración Adicional. � IF Inspección Fitosanitaria. � OD Otras Disposiciones. � PF Permiso Fitosanitario. � RE Requisitos Específicos. � SF Seguimiento Fitosanitario. � TR Tratamiento Fitosanitario.” 43


2.1.4.2.1. Cumplimiento a la Legislación de Residuos

Químicos

“Esto es según el mercado de EE.UU. el cual ha puesto normas y estándares de calidad para que un producto sea aceptado en su mercado, como bien sabemos y vamos a ver mas adelante EE.UU. es un país destino muy importante y el cual tiene mucho potencial. Para que los productos como el ajo ingresen a los EE.UU., estos se aseguraran que nuestro producto cumpla con la legislación de residuos químicos

43SENASA. Defensa Fitosanitaria.:http://www.senasa.gob.pe/servicios/sanidad_vegetal/defensa_fitosanitaria/00020.pdf


1.2.1.5. E1 IF 20090602 99 de 413

establecidos en la EPA (Agencia para la protección del ambiente de EE.UU.)” 44

CUADRO 34

PLAGUICIDAS APROBADOS PARA APLICAR EN EL CONTROL DE PLAGAS

Pesticidas Aprobados Nivel de Tolerancias

Pentachloronitrobenzene 0,10 Tebuconazole 0,10 Benomyl 0,20 Dimethyl tetrachloroterephthalate 1,00 Bromoxynil 0,10 Phenamiphos 0,50 Pendimethalin 0,10 Permethrin 0,10 Iprodione 0,10 Lambda-cyhalothrin and isoer gamma cyhalothrin

0,10

Lambda-cyhalothrin and isoer gamma cyhalothrin

0,10

Malathion 8,00 Dicloran 5,00 Cyromazine 0,20 Inorganic bromides resulting from fumigation with methyl bromide 50,00

Fuente: Agencia para la protección del ambiente de los EE.UU. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

2.1.4.2.2. Estándares de Madurez

� “Los bulbos deberán presentarse con las características del cultivar bien definidas, fisiológicamente desarrollados, enteros, sanos, secos (con excepción de los semi-frescos y frescos), limpios, bien formados, firmes y presentarse con las raíces cortadas contra la base. � Se pueden presentar en atados de seis bulbos como mínimo. Para liar los atados se utilizará cordel, rafi a o cualquier otro material adecuado. Los “tallos” se cortarán niveladamente a una longitud no mayor de 25cm, si es en ristras: las últimas hojas deberán estar atadas con hilo, rafi a o similar. sea cual fuere el modo de presentación, los “tallos” se han de cortar netamente.

44 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Representación del IICA en Nicaragua. Guia Practica para Exportar a USA. AJO.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 100 de 413

� Si la exportación se realiza por vía marítima debe mantenerse en contenedores refrigerados entre 7º - 10º C, (45º - 50º F) y la humedad relativa entre 70 – 80 %. � No será permitida la comercialización de ajos que presenten residuos u otros elementos nocivos a la salud.

2.1.4.2.3. Estándares de Empaque

� “Es importante limpiar los bulbos, se seleccionan y se clasifican por calibres. � Se envasan en cajas de madera o de cartón o bien en bolsas y finalmente se etiquetan de acuerdo con la normativa vigente. (detalles adicionales específicos por país destino, revisar en el Anexo IV: El Régimen Legal de Exportaciones para productos agrícolas. � Las cajas pueden ser de 60 x 40 cm. y 40 x 30 cm o sacos de malla (desde 0.5 a 20 Kg.). Las frutas deben colocarse en ristras.

2.1.4.2.4. “Estándares de Transporte

� El vehículo utilizado debe ser cerrado en todos sus lados. � Cajas de carga: deben ser utilizadas solamente para el transporte de frutas o vegetales frescos. � Temperatura y humedad relativa: 5ºC (41ºF), 95% de humedad relativa. El transporte es remolque de carretera y transporte combinado de carretera, contenedores de furgón. � El interior de las cajas deben ser construidas preferentemente de materiales lisos, sin poros, no absorbentes, no corrosivos y no tóxicos. ” 45



Las partidas para la importación de ajo son:

45 Ibíd.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 101 de 413

CUADRO 35

PARTIDAS ARANCELARIAS DEL AJO Nro. de Partida Descripción de Partida

0712.90.10.00 AJOS SECOS,CORTADOS EN TROZOS O RODAJAS,TRITU.,O PULVE.,SIN OTRA PREPARACION

0703.20.90.00 AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera


Nota: Cabe recalcar que la partida arancelaria 0703200000 la cual se usó hasta hace un tiempo, hoy ya no se encuentra vigente según aduanas, pero es importante mencionarla.

2.1.5.2. Tasa de arancel de los mercados de destino y

preferencias arancelarias aplicables por país.

La página de la SUNAT nos brinda una descripción detallada de los aranceles por tipo de convenio establecido en los acuerdos comerciales con otros países (la cual se detalla en el ANEXO II – Producto Ajo):

• COMUNIDAD ANDINA • CONVENIO COMERCIAL PERU BOLIVIA • ALADI • ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 PERU-

BRASIL-CHILE • CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO


2.2.1. Mercado internacional. Tamaño.

La producción de ajo en el Perú es importante debido a que de los países pertenecientes a la Comunidad Andina (CAN), el Perú es el país que más volumen de producción ha tenido de este producto, superando en 3 veces a Venezuela que es su mayor competidor en la región. El Perú es un gran exportador de ajo y sobre todo de ajo fresco siendo nuestros principales compradores Chile y EE.UU. Como podemos observar en el gráfico siguiente, la cosecha de ajo aumenta cada año de manera casi proporcionada.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 102 de 413

Grafico 25 Superficie Cosechada mundial 1998-2007

0

2 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0

1 4 0 0 0 0 0

2 0 0 7 2 0 0 6 2 0 0 5 2 0 0 4 2 0 0 3 2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 1 9 9 9 1 9 9 8año s

hec

tare

as


En el siguiente cuadro, se puede apreciar que China es el mayor productor de Ajo en el mundo, pero como sabemos este producto es originario del Asia, coincidentemente este es el continente que más lo produce, superando el 80% de la producción mundial. Sudamérica produce en menor cantidad esta hortaliza siendo el mayor productor de la región Brasil, seguido por Argentina y luego se encuentra el Perú. También se puede notar que China en el año 2007 tiene una variación distinta respecto de años anteriores, debido a que creció aún mucho más. El Perú no ha variado mucho su superficie cosechada del año 2006 al 2007.

CUADRO 36

SUPERFICIE COSECHADA MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE AJO (HAS)

Países 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

China 559833 584924 627428 632350 637963 648139 657250 692400

India 124600 120000 120000 111500 138900 144100 134900 147000 República de Corea 44941 37118 33153 33140 30237 31766 28594 27500

Rusia 28120 29880 29890 30110 30610 30800 29900 28500 España 22741 24038 23959 21683 21428 17331 16200 16100 Tailandia 23520 22080 21802 20808 15516 16831 13331 12094 Estados Unidos 14080 14250 13270 14160 12790 12100 11950 12060 Rumania 14800 14700 14900 14757 8747 12418 13024 13100 Turquía 14000 15000 15000 19000 17000 17000 15000 15000 Perú 7355 8610 8297 7362 6278 6451 7849 8000


• Rendimiento

El rendimiento del Perú ha tenido un buen crecimiento desde el año 1998, año en el que había disminuido, pero a partir del cual el rendimiento tuvo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 103 de 413

un crecimiento considerable y rápido ya que hasta el año 2007 ocupamos el cuarto lugar. El crecimiento del año 2006 fue de 9,36 TM/Ha y no varió mucho con respecto a 9,37 TM/Ha del año 2007.

Gráfico 26

Rendimiento Promedio Mundial 1980-2007

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

años

TM

/Ha


Los Estados Unidos ocupan el séptimo lugar en áreas de cultivo, sin embargo, tienen el mayor rendimiento en el mundo. En cuanto a los dos primeros productores de ajo China e India, en relación al rendimiento, ocupan el segundo y decimosegundo lugar respectivamente. El Perú, en lo que concierne a producción ocupa el décimo lugar, y en cuanto a rendimiento ocupó el octavo lugar con 9,39 TM/Ha en el año 2000. Ahora en el año 2007 ocupa el cuarto lugar con un rendimiento de 9,37 TM/Ha. En Sudamérica, Argentina tiene un rendimiento importante de 8,97 TM/Ha ubicada en la cuarta posición, y seguido de Perú esta Brasil que tiene un rendimiento de 8,42 TM/ha en el año 2007.

CUADRO 37 RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES

(TM/HA) Países 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Estados Unidos 17,9794 18,7066 19,3127 19,9922 18,5269 17,8851 18,7849 18,3922 China 13,3720 13,4958 14,4718 15,9379 16,6049 17,0997 17,6295 17,4581

Corea, rep. 10,5557 10,9484 11,7992 11,4316 11,8339 11,8044 11,5891 11,8182 Argentina 9,6249 9,9124 9,6329 10,0614 10,1953 8,3172 8,7422 8,9743 Turquía 7,2857 6,8666 6,4000 6,5789 6,4117 6,4117 6,4074 6,3186 España 7,1603 7,6136 8,1463 7,8476 7,7200 7,8702 9,1543 8,8447

Fed Rusia 6,9384 7,6432 7,7015 7,2922 7,7154 8,3532 8,5571 8,9122 Perú 6,7256 7,4220 7,5833 7,8644 7,8343 8,5096 9,3646 9,3750

Brasil 6,3467 7,1285 7,2819 8,1527 8,1389 8,3187 8,3710 8,4217 Tailandia 5,6122 5,7256 4,8083 5,0380 6,1812 6,3334 6,1042 6,1775 Rumania 4,6148 5,6394 4,8606 5,1855 7,5321 5,5060 4,9310 4,9618

India 4,2102 4,1400 4,1666 4,0986 4,9755 4,4871 4,4344 4,3877 Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 104 de 413

2.2.2. Producción

2.2.2.1. Producción Mundial

China e India concentran alrededor del 81% de la producción mundial de Ajo. Destacan también la República de Corea con una producción de alrededor de 2,1%; así como Estados Unidos y Rusia con 1,41% y 1,62 respectivamente. La producción de China se incrementó en un 61,4% aproximadamente durante el periodo 2000-2007. En el año 2007, el Perú produjo el 0,48% del total de la producción mundial.

Gráfico 27

Producción mundial 1980-2007

0

5000000

10000000

15000000

20000000

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Año

To

nel

adas

Fuente: FAO


CUADRO 38

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TONELADAS)

Países 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Argentina 149186 133818 125228 145891 142735 116441 135505 140000 Brasil 84215 101917 114436 123099 85597 86199 87779 92934 China 7486112 7894066 9080049 10078351 10593366 11083014 11587000 12088000 Corea, Rep. 474388 406385 391182 378846 357824 374980 331379 325000 España 162833 183016 195178 170161 165425 136400 148300 142400 Estados Unidos 253150 266570 256280 283090 236960 216410 224480 221810 Fed. Rusia 195110 228380 230200 219570 236170 257280 255860 254000 India 524600 496800 500000 457000 691100 646600 598200 645000 Perú 49467 63904 62919 57898 49184 54896 73503 75000 Rumania 68300 82900 72423 76523 65884 68374 64222 65000 Tailandia 132000 126423 104832 104832 95909 106598 81376 74711 Turquía 102000 103000 96000 125000 109000 109000 96112 94779


En cuanto al ritmo de crecimiento por cada país, el Perú tiene una variación porcentual promedio de producción alta con 51,6% para el periodo 2000-2007, si bien no es el país que


1.2.1.5. E1 IF 20090602 105 de 413

tuvo mayor crecimiento, está muy cerca de China que creció 61,4% en el mismo periodo.

2.2.3. Factores de competitividad

• La producción en el sur del Perú cuenta con disponibilidad de

agua en los valles donde se produce (Tambo, Arequipa, Majes, Camaná, Castilla y la zona no regulada de Arequipa).

• Nuestra geografía permite condiciones climáticas adecuadas para el cultivo.

• Presenta altos niveles de productividad y la zona cuenta con una semi-adecuada infraestructura vial.

• Es un condimento de alta demanda culinaria, también es un medicamento natural de múltiples aplicaciones. Uno de los elementos que le otorgan su gran poder curativo es el azufre, que en el cuerpo humano está presente en el pelo, la piel y las uñas.

• El ajo se puede igualar a la aspirina en su cualidad de vasodilatador en la circulación sanguínea, que evita que se formen coágulos que puedan desembocar en trombosis, angina de pecho o infarto de miocardio.

• Posee una acción antiséptica, antibiótica y hasta anticancerígena. La ingestión de ajo favorece la secreción de jugos estomacales, facilitando notablemente la digestión, protegiendo la flora intestinal y combatiendo numerosas enfermedades del aparato digestivo.

2.2.4. Barreras de producción y comercialización:

Tomando en cuenta las principales debilidades encontradas en la producción del ajo por el POP Ajo dentro del PERX Arequipa, podemos mencionar: • “Hay deficiencia de técnicas para evitar plagas, y la falta de un

plan control. • No hay técnicas de rotación de cultivos adecuadas para

aprovechar al máximo los beneficios del suelo. • Falta de asesoría técnica acerca de los requisitos fitosanitarios, y

técnicas de riego. • Falta de experiencia en la exportación del producto. • Insuficiente titulación de tierras. • Falta de incentivos por parte del Estado para iniciar un proceso de

desarrollo exportador. • Desconfianza entre los productores de agruparse y mejorar las

técnicas de producción. • Limitada difusión de información (tendencias de mercado y

demanda internacional, requisitos de exportación, etc.). • No se cuenta con estrategia para consolidar el ajo en el mercado

internacional.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 106 de 413

• Limitada integración con los canales de comercio hasta los mercados de destino.

• Débil cultura exportadora”. 46

2.2.5. Estacionalidad de la producción en el Perú Como vemos el Ajo arequipeño se siembra en los meses de abril, mayo y junio y la cosecha es en diciembre. La variedad Massone se siembra mas en otoño con el fin de que al momento de la maduración de los bulbos, la temperatura sea mayor.

CUADRO 39 ÉPOCA DE SIEMBRA DEL AJO MORADO

Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ajo Morado

Fuente: http://www.apades.org/cultivos/ajo.htm

CUADRO 40 FECHAS DE RECOLECCIÓN DEL AJO MASSONE

Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ajo Massone

Fuente: http://www.apades.org/cultivos/ajo.htm

2.2.6. El Mercado Peruano y Arequipeño 2.2.6.1. Zonas de producción

En el Perú las principales zonas de producción del Ajo se encuentran en las Regiones de Arequipa, Cajamarca, Lima, Ayacucho, Huánuco, Ancash, Huancavelica y Cusco. • Superficie Cosechada Desde el año 2000 la superficie cosechada de ajo ha venido oscilando cíclicamente, creciendo a una tasa promedio de 0,96%. Podemos ver que el comportamiento cíclico encontró un pico máximo en el año 2001, con una superficie cosechada de 8,610 hectáreas de ajo. Luego de un intervalo de 7 años pareciese que tiende el 2008 a alcanzar el segundo pico alto, ya que en el 2007 la superficie cosechada de ajo fue de 7,974 hectáreas. El siguiente gráfico muestra la evolución de la superficie cosechada descrita:

46 MINCETUR. Plan Operativo del Producto Ajo. Junio 2004. http://cendoc.esan.edu.pe/exportar/textocompleto/arequipaajo.pdf


1.2.1.5. E1 IF 20090602 107 de 413

Gráfico 28 Superficie Cosechada de Ajo en el Perú (Hectáreas)


• Producción La producción peruana de ajo entre los años 2000 y 2007, también tuvo un comportamiento cíclico, con una tasa de crecimiento de 6,96%. Sin embargo, nótese que el pico alto experimentado en el año 2001, que fue de 63,934 toneladas de ajo, fue superado ampliamente en el año 2006; con una producción de 73,442 toneladas de ajo, llegando a 80,896 hectáreas el año 2007. La tendencia sería creciente para este año.

Gráfico 29 Producción peruana de Ajo 2000-2007



0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

A ñ o s

Hec

táre

as

01 0 0 0 02 0 0 0 03 0 0 0 04 0 0 0 05 0 0 0 06 0 0 0 07 0 0 0 08 0 0 0 0

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7A ñ o s

To

nel

adas


1.2.1.5. E1 IF 20090602 108 de 413

• Rendimiento El rendimiento de cosecha de ajo ha ido en incremento constante durante los años 2000 – 2007, a razón de una tasa de crecimiento de 5,94% aproximadamente. El año 2007 el rendimiento del cultivo de ajo fue de 93,750 Kg/Ha. El rendimiento se incrementa en forma constante desde el año 2000 hasta el 2007.

CUADRO 41 RENDIMIENTO NACIONAL DEL AJO 2000-2007 (KG./HA.)

2000 67256

2001 74220

2002 75833

2003 78644

2004 78343

2005 85096

2006 93646

2007 93750 Fuente: FAO


Gráfico 30

Rendimiento Nacional del Ajo 2000-2007 (Kg./Ha.)


2.2.6.2. Producción en Arequipa

• Superficie cosechada En el 2006 la superficie cosechada fue aproximadamente de 3,827 hectáreas según la Dirección Regional de Agricultura de Arequipa.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 109 de 413

CUADRO 42 SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR

PROVINCIA AÑO 2006 (HECTÁREAS) Superficie (has.)

Provincia/Año Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La

Unión Total 2007 76.00 ---- ---- ---- 2.00 ---- ---- ---- 78.00 2006 985.00 32.00 ---- 35.00 358.00 ---- 2,417.00 ---- 3,827.00 2005 915.00 ---- 2.00 13.00 162.00 ---- 1,998.00 ---- 3,090.00 2004 1,173.00 ---- 1.00 22.00 187.00 ---- 1,354.00 25.00 2,762.00 2003 1,592.00 ---- ---- 23.00 127.00 ---- 1,363.00 ---- 3,105.00 2002 1,835.00 ---- ---- 23.00 96.00 ---- 1,149.00 ---- 3,103.00 2001 1,216.00 ---- ---- 21.00 523.00 ---- 1,443.00 ---- 3,203.00

Fuente: DRA Arequipa. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

• Producción Regional

Las provincias de Arequipa e Islay han tenido un enorme crecimiento de su producción de ajo, lo cual indica que su cultivo es uno de los más dinámicos, en especial en la zona sur de dicha región.

CUADRO 43

PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE AJO 2006-2007 (TONELADAS MÉTRICAS)

Provincia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Arequipa 10,201.66 15,569.02 13,606.22 9,879.65 8,388.30 13,811.45 1,290.94 Camaná ---- ---- ---- ---- ---- 394 ---- Caravelí ---- ---- ---- 6.00 10 ---- ---- Castilla 181.9 208.68 200.6 216.1 127 339.02 ---- Caylloma 5,254.30 1,152.00 1,772.00 2,737.15 2,070.00 5,663.00 10.78 Condesuyos ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Islay 14,744.80 13,618.13 17,190.32 15,810.0

0 24,571.0

0 27,461.72 ---- La Unión ---- ---- ---- 189 ---- ---- ----

Total 30,382.66 30,547.83 32,769.14 28,837.9

0 35,166.3

0 47,669.19 1301.72 Fuente: DRA Arequipa. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

• Rendimiento En cuanto al rendimiento por hectárea cultivada Arequipa presenta un crecimiento en el rendimiento promedio, con 16.69 toneladas por hectárea al 2007.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 110 de 413

CUADRO 44

RENDIMIENTO DEL AJO EN AREQUIPA 2007 (TONELADAS/HA)

Provincia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Arequipa 8.4 8.48 8.55 8.42 9.2 14.02 16.99 Camaná ---- ---- ---- ---- ---- 12.31 ---- Caravelí ---- ---- ---- 6 ---- ---- ---- Castilla 8.66 9.07 8.72 9.82 9.8 9.69 ---- Caylloma 10.05 12 13.95 14.64 12.8 15.82 5.39 Condesuyos ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Islay 10.22 11.85 12.61 11.68 12.3 11.36 ---- La Unión ---- ---- ---- 7.56 ---- ---- Promedio Ponderado 9.49 9.85 10.55 10.44 11.4 12.46 16.69

Fuente: DRA Arequipa Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


El ajo peruano se exporta en forma de fresco y seco, en ambos casos sus destinos desde el año 2000 son los Estados Unidos y los países de la sub región Andina, en especial Colombia, Venezuela y Ecuador. Alcances sobre la exportación a Estados Unidos: -El embalaje en madera, entró en vigencia el 16 de setiembre del año 2005. La regulación define que los embalajes de madera utilizados para el comercio internacional deben ser tratados, para impedir el alojamiento de plagas, así mismo deben presentar una marca que demuestre que han sido tratados según lo establece la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF). En el marcado, los embalajes presentarán este sello:

La legislación establece que cualquier embarque enviado en un embalaje no tratado será devuelto al país de origen.

-Sobre el registro de marca, esto sólo en caso de que quiera vender con marca registrada. USPTO (United States Patent and Trademark Office) es la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos, que es parte del departamento de comercio. Aquí se registran las diferentes marcas para los productos y las marcas registradas tienen una validez por 15 años, una vez cumplida la fecha deben ser registradas


1.2.1.5. E1 IF 20090602 111 de 413

nuevamente. En la siguiente dirección se puede registrar una marca en línea, haciendo uso de una tarjeta de crédito: http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm -Acerca de las cuotas de importación, para el rubro Ajo no se establecen cuotas de importación. En los EE.UU. la mayoría de las cuotas y contingentes de importación son administrados por la Dirección de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Customs Service).

-Aranceles, Para el rubro Ajo el costo de los aranceles es del 15%. Si se desea información más detallada visitar la siguiente dirección: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp

El Perú exporta los siguientes productos elaborados en base al ajo; las tablas están ordenadas en forma descendente por peso bruto en kilos exportado por país destino de la importación:

• Partida 0712.90.10.00 – Ajos seco, con muy poca

exportación.

CUADRO 45 REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 0712.90.10.00 POR PAÍS DESTINO 2006-2007

2006 2007

Cod. País

Nombre del País

Peso Neto Kg.

Valor FOB USD

Peso Neto Kg.

Valor FOB USD

CH Suiza 3.49 161 CL Chile 50.8 30.48

US Estados Unidos 221.55 436.8

DE Alemania 0.12 0.01 TOTAL 59.29 200.91 221.67 436.81


• Partida 0703.20.90.00 – Ajos frescos (rotulado en aduana:

Los demás), con mayor dinámica de exportación.

CUADRO 46 REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA

NACIONAL 0703.20.90.00 POR PAÍS DESTINO 2008

País de Destino Peso Neto

(Kilos)*

CO - COLOMBIA 927,130.000

VE - VENEZUELA 75,833.000

ES – SPAIN 22,000.000


1.2.1.5. E1 IF 20090602 112 de 413

País de Destino Peso Neto

(Kilos)*

NL - NETHERLANDS 22,080.000

CL – CHILE 61,000.000

AU - AUSTRALIA 20,000.000 US - UNITED STATES 22,843.000

BR – BRAZIL 24,000.000

EC – ECUADOR 69,240.000

GB - UNITED KINGDOM 11,130.000

CA – CANADA 381.024

TOTAL 1,255,637.024 Fuente: ADUANAS Enero – setiembre 2008




El precio de chacra promedio del ajo en el 2007 fue aproximadamente de 0.80 nuevos soles por kilogramo. El año 2004 el precio del kilogramo de ajo en chacra alcanzó a 1.12 nuevos soles.

CUADRO 47 PRECIOS DE CHACRA DEL AJO EN AREQUIPA 2006-2007

(NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO)

Región Año

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Arequipa 0.84 0.95 1.12 0.95 0.91 0.80 Fuente: Ministerio de Agricultura



No ha sido posible adquirir información oficial, pero se incluirán allgunos alcances.

CUADRO 48 PRECIOS INTERNACIONALES 2004-2005 DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE AJO (DÓLARES POR TONELADA)

País 2004 2005 Argentina 1055.68 1529.51 Italia 1068.00 1279.39 España 900.65 893.33 Perú 347.93 405.61



1.2.1.5. E1 IF 20090602 113 de 413


2.2.8.1. Perfil del consumidor (consumidor externo)

El perfil del consumidor colombiano y venezolano de ajo se asemeja al peruano. Es decir, se le da un uso culinario como condimento. Asimismo, es consumido por sus propiedades medicinales.

El ajo está en la dieta de todos los colombianos. Su uso, cocinado como saborizante y producto fresco en numerosas preparaciones culinarias, lo coloca en el primer sitio de la horticultura colombiana. Los cultivos de cebollas de bulbo, junca o rama, ajos y ajos elefantes, se han localizado en los climas medios y fríos moderados de las regiones andinas y en zonas de producción cercanas a los centros de consumo. En la mesa de los pobladores venezolanos el ajo es una hortaliza muy apreciada. Es muy común su uso como condimento a pesar de que se ha demostrado que tiene una serie de propiedades relacionadas con la circulación y producción de sustancias antisépticas en el cuerpo humano. Su consumo es cada vez más valorado aún cuando su precio lo convierte en una traba para su consumo, especialmente para la clase media baja venezolana. Existe un continuo incremento en el consumo del ajo, que conlleva a tener que incrementar su producción y la mejor alternativa es mediante su explotación en zonas cálidas; lo cual implica la posibilidad de ataques de plagas y enfermedades no comunes.


“La Región Arequipa produce 5 variedades de ajo: chino o gigante arequipeño, masone, barranquino, napurí y morado arequipeño. Se cuenta entre 1800 y 2000 Has de ajo sembradas. Los más apropiados para la cocina son el morado arequipeño y en menos dimensión el barranquino. Los bajos en fragancia son el masone y el chino. El ajo arequipeño es exportado a mercados de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile y México.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 114 de 413

La productividad por hectárea es: ajo chino 20 toneladas por Ha, masone 18 toneladas, napurí 15 toneladas de producción y morado arequipeño es de 8 Ha por tonelada. Los periodos vegetativos varían por especie: Ajo napurí demora 5 meses, arequipeño y barranquino 5.5 meses y el masone 7 meses. El ajo chino demora 9 meses en su proceso vegetativo. Entre las diversas variedades de ajo que se producen en el país, el arequipeño destaca nítidamente por su calidad, siendo los principales mercados EE. UU. Canadá, China e India. El ajo arequipeño y el chino no se producen en la costa, su cultivo se realiza sobre 2200 msnm”.”47

2.2.9. Determinación de segmentos de mercado e identificación de

principales empresas demandantes

Durante el 2008 los principales destinos de las exportaciones de ajos han sido48: Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos y Venezuela. A continuación se presentan las exportaciones realizadas a esos países de enero a setiembre 2008:

CUADRO 49 EXPORTACIONES DE AJOS 2008*

País de Destino Valor FOB (dólares)

CO - COLOMBIA 295,700.00

VE - VENEZUELA 39,153.20

ES - SPAIN 28,896.12 NL - NETHERLANDS 28,600.00

CL - CHILE 28,484.00

AU - AUSTRALIA 24,300.00 US - UNITED STATES 22,801.32

BR - BRAZIL 22,800.00

EC - ECUADOR 21,000.00

CA - CANADA 487.08

TOTAL - TOTAL 512,221.72 * Desde enero a setiembre de 2008 Fuente: SUNAT

Del total de exportaciones más del 57% son a Colombia, otros destinos son Venezuela y España.

47 MINCETUR. POP Ajo. PERX Arequipa. http://cendoc.esan.edu.pe/exportar/textocompleto/arequipaajo.pdf 48 Revisión en la Web de la SUNAT, día 13 de octubre de 2008. www.sunat.gob.pe


1.2.1.5. E1 IF 20090602 115 de 413

En lo referente a los productos exportados, los principales segmentos son:

CUADRO 50

PARTIDAS ARANCELARIAS DEL AJO PARTIDA

ARANCELARIA DESCRIPCIÓN FOB $ 0703.20.90.00 AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 512,221.72

0712.90.10.00 AJOS SECOS,CORTADOS EN TROZOS O RODAJAS, TRITU.,O PULVE.,SIN OTRA PREPARACION 0.10


Se puede destacar que el principal segmento es el de Ajos frescos o refrigerados.

2.2.10. Estrategias de adaptación del producto a nivel del consumidor final

Estados Unidos El consumidor estadounidense prefiere, en su gran mayoría, el consumo de productos que garanticen el bienestar colectivo, lo que nos da una oportunidad permitiéndonos tener acuerdos comerciales con preferencias arancelarias considerables. El principal abastecedor de este mercado es China, país que cuenta con una ventaja en lo que respecta a los precios. La gran demanda local por este producto posibilita la entrada de nuevos productos. Es importante mencionar que la economía estadounidense se encuentra en un proceso de menor crecimiento afectado por la actual crisis financiera mundial. Por lo cual se espera que el consumo en general se vea disminuido en el 2008 y próximo año. Frente a esto es necesario definir estrategias de diferenciación del producto peruano al mismo tiempo de una promoción intensiva para que dadas las preferencias del consumidor se decida por el mayor nivel de calidad del producto. Unión Europea El consumidor europeo al igual que el estadounidense se encuentra en la tendencia de consumir productos con alto valor saludable y en especial aquellos que cumplan con las condiciones sanitarias necesarias. De esta zona salen buena parte del total de las exportaciones de ajo, pero a la vez es una de las principales importadoras porque la demanda es mayor a la producción local. Es importante mencionar que las importaciones son destinadas a


1.2.1.5. E1 IF 20090602 116 de 413

abastecer la demanda generada por los restaurantes de alta cocina al ser el ajo un ingrediente muy usado en la cocina local. La estrategia a seguir en este mercado es la de promocionar el producto peruano para hacer conocer sus características nutrí medicinales, ya que se enfrenta al producto chino el cual cuenta con menores precios y mayor nivel de exportaciones en esta zona. Brasil Brasil es uno de los principales importadores de ajos, este mercado se ve abastecido por las exportaciones de Argentina y de China. La primera aprovecha la cercanía y los acuerdos comerciales, que otorgan preferencias arancelarias; la segunda utiliza una estrategia de liderazgo en precios lo cual incrementa su demanda en todos los mercados. La estrategia a seguir sería incentivar la inversión en este producto para desarrollar técnicas que reduzcan los costos y mejoren la productividad, a la vez que se incentive la asociatividad de productores posibilitando la estandarización de la producción y junto con el apoyo del estado incrementar la información acerca de las posibilidades de exportación.

2.2.11. Características de la competencia

El Perú se enfrenta a Argentina en la exportación de ajos (en América Latina), a España (en Unión Europea) y China (en Asia). Argentina Es el principal exportador de ajos en América del Sur, abastece al mercado norteamericano con una participación de alrededor del 10%. Los productores de este país tienen mayores conocimientos en lo que respecta a la comercialización internacional del producto lo cual les da una ventaja competitiva. De igual modo gracias a los acuerdos comerciales con Brasil abastece a un importante mercado demandante de ajos. China Es el principal exportador de ajos en el mundo, destina sus productos a los mercados de Estados Unidos y Brasil donde posee altos niveles de participación. Se diferencia de la competencia porque sus precios son menores, lo cual lo hace más atractivo a los importadores de USA y Brasil.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 117 de 413

2.2.12. Canales de Distribución

La distribución retail se realiza principalmente a través del canal de supermercados y de tiendas gourmet, autoservicios, hoteles y restaurantes, los que son abastecidos por los importadores o distribuidores mayoristas. Algunas cadenas de supermercados, principalmente las de origen internacional, realizan también importaciones en forma directa. Además, existe una distribución de carácter mayorista realizada por los propios importadores a los restaurantes. La venta al público local es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categoría y en forma ambulatoria. A continuación se presenta la cadena productiva del ajo:

Gráfico 31 Cadena Productiva del Ajo

Fuente: Caser. Riesgo de Mercados. Julio 2006. Pág. 2


1.2.1.5. E1 IF 20090602 118 de 413

ALCACHOFA

CASTILLA

APLAO - CORIRE


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3. PERFIL DE LA ALCACHOFA 3.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

3.1.1. Descripción

“Las alcachofas son los frutos de las alcachoferas (Cynara scolymus), pertenecen a la familia de las compuestas, a la que pertenecen otras plantas tan conocidas en jardinería como las margaritas (Bellis perennis) u otros alimentos muy apreciados como las endibias o la lechuga (Lactuca Sativa). Las alcachoferas se caracterizan por ser plantas perennes de hasta 2 metros de altura. Hojas pinnado-lobuladas de más de 60 centímetros de longitud, con lóbulos sin espinas y envés tomentoso. Capítulos vistosos muy grandes de hasta 15 centímetros, con las flores azuladas y las brácteas ovales. Las alcachofas son en realidad las yemas florales, es decir las flores a medio formar que se comen cuando están tiernas. La actual alcachofera es una planta que procede de la alcachofera silvestre que es natural del este de África. La alcachofa se cultiva en zonas de clima templados y fríos, sin presencia de heladas, en un tierra rica en nutrientes, bajo un buen grado de humedad y un drenaje conveniente que evita la aparición de hongos.”

49

3.1.2. Variedades Variedades francesas • “Camus de Bretaña. Es la más grande de entre las alcachofas

(con dos o tres se alcanza el kilo). El capítulo de color verde tiende a formarse redondeado. Se consume hervida o al vapor con una vinagreta. Los corazones de la alcachofa pueden ser preparados en conserva.

• La verde de Laon. Más rustica que las precedentes, se adapta mejor al frío. La forma es la misma pero la alcachofa es más pequeña, Se la denomina también "cabeza de gato".

• Violeta de Provenza. Mucho más pequeña y de forma cónica con las brácteas violáceas. Se cultivan abundantemente en la región mediterránea y se venden en los mercados con el nombre de alcachofa "bouquet". Se puede comer cruda cuando todavía no está totalmente madura (se llama en este momento "poivrade"), o curada con vinagreta o cocinada.

49 BOTANICAL ONLINE. Página Web: http://www.botanical-online.com/alcachofas.htm


1.2.1.5. E1 IF 20090602 120 de 413

Variedades Españolas

• “Blanca de Tudela. Variedad alargada de color verde y tamaño

pequeño. Muy cultivada en Navarra, La Rioja, Murcia y Alicante. • Monquelina. Tipo prácticamente desaparecido. Variedades italianas

• “La espinosa. Al decir de los italianos es la mejor de las

alcachofas crudas. Debe su nombre a las extremidades espinosas de sus brácteas. Al masticarla es a la vez carnosa y crujiente.

• Romanesco. Gruesa, redonda y de color violeta. Incluye decenas de subtipos locales en la zona del Lacio y Campania. Producción en primavera.

• Francesino. Similar al tipo francés "violeta de Provenza", de donde parece que toma el nombre. La más extendida en el sur, incluyendo la región de Apulia y Sicilia como los mayores productores.

• Brindisino/Catanese. Parecida a la anterior pero más abierta y adaptada a zonas más cálidas. Se usa mucho para el procesado industrial.

Variedades argentinas

• “Cultivar Chilena tendría un origen francés, y se cree que habría

derivado de los cultivares franceses Verde de Provence, Verde Gruesa de Laon o Gruesa Camus de Bretaña.

• Argentina Originaria de la "Blanca de Tudela" española. • Española También blanca, de cabezas más pequeñas y produce

gran cantidad de brotes basales.” 50 Variedades de EE.UU. • Green globe • Imperial Star • Emerald

Variedades multiplicadas por semilla

• “Opal, híbrido F1. • Concerto, híbrido F1. • Tempo, híbrido F1. • Madrigal, híbrido F1. • Harmony, híbrido F1.

50 CODEX ALIMENTARIUS. http://www.codexalimentarius.net


1.2.1.5. E1 IF 20090602 121 de 413

Otra clasificación de las variedades de alcachofa:

� “Cultivares Blancos (Cabezuela de color verde claro ) pueden citarse: • Getafe –produce cabezuela de tamaño medio y calidad

media • Blanca Tudela – productiva y precoz • Callosina – cabezuela presentan una cierta tendencia a

abrirse • Madrileñas- de cabezuela algo aplastadas. Producción media

tardía • Gruesa de León o Paris – planta vigorosas. Cabezuelas

carnosas y de producción tardía • Gruesa de gran Bretaña , produce frutos grandes , tempranos

y algo achatado • Aranjuez, Española • Monquillina- Española • green Globe .- EEUU sin espinas • Imperial Star- EEUU sin espinas • Emerald.-EEUU sin espinas • A-106 Española sin espinas • A.-107 Española sin espinas • ZAA-101 Israel sin espinas • A-101 Española • AR-9903- Española • talpiot- Israel • Catanese – Italiana • Sanpedrino- Argentina • Gallego.- Argentina • Gringo- Argentina • Tiernito.-Argentina • Sarda espinoza.- Italia con espinas

� “Cultivares Violetas, Pueden citarse

• Violeta de provenza, sin espinas española • Violeta temprana • Violeta Tosacana, Italia con espina • Romanesco, Italia sin espinas • Larga Violeta De Cicilia- Italia sin espinas • Caribou .- Francesa sin espinas • Camery, Francesa sin espina • Cpa –2 Francesa sin espinas • magnifico.- EEUU sin espinas” 51

En el Perú las variedades cosechadas son las siguientes:

51 PORTAL AGRARIO REGIONAL ICA. Cultivo de Alcachofahttp://www.agroica.gob.pe/alcachofa.shtml


1.2.1.5. E1 IF 20090602 122 de 413

“Imperial Star, cabeza globosa, brácteas brillosas, cerradas hacia dentro, color verde a verde grisáceo, ligeramente más dulce que la Green Globe.

“Green Globe, cabezuela grande, globosa, brácteas cerradas,

color verde a verde oscuro, comestible en toda su extensión, sabor dulce, textura blanda.

“Otras: A-106, Lorca, Esmeralda, Romanesco, además de la

variedad Blanca de Tudela que es una de las más prometedoras.”52

3.1.3. Valor nutricional y aplicaciones 3.1.3.1. Valor nutricional

El valor nutricional aproximado de la alcachofa en 100 gramos de producto comestible es:

CUADRO 51

VALOR NUTRICIONAL DE LA ALCACHOFA53

Nutriente Cantidad

Agua 84,94 gr Energía 47 Kcal Grasa 0,15 gr Proteína 3,27 gr Hidratos de carbono 10,5 gr Fibra 5,4 gr Potasio 370 mg Fósforo 90 mg Hierro 1,28 mg Sodio 94 mg Magnesio 60 mg Manganeso 0,25 mg Selenio 0,2 mg Zinc 0,49 mg Cobre 0,231 mg Vitamina C 11,7 mg Vitamina E 0,19 mg Vitamina A 185 UI Vitamina B1(Tiamina) 0,072 mg Vitamina B2 (Riboflavina) 0,066 mg Ácido fólico 68 mg Niacina 1,04 mg

Fuente:http://www.botanical-online.com/alcachofaspropiedadesalimentarias.htm

52 http://www.sira-arequipa.org.pe/principal/fichas/hort_exp_alcachofa.pdf 53 http://www.botanical-online.com/alcachofaspropiedadesalimentarias.htm


1.2.1.5. E1 IF 20090602 123 de 413

3.1.3.1. Usos y propiedades

“Los componentes activos de la alcachofa son: � Ácidos: Cafeoilquinico y dicafeoilquínico, cafeico,

linoleico, oleico, pantoténico (flor), ferúlico (planta). � Vitaminas: B (Nicacina, Ribofamina, Tiamina, B6). � Pigmentos: Flavonoide. � Mucílago. � Inulina. � Minerales: hierro, magnesio, fósforo, potasio.”54

Propiedades medicinales de la alcachofa

o Uso Interno

� Hígado y Bilis � Colesterol, hipertensión, arterosclerosis � Antidiabética � Diurético � Anticancerígeno

o Uso externo

� Sequedad en los ojos

Propiedades alimentarias de la Alcachofa

“Las alcachofas son un alimento muy conveniente. Conviene comerlas crudas, en ensalada para aprovechar todas sus propiedades. Si se hierven se debe beber el caldo resultante para no desaprovechar sus valores. Las alcachofas al horno o a la brasa bañadas en aceite de oliva, resultan altamente deliciosas y medicinales por el alto contenido, tanto de la alcachofa como de la aceituna en ácido oleico”.55

3.1.4. Características adicionales relevantes para su exportación:

Norma Técnica de producción aplicable y Estándares Internacionales de calidad aplicables

El “Codex Alimentarius” no precisa normas ni estándares internacionales para la Alcachofa.



Las partidas para la importación de la alcachofa son: 54 http://www.botanical-online.com/medicinalscynaracastella.htm 55 Ibíd.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 124 de 413

CUADRO 52 PARTIDA ARANCELARIA DE LA ALCACHOFA

Nro. de Partida Descripción de Partida

0709.90.30.00 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) FRESCAS O REFRIGERADAS

2005.99.10.00 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR

Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

3.1.5.2. Tasa de Arancel de los Mercados Destino

La descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenio en los acuerdos comerciales con otros países, se encuentra en el ANEXO II – Producto alcachofa.

• COMUNIDAD ANDINA • CONVENIO COMERCIAL PERU BOLIVIA • ALADI • ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4

PERU-BRASIL-CHILE • CONVENIO BILATERAL PERUANO -

COLOMBIANO

3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO 3.2.1. Mercado internacional. Tamaño

3.2.1.1. Superficie cosechada

La superficie cosechada mundial de alcachofa ha aumentado a una variación porcentual promedio de 0,79% anual, durante el periodo 2000-2007, es decir en los últimos siete años se ha incrementado levemente.

Gráfico 32

Superficie Cosechada Mundial 1980-2007 (Hectáreas)

100000

105000

110000

115000

120000

125000

130000

135000

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Año

Hec

táre

as

Fuente: FAO Elaboración: Propia


1.2.1.5. E1 IF 20090602 125 de 413

El país que presenta una mayor área cosechada al año 2007 es Italia con 50120 hectáreas. Perú se encuentra ubicado en el cuarto lugar a nivel mundial con 4500 hectáreas cosechadas. En Sudamérica, Perú es el segundo país con mayor superficie cosechada de alcachofas después de Argentina que es el líder con 4700 hectáreas, según cifras del año 2007. En cuanto a la variación porcentual promedio de la superficie cosechada por país, Italia que es el principal productor mundial ha presentado una variación porcentual promedio de -0,04% durante el periodo 2001-2007, lo que significa que en promedio en los últimos seis años ha reducido su superficie cosechada muy levemente. Perú es el país que durante los últimos seis años ha incrementado notablemente su superficie cosechada de alcachofas, presenta la mayor variación porcentual promedio a nivel mundial con 36,07%. Argentina que es nuestro competidor más cercano en cuanto a ubicación geográfica, ha presentado una variación porcentual promedio de la superficie cosechada de sólo 0,55% durante el mismo periodo.

CUADRO 53

SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (HECTÁREAS)

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Italia 50283 49324 50524 49898 50071 50127 50383 50120

España 19656 18708 19289 19094 18142 18792 20000 21000

Francia 11823 11702 11062 10453 10257 10179 10294 10500

China 7500 8000 8000 9000 9000 10000 10000 10000

Argentina 4500 4500 4600 4700 4600 4600 4600 4700

Perú 383 411 498 1280 2816 4242 4242 4500

Chile 3102 3200 3400 3700 4000 4200 4300 4300

Egipto 4566 3506 3131 5761 2806 3500 3600 3800

Estados

Unidos 3560 3240 3320 2910 3040 3200 3200 3320

Marruecos 3085 3180 3210 3120 3205 3650 3175 3300

Turquía 2300 2300 2400 2500 2500 2600 2900 2900

Argelia 4140 3210 3200 2800 3316 2830 1713 2800

Grecia 2800 3000 3100 2700 2594 2595 3315 2500

Túnez 2550 2600 2500 2250 2000 2080 2220 2380

Irán 800 800 800 800 800 800 800 800

Israel 672 650 594 649 670 670 690 690

Siria 408 471 506 506 510 510 500 500

Chipre 160 160 155 150 170 175 170 170


1.2.1.5. E1 IF 20090602 126 de 413

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Uzbekistán 100 100 100 100 120 120 120 170

Malta 115 115 115 115 130 135 140 140

México 363 470 457 541 51 395 109 110


3.2.1.2. Producción mundial

En promedio la producción mundial de alcachofa durante los últimos siete años, 2000-2007, ha sufrido sólo un leve incremento, presentando una variación porcentual anual promedio de 0.69%.

Gráfico 33 Producción Mundial 1980-2007 (Miles de TM)

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Año

To

nel

adas

Mét

rica

s


Existe correspondencia entre la cantidad de hectáreas cosechadas de un país y su nivel de producción, siendo una vez más Italia y España quienes encabezan el ranking mundial de la producción de alcachofa a diciembre de 2007, con 474,523 y 215,000 toneladas métricas respectivamente. Perú se encuentra en el quinto puesto a nivel mundial con 72,500 toneladas métricas y es el segundo en Sudamérica detrás de Argentina que es el líder con 90,000 toneladas métricas.

CUADRO 54

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TM)

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Italia 512946 464700 455653 391680 489207 469975 468964 474253

España 290189 277377 289417 306484 300216 200135 205000 215000

Argentina 85000 85000 86000 88000 88000 88000 88000 90000


1.2.1.5. E1 IF 20090602 127 de 413

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Egipto 87968 65255 61022 110348 54505 70000 70000 74000

Perú 4310 6772 8406 19752 42031 67942 67942 72500

China 31000 36000 43000 45000 52000 55000 60000 65000

Francia 63605 59479 71735 50297 59612 50149 53524 55000

Marruecos 40680 44500 43520 50270 53770 53220 55175 52000

Estados

Unidos 45900 45360 42770 45720 37420 39420 34060 40910

Argelia 39480 35207 34449 34721 50460 37030 25595 36500

Turquía 24500 26500 27000 28000 30000 36000 35007 34465

Chile 23900 24650 26000 28500 30500 32000 33000 34000

Grecia 31000 35000 33000 29000 29300 27497 43633 24600

Túnez 17000 18000 15500 13000 12000 12000 16000 19000

Irán 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Siria 5355 5708 6285 6285 6300 6300 6200 6200

Israel 4905 4871 4700 4880 5640 5050 5476 5600

Chipre 3110 3100 3000 2700 2306 2737 2700 2700

Malta 930 950 950 900 1000 1088 1175 1200

Uzbekistán 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1100

México 5171 10249 5732 4011 746 3859 1033 1050

Líbano 800 800 3900 2900 1000 900 850 800

Zambia 400 400 400 400 400 400 400 400

Reunión 300 300 300 300 300 300 300 300

Zimbabwe 180 180 180 180 200 200 170 170

Kazajstán 100 200 100 100 100 100 100 100


En cuanto al ritmo de crecimiento de la producción por cada país, Perú es el que presenta la variación porcentual promedio de producción más alta a nivel mundial con 42,31% durante el periodo 2001-2007, y supera largamente al segundo lugar que es China con 9,7%. Los principales productores a nivel mundial Italia y España, han presentando una variación porcentual promedio de su producción negativa durante los últimos seis años con niveles de -0,98% y -3,68% respectivamente.


El rendimiento promedio mundial de la alcachofa en los últimos años se ha mantenido casi constante aunque con una ligera tendencia a disminuir. La variación porcentual promedio del rendimiento de la alcachofa durante el periodo 2000-2007 fue


1.2.1.5. E1 IF 20090602 128 de 413

de -0.099%. A diciembre de 2007 el rendimiento promedio a nivel del mundo era de 10.2219 toneladas métricas por cada hectárea.

Gráfico 34 Rendimiento Promedio Mundial (TM/Ha)

0

2

4

6

8

10

12

14

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Año

To

nel

ada

po

r h

ectá

rea


Según datos del año 2007 el país que presenta un mayor rendimiento para la alcachofa es Egipto con 19.47 toneladas por hectárea, seguido de Argentina con 19.15 toneladas por hectárea. Perú ostenta el tercer puesto a nivel mundial en cuanto a rendimiento por hectárea de la alcachofa con 16.11 toneladas por hectárea. En cuanto a la variación porcentual promedio del rendimiento por país durante el periodo 2000-2007, China es la que presenta una mayor variación porcentual en promedio con 5.82%. Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto al incremento de su rendimiento por hectárea con una variación porcentual anual promedio de 4,59% durante el periodo 2001-2007.

CUADRO 55 RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES

PRODUCTORES (TM/HA) País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Egipto 19.2658 18.6123 19.4896 19.1543 19.4244 20 19.4444 19.4737

Argentina 18.8888 18.8888 18.6956 18.7234 19.1304 19.1304 19.1304 19.1489

Perú 11.2532 16.4768 16.8795 15.4312 14.9257 16.0165 16.0165 16.1111

Chipre 19.4375 19.375 19.3548 18 13.5647 15.64 15.8824 15.8824

Marruecos 13.1863 13.9937 13.5576 16.1121 16.7769 14.5808 17.378 15.7576

Argelia 9.5362 10.9679 10.7653 12.4003 15.2171 13.0848 14.9416 13.0357

Irán 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Siria 13.125 12.1188 12.4209 12.4209 12.3529 12.3529 12.4 12.4


1.2.1.5. E1 IF 20090602 129 de 413

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Estados

Unidos 12.8932 14 12.8825 15.7113 12.3092 12.3187 10.6438 12.3223

Turquía 10.6521 11.5217 11.25 11.2 12 13.8461 12.0714 11.8845

Zimbabwe 12 12 12 12 11.7647 11.7647 11.3333 11.3333

España 14.7633 14.8266 15.0042 16.0513 16.5481 10.65 10.25 10.2381

Kazajstán 10 10 10 10 10 10 10 10

Suiza 0 0 0 0 0 10 12 10

Grecia 11.0714 11.6666 10.6451 10.7407 11.2952 10.5961 13.1623 9.84

México 14.2451 21.8063 12.5426 7.414 14.6274 9.7696 9.477 9.5454

Italia 10.2011 9.4213 9.0185 7.8496 9.7702 9.3756 9.3079 9.4623

Malta 8.0869 8.2608 8.2608 7.826 7.6923 8.0592 8.3928 8.5714

Israel 7.2991 7.4938 7.9124 7.5192 8.4179 7.5373 7.9362 8.1159

Líbano 10 10 27.4647 20.4225 10 9 8.5 8

Túnez 6.6666 6.923 6.2 5.7777 6 5.7692 7.2072 7.9831

Chile 7.7047 7.7031 7.647 7.7027 7.625 7.619 7.6744 7.9069

China 4.1333 4.5 5.375 5 5.7777 5.5 6 6.5

Uzbekistán 10 10 10 10 10 10 10 6.4705

Francia 5.3797 5.0828 6.4848 4.8117 5.8118 4.9267 5.1995 5.2381


En líneas generales podemos apreciar que la producción y el rendimiento se mueven en forma conjunta, es decir, un crecimiento del rendimiento implica un incremento de la producción.

3.2.2. Comercialización y Producción 3.2.2.1. Comercialización

“El consumo de alcachofa está destinado en su mayoría al mercado en fresco. Chile y Perú industrializan el 60% y 40% respectivamente de su producción de alcachofa con mayor peso de la industria conservera sobre la congeladora, más marcadamente en el caso de Perú. En la Sierra de este país la mayoría de la producción se destina a mercado en fresco, mientras que en la Costa su destino es industria principalmente. En cuanto al tipo de producto que se transforma se trata en su mayoría de corazones de alcachofa, como es el caso de Chile, España e Italia. Sin embargo, en Perú el 80% de la producción de alcachofa en la industria son fondos en conserva y en Francia el 95% de la alcachofa procesada se destina a la industria de congelados en formato de fondos de alcachofa. En Estados Unidos la industria conservera transforma tanto


1.2.1.5. E1 IF 20090602 130 de 413

fondos como corazones, prefiriendo la industria congeladora los cuartos de alcachofa. Prácticamente la totalidad de la producción transformada de Perú, Chile y España está destinada a exportación a países donde el producto adquiere mayores precios, especialmente a Estados Unidos. En cambio, otros países como es el caso de Italia, destinan su producto transformado al consumo nacional. La producción en fresco es destinada principalmente al consumo nacional, es el caso de países como Marruecos, Italia, Francia, Perú, Chile, etc.”56

3.2.2.2. Factores de competitividad

• Los altos rendimientos por hectárea (17 TM/ha),

aproximadamente dos veces el promedio mundial. Esto originado por las excelentes condiciones climáticas de algunas regiones del país y a los esfuerzos realizados por el programa Sierra Exportadora para incentivar la exportación de este producto.

• Los bajos costos de producción. “Las alcachofas sin espinas son procesadas para la exportación y producidas en La Libertad, Ica y Lima a un costo promedio de producción en chacra de US$3,106 x ha. Las alcachofas con espinas se producen en Junín a un costo promedio de US$2,808 x ha y se destinan principalmente al mercado interno. Justamente, La Libertad, Ica y Lima concentran el 88% de la producción peruana. El rendimiento promedio nacional es de 16.6 t x ha.

• La continúa producción durante todo el año debido la presencia de microclimas y suelo profundo. Esto se aprecia en la alternancia entre la Costa, principalmente Ica y La Libertad, y la sierra (Junín).

• Altos niveles de Inversión en el desarrollo de técnicas agrarias han permitido el éxito en los estudios sobre la mejora en los rendimientos de la alcachofa, que a su vez incentivo la mayor producción de variedades tales como Green Globe, Imperial Star y Blanca de Tudela, las cuales mostraron una buena adaptación a la tierra y son altamente demandadas para la elaboración de conservas que por lo general son destinadas al mercado externo.

• El incremento en la demanda externa por el producto peruano da como evidencia la mejora en su calidad y sabor, lo cual representa una oportunidad para el incremento de la producción. ” 57

56 NAVARRA AGRARIA. Informe Especial: Alcachofa. http://www.navarraagraria.com/n137/alcacho1.pdf 57 Centro Peruano de Estudios Sociales. http://www.cepes.org.pe/prueba_site.shtml?apc=cepes~k~-~1-

&x=73734&s=R&cmd%5B537%5D=i-537-f61f7ffba47849b1a8bbbdbfbf36e568


1.2.1.5. E1 IF 20090602 131 de 413

3.2.2.3. Barreras de producción y comercialización:

“Los principales problemas y factores limitantes que afronta el cultivo de la Alcachofa son los siguientes:

. Limitada organización de los productores. ·Asistencia técnica sesgada basada en químicos. ·Limitado conocimiento de los Agentes económicos para que intervengan en la Cadena Productiva del cultivo dl Alcachofa. ·Nulo uso de estrategias como Benchmarkin. ·Poca información de las tendencias y precios del mercado. ·La atomización de la propiedad en pequeñas parcelas (entre 3.0 y 5 Has). .No cuentan con un diseño de MIP y MIC..Sistema de riego por gravedad que aumenta sus costos de producción. .Sub empleo de recursos de la provincia como SENAMHI, SENASA, PERAT.”58

Asimismo podemos mencionar otras limitaciones:

“• Respecto al financiamiento: Informalidad en la estructura de la propiedad. Carencia de propuestas de inversión viables (económicas y financieras). Carencia de líneas de crédito ajustadas a las necesidades del sector.

• Respecto a la actividad productiva: Fraccionamiento de las parcelas en pequeños minifundios. Bajo nivel de asociatividad entre los productores. Desarticulación de la cadena productiva. Escasa capacidad técnica y gestión empresarial. Desconocimiento del mercado. Deficiente infraestructura productiva y de servicios”59


En Perú hay dos zonas de cultivo diferenciadas. En la Costa se planta al final de la época cálida entre los meses de marzo y abril obteniéndose la cosecha entre los meses de agosto a noviembre. Sin embargo, en la Sierra se realizan plantaciones tempranas de setiembre obteniendo cosecha entre enero y mayo.

58 Portal Agrario Región Ica. http://www.agroica.gob.pe/cadenas_alcachofa.shtml 59 Región Cajamarca. Visión de la alcachofa procesada. Pág.31.

http://www.regioncajamarca.gob.pe/descargas/deseco/COREMYPE_07_ADEX_Estudio_Alcachofas_Technoserve_2005.pdf


1.2.1.5. E1 IF 20090602 132 de 413

CUADRO 56 FECHAS DE PLANTACIÓN DE ALCACHOFA EN PERÚ

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Perú Sierra

Perú Costa

Fuente: Revista Navarra Agraria.

CUADRO 57

FECHAS DE RECOLECCIÓN DE ALCACHOFA EN EL PERÚ País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Perú Sierra

Perú Costa


En el exterior las fechas de plantación son variadas centrándose entre los meses de julio y agosto, en la mayoría de países. En el caso de Chile se da entre enero y junio y a final de año, Estados Unidos a inicios de marzo hasta mediados de junio y en Argentina entre fines de enero hasta mediados de mayo.

CUADRO 58 FECHAS DE PLANTACIÓN DE ALCACHOFA EN EL EXTERIOR


Chile

España

Francia

Italia

Egipto

Argelia

Grecia

EE.UU.

Argentina


La recolección de la alcachofa en un primer periodo se realiza en la mayoría de países entre enero y abril aproximadamente, en segundo periodo entre octubre y noviembre. La excepción es Argentina que lo hace entre mayo y noviembre. Para Chile, Francia y Estados Unidos la recolección es prácticamente todo el año.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 133 de 413

CUADRO 59

FECHAS DE RECOLECCIÓN DE ALCACHOFA EN EL EXTERIOR País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Chile

España

Francia

Italia

Egipto

Argelia

Grecia

EE.UU.

Argentina


3.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeño Existe poca información oficial histórica y actualizada respecto a la evolución de este producto. El Ministerio de Agricultura proporciona indicadores limitados. 3.2.4.1. Zonas de producción

En el Perú las principales zonas de producción de la alcachofa se encuentran en las regiones de La Libertad, Ica, Lima, Junín, Ancash, Apurímac y en forma significativa a partir de año 2006, también han comenzado a producir las regiones de Huánuco, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y Arequipa. • Superficie Cosechada

Considerando el periodo 2000-2006 la superficie cosechada de alcachofa a nivel nacional ha venido en constante crecimiento, y tuvo una variación porcentual promedio anual de 47%.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 134 de 413

Gráfico 35 Superficie cosechada de alcachofa en el Perú (Hectáreas)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Año

Hec

táre

as

Fuente: CEPEs Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

La Libertad es la región con mayor superficie cosechada de alcachofas a nivel nacional, seguida de Ica y Lima. La región cuya variación porcentual promedio de la superficie cosechada mayor ha sido Lima con 61% durante el periodo 2003-2006, seguida de Ancash con 49% y La Libertad con 24%.

CUADRO 60 SUPERFICIE COSECHA POR PRINCIPALES REGIONES

PRODUCTORAS (HECTÁREAS) Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

La Libertad 97 103 107 393 1388 1496 2236

Ica 23 72 130 535 717 872 1464

Lima 0 0 2 31 38 733 1381

Junín 194 221 242 266 334 505 625

Ancash 0 0 0 25 320 584 619

Apurímac 0 11 16 16 16 17 18

Huánuco 0 0 0 0 0 10 194

Cajamarca 0 0 0 0 0 0 5

Huancavelica 0 0 0 0 0 0 56

Lambayeque 0 0 0 0 0 0 151

Arequipa 0 0 0 0 0 0 196

Total 314 407 497 1265 2813 4216 6945

Fuente: MINAG-SISAGRI. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 135 de 413

Gráfico 36 Superficie Cosechada por departamento (Año 2006)

0

500

1000

1500

2000

2500

La

Lib

erta

d

Ica

Lim

a

Jun

in

An

cas

h

Are

qu

ipa

Hu

ánu

co

Lam

bay

eq

ue

Hu

an

cav

elic

a

Ap

uri

ma

c

Ca

jam

arca

Región

He

ctár

eas

Fuente: MINAG-SISAGRL Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

• Producción La producción nacional de alcachofa está en constante aumento, obteniendo una variación porcentual promedio de 49,64% durante el periodo 2000-2006.

Gráfico 37

Producción peruana de alcachofa 2000-2006 (Toneladas métricas)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Año

To

nel

adas

Mét

rica

s

Fuente: MINAG-SISAGRL Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 136 de 413

CUADRO 61 PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALCACHOFA POR

REGIONES PRODUCTORAS (TONELADAS MÉTRICAS) Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

La Libertad 617 1,502 1,661 8,209 23,668 28,401 39,848

Ica 145 1,129 1,804 6,348 8,840 14,567 28,875

Lima 0 0 22 432 470 11,038 21,480

Junín 3,812 4,041 4,842 4,355 5,362 6,914 10,443

Ancash 0 0 0 291 3,582 6,213 6,735

Apurímac 0 83 81 74 110 144 73

Huánuco 0 0 0 0 0 79 629

Cajamarca 0 0 0 0 0 0 83

Huancavelica 0 0 0 0 0 0 495

Lambayeque 0 0 0 0 0 0 2,839

Arequipa 0 0 0 0 0 0 3,496

Total 4,574 6,755 8,411 19,708 42,033 67,355 114,996

Fuente: MINAG-SISAGRI Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

Gráfico 38

Producción Nacional de Alcachofa por regiones productoras año 2006 (Toneladas Métricas)

0

5,000

10,000

15,000

20,00025,000

30,000

35,000

40,000

45,000

La

Lib

erta

d

Ica

Lim

a

Jun

in

An

cash

Are

qu

ipa

Lam

bay

equ

e

Hu

ánu

co

Hu

anca

velic

a

Caj

amar

ca

Ap

uri

mac

Región

To

nel

adas

mét

rica

s



1.2.1.5. E1 IF 20090602 137 de 413

Gráfico 39 Porcentaje de la producción nacional de Alcachofas por

regiones productoras

6%3% 2% 0%

0%1% 0%

35%

25%

19%

9%

La Libertad

Ica

Lima

Junin

Ancash

Arequipa

Lambayeque

Huánuco

Huancavelica

Cajamarca

Apurimac


La producción de La Libertad en el año 2006 representó el 35% de la producción nacional, seguida de Ica con 25%, convirtiéndose en las principales a nivel nacional. En cuanto al crecimiento de la producción en el periodo 2004-2006, la región Lima presenta la mayor variación porcentual promedio con 62,96%, seguida de Ancash con 48,1% y La Libertad con 21,83%.

• Rendimiento El rendimiento de las plantaciones alcachoferas en los últimos siete años en promedio se ha mantenido casi constante. La mayor variación porcentual acumulada se presentó en el periodo 2000-2001 con 49,79%. La variación porcentual anual promedio correspondiente al periodo 2000-2007 es 4,89%, lo que significa que en promedio el rendimiento de la alcachofa ha variado muy poco en los últimos siete años.

CUADRO 62

RENDIMIENTO NACIONAL DE LA ALCACHOFA 2002-2007 (TONELADAS POR HECTÁREA)

AÑO TOTAL NACIONAL

2002 16.8795

2003 15.4312

2004 14.9257

2005 16.0165

2006 16.0165 2007 16.1111



1.2.1.5. E1 IF 20090602 138 de 413

Gráfico 40 Rendimiento Nacional de la Alcachofa 1980-2007

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Año

Ton

elad

as/h

ectá

rea

Fuentes: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

Perú ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto al incremento de rendimiento por hectárea con una variación porcentual anual promedio de 4,59% durante el periodo 2001-2007, detrás de China que presenta una variación porcentual promedio de 5.82%.

3.2.4.2. Producción en Arequipa

• Superficie cosechada Debido a que la cosecha de alcachofa es reciente en la región Arequipa, a partir del año 2006, no se cuenta con series históricas de su superficie cosechada. En el 2006 la superficie cosechada fue aproximadamente de 197 hectáreas según la Dirección Regional de Agricultura de Arequipa.

CUADRO 63 SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR PROVINCIA

AÑO 2006 (HECTÁREAS) Provincia Nº hectáreas

Arequipa 91 Camaná 5 Caravelí - Castilla 22 Caylloma 51 Condesuyos Islay 28 La Unión -

Total 197 Fuente: DRA Arequipa.



1.2.1.5. E1 IF 20090602 139 de 413

Gráfico 41 Superficie cosechada en Arequipa por provincia año 2006

(Hectáreas)

0102030405060708090

100

Are

qu

ipa

Cay

llom

a

Isla

y

Cas

tilla

Cam

aná

Car

avel

í

Co

nd

esu

yos

La

Un

ión

Provincia

Hec

táre

as

Fuente: DRA Arequipa


• Producción Regional

La producción de alcachofa en Arequipa no cuenta con series temporales debido a que se viene desarrollando a partir del año 2006.

CUADRO 64

PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE ALCACHOFA 2006-2007 (TONELADAS MÉTRICAS)

Provincia Años

2006 2007

Arequipa 1078.50 1602.00

Camaná 100.00 0

Caravelí 0 0

Castilla 476.009 6621.00

Caylloma 1202.00 6970.00

Condesuyos 0 0

Islay 656.00 0

La Unión 0 0

Total 3512.59 15193.00

Fuente: DRA Arequipa. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 140 de 413

Gráfico 42 Producción Arequipeña de Alcachofa 2006-2007


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Cay

llom

a

Cas

tilla

Are

qu

ipa

Cam

aná

Car

avel

í

Co

nd

esu

yos

Isla

y

La

Un

ión

Provincia

To

nel

adas

mét

rica

s

Año 2006 Año 2007

Fuentes: DRA Arequipa Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

Las provincias de Caylloma y Castilla han tenido un enorme crecimiento en su producción de alcachofas de 579,87% y 1390,94% respectivamente, sólo en el transcurso del año 2006 al año 2007, esto indica que el cultivo de alcachofas en la región Arequipa es uno de los más dinámicos.

• Rendimiento En cuanto al rendimiento por hectárea cultivada Arequipa está por encima del promedio nacional correspondiente al año 2006 con 17,83 toneladas por hectárea.

CUADRO 65 RENDIMIENTO DE LA ALCACHOFA EN AREQUIPA 2006

(TONELADAS/HA) Provincia 2006 Arequipa 11.85 Camaná 20 Caravelí 0 Castilla 21.64

Caylloma 23.57 Condesuyos 0

Islay 23.43 La Unión 0



1.2.1.5. E1 IF 20090602 141 de 413

Gráfico 43 Rendimiento de la alcachofa en Arequipa por provincia año

2006 (Toneladas/hectárea)

0 5 10 15 20 25

Caylloma

Islay

Castilla

Camaná

Arequipa

Caravelí

Condesuyos

La Unión

Pro

vin

cia

Toneladas/hectárea



El Perú exporta los siguientes productos elaborados en base a la alcachofa; las tablas están ordenadas en forma descendente en relación al peso bruto en kilos exportado por país destino de la importación.

• Partida 0709903000 – Alcachofas (Alcauciles) frescas o

refrigeradas.

CUADRO 66 REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA

NACIONAL 070990300 POR PAÍS DESTINO 2007


(Dólares)

Peso Neto

(Kilos)

Peso Bruto

(Kilos)

Porcentaje

FOB

ESTADOS UNIDOS 6,795.50 3,959.80 4,619.85 39.82

PAISES BAJOS 6,021.62 2,734.00 3,246.40 35.29

SUIZA 2,630.22 1,224.00 1,463.91 15.41

FRANCIA 1,585.08 504.74 565.86 9.29

TAILANDIA 20 4 5.26 0.12

BELGICA 6 1.81 1.91 0.04

CANADA 5.68 7.68 7.72 0.03

LOS DEMAS 0 0 0 0

TOTAL 17,064.10 8,436.03 9,910.91 100



1.2.1.5. E1 IF 20090602 142 de 413

• Partida 2005991000 – Alcachofas (alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar.

CUADRO 67

REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 2005991000 POR PAÍS DESTINO 2007


(Dólares)

Peso Neto

(Kilos)

Peso Bruto

(Kilos)

Porcentaje

FOB

ESTADOS UNIDOS 34,126,506.44 16,622,904.68 20,279,986.86 52.79

ESPAÑA 14,516,611.27 6,114,367.45 8,458,160.52 22.46

FRANCIA 8,417,693.71 3,082,912.83 4,282,040.35 13.02

ALEMANIA 2,891,897.77 1332485.93 1685489.28 4.47

PAISES BAJOS 2050510.7 838473 1256110 3.17

CANADA 1193547.02 515068.46 685103.96 1.85

BRASIL 462190.5 184323.24 247683.7 0.71

LIBANO 318729.85 146460 173554.46 0.49

AUSTRALIA 269,539.87 80,282.10 139,954.44 0.42

BELGICA 151390.08 84199.7 92615 0.23

REINO UNIDO 151,156.90 58,448.40 71,573.53 0.23

JORDANIA 39,908.98 16,851.36 19,720.00 0.06

DINAMARCA 26,115.46 10,151.36 15,678.97 0.04

ITALIA 15,201.53 8314.04 9744 0.02

COLOMBIA 7821 3168 4077.44 0.01

URUGUAY 5396.25 1533.6 2900.6 0.01

PORTUGAL 5 8 14.8 0

CHINA 0.1 0.06 0.08 0

LOS DEMAS 0.00 0.00 0.00

TOTAL 64,644,222.43 29,099,952.22 37,424,407.98 100




El precio de chacra promedio de la alcachofa en el 2007 fue aproximadamente de 1.21 nuevos soles por kilogramo. De las regiones productoras que se han citado sólo la región Ica se encuentra por encima del precio de chacra promedio. La región Ica es la que ha sufrido un mayor incremento del precio de chacra de la alcachofa durante el periodo 2006-2007, los precios en esta región se incrementaron en 52,08%, en


1.2.1.5. E1 IF 20090602 143 de 413

Arequipa en 22,11%, Cajamarca 13%, mientras que en Junín se redujeron en un 2,70%.

CUADRO 68 Precios de chacra de algunas regiones productoras 2006-2007

(Nuevos soles por kilogramo)

Región Año

2006 2007

Ica 0.96 1.46

Junín 1.11 1.08

Cajamarca 1 1.13

Arequipa 0.95 1.16 Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura de las regiones citadas. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

Gráfico 44 Precios de chacra de algunas regiones productoras 2006-2007

(Nuevos soles por kilogramo)

0 0.5 1 1.5 2

Ica

Junín

Cajamarca

Arequipa

Reg

ion

es

Nuevos soles/kg

Año 2006 Año 2007

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura de las regiones citadas. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

La variación acumulada promedio de los precios al productor en dólares por tonelada de las alcachofas en el Perú durante el periodo 2000-2005 fue de -82,26%, lo que indica en promedio una significativa reducción del precio al productor.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 144 de 413

Gráfico 45

Precios al productor del Perú periodo 1991-2005 (Dólares por tonelada)

0

100

200

300

400

500

600

700

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Año

Dó

lare

s/T

on

elad

a

Fuente: FAO. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


A diciembre de 2005 Argentina se encuentra entre los cinco primeros productores a nivel mundial que tiene el precio al productor más elevado, seguido por Italia. Perú a diciembre de 2005 tenía el precio al productor más bajo de los principales productores de Latinoamérica y el cuarto más bajo de los cinco principales productores mundiales.

CUADRO 69 PRECIOS INTERNACIONALES 2000-2005 DE LOS

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ALCACHOFA, (DÓLARES POR TONELADA)

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Argentina 172.09 166.08 249.41 516.44 860.23 1422.42

Italia 620.47 779.18 897.84 1303 1155.4 1073.47

España 513.41 665.95 899.72 811.48 810.63 913.14

Perú 425.22 423.17 315.66 324.86 303.21 341.27

Egipto 256.62 225.27 200.9 178.61 183.13 204.55



1.2.1.5. E1 IF 20090602 145 de 413

Gráfico 46 Precios Internacionales 2000-2005 de los principales países

productores de alcachofa (Dólares por tonelada)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2000 2001 2002 2003 2004 2005Año

Dó

lare

s p

or

ton

elad

a

Argentina Italia España Perú Egipto

Fuente: FAO



3.2.6.1. Perfil del consumidor (consumidor externo)

Los principales países consumidores de alcachofa que tienen vínculo comercial con nuestro país son: Estados Unidos, España y Francia. En general los consumidores prefieren las alcachofas preparadas o conservadas, sin congelar. La descripción más detallada, la podemos ver en la sección 3.2.8 sobre estrategias de adaptación del producto a nivel del consumidor final, y parte de la sección 3.2.9 sobre las características de la competencia. Adicionalmente, España viene investigando la posibilidad de obtener cosechas precoces de alcachofa para consumo en fresco, así deja entrever la siguiente nota aparecida en la web de INFOAGRO: “La Consejería de Agricultura y Agua experimenta la obtención de cosechas precoces de alcachofa para consumo en fresco por su mayor rentabilidad para la agricultura regional, dada la fuerte competencia de países como Perú y China en la producción de alcachofa con destino a la industria. Según el director general de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, “la Región de Murcia es la mayor productora de alcachofa de España, con


1.2.1.5. E1 IF 20090602 146 de 413

más de 6.500 hectáreas cultivadas, principalmente en las comarcas del Valle del Guadalentín y del Campo de Cartagena. Nuestra producción supone el 42 por ciento del total nacional, y alcanza unas 120.000 toneladas por año, de las cuales un 70 por ciento se destina a la industria transformadora”. El responsable autonómico señala que dada la fuerte competencia de países terceros, la Consejería de Agricultura y Agua se planteó: “experimentar fórmulas para conseguir el adelanto de las cosechas de alcachofa con el fin de orientar el cultivo hacia el consumo en fresco, para que sea más rentable, y rebajar el porcentaje destinado a la industria. En este sentido se ha desarrollado un proyecto de investigación entre la Consejería, a través de la Oficina Comarcal Agraria Cartagena-Mar Menor, y la Universidad Politécnica de Cartagena, basado en la utilización del ácido giberélico como inductor de precocidad. Según García Lidón, “las experiencias realizadas han demostrado que el empleo de giberelinas en los nuevos cultivares de semilla puede inducir la formación de las inflorescencias y conseguir así iniciar la recolección en otoño. El director general señala que la alcachofa de semilla “tiene un valor añadido importante, ya que son plantas libres de virus que, cuando se las hace fructificar, su producción es mayor, más vigorosa y más sana que la especie de alcachofa con destino a conserva. Las experiencias realizadas han demostrado asimismo que el empleo de ácido giberélico en la variedad tradicional de alcachofa Blanca de Tudela, que representa el 90 por ciento del cultivo de alcachofa en la Región, puede acortar el número de días entre la plantación y la entrada en producción. Según García Lidón, de esta manera “se podrían hacer plantaciones más tardías comenzando las recolecciones en la época tradicional, a finales de octubre, evitando el cultivo en parte del verano, lo que supone un ahorro de agua en un momento de grandes necesidades hídricas, así como la mayor presión de plagas que tiene lugar en estas fechas”60.


“Las alcachofas sin espinas son procesadas para la exportación y producidas en La Libertad, Ica y Lima a un costo promedio de producción en chacra de US$3,106 x ha. Las

60 http://www.infoagro.com/noticias/2008/5/1406_agricultura_experimenta_obtencion_cosechas_precoce.asp


1.2.1.5. E1 IF 20090602 147 de 413

alcachofas con espinas se producen en Junín a un costo promedio de US$2,808 x ha y se destinan principalmente al mercado interno. Justamente, La Libertad, Ica y Lima concentran el 88% de la producción peruana. El rendimiento promedio nacional es de 16.6 t x ha.” 61

CUADRO 70 TOPOLOGÍA DE LOS PRODUCTORES DE ALCACHOFA Costos Ingresos Rentabilidad

(Soles/Ha) (Soles/Ha) (Soles/Ha)

Pequeño (menor a 2 Has.) 7834 14400 6566

Mediano (2 a 10 Has.) 8410 16100 7690

Grande (mayor a 10 Has.) 8393 18750 10357

Fuente: Encuesta CEPES.


Durante el 2008 los principales destinos de las exportaciones de alcachofas han sido62: Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Hong Kong, Estados Unidos, Reino Unido y otros. A continuación se presentan las exportaciones realizadas a esos países en lo que se refiere al 2008:

CUADRO 71

EXPORTACIONES DE ALCACHOFA AÑO 2008 (ENERO A OCTUBRE)

(EN DÓLARES) PAIS FOB $

ARGENTINA 5.00

AUSTRALIA 363,155.28

BELGIUM 301,733.64

BRAZIL 263,149.51 CANADA 1,128,589.56 COLOMBIA 52,927.20 DENMARK 13,205.25 FRANCE 5,827,557.70

GERMANY 2,175,199.81

HONG KONG 5.00

NETHERLANDS 7,100.02

SPAIN 8,397,423.33

SWITZERLAND 39,595.05

UNITED KINGDOM 55,082.55

UNITED STATES 3,036,348.56

TOTAL 21,661,077.46 Fuente: SUNAT Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

61 http://www.cepes.org.pe/prueba_site.shtml?x=73733&cmd[537]=i-537-91044489680fba2404cf0511740oea167&s=R 62 Revisión en la Web de la SUNAT, día 13 de octubre de 2008. www.sunat.gob.pe


1.2.1.5. E1 IF 20090602 148 de 413

Se puede observar que los principales países destinos son Estados Unidos, Francia y España, el incremento de las exportaciones respecto del año 2007, se debe a la ventaja que posee el Perú por sus microclimas que posibilita la producción durante todo el año.

Cuadro 72 EXPORTACIONES DE ALCACHOFA POR PARTIDA

ARANCELARIA 2008* PARTIDA DESCRIPCIÓN FOB $*

709903000 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) FRESCAS O REFRIGERADAS 13,282.40

2005991000 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR

21,648,696.97


Se puede destacar que el principal segmento es el de alcachofas preparadas o conservadas sin congelar. Las tres principales empresas exportadoras de alcachofa, que representan casi el 61% del total son Sociedad Agrícola Virú, Camposol y Danper Trujillo, las que exportaron por US$ 8'113.000, US$ 5'759.000 y US$ 4'259.000, respectivamente. Les siguen Danper Arequipa, Agroindustrias AIB y Eco Halcon Sur, entre otras.

CUADRO 73

EXPORTACIONES DE ALCACHOFA 2008* SUBPARTIDA NACIONAL: 2005.99.10.00

País de Destino Peso Neto (Kilos)

US - UNITED STATES 15,781,435.592 ES – SPAIN 3,358,818.246 FR – FRANCE 2,096,634.741 DE – GERMANY 1,054,554.935 NL – NETHERLANDS 814,556.030 CA – CANADA 546,825.754 AU – AUSTRALIA 149,235.277 BE – BELGIUM 132,624.781 BR – BRAZIL 104,844.440 LB – LEBANON 48,774.000 GB - UNITED KINGDOM 40,162.920 SE – SWEDEN 29,101.680 CO – COLOMBIA 21,063.950 CH – SWITZERLAND 10,381.350 IT – ITALY 10,165.599 DK – DENMARK 6,257.170 MX – MEXICO 2,760.000 UY – URUGUAY 1,440.000 VE – VENEZUELA 1,346.880


1.2.1.5. E1 IF 20090602 149 de 413

País de Destino Peso Neto (Kilos)

AR – ARGENTINA 14.570 PT – PORTUGAL 2.993 LT – LITHUANIA 0.425 LOS DEMAS 0.000 TOTAL – TOTAL 24,211,001.333

* Desde enero a octubre de 2008 Fuente: SUNAT


La sub partida de mayor exportación en los últimos años, sobre todo en el 2008, es la que hace referencia a las alcachofas preparadas o conservadas, sin congelar. Podemos observar que los mayores volúmenes de venta fueron hechos a Estados Unidos, España y Francia.

3.2.8. Estrategias de adaptación del producto a nivel del consumidor

final

Unión Europea La mayor producción de alcachofas se realiza en la zona del Cuenca Mediterránea, distinguiéndose entre estas la producción de Italia y España que abastece casi a toda Europa. El consumidor europeo da preferencia a productos que sean inocuos, prácticos y nutri-medicinales. En Europa, donde son muchas las variedades cultivadas, entre el 50 y el 80 % de la producción se comercializa al estado fresco, yendo la diferencia a la industria. El comercio de alcachofas frescas se realiza principalmente entre los países europeos que las producen, que son también los mayores consumidores, realizando pequeños intercambios al inicio o final de sus temporadas para cubrir una demanda que puede considerarse interna, desde que Europa está unida en una comunidad sin fronteras. España siendo uno de los principales productores de alcachofa; importa las alcachofas del Perú para reexportarlas a otros países y de hortalizas en conserva en general. Una estrategia a seguir para aprovechar la gran demanda de este producto sería la de producir lo mas posible durante la temporada de precios altos de alcachofa en fresco. Además de crear nuevos productos con mayor valor agregado aprovechando la alta demanda de productos en conserva. Sin embargo, en esta zona a pesar de contar con acuerdos comerciales (y preferencias arancelarias) la entrada de productos peruanos se ve disminuida por fijación de cuotas a productos agrícolas (políticas para-arancelarias).


1.2.1.5. E1 IF 20090602 150 de 413

Estados Unidos EE.UU. es un mercado en continuo crecimiento, que ha venido mostrando un incremento en sus importaciones de alcachofa en conserva. España es su principal proveedor de alcachofas, pero las exportaciones peruanas han ido incrementándose en los últimos años. Es importante mencionar que Chile se ha convertido actualmente en el principal competidor de Perú dentro del mercado de EE.UU., donde ambos países están desplazando al mercado español. Perú viene creciendo a un mayor ritmo como proveedor de este mercado gracias a las ventajas arancelarias que otorga el ATPDEA (siglas en inglés del Acuerdo de Promoción Comercial Andino y Erradicación de Drogas). El consumidor estadounidense prefiere en su gran mayoría el consumo de alcachofas en estado fresco, en especial aquellos productos que garanticen el bienestar colectivo (sean inocuos, prácticos y nutrí medicinales), dándonos una gran oportunidad al permitirnos obtener acuerdos comerciales con preferencias arancelarias considerables al exportar productos de buena calidad. Es importante mencionar que la economía estadounidense se encuentra en un proceso de menor crecimiento afectada por la actual crisis financiera mundial, por lo que se espera que el consumo en general se vea disminuido en el 2007 y en los próximos años. Frente a esto es necesario definir estrategias de diferenciación del producto peruano al mismo tiempo de una promoción intensiva, para que dadas las preferencias del consumidor estadounidense, pueda decidir por la mejor calidad, característica del producto peruano.


El Perú se enfrenta a Chile en la exportación de alcachofas (en América Latina), y a España (Unión Europea). Asimismo el mayor nivel de exportaciones de alcachofas se realiza en la Unión Europea. Chile Chile es uno de los principales proveedores de alcachofas en conserva para el mercado de Estados Unidos. Se reconocen principalmente dos tipos de alcachofas que se reproducen únicamente por estacas o hijuelos (reproducción vegetativa): Tipo Argentina y tipo Francesa. Las exportaciones hacia Estados Unidos son realizadas principalmente con alcachofas del tipo Argentina. Este tipo de


1.2.1.5. E1 IF 20090602 151 de 413

alcachofa es altamente aceptada en el sector agroindustrial, y también en el consumo del tipo fresco. España España hasta hace poco fue el principal proveedor de alcachofa a Estados Unidos, pero actualmente ha sido superada por Perú en exportación de alcachofas en conserva. Esto se debe a los mejores precios por parte de la oferta peruana, ya que goza con un arancel cero con Estados Unidos, además de presentar mejores rendimientos, y mayor periodo de cosechas. Sin embargo, España es el principal exportador de la zona del mediterráneo y es uno de los principales importadores de alcachofas peruanas, que utiliza para elaborar productos derivados de la alcachofa, por contar con pocas variedades y menor tiempo de cosecha.

3.2.10. Canales de distribución

La distribución retail, al igual que la mayoría de productos agrícolas, se realiza principalmente a través del canal de supermercados, los que son abastecidos por los importadores o distribuidores mayoristas. Algunas cadenas de supermercados, principalmente las de origen internacional, efectúan también importaciones en forma directa. Además, existe una distribución de carácter mayorista realizada por los propios importadores a los restaurantes. A continuación se presenta la cadena productiva de la alcachofa:


1.2.1.5. E1 IF 20090602 152 de 413

Gráfico 47 CADENA PRODUCTIVA DE LA ALCACHOFA

Fuente: Caser. Riesgo de Mercado. Enero 2007. Pág. 4


1.2.1.5. E1 IF 20090602 153 de 413

CEBOLLA CAMANÁ


1.2.1.5. E1 IF 20090602 154 de 413

4. PERFIL DE LA CEBOLLA

4.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

4.1.1. Descripción

“La cebolla es una planta bienal de la familia de las liliáceas, mide hasta 1 m., posee hojas semicilíndricas que nacen de un bulbo subterráneo provisto de raíces poco profundas. Su tallo es erecto y habitualmente se origina en el segundo año de maduración de la planta, y lleva en su extremo una umbela de flores blancas o rosadas. Su nombre científico es Allium cepa y es originaria de Asia Central, se cultiva en todos los países europeos del mediterráneo, así como en los países árabes. Siendo el principal productor México. Es una planta de climas templados y no húmedos, necesita terrenos no calcáreos, sueltos, sanos, profundos y ricos en materia orgánica. Desde la edad media la cebolla se empleaba tanto culinariamente como en la farmacia, debido al conjunto de bondades que nos otorgan su utilización, pues contiene: Vitamina C, Acido fólico y Vitamina E; además minerales como: Potasio, fósforo, calcio, magnesio, sodio, azufre, y en cantidades menores: hierro, manganeso, zinc, cobre y selenio; posee también aminoácidos como: Acido glutamínico, argenina, lisina, glicina, etc.; también contiene aceite esencial con muchos componentes sulfurosos; acido tiopropiónico; quercetina, ideal para el tratamiento de la debilidad capilar y aliína en menor cantidad que el ajo, pero ideal para mejorar la circulación sanguínea y evitar enfermedades circulatorias. Es recomendable pues posee propiedades diuréticas, permite la eliminación de líquidos corporales y posee propiedades depurativas, es un gran digestivo, favorece la digestión al estimular la vesícula, el hígado y el páncreas y a la vez es un importante reconstituyente, también puede ser empleado como tónico, para la tos y los resfriados. ” 63 “No hay estudios que señalen toxicidad alguna.” 64

4.1.2. Variedades

“Las variedades de cebolla son numerosísimas y presentan bulbos de diversas formas y colores. Pueden ser clasificadas desde diferentes puntos de vista: criterio fitogeográfico y ecológico, forma y color del bulbo, modo de multiplicación, tiempo en que se consume el producto, criterio comercial y de utilización del producto. El primer criterio es el único que puede considerarse científico y al mismo tiempo práctico, ya que implica el estudio del óptimo climático

63http://portalgastronomico.com/el_rebost/Hortalizas/Cebollas.htm, http://www.euroresidentes.com/Alimentos/cebolla.htm 64 http://www.botanical-online.com/medicinalsalliumcepa.htm,


1.2.1.5. E1 IF 20090602 155 de 413

y el óptimo ecológico de las distintas variedades y es de gran importancia en la aclimatación de las mejores variedades y en la creación de otras nuevas mediante cruzamiento. Bajo el criterio comercial se pueden distinguir tres grandes grupos de variedades: cebollas gigantes, cebollas corrientes y cebolletas. Las cebollas gigantes presentan un diámetro de bulbo superior a 10-11 cm y las cebolletas son las cebollas pequeñas que se destinan a la preparación de encurtidos. Entre las variedades de primavera-verano destacan: • La cebolla Blanca de España, que es una de las variedades

más apreciables de la península, con bulbo redondo, un poco puntiagudo en la parte superior, de mayor tamaño que la generalidad de todas las demás variedades conocidas, notable precocidad, sabor dulce y buena conservación.

• La cebolla morada española también se cultiva con mucha frecuencia en España y presenta un bulbo redondo, algo puntiagudo en la parte superior, bastante grande, dulce y de buena conservación.

• Entre las variedades de otoño-invierno destacan: • La cebolla amarilla azufre de España y la gigante de España.

La primera presenta un bulbo aplastado, túnicas apretadas, espesas y adherentes, de un amarillo vivo ligeramente verdoso. La segunda, de forma esférica o ligeramente aplastada, de color amarillo pálido y a menudo voluminoso, es muy apreciada para la exportación, especialmente con destino a Inglaterra.

Actualmente la variedad más temprana que se cultiva en Europa es Spring, cuya recolección comienza a principios de abril y finaliza a finales de mayo. Babosa era la variedad más temprana que se cultivaba en España, cuya recolección comienza en mayo y dura hasta mediados de junio, teniendo el bulbo forma de cono invertido, aplanado en la parte superior. De color verdoso y con un sabor dulce. Liria es una cebolla de media temporada, se recolecta desde mitad de junio hasta finales de julio. Difiere de la "Babosa" en que ésta tiene forma esférica, ligeramente oval y un color amarillo dorado, es una de las variedades más dulces y menos picantes. Nueva Zelanda promociona para exportación una variedad denominada Pacific Sweet, la cual está consiguiendo un papel importante en el mercado internacional. Generalmente se van a buscar variedades, que además de adecuarse bien a las condiciones de cultivo, presenten homogeneidad, buena conservación, sabor menos acre, precocidad, en ocasiones resistencia a enfermedades o al frío, eliminación de


1.2.1.5. E1 IF 20090602 156 de 413

algunos defectos como la germinación precoz, etc., y hacia estos fines está encaminada la mejora genética.” 65

4.1.3. Valor nutricional y aplicaciones

“Como alimento la cebolla es una planta que no debería faltar nunca en la mesa de todos los peruanos y se recomienda ingerirla siempre cruda pues la cocción destruye sus propiedades esenciales. Sin embargo se debe tener en cuenta que la cebolla contiene dos componentes, el bencil-isotiocianato y el xilitol, que le otorgan propiedades flatulentas. Es por ello que las personas con flato deberán ser prudentes en la ingestión de este alimento.” 66

El valor nutricional aproximado de 100gr. de producto es el siguiente:

CUADRO 74

VALOR NUTRICIONAL DE LA CEBOLLA Agua 89 gr. Calorías 38 kcal. Lípidos 0.16 gr.

Carbohidratos 8.6 gr. Fibra 1.8 gr. Potasio 157 mg. Azufre 70mg. Fósforo 33 mg. Calcio 20 mg.

Vitamina C 6.4 mg.

Vitamina E 0.26 mg. Vitamina B6 0.116 mg.

Acido Fólico 19 mcg.

Acido Glutámico 0.118 g. Argenina 0.156 g. Lisina 0.055 g. Leucina 0.041 g.

Fuente: Agroica Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

Usos y aplicaciones:

Los usos que tiene la cebolla actualmente pueden ser clasificados como usos de tipo interno y usos de tipo externo.

65 http://www.agroica.gob.pe/cebolla.shtml 66 El flato o flatulencia es el exceso de gases acumulado en el aparato digestivo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 157 de 413

Uso interno: • “Participa en la circulación, tiene propiedades antitrombóbitas

(evita la formación de coágulos en la sangre). • Es un diurético que favorece la eliminación de líquidos en casos de retención por problemas de reumatismo, gota o insuficiencia renal. • Como bactericida es uno de los mejores antibióticos naturales para combatir procesos infecciosos del aparato respiratorio. • Es un digestivo y antiinflamatorio Las últimas tendencias es que puede ser un anticancerígeno, debido a la presencia de la quercetina, disminuye las alergias producidas por el polen, así también disminuye la osteoporosis en un 20%, asimismo el jugo de la cebolla ayuda a evitar la perdida de la audición, ayuda a combatir el acne y puede ser un afrodisíaco para la falta de deseo sexual. Uso externo: • Es un buen desinfectante en caso de picaduras y mordeduras de insectos. • Combate las verrugas, la aplicación de este jugo proveniente de

la cebolla. • Sirve también como loción capilar debido a la presencia de

azufre, elimina la caspa y ayuda a conservar el cabello”. 67


“Debido a que es conveniente adecuar las normas que reglamentan la exportación de cebolla de bulbo, atendiendo a las exigencias de países importadores de determinó por decreto establecer las siguientes características:

4.1.4.1. Consideraciones generales:

Es conveniente facilitar la comercialización de cebollas, en mercados no tradicionales que presenten menores exigencias en calidad, a lo establecido para los grados de selección "Extraseleccionado" y "Seleccionado" en el mencionado Decreto. Del mismo modo es necesario establecer locales de empaque, con el objeto de asegurar un adecuado acondicionamiento de la mercadería para exportación.

4.1.4.2. Condiciones mínimas

Deberán ser:

67 http://www.agroica.gob.pe/cebolla.shtml


1.2.1.5. E1 IF 20090602 158 de 413

• “Sanas; El bulbo no debe presentar enfermedades o afecciones de origen parasitario que impidan o limiten su aprovechamiento. • Secas; Libres de agua o exceso de humedad en la

superficie de la cebolla. • Limpias; Libres de tierra, barro o residuos de algún

elemento químico con que se ha tratado la planta. • Firmes; Presentar la rigidez normal del bulbo. • Bien formada; Debe ofrecer la forma característica del

cultivar, pudiendo presentarse pequeñas desviaciones por crecimiento desigual de la cebolla.

• Maduras; Cuando el bulbo en su evolución ha alcanzado el máximo desarrollo y ha sido "curado" (estacionado), tomando las catáfilas de protección, el color del cultivar.

Excepto las denominadas • Tempranas o semitempranas El bulbo ha alcanzado el

sabor y características propias que le hacen totalmente comestibles; conocida también como madurez comercial que es coincidente con la de consumo. Su desarrollo corresponde a un largo no mayor de Cuatro centímetros a partir del cuello del bulbo.

4.1.4.3. Tipos comerciales:

I) Por su forma: • Globosos: bulbos que presentan formas globulares,

ovalados, subcónicos o piriformes. • Achatados: bulbos que toman esta forma por tener su

diámetro longitudinal, que une el cuello con la base del tallo, menos que el diámetro ecuatorial.

II) Por el color de la cata filas de protección: • Amarillo-verdoso. • Blancas. • Rojo violáceo. • Rojo cobrizo.

4.1.4.4. Los grados de selección que se destinan a la exportación

serán: • "Extraseleccionado” • "Seleccionado" • “Comercuial”

4.1.4.5. Envase

Las cebollas que se empaquen en un mismo envase con destino a la exportación serán "uniformes" de manera tal que la diferencia tomada en el diámetro transversal de la más grande


1.2.1.5. E1 IF 20090602 159 de 413

y la menor no exceda de 15 mm. en los tamaños Chico y mediano y de 20 mm. en el tamaño Grande. I) Tamaño Diámetro transversal (mm.) • Chico de 35 a 50 • Mediano mayor de 50 a 80 • Grande mayor de 80 a 100 II) Será obligatorio identificar por tamaño y opcional por diámetro transversal. Tolerancias: Se admitirán hasta un CINCO (5%) por ciento en peso de unidades fuera de los tamaños consignados en cada envase.

4.1.4.6. Grados de selección

Los grados de selección autorizados para la exportación de las cebollas denominadas Tempranas y Semitempranas serán: Seleccionado y comercial. Las tolerancias de defectos admitidos, para los respectivos grados serán: • Seleccionado: Hasta un 20% de falta de color de las

catáfilas, en la cercanía del cierre del bulbo; leve ablandamiento del cuello y 5% de tallos florales. El total de defectos acumulados para estas cebollas no excederán el 15% en peso.

• Comercial: Hasta un 25% de falta de color de las catáfilas, en la cercanía del cierre del bulbo; leve ablandamiento del cuello y 10% de tallos florales (17). El total de defectos acumulados para estos bulbos no excederán del 20% en peso.

• “Las cebollas que se destinen a la exportación, se empacarán en locales o lugares cubiertos, secos, limpios, ventilados, con dimensiones acordes a los volúmenes de bulbos a acondicionar y de fácil higienización, a fin de evitar defectos perjudiciales para la calidad y conservación de la cebolla. Deberán tener piso de cemento alisado o cualquier otro material impermeable y techo de fibrocemento, zinc, aluminio u otros materiales similares; no permitiendo techos de paja, cartón embreado, etc. ” 68

4.1.4.7. “Norma Técnica de producción aplicable.”69

De acuerdo con la Resolución 951 por la cual se dispone la inscripción de la Resolución Administrativa Nº 114-2004 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de Bolivia (SENASAG), en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias, se establecen los

68 CODEX ALIMENTARIUS. www.codexalimentarius.net/web/index_es.jsp 69http://www.comunidadandina.org/normativa/res/R951sg.htm


1.2.1.5. E1 IF 20090602 160 de 413

requisitos fitosanitarios generales y específicos para toda importación de bulbos de cebolla (Allium cepa) procedente de Perú. 70


“La cebolla es un producto con buena demanda en el mercado interno, pero que también tiene una ventana de oportunidad durante la temporada de frío en los Estados Unidos; sólo que hay que cumplir con los requisitos que impone ese exigente mercado.

Para los expertos, la cebolla es un cultivo noble relativamente sencillo y resistente; pero señalan que no es un cultivo que va a hacer rico al agricultor. Un productor que se dedique a vender cebolla tiene que luchar primero contra el tiempo y después contra el mercado; debe apostarle a obtener un producto de buena calidad en cantidades que le permitan ser competitivo, además de que debe tener de su lado el factor “suerte”. Por ejemplo, una hectárea de cebolla debe producir 20 toneladas como mínimo para que se pueda tener utilidades; aunque se sabe que en algunas épocas del año se llegan a cosechar hasta 50 toneladas por hectárea de cebolla en esta región. El costo de producción dependerá siempre de la región en la que se produzca, pero en lugares con mayor precipitación pluvial será más caro porque se necesita de más mano de obra. En cambio si se siembra en los estados de clima más seco y se utiliza maquinaria, riego e invernaderos para cultivar, los costos serán menores toneladas a nivel nacional.

Normas para exportar En los Estados Unidos el 90 por ciento de la cebolla que se produce es de la variedad amarilla, un cinco por ciento morada y otro cinco por ciento es cebolla blanca, la cual se emplea en lugares exclusivos para satisfacer el gusto de los consumidores latinos. De acuerdo con las normas establecidas, para que una cebolla pueda ser exportada, no debe estar manchada, con piquetes o deformaciones; debe ser perfectamente redonda, libre de cualquier tipo de plaga, hongos o bacterias. Además debe ser empacada por tamaños de acuerdo a los estándares internacionales: jumbo, large, medium, small medium y pequeña.

70 Secretaria General De La Comunidad Andina. www.comunidadandina.org .


1.2.1.5. E1 IF 20090602 161 de 413

De manera común en nuestro país las cebollas se empacan a nivel de parcela en: grandes, medianas y chicas; pero en las empacadoras sí se respetan los estándares que marca la norma. Las formas en que se empacan las cebollas responden a compradores con características distintas; por una parte se encuentran los comerciantes de las centrales de abasto quienes compran todas las cebollas y las escogen para diferentes públicos; grandes, medianas y chiquitas para la gente con poco poder adquisitivo. Y por otro lado están las tiendas de autoservicio que compran cebollas de un solo tamaño y de buena calidad.”71


4.1.5.1. Descripción Arancelaria

Las partidas para la importación de la cebolla son:

CUADRO 75 PARTIDA ARANCELARIA DE LA CEBOLLA


0601.20.00.00 BULBOS, CEBOLLAS, TUBERC. RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS,EN VEGET.O FLOR,A

0703.10.00.00 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS

0712.20.00.00 CEBOLLAS SECAS, CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION

0601.10.00.00 BULBOS, CEBOLLAS, TUBERC. RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS, EN REPOSO VEGET

1209.91.10.00 SEMILLAS DE CEBOLLAS, PUERROS (POROS), AJOS Y DEMAS HORTALIZAS DEL GENERO ALLIUM

Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

Las correlaciones a estas partidas se describen en el ANEXO II – Producto cebolla.


En el ANEXO II se presentan las correlaciones entre las partidas arancelarias nacionales con los principales bloques comerciales, como son:

• CUODE • NANDINA • NABANDINA

71 http://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_art=265&id_sec=21


1.2.1.5. E1 IF 20090602 162 de 413

La descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenio en los acuerdos comerciales con otros países, se encuentra en el ANEXO II – Producto cebolla.

• COMUNIDAD ANDINA • CONVENIO COMERCIAL PERU BOLIVIA • ALADI • ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 PERU-

BRASIL-CHILE • CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO


4.2.1. Mercado internacional

4.2.1.1. Superficie Cosechada

La superficie cosechada mundial de cebolla seca en promedio tuvo una caída el 2007, respecto al año 2006, aunque de muy poca magnitud. El crecimiento de superficie cosechada de cebolla ha sido constante entre los años 2000 y 2007, a razón de un promedio de 2.90% en crecimiento.

Gráfico 48

Superficie cosechada Mundial 1980-2007

0

5 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 0

3 5 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

1980

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

2001

2004

2006

A ñ o s

Hec

táre

as


La mayor superficie cosechada a nivel mundial en el 2007 la tuvo China con 1´000,900 hectáreas, le sigue Italia con 619,500 hectáreas. El Perú a nivel de Sudamérica ocupa el cuarto lugar con 18,500 hectáreas de superficie cultivada y la zona es liderada por Brasil con 62,624 hectáreas.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 163 de 413

CUADRO 76 SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES PAÍSES

PRODUCTORES (HECTÁREAS) Países 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Argentina 20000 21000 24000 25000 25000 26000 24000 24000

Brasil 66296 63929 68869 68790 58361 58388 63314 62624

Chile 5847 6000 6500 7000 7500 7800 7900 8000

China 665722 720620 770713 800617 850834 900945 950850 1000900

Colombia 18902 17324 18099 21317 20290 20996 20000 20000

Estados Unidos 67250 65390 65850 67210 68450 66860 65960 64460

India 450000 500000 530000 435400 502600 549100 661900 619500

Perú 16014 16845 18579 18042 17575 15968 18152 18500



A nivel mundial y dentro del grupo de principales países productores, el país que registró mayor rendimiento de su cultivo el año 2007, fue Estados Unidos con 558,810 Kgs/Ha. El Perú ocupa el tercer lugar a nivel de principales países productores y el segundo en Sudamérica con 313,514 Kgs/Ha.

Chile ostenta el primer lugar a nivel de Sudamérica con rendimiento de 485,000 Kgs/Ha.

CUADRO 77 RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES

(KILOGRAMOS/HA) Países 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Argentina 272561 276112 269092 271299 279792 294144 290643 291667

Brasil 172229 164299 177455 178783 198345 194848 212576 207960

Chile 482726 483333 484615 485714 486666 487179 487342 485000

China 211870 208453 214666 219031 212107 211489 206131 205335

Colombia 394457 238091 231497 265781 229167 227574 235000 235000

Estados Unidos 483745 469287 481101 495115 550438 498664 492705 558810


1.2.1.5. E1 IF 20090602 164 de 413

Países 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

India 104913 105000 102830 103493 117837 117184 131177 132015

Perú 239474 246979 249246 262097 293291 308904 317629 313514


El rendimiento promedio de los principales países productores, creció de manera constante entre el año 2000 y 2007, a razón de 3.51%.

Gráfico 49

Rendimiento Promedio Mundial 1980-2007

0

5 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

A ñ o s

Hec

tog

ram

os/

Ha

Fuente: FAO


4.2.2. Producción y Comercialización

4.2.2.1. Nivel de Producción

Producción Mundial China en el 2007 dentro de los principales países productores ocupó el primer lugar de producción con 20´552,000 toneladas, seguido por la India con 8´178,300 toneladas. Estados Unidos se ubica en el tercer lugar como productor de cebolla con 3´602,090 toneladas.

A nivel mundial dentro de los principales países productores, el Perú ocupa el sexto lugar como productor de cebolla con 580,000 toneladas y a nivel de Sudamérica el tercer lugar, por debajo de Brasil y Argentina, con 1´302,326 y 700,000 toneladas respectivamente.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 165 de 413

CUADRO 78

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TONELADAS)

Países 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Argentina 545123 579837 645821 678248 699480 764775 697542 700000

Brasil 1141810 1050350 1222120 1229850 1157562 1137684 1345905 1302326

Chile 282250 290000 315000 340000 365000 380000 385000 388000

China 14104696 15021572 16544660 17536041 18046822 19054000 19600000 20552000

Colombia 745604 412469 418987 566567 464981 477815 470000 470000

Estados Unidos 3253190 3068670 3168050 3327670 3767750 3334070 3249880 3602090

India 4721100 5250000 5450000 4506100 5922500 6434600 8682600 8178300

Perú 383495 416037 463075 472876 515459 493258 576561 580000 Fuente: FAO Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

Gráfico 50 Producción Mundial 1980-2007


4.2.2.2. Comercialización

“La producción mundial de cebollas ocupa uno de los primeros lugares entre las hortalizas y ha ido en aumento en los últimos años, debido principalmente a la demanda generada por el desarrollo económico de algunos países asiáticos altamente poblados. Los 43 millones de toneladas de cebollas producidas a nivel mundial en el año 1996 pasaron a casi 65 millones de toneladas en el año 2007, en una superficie cultivada de más de 3,4 millones de hectáreas. Este importante aumento en los

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1 0 0 0 0 0 0 0

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3 0 0 0 0 0 0 0

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1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

A ñ o s

Pro

du

cció

n


1.2.1.5. E1 IF 20090602 166 de 413

volúmenes se debe al incremento de las áreas cultivadas y de los rendimientos. El 70% de la superficie mundial de cebollas en el año 2007 se concentró en Asia, que produjo el 65% del volumen total. Aunque el área de cebollas en América sólo representó el 8,5% de la superficie, en esta región se originó el 14,2% de la producción mundial, indicando claramente mayores rendimientos promedio por hectárea. En cambio, en Europa, con una superficie muy superior dedicada a este cultivo (11,9%), se produjo tan sólo el 12,8% de la producción mundial”72. El mercado latinoamericano “En el año 2007, América Latina representó aproximadamente el 8% de la producción mundial de cebollas. Los países más importantes fueron Brasil, con 1,3 millones de toneladas; México, con 1,2 millones; Argentina, con 0,7 millones; Perú, con 0,6 millones, y Chile, con 0,4 millones de toneladas. Brasil es un gran productor de cebollas, pero no logra autoabastecerse, por lo que compra grandes volúmenes a países vecinos como Argentina y Chile. Estas cantidades aumentan fuertemente cuando se presentan problemas en su producción, principalmente de orden meteorológico. Según cifras estadísticas provisorias del Programa de Certificación en Origen de Cebollas Frescas de la República Argentina, que ejecuta la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FunBaPa), durante los primeros cinco meses del año 2008 el volumen total comercializado de cebollas argentinas alcanzó a 278.021 toneladas, un 3,3% más que en la temporada anterior. De esta cantidad, se exportaron 156.410 toneladas de cebolla de la Región Protegida Patagónica y 121.611 toneladas fueron al mercado interno. Al igual que en las temporadas anteriores, el principal comprador fue Brasil, que presentó una gran demanda. Los envíos a la Unión Europea fueron variables, ya que hubo mermas importantes en los primeros tres meses del año. El 98,0% de las cebollas exportadas fueron amarillas, mientras que el resto correspondió a variedades de catáfilas rojas y blancas comercializadas exclusivamente en el mercado europeo. El 97,2% de la cebolla argentina exportada provino de la producción convencional, es decir, sin ningún tipo de certificación (como producción orgánica o Globalgap, antes Eurepgap, por ejemplo).

72Situación del mercado de la cebolla 2007 – 2008. Escrito por: Pilar Eguillor Recabarren

http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/doc/2112a.pdf


1.2.1.5. E1 IF 20090602 167 de 413

La temporada 2007/08 (cifras preliminares a mayo de 2008) ha sido la más significativa de los últimos años para Perú, ya que las exportaciones de cebolla amarilla dulce alcanzaron a US$ 23 millones, superando las temporadas anteriores. En comparación con el año anterior, la temporada 2007/08 significó un crecimiento de 31%. Los principales mercados de destino de las exportaciones de cebolla peruana fueron EE.UU. (US$ 19,4 millones, con 84,4%), Chile (US$ 1,4 millones, con 6,1%) y España (US$ 0,8 millones, con 3,4%)”73.


• Posee una ventaja comparativa en lo que respecta al periodo de producción (entre junio y septiembre).

• Mayores niveles de rendimiento gracias a la mayor inversión en tecnología para el cultivo.

• Existe una gran potencialidad de ingresar a nuevos mercados, en especial europeos y asiáticos.

• Acuerdos comerciales con Estados Unidos (principal importador de cebolla seca) que permitirán el ingreso de este producto con aranceles cero, serán beneficiosos.

• El aumento de la demanda por productos con beneficios nutrí medicinales.

• Existe una demanda creciente en Estados Unidos y en los países europeos por hortalizas recién cortadas y listas para consumir, debido a que en estos mercados los consumidores tienen cada vez menos tiempo para preparar alimentos, por lo cual están privilegiando la compra de estos productos. La cebolla es un alimento que si bien no es complejo de preparar, no es un alimento que esté listo para consumirse. Requiere ser pelado, lavado, picado, cocido, etc.

• Las buenas condiciones climáticas y de los suelos permite productos de buena calidad durante todo el año.


Las principales barreras de exportación de las cebollas son las referentes al costo de producción, distribución del producto y al embasado y etiquetado, es decir, a los significativamente diferentes costos de producción y rendimientos entre regiones; y a las dificultades de que la producción en algunas partes del país no puedan ser exportadas por los altos costos de transporte ocasionados por la falta de infraestructura como carreteras.

73 Ibíd.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 168 de 413

• La mayor parte de la producción de cebollas se realiza en la región sur del país, en zonas de difícil acceso. La construcción de la Interoceánica permitirá el desarrollo de nuevos lugares de producción.

• La falta de estandarización internacional en lo que respecta al envasado, y los pocos conocimientos para adecuar el producto a las necesidades de los consumidores dificulta la entrada de mayor producción peruana en los mercados externo, tales como Brasil.

• Más del 90% de la producción se destina al mercado local debido a la falta de procesos adecuados para satisfacer al consumidor internacional.

• Los costos de producción, con tecnología media presentan diferencias marcadas; el costo de inversión en Arequipa es casi el doble del de Junín, pero la rentabilidad obtenida en Arequipa es casi tres veces de la obtenida en Junín.


4.2.3.1. Estacionalidad interna

El departamento que genera la mayor producción de cebolla es Arequipa, que produce anualmente cerca del 66% de la Producción Nacional. Otro departamento productor es Lima que contribuye normalmente con el 6,4% de la producción Nacional. Otros departamentos productores donde destaca Junín, generan el 27,6% de la Producción Nacional.

La cebolla se produce todo el año, siendo el periodo de octubre a marzo el de mayor producción, donde mensualmente se cosecha aproximadamente entre el 8,5 y 9,5% de la producción anual. Los meses de junio y septiembre son los meses de menor nivel de producción. 74

CUADRO 79

FECHAS DE PRODUCCIÓN DE CEBOLLA Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Set. Oc. Nov. Dic.


Cebolla amarilla75. La cosecha empieza el mes de enero, el mes de mayo y de agosto hasta diciembre.

74 MINAG

www.minag.gob.pe/download/pdf/herramientas/boletines/boletineselectronicos/abastecimientoyprecios/2002/Agosto.. 75 Portal agrario Ica


1.2.1.5. E1 IF 20090602 169 de 413

La siembra del cultivo de Cebolla se realiza en los meses de agosto hasta setiembre, el mes de noviembre y los meses de abril hasta julio. La cosecha de cebolla se realiza a los 120 ó 150 días después de realizado el trasplante y tiene una duración aproximada de 30 días. Se efectúa cuando el bulbo ha adquirido su máximo desarrollo, y las hojas están secas, si la vegetación es exuberante, se recomienda un agoste parcial. Para ello, los bulbos se recogen en sacos, luego se trasladan al centro de procesamiento, para su selección y empaque. En el Perú, la época de cosecha es octubre, noviembre y diciembre.76

Período Vegetativo: Es una planta que tiene un ciclo de vida bianual. Siembra y cosecha: Aunque es un cultivo susceptible de ser sembrado a lo largo de todo el año, para fines de exportación es recomendable hacer los trasplantes en los meses de julio y agosto. La cosecha se realiza a los 120 ó 150 días después de realizado el trasplante y tiene una duración aproximada de unos 30 días.

4.2.3.2. Estacionalidad externa

En Venezuela se puede sembrar cebolla durante todo el año en las zonas de Coro, Siquisique y Quíbor. En otras áreas se siembra en la época de sequía.

CUADRO 80 ÉPOCA DE SIEMBRA EN BUENOS AIRES ARGENTINA

Especies Variedades Época de siembra

Métodos Prof. de siembra

cm

Gramos por cada

10 metros

Distancia Conviene asociar

con

Período e/ siembra y cosecha

(días)

Observac. entre plantas

entre líneas

Cebolla

Verdeo: feb-mar Bulbo:

junio-set

1 a 10 plantas

por bulbo Almácigo

5-10 10 30-60

lechuga repollo

remolacha

coliflor

100 Transplantar a los 20 cm

Fuente: Asesoría Agropecuaria Integral - INFOGRANJA Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

76 www.apades.org/cultivos/cebo.htm


1.2.1.5. E1 IF 20090602 170 de 413

4.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeño

4.2.4.1. Zonas de producción

Los departamentos donde se produce cebolla son: Lima, Ica, Arequipa, Junín Ancash y Piura. El siguiente cuadro detalla las principales zonas de producción:

CUADRO 81

PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN Departamento Zona

Lima Chancay, Lima Cañete Ica Chincha, Pisco Arequipa Arequipa, Castilla, Camaná, Caravelí,

Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión Junín Tarma, Huancayo Ancash Huaraz Piura Piura


• Superficie cosechada En el 2007, Arequipa tuvo la mayor superficie cosechada, seguida por Junín, Lima e Ica.

CUADRO 82 SUPERFICIE COSECHADA DE CEBOLLA POR PRINCIPALES

REGIONES, AÑOS 2000 – 2007 (HECTÁREAS) Años ANCASH AREQUIPA ICA JUNIN LIMA PIURA 2000 679 8080 261 2242 989 229 2001 710 8873 480 2167 1037 171 2002 738 10362 712 2776 839 147 2003 1106 9732 674 2797 764 81 2004 899 9098 681 2625 924 115 2005 511 7083 1019 2412 1144 167 2006 438 8615 1180 2004 1512 288 2007 634 8838 1181 1987 1446 369

Fuente: DGIA - MINAG. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 171 de 413

Gráfico 51 Superficie Cosechada de cebolla por principales regiones

Año 2007 (hectáreas)

Fuente: Fuente: DGIA - MINAG. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

• Producción

El nivel de producción más alto registrado en nuestro país el año 2007, lo tuvo la región Arequipa con 365,433 toneladas de cebolla. Luego se ubican, en orden del nivel de producción las regiones de Ica, Junín y Lima. Nuevamente se aprecia una diferencia sustancial entre la producción de cebolla arequipeña y el grupo de las otras 3 regiones mencionadas.

CUADRO 83 PRODUCCIÓN DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES

AÑOS 2000 – 2007 (TONELADAS) Años ANCASH AREQUIPA ICA JUNIN LIMA PIURA 2000 7846 245457 11322 40154 27232 4104 2001 9137 263642 19867 39154 29959 2648 2002 10684 297594 28482 51732 20316 2215 2003 15968 304225 27987 51477 20929 1592 2004 13329 332499 36312 47964 25317 1944 2005 7600 284697 57114 44829 26901 4151 2006 6906 343723 65543 37862 37588 4404 2007 11034 365433 83055 37546 34011 10506



1.2.1.5. E1 IF 20090602 172 de 413

Gráfico 52 Producción de cebolla por principales regiones

Año 2007 (Toneladas)


• Rendimiento Observamos que el mejor rendimiento de cultivo de la cebolla en el año 2007 lo tuvo Ica, con 70,332 (Kg./Ha.) seguido de la región Arequipa con 41,348 (Kg./Ha.).

CUADRO 84 RENDIMIENTO DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES

AÑOS 2000 – 2007 (KILOGRAMOS/HECTÁREA) Años ANCASH AREQUIPA ICA JUNIN LIMA PIURA 2000 11555 30378 43463 17910 27535 17921 2001 12869 29711 41348 18068 28890 15485 2002 14477 28720 40019 18635 24215 15068 2003 14438 31260 41518 18404 27394 19654 2004 14826 36546 53309 18272 27399 16904 2005 14873 40194 56044 18586 23515 24856 2006 15767 39898 55524 18893 24860 15292 2007 17404 41348 70332 18894 23521 28472



1.2.1.5. E1 IF 20090602 173 de 413

Gráfico 53 Rendimiento de cebolla por principales regiones

Año 2007 (Toneladas)

Fuente: Fuente: DGIA - MINAG Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

4.2.4.2. Producción en Arequipa77

• Superficie cosechada El comportamiento, durante los años 2000 – 2008, de la superficie cosechada total de la región Arequipa ha sido oscilante. Uno de los niveles más altos se alcanzó el año 2002 con 10,362 hectáreas cosechadas. Siguiendo la tendencia este 2008 se debería lograr el segundo nivel más alto. En el año 2007 se registró 8,838 hectáreas cosechadas.

CUADRO 85 SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR

PROVINCIA AÑOS 2000-2008 (HECTÁREAS) Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión

2008 4,455.00 2365.00 38.00 338.00

2007 462.00 2,223.00 3.00 ---- 58.00 ---- 154.00 ----

2006 2,927.00 2,185.00 101.00 289.00 466.00 ---- 1,834.00 ----

2005 3,788.00 1,912.00 2.00 190.00 321.00 ---- 726.00 ----

2004 5,159.00 2,132.00 35.00 186.00 477.00 ---- 1,011.00 ----

2003 5,918.00 1,895.00 33.00 149.00 285.00 ---- 1,388.00 ----

2002 6,134.00 1,443.00 42.00 229.00 508.00 ---- 1,770.00 2.00

2001 5,936.00 877.46 1.00 410.00 185.00 1.00 1,299.00 4.00 Nota: Información actualizada hasta Setiembre 2008 Fuente: Dirección de Información Agraria de Arequipa - Informes Mensuales de las Agencias Agrarias Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

77 Para el análisis de información se construyen gráficos con datos del MINAG, para los cuadros se usan datos de la Dirección de Información Agraria de Arequipa (tomar sólo como datos referenciales), dado que se advierte ciertas imprecisiones en esta última; pero es la única fuente oficial para describir el producto a nivel de provincias de Arequipa.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 174 de 413

Gráfico 54

Superficie cosechada en Arequipa Años 2000-2007 (hectáreas)


• Producción La producción de cebolla en la región Arequipa ha presentado un crecimiento desde el año 2000 a razón de un incremento anual de 6.35%, con una ligera baja el año 2005. En adelante la tendencia es de seguir aumentándose.

CUADRO 86 PRODUCCIÓN AREQUIPEÑA DE CEBOLLA

AÑOS 2001-2008 (TONELADAS)

Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay

La Unión

2008 192,990.16 97,371.24 1,062.57 11,042.60 2007 23,655.63 89,349.40 78.96 ---- 2,373.00 ---- 6,521.35 ---- 2006 133,067.50 88,163.80 2,729.78 9,140.10 20,810.00 ---- 55,141.38 ---- 2005 159,537.70 74,686.00 50.00 5,750.40 13,758.00 ---- 25,390.00 ---- 2004 190,104.40 75,985.00 1,376.00 5,554.70 20,783.00 ---- 34,463.50 ---- 2003 202,403.10 43,884.00 798.00 4,249.40 9,731.00 ---- 39,901.82 ---- 2002 191,876.10 29,478.00 756.00 6,638.75 15,281.20 ---- 39,315.49 14.80 2001 187,505.07 27,658.35 3.00 11,894.50 5,977.00 7.25 24,543.85 29.30

Nota: Información actualizada hasta Setiembre 2008 Fuente: Dirección de Información Agraria de Arequipa - Informes Mensuales de las Agencias Agrarias Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 175 de 413

Gráfico 55 Producción Arequipeña de cebolla

Años 2000-2007 (Toneladas)


• Rendimiento En los últimos 4 años el rendimiento de la tierra cultivada destinada para cebollas en Arequipa ha venido incrementándose sostenidamente a razón de 7.45% al año.

CUADRO 87 RENDIMIENTO DE LA CEBOLLA EN AREQUIPA

AÑOS 2000 - 2008 (TONELADAS/HA)

Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión

2008 43.32 41.18 27.96 32.67

2007 51.20 40.19 26.32 ---- 40.91 ---- 42.35 ----

2006 45.46 40.35 27.03 31.63 44.66 ---- 30.07 ----

2005 42.10 39.06 25.00 30.30 42.90 ---- 35.00 ----

2004 36.85 35.64 39.31 29.86 43.57 ---- 34.09 ----

2003 34.20 23.16 24.18 28.52 34.14 ---- 28.75 ----

2002 31.28 23.71 18.00 28.99 30.08 ---- 22.21 7.40

2001 31.59 31.52 3.00 29.01 32.31 7.25 18.89 7.33 Nota: Información actualizada hasta Setiembre 2008 Fuente: Dirección de Información Agraria de Arequipa - Informes Mensuales de las Agencias Agrarias Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 176 de 413

Gráfico 56 Rendimiento de la cebolla en Arequipa

Años 2000 - 2007 (Toneladas/ha)



De acuerdo a las exportaciones peruanas realizadas hasta setiembre de 2008, y basándonos en el peso neto exportado en la Sub Partida Nacional más importante en la segmentación del mercado, se puede considerar como países destino claves para continuar exportando con éxito los siguientes: Estados Unidos, Colombia y España y por la cercanía Ecuador, Chile y Venezuela.

CUADRO 88 SUBPARTIDA NACIONAL: 0703.10.00.00

CEBOLLAS Y CHALOTES


Peso Neto (Kilos)

US - UNITED STATES 10,076,715.35 31,620,398.164 ES – SPAIN 582,153.34 1,773,713.350 CO - COLOMBIA 452,445.00 3,997,070.000 PA – PANAMA 211,515.38 532,888.150 NL - NETHERLANDS 92,826.40 331,535.000 EC - ECUADOR 73,260.00 452,100.000 CL – CHILE 33,060.10 208,289.000 DO - DOMINICAN REPUBLIC 29,226.50 254,167.640 GT - GUATEMALA 28,950.00 152,497.000 IT – ITALY 8,475.50 25,300.000 VE - VENEZUELA 6,179.80 28,000.000 CA – CANADA 5,086.95 55,632.000 MQ - MARTINIQUE 3,985.60 5,120.000 GP - GUADELOUPE 1,166.40 1,296.000


1.2.1.5. E1 IF 20090602 177 de 413


Peso Neto (Kilos)

GB - UNITED KINGDOM 7.50 1.360 JP – JAPAN 3.00 1.000 LOS DEMAS 0.00 0.000 TOTAL 11,605,056.82 39,438,008.664

* Desde enero a octubre de 2008 Fuente: SUNAT Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo



Como se puede observar los precios son altamente variables. Si se considera el periodo entre los años 2001 y 2007, se obtiene una variación porcentual del promedio ponderado anual de -6.59%; lo que en suma indica una moderada reducción de precios al productor año a año. La tendencia apunta a mejorar esos precios.

CUADRO 89

PRECIOS DE CHACRA DE ALGUNAS REGIONES PRODUCTORAS 2006-2007

(NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) Nuevos Soles (S/.)

Provincia Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La

Unión Promedio

Ponderado 2008 0,28 0,72 0,66 0,35 0,42 2007 0,11 0,44 0,3 ---- 0,12 ---- 0,08 ---- 0,1 2006 0,37 0,44 0,36 0,37 0,32 ---- 0,29 ---- 0,37 2005 0,42 0,59 0,4 0,31 0,48 ---- 0,46 ---- 0,47 2004 0,29 0,47 0,43 0,37 0,27 ---- 0,39 ---- 0,34 2003 0,29 0,51 0,41 0,36 0,37 ---- 0,34 ---- 0,33 2002 0,28 0,36 0,5 0,37 0,31 ---- 0,35 0,6 0,3 2001 0,25 0,51 0,3 0,27 0,3 0,4 0,33 0,6 0,29

Nota: Información actualizada hasta Setiembre 2008 Fuente: Dirección de Información Agraria de Arequipa - Informes Mensuales de las Agencias Agrarias Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

4.2.5.2. Precios externos

“La producción de cebolla se ha incrementado en los últimos 15 años en casi 400%, de 125 mil t a 600 mil toneladas anuales. Las áreas bajo cultivo crecieron en 200% y los rendimientos mejoraron en 50%, superando las 30 t/ha en promedio. Arequipa es la zona de mayor producción de cebolla (65%), seguida de Junín (11%), Ica (6%) y Lima (4%). La inversión por campaña agrícola que se destina al cultivo de la variedad roja oscila entre US$1,200 y US$1,500 x ha. Por otro lado, las exportaciones se dinamizaron desde la segunda


1.2.1.5. E1 IF 20090602 178 de 413

mitad de los noventa. En 2006 se exportaron 52,265 t, por un monto de US$20 millones, en su mayoría cebollas frescas (85%) y secas (15%). El principal mercado de destino de cebolla fresca es EE.UU. (98%), y los de cebolla seca, Japón (65%), Alemania (28%) y EE.UU. (7%). Actualmente, la cebolla fresca se exporta al mercado norteamericano a US$0.39 x kg, y la cebolla seca al Japón, a US$20.4 x kg.”78


4.2.6.1. Perfil del consumidor

“El consumo de cebolla dulce, así como el del manojo de cebolla fresca, está en crecimiento. Este producto tiende a posicionarse como alimento de gourmet orientado a un perfil de consumidor con un poder adquisitivo mayor que la media. El departamento de investigación y desarrollo de Nunhems Spain realiza ensayos de gran número de variedades de los que salen algunas como la 7605 o la Tuareg®, propuestas con mucho color para ciclo largo temprano e intermedio que serán comerciales en la temporada próxima España es el primer consumidor europeo de cebollas, con 17 kg por habitante y año. Siendo la cebolla el tercer cultivo en importancia del sector de frutas y hortalizas en el mercado español. En nuestro país se cultivan 22.000 hectáreas, que producen alrededor de un millón de toneladas. La variedad grano es la más voluminosa con 700.000 toneladas. En las variedades babosas y lirias hay unas 100.000 toneladas y 200.000 corresponden a otras variedades como moradas, blancas, figueras, fuentes y chatas, entre otras. De este millón de toneladas, el 30% se destina a la exportación y el 70% restante al consumo nacional. Castilla La Mancha se lleva la palma con el 45% de la producción española, siendo el 55% para el resto de zonas productoras. La Comunidad Valenciana, es la que más ha disminuido en las dos últimas décadas, pues las más de 5000 hectáreas han quedado reducidas en 1300 hectáreas dedicándose prácticamente el 80% al consumo en manojos España es uno de los mayores consumidores de cebolla del mundo, con un consumo medio per capita de 16 Kg por año y esto es debido a que en España se producen sin lugar a dudas las mejores cebollas de Europa. Así lo entienden también los

78 Revista AGRODATA http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra86/LRA86-02.pdf


1.2.1.5. E1 IF 20090602 179 de 413

consumidores Alemanes e Ingleses puesto que la mayoría de las cebollas importadas por estos países provienen de España. Los productores de cebolla Españoles han hecho importantes esfuerzos e inversiones para mejorar sus instalaciones y adecuar sus sistemas productivos y comerciales con las más estrictas normativas de calidad y seguridad alimentaria, así como la adecuación de sus cultivos con el respeto al medio ambiente y un mejor aprovechamiento de los recursos. Este proceso de mejoras e inversiones llevado a cabo en los últimos años ha posicionado a España a la vanguardia de la producción de cebollas de calidad, estando ahora nuestros productores preparados para atender cualquier demanda de cebollas venga de donde venga y por exigente que sea”79.


"Producir para exportar también puede ser una alternativa rentable para los pequeños agricultores¨, nos dice Antonio Kowachikawa80, sembrador de cebolla amarilla dulce de Chancayllo, Huaral. El y otros productores de su zona se embarcaron en el negocio hace tres años, en las dos primeras campañas no les fue mal, pero el último embarque efectuado a fines del año pasado aún no se les paga. ¿Qué lecciones se sacan de esta experiencia? Los agricultores de Chancayllo entregaron, entre octubre y diciembre del año pasado, 54 contenedores de cebolla, con aproximadamente 19 toneladas cada uno para ser vendidos en el mercado norteamericano. Una buena producción que previamente pasó satisfactoriamente los controles de calidad requeridos por el mercado norteamericano, y que estaba dentro de los promedios comprometidos en los contratos celebrados con "Progress Product of Perú¨, filial de ¨Progress Product Company¨ de los Estados Unidos. La empresa exportó alrededor de 200 contenedores de cebolla producida por agricultores de Casma, Supe, Barranca e Ica. El valor aproximado del embarque fue de 1´500 mil dólares. A la fecha, el comprador sólo ha cumplido con liquidar el valor de unos 35 contenedores. Los agricultores afectados no han recibido explicaciones claras de la empresa compradora representada por el Sr. Fredy Barrios. Se les dice que los últimos embarques se vendieron a precios bajos, y que debido a la baja producción de Barranca y Supe no se alcanzó el volumen de cebolla comprometido para

79 Artículo publicado en: http://www.revistamercados.com/actualidad.asp?Actualidad_ID=1211 80 Artículo de la Revista Agraria de CEPES. http://www.cepes.org.pe


1.2.1.5. E1 IF 20090602 180 de 413

cubrir el dinero entregado por el brocker americano a la filial peruana para habilitar las semillas, fertilizantes y otros insumos que recibieron los productores. Lo cierto es que, Antonio Kowachikawa y demás afectados por esta situación no saben a qué precio se vendió efectivamente su cebolla en los Estados Unidos, el monto de la inversión que recibió Barrios de ¨Progress Product Company¨, ni la condiciones contractuales que existen entre las dos empresas.. Por otro lado, los agricultores celebraron con Barrios contratos individuales, no colectivos, por lo cual, quienes cumplieron con las condiciones establecidas entregando los volúmenes de producción comprometidos, "debemos recibir lo que nos corresponde", dice Kowachikawa a quien Progress Product of Perú le debe 13 mil dólares. El agricultor huaralino señala que no tiene elementos suficientes para culpar a Fredy Barrios, pues "habría que analizar la situación financiera real de su empresa", pero no cree que pueda seguir exportando a través de él, ni de cualquier otro que no ofrezca seguridad y seriedad. Seguir exportando, mejorando los mecanismos “No es la primera vez que se produce la mala experiencia que ahora afecta a los sembradores de cebolla dulce para exportación. En 1995 productores de Barranca y Supe pasaron por lo mismo, y por cierto son numerosos los casos de agricultores estafados por mayoristas o intermediarios locales que se llevan las cosechas y nunca las pagan. Pero la experiencia enseña, dice Antonio Kowachikawa señalando la necesidad de que los agricultores se doten de mecanismos adecuados para ganar competitividad y capacidad negociadora. Ser competitivos significa ofrecer productos de buena calidad y en cantidades adecuadas para lo cual hay que incorporar tecnología. Contar con asesoría técnica de campo, asesoría legal para suscribir buenos contratos, y asesoría comercial para conocer las condiciones del mercado de destino, ("a qué precio se vende el producto") y la seriedad de las empresas compradoras. En esta función Kowachikawa considera que el Estado debe intervenir proporcionando información de manera oportuna. Es importante conocer cuán calificadas son las empresas que compran y exportan, como la que recibe la producción en el país de destino, pues también se han presentado situaciones en las que no se pagó un embarque con el argumento que llegó mal a su destino. Es un riesgo que se corre por tratarse de un producto perecible, pero debe ser prevenido verificado mediante adecuados sistemas de embalaje y enfriamiento antes del embarque y durante el transporte. En la primera fase la responsabilidad es compartida


1.2.1.5. E1 IF 20090602 181 de 413

entre los productores-vendedores y el comprador-exportador, en la segunda el riesgo corre por cuenta del exportador. Los costos de estos servicios son altos y hay financiarlos. El acceso al crédito es, por cierto, indispensable, pero aún así un agricultor difícilmente puede afrontar estos gastos por su cuenta y riesgo. Obligatoriamente tiene que asociarse. Primero porque se requiere acopiar volúmenes considerables de producción, y en segundo lugar porque es necesario aprovechar las ventajas de la economía de escala para ahorrar gastos en la cadena de servicios que deben ser contratados : las asesorías técnica, legal y comercial, certificación de calidad y sanitaria, empaque, compra de envases, transporte a puerto, trámites aduaneros, etc. El reto es difícil, pero en Chancayllo y Casma hay agricultores que están dispuestos a asumirlo” 81 Un enfoque general “Financiamiento del sector agrario

El financiamiento al sector agrario es considerado como un negocio de alto riesgo por la existencia de diversos factores que afectan a la producción (condiciones climáticas, disponibilidad de recurso hídrico, infraestructura y servicios públicos, entre otros) y comercialización (transporte, almacenaje, condiciones de mercado, etc.). Desde la liquidación del Banco Agrario, el crédito agrario ofrecido por la Banca Comercial ha sido inaccesible para los agricultores (garantías y trámites), siendo la Caja Municipal de Ahorro y Crédito la que mayor colocaciones efectuó en el agro nacional. En la actualidad, no se cuenta con un sistema de financiamiento rural y de seguro agrario, ni con una tecnología crediticia compatible al medio rural, que permita reducir los costos de transacción y favorecer la inversión productiva privada como fuente del crecimiento del sector agrario. Tampoco la pequeña agricultura cuenta con las garantías necesarias. Comercialización Es necesario que los propios agricultores se organicen empresarialmente para competir y puedan acceder al mercado nacional e internacional (exportación) para regular la

81 Artículo de la Revista Agraria de CEPES. http://www.cepes.org.pe


1.2.1.5. E1 IF 20090602 182 de 413

producción y el abastecimiento de los principales productos alimenticios, industriales y agroindustriales. El sistema de transporte La infraestructura de transportes y comunicaciones se organiza en la ciudad capital y se orienta hacia el mercado exterior (nacional e internacional). Hacia el interior la infraestructura es deficiente porque deja aislado a muchos núcleos poblacionales, en condiciones deprimentes.” 82


Durante el presente año los principales destinos de las exportaciones de cebollas han sido83: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Italia, Japón y otros. A continuación se presentan las exportaciones realizadas a esos países en lo que va del presente año:

CUADRO 90

EXPORTACIONES DE CEBOLLAS 2008* (DÓLARES)

PAIS FOB $ ARGENTINA 100.00 CANADA 5,086.95 CHILE 31,930.10 COLOMBIA 465,809.14 DOMINICAN REPUBLIC 29,226.50 ECUADOR 73,260.00 GERMANY 363,712.08 GUADELOUPE 1,166.40 GUATEMALA 25,170.00 ITALY 8,475.50 JAPAN 869,295.00 MARTINIQUE 3,985.60 NETHERLANDS 74,313.87 PANAMA 223,500.98 SPAIN 557,153.34 UNITED KINGDOM 7.50 UNITED STATES 7,686,544.40 * Desde enero a setiembre de 2008 Fuente: SUNAT Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

Del total de exportaciones más del 73% son a Estados Unidos, seguido de Japón, Colombia y España.

82 Referencias tomadas del portal de AGRITACNA http://www.agritacna.gob.pe 83 Revisión en la Web de la SUNAT, día 13 de octubre de 2008. www.sunat.gob.pe


1.2.1.5. E1 IF 20090602 183 de 413

En lo referente a los productos exportados, los principales segmentos son:

CUADRO 91

PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA CEBOLLA PARTIDA

ARANCELARIA DESCRIPCION FOB $

601100000 BULBOS, CEBOLLAS, TUBERC. RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS, EN REPOSO VEGET

189.41

601200000 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERC.RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS,EN VEGET.O FLOR,A

200.00

0703100000 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS 8,986,282.84

0712200000 CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION

1,432,065.11


Se puede destacar que el principal segmento es el de cebollas y chalotes frescos y refrigerados.

4.2.8. Estrategias de adaptación del producto a nivel del consumidor

final

Estados Unidos “La producción de cebolla en los Estados Unidos, se encuentra ampliamente distribuida, siendo los estados más importantes: Oregón, Washington, Nueva York, Colorado, California, Idaho y Michigan para cebollas de días largos e intermedios; Texas y Nueva México para cebollas de días cortos. El principal destino de la producción es el mercado en fresco. Sin embargo cerca de un 25% va a la industrialización, sea como producto congelado, enlatado o deshidratado o para la producción de anillos de cebolla (onion rings). El consumo de cebolla ha aumentado en Estados Unidos, como consecuencia de la concientizasión de los consumidores acerca de las propiedades medicinales de la especie. Este concepto es muy importante en el mercado de alimentos en la actualidad. En este sentido es necesaria una estrategia intensiva en promoción y diferenciación del producto para aprovechar la mayor demanda por variedad de productos.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 184 de 413

Unión Europea En Europa el principal importador es Alemania, con 360.000 toneladas anuales y una producción interna que sólo alcanza al 12.5% de sus necesidades. Le siguen el Reino Unido con 200.000 t y luego Francia con 100.000 t. El consumo de alimentos es casi estable, lo cual ocasiona que el mercado este saturado, por lo tanto el potencial de demanda se dirige hacia productos de conveniencia, saludables, seguros y exóticos. En este sentido la estrategia a emplear debe estar dirigida a la diversificación de la oferta exportable, es decir una estrategia de desarrollo de productos, tales como las cebollas blancas y rojas que se venden a precios altos lo que mejoraría la utilidad de las inversiones. Japón Al igual que en la zona europea el consumo por esta hortaliza ha ido en aumento principalmente por la mayor demanda de productos frescos saludables y nutritivos. Por lo cual es necesario también estrategias de desarrollo de productos”84.


El Perú se enfrenta a México en la exportación de cebollas hacia Estados Unidos, siendo este último el principal destino. México México es uno de los principales productores de cebollas, a nivel mundial la cebolla mexicana compite en el mercado europeo con Argentina y Chile y en menor medida con Tasmania y Egipto.

4.2.10. Canales de Distribución

• Mercado mayorista de frutas y verduras • Cadenas de supermercados (que pueden ser importadores

directos o comprar a importadores y/o distribuidores) • Tiendas minoristas de frutas y vegetales • Cadenas de tiendas minoristas • Usuarios Finales: Tiendas minoristas, restaurantes, cadenas de

restaurantes, instituciones, hoteles. • Distribuidores/Agentes • Otros agentes mayoristas • Venta directa a empresas procesadoras (que utilicen cebollas

frescas como materia prima)

84 Agrobit.com. Cultivo de cebolla. http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Alternativos/horticultura/AL_000022ho.htm


1.2.1.5. E1 IF 20090602 185 de 413

A continuación se presenta la cadena productiva de la cebolla:

Gráfico 57

Cadena Productiva de la Cebolla

Fuente: Caser. Riesgo de Mercados. Marzo 2006. Pàg. 24.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 186 de 413

MAÍZ MORADO

CAYLLOMA

AREQUIPA


1.2.1.5. E1 IF 20090602 187 de 413

5. PERFIL DEL MAIZ MORADO 5.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

5.1.1. Descripción

“El maíz morado (purple corn) es un conjunto de variedades de Zea mays que poseen un fruto (infrutescencia) de color morado. Crecen en los andes peruanos, dispersos y cultivados también en las costas del territorio peruano, desde mucho antes de los Incas. Existen diferentes variedades de maíz morado todas derivadas de un línea más ancestral es la denominada "Kculli" aún cultivada en el Perú.”85

5.1.2. Variedades

• “Morado Canteño, variedad nativa, altura de 1.8-2.5 m, floración

a los 110-125 días. • El más recomendable es el Morado Mejorado (derivados de

Caraz): PVM-581, para siembra en sierra media; PVM-582, para costa central, altura cercana a los 2m, precosidad de floración masculina, 90 a 100 días.

• Morado Caraz, usado para siembra en sierra. • Arequipeño (var. Tradicional), color de tusa no es intenso,

presenta mucha variabilidad puede ser mejorado, es más precoz que los anteriores.

• Cuzco Morado, tardío, granos grandes dispuestos en mazorcas de hileras bien definido.

• Negro de Junín, en la sierra centro y sur llegando hasta Arequipa.”86

5.1.3. Valor Nutricional y Aplicaciones

5.1.3.1. Valor Nutricional

“Presentan fitonutrientes (o fotoquímicos), que no son ni vitaminas ni minerales sino sustancias químicas o compuestos dentro los cuales podemos nombrar: flavonoides, carotenoides, luteína, terpenos, antocianinas, sulfurorafanos, entre muchos otros. Los fitonutrientes se diferencian de las vitaminas y minerales porque carecen de valor nutricional, sin embargo, actúan como antioxidantes, protegiendo al ADN celular de los efectos dañinos oxidativos de los radicales libres y evitando mutaciones que podrían causar cáncer”87

85 WIKIPEDIA. Maíz Morado. http://es.wikipedia.org 86 SIRA-AREQUIPA. Ficha Técnica: Cultivo de maíz morado. www.sira-arequipa.org.pe 87 http://www.alphanatura.com/exportproduct/ESP/np3-06.html


1.2.1.5. E1 IF 20090602 188 de 413

El valor nutricional aproximado del maíz morado en 100 gramos de producto comestible es poco significativo. “A diferencia de las vitaminas y minerales, los fitonutrientes carecen de valor nutricional. Sin embargo, actúan como antioxidantes, protegiendo al ADN celular y evitando mutaciones que podrían causar cáncer.”88

5.1.3.2. Propiedades

Propiedades medicinales del maíz morado

• “Retarda procesos degenerativos en general. Favorece el anti- envejecimiento celular. Es un antioxidante natural de eficaz acción.

• Tiene acción antiarrugas. • Apoya en los problemas cardiovasculares. • Reduce los niveles del colesterol malo (LDL) • Regula la presión arterial, recomendado para

personas que sufren de presión alta. • Retarda procesos degenerativos en general. Previene

el envejecimiento celular • Incrementa el flujo sanguíneo. • Estimula la acción diurética.”89

Propiedades alimentarias del maíz morado

Más que poseer propiedades alimentarias, el maíz morado contiene compuestos que combaten enfermedades degenerativas que afectan nuestro cuerpo, creando efectos a favor de la salud y el bienestar; lo cual hace que sea reconocido como un gran antioxidante.

Recientes estudios clínicos en Japón, publicados en la revista Biochemical and Biophysical Research Communications, han demostrado que entre otras maravillas, nuestro maíz morado (Zea Mays L.) podría ser una gran aliado en la lucha contra la diabetes y la obesidad. Antocianina es el nombre del pigmento que da color al maíz morado.

El año pasado un equipo de investigación de la universidad japonesa Doshisha, Kyoto, vio la luz al comprobar que el extracto de maíz morado incrementa la actividad de un gen que regula la función de las células grasas. La obesidad y la diabetes son los grandes males de este nuevo siglo, y

88 http://www.ciberjure.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=1934&Itemid=9 89 http://www.alphanatura.com/exportproduct/ESP/np3-06.html


1.2.1.5. E1 IF 20090602 189 de 413

las propiedades del maíz morado abren entonces nuevas esperanzas en su prevención.90

5.1.4. Características adicionales relevantes para su exportación:

Normas y Estándares La norma del Codex para el maíz (CODEX STAN 153-1985) precisa lo siguiente: “La presente Norma se aplica al maíz para el consumo humano, es decir, listo para ser utilizado como alimento humano, presentado en forma envasada o vendido suelto directamente del envase al consumidor. En esta Norma se especifican los requisitos para el maíz en grano entero desgranado de tipo dentado, Zea mays indentata L., y/o el maíz desgranado de grano duro, Zea mays indurata L., o para sus híbridos. No se aplica al maíz elaborado.” 91 En otras palabras, la referida norma no resulta aplicable legalmente al Maíz Morado, sin embargo, de manera referencial puede acudirse al CODEX STAN 153-1985 (Rev. 1 – 1995), pues guarda algunas semejanzas con el maíz amarillo duro o amiláceo.

Norma Técnica de producción aplicable y Estándares internacionales de calidad aplicables

El maíz morado no tiene un registro propio de comercialización oficial a nivel nacional a través del Ministerio de Agricultura, tampoco a nivel internacional; como se explica más adelante en la sección: Análisis de la situación actual del producto.

5.1.5. Partida Arancelaria 5.1.5.1. Descripción arancelaria

La aduana del Perú registra el maíz morado con la siguiente sub partida arancelaria de exportación:

CUADRO 92

PARTIDA ARANCELARIA DEL MAÍZ MORADO Nro. de Partida Descripción de Partida

1005.90.90.20 MAIZ MORADO Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera


90 http://www.hoy.com.do/salud/2008/7/20/240522/Beneficios-del-maiz-en-la-saludLa-vitamina-B7-o-biotina-le-aportan-los 91 http://www.codexalimentarius.net/download/standards/51/CXS_153s.pdf


1.2.1.5. E1 IF 20090602 190 de 413


En forma referencial se presentan los aranceles establecidos por tipo de convenio en los acuerdos comerciales con otros países en el ANEXO II – Producto maíz morado.

• COMUNIDAD ANDINA • CONVENIO COMERCIAL PERU BOLIVIA • ALADI


5.2.1. Mercado internacional

“El maíz es un cereal oriundo del Perú y México, cuyas culturas precolombinas lo consideraron sagrado. El maíz morado es una mutación (un cambio genético) del maíz común que se produjo hace miles de años. Crece de ese color y sabor solo en nuestro país. Florece cultivado o en estado silvestre en diversos lugares de América. El maíz morado se cultivaba en el Perú en épocas prehispánicas y era conocido como oro, sara ó kulli sara. Lo cultivan también los campesinos de Yucatán y las tribus indígenas Hobi y Navajos en los Estados Unidos. Sin embargo, es el Perú donde su cultivo está más extendido y donde es empleado masivamente para elaborar refrescos, sorbetes y postres e incluso últimamente se usa como ingrediente en algunos platos de la muy prestigiada comida peruana.”92 El maíz morado no cuenta con registro propio como producto agrícola comercializable en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Esta organización mundial registra sólo a: el maíz verde, el maíz reventón y MAIZ a secas. Por ejemplo, estos fueron los niveles de producción de MAIZ de Perú y México entre los años 2002 – 2007.

CUADRO 93 PRODUCCIÓN DE MAIZ (TONELADAS)

AÑO

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007

México 19297800 20701400 21670200 19338700 21893209 22500000

Perú 1290862 1353812 1200047 1240780 1262362 1361656 Fuente: FAO. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

92 Zevallos, M. 1999. Efectos del Nitrógeno y el Ergostin en la producción de Maíz Morado (Zeamaydis L.) en Sierra

Media. Tesis UNSA. Arequipa-Perú. Disponible en: http;www.portalagrario.gob.pe María Cristina Renard, op. cit.; Pág. 66 Disponible en:

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Alcachofas.pdf


1.2.1.5. E1 IF 20090602 191 de 413

Una mención o cita del maíz morado, como tal, se halla en la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe93.

Código Mensaje

A 13 Maíz morado molido y dextrinizado

A 14 Maíz morado molido y dextrinizado

Se dan recetas de su preparación con tarwi y demás menesteres que compete a la alimentación. La clasificación que se le da es: CLASIFICACION FRESCO-CALIDO DE LOS CULTIVOS ANDINOS SUBEXPLOTADOS94

5.2.2. Producción y comercialización � Superficie cosechada, Producción, Rendimiento y

comercialización mundial No existen estadísticas oficiales de comercialización mundial.

� Superficie cosechada, Producción, Rendimiento y comercialización nacional En los registros del Ministerio de Agricultura no se registra el maíz morado, se describe maíz amarillo duro, maíz amiláceo y maíz choclo. A nivel local, consultado el Portal de la Dirección Regional de Arequipa, no se hallaron estadísticas oficiales del maíz morado. Se encuentra información en cuadros por grupos de productos en general, como el que se muestra a continuación:

Cuadro 94

PRECIOS HORTALIZAS MERCADO MAYORISTA Nº 1 "LA PARADA" LIMA 01 de Junio 2006

PRODUCTO UNIDAD INGRESO.TM PRECIO MAY. Ají páprika Kg. --- 3.08 Ajo criollo Napurí Kg. 77.70 3.30 Ajo morado Kg. 13.20 3.85 Camote morado Kg. 44.90 0.56 Cebolla cabeza roja Kg. 635.10 0.56 Limón cítrico cajón Cajón 33.80 12.50 Maíz morado fresco Kg. 33.50 1.05 Papa amarilla Kg. 9.30 0.98 Papa blanca Kg. 1051.10 0.55

93 Ver http://www.fao.org/Regional/Lamerica/bases/alimento/listado.htm 94 Ver http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro12/cuad3_cap2.htm


1.2.1.5. E1 IF 20090602 192 de 413

Zanahoria(criolla-serrana) Saquito 150.10 38.25

Zapallo macre Kg. 54.20 0.38 Fuente: www: Portalagrario.gob.pe Elaboración: Sistema de Información Rural Arequipa


• El maíz morado es una especie de los Andes peruanos

con grandes propiedades antioxidantes, por lo cual puede ser utilizado en beneficio de la salud mundial.

• La coronta del maíz morado tiene altos contenidos de Antocianina, que es un colorante natural, cuyo uso puede satisfacer la demanda mundial de colorantes naturales y aportar al desarrollo de una mejor calidad de vida.

• El valle de Condebamba, es un valle interandino con un microclima ideal para la producción de maíz morado para exportación, en especial la orientada al mercado de pigmentos.

• El Perú tiene la mayor variedad de maíces del mundo con 36 eco-tipos. El maíz morado es una variedad única en el mundo y tiene mucho arraigo en las tradiciones y costumbres de nuestro país, usándose para preparar deliciosos potajes como la mazamorra y chicha morada, que son parte de la gastronomía peruana.

• El maíz morado es nutracéutico y contiene un flavonoide llamado antocianina que retrasa el envejecimiento, previene las infecciones coronarias y de colon, y controla la presión arterial. Debido a sus múltiples propiedades, el maíz morado tiene gran demanda en el mercado interno y externo.

• La gran cantidad de migrantes peruanos en el extranjero incentivan el mayor nivel de exportaciones, como es el caso de Japón, Estados Unidos, España e Italia.

Todo indica que este producto sólo se produce en nuestro país: “El maíz morado es un maíz único y solo se produce en el Perú. Esto nos da una idea valiosa que es nuestro patrimonio vegetal y como debemos protegerlo para evitar que el material genético se lleve a otros países sin embargo para los extranjeros el maíz morado es una curiosidad porque no imaginan que pueda existir una mazorca de ese color. Lo que muchos no imaginan son sus cualidades medicinales y nutricionales.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 193 de 413

Hoy se esta haciendo conocido en el mundo entero, ya que se exporta a Estados Unidos y Europa, principalmente para su uso como colorante natural a los alimentos. Recientemente científicos japoneses le han encontrado sustancias que protegerían al cuerpo del cáncer al colon, uno de los mas frecuentes en el mundo”95.


Las principales barrera de exportación del maíz morado son las referentes a la forma de producción y extracción del producto, es decir a las características que presenta durante la cosecha: • “Incremento constante de los costos de producción,

precios bajos de la producción. • Bajos rendimientos. • Predominancia de la producción para autoconsumo. • El crédito con intereses comerciales hace que la

pequeña agricultura no pueda acceder al mismo. • Escasez de oferta y alto costo de servicio de

maquinaria agrícola. • Alta incidencia de enfermedades, como rancha,

marchites bacteriana, rhizoctonia solani, oidium, fusarium, roya helminthosporiosis.

• Escasa actividad agroindustrial. • El pequeño agricultor no puede acceder a los

servicios de asistencia técnica.96” “La falta de una norma técnica que señale los estándares de calidad en el proceso de producción y que indique la forma de consumo, pondría en riesgo el crecimiento en las exportaciones de maíz morado peruano”97 Los países importadores de maíz morado lo hacen para el uso industrial como pigmento, por lo cual se requiere una norma técnica que pueda regular todo el proceso. La falta de asociación entre productores y la falta de asesoría técnica limitan el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo y mejora del rendimiento de la producción.

95 Nota de: http://www.monografias.com/trabajos39/demanda-maiz-morado/demanda-maiz-morado.shtml 96 Agenda Regional de Ancash. 2006. Pág. 14. 97 Cajamarca Opina.

http://74.125.45.104/search?q=cache:vwLrGn12vK0J:www.cajamarcaopina.com/home/content/view/3118/2/+exportaciones+de+maiz+morado&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=pe


1.2.1.5. E1 IF 20090602 194 de 413

Casi el total de la producción del maíz morado se destina al consumo interno en el Perú y un mínimo porcentaje se exporta. Faltan incentivos por parte del Estado para la exportación del producto. No existe una orientación adecuada sobre la exportación de maíz morado, ni existe promoción o incentivos para exportarlo.


Estacionalidad de la Producción en el Perú y Arequipa De acuerdo a la Dirección Regional Agraria de Arequipa, se siembra maíz morado en los meses de agosto, setiembre y octubre de cada año. En provincias como Caravelí, Condesuyos y Arequipa (tomillo), dicha estacionalidad se extiende hasta el mes de noviembre. Épocas de siembra del maíz morado98: De agosto a octubre en la sierra y de abril a setiembre en la costa.

CUADRO 95

FECHAS DE RECOLECCIÓN DEL MAÍZ MORADO EN EL PERÚ


Perú Sierra

Perú Costa


Todas las referencias indican que sólo en el Perú se produce el maíz morado, por ello no existe estacionalidad de la demanda.

5.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeño Zonas de producción. Producción en Arequipa. Precios y Rendimientos

Las zonas de producción del maíz morado en el país son: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ica, Lima, Moquegua y Lambayeque (en el caso de Lambayeque tuvo producción sólo el año 2006).

98 De la demanda de maíz morado en el Perú http://www.monografias.com/trabajos39/demanda-maiz-

morado/demanda-maiz-morado.shtml#cultivo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 195 de 413

En base a la información recogida en las Agencia Agrarias de Arequipa, las zonas donde se produce maíz morado básicamente son: Condesuyos, Castilla, Camaná y la Unión.

El precio del maíz morado del productor es aproximadamente 0.80 nuevos soles.

COSECHA: Cuando los granos presentan aproximadamente 30% de humedad.

RENDIMIENTOS: 5000-3000Kg/ha, dependiendo del nivel

tecnológico. SECADO: Debe procurar conservar la calidad del

pigmento. Debe ser rápido, puede ser con aire forzado o con energía solar pero la luz solar no debe dar directamente a las mazorcas.

CLASIFICACIÓN: Mazorcas sin espata con 145 de

humedad: De 1ra: Mazorcas (sin espata) Mayores

de 12cm. De 2da: Mazorcas (sin espata) Menores

de 12cm.

5.2.4.1. Exportaciones Según Open Business: “En los últimos años la mayor apertura comercial ha impulsado el desarrollo de una oferta exportable de productos “emergentes”, que ganan terreno en distintos mercados. El maíz morado es uno de ellos, relevante no solo por su demanda culinaria por parte de peruanos residentes en otros países sino por la antocianina que contiene, el cual es un pigmento natural contenida en la coronta, atribuyéndosele propiedades benéficas como antioxidante. La producción peruana de maíz morado ha mostrado una recuperación en sus niveles de producción a partir de 2003, creciendo a un ritmo promedio anual de 19.6% a 2006, totalizando las 10.6 mil TM. En 2006 las principales regiones productoras fueron Lima (24.2%), Arequipa (21.8%) y Cajamarca (20.6%).


1.2.1.5. E1 IF 20090602 196 de 413

Exportaciones peruanas Las exportaciones de maíz morado y derivados en 2006 se incrementaron 14.7% hasta los US$ 697.5 mil, creciendo por encima de las tasas reportadas entre 2001 y 2005 (1% en promedio anual), principalmente como consecuencia de la mayor promoción realizada en diversas ferias de alimentos. El producto se encuentra en una etapa de introducción con perspectivas de alto crecimiento considerando el mix de derivados y usos alternativos que ofrece. A nivel de subproductos, el principal exportado fue la coronta de maíz morado (26.3% del total de exportaciones de maíz morado y derivados), además de mostrar la mayor dinámica al incrementarse sus envíos en 73.1%, siendo demandado principalmente como insumo para ser utilizado en las industrias de colorantes naturales y alimentos. Le siguieron en importancia los envíos de concentrado de maíz morado (10% del total de envíos), extracto de maíz morado (6.2%) y jugo (4.5%). Países de destino Las exportaciones de maíz morado y derivados se encuentran altamente concentradas en dos países: EE.UU. (con el 54.2% del total en 2006) y Japón (32.2%). Países que además de ubicarse entre las tres mayores economías del orbe, concentran gran cantidad de residentes peruanos. En 2006 España participó del 7.3% mostrando una de las mayores dinámicas tras incrementar sus compras en 50.6%. Cabe destacar que la diversificación de mercados aún no ha sido sólida así en 2006 se reportaron 21 países versus los 16 destinos reportados en 2000. Destaca Reino Unido, país al cual tras enviarse esporádicamente solo muestras, en 2006 registró un monto mayor a los US$ 10 mil, principalmente compuestos por subproductos como extracto (85.3%) y harina (14.7%)”99.

99 Página WEB: http://blog.pucp.edu.pe/item/8516


1.2.1.5. E1 IF 20090602 197 de 413



No es frecuente la recolección de información relativa a los precios del maíz morado. La siguiente publicación de precios apareció en el portal de agromoquegua del 10 de enero del 2007100.

CUADRO 96

PRECIO MAYORISTA DE MAÍZ MORADO. ENERO 2007

PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO (S/.x U.Med.) PROCEDENCIA

MAYORISTA CONSUMIDOR

19 LIMA KG. 3 3.5 OMATE

20 OLLUCO REDONDO KG. 1 1.5 AREQUIPA

21 MAIZ MORADO KG. 1.2 1.5 MOQUEGUA

22 NARANJA KG. 1 1.5 MOQUEGUA

23 PEPINO KG. 1.5 2 NORTE


No existen oficialmente precios internacionales del maíz morado.

5.2.6. Perfil de la demanda y oferta 5.2.6.1. Perfil del consumidor

Es un producto de importancia nacional, por su exclusividad, tradición, cultura y bajo costo de producción.101 Coronta de maíz morado: “Dentro de las exportaciones de maíz morado y derivados destaca los envíos de coronta, la cual es demandada no solo como colorante en la industria de alimentos y bebidas sino para su aplicación en el sector farmacéutico, por su alto contenido de antocianina. Los envíos en 2006 se incrementaron en 73.1% hasta los US$ 183.3 mil (equivalentes a 56.5 TM) reportando un precio promedio de exportación de US$ 3.24 por kg. y siendo exportada por tres empresas.

100 Ver http://www.agromoquegua.gob.pe/precios.shtml?vid=20&cmd%5B20%5D=c-1-1168491600-2-

1168405200&month=1&year=2007&day=10 101 Un ejemplo, de ello puede encontrarse en el siguiente vínculo:

http://sia.huaral.org/sia_uploads/2ffa2916d49728b58ef3b4a3fb45d7bd/elmaizmorado.pps


1.2.1.5. E1 IF 20090602 198 de 413

El principal mercado de destino de la coronta en 2006 fue Japón al concentrar el 93.4% del valor total exportado, debido a las propiedades preventivas de la antocianina para el caso del cancer intestinal, el cual ha reportado un alarmante incremento en este país. EE.UU. fue el segundo mercado en importancia concentrando el 6.6%. Concentrado de maíz morado En 2006 se exportó casi US$ 70 mil en concentrados de maíz morado tras enviarse 5.2 TM, destinándose casi en su totalidad a EE.UU. (99.8% del total), mercado en el cual se tiene una demanda derivada del consumo de productos elaborados a base del concentrado (principalmente chicha morada y mazamorra morada) por parte de ciudadanos latinos, principalmente de Perú y Bolivia, conocedores del sabor. Si bien los envíos de concentrados de maíz morado se incrementaron 83.6% en 2006 su oferta exportable aún no ha sido muy desarrollada, reflejándose en la concentración de envíos en una sola empresa, aunque se reportó envíos de muestras esporádicas a Brasil. El producto en 2006 tuvo un precio promedio de exportación de US$ 13.6 por kg (3.1% menos que el nivel de 2005).” 102

5.2.6.2. Perfil del productor Normalmente los agricultores andinos del maíz morado se encuentran desconcentrados, sin embargo existen empresas o asociaciones que se dedican a acopiar y/o a recibir agricultores como asociados a dicha organización, a fin de asegurar la diversidad del producto así como su calidad.103 Actualmente se trata de impulsar el comercio del maíz morado y sus variedades, una de las empresas encaminadas a este fin es Productores Incas. Esta empresa se viene especializando en la siembra y tratamiento de calidad de este producto, con proyección a exportarlo, como podemos ver a continuación: “Las mazorcas de Maíz morado son cosechadas por los agricultores de las regiones Alto Andinas y Costeñas del Perú, provenientes de las zonas de: Cañete, Canta, Lunahuana, Huarochiri y Arequipa, quienes desde la siembra hasta la cosecha se esfuerzan por cultivar un

102 Página WEB: http://blog.pucp.edu.pe/item/8516 103 Para mayor información véase: http://www.productoresmaizmorado.com/


1.2.1.5. E1 IF 20090602 199 de 413

producto de alta calidad que genere una fuente de ingresos sostenible para su hogar. Productores Incas es una compañía que produce y comercializa Maíz Morado de alta calidad (mazorca y granos selectos, color púrpura oscuro). El maíz que proveemos al mercado, crece bajo la sombra de los Andes peruanos y es producido por pequeños y medianos agricultores. En Productores Incas, contamos con conocimientos ancestrales del cultivo del maíz morado lo cual combinamos con los avances en tecnología agrícola para mejorar la calidad de nuestros productos. Nuestro objetivo principal es ofrecer nuestros productos para satisfacer la diversas demandas de Maíz morado: en nuestro territorio, para nuestros compatriotas que radican en el exterior, población hispana conocedores del sabor y sazón culinario del Perú y brindar el principio activo del maíz morado antocianina para la industria farmacéutica a través de la extracción de este pigmento. Esperamos dar a conocer el Maíz Morado y sus principios activos al mundo. El Maíz Morado peruano es el único en el mundo, que presenta coronta y granos de color Morado, esta pigmentación es llamada Antocianina, un colorante natural altamente valorado en el campo de la medicina y en la industria de alimentos, el principio activo del maíz morado, evita la presencia de cáncer al intestino grueso (cáncer de colon) debido al efecto del pigmento - antocianina, además, actúa como antioxidante al apoyar la regeneración de los tejidos (reduce el envejecimiento del cuerpo y protege el ADN celular), fomenta el flujo de la sangre (disminuye el riesgo de ataque al corazón), reduce el colesterol y promueve la formación de colágeno, mejorando la circulación”104. Presentaciones del maíz morado:

Maíz morado entero

104 Tomado de Productores Incas: http://www.productoresmaizmorado.com/


1.2.1.5. E1 IF 20090602 200 de 413

Maíz Morado entero, seco (10% - 12% de humedad), seleccionado, limpio (libre de impurezas), desinfectado y embasado. (Tratamiento de limpieza, realizado manualmente, por tratarse de un Producto seco, se evita el desgrane).

Coronta o tusa del maíz morado

Coronta o Tusa del maíz morado, parte importante de donde se extrae el pigmento (antocianina), deshidratado (10% - 12 % de Humedad), libre de impurezas (libre de panca o chala características de la planta) producto preparado para embarque. Para obtener un producto altamente competitivo en los estándares de rendimiento por concentración de antocianina / KG., ya que este producto es utilizado como insumo o materia prima para la extracción del pigmento (color púrpura oscuro).

Coronta micro-pulverizado - concentrado en antocianina

Colorante Natural en polvo fino de 40 – 60 - 80 -100 mesh, de color púrpura oscuro, soluble en agua concentrado y atomizado, sus componentes son utilizados como insumo natural. En el caso del maíz morado presenta alta concentración de antocianina en tusa o coronta (pigmento morado que da color al maíz) es por ello su valor benéfico. Los beneficios científicamente comprobables son: Antioxidante natural, regeneración de los tejidos (retarda el envejecimiento del cuerpo), incrementa y mejora el flujo de la sangre (circulación) y combate el colesterol. Preventivos contra el cáncer (fortalecen el sistema inmunológico).


1.2.1.5. E1 IF 20090602 201 de 413

Extracto de maíz morado concentración hasta al 8%

Colorante Natural extraído de la coronta del maíz morado concentrado al 8%. Alta calidad en rendimiento por litro de producto de contextura viscosa.

Granos de maíz morado

Granos de Maíz Morado seco, seleccionado, libre de impurezas y embasado”. 105


En el extranjero la preferencia por los usos que se le da al pigmento del maíz morado, lo convierte en insumo industrial; siendo Estados Unidos y Japón, los principales países que lo vienen importando. Sólo se registran salidas al 2007, para el presente año no hay información.

CUADRO 97

EXPORTACIÓN MAÍZ MORADO SUB PARTIDA NACIONAL: 1005.90.90.20 AÑO 2007

País de Destino Valor FOB(dólares) Peso Neto(Kilos) Porcentaje FOB US - UNITED STATES 91,888.60 65,408.400 64.84 JP – JAPAN 44,427.38 12,212.500 31.35 IT – ITALY 2,158.10 2,408.796 1.52 ES – SPAIN 1,872.00 1,440.000 1.32 VE – VENEZUELA 780.00 4,000.000 0.55 CR - COSTA RICA 461.88 566.375 0.33 CL – CHILE 122.00 1,010.000 0.09 DE – GERMANY 0.10 0.543 0.00 LOS DEMAS 0.00 0.000 0.00 TOTAL – TOTAL 141,710.06 87,046.614 100.00


105 Tomado de Productores Incas: http://www.productoresmaizmorado.com/


1.2.1.5. E1 IF 20090602 202 de 413

Un primer segmento se conforma con Estados Unidos y Japón, por volumen de compra (peso neto dado en kilogramos). El segundo segmento por Italia y España, y el segmento Sud Americano lo integran Venezuela y Chile.

5.2.8. Estrategias de adaptación del producto a nivel del

consumidor final

Estados Unidos El consumo de maíz morado en Estados Unidos se realiza principalmente para la elaboración de productos industriales con el empleo de pigmentos. Este producto posee el pigmento antocianina, que presenta propiedades medicinales como: • Mejora la salud cardiaca, y circulación • Protege al corazón • Propiedades anti-envejecimiento. Por tal motivo es altamente empleado en las industrias alimentarias, industria química, industria textil, y en la industria de cosméticos. Cabe recordar que el consumidor estadounidense prefiere en su gran mayoría el consumo de productos con certificado fitosanitario y sanitario, certificado de origen y el certificado de sanidad, ya que dentro de este mercado se da mayor valor a la calidad del producto que garantice el bienestar colectivo. Lo que nos da una oportunidad al permitirnos tener acuerdos comerciales con preferencias arancelarias considerables. Es importante mencionar que la economía estadounidense se encuentra en un proceso de menor crecimiento afectada por la actual crisis financiera mundial. Por lo cual se espera que el consumo en general se vea disminuido en el 2008 y próximo año. Frente a esto es necesario definir estrategias de promoción intensiva de este producto para que dadas las preferencias del consumidor pueda decidir por el mayor nivel de calidad del producto, característica con la que cuenta el producto peruano. Japón Este producto es apreciado por las propiedades medicinales que posee su pigmento, hasta se ha determinado en la Universidad de Nagoya, según un estudio de la misma universidad, que su consumo evita la aparición de cáncer de intestino grueso.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 203 de 413

El consumidor japonés da preferencia a los productos con beneficios medicinales y nutritivos (esta tendencia se aprecia en toda Asia y con mayor fuerza en América y Europa). En este sentido es necesaria la promoción del producto peruano mediante campañas que diferencien sus propiedades de las de sus competidores. Las características de consumidor japonés, de acuerdo a PromPerú, son:

• “Es muy exigente en calidad de los productos, especialmente en alimentos frescos.

• Reconocimiento de marca. • Importancia a la presentación del producto “Todo entra por

los ojos”. • Importancia al empaque como al contenido. • Influenciado por el estilo y la imagen”106.

Unión Europea Al igual que Estados Unidos hay preferencia por productos de alto valor nutritivo y medicinal.


El Perú se enfrenta a Venezuela en la exportación de pigmentos naturales (tales como los que se obtienen del maíz morado). Es decir, no hay competencia directa sobre el producto. Venezuela La calidad del pigmento natural es menor a la del maíz morado lo cual es muy relevante a la hora de elegir entre productos, ya que el nivel de precios del producto peruano y de la competencia es muy parecido. Pigmentos Sintéticos La demanda de pigmentos se divide entre pigmentos naturales como el del maíz morado y los pigmentos sintéticos. Existe preferencia por el uso de los colorantes sintéticos por la facilidad de su uso y menor costo, sin embargo no poseen beneficios medicinales como los colorantes naturales.

106 PromPerú. Japón. Oportunidades Comerciales. Pág. 24.

http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=2581FA05-C791-4086-A61E-9BEF62E45D0A.PDF


1.2.1.5. E1 IF 20090602 204 de 413

5.2.10. Canales de Distribución La distribución local se realiza a través de supermercados y mercados mayoristas. La venta al público es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categoría y en forma ambulatoria. Los canales de distribución en los países destino en su mayoría se realizan a través de múltiples canales (importadores, mayoristas, distribuidores, minoristas, tiendas especializadas, entre otros) tal como se efectúa en Japón. En este país los principales canales de distribución son: Principales canales de comercialización - Malls. - Supermercados. - Vending machines. - Convinience Stores. A continuación se presenta la cadena exportadora del maíz morado107

107 Se ha tomado en referencia los canales de distribución del mercado japonés.

http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=2581FA05-C791-4086-A61E-9BEF62E45D0A.PDF


1.2.1.5. E1 IF 20090602 205 de 413

Gráfico 58

CADENA EXPORTADORA DEL MAÍZ MORADO

Fuente: PromPeru. Oportunidades Comerciales en Japón. Pág. 8.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 206 de 413

DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE POSIBLES

MERCADOS DESTINO

CAPÍTULO III


1.2.1.5. E1 IF 20090602 207 de 413

En este capítulo, el objetivo es encontrar los posibles países destino que nos brinden una potencialidad de exportación en el corto plazo, es decir que se pueda aprovechar las características actuales de la producción de Aceituna, Ajo, Alcachofa, Cebolla y Maíz Morado en Arequipa. Se pretende identificar un primer conjunto de países en donde se pueda satisfacer su demanda en el muy corto plazo (mediante asociaciones de productores), y posteriormente un segundo conjunto de países en el mediano y largo plazo satisfaciendo los estándares de calidad y volúmenes requeridos. Para el mencionado cometido, resulta conveniente establecer dos etapas en la aplicación de criterios para la selección de países destino de los productos en estudio. La primera etapa buscará identificar qué países, en base a su capacidad de demanda de cultivos agrícolas se constituyen en posibles candidatos como mercados destino. La segunda etapa comprende una evaluación más específica de los países seleccionados y de los productos en estudio.

1. CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERAL De acuerdo a lo expresado anteriormente, el conjunto de factores a evaluar y que conforman los criterios a emplear en la selección general de países destino son los siguientes: a. Tamaño de Mercado: En el comercio internacional es importante conocer si

al llevar la producción a un país va a ser un negocio rentable y si existe la demanda suficiente para venderla. Por tal motivo se ha considerado necesario tener un referente del tamaño de mercado de los países destino a evaluar en base al nivel de importaciones de hortalizas y legumbres que realizan. El referente del tamaño de mercado estará determinado el volumen de las importaciones del año 2007 de las siguientes partidas:

0700.00: Legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de planta 2000.00: Prep de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de planta

Asimismo, es necesario considerar a aquellos países cuyas demandas son relativamente posibles de satisfacer con la producción agrícola de Arequipa en el periodo de corto plazo. En este sentido se considera que si un mercado es grande sus requerimientos de demanda tendrán la misma proporcionalidad, por lo que es posible que la actual producción arequipeña no pueda satisfacerla en el corto plazo.

b. Crecimiento Económico: Durante el 2008, la actual crisis financiera ha

impactado a todas las principales economías del mundo, lo cual otorga mayor complejidad a la búsqueda de países con disposición para adquirir productos importados. Se debe tener en cuenta que el nivel de exportaciones nacionales han ido disminuyendo desde los ultimos meses del 2008. Por tal motivo, se ha definido como “Crecimiento económico” al nivel de crecimiento anual (expresado en porcentaje) que puedan tener los países destinos durante los años 2009 y 2010.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 208 de 413

Este punto es muy necesario ya que un país al crecer su demanda se incrementa y genera oportunidades de negocios. Se debe aclarar que dada la actual crisis financiera varios países con altos niveles de demanda, durante el año 2008 y muy probable en el 2009 continúen un periodo de desaceleración económica; sin embargo este filtro se usará mas como expectativa de crecimiento en los próximos años de acuerdo a fuentes oficiales tales como CEPAL, Banco Mundial, entre otros; que nos proporcionarán una perspectiva de oportunidades para la exportación. Se espera que en el año 2010, los países presenten crecimientos por encima del 1%, para así mantener constantes sus volúmenes de importaciones.

c. Situación Comercial con Perú: Se define como el valor de las exportaciones

peruanas hacia los países destinos en el año 2007 de las partidas:

0700.00: Legumbres hortalizas frutos o de otras partes de planta 2000.00: Prep de legumbres hortalizas frutos o de otras partes de planta

Si un país ha tenido y/o mantiene buenas relaciones comerciales con otros países, es de esperarse que en el corto plazo estas relaciones “amicales” continúen. Por este motivo se considera como un filtro importante conocer la dinámica de la situación comercial entre el país potencial y el Perú. La situación comercial será Alta (volúmenes comercializados mayores a US$ 100 mil), Media (volúmenes comercializados entre US$ 10 mil y US$ 100 mil) o Baja (poco o ningún volumen comercializado, menor a US$ 10 mil). A fin de complementar el conocimiento de la situación comercial es conveniente tener un alcance de la cantidad de acuerdos comerciales que vinculan a estos países con el Perú.

d. Canales de Comercialización: Los canales de comercialización cumplen

con la función de facilitar la distribución y entrega de los productos hacia el consumidor final. Dichos canales son las estructuras comerciales formadas por todos los eslabones interdependientes que comprenden el desplazamiento de los productos desde el productor hasta el consumidor final. En los canales de comercialización se comprenden numerosos procesos tales como el transporte, la adecuación del producto, el almacenaje, entre otros.

Un canal de comercialización está formado por personas y empresas que

intervienen en la transferencia del producto, a medida que este pasa del productor al consumidor final. Se debe tener en cuenta si es que en el país potencial existen canales de comercialización adecuados que permitan la llegada del producto al consumidor final y de esa forma poder obtener un posicionamiento en ese mercado.

En el siguiente gráfico se aprecian los principales países importadores de hortalizas y legumbres en su estado fresco y en conserva; en el cual se puede observar que sólo EE.UU., Alemania, Reino Unido y Francia (4 países) superan los US$ 6,000 millones, abarcando más del 50% del total importado en hortalizas y legumbres.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 209 de 413

Gráfico 58 Principales Importadores de las Partidas 0700.00 y 2000.00

Año 2007

Fuente: Trade Map. International Trade Centre Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

Asimismo es importante mencionar los principales compradores y socios comerciales del Perú, en lo que respecta a exportaciones de hortalizas y legumbres. Durante el 2007, el principal comprador de nuestras exportaciones agrícolas de las partidas 0700:00 y 2000:00 ha sido EE.UU. abarcando alrededor del 45% de las exportaciones, seguido de España con 20%. La preferencia de consumo en dichos países está trelacionada con la alimentación, debido a que a utilizar productos naturales por su gran contenido de propiedades nutritivas.

Gráfico 59

Principales Importadores de las Partidas 0700.00 y 2000.00 Provenientes del Perú. Año 2007

Fuente: Sunat –Aduanas. International Trade Centre. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 210 de 413

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la mayor demanda por productos agrícolas proviene de Estados Unidos, Europa y Japón ; los cuales corresponden a las partidas 0700.00 y 2000.00 que comprenden a los productos de nuestro estudio: ajo, cebolla, aceituna, alcachofa y maíz morado.

La demanda estadounidense por estos productos supera los US$ 11 mil millones, de los cuales US$ 329 millones (3%) son satisfechos con productos provenientes del Perú. Cabe resaltar que las importaciones de EE.UU. representan alrededor de 35 veces las exportaciones peruanas a ese país. Es importante mencionar que la producción agrícola con destino a los principales países importadores llega en reducidos volúmenes de exportación. Tal como se puede apreciar en el gráfico anterior, los envíos al exterior se concentran principalmente hacia los EE.UU. seguidos por España, Francia y Holanda. En el siguiente cuadro se aprecian las valoraciones para cada país respecto a los criterios de selección generales ya señalados.

CUADRO 98

PRIMERA SELECCIÓN DE PAISES POTENCIALES

PAÍS

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES

TAMAÑO DE

MERCADO

CRECIMIENTO ECONOMICO 2009*/2010*

SITUACIÓN COMERCIAL

CON EL PERÚ

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Alemania Grande (-1.5%) / (0.8%) Alta Adecuados Argentina Pequeño (1,5%) / (4,0%) Media Adecuados Australia Mediano (-0.2%) / (0.5%) Media Muy Adecuados Austria Grande (-1.2%) / (0.6%) Media Muy Adecuados Bélgica Grande (-0.2%) / (0.5%) Media Muy Adecuados Brasil Mediano (1.8%) / (3.5%) Alta Muy Adecuados Canadá Grande (-1.2%) / (1.6%) Media Muy Adecuados Chile Pequeño (2.5%) / (4.0%) Media Adecuados China Grande (6.7%) / (8.0%) Alta No Adecuados Colombia Pequeño (3.0%) / (4.5%) Media Muy Adecuados Costa Rica Pequeño (2,2%) / (3.0%) Baja Adecuados Dinamarca Mediano (2.4%) / (2.0%) Media Muy Adecuados Ecuador Pequeño (3.82%) / (4.3%) Media Adecuados Egipto Pequeño (4.5%) / (6,0%) Alta Adecuados Emiratos Árabes Mediano (4.5%) / (6,0%) Baja n.d España Grande (-1.7%) / (-0.1%) Alta Adecuados Estados Unidos Grande (-1.6%) / (1.6%) Alta Muy Adecuados Federación Rusa Grande (-0.7%) / (1.3%) Baja Adecuados Francia Grande (-1.9%) / (0.7%) Alta Muy Adecuados Hong Kong Mediano (5.0%) / (6.5%) Alta Muy Adecuados Israel Pequeño n.d. Baja n.d


1.2.1.5. E1 IF 20090602 211 de 413

PAÍS

CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERALES

TAMAÑO DE

MERCADO

CRECIMIENTO ECONOMICO 2009*/2010*

SITUACIÓN COMERCIAL

CON EL PERÚ

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Italia Grande (-2.1%) / (-0.1%) Media Muy Adecuados Jamaica Pequeño (0,3%) / (0,5%) Baja n.d Japón Grande (-2.6%) / (0.6%) Media Muy Adecuados México Mediano (-0.3%) / (2.1%) Media Adecuados Países Bajos Grande (-0,2%) / (0,5%) Alta Adecuados Panamá Pequeño (5,5%) / (6.0%) Media Adecuados Reino Unido Grande (-2.8%) / (0.2%) Alta Muy Adecuados República de Corea Mediano (0,0%) / (0,5%) Baja No Adecuados Suiza Mediano (-0,8%) / (0,3%) Media Muy Adecuados Venezuela Mediano (1.0%) / (0,2%) Media n.d * Proyecciones n.d. No dispnible FUENTE: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe Organización Mundial de Comercio - Trade Map. FMI: Fondo Monetario Internacional..Perspectivas de la Economía Mundial ELABORACIÓN: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

1.1. En el Corto Plazo

Los criterios generales empleados en el corto plazo para seleccionar el conjunto de países potenciales como destinos comerciales son los siguientes.

Criterios empleados de Selección a Corto Plazo:

Tamaño de Mercado : Mediano y Pequeño Ritmo de Crecimiento Económico anual: Año 2009 >0% ; Año 2010 > 0.6% Situación Comercial : Regular y Buena Canales de Distribución : Adecuados y Muy Adecuados

La relación de países que cumplen con los criterios mencionados son:

- Argentina - Brasil - Chile - Colombia - Dinamarca - Ecuador - Egipto - Hong Kong - México - Panamá


1.2.1.5. E1 IF 20090602 212 de 413

Debe entenderse que los países indicados logran satisfacer los criterios de selección generales, por lo que se constituyen con mejores perspectivas como potenciales destinos en el corto plazo para los productos en estudio.

1.2. En el Mediano y Largo Plazo

A medida que se incremente la producción, se mejore la calidad de los cultivos en la región para abastecer a mercados externos con mayores volúmenes de demanda, así como se superen las actuales limitaciones y barreras que el sector agrícola adolece; es importante determinar en el mediano y largo plazo el conjunto de países al cual resultará conveniente ofertar los productos en ese periodo de tiempo. En ese sentido, para su identificación se han empleado los siguientes criterios de selección de mediano y largo plazo, los que se muestran a continuación.

Criterios empleados de Selección a Mediano y Largo Plazo:

Tamaño de Mercado : Mediano y Grande Ritmo de Crecimiento Económico anual : año 2010 > 0% con crecimiento sostenible en próximos 15 años Situación Comercial : Regular y Buena Canales de Distribución : Adecuados y Muy Adecuados

Como consecuencia de la respectiva evaluación en base a los criterios mencionados, los países considerados como potenciales destinos en el mediano y largo plazo son:

- Alemania - Australia - Austria - Bélgica - Canadá - Estados Unidos - Francia - Japón - Países Bajos - Reino Unido - Suiza - Venezuela

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICO

Con la finalidad de complementar el análisis de determinación de mercados potenciales, al grupo de países previamente seleccionados se aplicarán los siguientes criterios de selección específicos:


1.2.1.5. E1 IF 20090602 213 de 413

a. Competencia: Al igual que nuestro país, muchos otros dirigen su exportación a los mismos países destino ofreciendo los mismos productos a diferentes precios, calidades y condiciones. En este contexto comercial es importante considerar si el país potencial es también productor del producto agrícola en estudio o si sus principales proveedores son grandes productores o exportadores agrícolas, para lo cual es conveniente las campañas de promoción, publicidad e inteligencia comercial.

b. Barreras Arancelarias: Las barreras arancelarias son los impuestos que deben pagar en un país, tanto importador como exportador, por la entrada o salida de las mercancías. Su principal cometido es impedir la importación de ciertas mercancías, para equilibrar la balanza comercial del país como para proteger la producción nacional o para incrementar el intercambio entre un grupo de países. Este mecanismo puede resultar ser disuasivo si el arancel es alto.

En el análisis que corresponde a la aplicación de los criterios específicos, sólo comprenderá su desarrollo a aquellos países preseleccionados para el corto plazo, toda vez que las condiciones en el largo plazo pueden verse alteradas debido al constante cambio político y económico en el entorno del comercio internacional. En este sentido, se identificarán a aquellos países que presenten menor nivel de competencia y menores barreras arancelarias; así como las respectivas variedades de los productos. 2.1. Producto Aceituna

CUADRO 99

VARIEDAD: ACEITUNAS FRESCAS

PAÍS

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS

NIVEL DE COMPETENCIA (1)

BARRERAS ARANCELARIAS

Hong Kong Moderado 0% (MFN)

CUADRO 100 VARIEDAD: ACEITUNAS CONSERVADAS O PREPARADAS

PAÍS




Brasil Bajo 0 - 14%

Chile Moderado 0 - 6%

Colombia Bajo 0% (NANDINA)


1.2.1.5. E1 IF 20090602 214 de 413

CUADRO 101 VARIEDAD: ACEITE DE OLIVA

PAÍS




Chile Moderado 6%

Colombia Bajo 0% (NANDINA) (1) Se ha analizado la participación de las exportaciones del producto en el comercio mundial MFN: Most Favores Nations NANDINA: Pacto Andino

FUENTE: Mapa Trade - International Trade Centre. SUNAT - ADUANAS ELABORACIÓN: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

2.2. Producto Ajo

CUADRO 102

VARIEDAD: AJOS FRESCOS Y SECOS

PAÍS




Brasil Bajo 0 - 35%

Chile Moderado 0 - 6%


Ecuador Bajo 0% (NANDINA) (1) Se ha analizado la participación de las exportaciones del producto en el

comercio mundial MFN: Most Favores Nations NANDINA: Pacto Andino FUENTE: Mapa Trade - International Trade Centre. SUNAT – ADUANAS ELABORACIÓN: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

2.3. Producto Alcachofa

CUADRO 103

VARIEDAD: ALCACHOFA FRESCA O REFRIGERADA

PAÍS




Dinamarca Moderado 0 - 18.97% (1) Se ha analizado la participación de las exportaciones del producto en el



1.2.1.5. E1 IF 20090602 215 de 413

CUADRO 104 VARIEDAD: ALCACHOFA PREPARADA O EN CONSERVA

PAÍS




Brasil Bajo 0 - 14%

México Bajo 20%

Panamá Bajo 0 - 15% (1) Se ha analizado la participación de las exportaciones del producto en el

comercio mundial MFN: Most Favores Nations NANDINA: Pacto Andino FUENTE: Mapa Trade - International Trade Centre. SUNAT – ADUANAS ELABORACIÓN: Dr. Javier Zúñiga Q.

2.4. Producto Cebolla

CUADRO 105

VARIEDAD: CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS

PAÍS




Argentina Moderado 0 - 10%

Colombia Bajo 0 - 15%

Dinamarca Moderado 0 - 9.60%

México Alto 0 - 10%

CUADRO 106 VARIEDAD: CEBOLLAS SECAS

PAÍS




Brasil Bajo 0 – 10%


CUADRO 107 VARIEDAD: SEMILLAS DE CEBOLLAS

PAÍS




Chile Alto 0 - 6%


México Moderado 0% (MFN) (1) Se ha analizado la participación de las exportaciones del producto en el

comercio mundial MFN: Most Favores Nations NANDINA: Pacto Andino FUENTE: Mapa Trade - International Trade Centre. SUNAT – ADUANAS ELABORACIÓN: Dr. Javier Zúñiga


1.2.1.5. E1 IF 20090602 216 de 413

2.5. Producto Maíz Morado

CUADRO 108 VARIEDAD: MAIZ MORADO

PAÍS




Chile Bajo 0.84 - 6%


Egipto Bajo 0% (MFN)

México Bajo 10 - 194% (MFN)

CUADRO 109 VARIEDAD: COLORANTES DE MAIZ MORADO

PAÍS




México Bajo 0 - 7% (1) Se ha analizado la participación de las exportaciones del producto en el


3. LISTA DE POSIBLES MERCADOS DESTINO

Como producto de los análisis y evaluaciones que han antecedido, se resumen a continuación los países considerados como destinos potenciales en el corto plazo para los productos en estudio señalando para cada uno de ellos los productos y sus respectivas variedades.

CUADRO 110

RESUMEN DE POTENCIALES PAISES DESTINO Y PRODUCTO EN EL CORTO PLAZO

PAÍS PRODUCTO / VARIEDAD

Brasil

Aceituna en Conserva/Preparada Ajos Fresco y Seco Alcachofa Preparada o en conserva Cebollas Secas

Chile Aceituna en Conserva/Preparada Ajos Fresco y Seco Maíz Morado

Colombia Aceituna en Conserva/Preparada Aceite de Oliva


1.2.1.5. E1 IF 20090602 217 de 413

PAÍS PRODUCTO / VARIEDAD Ajos Frescos y Secos Cebollas Frescas o Refrigeradas Cebollas Secas Cebollas Semillas Maíz Morado

Ecuador Ajos Frescos y Secos

México Cebollas Semillas Maíz Morado Materias Colorantes

Panamá Alcachofa Preparada/en conserva

Dinamarca Alcachofa Fresca Cebollas Frescas o Refrigeradas

Argentina Cebollas Frescas o Refrigeradas Egipto Maíz Morado

Hong Kong Aceituna Fresca Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

4. ANÁLISIS DE LOS POSIBLES MERCADOS DESTINO

4.1. Perfil del Consumidor

Es importante mencionar que todos los productos de nuestro estudio “aceituna, ajo, alcachofa, cebolla, y maíz morado) están categorizados dentro los “Productos del Reino Vegetal” dentro de la categorización usada por las aduanas.

Por tal motivo, en este capítulo nos centraremos en detallar el comportamiento de los consumidores de cada país destino potencial en referencia a los productos mencionados.

4.1.1. Argentina

Argentina limita al norte con Bolivia, Paraguay y Brasil; al este con Brasil, Uruguay y el océano Atlántico, al sur con Chile y el océano Atlántico, y al oeste con Chile. Ocupa la mayor parte de la zona meridional de America del Sur. El consumidor argentino se caracteriza por el gran gasto que realiza en supermercados, y a través de internet. Esto ha ocasionado que al momento de comprar en grandes cantidades deje de lado la calidad. Principalmente, el consumidor argentino toma sus decisiones de compra basada en el precio. Se calcula que aproximadamente el argentino promedio gasta en consumo mensual alrededor de US$ 232, monto superior respecto al promedio latinomaricano de US$ 161. El mayor gasto ha ocasionado que en ese país la atención al cliente sea una de las mejores en toda


1.2.1.5. E1 IF 20090602 218 de 413

Latinoamérica. Es muy común el uso de tarjetas de crédito y compras por internet. Es importante mencionar que el consumo en servicios y entretenimiento ha ido en aumento, siendo destinado casi el 80% de su salario en salud, entretenimiento y otros servicios. Una característica importante es que el consumidor argentino le da una preferencia especial al consumo de los productos de su país. Asimismo, Argentina cuenta con el mayor desarrollo de supermercados en la región, siendo sus principales compradores los pertenecientes al nivel socioeconómico medio. El consumo interno de aceituna de mesa ronda las 13.000-14.000 toneladas, con una importante tendencia a reemplazar la fruta con carozo por la descarozada. El consumidor argentino suele preferir el consumo de aceitunas verdes en salmuera. Su consumo es estacional y mayor en verano, es usado en la preparación de pizzas, aperitivos y ensaladas. En lo que respecta al consumo de cebollas el principal consumo es en estado fresco. Si bien el consumo de cebolla por habitante en la Argentina se mantuvo en los últimos años, es posible aumentarlo, porque su ingesta está asociada con la reducción de lípidos en sangre, el colesterol y la actividad antiplaquetaria, factores que contribuyen a disminuir los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

4.1.2. Brasil

Brasil es el quinto país del mundo en extensión geográfica con un total de 8´511,996 Km2. Limita con Guyana, Venezuela, Surinam, Guyana francesa, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Una caracteristica principal es que posee uno de los sistemas fluviales mas extensos del planeta, por el lado norte tenemos al rio Amazonas y por el sur el Rio de la Plata. En la actualidad, Brasil comparte los siguientes acuerdos comerciales con Perú:

• Acuerdo de Complementación Económica Perú Mercosur • Acuerdo de Complementación Económica Brasil CAN

En lo que se refiere al consumo de aceitunas, Brasil es uno de los principales importadores de aceitunas, debido a que la demanda interna es muy grande. Las aceitunas preparadas y conservadas son consumidas como aperitivos en bares, restaurantes, hoteles y supermercados, que compran en considerables cantidades. Los


1.2.1.5. E1 IF 20090602 219 de 413

mayoristas dan preferencia a las aceitunas en salmuera, que es la que tiene mayor demanda en el mercado. Es importante mencionar que como consecuencia de la falta de promoción de las aceitunas en salmueras, el producto peruano que posee una alta calidad no es identificado como tal en el mercado de Brasil, más bien es identificado como producto chileno.

4.1.3. Chile Chile se ubica en la parte suroeste de América del Sur, su capita es Santiago de Chile. Limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con la Antártica. La principal característica económica de Chile que aplicación del modelo de economía de libre mercado. Aunque todos sus habitantes pueden importar bienes deben cumplir con algunos requisitos, como no exceder un valor de US$3500, y contar con licencias de importación, que son otorgadas automáticamente por el Banco Central de Chile. Como casi la totalidad de países, Chile aplica el Sistema Armonizado de Aranceles. Estos aranceles se calculan en Ad Valorem sobre el valor CIF. Desde el 1 de enero del 2003, el arancel general ha sido de 6% en muchos productos, aunque la Aduana de Chile puede aplicar algunos precios mínimos para la valuación de las importaciones, como a los productos agrícolas tales como trigo, aceite comestible y azúcar. Chile ha firmado acuerdos comerciales con Canadá, México y algunos miembros del ALADI, por lo cual goza de un arancel 0% para la mayoría de los artículos que se comercializan entre esos países. Asimismo, Chile es miembro asociado del MERCOSUR y la CAN.”108 Gran parte de las importaciones de aceituna que realiza Chile son procedentes de Perú, sin embargo no todas son destinadas al consumo local. Se destinan a la elaboración de productos derivados de la aceituna, como consecuencia el consumidor internacional no logra identificar claramente la aceituna peruana de la chilena. Es necesario presentar el certificado fitosanitario y certificado de origen que garantice su origen y calidad (lo que otorga preferencias arancelarias).

108 PROMPERU. Guía de Mercado de Chile. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26560.PDF


1.2.1.5. E1 IF 20090602 220 de 413

4.1.4. Colombia

Colombia se ubica en la zona noroccidental de América del Sur, limita con Venezuela al este, Brasil al sudeste, Perú y Ecuador al sur y Panamá al noroeste. Tiene como principales ciudades Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta y Villavicencio. Como consecuencia de la llegada masiva de supermercados, los canales de distribución tradicional (venta directa, mercados locales, ferias) se vieron afectados ya que estas grandes empresas llegaban a gran parte de la población. Sin embargo, la preferencia del consumidor colombiano por los productos locales no disminuyó toda vez que los mismos se acoplan perfectamente a sus hábitos de cocina local. Últimamente el gasto del consumidor colombiano ha sufrido muchos cambios, apreciándose un incremento en el gasto en comunicaciones y desplazando a otros gastos como los destinados a construcción y vivienda. El consumo de hortalizas en Colombia es de aproximadamente 38 kg/persona/año, cifra que está muy distante del consumo mínimo, 146,0 kg / persona/año, recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Existe un déficit de 108 kg/persona/año.109 Este bajo nivel de consumo ha ocasionado que varias entidades estatales y privadas en Colombia vengan diseñando programas de promoción de hábitos alimenticios saludables. Esta situación representa una oportunidad para la exportación de los productos en estudio, que debe estar acompañada de la promoción comercial de empresas dedicadas a la producción de hortalizas peruanas.

4.1.5. Dinamarca

Dinamarca goza de uno de los niveles de renta más elevados del mundo, y de una excelente calidad de vida. Los consumidores, por tanto, disponen de un gran poder adquisitivo, rondando los 38.000 dólares de renta per cápita en 2005. El gasto total en alimentos y bebidas realizado por los daneses se sitúa en torno a los 16.700 millones de euros al año, lo cual supone un consumo per cápita de unos 3.100 euros anuales. 110 El consumidor danés es muy exigente, acostumbrado a altos niveles de calidad.

109ABHorticultura. www.abhorticultura.com.br/downloads/olericultura_colombia.pdf 110 ICEX. El mercado de las frutas y hortalizas en Dinamarca.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 221 de 413

El desayuno de los daneses consiste por lo general en productos lácteos, cereales y pan. En el almuerzo suelen tomar un bocadillo abierto frío llamado ‘smørrebrød’ que preparan con pan negro y paté, carne fría, etc. La cena es la comida fuerte del día, compuesta normalmente por carne (muy a menudo de cerdo), acompañada de patatas, arroz o pasta. La dieta danesa ha experimentado muchos cambios en los últimos años. El consumo de frutas y verduras se ha incrementado, principalmente porque consumen mayores cantidades de ensaladas. A la vez que ha aumentado el poder adquisitivo de los hogares daneses, ha disminuido su tiempo disponible para cocinar sus alimentos. Se come más a menudo fuera de casa dando preferencia a la comida rápida (pizza y kebab). Los restaurantes de comida asiática también se han hecho populares. Se compran más productos congelados, preparados y de fácil elaboración como la pasta. Como indicador de esta tendencia común en países desarrollados, hay que tener en cuenta que el porcentaje de la distribución alimentaria del canal HORECA (Food Services Sector) está ya cercano al 30% del total de la distribución.”111 El mercado de verduras en Dinamarca posee altas tasas de crecimiento, debido a la política del Gobierno de fomentar el consumo de productos saludables. Desde 1995, el Gobierno Danés, mediante un programa especial, pretende cambiar las costumbres alimenticias de sus habitantes hacia estándares más saludables en su alimentación.

4.1.6. Ecuador

Ecuador se localiza al noroeste de América del Sur. Limita por el norte con Colombia y por el sur y al este con Perú y por el oeste con el Océano Pacífico. Se divide en 22 provincias, la más poblada es la ciudad de Santiago de Guayaquil. Ecuador es integrante de varias organizaciones tales como ALADI, CAN y OMC. Asimismo ha firmado acuerdos bilaterales con países como Perú, México, Cuba, Chile, Paraguay, Uruguay. Goza del Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP Plus) de la Unión Europea.

4.1.7. Hong Kong Antigua colonia del Reino Unido, Hong Kong es una de las dos regiones especiales administrativas de China, cuyo establecimiento formal se produjo en 1997. Mantiene un sistema económico

111 ICEX. El mercado de las frutas y hortalizas en Dinamarca.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 222 de 413

capitalista bajo la soberanía de un país de ideología oficial comunista. Además de tener un sistema económico independiente, mantiene un sistema administrativo y judicial independiente, así como su propio sistema de aduanas y fronteras externas. Es por ello que se caracteriza por una marcada influencia occidental manteniendo las costumbres y tradiciones chinas. El sector agrícola es casi inexistente en Hong Kong, importando el 80% de los alimentos; no posee recursos naturales y depende fuertemente de las importaciones de materias primas y energía. De hecho, las importaciones y exportaciones, incluyendo re-exportación, exceden el PBI del país.

4.1.8. México

México se localiza en América del Norte. Limita con Estados Unidos por el norte, con Guatemala y Belice al sureste, con el Golfo de México al este y con el Océano Pacífico por el oeste. México ha firmado acuerdos comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. También es miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), firmó un TLC con la Unión Europea en el 2000. Asimismo, ha suscrito TLC con Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Chile, Israel y Uruguay. Al igual que Perú es miembro de la Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC), y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). En lo referente al consumo existe una tendencia hacia productos que les faciliten la vida, sean saludables y nutritivos. Por tal motivo, hoy la gente consume más alimentos procesados que en el pasado. Ello incluye, por ejemplo, el consumo de frutas, verduras y salsas enlatadas; barras de cereal; cereales y yogurts. El alto consumo de conservas vegetales ha generado una de las principales industrias manufactureras del país. La dinámica de crecimiento del sector legumbres y hortalizas en conserva es moderado pero de crecimiento ascendente, ya que se trata de productos que la población joven ha incorporado en su dieta con mayor rapidez a sus usos alimentarios gracias a la facilidad de preparación, acorde con el ritmo de vida actual y la creciente preocupación por adoptar hábitos de consumo más sanos que incluyan los vegetales. 112

112 PROEXPORT. Guía para exportar a México. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26740.PDF


1.2.1.5. E1 IF 20090602 223 de 413

4.1.9. Panamá El consumidor panameño tiene gran preferencia por la buena salud, evidenciado en el consumo de alimentos frescos. La comercialización y distribución de estos productos se realiza en Panamá, a través de las cadenas de supermercados, las cuales en su mayoría realiza sus propias importaciones y los consideran productos de casa por lo que algunas cadenas les colocan marca propia y los promocionan premiando al consumidor por la compra de los mismos. Las importaciones de frutas y hortalizas tienen un crecimiento promedio del 11.29% en volumen y del 5.72% en valor en la última década. El mercado nacional es de fácil saturación, algunos remanentes de exportación no son consumidos como consecuencia de los hábitos de consumo.

4.2. Barreras No Arancelarias

4.2.1. Argentina

Argentina es una de las economías mas abierta de Latinoamérica, gracias a la reducción y eliminación de barreras no arancelarias, licencias e impuestos específicos a la importación, así como requerimientos de tipo documentario. Sin embargo, algunos productos están sujetos a licencias no restrictivas con el propósito de cumplir la legislación interna. En el caso de productos agroindustriales y animales, éstos requieren de una autorización previa por parte del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV) así como del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA); dependiendo del tipo de producto. Adicionalmente, las autoridades fiscales y aduaneras de la Argentina han divulgado una serie de medidas para aumentar los ingresos de recaudación, evitar la subfacturación y establecer controles eficientes a las importaciones. Un resumen de las medidas tomadas es el siguiente:

1. Aumento de posiciones arancelarias para inspección pre-embarque, conllevando un sobre costo de las importaciones, por el servicio que prestan las entidades internacionales certificadoras para emitir un concepto de conformidad en precios y en calidades del bien objeto de la transacción. Este sobre costo puede llegar a sobrepasar el 1% del valor FOB de la mercancía.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 224 de 413

2. A los importadores argentinos, se les exige un pago de US$10

por cada operación de importación, con el fin de mantener el Sistema Aduanero María.

3. Los importadores tienen que hacer una nueva declaración

detallada en el depósito aduanero provisional, una vez ha llegado la nave o aeronave al territorio argentino y así poder movilizar la mercancía a los depósitos aduaneros autorizados. Antes de 15 días deben presentar la Declaración Definitiva del despacho para consumo de la mercancía, conllevando con este procedimiento, posibles diferencias que serían consideradas como delitos.

4. Establecimiento de un Sistema de Control Morado, para

controlar precios de referencia, el cual en caso de existir duda en los precios de referencia, se le exige al importador la constitución de una garantía por posibles dudas del funcionario aduanero de turno. Implica posteriormente comprobar con documentos que el valor declarado de la mercancía importada es el correcto. En Argentina, las garantías tienen un costo, dependiendo de sí son bancarias o de compañías de seguros.

5. Obligación de inscripción ante la Administración Federal de

Ingresos Públicos, con el objetivo de obtener el Certificado de Validación, el que consiste en un empadronamiento a todos los importadores en la Argentina y aquellos que no obtengan el Certificado de Validación de Datos de Importadores, se les sancionará con el aumento del 100% en los impuestos de ganancias y el anticipo del I.V.A.

Todos los alimentos empacados deben indicar la siguiente información en la etiqueta, la cual debe estar de manera visible en el conjunto del envase: nombre (descripción del producto); país de origen; pureza o descripción de las materias primas mezcladas en el producto; así como su peso neto el que se deberá indicar usando unidades del sistema métrico. Los productos no empacados que se comercialicen en Argentina sólo deben cumplir con los requisitos referentes a nombre, origen y calidad. Las etiquetas de todos los productos comercializados en la Argentina deben estar en español a excepción de palabras que no tengan equivalencia en el idioma castellano. Los productos importados podrán conservar la etiqueta original del país en su idioma, pero deberán tener una etiqueta pegada en español con la información indicada en párrafos anteriores.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 225 de 413

Entre los productos prohibidos para la importación en el territorio argentino se incluyen: vegetales, bulbos o tubérculos que no hayan sido lavados y tengan tierra nativa en sus raíces”113

4.2.2. Brasil

Brasil cuenta con una norma general federal referida al medio ambiente (Ley Nº 6938/81) que rige para los Estados y el Distrito Federal. Los principales aspectos de esa norma son: el licenciamiento de actividades efectivas o potencialmente causantes de polución y la responsabilidad civil por daños ambientales. Otras regulaciones dentro del mercado brasileño son la comunicación de compra, el examen de similitud con la producción nacional y la exigencia de utilizar una determinada aduana de entrada. La comunicación de compra consiste en un documento previo al embarque de mercadería en el exterior solicitada a cualquier dependencia del Banco do Brasil para la importación de determinados productos agrícolas y minerales como el trigo y la soja.114 El etiquetado de los productos debe proporcionar información precisa sobre la calidad del producto, la cantidad, la composición, el precio, la garantía, la fecha de vencimiento, el origen y los posibles riesgos para la salud humana. Se debe incluir una traducción al portugués y las unidades deben presentarse de acuerdo con el sistema métrico. Procedimientos fitosanitarios

1) Se necesita de licencia de importación y autorización de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – “Resolución RDC 01/03” – www.anvisa.gov.br

2) Se requiere de licencia de importación y autorización del Ministerio de Agricultura – “Instrucción Normativa Nº 67/02” – www.agricultura.gov.br

3) Condiciones higiénicas sanitarias y de buenas prácticas para fabricación de alimentos. www.anvisa.gov.br

4) Microbiología de alimentos – “Resolución – RDC Nº 12 de 2 de enero de 2001” www.anvisa.gov.br

5) Ingestión diaria recomendada – IDR “Portaria Nº 33 de 13 de enero de 1998”– www.anvisa.gov.br 115

113 PROEXPORT COLOMBIA. Guía Para exportar a Argentina. 114 MINCETUR. Plan Operativo de Mercado Brasil. 2007. Pág. 17. 115 MINCETUR. Plan Operativo de Mercado Brasil. 2007. Pág. 49.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 226 de 413

4.2.3. Chile

Todo producto de origen silvoagrícola está sujeto a cumplir con regulaciones fitosanitarias de ingreso. 1.- Verifique si el producto de su interés está sujeto a exigencias fitosanitarias que deban cumplir cuarentena post-entrada 2.- Para aquellos productos que no tienen establecidos sus requisitos fitosanitarios de ingreso, debe presentar una Solicitud de Importación Mercaderías de Origen Vegetal en las oficinas del SAG, sectorial, regional, nivel central o bien por fax (56-2) 6966480. 3.- El Departamento de Protección Agrícola evaluará la solicitud y desarrollará un Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), para determinar los requisitos y condiciones de ingreso de cada producto vegetal. Una vez finalizado este proceso, que permite autorizar el ingreso, el SAG dará respuesta a su solicitud, a través de dos mecanismos:

a) Emisión de un Permiso de Importación o Resolución Exenta, que especificará las exigencias fitosanitarias y condiciones de ingreso, proceso que demora alrededor de 30 días, como mínimo. Este permiso tiene un costo para el interesado de 0,25 UTM, el que deberá cancelar al momento de retirar el Permiso o Resolución exenta en las oficinas del SAG sectorial, regional, o nivel central. Sólo podrá iniciar los trámites de importación en origen, una vez obtenida esta autorización.

b) Publicación de Resolución Exenta en el Diario Oficial, de los requisitos fitosanitarios y condiciones de ingreso del producto vegetal solicitado.

Este mecanismo involucra el efectuar una Consulta Pública, que se da a conocer a través del sitio web del SAG, la cual tiene contemplada un tiempo mínimo de 60 días para el conocimiento y observación por parte de cualquier interesado en la materia. Concluido el período de observaciones y publicada la Resolución Exenta en el Diario Oficial, el interesado, en conocimiento de la normativa, podrá importar los productos autorizados de acuerdo a las exigencias establecidas y en el plazo de entrada en vigencia de este documento.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 227 de 413

4.- En el caso de los productos que tienen establecidos sus requisitos fitosanitarios de ingreso, éstos se encuentran normados en resoluciones del SAG, publicadas en el Diario Oficial. Los productos destinados para el consumo humano como alimentos, están sujetos a análisis y aprobación por parte de las autoridades de salud chilenas. Adicionalmente, Chile emplea un sistema de control de precios en los siguientes productos agrícolas: trigo, morcajo o traquillón, harina de trigo, semillas oleaginosas, maíz, aceites vegetales comestibles y azúcar. Para asegurar un margen razonable de fluctuación de los precios internos de dichos productos, en relación con los precios internacionales, se establecieron, mediante la ley 18.525, derechos específicos en dólares americanos por unidad arancelaria o derechos ad valorem, o ambos, y rebajas a las sumas que corresponda pagar por derechos ad valorem del Arancel Aduanero, que pueden afectar las importaciones de dichas mercaderías. El monto de los mencionados derechos y rebajas se determina una vez al año por el Presidente de la República, de tal forma que aplicados a los niveles de precios alcancen en los mercados internacionales, permitan sustentar un costo mínimo y uno máximo de importación de los mismos durante el período de comercialización interna de la producción nacional. Todos los productos importados deben indicar el país de origen. Todos los alimentos empacados deben tener la siguiente información en la etiqueta, la cual debe estar de manera visible en el conjunto del envase: nombre (descripción del producto); país de origen; pureza o descripción de las materias primas mezcladas en el producto; así como su peso neto y volumen en unidades del sistema métrico. Cualquier producto destinado a ser comercializado en territorio chileno debe llevar las etiquetas en español para todos los ingredientes, incluso los aditivos, la fecha de fabricación y expiración de los productos, y el nombre del productor o importador. Los artículos etiquetados en otro idioma tienen que ser re-etiquetados en Chile antes de que puedan ser puestos para la venta en el mercado. Los alimentos y bebidas deben contener la siguiente información: El nombre específico del producto (indicando la naturaleza, forma de empaque y presentación por ejemplo: mitades, partes, etc.); el peso neto o volumen (para los líquidos, en litros, mililitros o centímetros cúbicos; para los sólidos, en kilogramos o gramos); el nombre y la dirección del importador, agente, o representante; el número y fecha


1.2.1.5. E1 IF 20090602 228 de 413

de permiso de importación concedidas por el Ministerio de Salud Pública; fecha de fabricación o empaquetado y la de vencimiento; los ingredientes principales en orden decreciente de proporción; los aditivos, especificando nombres; las instrucciones para el almacenamiento; y las instrucciones para el uso.”116

4.2.4. Colombia

Todas las mercancías importadas deben ser registradas ante el Ministerio de Comercio Exterior (Mincomex) en un formulario “Registro de Importación”, que puede ser comprado por un valor de US$ 11. Se autoriza la mayoría de productos en forma automática si se presenta esta solicitud (importaciones bajo el procedimiento de “Registro”). Sin embargo, existe un cierto número de productos, especialmente productos agrícolas que están sujetos a una licencia (importaciones bajo el procedimiento de “Licencia”). Las autorizaciones de importación (automáticas y con licencias) tienen una validez de 6 meses, a excepción de los siguientes productos: bienes de capital: 12 meses, productos perecibles: 2 meses. Los productos deben ser solicitados en la Aduanas antes de la fecha de vencimiento de la licencia. Además de ello, algunos productos están sujetos a medidas fitosanitarias y el importador debe registrarse ante un cierto número de organizaciones: el Instituto Colombiano Agropecuario para productos de plantas y animales, el INVIMA para medicinas y cosméticos, y el Ministerio de Transportes para todo tipo de vehículos. Según las condiciones locales, es posible que el Ministerio no permita la importación de ciertos productos durante un periodo determinado. “No hay normas técnicas de obligatorio cumplimiento para las empresas productoras o comercializadoras de conservas vegetales. Sin embargo, se deben tener en cuenta las relacionadas con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y al Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP). Para la importación de productos alimenticios en general, se requiere el Registro Sanitario (tiene una vigencia de 10 años) y el Visto Bueno, que es expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). El trámite que debe seguir el importador es el siguiente:

116 MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO DE COLOMBIA: Guía para exportar a Chile. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26734.PDF


1.2.1.5. E1 IF 20090602 229 de 413

El usuario como persona jurídica o natural que desee solicitar la expedición o renovación de un registro sanitario AUTOMATICO para Alimentos importados debe:

• Diligenciar el Formulario único de Solicitud Registro Sanitario Automático de Alimentos - Expedición y Renovación, (Original y copia), suministrado por el INVIMA sin costo alguno en la Carrera 68D No. 17 - 11, oficina de atención al usuario ó a través de la pagina web de la entidad. • Cancelar el valor de la tarifa legal vigente en BANCAFE, cuenta empresarial No. 02699010-1. Este valor será suministrado en el Grupo Funcional Alimentos de la Subdirección de Licencias y Registros, en la Oficina de Atención al usuario, o consultando la pagina web de la entidad. (Link tramites y Servicios – Tarifas legales vigentes por tipo de Producto). El pago debe efectuarse en forma individual es decir una consignación por cada producto ó trámite solicitado. • Presentar en la ventanilla de verificación documental del Centro de Atención al Usuario el formulario debidamente diligenciado junto con el expediente que contiene la documentación requerida, con el objeto de obtener visto bueno para radicar el trámite. • Radicar el formulario de solicitud de trámite debidamente aprobado, junto con la documentación requerida en la ventanilla de Radicación de Trámites del centro de Atención al Usuario (INVIMA Carrera 68D No. 17 - 11).

El solicitante inmediatamente podrá notificarse y reclamar el acto administrativo (resolución) mediante el cual el INVIMA concede el registro sanitario automático en la ventanilla de Notificación de Resoluciones del Centro de atención al Usuario. (INVIMA Carrera 68D No. 17 - 11). Para mayor información se puede consultar la página web del INVIMA: www.invima.gov.co“117

4.2.5. Dinamarca

La comercialización de productos ecológicos está muy extendida, y éstos se venden principalmente en supermercados (85%), pero también en mercados, a través de Internet mediante suscripción y en las propias granjas.

117 INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR. Pág. 23. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26559.PDF


1.2.1.5. E1 IF 20090602 230 de 413

Es importante tener en cuenta que Dinamarca tiene requerimientos ecológicos muy severos y realiza estrictas inspecciones. Los procesadores, importadores y/o empaquetadores son inspeccionados y aprobados para poder comercializar estos productos. La relación de aditivos permitidos es muy limitada, y en caso de que un producto los contenga se debe demostrar que era esencial utilizarlos en su producción. Los sellos aceptados que acreditan que un producto es ecológico son el del Estado danés, la flor europea y el cisne nórdico. Los consumidores prefieren con diferencia el símbolo estatal danés, ya que les da más confianza y seguridad. Los requerimientos para obtener estos sellos son diferentes. Pueden consultarse en la Web del Ministerio Danés de Medio Ambiente: http://www.mst.dk/Espanol El consumidor danés asocia los productos ecológicos con una alta calidad. Este es el motivo principal de la compra y el que hace que esté dispuesto a pagar más por ellos. Estos alimentos son percibidos como alimentos más sanos y con unos valores nutricionales más altos. Dinamarca, como miembro de la Unión Europea, se rige por la normativa comunitaria 94/62 sobre Envases y Residuos de Envases, cuyo principal objetivo es favorecer la re-utilización y el reciclaje de los envases. Al igual que en otros países, el Gobierno establece unos impuestos específicos para los envases tanto para productos importados como para los producidos en el país con el objetivo de limitar su consumo y fomentar el reciclaje. Para más información se puede consultar el texto completo de la ley que especifica la tasa aplicable a cada producto (en inglés): http://www.skm.dk/foreign/english/2087.html En cuanto al etiquetado, es obligatorio que el texto aparezca en danés y que figure en la etiqueta la siguiente información:

· Nombre del fabricante o envasador · País de origen · Ingredientes o composición en orden de mayor a menor

cantidad · Cantidad neta y bruta · Fecha límite de consumo

Como miembro de la Unión Europea, Dinamarca no presenta ninguna normativa específica para este sector, y se atiene a lo dispuesto por las autoridades europeas (Reglamento 865/2004, por el que se establece la organización común del mercado del aceite de oliva y aceitunas de mesa). No existen en el mercado danés exigencias o particularidades técnicas específicas del país. La


1.2.1.5. E1 IF 20090602 231 de 413

regulación técnica es la determinada por las normas de la Unión Europea. Las Órdenes Ministeriales y demás normas que atañen al mercado no son más que la normativa europea implementada. Para cuestiones de orden particular se aconseja tomar contacto con la Dirección General de Alimentación, organismo encargado de la inspección de productos agroalimentarios: www.fvst.dk”118

4.2.6. Ecuador

Para importar se necesita que la empresa cuente con algunos documentos obligatorios, estos son: • Registro Sanitario del País de origen. • Registro Sanitario del país de destino, en este caso el documento debe ser expedido por el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Perez. • Certificados de normas de higiene, avalados por el Instituto de Normalización Ecuatoriana (INEN). • Permiso Fitosanitario de Importación, el cual es otorgado por el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA). Además, el producto se debe regir por las Normas técnicas ecuatorianas (NTE), emitidas por el Instituto de Normalización Ecuatoriana.119

4.2.7. Hong Kong

La Región Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR) mantiene sus regulaciones aduaneras. Además, su territorio mantiene el status de puerto libre y permanece separado del territorio aduanero de China, preservando su participación en organismos internacionales y acuerdos de comercio internacional. Las licencias de importación se requieren para los siguientes productos: - Ciertos químicos definidos en el Control de Ordenanza de Químicos. La solicitud de la licencia debe ser realizada ante la Sección de Químicos Controlados del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. - Animales vivos: una licencia preliminar debe ser solicitada ante la Unidad de Licenciamiento del Departamento de Conservación, Pesquería y Conservación.

118 SIICEX. Guía para exportar a Dinamarca. 119 PROMPERU. Guía de Mercado de Ecuador. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26561.PDF


1.2.1.5. E1 IF 20090602 232 de 413

- Plantas están sujetas a licenciamiento emitido por la División de Regulación de Plantas y Pesticidas del Departamento de Agricultura, Pesquería y Conservación. - Textiles: Si no se encuentran registrados ante el Plan de Inscripción de Comerciantes Textiles, los importadores deberán solicitar una licencia de Textiles no-restringido del Departamento de Comercio. - “Commodities Reservados”, arroz, carne congelada, ave de corral congelado: licencias de importación emitido por la Unidad de Commodities Reservados del Departamento de Comercio sólo se otorgan a empresas registradas en el Departamento de Comercio. Más aún, los artículos importados deben ser acompañados con un certificado sanitario emitido por el país de origen. - Carne y aves de corral: la importación debe ser autorizada por la Sección de Higiene del Departamento de Salud. - Equipo de radio está sujeto al control de la Sub-sección de Inspección y Licenciamiento de la Oficina de Telecomunicaciones. - Importación de vehículos. - Bebidas alcohólicas. - Tabaco. - Productos del petróleo. Hong Kong aplica el Sistema Armonizado de Aduanas. Las importaciones son manejadas por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Debido a su condición de puerto libre, no impone aranceles en el ingreso de mercaderías en su territorio. Hong Kong impone un impuesto de declaración de la importación de 0.025% del valor CIF de las mercaderías.120 En Hong Kong no hay requisitos obligatorios sobre etiquetado, excepto para unos pocos artículos, que incluyen la comida precocinada. Según las Regulaciones sobre Comida y Drogas (composición y etiquetado), a todos los fabricantes y envasadores se les exige etiquetar sus productos de una manera prescrita uniforme y legible en chino, inglés o ambas lenguas, con detalles sobre:

· El nombre del alimento;

120 PROMPEX. Inteligencia de Mercados. Hong Kong.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 233 de 413

· La lista de ingredientes en orden descendiente de peso o volumen;

· La fecha de caducidad; · Instrucciones de almacenamiento y uso (si es necesario); · Nombre y dirección del fabricante y el envasador; · Número, peso o volumen de la comida.121

4.2.8. México

Desde la adhesión de México al GATT en 1986, pocos productos necesitan de una licencia de importación. El organismo a cargo de la emisión de la licencia de importación es la Secretaría de Economía. Estas licencias no son transferibles y tienen una validez de 9 meses, pudiendo ser renovadas por tres meses adicionales. Todos los productos importados requieren de un certificado de origen. En el caso de los textiles, los requerimientos de importación son más estrictos que en otros sectores. Existe un gran número de procedimientos para verificar los productos importados; cerca del 10% de artículos son revisados al detalle. En el sector químico, farmacéutico, metalúrgico y agropecuario cerca del 75% de los productos son revisados al mínimo. Todas las importaciones tienen que pasar a través de un broker de aduanas. Se debe presentar una declaración a la Aduana mexicana, junto con la factura comercial, B/L o air way bill y si es necesario, con un certificado que evidencie el origen de los productos. México aplica el Sistema Armonizado de Aduanas. Los aranceles se calculan en Ad Valorem sobre el valor CIF de los productos, excepto productos procedentes de Estados Unidos y Canadá, donde el valor FOB se toma como referencia.”122 Desde la firma de NAFTA, México comenzó a implementar las diferentes formas y regulaciones de los Estados Unidos para muchos de los productos. En la actualidad, alrededor de 200 productos se encuentran sujetos a permisos de importación o cuotas, los cuales son controlados por la Secretaría de Economía y se concentran en algunos productos agropecuarios, petróleo y gas, equipos de transporte y, en menor escala, en algunas mercancías del sector alimentos, bebidas y tabaco. Agrícola y Agroindustria: Los productos de origen agrícola requieren Certificado Fitosanitario y Zoosanitario expedido en Colombia por el ICA.

121 SIICEX. Guía para exportar a Hong Kong 122 PROMPERU. Guía para Mercado de México. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26563.PDF


1.2.1.5. E1 IF 20090602 234 de 413

Los derechos ad-valorem oscilan entre 0% y 35% para casi todo el universo arancelario excepto para ciertos productos agropecuarios cuyas tarifas mayores son resultantes de la arancelización de restricciones cuantitativas desmanteladas como consecuencia de la Ronda Uruguay del GATT de 1994. Para los países con los que México no tiene acuerdos preferenciales, las importaciones son gravadas con impuestos arancelarios cuyo máximo es del 35%, para los productos industriales el impuesto oscila ente el 10% y 15%. La ley aduanera mexicana, presenta diferentes reducciones y variaciones de sus tarifas para los productos bajo diferentes circunstancias. En todos los productos alimenticios, la importación y la comercialización están sometidas a una estricta legislación y deben cumplir las normas oficiales mexicanas de salud y etiquetado. Puede tener acceso a las mismas a través de la página Web: www.economia-noms.gob.mx. No obstante, estas normas generales para las conservas vegetales deben ser comprobadas con su agente aduanero, en el momento en que se desee realizar la importación para que la vigencia de los datos sea la óptima, puesto que existen diferencias dependiendo del producto en cuanto a normativa o aranceles. Así, además de fijarse en la normativa general, hay que asegurarse de si existen normas concretas para el producto a exportar a México. Las autoridades mexicanas han aumentado la exigencia en cuanto al llenado de solicitudes, trámites y cumplimiento de requisitos para la importación. Es necesario que se revisen la cifra de mercancía (gramaje, grados), etiquetad, impuesto a pagar, factura, etc., para evitar cualquier contratiempo en la transacción. Es necesario contactar a un agente aduanero con suficiente experiencia en el ramo y de preferencia especialista en el producto de interés, que facilite la importación de la mercancía, ya que éste contará con los conocimientos necesarios y recientes, tanto de tarifas arancelarias, como de costos y trámites actualizados y adecuados al producto en cuestión. El agente aduanero proporcionará de manera específica los costos, procedimientos y papeles que tendrán que realizarse, tanto de manera administrativa como físicamente para el éxito en la importación de la mercancía. El marco legal mexicano es muy complejo y cambiante, y son muchos los requisitos y procedimientos a la hora de importar productos. Para las conservas vegetales, las principales barreras no arancelarias son las siguientes:


1.2.1.5. E1 IF 20090602 235 de 413

1. Padrón de importadores y padrón sectorial. 2. Certificados de origen EUR-1. 3. Normas mexicanas (NOM). (www.economianoms.gob.mx) 4. Certificaciones. La Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios, COFEPRIS (www.cofepris.gob.mx) 5. Datos de identificación.”123

4.2.9. Panamá

Las preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas, para consumo humano directo deben ser procesadas en una planta autorizada por la autoridad oficial competente del país exportador, y aprobadas por la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos. El importador está obligado a informar a la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, a través del formulario de notificación de importación, en forma manual o vía electrónica, en un tiempo mínimo de 48 horas, previa a la llegada del producto al punto de ingreso. Las preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas, para consumo humano directo, deben estar amparadas por un certificado sanitario, expedido por la autoridad oficial competente del país exportador, en el que se haga constar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. El alimento objeto de exportación hacia la República de Panamá,

es apto para el consumo humano o animal, respectivamente.

2. Estos alimentos preenvasados se encuentran empacados y sellados adecuadamente, en empaques nuevos, identificadas con la siguiente información:

a. país de origen b. número de planta c. número de lote d. contenido neto e. fecha de empaque f. fecha de vencimiento

3. Los contenedores y/o los vehículos termo refrigerados, han sido

precintados (marchamados, flejados) y sellados de manera que dichos sellos solo puedan ser retirados por las autoridades sanitarias respectivas, del país de tránsito y/o destino.

123 PROEXPORT. Guía para exportar a México. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26740.PDF


1.2.1.5. E1 IF 20090602 236 de 413

Los alimentos o productos alimenticios preenvasados deben estar amparados con la siguiente documentación comprobatoria, en cada envío:

a. Formulario de notificación de importación. b. Certificado sanitario emitido por autoridad oficial

competente del país de origen del producto. c. Certificado de Libre Venta (CLV) y/o inocuidad u otro

equivalente. d. Copia de factura comercial del producto. e. Pre-declaración de aduanas.

Para la inscripción del producto en la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, el interesado deberá presentar la siguiente documentación:

• Certificado de Libre Venta, emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen, debidamente Consularizado por el Consulado de Panamá en el país de origen.

• Ficha Técnica que incluye lista de ingredientes y porcentaje incluyendo los aditivos (colorantes artificiales, conservadores, etc.), descripción del código lote, material de empaque, e indicar la vida media del producto.

• Estudio de Estabilidad del producto

• Método de Elaboración.

• Una muestra

• Cuatro (4) etiquetas

• La solicitud que describa el nombre comercial del producto

y su clasificación, nombre de la empresa fabricante y las generales de la empresa importadora del producto. Esta debe estar acompañada por cuatro timbres fiscales con valor de 1.00 dólar cada uno.

• Comprobante de pago por el impuesto a derecho de laboratorio por un valor de 25.00 dólares cada uno.

Para el caso de la alcachofa revisar: http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26144_A/12140.pdf No tienen barreras para arancelarias. La legislación sobre el acceso al mercado, correspondiente a los requisitos y tramites para la comercialización de los productos, tales como: Permisos


1.2.1.5. E1 IF 20090602 237 de 413

Fitosanitarios y formularios para ingresar los productos, se encuentra en el sitio Web: www.aupsa.gob.pa”124

4.3. Principales Contactos Iníciales

4.3.1. Ferias

La importancia de las ferias internacionales se puede resumir: “Las ferias internacionales aportan ventajas interesantes para introducirse en mercados exteriores: conocer a la competencia, conocer el país y contactar con clientes y proveedores. A través de estas ferias se inician contactos con potenciales clientes y se mantienen con los que ya lo son. Generalmente en la feria no se vende pero se ponen las bases para futuras relaciones. La elección de la feria a la que ir ha de venir determinada por una definición previa de la estrategia exterior de la compañía, ya que debe decidir en función de cuáles sean sus prioridades en el exterior. Lo fundamental es saber cuál es el país más adecuado para exportar y en función de ese análisis elegir las ferias más destacadas”125. En este sentido es importante conocer las principales ferias internacionales de cada país, de esta manera tendremos una primera entrada a los mercados internacionales.

124 PROCHILE. Perfil de Mercado de Tomate en Conserva. Julio 2008. Pág. 3-4. 125 NAVACTIVA. La importancia de las ferias internacionales y misiones. http://www.navactiva.com/web/es/acex/doc/articulos///25732.php


1.2.1.5. E1 IF 20090602 238 de 413

CUADRO 111 PRINCIPALES FERIAS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS

PAIS CIUDAD FERIA FECHA DESCRIPCIÓN WEBSITE E-MAIL TELEFONO

ALEMANIA Colonia ANUGA 13/10/2009 Feria especializada en productos frescos. http://www.anuga.com/ [email protected]

49 1805 20 4220

ALEMANIA Nuremberg BIOFACH 21/02/2009 Feria especializada en productos agros industriales. http://www.biofach.de/en/ [email protected]

49 (0) 9 11.86 06-83 28

ALEMANIA Berlín Fruit Logística 07/02/2008

Feria Internacional caracterizada por ser el primer encuentro internacional sobre el comercio de productos frescos. Feria especializada en productos agros industriales.

http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.fruitlogistica/deutsch/index.html

[email protected] 2221222

ALEMANIA Franckfurt Food

Ingredientes Europe

17/11/2009 Esta feria reúne fabricantes, proveedores y distribuidores de ingredientes para alimentos de varios países del mundo.

http://europe2009.fi-events.com/ [email protected] 31 346

559444

ALEMANIA Berlín FRESHCONEX 04/02/2010

Feria que va dirigida a los especialistas en servicios de agroindustria, compradores y proveedores internacionales de productos frescos cortados.

http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.freshconex/englisch/index.html

[email protected]

49 (0)30 3038 0

ARGENTINA Buenos Aires

Alimentaria Mercosur

2009 12/08/2009

Alimentaria Mercosur es la herramienta que ayudará a que su empresa haga más y mejores negocios con los líderes de la industria, quienes en la pasada edición dijeron presente.

http://www.alimentariaexpo.com.ar/es

[email protected]

(54) 11 4343 7020

BRASIL Pinhais Merocsuper 19/04/2009 Feria Paranaense de Supermercados http://www.apras.org.br (41) 3362-1212

CANADA Montreal SIAL Montreal 01/04/2009

SIAL Montréal es una plataforma americana para los exhibidores alrededor del mundo que ofrece la siguiente categoría de productos: bebidas alcohólicas y no alcohólicas, enlatados, golosinas, productos delicatese, productos orgánicos y dietéticos, productos de la panadería, carnes, alimentos congelados.

http://www.sialmontreal.com/accueil.ch2

[email protected]

1-416-490-7860

CHINA Hong Kong HOFEX 06/05/2009 HOFEX es una Feria Internacional de comida, es una de las principales en Asia http://www.hofex.com/ exhibit@hkesall

world.com 852 2804 1500


1.2.1.5. E1 IF 20090602 239 de 413


CHINA Shangai FIC 25/03/2009 Food Ingredients China se ha posicionado como la exhibición profesional China más competente de ingredientes y aditivos para alimentos.

http://www.chinafoodadditives.com/d_e.htm

[email protected]

86-10-8229 0623

CHINA Shangai ICE China 16/01/2008 Feria especializada en productos agros industriales. http://ice-x-china.com/en/ [email protected] 222-1222

COLOMBIA Bogota ALIMENTEC 11/06/2010

Alimentec es la Feria internacional de alimentos procesados, orgánicos y naturales, bebidas, tecnología de alimentos, maquinaria, catering y gastronomía.

http://www.feriaalimentec.com/

[email protected] 57-1-3810000

ESPAÑA Valladolid ALIMENTARIA 15/03/2009 Exposición internacional española del sector de

alimentos y bebidas más completa del país. http://www.feriavalladolid.com/alimentaria/index.php

[email protected]

(+34) 983 429 208

USA New York FANCY FOOD SHOW

28/06/2009 Feria especializada en productos agros industriales. http://www.specialtyfood.com/do/fancyFoodShow/LocationsAndDates

[email protected]; [email protected]

222-1222

USA Anaheim EXPOWEST 05/03/2010

La Feria más grande de productos naturales y orgánicos, en la costa oeste de Estados Unidos. Cuenta con conferencias y exposiciones comerciales.

http://www.expowest.com/ew09/public/enter.aspx

[email protected]

13.033.901.776

USA Miami IFE Américas 24/11/2009 Feria internacional sobre productos agrícolas y

agroindustriales. http://www.uruguayxxi.gub.uy/Ferias/325.aspx

[email protected]

44 (0)20 7886 3147

USA Orlando PMA Fresh Summit 24/10/2008

Feria especializada frutas, verduras, material de envase y embalaje, técnicas de almacenado, transporte, presentación de productos, flores, marketing

http://www.pma.com/freshsummit/ [email protected] 1-302-

7387100

FRANCIA Paris

Salón International

de l'agriculture

21/02/2010

Esta feria especializada en intercambiar con diferentes actores agrícolas, entender la evolución del mercado, tendencias de consumo, aprovechar las oportunidades de negocio en Francia.

http://www.salon-agriculture.com/en/the-exhibition/overview-of-the-sectors/

[email protected]

33 (0)1 49 68 51 00

FRANCIA Paris Health

Ingredients Europe

11/11/2008 Biocomercio http://www.hijapan.info/en/ [email protected] 222-1222

FRANCIA Paris Hi Europe 04/11/2008 Hi Europe 2008 es la feria y conferencia europea para los productos naturales, suplementos alimenticios, ingredientes para alimentos y bebidas.

http://www.hi-events.com/content/default.aspx

[email protected] 31 346 559444


1.2.1.5. E1 IF 20090602 240 de 413


UK Londres

Natural and Organic Products Europe

13/04/2009

Natural and Organic Products Europe es el mayor evento comercial de su tipo que se realiza en el Reino Unido. En su decimoprimer año, la feria ha madurado junto con el sector para convertirse en una plataforma profesional en la que se reúnen cada año todos los sectores dedicados a la producción y comercialización de productos naturales y orgánicos para crear, desarrollar y asegurar sus negocios

http://www.naturalproducts.co.uk/07/public/enter.aspx

[email protected]

44 (0) 1273 645125

ITALIA Milán Tutto Food 10/06/2009 Feria especializada en alimentos y comida preparada a desarrollarse en Milán Italia

http://www.tuttofood.it/en/index.html

[email protected]

39 39 02 48550 212

JAPON Tokio Foodex Japan 03/03/2009 Feria especializada en productos agros industriales. http://www2.jma.or.jp/food

ex/en/index.html [email protected]

MEXICO Culiacán Sinaloa

Expoabasto Sinaloa

Internacional

20/04/2009

Feria en la que encontrará oportunidades en materia de comercialización y proveeduría profesional que requiere su negocio. Presentar al comerciante de abasto en México un foro en el que podrá tener contacto directo con compradores nacionales e internacionales para la venta de sus productos, así como proveedores de insumos y servicios.

http://www.expoabastosinaloa.com/

mailto:[email protected]

01 667 7 18 98 48

MEXICO México DF ALIMENTARIA 02/06/2009 Exposición internacional mexicana del sector de

alimentos y bebidas más completa del país. http://www.alimentaria-mexico.com/

[email protected]

5255-10871670

PAISES BAJOS Rotterdam Fresh

Rotterdam 21/09/2009

Esta feria esta especializada en los contactos del sector alimento, en el cual la innovación y el intercambio del conocimiento son importantes para los productos alimenticios frescos así como en la tecnología detrás de ellos.

http://www.freshrotterdam.nl/

[email protected]

31 10 293 32 11

FUENTE: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) ELABORACIÓN: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 241 de 413

4.3.2. Empresas Importadoras por Zona Geográfica y Producto Solicitado

CUADRO 112 EMPRESAS IMPORTADORAS DE AMÉRICA POR TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO

PAIS PRODUCTO SOLICITADO

DESCRIPCIÓN EMPRESA DIRECCIÓN PERSONA DE CONTACTO

TELEFONOS FAX

USA Aceite de Oliva

Precio: US$ 9. A granel DORO FOODS Mr. Nicholas dAragona 1-845-5942881

USA Aceite de Oliva

Aceite Virgen y Extra Virgen FASTEST 21000 wilshire, Los

Angeles, California Ms. Mikie jack 011-310-5789621

USA Aceite de Oliva CKMC, Inc 5124 S Western Suite 3,

Sioux Falls, South Dakota Mr. Shane Austin 1-605-3317872 1-605-3317972

USA Aceituna Aceituna Negra. Picada, en trozos KBR 7144 N Harlem Av,

Chicago, Illinois Mr. Jeffery Eckert 1-847-430-3274

USA Aceite de Oliva IBEX 5915 Sunset Ave,

Baltimore, Maryland Mr. abebe cheri 443-535-3500

USA Aceite de Oliva

Precio: US$ 5 - 7. Extra Virgen certificado, embotellado.

Naturals International

4879 Castlegate Ct, Jacksonville, Florida Mr. Alptekin yaldir 1-866-920-2429

MEXICO Aceituna Aceitunas verde y negra. Enlatada, en trozos

City Club Nlmonterreyalejandro De Rodas 3102 A, Monterrey, Nl

Ms. Gabriela Lozano 52-81-83299000 52-81-83299000

USA Aceite de Oliva

Precio: US$ 10 - 1000 Extra Virgen, envasado en barriles de 3 ltrs.

Sussmann International

378 Nw 42nd St, Boca Raton, Florida Mr. Oscar Sussmann 1-561-4175870

USA Aceite de Oliva

Enlatados hasta 10 ltrs. Tri-County 3546 Rosslare Lane,

lakeland, Florida Mr. Raymond DelGiorno 1-863-644-0849

USA Aceite de Oliva Manina LTD 200 Zenway, woodbridge Mr. Joe Boroni 1-905-8564826


1.2.1.5. E1 IF 20090602 242 de 413



TELEFONOS FAX

BRASIL Aceituna, Aceite de Oliva

CAMPOMESA Rua 53, Goiania Mr. Frederick Evans 55-62-35133080

MEXICO Aceite de Oliva Congelado

Representaciones Dumanjug, S. A. de C. V.

Dominica Mza 10, Lote 12, Islazul, Cancun, Quintana Roo

Mr. Jose Luis Salsamendi Miranda 52-998-8021395

USA Aceite de Oliva

Extra virgen. 750ml botellas Betolli

Organic Cuisines New Jersey Mr. Organic Cuisines 1-201-2235233

USA Aceite de Oliva Howard Import-

export INC. 77 Gifford Lane, Concord, Massachusetts Mr. Bobby U. YILMAZ 1-978-5497933 1-253-5953950

TRINIDAD Y TOBAGO

Aceite de Oliva

Para tratamiento de cabello

LADIES INTERNATIONAL

3 Boodoosingh Lane, Rousillac, Na Ms. NICOLE ANDREWS 1-868-7414824 1-868-7414824

USA Aceite de Oliva

Jabón de Aceite de Oliva

Naturals International

4879 Castlegate Ct, Jacksonville, Florida Mr. Alptekin yaldir 1-866-920-2429

REPUBLICA COMINICANA

Aceite de Oliva Suplidora La

Principal C / 27 De Febrero, Plaza Central, Santo Domingo Mr. Fausto Santos 1-809-809-

8720808

CANADA Ajo Pelados en jarrones de 5lbs

Aqua Marine LLP dba 2 Peas in a Pod Co.

Mr. Philippe Pradel 1-403-561-8223

USA Ajo Universal trade company New York Mr. jack wong 1-615-8472

CANADA Ajo Ajo Blanco. Caja de 5,5 cm CBM foods Mr. John Paul 541-331-72321

USA Ajo Richman-USA 233 Dunton Ct, Mundelein, Il

Mr. mohammad Aalamgir 1-847-3615622

MEXICO Ajo Valher Promociones

Apartado Postal 2, Hermosillo, Sonora Mr. Valher Hermosillo 52-662 -2892401 52-662 -2892421


1.2.1.5. E1 IF 20090602 243 de 413



TELEFONOS FAX

BRASIL Ajo

Ajo Blanco de 6cm empaquetado en cajas de 10Kg.

OGM INTERNATIONAL

Rua Josefavarin, Santa, Catarina Mr. Marcos Santa 55-48-36213004

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1.2.1.5. E1 IF 20090602 251 de 413

PROYECTOS Y ACTIVIDADES PROPUESTOS

CAPÍTULO IV


1.2.1.5. E1 IF 20090602 252 de 413

1. PROBLEMÁTICA AGRARIA EN LA REGIÓN AREQUIPA La región Arequipa se caracteriza por tener variedad de climas y diversidad de ecosistemas, presentando cinco de los ocho pisos ecológicos que el Perú posee; lo cual permite contar con suelos fértiles para la producción de cultivos durante todo el año. En los valles y las zonas irrigadas puede obtenerse dos y hasta tres cosechas anuales en cultivos hortícolas, gracias a la disponibilidad y abastecimiento del recurso hídrico. En la región la extensión del área agrícola, de aproximadamente 30 mil hectáreas de terreno, (cultivadas por 40 mil agricultores) y disponibilidad de agua; así como la calidad y diversidad de suelos brindan excelentes condiciones para el cultivo en mayores escalas y propiciar oportunidades viables y sostenibles para generar valor agregado para su comercialización en los mercados nacionales e internacionales; creando circuitos que revitalicen la inversión, el empleo y el consumo regional. Sus superficies agrícolas presentan calidades y características favorables para su explotación agroindustrial, lo que aunado a la presencia de condiciones climatológicas constituyen factores que brindan a la región Arequipa una plataforma agrícola con gran potencial para el desarrollo de los sectores agro exportador y agroindustrial. En cuanto a la infraestructura portuaria que requiere la comercialización internacional de los cultivos en estudio, la región Arequipa posee una ventaja competitiva respecto a su ubicación geográfica en comparación de las regiones vecinas. La modernización y ampliación de la infraestructura de los puertos de Matarani y Mollendo, y del aeropuerto en la ciudad de Arequipa favorecerán el dinamismo y competitividad (reducción de costos de fletes marítimos, entre otros) no solo del comercio de la Región Arequipa, sino de la zona Sur del Perú.

Lo que se ha observado es que todos los productos agrícolas, o mejor dicho la producción agrícola Arequipeña adolecen de tres problemas fundamentales:

• La Mala Cultura Agraria de los productores • La abundancia de Minifundios en la zona. • Escaso y limitado acceso a empleo de modernas técnicas agrícolas. Es importante mencionar que durante las vistas programadas a la ciudad de Arequipa se dialogó con los agricultores y con los Directores de las Agencias Agrarias de Arequipa, los cuales han coincidido con las opiniones del Consultor.

• La Mala Cultura Agraria de los productores

En lo que respecta al primer problema fundamental se aprecia dos flancos: por un lado se observa la existencia de campesinos (principalmente los productores de cebolla y ajo) que constantemente cambian de forma improvisada sus cultivos con el único objetivo de aprovechar la oportunidad que puede brindar el mercado al producirse incrementos en los precios de sus productos. Es decir, la razón de


1.2.1.5. E1 IF 20090602 253 de 413

cambio de sus cultivos obedece más bien a motivaciones de orden especulativo, mas no como una consecuencia lógica de un análisis técnico-económico. Asimismo, esta decisión favorece la sobreproducción y mayor oferta de los cultivos, reduciendo el margen de contribución de las ventas y los beneficios para el agricultor. Por ejemplo podemos mencionar que en noviembre de 2007 la producción de Ajo fue de 20,706 Tm y en noviembre de 2008 fue de 10,194 Tm mientras que el precio de chacra fue de S/. 0.70 y S/ 0.94 por Kg respectivamente. Estas cifras ilustran como los agricultores se motivan a incrementar sus volúmenes de producción de un cultivo cuando el precio tiende al alza. Por el otro lado, se encuentran aquellos campesinos que son reacios al cambio de cultivo, se enfocan en la producción de cultivos tradicionales (con bajo precio) los cuales dependen del volumen de producción para determinar su rentabilidad. Es decir si hay un exceso de producción de la cebolla, el mercado presiona fuertemente al precio a la baja hasta alcanzar valores cercanos al costo de producción o por debajo de este; y por el contrario si hay escases el precio se eleva siendo en esa época rentable. Otro ejemplo es el caso del cultivo de papa en Arequipa, comparando los meses de noviembre de 2007 y noviembre de 2008 la producción de papa solo se incrementó en 0.5% mientras que su precio en chacra se redujo en 68.4%. Este problema implica la ocurrencia de dos situaciones; la primera es que los campesinos no planifiquen los cultivos, es decir no piensan en mantener cultivos a largo plazo que pueden ser rentables (con la debida asistencia técnica); y la segunda, es que los campesinos no aprovechan en cambiar hacia cultivos que actualmente son rentables, práctica que continuarán realizando en los próximos años. La ocurrencia de estas situaciones fue corroborada por gran parte de los directores agrarios durante las entrevistas con ellos. La producción agrícola Arequipeña en gran medida se dedica producir cultivos tradicionales que sufren de los problemas ya mencionados. En efecto, durante los años 2007 y 2008 alrededor del 70.33% y 71.77%, respectivamente, del total de hectáreas cultivadas son destinadas a cultivos tradicionales126. Cabe mencionar que con la finalidad de mejorar la producción de los actuales cultivos y desarrollar nuevas variedades de productos (como la cebolla dulce) que tengan mayores márgenes de niveles de utilidad, se están realizando en la Región proyectos y estudios agrícolas tales como el proyecto macro regional Majes II integrado por las Regiones de Arequipa y Cusco.

• La abundancia de Minifundios en la zona. El segundo problema fundamental se refiere a la existencia de minifundios en la región Arequipa. El minifundio es un problema difícil de abordar, debido principalmente al fuerte arraigo del agricultor a su tierra y a sus costumbres. El número de minifundios se viene incrementando sostenidamente debido a que cada agricultor entrega como herencia a sus hijos parte de este minifundio

126 BCRP. Síntesis Económica de Arequipa – Noviembre 2008.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 254 de 413

convirtiéndose en uno mas pequeño (aproximadamente cada minifundio posee 2.4 Hectáreas127). Esta situación ocasiona que no se pueda generar una producción intensiva de cultivos debido a que en cada minifundio trata de cosechar lo que le es más rentable o le resulta más fácil (cultivos tradicionales). Asimismo, cada productor adquiere insumos en volúmenes pequeños solo para su propio minifundio, práctica que no contribuye a reducir el valor de su costo de producción. Esta situación podría mejorar con una adecuada y oportuna asociación entre los productores que sea capaz de generar poder de negociación frente a los proveedores de los insumos (principalmente fertilizantes, pesticidas y abonos) y maquinaria. Es decir al formalizar una asociación se tiene la oportunidad de adquirir estos insumos por volumen a menor precio, vía mayor equilibrio en las negociaciones con los proveedores. Adicionalmente se ha observado que una parte de los agricultores no conocen los mecanismos a los cuales pueden recurrir para recibir apoyo del Estado, como lo es el financiamiento para la campaña agrícola. Debido a que al no poder presentar garantías reales que solicitan las empresas financieras, se desalientan y no buscan otras alternativas. Este aspecto fue corroborado por los directores agrícolas quienes afirmaron que los agricultores desean conocer cuales son las alternativas, mecanismos y fuentes a los que pueden recurrir para financiar sus operaciones agrícolas.

• Escaso y limitado acceso a empleo de modernas técnicas agrícolas. La falta de capacidad de implementar medidas que mejoren la producción o la enfoquen hacia cultivos rentables mencionado como tercer problema fundamental se vincula con la existencia de demasiados minifundios. Dicha situación determina condiciones para la existencia de otros problemas, tales como la dificultad para acceder e introducir técnicas de siembra intensiva, el incremento de costos de producción agrícola y elevar niveles de productividad por hectárea. Para alcanzar los estándares de calidad agroindustrial en los mercados internacionales, se requiere que las tecnologías y los métodos productivos sean los óptimos (sistemas de riego por aspersión o por goteo, controlados por equipos modernos, el control o eliminación de la maleza128 entre otros) y se apliquen en manera homogénea. La producción agrícola derivada de la aplicación de métodos tradicionales de cultivo resulta ser heterogénea, además de no alcanzar niveles aceptables de calidad y de productividad en sus cosechas, propicia que los márgenes de contribución asociados a estos cultivos sean mínimos o negativos para competir en el mercado.

127 CIDAQP Agorindustria y Agroexportación en la Región Arequipa. www.cidaqp.org/estudios/doc/situacionagroindustria.doc 128 Ashby y Pfeiffer (1956) afirman que las pérdidas de rendimiento, debido a la competencia de las malezas, son muy altas en el trópico (50% o más), mientras que en la zona templada promedian un 20%. Koch (1982) señala que las pérdidas debidas a las malezas varían entre 5 y 25%, de acuerdo con el grado de tecnificación de la producción agrícola, pudiéndose perder totalmente la cosecha cuando no se combaten las malezas, u ocurrir pérdidas severas en rendimiento, de no combatirlas a tiempo. Igualmente, establecen que en ciertos sistemas tradicionales de siembras en el trópico húmedo, hasta un 70% de la mano de obra es usada para combatir malezas.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 255 de 413

Sólo las grandes parcelas o asociaciones agrícolas pueden costear investigaciones o acceder a información técnica para mejorar la calidad de los productos, desarrollar nuevas variedades, reducir costos, mantener constante actualización de la tecnología, contratación de personal técnico y profesional, procesar y operar toda la operación de exportación del producto, y acceder a diversas fuentes y modalidades de financiamiento. Cabe mencionar que los gobiernos regionales brindan apoyo a las comunidades agrícolas en los temas de agro exportación siempre que el beneficio este dirigido a todos los agricultores. Ejemplo de esto es la producción de cebolla roja (50 hectáreas) en La Joya, Santa Rita de Siguas, Majes y Arequipa (Campiña) con el apoyo del Plan Operativo 2008 del Programa Sierra Exportadora, que busca mejorar la calidad de vida de los pobladores de esa zona al permitirles producir un producto de alta cotización. La conjunción de estos tres problemas fundamentales ha favorecido la reducida asociatividad entre los productores desde hace varios años. Este poco nivel de asociación que actualmente predomina entre los agricultores de la región no es garantía para un desarrollo sostenible de la agro exportación. Es importante mencionar que esta observación del Consultor es coincidente con los problemas generales descritos e identificados por los directores agrarios y estudios ya realizados en Arequipa por parte de los CERX Arequipa, Sierra Exportadora, INRENA, entre otros; en donde se identifico que la falta de asociatividad de los campesinos se encuentra asociada a la ausencia de capacitación y el escaso conocimiento sobre los medios y mecanismos para acceder a ayuda del Estado y de otras instituciones. No obstante a ello, actualmente se vienen creando mesas de trabajo para varios de los productos agrícolas de la región, tal es el caso de la mesa de trabajo de Ajo y Cebolla creado por el programa CERX, que tiene por objetivo principal lograr una dinámica que permita iniciar actividades, elaborar propuestas y mejorar las condiciones para la actividad productiva de un bien a nivel de la región, constituyéndose en una base de información e intercambio que promueva el trabajo concertado de las instituciones públicas y privadas que tienen como propósito potenciar las exportaciones de la región a través de la formación de asociaciones de productores. De otro lado, no existe un verdadero enlace entre las verdaderas necesidades de las comunidades campesinas con cierto grado de organización que cultivan sus productos y las fuentes de financiamiento y/o apoyo del estado a través de sus diversos organismos. Existe de un lado muchas comunidades campesinas con verdaderos requerimientos de realización de proyectos de inversión productivos y de infraestructura tanto productiva como vial; y de otro lado, se encuentran organismos estatales y no gubernamentales nacionales e internacionales con mecanismos y recursos para financiarlos; pero ellos existe una carencia de instituciones y/o profesionales que los vincula elaborando proyectos y propuestas técnicas de inversión que viabilicen y evalúen rentabilidades de dichas iniciativas.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 256 de 413

2. PROBLEMAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CADA PRODUCTO EN LA REGIÓN AREQUIPA 2.1. PROBLEMAS COMUNES EN LOS CULTIVOS

• Reducidos volúmenes de producción A nivel de volúmenes de producción, los pequeños minifundios no pueden abastecer individualmente la mayor demanda, toda vez que los pedidos requeridos resultan ser muy superiores en el mercado internacional. A pesar de los limitados volúmenes de producción, existe una reducida cantidad que alcanza a satisfacer los estándares de calidad; los mismos que se comercializan a través de acopiadores en el mercado local. • Presencia de acopiadores en el sistema de comercialización La participación de los acopiadores en este sistema de comercialización es comprar pequeños volúmenes de producción que solo satisfacen las exigencias de calidad de sus clientes a precios muy reducidos, para posteriormente clasificarlos, seleccionarlos, procesarlos y comercializarlos en los mercados nacional e internacional. Este sistema favorece mucho a los acopiadores toda vez que ellos mismos poseen un gran poder de negociación frente a los pequeños productores. • La inadecuada infraestructura de transporte La región Arequipa presenta una infraestructura vial inadecuada para el transporte de la producción de los cultivos. La poca conexión de los caminos y de las carreteras; así como su condición no facilita la comunicación entre varias zonas rurales de producción agrícola propiciando cierto grado de centralismo en algunos centros poblados, con el consecuente alto costo del transporte de sus productos. Existen aspectos relacionados con el diseño e implementación que vienen postergando los cambios de infraestructura en los valles de Majes y Colca, Caravelí, Cotahuasi y Chuquibamba129 donde existen previsiones de desarrollo económico. Esto último se evidencia por la dificultad presupuestaria para reparación y mantenimiento de la red vial de la región Arequipa130; además de la inadecuada organización empresarial en el Sector Transporte Terrestre que origina serias insuficiencias en la prestación de servicios de transporte así como en la gestión empresarial limitando su fortalecimiento y consolidación. Asimismo, las carreteras no se encuentran en un buen estado (resquebrajamiento del asfalto) lo que origina reducción de la velocidad de transporte y el consecuente deterioro de los vehículos de transporte de carga. En adición, debemos considerar que una gran parte de los choferes usualmente

129 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. Diagnósticos y Proyectos Sectoriales Región Arequipa. 2008. 130 Ibid.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 257 de 413

no cumplen con las normas de transito provocando accidentes y bloqueos de carretera. Esto origina un congestionamiento vial que dificulta o retrasa el paso de los productos de un punto a otro, es decir la producción agrícola permanece mayor tiempo en los camiones del que debiera en su transporte hacia los centros de acopio y/o de comercialización mas cercanos para su empaque, refrigeración y envió. Como consecuencia de los aspectos de transporte mencionados, existe un inadecuado control en el paso de carga, que dificulta el cumplimiento oportuno de los pedidos, lo cual va a derivar en penalidades y en algunos casos la cancelación de pedidos131. • La falta de asociatividad Al estar asociados, los agricultores podrían generar una óptima defensa de sus intereses debido a la propia condición que les otorga la asociación como ente representativo y acreditado ante las distintas entidades estatales y entorno mercantil. En este sentido, la realidad de la gran mayoría de agricultores arequipeños en cuanto a su asociatividad dista de lo realmente necesario para poder ampliar su accionar comercial hacia otros mercados. No solamente se trata de propiciar frecuentes relaciones y uniones entre los productores sino también de consolidar estructuras bien dimensionadas que centran sus objetivos que apunten efectivamente en dirección a un dinamismo agrario que impulse sus cultivos, con un asesoramiento administrativo, comercial, económico y legal. El agricultor arequipeño comprende que enfrentarse solo al mercado actual lo limita en su crecimiento y desarrollo; pero si se encuentra unido con otros agricultores pueden contar cierto poder de negociación con oportunidad de obtener lograr mejores resultados para sí mismos; como la reducción substancial de los costos de adquisición de insumos, el acceso a poder llegar a contar con mejores técnicas de cultivo a aplicar en sus campos, acceso a fuentes de financiamiento cumpliendo con sus requisitos (cobertura de garantías reales entre otros) en la obtención de créditos entre otros. • Limitado acceso a fuentes de financiamiento En lo referente al financiamiento, la falta de asociatividad, la carencia de garantías reales y el desconocimiento y casi nulo asesoramiento de modalidades y mecanismos para acceder a fuentes de financiamiento dificulta el poder acceder a créditos para sus campañas; llevándolos a cultivar menores superficies que pueden financiar con sus propios recursos. El limitado acceso a capitales de trabajo se produce fundamentalmente en razón a que el valor y calidad de las garantías reales pueden presentar resultan insuficientes.

131 Enlace Nacional. http://enlacenacional.com/2008/08/09/carreteras-mortales-el-transporte-interprovincial-en-el-peru/


1.2.1.5. E1 IF 20090602 258 de 413

Entre las instituciones que otorgan créditos a agricultores se encuentra Agrobanco que ejerce un papel importante a través del apoyo que brinda a los micro productores mediante la promoción de la formación de asociaciones y de cadenas productivas de los beneficiarios, a las que canaliza créditos directo e indirectos, tomando en cuenta si el agricultor pertenece a alguna asociación u organización de agricultores calificada, tiene buen antecedente crediticio y demuestra buen conocimiento de la producción y comercialización de sus cultivo. En su rol de banca de segundo piso, Agrobanco realiza préstamos a través de intermediarios financieros (bancos, cajas rurales, etc.) destinados a apoyar al agro regional. • La falta de concertación con el Estado La falta de concertación entre el Estado y los productores se debe a que los productores no cuentan con los suficientes conocimientos técnicos, económicos y de gestión administrativa, lo cual no les permite fijar un contenido adecuado de agenda de trabajo con el Estado que propicie lineamientos y ejes de acción que los conduzca a tener oportunidades y capacidad de acceso a mercados lejanos. Los diversos programas de asistencia para con los agricultores que tiene el Estado, se orientan a generar asociatividad y capacitación en nuevas técnicas de producción; toda vez que en los últimos años, las instituciones y organismos internacionales canalizan sus recursos económicos destinados para dichos fines. Por ejemplo, el Banco Mundial a través del Programa Buenas Practicas Agrícolas, se han interesado en hacer negocios con el Perú por lo cual el Estado ha promovido programas de exportación dirigidos a los pequeños productores. Asimismo, se esta tratando de reconocer algunos beneficios para los productores, por ejemplo el drawback que lo recibían los exportadores pero que ahora lo podrían recibir los productores. El drawback es la devolución del impuesto (arancel), que pagan los exportadores agrícolas al importar insumos destinados a la producción agrícola, estos reducen sus costos haciendo más rentable la exportación, este beneficio solo lo recibían los agros exportadores pero al ser recibido por los agricultores les posibilita a aminorar sus costos. Luego de haberse expuesto los principales problemas que le son comunes a los productos en estudio, resulta necesario determinar aquellos problemas específicos que se encuentran en la cadena productiva del ajo, aceituna, cebolla, alcachofa y maíz morado. Se expone a continuación una cadena productiva básica la cual nos permitirá ir identificando las necesidades existentes en la Región Arequipa para cada producto.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 259 de 413

Gráfico 60 CADENA PRODUCTIVA BASE



1.2.1.5. E1 IF 20090602 260 de 413

2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS

2.2.1. Cadena Productiva de la Aceituna

Concentrados casi exclusivamente en la provincia de Caravelí, los olivos son el frutal perdurable con más extensión en Arequipa ocupando aproximadamente alrededor de 3,200 hectáreas. La producción de aceituna se realiza en su gran mayoría a través de pequeños agricultores, los mismos que carecen de tecnología, financiamiento y gestión administrativa y de comercialización. En conversación con los directores agrícolas de la Región, señalaron que la mayoría de los agricultores venden su producción sin procesamiento alguno, realizando solamente una selección elemental, en función de tamaño y calidad, como consecuencia del pobre nivel tecnológico que poseen. En nuestro país la aceituna es preparada en salmuera, a partir de fruta madurada en el árbol, obteniéndose una aceituna negra conocida como “de botija”, de excelentes cualidades organolépticas. Esta variedad es muy singular al punto que no es cultivada en muchos lugares debido a su condición de ser cosechada en árbol. Por tal motivo, existe una importante potencialidad de exportación de este cultivo hacia nichos de consumidores más exigentes, tales como el mercado gourmet. La producción de aceitunas a nivel nacional no es constante debido a que este cultivo se ve alterado por fenómeno natural (fenómeno del Niño) y su naturaleza en el cultivo (hay años que las plantas no dan frutos, y otras que producen dos cosechas al año). Estos factores ocasionan que en algunos años la producción nacional se reduzca aproximadamente mas de la mitad, tal fue el caso de la cosecha del año 1992 en la que se redujo la producción a mas del 80% respecto al año anterior; igual situación se presentó en el año 1998. En lo que respecta a exportación, nuestro principal mercado destino es Brasil (en el capitulo I se detalla las exportaciones de aceituna nacional) el cual se caracteriza por ser un mercado de precios bajos. Cabe destacar que en los últimos años se ha logrado diversificar a otros mercados destinos tales como a Europa y Estados Unidos. Con el financiamiento de la Cooperación Española, desde hace una dácada la ONG Ayuda en Acción viene apoyando a agricultores de este sector en Acarí y Bella Unión. El apoyo de esta institución ha sido de vital importancia mediante la implementación de programas en busca de incrementar el control de plagas dentro de esas zonas, de consolidar y procesar la producción de los pequeños productores, y de capacitarlos adecuadamente en temas relacionados a nuevas técnicas agrícolas. Algunos de sus logros más notables son la instalación de un laboratorio


1.2.1.5. E1 IF 20090602 261 de 413

de control biológico, y una planta de fermentación y procesamiento de aceituna. Actualmente Bella Unión y Acarí son las zonas de mayor producción de aceitunas en el departamento de Arequipa, las cuales han venido mostrando un mejoramiento sostenido respecto a la calidad de sus cultivos con aceitunas cultivadas de mayor tamaño. El incremento y mejora en la calidad de la producción evidencian una mejora de sus técnicas de cultivo y manejo de suelos. Dicha mejora también se refleja en el rendimiento promedio por hectárea la cual se incrementó de 3 a 10 toneladas, aspecto muy bien explotado en su comercialización. En esta parte de la región Arequipa, un grupo de agricultores participaron en programas de mejora técnica y de financiamiento, gracias al apoyo de la ONG Adisur. Es importante mencionar el avance que han tenido dichos agricultores respecto al control de plagas, así como el cultivo de mayor volumen de áreas cultivadas. Resulta necesario señalar la existencia de zonas donde el apoyo técnico, de riego (construcción de pozos), y de infraestructura para el almacenamiento de aceituna132 ha permitido elevar la calidad de productos y generar una mejor posición de negociación frente al acopiador. De otro lado, la promoción de la aceituna arequipeña ha tenido gran relevancia en los eventos comerciales más importantes acontecidos en el año 2008; tal es el caso de la promoción de las grandes potencialidades de exportación de aceitunas del departamento de Arequipa, principalmente, frente a los países de Japón, China, Singapur y Malasia133. Esta actual situación productiva de la aceituna en Arequipa es expectante y alentadora aunque aun permanecen grandes zonas en donde hay que fomentar y consolidar asociatividad entre agricultores; la cual resulta ser una tarea de mediano plazo y difícil de implementar, pero sobre la base de las experiencias previas en otras zonas dentro de la misma región se espera desarrollar un número mayor de proyectos agro exportadores exitosos.

• Problemas relacionados con los flujos de producto. En la región Arequipa debido al apoyo que han recibido los agricultores de este cultivo ha originado que puedan acceder a diversos tipos de financiamiento (privado y estatal como AGROBANCO) lo que ha posibilitado la renovación de maquinaria y equipos. Sin embargo, esta situación no es disfrutada por todos los productores de este cultivo, aun

132 FONCODES. Inversión del FONCODES da soporte a negocios rurales en Caravelí: DE OLIVOS, ACEITE Y ACEITUNAS. http://www.foncodes.gob.pe/boletin/reportaje2.asp 133 ANDINA. Difundirán productos como pimiento, ají, uvas y aceitunas de Arequipa durante APEC. http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=Zx79HjiWaH4=


1.2.1.5. E1 IF 20090602 262 de 413

quedan agricultores que emplean vehículos de transporte de carga antiguos, incrementando los cotos de producción. En lo referente al estado de las carreteras, es evidente su desgaste y su consecuente efecto sobre los costos de transportes, tanto para los productores asociados como para los que no están asociados; lo cual se asocia la mala cultura vehicular existente provocando accidentes y bloqueos que afectan el normal flujo de carga. • Problemas relacionados con la organización de productores Aunque se evidencia que poca presencia de asociaciones de agricultores de segundo nivel (agricultores que se encuentran cercanos geográficamente) aún no se ha realizado una asociación de mayor representación o de primer nivel (asociaciones regionales de productores de aceituna) que sea la representante de todos los agricultores dentro de la región Arequipa. Estas entidades de primer nivel buscarán continuamente la integración de mayores productores así como las vías de lograr producir mayor volumen y calidad de manera más homogénea entre las producciones de sus integrantes; así como contar con información relevante y oportuna con miras a la exportación de la producción.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 263 de 413

Gráfico 61 CADENA PRODUCTIVA DE LA ACEITUNA


2.2.2. Cadena Productiva del Ajo

Básicamente, la producción del ajo en la región Arequipa está orientada al mercado nacional134, siendo considerada la exportación como una actividad alternativa cuando el precio en el mercado local tiende a la baja. La producción de ajo a nivel nacional se ha desarrollado en forma muy empírica. En pocas ocasiones se ha podido recibir aportes significativos provenientes de instituciones sobre temas de investigación.

En Arequipa, el origen del tradicional ajo morado arequipeño se pierde en la memoria local. La llegada de otros cultivares que dinamizaron el cultivo del ajo en las últimas décadas, fue producto del azar y la disposición a probar nuevos materiales de los agricultores locales. Así, la llegada de ajos chinos de consumo al mercado nacional permitió que se identificaran algunos cultivares adaptables a las condiciones locales de sus suelos y climas. Otras limitaciones técnicas de envergadura se focalizan en la producción de semilla, manejo

134 MINISTERIO DE AGRICULTURA. PORTAL AGRIO. Informe de la Producción Agropecuaria. Febrero 2007.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 264 de 413

fitosanitario, cosecha y post-cosecha, todas ellas superables con investigación, asistencia técnica y mejor articulación de la cadena productiva. • Problemas relacionados con la productividad y calidad del producto.

Durante muchos años, los agricultores han realizado sus cosechas de manera tradicional sin enterarse de las nuevas técnicas agrícolas y buenas prácticas agrícolas, y de la constatación in situ de los beneficios del empleo del riego tecnificado. Al igual que la producción de cebollas, el cultivo de ajos no cuenta con adecuados niveles de certificación sanitaria ni fitosanitaria que requieren de adecuados fertilizantes de alto costo; además de no contar con una eficiente rotación de cultivos135. La existencia de plagas, la falta de ejecución de un plan de control fitosanitario y la práctica de un inadecuado manejo de la genética del ajo136 no permiten tener un cultivo inocuo. Ante esta situación, en los últimos años varias instituciones de la Región Arequipa han iniciado diversos programas de sanidad e inocuidad en muchos cultivos a fin de favorecer a los productores de ajo. No obstante a ello, se sigue apreciando un atraso respecto al empleo de modernas técnicas de cultivo y certificación sanitaria en la región137. La poca concertación entre pequeños productores encarece los costos de producción de este producto ya que sus recursos económicos no logran cubrir el requerimiento necesario de pesticidas y demás insumos. Además, se evidencia la inexistencia de un semillero tecnificado y de semillas certificadas138. En la región se da una situación de poca iniciativa lo que conlleva a que exista una falta de investigación sobre variedades. Asimismo, la poca investigación en temas de riego, no permite identificar necesidades, oportunidades y recursos para modernizar los sistemas de riego tradicionales139.

• Problemas relacionados con los flujos de producto.

Como consecuencia del incremento de los vehículos de transporte de carga hay un exceso de vehículos de transporte antiguos lo cual ocasiona que el costo sea mayor debido al mayor mantenimiento que requieren dichos vehículos. Por otro lado, gran parte de la comercialización de productos agrícola se realiza en estado fresco. En la región, hay una deficiencia en la cadena de frío140, la cual

135 MINCETUR. Plan Operativo de Producto: Ajo. PERX: Arequipa. Junio 2004 136 CERX AREQUIPA. http://www.cerxarequipa.org.pe/ 137 Ibid. 138 Ibid. 139 Ibíd 140 Una cadena de frío intacta garantiza a un consumidor que el producto de consumo que recibe durante la producción, transporte, almacenamiento y venta no se ha salido de un rango de temperaturas dada.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 265 de 413

consiste en que no hay centros de procesamiento y congelamiento de los aquellos productos agrícolas que requieran este servicio. Por otra parte, el mal estado de las carretas anteriormente mencionado que incrementa los costos de mantenimiento de los vehículos de transporte de carga genera situaciones de inconformidad entre los transportistas, propiciando intentos fallidos de huelga si no se mejora el estado de las carreteras141.

• Problemas relacionados con la infraestructura productiva142

Al igual que otros productos agrícolas, la región no cuenta con un centro de acopio del ajo. Sin embargo, tal como se menciono anteriormente se vienen implementando en Arequipa programas para desarrollar plantas de procesamiento que puedan ser empleadas por pequeñas empresas o productores. A pesar de existir pocos centros de acopio en el departamento de Arequipa; éstos resultan ser inadecuados para la producción agrícola.

• Problemas relacionados con la organización de productores

En la región Arequipa, la existencia de minifundios y la poca predisposición de los agricultores para involucrarse en asociaciones han conllevado a que no se consolide una representación significativa de los productores de ajo. La actual producción que se realiza de manera tradicional incurre en altos costos para el agricultor (véase precios del ajo en el capitulo 1) lo cual otorga mínima rentabilidad, en virtud que el precio promedio de venta en chacra en Arequipa se encuentra por debajo del promedio nacional de venta en chacra. Es importante mencionar al interior del CERX de Arequipa se ha creado la mesa de trabajo de Ajo y Cebolla la cual tiene por objetivo “lograr una dinámica que permita iniciar actividades, elaborar propuestas y mejorar las condiciones para la actividad productiva de un bien a nivel de la región, constituyéndose en una base de información e intercambio que promueva el trabajo concertado de las instituciones públicas y privadas que tienen como propósito potenciar las exportaciones de la región”143. Esta mesa de trabajo mediante el intercambio de ideas y la cooperación permitiría encontrar oportunidad para que los productores de ajo se capaciten y reciban apoyo en lo referente a acceso a mercados, precios, exportación, gestión, etc.

• Problemas relacionados con la gestión empresarial de los agricultores

y productores. 141 El Búho Semanario del Sur del Perú. http://elbuho.com.pe/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=10038&Itemid=128 142 Se refiere a la infraestructura necesaria para poder transformar el producto recién salido de chacra en un producto listo para ser exportado (empaquetado, etiquetado, enfriamiento, etc.) 143 CERX Arequipa. http://www.cerxarequipa.org.pe/


1.2.1.5. E1 IF 20090602 266 de 413

Como consecuencia de falta de unión entre los productores en temas de común interés, se ha podido observar poco esfuerzo y promoción de acciones de fomento de transmisión de información, y de acciones de coordinación y cooperación entre los mismos agricultores que permite generar una propia agenda para ellos, así como posibles cronograma de las acciones comunes que permita la gestión de recursos necesarios para la capacitación e implementación de mejoras tecnológicas. El escaso dominio y práctica de gestión empresarial de los productores es un aspecto fuertemente aprovechado por los acopiadores.

Gráfico 62

CADENA PRODUCTIVA DEL AJO


2.2.3. Cadena Productiva de la Alcachofa

Durante los dos últimos años, la producción de alcachofa en Arequipa se ha venido beneficiando por el aporte de empresas privada que han ido invirtiendo en estos cultivos. Empresas como Alsur Peru S.A.C. la cual con apoyo extranjero ha podido construir la segunda Planta agroindustrial en Umalpaca, Sabandía, denominada Eco Halcón Sur. Esta planta ha permitido la exportación de alcachofa en conserva y no solamente en su estado congelado, generando valor agregado.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 267 de 413

Se ha observado un manejo poco eficiente en fertilizantes, así como en el manejo de riego, sanidad agraria y manejo post cosecha. Es importante mencionar una mejora de rendimientos promedios, por parte de la mediana empresa, de 12 toneladas por hectárea a 18 toneladas por hectárea, producto de la colaboración conjunta entre la empresa DANPER y el INIA, las cuales han venido realizando desde el año 2007 esfuerzos, acciones y estudios agrícolas con el objeto de lograr cultivos de exportación de mayor productividad y rentabilidad que permitan mejorar los ingresos de los agricultores.

• Problemas relacionados con los flujos de producto.

Como sucede en todo la región de Arequipa el mal estado de las carreteras sumado a la predominancia de vehículos antiguos origina un inadecuado flujo de transporte de los productos, es decir los agricultores reciben poco por sus producción porque a veces pierde su valor por las demoras lo cual hace mas difícil poder acceder a financiamiento para cambiar o renovar los vehículos de transporte. La mayor comercialización de productos agrícola se realiza en estado congelado, sin embargo en Arequipa existe la necesidad de superar la deficiencia existente en la cadena de frío, identificada para toda la producción agrícola144.

• Problemas relacionados con la organización de productores

Aunque se conoce el caso de DANPER con los agricultores de alcachofa también es conveniente mencionar que en varias zonas de la región aún predomina la existencia de muchos minifundios que continúan produciendo de manera tradicional.

• Problemas relacionados con la gestión empresarial de los agricultores

y productores.

Como se mencionó anteriormente los productores no unen fuerzas debido a que perciben no obtener un resultado que sea provechoso para ellos, y por otro lado temen que las empresas compradoras de sus cultivos los puedan engañar. Según la entrevista a uno de los directores nos comento que han tenido malas experiencias cuando han tratado de vender su producto como asociación, algunos les hicieron el pedido pero no les compraron, o le pagaron menos de lo que esperaban.

En ese sentido se evidencia una falta de gestión empresarial por

parte de los agricultores, ya que de encontrarse debidamente asociados podrían acceder de mejor forma a obtener apoyo para participar en programas de capacitación en lo referente de temas

144 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. Diagnósticos y Proyectos Sectoriales Región Arequipa. 2008.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 268 de 413

comerciales y de gestión, a fin de prepararlos ante posibles eventos como el mencionado en el párrafo anterior.

Gráfico 63

CADENA PRODUCTIVA DE LA ALCACHOFA

Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo 2.2.4. Cadena Productiva de la Cebolla

El cultivo de cebolla en la Región Arequipa se caracteriza principalmente por la excesiva oferta originando condición para una caída en los precios con la consecuente reducción de la rentabilidad esperada del cultivo por parte de los productores. Es importante mencionar que en octubre de 2008 en la región Arequipa, la producción de cebolla registró un incremento en su volumen logrando 78,647 toneladas, cifra superior en 123,7% a la obtenida en similar mes del año 2007 debido a mayores áreas cultivadas y mayor uso del recurso hídrico145. Sin embargo, el menor precio de la cebolla ha originado que sea paulatinamente reemplazada por otros cultivos, tales como la paprika146. Asimismo, se ha iniciado la prueba del cultivo de cebolla

145 Arequipa Info. http://www.arequipainfo.com/actualidad/crece-la-produccion-de-cebolla-en-arequipa-datos-estadisticos/ 146 EL BUHO. http://elbuho.com.pe/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=12144&Itemid=128


1.2.1.5. E1 IF 20090602 269 de 413

blanca llamada también amarilla o dulce147 debido a su mayor demanda en Europa y a su buena cotización en razón a que su consumo se encuentra dirigido al sector gourmet. Sin embargo, los cambios hacia unos cultivos para la agro exportación están en su fase inicial, esto significa que si los nuevos proyectos148 no cuentan con un plan de operaciones con objetivos específicos y entidades especificas involucradas para cada objetivo, estos no resultarán sostenibles ni viables en el largo plazo. Por ejemplo, se observa que se incentiva el cultivo de nuevas variedades de cebolla pero sin un adecuado sistema de logística que facilite el transporte y acopio de este producto en cumplimiento con las fechas y requisitos internacionales. En este sentido es adecuado identificar las dificultades que experimentan la cadena productiva del cultivo de la cebolla en la región Arequipa. • Problemas relacionados con la productividad y calidad del producto. Debido a la abundancia de minifundios en el cultivo de cebolla (de

mayor cultivo en la región respecto a los demás productos en estudio) no cuenta con adecuados niveles de certificación sanitaria ni fitosanitaria, ya que su obtención resulta muy cara ya que implica el empleo de fertilizantes que solo permiten estas certificaciones, así como el uso de un programa anti plagas. En el Perú, SENASA certifica la cebolla blanca en el departamento de Ica149 (mayor productor de cebolla blanca) y brinda capacitación en todo el país acerca de los requisitos y beneficios de obtener estos certificados. En Ica esto ha sido posible gracias a la creación de asociaciones de productores en la zona150. Los productores en Trujillo expresan abiertamente su deseo de seguir los pasos de esta exitosa experiencia.

La normativa internacional vigente en varios países solicita que los

productos a exportar sean inocuos, es decir no producir enfermedad. Se busca que la sanidad sea perfecta y se le agrega la calidad. Entonces, se buscan las características alimenticias óptimas (sabor, textura y olor) y que se pueda seguir el alimento desde la gestación hasta la manufactura. Y eso es lo que se garantiza con la certificación orgánica. Para obtener la certificación, cada establecimiento debe seguir y respetar pautas específicas:

“• Mantener la biodiversidad: el cause de los ríos, la calidad del agua, la capa de carbono de la tierra, la flora y fauna originarias, es decir, las características y equilibrios naturales de cada lugar.

147AREQUIPA INFO. http://www.arequipainfo.com/noticias/sierra-exportadora-apoya-produccion/ 148 PROINVERSIÓN. PLAN DE PROMOCION DE INVERSIONES DE LA REGION AREQUIPA. 149 EL COMERCIO. http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-10-28/cebolla-blanca-nueva-estrella-agroexportacion.html 150 SENASA. Foro: Sanidad Agraria clave para la competitividad.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 270 de 413

• Libre de químicos sintéticos. No están permitidos los pesticidas, herbicidas ni los transgénicos; las hormonas y antibióticos. • Se usa fertilizante orgánico para los vegetales. • Producción sustentable. Se busca el equilibro ecológico y un sistema de producción socialmente justo. El agente debe trabajar en un medio sano y con un mejor sistema de distribución de la riqueza.”151

Existen diversas entidades privadas (organismos de certificación) que certifican la producción de cultivos orgánicos, los cuales se encuentran debidamente registrados en SENASA152. En Arequipa, como consecuencia del modelo económico de sustitución por importaciones durante los años 70, que pregonaba consumir lo que se producía en el mercado local, favoreció que la producción de cebolla roja se lleve de forma tradicional. En la actualidad, ante la libre apertura de mercados, la falta de asistencia técnica ocasiona que los cultivos de cebolla (roja) de mayor producción en la región no sean rentables. Esto ha conllevado que durante muchos años se vayan postergando necesarios cambios en modernas técnicas de cultivo para mejorar la calidad de la producción. Hoy en día se esta capacitando a menor número de agricultores de esa zona en temas de técnicas de calidad de la producción. De hecho, el deterioro de la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, por efecto del monocultivo y el mayor uso de agroquímicos (inadecuados), conlleva a una situación preocupante153. Durante el proceso de encuesta a los directores agrícolas, estos nos mencionaron que como consecuencia de la presencia de los minifundios, los productores agrícolas enfrentan altos costos de producción. Además que la actitud cerrada de estos de asociarse origina que cada fundo adquiera individualmente sus insumos perdiendo los beneficios de adquisiciones por mayor volumen e incrementando el costo de producción. Aunado a esta situación si agregamos que el precio de venta generalmente se cotiza muy bajo, el resultado económico es insuficiente para poder mejorar la calidad de producción. La cebolla es una planta que sufre de muchas plagas por lo cual es necesario tener un control adecuado en su cultivo, lo cual no se puede garantizar cuando se tienen varios minifundios ya que el alto costo de pesticidas o técnicas de eliminación de plagas obliga a optar por unos de menor calidad. Al no contar con suficientes fondos para contratar instituciones que se encarguen de certificar la inocuidad de los cultivos, esto ocasiona que no se pueda certificar con BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS que garantice la inocuidad de la producción. No se cuenta con una adecuada

151 Control Unión Perú SAC. http://www.cuperu.com/comunidad/content/view/200/37/ 152 SENASA. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA. http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=3&JER=150 153 CERX Arequipa. Mesas de Trabajo de la Cebolla y Ajo. Plan Estratégico 2007 -20010.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 271 de 413

planificación en los sistemas de riego y drenaje, lo que no posibilita un adecuado cultivo de la cebolla154. • Problemas relacionados con los flujos de producto. De acuerdo al último Censo Agrícola llevado a cabo en 1994, no se

cuenta con datos oficiales respecto al transporte. Sin embargo de acuerdo a las entrevistas realizadas a directores de las agencias regionales, hay coincidencia en afirmar la presencia de dificultades en el transporte de los productos frescos destinados al mercado nacional en estado fresco en su gran mayoría. Es importante mencionar que el importante aumento del número de vehículos (caminos, pick up, remolcadores, etc.) en el departamento de Arequipa, puede inducir a entender como una mejora sustantiva de las condiciones de transporte de la producción con miras a la exportación155; sin embargo, su correcta lectura resulta por el aumento de mayor número de antiguos vehículos de transporte haciendo sostenible el mayor costo de transporte en la región.

La mayor comercialización de productos agrícola se realiza en estado

congelado, con el objeto de obtener mayor periodo en anaquel; sin embargo en Arequipa hay una deficiencia en la cadena de frío, identificada a lo largo de la producción agrícola156 de este cultivo.

• Problemas relacionados con la infraestructura productiva. En Arequipa desde el año 2007, se vienen implementando programas

para desarrollar plantas de procesamiento que puedan ser empleadas por las pequeñas empresas o productores, como el caso de ONG Ayuda en Acción que con apoyo de la Cooperación Española se han enfocado en capacitar en temas de consolidación y procesamiento de la producción de los pequeños productores157. Existen ciertos centros de acopio en el departamento de Arequipa, pero que resultan ser inadecuados para la producción agrícola.

• Problemas relacionados con la organización de productores En el departamento de Arequipa, como se ha mencionado antes,

existen muchos minifundios que aun continúan produciendo en forma tradicional cebolla roja obteniendo un rendimiento casi nulo, y además sus propietarios son reacios a asociarse por la forma en que han venido produciendo desde hace años.

Cuando existe dependencia de pocos compradores (intermediarios), los agricultores acuerdan el precio que se les impone por su producto. Los

154 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. Diagnósticos y Proyectos Sectoriales Región Arequipa. 2008. 155 INEI. Biblioteca Digital. III CENAGRO. Perfil Agropecuario de Arequipa. 156 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. Diagnósticos y Proyectos Sectoriales Región Arequipa. 2008. 157 CID-Arequipa. Agroindustria y Agro exportación: Situación y Oportunidades para Arequipa. Setiembre 2005.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 272 de 413

productores no pueden beneficiarse de la venta de los cultivos en cambio el intermediario si porque acumula la cosecha de varios minifundistas y las vende al extranjero a un mejor precio.

• Problemas relacionados con la gestión empresarial de los agricultores y productores. Desde los tiempos de la Reforma Agraria, y hasta el día de hoy, se insiste en tratar de asociar a los agricultores de cebolla sin mucho éxito. Actualmente existe la Mesa de Trabajo de la cebolla y ajo promovido por CERX Arequipa que busca promover la asociatividad.

Gráfico 64

CADENA PRODUCTIVA DE LA CEBOLLA

Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo 2.2.5. Cadena Productiva del Maíz Morado

“El maíz es un cereal oriundo del Perú y México, cuyas culturas precolombinas lo consideraron sagrado. El maíz morado es una mutación (un cambio genético) del maíz común que se produjo hace miles de años. Crece de ese color y sabor solo en nuestro país. Florece cultivado o en estado silvestre en diversos lugares de América. El maíz morado se cultivaba en el Perú en épocas prehispánicas y era conocido como oro, sara ó kulli sara. Lo cultivan también los campesinos de


1.2.1.5. E1 IF 20090602 273 de 413

Yucatán y las tribus indígenas Hobi y Navajos en los Estados Unidos. Sin embargo, es el Perú donde su cultivo está más extendido y donde es empleado masivamente para elaborar refrescos, sorbetes y postres e incluso últimamente se usa como ingrediente en algunos platos de la muy prestigiada comida peruana.158”

Debido a que el maíz morado no cuenta con estadísticas oficiales de su cultivo es muy difícil determinar su actual situación en la región Arequipa. Además, es un producto que no está registrado oficialmente en organismos internacionales, tales como la FAO. La producción nacional de maíz morado se caracteriza por destinarse al autoconsumo, es decir se cultiva para el consumo interno, esto debido a que el Perú es el único país del mundo que produce esta variedad de maíz. Asimismo, al no ser un producto que se comercializa tan intensamente como otros159 ha ocasionado que no exista una norma técnica internacional que señale los estándares de calidad en el proceso de producción y los diversos empleos para su consumo. Lo que se ha podido observar es que su cultivo es muy restringido, y este se destina para la venta a los acopiadores y como forraje, es decir existe una falta de industrialización del producto. Sin embargo, es necesario destacar la participación del empresariado peruano, como el caso de la empresa Productores Inca160 que procesa el maíz morado para obtener una variedad de productos que son demandados principalmente por sus propiedades medicinales muy valoradas en el mercado internacional. • Problemas con la productividad y calidad del producto. Debido a que el maíz morado es principalmente destinado al

consumo interno y para uso como forraje, la búsqueda de nuevas técnicas de cultivos para estandarizar la producción y mejorar la calidad no ha sido muy desarrollado.

Asimismo las exportaciones (a EE.UU. y a Europa) de este producto

son destinadas para su uso como colorante natural en la industria de alimentos y bebidas161, por lo cual no hay incentivos para el productor nacional en mejora la calidad del producto porque solo se dedican a exportar la coronta.

Es apreciable la ausencia de estudios técnicos que permitan el

desarrollo de los cultivos para mejorar la productividad y calidad, así como de estudios que faciliten el conocimiento de mercados potenciales a donde destinar sus productos y tener oportunidades de

158 KATIA DELGASDO FELIX. La demanda de Maíz Morado en el Perú. 159 Revisar el Capitulo II, acerca de la producción y exportación de maíz morado. 160 PRODUCTORES INCAS. http://www.productoresmaizmorado.com/ 161 El principal sub-producto es la Coronta insumo que es utilizado en las industrias de colorantes naturales, alimentos y en el sector farmacéutico, por su alto contenido de antocianina. Le siguen en importancia los envíos de Concentrado de maíz morado, Extracto de maíz morado y Jugo.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 274 de 413

obtener mejores ingresos. Un ejemplo es el caso del Mercado Japonés en donde se obtiene un mayor precio respecto al mercado de EE.UU.162, en virtud a que el mercado japonés lo consume por sus propiedades anti-cancerígenas. Este concepto fue confirmado por los directores agrarios, quienes consideran conveniente la existencia de un estudio de mercado independiente, que oriente la toma de decisiones de los agricultores respecto a su interés en hacer estos tipos de sembríos tomando en cuenta los conocimientos suficientes que demanda incursionar en este cultivo.

• Problemas con la infraestructura productiva En lo concerniente a este producto, no existe un centro de

procesamiento de maíz morado en la región Arequipa. Esta ausencia de centros nos indica la dimensión local que tiene este producto. El proceso de industrialización del maíz morado solo es realizado por grandes empresas quienes compran el producto a los productores, obteniendo para ellos gran parte del margen que produce este cultivo.

Este aspecto es un gran problema a solucionar, por lo que resulta

necesario que los agricultores conozcan en su verdadera dimensión los beneficios de la industrialización del producto para que ellos participen de los altos márgenes de ganancia que se obtienen.

• Problema con la organización de productores Como se ha mencionado varias veces en este documento se observa

claramente una falta de asociaciones de productores en la Región Arequipa y en el cultivo del maíz morado no es una excepción.

Tal como se ha observado en el capitulo II, el volumen de exportación

del maíz morado y el de los otros cuatro productos nos muestra que la producción de maíz morado es poco relevante en comparación con el volumen de producción de los otros cultivos, además del escaso incentivo que tienen los agricultores para con su producción. Ello muestra no solo el desconocimiento que tienen los productores sobre la existencia de mercados con altos precios para el maíz morado y sus derivados que pueden aprovecharse; sino también el desconocimiento de contactos para llegar a compradores internacionales.

Estos problemas mencionados anteriormente se pueden superar en

gran medida si los productores deciden asociarse, de tal forma que puedan obtener beneficios conjuntos que brinda esta modalidad en aspectos de costos, financiamiento y de comercialización.

• Problemas con la gestión empresarial de los productores

162 El precio promedio que paga el mercado japonés (US$ 3.01/kg) es mayor al precio promedio del mercado americano (US$ 1.33/kg).


1.2.1.5. E1 IF 20090602 275 de 413

Existen asociaciones que intentan fomentar el desarrollo de la agro exportación del maíz morado, uno de ellos es la Asociación de productores de cultivos orgánicos La Unión163 que intenta mejorar la calidad de vida de los agremiados a través de la mejora del nivel de ingreso de los productores orgánicos de la Provincia de la Unión.

Sin embargo, aun falta un largo trecho por recorrer en toda la región

con el fin formar y consolidar una asociación de primer nivel (asociación regional) que permita ser la representante de los productores de maíz morado ante el gobierno regional, el gobierno central y demás instituciones del sector privado. Solo de esta forma se podrá asegurar el desarrollo de este producto en el lago plazo, el cual debido a sus propiedades medicinales posee un alto nivel de potencialidad de exportación.

Gráfico 65

CADENA PRODUCTIVA DEL MAÍZ MORADO


163 LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CULTIVOS ORGÁNICOS LA UNION (APCO). http://www.cotahuasiarequipa.com/apco/


1.2.1.5. E1 IF 20090602 276 de 413

3. ANALISIS FODA POR PRODUCTO

En el Capitulo II se ha mencionado las características del Agricultor Tradicional y el Agricultor Exportador para cada producto de nuestro estudio. Asimismo es necesario caracterizar al Agricultor Tradicional y al Agricultor Tradicional con Potencial Exportador. Ello con la finalidad de limitar las potencialidades o problemas a los que se enfrenta cada tipo de agricultor.

Agricultor Tradicional:

• El agricultor tradicional utiliza variedades de bajo rendimiento. •No posee capacidad de investigación agraria y desarrollo tecnológico para incrementar la productividad.

• No se observa organización colectiva alguna. • Débil capital de trabajo para que crezca como comerciante. • Nula asistencia técnica para aplicar buenas prácticas agrícolas. • Falta de capacidad empresarial. • Elevada participación de intermediarios en la comercialización del producto para

el mercado nacional. • Baja articulación entre la oferta y la demanda. No conoce las necesidades del

mercado.

Agricultor Tradicional con Potencial Exportador:

• Utiliza mezcla de variedades para incrementar productividad. • No posee capacidad de investigación agraria y desarrollo tecnológico para

incrementar la productividad. • Se observa asociaciones pero desorganizadas, deficiente gestión empresarial. • Desconocen las herramientas para acceder a financiamiento bancario. • Reciben el apoyo de algunas entidades privadas. • Desean acceder a mercados extranjeros pero desconocen los requerimientos

internacionales. • Intentan copiar las técnicas agrícolas del Agricultor Exportador para elevar su

productividad. • Han tenido experiencias negativas en sus intentos por exportar (problemas con

los intermediarios).

Agricultor Exportador:

• Investigación genética esporádica dependiente de agentes externos. • Utiliza mezcla de variedades para incrementar productividad. • Eficiente conducción técnica del cultivo. • Alta capacidad gerencial. Eficiente sistema de logística comercial, asegurando la

entrega del producto en condiciones de óptima calidad. • Baja promoción del producto en el mercado internacional. • Limitados contactos y conocimiento del mercado.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 277 de 413

3.1. Producto Aceituna

CUADRO 115 FODA DEL PRODUCTO ACEITUNA

OPORTUNIDADES AMENAZAS Poseer gran cantidad de tierras sin cosechar Mayor promoción de la aceituna chilena.

El precio de la aceituna peruana es uno de los mas baratos comparado a los de otros países

La recuperación de la producción mundial de aceituna, luego de la caída que tuvo en el año 2005.

Aumento de la demanda internacional por productos saludables y orgánicos

Aumento de las exportaciones de aceitunas argentinas en el 2008

Construcción y remodelación de las carreteras Mayores Restricciones Sanitarias a los alimentos

Seguro agrario en Arequipa Crisis Financiera Mundial Construcción del Proyecto Majes II Drawback para los agricultores

FORTALEZAS Gran variedad de microclimas

* Incrementar el área de cultivo de aceituna con calidad internacional. * Facilitar el ingreso a los agricultores con potencial exportador a créditos bancarios * Incrementar la promoción de la aceituna en mercados internacionales con precio bajo. * Creación de una Asociación Regional de Productores de Aceituna.

* Incrementar la promoción de la aceituna en mercados internacionales nuevos. * Mejorar la calidad de los cultivos a través de programas de capacitación exportadora. * Incentivar la exportación del aceite de oliva. * Incrementar el número de agro exportadores de aceite de oliva

La calidad y diversidad de suelos brindan excelentes condiciones para el cultivo a escala El alto rendimiento hectárea.

Eficiente conducción técnica del cultivo por parte de los agros exportadores. El agricultor exportador esta adecuadamente capacitado, y conoce el ambiente económico. La producción nacional de aceituna viene en constante aumento a partir del año 2000. Agricultores exportadores con experiencia en el cultivo.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 278 de 413

DEBILIDADES Utiliza variedades de bajo rendimiento.

* Empadronamiento de los agricultores (todos) de aceitunas. * Capacitación en Nuevas técnicas de Riego y Drenaje. * Capacitación en Financiamiento Agrícola. * Capacitación en Gestión y Fortalecimiento Institucional. * Capacitación en Certificados de Inocuidad en la producción agraria.

* Construcción de un Centro de Acopio de Aceituna * Programa de Financiamiento par la adquisición de vehículos de transporte de carga. * Implementar un programa de Certificación Sanitaria y Fitosanitaria. * Elaboración de una norma técnica para la Aceituna. * Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas.

El agricultor tradicional con potencial de exportación no posee capacidad de investigación agraria y desarrollo tecnológico para incrementar la productividad. Falta de Industrialización de la aceituna Presencia de plagas y enfermedades no controlables.

Vehículos de transporte de carga antiguos Falta de Infraestructura Productiva Poca concertación entre el Estado y los agricultores tradicionales. Baja promoción del producto en el mercado internacional. No hay asociaciones de pequeños productores de aceituna

Limitados contactos y conocimiento del mercado, desconocimineto de la Demanda Carecer de grandes estrategias de marketing agresivas La oferta proveniente de los pequeños agricultores tradicionales con potencial exportador se destina al mercado nacional.

El agricultor tradicional con potencial exportador tiene dificultades para financiar su capital de trabajo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 279 de 413

3.2. Producto Ajo

CUADRO 116 FODA DEL PRODUCTO AJO

OPORTUNIDADES AMENAZAS La Unión Europea demanda ajo en mayor cantidad de lo que puede ofrecer.

Brasil principal exportador y su vez mayor productor de la región.

Aumento de la demanda internacional por productos saludables y organicos

La economía estadounidense se encuentra en un proceso recesión.

Tratados de Libre Comercio con USA, China, Chile y otros paises

China, país exportador que cuenta con una ventaja en lo que respecta a los precios.

Proyecto Majes II Crisis Financiera Mundial Construcción y remodelación de las carrteras

Seguro agrario en Arequipa Creación de mesas de trabajo del Ajo en la Región Arequipa Drawback para los agricultores

FORTALEZAS Gran variedad de microclimas * Incrementar el área de cultivo de ajo con

calidad internacional. * Facilitar el ingreso a los agricultores con potencial exportador a créditos bancarios * Mejorar la promoción de Ajo a nivel internacional. * Ensayo de variedades de Ajo en Majes, Condesuyos, Islay y la Unión.

* Formación de la Asociación de Productores de Ajo de Majes. * Formación de la Asociación de Productores de Ajo de La Unión.

La calidad y diversidad de suelos brindan excelentes condiciones para el cultivo a escala

Nuestra geografía permite condiciones climáticas adecuadas para el cultivo a escala. Se cuenta con 5 variedades diferentes de ajos. Experiencia de los agros exportadores en la producción y exportación del ajo.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 280 de 413

DEBILIDADES Hay deficiencia en las técnicas para evitar plagas, y la falta de un plan control.

* Capacitación en Nuevas técnicas de Riego y Drenaje. * Capacitación en Financiamiento Agrícola. * Capacitación en Gestión y Fortalecimiento Institucional. * Capacitación en Certificados de Inocuidad en la Producción agraria. * Mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias eventos y avances tecnológicos.

* Construcción de un Centro de Acopio de Ajo. * Construcción de una Planta de Procesamiento de Ajo. * Programa de Financiamiento par la adquisición de vehículos de transporte de carga. * Programa para la obtención de Certificación Sanitaria y Fitosanitaria. * Elaboración de una norma técnica para el Ajo. * Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas.

No hay técnicas de rotación de cultivos adecuadas para aprovechar al máximo los beneficios del suelo.

Falta de asesoría técnica acerca de los requisitos fitosanitarios, y técnicas de riego.

Falta de incentivos por parte del Estado para iniciar un proceso de desarrollo exportador. Desconfianza entre los productores tradicionales de asociarse Limitada difusión de información (tendencias de mercado y demanda internacional, requisitos de exportación, etc.) No se tiene una estrategia para consolidar el ajo en el mercado internacional. Limitada integración con los canales de comercio hasta los mercados de destino. Débil cultura exportadora. Ausencia de investigación sobre nuevas variedades. Falta de Industrialización del Ajo Vehículos de transporte de carga antiguos Falta de Infraestructura Productiva No hay asociaciones de pequeños productores de Ajo Dificultades para financiar su capital de trabajo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 281 de 413

3.3. Producto Alcachofa CUADRO 117

FODA DEL PRODUCTO ALCACHOFA

OPORTUNIDADES AMENAZAS

La alcachofa industrializada posee una alta cotización en el mercado estadounidense

Investigación extranjera para obtener cosechas precoces de alcachofa para consumo en fresco.

El incremento en la demanda externa por el producto peruano

Descenso de la demanda internacional de alcachofa

Argentina tiene el precio más elevado, seguido por Italia.

Mayores Restricciones Sanitarias a los alimentos

Poseer gran cantidad de tierras sin cosechar Crisis Financiera Mundial

Aumento de la demanda internacional por productos saludables y organicos

Cuotas a productos agrícolas (políticas para-arancelarias) en países de la Unión Europea.

Construcción y remodelación de las carreteras

Seguro agrario en Arequipa Proyecto Majes II Drawback para los agricultores

FORTALEZAS Incremento notable de superficie cosechada en los últimos años.

* Incrementar el área de cultivo de alcachofa con calidad internacional. * Facilitar el ingreso a los agricultores con potencial exportador a créditos bancarios * Programa de capacitación y asistencia técnica para exportación a los agricultores con potencial exportador. * Mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias eventos y avances tecnológicos.

* Incrementar el número de exportadores de Alcachofa arequipeña.

La más alta variación porcentual promedio de producción a nivel mundial en los últimos años. Incremento del rendimiento en la producción. La continúa producción durante todo el año debido a la presencia de microclimas y suelo profundo. Altos niveles de inversión en el desarrollo de técnicas agrarias para la exportación de alcachofa.

El agricultor exportador esta adecuadamente capacitado, y conoce el ambiente economico. Apoyo del sector privado para la exportación de alcachofas Agricultores exportadores con experiencia en el cultivo.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 282 de 413

DEBILIDADES Limitada organización de los Agricultores con Potencial Exportador.

* Capacitación en Nuevas técnicas de Riego y Drenaje. * Capacitación en Financiamiento Agrícola. * Capacitación en Gestión y Fortalecimiento Institucional. * Capacitación en Certificados de Inocuidad en la producción agraria. * Formación de la Asociación de Productores de Alcachofa de Majes. * Formación de la Asociación de Productores de Alcachofa de Camana. * Desarrollo de una Cadena de Frio para la Alcachofa. * Programa de Financiamiento par la adquisición de vehículos de transporte de carga

* Construcción de un Centro de Acopio de Alcachofa. * Construcción de una Planta de Procesamiento de Alcachofa. * Programa para obtener Certificación Sanitaria y Fitosanitaria. * Elaboración de una norma técnica para la Alcachofa. * Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas.

Asistencia técnica sesgada basada en productos químicos. Limitado conocimiento de los agentes económicos para intervenir en la Cadena Productiva del cultivo de Alcachofa. Poca información de las tendencias y precios del mercado. La atomización de la propiedad en pequeñas parcelas.

Sistema de riego por gravedad que aumenta sus costos de producción del agricultor tradicional. Ausencia de propuestas de inversión viables (económicas y financieras). Carencia de líneas de crédito

Escasa capacidad técnica y gestión empresarial de los agricultores con potencial exportador. El rendimiento de las plantaciones alcachoferas con tecnicas tradiconales se ha mantenido casi constante. Falta de Industrialización de la alcachofa Vehiculos de transporte de carga antiguos Falta de Infraestructura Productiva


1.2.1.5. E1 IF 20090602 283 de 413

3.4. Producto Cebolla CUADRO 118

FODA DEL PRODUCTO CEBOLLA

OPORTUNIDADES AMENAZAS La demanda brasileña de cebollas se ha elevado

Constante lucha en la comercialización del mercado.

Existe una demanda creciente en Estados Unidos y en los países europeos por hortalizas recién cortadas y listas para consumir.

China abastece casi la tercera parte de la demanda mundial de cebolla y su producción sigue en aumento

Gran potencialidad de ingresar a nuevos mercados, en especial europeos y asiáticos.

Los consumidores tienen mayores exigencias en lo que respecta al envasado

Acuerdos comerciales con Estados Unidos (principal importador de cebolla seca). Innovación con la cebolla orgánica.

La cebolla es un producto líder entre las hortalizas.


Poseer gran cantidad de tierras sin cosechar Crisis Financiera Mundial

Incremento de la demanda de USA por cebollas blanca

Cuotas a productos agrícolas (políticas para-arancelarias) en países de la Unión Europea.

Aumento de la demanda internacional por productos saludables y orgánicos

El precio por TN que paga USA, Canadá y Bélgica es muy atractivo

FORTALEZAS Mayores niveles de rendimiento.

* Ensayo de la variedad de cebolla blanca en Camana. * Ensayo de la variedad de cebolla blanca en Condesuyos. * Incrementar el área de cultivo de cebolla blanca con calidad internacional.

* Incrementar el número de exportadores de cebolla arequipeña. * Mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias eventos y avances tecnológicos.

Aumento de la producción anual. Gran variedad de microclimas

La calidad y diversidad de suelos brindan excelentes condiciones para el cultivo a escala Agricultores exportadores de cebolla blanca con experiencia en el cultivo. El agricultor exportador de cebolla blanca o dulce esta adecuadamente capacitado, y conoce el ambiente económico.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 284 de 413

DEBILIDADES Sensibilidad en el rendimiento por hectárea, para lograr una utilidad razonable.

* Construcción de un Centro de Acopio de Cebolla. * Programa de Financiamiento par la adquisición de vehículos de transporte de carga. *Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas. * Formación de la Asociación de Productores de Cebolla de Condesuyos. * Formación de la Asociación de Productores de Cebolla de Camana. * Formación de la Asociación de Productores de Cebolla de Islay. * Capacitación en Nuevas técnicas de Riego y Drenaje. * Capacitación en Financiamiento Agrícola. * Capacitación en Gestión y Fortalecimiento Institucional. * Capacitación en Certificados de Inocuidad en la producción agraria.

* Construcción de una Planta de Procesamiento de Cebolla. * Desarrollo de una Cadena de Frio para la Cebolla. * Certificación Sanitaria y Fitosanitaria. * Elaboración de una norma técnica para la cebolla.

Zonas con mayor precipitación fluvial implican un mayor costo de producción. Altos costos de transporte ocasionados por la falta de infraestructura como carreteras. Margen Bruto altamente variable. Desunión de agricultores tradionales con potencial exportador para exportar.

Poca información de las tendencias y precios del mercado. La atomización de la propiedad en pequeñas parcelas (Minifundios)

Ausencia de propuestas de inversión viables (económicas y financieras). Carencia de líneas de crédito

Escasa capacidad técnica y gestión empresarial de los agricultores con potencial exportador. Falta de Industrialización de la cebolla Vehiculos de transporte de carga antiguos Falta de Infraestructura Productiva


1.2.1.5. E1 IF 20090602 285 de 413

3.5. Producto Maíz Morado CUADRO 119

FODA DEL PRODUCTO MAIZ MORADO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

El desarrollo de una oferta exportable de productos “emergentes”, que ganan terreno en distintos mercados.

Competencia con la producción de pigmentos sintéticos, al ser este un pigmento natural.

La gran cantidad de migrantes peruanos en el extranjero incentiva el mayor nivel de exportaciones.


Ser el único productor importante a nivel mundial. Crisis Financiera Mundial

Sus características medicinales, como medicamento anticancerígeno

Cuotas a productos agrícolas en países de la Unión Europea.

Tratados de Libre Comercio con USA, China, Chile y otros paises Recesión en Japón

Proyecto Majes II Construcción y remodelación de las carreteras

Seguro agrario en Arequipa Drawback para los agricultores Japón paga precios muy altos por el producto

FORTALEZAS Tener los microclimas necesarios para su producción.

* Incrementar el área de cultivo de maíz morado con calidad internacional.

* Mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias eventos y avances tecnológicos

La calidad y diversidad de suelos brindan excelentes condiciones para el cultivo a escala Alto arraigo en las costumbres alimenticias locales


1.2.1.5. E1 IF 20090602 286 de 413

DEBILIDADES No cuenta con estadísticas oficiales del cultivo. * Construcción de un Centro de Acopio de

Maíz Morado. * Construcción de una Planta de Procesamiento de Maíz Morado. * Programa de Financiamiento par la adquisición de vehículos de transporte de carga. * Capacitación en Nuevas técnicas de Riego y Drenaje. * Capacitación en Financiamiento Agrícola. * Capacitación en Gestión y Fortalecimiento Institucional. * Capacitación en Certificados de Inocuidad en la producción agraria. * Formación de Asociación de Productores de Maíz Morado de Majes, de Castilla, de Camana, de Consesuyos, de La Unión.

* Programa de capacitación y asistencia técnica para exportación * Certificación Sanitaria y Fitosanitaria * Elaboración de una norma técnica para el Maíz Morado * Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas

No esta registrado oficialmente en organismos internacionales como la FAO.

Alto costo del servicio de maquinaria agrícola.

El agricultor tradicional no puede acceder a los servicios de asistencia técnica. La falta de asociación entre agricultores tradicionales con Potencial exportador. Falta de incentivos por parte del Estado para la exportación del producto. No existe una norma técnica internacional de maíz morado

Predominio de la producción para autoconsumo.

Falta de Industrialización de la maíz morado Vehículos de transporte de carga antiguos Falta de Infraestructura Productiva


1.2.1.5. E1 IF 20090602 287 de 413

4. MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

4.1. Producto Aceituna

CUADRO 120 MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO ACEITUNA

Objetivo General

Objetivos Espécificos Resultados

Planes de Acción

(actividades y proyectos)

SubPlanes de Acción Involucrados

Desarrollar una Oferta Exportable

de Aceituna Arequipeña

Formación de Asociaciones de Agricultores de Segundo Nivel

Asociación de Regional Productores de Aceituna de Arequipa

Creación de una Asociación Regional de

Productores de Olivo

Empadronamiento de productores de Aceituna en Arequipa

- Dirección Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora

Capacitación Empresarial para el control de la Oferta

Regional

Estabilidad en el Margen Bruto

Talleres de Técnicas y

Procedimientos de Cultivo

Nuevas técnicas de Riego y Drenaje

- Dirección Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - AUTODEMA - Universidades - Gobierno Regional - INCAGRO - INIA - SENASA - Red de CITES - MINAG - PROMPERU - ADEX

Financiamiento Agrícola

Gestión y Fortalecimiento institucional

Certificados de Inocuidad en la producción agraria


1.2.1.5. E1 IF 20090602 288 de 413

Objetivo General

Objetivos Especificos Resultados

Planes de Acción



Incrementar las exportaciones de

Aceituna a diversos

mercados extranjeros

Mejora de la Infraestructura de

Apoyo

Centro de Acopio de Aceituna Construcción de

Infraestructura de Apoyo para la exportación de

Aceituna

Construcción de un Centro de Acopio de Aceituna -Dirección Regional

Agraria - Gobienro Regional - PROMPERU - CERX Arequipa

Centro de Procesamiento del

Producto

Desarrollo de una Cadena de Frio para la Aceituna

Programa de Financiamiento par la adquisición de vehículos de transporte de carga

Cumplir los requisitos No Arancelarios

La Aceituna arequipeña

cumplirá con los estándares de

calidad Internacionales

Mejorar la calidad de la producción de Aceituna en

Arequipa

Certificación Sanitaria y Fitosanitaria - SENASA

- DRAG - PROMPERU - ADEX - Universidades - CERX Arequipa

Elaboración de una norma técnica para la Aceituna

Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas

Incrementar el número de

exportadores de Aceituna

arequipeña

Mayor número de agricultores de

Aceituna dedicados a la

exportación

Promoción de las variedades de

Aceituna arequipeñas

Programa de capacitación y asistencia técnica para exportación - PROMPERU

- Gobierno Regional - Universidades Mecanismos de difusión y

promoción de mercados, ferias eventos y avances tecnológicos


1.2.1.5. E1 IF 20090602 289 de 413

4.2. Producto Ajo

CUADRO 121 MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO AJO

Objetivo General


Planes de Acción




de Ajo arequipeño

Formación de Asociaciones de

Agricultores

Asociación de Productores de Ajo de Majes Empadronamiento

de productores de Ajo

Empadronamiento de productores de Ajo de Majes y Condesuyos


Asociación de Productores de Ajo de La Unión

Empadronamiento de productores de Ajo de Islay y la Unión.


Regional






Financiamiento Agricola Gestión y Fortalecimiento institucional Certificados de Inocuidad en la producción agraria

Desarrollo Genético de

variedades en el cultivo del Ajo

Mayor variedad de la oferta de Ajos

arequipeños

Investigación y estudio de nuevas variedades de Ajo

para la exportación.

Ensayo de la variedad de Ajo en Majes, Condesuyos, Islay y la Unión.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 290 de 413

Objetivo General


Planes de Acción




Ajo a diversos mercados

extranjeros


Apoyo

Centro de Acopio de Ajo

Construcción de Infraestructura de

Apoyo para la exportación de Ajo

Construcción de un Centro de Acopio de Ajo

-Dirección Regional Agraria - Gobienro Regional - PROMPERU - CERX Arequipa

Cadena de Procesamiento de

Ajo

Construcción de una Planta de Procesamiento de Ajo

Programa de Financimiento para la adquisición de vehículos de transporte de carga


El Ajo arequipeño cumplirá con los estándares de


Mejorar la calidad de la producción

de Ajo en Arequipa

Certificación Sanitaria y Fitosanitaria

- SENASA - DRAG - PROMPERU - ADEX - Universidades - CERX Arequipa

Elaboración de una norma técnica para el Ajo Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas


exportadores de Ajo arequipeño

Mayor número de agricultores de Ajo

dedicados a la exportación

Promoción de las variedades de Ajo

arequipeños





1.2.1.5. E1 IF 20090602 291 de 413

4.3. Producto Alcachofa

CUADRO 122 MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO ALCACHOFA

Objetivo General


Planes de Acción




de Alcachofa arequipeña


Agricultores

Asociación de Productores de Alcachofa de Majes Empadronamiento

de productores de Alcachofa

Empadronamiento de productores de Alcachofa de Majes y Condesuyos


Asociación de Productores de Alcachofa de Camaná

Empadronamiento de productores de Alcachofa de Camaná e Islay


Regional










1.2.1.5. E1 IF 20090602 292 de 413

Objetivo General


Planes de Acción




Alcachofa a diversos



Apoyo

Centro de Acopio de Alcachofa


Apoyo para la exportación de

Alcachofa

Construcción de un Centro de Acopio de Alcachofa



Alcachofa

Construcción de una Planta de Procesamiento de Alcachofa

Desarrollo de una Cadena de Frio para la Alcachofa



La Alcachofa arequipeña



Mejorar la calidad de la producción de Alcachofa en

Arequipa



Elaboración de una norma técnica para la Alcachofa Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas


exportadores de Alcachofa

arequipeña


Alcachofa dedicados a la

exportación


Alcachofa arequipeñas





1.2.1.5. E1 IF 20090602 293 de 413

4.4. Producto Cebolla CUADRO 123

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO CEBOLLA

Objetivo General


Planes de Acción




de Cebolla arequipeña


Agricultores

Asociación de Productores de Cebolla de Condesuyos

Empadronamiento de productores de

cebolla

Empadronamiento de productores de cebolla de Condesuyos


Asociación de Productores de Cebolla de Camaná

Empadronamiento de productores de cebolla de Camaná

Asociación de Productores de Cebolla de Islay

Empadronamiento de productores de cebolla de Islay


Regional




Nuevas técnicas de Riego y Drenaje - Dirección Regional

Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - AUTODEMA - Universidades - Gobierno Regional - INCAGRO - INIA - SENASA - Red de CITES - MINAG - PROMPERU - ADEX




Desarrollo de variedades en el

cultivo de la cebolla

Mayor variedad de la oferta de

cebollas arequipeñas

Investigación y estudio de nuevas

variedades de cebolla para la exportación.

Ensayo de la variedad de cebolla blanca en Camaná

Ensayo de la variedad de cebolla blanca en Condesuyos


1.2.1.5. E1 IF 20090602 294 de 413

Objetivo General Objetivos Especificos Resultados

Planes de Acción



Incrementar las exportaciones de cebolla a diversos



Apoyo

Centro de Acopio de Cebolla


Apoyo para la exportación de

cebolla

Construcción de un Centro de Acopio de Cebolla



Cebolla

Construcción de una Planta de Procesamiento de Cebolla

Desarrollo de una Cadena de Frio para la Cebolla



La cebolla arequipeña



Mejorar la calidad de la producción de cebolla en Arequipa



Elaboración de una norma técnica para la cebolla



exportadores de cebolla arequipeña


cebolla dedicados a la exportación


Cebolla arequipeña





1.2.1.5. E1 IF 20090602 295 de 413

4.5. Producto Maíz Morado CUADRO 124

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO MAÍZ MORADO

Objetivo General


Planes de Acción



Desarrollar una Oferta Exportable de maíz morado

arequipeño


Agricultores

Asociación de Productores de Maíz Morado de Majes

Empadronamiento de productores de

Maíiz Morado

Empadronamiento de productores de Maíz Morado de Majes

- Dirección Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - AUTODEMA

Asociación de Productores de Maíz Morado de Castilla

Empadronamiento de productores de Maíz Morado de Castilla

Asociación de Productores de Maíz Morado de Camaná

Empadronamiento de productores de Maíz Morado de Camaná

Asociación de Productores de Maíz Morado de Condesuyos

Empadronamiento de productores de Maíz Morado de Condesuyos

Asociación de Productores de Maíz Morado de La Unión

Empadronamiento de productores de Maíz Morado de La Unión


Regional





- Universidades - Gobierno Regional - INCAGRO - INIA - SENASA - Red de CITES - MINAG - PROMPERU - ADEX

Financiamiento Agrícola Gestión y Fortalecimiento institucional



1.2.1.5. E1 IF 20090602 296 de 413

Objetivo General Objetivos Especificos Resultados

Planes de Acción




maíz morado a diversos



Apoyo

Centro de Acopio de Maíz Morado


Apoyo para la exportación de Maíz Morado

Construcción de un Centro de Acopio de Maíz Morado



Maíz Morado

Construcción de una Planta de Procesamiento de Maíz Morado

Programa de Financiamiento para la adquisición de vehículos de transporte de carga


El Maíz morado arequipeño



Mejorar la calidad de la producción de

Maíz Morado en Arequipa



Elaboración de una norma técnica para el Maíz Morado


Incrementar el numero de

exportadores de Maíz Morado arequipeña

Mayor número de agricultores de Maíz morado

dedicados a la exportación

Promoción del Maíz Morado Arequipeño





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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.1. CONCLUSIONES A partir del presente estudio que corresponde a la situación de la actividad agrícola en la región Arequipa con miras a potenciar su incursión a la exportación, se resumen las conclusiones y aspectos más relevantes para cada producto en estudio.

Producto aceituna 1. La superficie cosechada mundial de aceituna se ha reducido a un ritmo

promedio de 5,45% anual durante el periodo 2004-2007. 2. La mejora y aumento de la producción a nivel mundial a pesar de la

reducción de la superficie cosechada mundial se debe a la mejora del rendimiento promedio.

3. El rendimiento promedio mundial de la aceituna en los últimos años viene recuperándose.

4. A diciembre de 2007 en cuanto a rendimiento por hectárea de aceituna, el Perú se ubicó como segundo país a nivel mundial y primero a nivel Sudamericano.

5. Las principales empresas exportadoras cuentan con sus propias plantas de producción, aunque también acopian materia prima de otros productores, antes de la cosecha. Estas empresas además realizan todo el proceso de calibraje y almacenamiento, destinando sus productos principalmente al mercado externo.

6. A nivel internacional se cuenta con normativas específicas que definen niveles de calidad del producto.

7. Las aceitunas peruanas se han posicionado de manera sólida en el mercado brasileño.

8. Existen dos tipos de agricultores en el país: el tradicional con muchas limitaciones en la producción, y el agricultor exportador con conocimientos técnicos administrativos sobre la producción del producto.

9. No hay diferenciación del producto, se ha reportado información en Brasil, sobre confusiones entre la aceituna nuestra y la chilena.

10. En comparación con las exportaciones europeas, la peruana carece de agresivas estrategias de marketing que le permitan mantener el liderazgo en el sector de alimentos Premium.

11. Las zonas con mejores condiciones para el cultivo del olivo se encuentran en el sur del Perú, desde Pisco hasta Tacna.

12. El Perú es uno de los principales productores y exportadores mundiales de aceituna negra entera de maduración y fermentación natural.

13. A partir del año 2000 la superficie cosechada de aceituna ha venido en constante aumento en el país, creciendo a una tasa promedio de 4,58% durante el periodo 2000-2007.

14. Durante el periodo 2000-2007 la región que presentó una mayor variación porcentual promedio de la superficie cosechada fue Lima.


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15. La producción nacional de aceituna viene en constante aumento a partir del año 2000, teniendo una variación porcentual promedio de 12.59% durante el periodo 2000-2007.

16. La producción de Tacna en el año 2007 representó el 68% de la producción nacional, seguida de Arequipa con 28%.

17. El rendimiento nacional de las plantaciones aceituneras en los últimos años viene presentando un significativo crecimiento debido principalmente a la mejora en el manejo técnico de los riegos y del programa de control de plagas.

18. Durante el periodo 2000-2007 el rendimiento de los cultivos de aceituna ha tenido una variación porcentual promedio de 8.49%, aunque después del año 2006 ha tenido una leve caída, esta viene recuperando la tendencia creciente del rendimiento por hectárea.

19. A nivel de regiones productoras, la región Tacna se encuentra por encima de todas las demás en cuanto al rendimiento promedio durante el periodo 2000-2007.

20. La superficie cosechada en Arequipa en los últimos 8 años viene incrementándose. Es la segunda región en superficie cosechada de olivo a nivel nacional y cuarta en ritmo de crecimiento, presentando una variación porcentual promedio de 9,57% durante el periodo 2000-2007.

21. Las provincias arequipeñas más importantes en cuanto al cultivo del olivo son por orden de importancia Caravelí (principalmente los distritos de Yauca, Bella Unión, Jaqui y Chaparra) e Islay (principalmente los distritos de Cocachacra, Mollendo, Mejía y Punta de Bombón).

22. El precio de productor del Perú es el más bajo en comparación con el precio de productor de los tres principales productores del mundo: España, Grecia e Italia.

23. La mayor preferencia por este producto en los últimos años, a nivel internacional, se explica por sus valores nutritivos.

24. Los mercados objetivos de las aceituna son: Brasil, Estados Unidos y Chile, cuyos consumos mayoritarios son de aceitunas preparadas o conservadas.

25. Chile es uno de los principales importadores de aceitunas peruanas, pero no todas son destinadas al consumo local. En su mayoría estas se destinan a la producción de otros productos (con mayor valor agregado) derivados de la aceituna.

Producto ajo

1. El Perú es un gran exportador de ajo con mayor presencia del ajo fresco.

Nuestros principales compradores son Chile y EE.UU. 2. A nivel mundial, la cosecha de ajo aumenta sostenidamente. 3. China es el mayor productor de Ajo en el mundo. Sudamérica produce en

menor cantidad esta hortaliza siendo Brasil el mayor productor de la región, seguido por Argentina y luego Perú.

4. Los Estados Unidos ocupan el séptimo lugar en áreas de cultivo, sin embargo, tienen el mayor rendimiento de este cultivo en el mundo.

5. En lo que respecta a rendimiento, en el año 2007 Perú ocupó el cuarto lugar, a nivel de Sudamérica, con 9,37 TM/Ha.


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6. Los principales productores son China e India que concentran alrededor del 81% de la producción mundial de Ajo.

7. Para el periodo 2000-2007, el Perú presenta una alta variación porcentual de producción de ajo con 51,6%. A nivel de crecimiento productivo, el Perú sigue cerca de la China como líder mundial en producción de ajo, el cual creció 61,4% durante el mismo periodo.

8. Nuestra geografía permite condiciones climáticas adecuadas para el cultivo del ajo.

9. El productor peruano de ajo tiene limitaciones técnico administrativas, de gestión y de financiamiento, los cuales restringen acceder a poder adoptar modernas técnicas de cultivo, que permitan mejorar la calidad de su producto con miras a incursionar en mercados externos.

10. En el Perú, las principales zonas de producción del Ajo se encuentran en las Regiones de Arequipa, Cajamarca, Lima, Ayacucho, Huánuco, Ancash, Huancavelica y Cusco.

11. A partir del año 2000, la superficie nacional cosechada de ajo ha venido oscilando cíclicamente (ciclos mas o menos de 6 años), creciendo a una tasa anual promedio de 0,96%.

12. La producción peruana de ajo entre los años 2000 y 2007, también presentó un comportamiento cíclico (aproximadamente ciclo de 6 años), con una tasa anual de crecimiento de 6,96%. Es importante tener en cuenta que se ha superado el crecimiento cíclico en los dos últimos años.

13. El rendimiento de cosecha de ajo, en nuestro país, ha registrado un incremento constante durante los años 2000 – 2007, a razón de una tasa anual de crecimiento de 5,94% aproximadamente.

14. Las provincias de Arequipa e Islay han tenido un enorme crecimiento de su producción de ajo, por lo cual su cultivo se viene constituyendo en uno de los ejes más dinámicos del desarrollo agrícola de la región.

15. Respecto al rendimiento por hectárea cultivada, en el año 2007, Arequipa presenta un crecimiento en el rendimiento promedio de 16.69 toneladas por hectárea.

16. El ajo peruano se exporta principalmente en forma de fresco y seco. En ambas presentaciones, desde el año 2000 tiene como principales destinos a los Estados Unidos y los países de la sub Región Andina, en especial Colombia, Venezuela y Ecuador.

17. El perfil del consumidor colombiano y venezolano de ajo es muy similar al peruano. Muestra preferencia para usos culinarios como condimento. Asimismo, también es consumido por sus propiedades medicinales.

18. Los mercados objetivos del ajo son: Estados Unidos, Brasil, Colombia, Venezuela y España.

19. Los Ajos frescos o refrigerados se constituyen como la principal variedad de este producto.

Producto alcachofa 1. La alcachofa muestra diversas variedades en los principales países que

la producen. 2. La alcachofa es preferida por sus consumidores por sus propiedades

medicinales y nutricionales.


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3. La superficie cosechada y producida mundial viene teniendo un ritmo lento de crecimiento.

4. Existe una brecha muy considerable entre los volúmenes de los productores líderes mundiales y los principales productores sudamericanos. El volumen de producción de las potencias mundiales es considerablemente mayor.

5. A nivel mundial, el Perú reporta la más alta variación porcentual promedio de superficie cosechada y de producción; la cual corresponde a la mayor aceptación y consumo de los consumidores de los mercados que oferta.

6. En general, las tierras de cultivo ofrecen un alto rendimiento en el cultivo agrícola, y de manera especial en el cultivo de la alcachofa.

7. La producción peruana de alcachofa en la sierra se destina en su mayoría al mercado en su presentación de alcachofa fresca; mientras que en la costa se destina como materia prima para la industria.

8. La producción transformada de alcachofa alcanza sus mejores precios en los mercados de los Estados Unidos.

9. El Perú cuenta con campos de cultivos idóneos, pero a la vez los agricultores no están suficientemente capacitados y carecen de asistencia técnica.

10. Los consumidores de mercados externos tienen prelidección por las alcachofas preparadas o conservadas, sin congelar.

11. España viene investigando la posibilidad de obtener cosechas precoces de alcachofa para consumo en fresco.

12. Los principales destinos de exportación de la alcachofa son: Estados Unidos, Francia y España. De otro lado, Canadá se constituye como un mercado potencial muy importante, toda vez que sus habitantes prefieren consumir dietas más saludables en base a la alcachofa, de manera similar que los consumidores estadounidenses.

Producto Cebolla

1. Se exigen estrictas normas de calidad y envase para la importación de

cebolla. 2. Una hectárea de cebolla debe tener un rendimiento mínimo de 20

toneladas para superar el punto de equilibrio del productor. 3. En ciertas épocas del año, en el Perú se llegan a cosechar hasta 50

toneladas por hectárea de cebolla. 4. En lugares con mayor precipitación fluvial se obtienen mayores costos

de producción, en tanto que en climas secos pueden alcanzarse menores costos de producción.

5. La superficie cosechada de cebolla seca a nivel mundial cayó ligeramente durante el año 2007.

6. Los países líderes en superficie cosechada en el 2007 fueron China e Italia.

7. La diferencia es significativa si nos comparamos entre los productores líderes de cebolla a nivel mundial. En el entorno sudamericano, el líder es Brasil.


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8. Estados Unidos es el país que cuenta con mayor rendimiento en su cultivo a nivel mundial. Los cultivos en Chile tienen los mejores rendimientos a nivel de Sudamérica. No obstante a ello, no existe diferencia significativa entre los rendimientos de Estados Unidos y Chile.

9. En lo que respecta a volúmenes de producción, China es el más grande productor mundial de cebolla, mientras que Brasil lo es a nivel sudamericano.

10. Entre las hortalizas, el cultivo de la cebolla representa una de las mayores producciones en el planeta.

11. El Perú viene reportando mayores niveles de rendimiento en este cultivo, gracias a la mayor inversión en tecnología para el cultivo que se viene ejecutando.

12. El Perú cuenta con una gran potencialidad de ingresar exitosamente a nuevos mercados, especialmente a los mercados europeos y asiáticos.

13. Actualmente tenemos celebrado el acuerdo comercial con Estados Unidos (principal importador de cebolla seca) que permitirá el ingreso de este producto con aranceles cero.

14. Existe una demanda creciente en Estados Unidos y en los países europeos por hortalizas recién cortadas y listas para consumir, debido a que en estos mercados los consumidores tienen cada vez menos tiempo para preparar alimentos

15. Las principales barreras de exportación de cebolla son las referidas al costo de producción, distribución del producto y al envasado y etiquetado.

16. La región Arequipa es la mayor productora de Cebolla, contando con la mayor superficie cosechada a nivel nacional.

17. Los agricultores de cebolla deben organizarse y complementarse empresarialmente para competir y así poder acceder exitosamente al mercado nacional e internacional.

18. Los principales destinos para la exportación de cebolla son Estados Unidos, Japón, Colombia, Ecuador y España.

19. El principal segmento por tipo de cebolla es el de cebollas y chalotes frescos y refrigerados.

Producto Maíz Morado 1. En adición a sus propiedades alimentarias, el maíz morado contiene

compuestos que combaten enfermedades degenerativas que afectan nuestro cuerpo, lo cual contribuye a incrementar la valoración que tiene este producto.

2. En nuestro país, la producción del maíz morado no tiene un registro propio de comercialización oficial a nivel nacional que gestione el Ministerio de Agricultura.

3. No existen estadísticas ni registro comercial para el maíz morado; pero la SUNAT sí cuenta con una partida arancelaria para dicho cultivo.

4. En el cultivo de este producto, el Perú no cuenta con competidores en el extranjero.


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5. La clasificación que otorga la FAO al maíz morado es de fresco-cálido de los cultivos andinos sub explotados.

6. El maíz morado tiene precios bajos de producción en relación a otros cultivos.

7. Actualmente, el maíz morado genera una escasa actividad agroindustrial.

8. El pequeño agricultor no puede acceder a los servicios de asistencia técnica.

9. No existe una norma técnica que señale los estándares de calidad en el proceso de producción y que indique la forma de consumo.

10. Se observa una falta de asociación entre productores y la ausencia de asesoría técnica que limitan el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo y mejora del rendimiento de la producción.

11. Gran parte de la totalidad de la producción del maíz morado en el Perú se destina al consumo interno, existiendo un mínimo volumen que se exporta.

12. No se produce una adecuada orientación sobre aspectos relacionados a la exportación de maíz morado, tampoco hay debida promoción o incentivos para exportarlo.

13. Las épocas mas apropiadas para la siembra del maíz morado son los meses de agosto hasta octubre en la sierra, y de abril a setiembre en la costa.

14. El maíz morado pertenece al desarrollo de una oferta exportable de productos “emergentes”, que ganan terreno en distintos mercados.

15. Las exportaciones de maíz morado y derivados se encuentran altamente focalizadas en dos países: EE.UU y Japón.

16. Los mercados objetivos del maíz morado son Estados Unidos, Japón y Venezuela.

1.2. RECOMENDACIONES

1.2.1. RECOMENDACIONES EN GENERAL

El estudio realizado nos muestra un conjunto potencial de factores que hacen muy prometedoras las expectativas de incursionar con éxito hacia otros mercados en busca de mayores rentabilidades para los productores de la región Arequipa. Entre los factores que más destacan se encuentran: la gran variedad de microclimas presentes en la Región, la disponibilidad y calidad de superficies agrícolas, las preferencias de los consumidores finales por una dieta más saludable y nutritiva y consumo de productos ecológicos y las oportunidades que presentan las perspectivas de crecimiento de las economías de los países potenciales.

No obstante a ello, es conveniente mencionar que existen un conjunto de aspectos y barreras a superar con el propósito de aprovechar los factores potenciales que favorecerán a dinamizar el comercio externo de los productos materia de estudio. Entre ellos, destacan: el bajo nivel de asociatividad entre los productores, la ausencia de mecanismos efectivos para acceder a fuentes de financiamiento, la inadecuada


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infraestructura de transporte que exige el traslado de productos, la poca existencia de infraestructura productiva y la necesidad de una mayor y continua asistencia técnica, administrativa, económica y de gestión comercial a los productores; entre otros. El estudio da como resultado la identificación de acciones y emprendimientos que se constituirán en actividades, programas y proyectos que han de ser ejecutados por las diversas instituciones y empresas privadas y estatales involucradas y comprometidas con el desarrollo del sector agro exportador en la Región. En este sentido es conveniente mencionar las principales recomendaciones resultadas del presente estudio de los perfiles de 5 productos (aceituna, ajo, alcachofa, cebolla y maíz morado) de la región Arequipa: 1. La evidente necesidad de unirse en asociaciones de pequeños

productores para crear una cultura de la exportación 2. Desarrollar un plan estratégico entre gobierno, productores y

entidades financieras. 3. Promover la organización sistemática de los productores, con

asistencia técnica. 4. Se debería seguir un conjunto de actividades que podrían resumirse

en las siguientes:

i. Formación de Asociaciones de Agricultores y Productores. ii. Capacitación en temas técnicos de la agricultura, gestión

empresarial y comercio exterior. iii. La búsqueda de variedades o nuevas especies de los

productos que sean altamente cotizados en el mercado internacional.

iv. La mejora en la infraestructura vial y los flujos de productos. v. La creación de una cadena de frío para aprovechar la alta

demanda internacional de aquellos productos frescos. vi. Creación de Centros de Acopio y Procesamiento para darle

valor agregado a la producción agrícola. vii. Facilitar las relaciones entre el estado y las asociaciones de

agricultores. viii. Incentivar la cultura crediticia entre los agricultores, permitiendo

obtener los beneficios de esta actividad financiera. ix. Mayor promoción internacional de los productos de este

estudio. 1.2.2. RECOMENDACIONES POR PRODUCTO

Producto aceituna

1. Crear una Asociación Regional de Productores de Olivo. 2. Empadronamiento de productores de Aceituna en Arequipa.


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3. Capacitar empresarialmente para el control de la Oferta Regional en: nuevas técnicas de riego y drenaje, financiamiento agrícola, gestión y fortalecimiento institucional, certificados de inocuidad en la producción agraria.

4. Construir un Centro de Acopio de Aceituna. 5. Elaborar un programa de capacitación y asistencia técnica para

exportación. 6. Promover mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias

eventos y avances tecnológicos.

Producto Ajo

1. Implementar nuevas técnicas de Riego y Drenaje. 2. Orintar acerca de la necesidad e importancia del financiamiento agrícola.

3. Promover la entrega de certificados de Inocuidad en la producción agraria del ajo

4. Construcción de un Centro de Acopio y una Planta de Procesamiento de Ajo

5. Realizar programas de capacitación y asistencia técnica para la exportación.

Producto alcachofa

1. Construcción de Infraestructura de Apoyo para la exportación de

Alcachofa. 2. Capacitar al agricultor, para que la Alcachofa Arequipeña, cumpla con

los estándares de calidad Internacionales. 3. Motivar y capacitar, para que se incremente el número de agricultores

de Alcachofa dedicados a la exportación. 4. Proponer mecanismos de difusión y promoción de mercados, ferias

eventos y avances tecnológicos.

Producto cebolla

1. Empadronar a productores de cebolla. 2. Proponer y realizar Talleres de Técnicas y Procedimientos de Cultivo. 3. Experimentar con la variedad de cebolla blanca en Camaná. 4. Experimentar con la variedad de cebolla blanca en Condesuyos. Producto maíz morado

1. Empadronar a los productores de Maíz Morado de Condesuyos. 2. Empadronar a los productores de Maíz Morado de La Unión. 3. Capacitar e inculcar para que obtengan la Certificación Sanitaria y

Fitosanitaria, los agricultores de maíz morado. 4. Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas. 5. Concientizar e incrementar el número de exportadores de Maíz

Morado arequipeño.


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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES


1.2.1.5. E1 IF 20090602 307 de 413

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• www.apades.org/cultivos/cebo.htm • Revista AGRODATA http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra86/LRA86-02.pdf • http://www.fruittoday.com/articulos.php?id=1216287379788674&idioma=C • http://www.revistamercados.com/actualidad.asp?Actualidad_ID=1211 • CEPES. http://www.cepes.org.pe • http://www.agritacna.gob.pe • SUNAT, día 13 de octubre de 2008. www.sunat.gob.pe • http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Alternativos/horticultura/AL_000022ho.ht

m • www.ecuadorexporta.org • http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Alternativos/horticultura/AL_000022ho.ht

m • http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2006426173411_CEBOLLAF

RESCAmarzo.pdf • www.agrobit.com/Info_tecnica/Alternativos/horticultura/AL_000022ho.htm • nota publicada en WEB de FreshPlaza, del 24 de octubre 2008

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y

PRODUCTO MAÍZ MORADO

• http://es.wikipedia.org • SIRA-AREQUIPA. Ficha Técnica: Cultivo de maíz morado. www.sira-

arequipa.org.pe • http://www.alphanatura.com/exportproduct/ESP/np3-06.html • http://www.ciberjure.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=

1934&Itemid=9 • http://www.alphanatura.com/exportproduct/ESP/np3-06.html • http://www.hoy.com.do/salud/2008/7/20/240522/Beneficios-del-maiz-en-la-

saludLa-vitamina-B7-o-biotina-le-aportan-los • http://www.codexalimentarius.net/download/standards/51/CXS_153s.pdf • http://www.portalagrario.com.pe/ • María Cristina Renard, op. cit.; Pág. 66 Disponible en: • http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Alcachofas.pdf • http://www.fao.org/Regional/Lamerica/bases/alimento/listado.htm • http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro12/cuad3_cap2.htm • http://www.monografias.com/trabajos39/demanda-maiz-morado/demanda-

maiz-morado.shtml • Agenda Regional de Ancash. 2006. Pág. 14. • http://74.125.45.104/search?q=cache:vwLrGn12vK0J:www.cajamarcaopina.c

om/home/content/view/3118/2/+exportaciones+de+maiz+morado&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=pe

• http://www.monografias.com/trabajos39/demanda-maiz-morado/demanda-maiz-morado.shtml#cultivo

• http://blog.pucp.edu.pe/item/8516 • http://www.agromoquegua.gob.pe/precios.shtml?vid=20&cmd%5B20%5D=c-

1-1168491600-2-1168405200&mon


1.2.1.5. E1 IF 20090602 311 de 413

http://sia.huaral.org/sia_uploads/2ffa2916d49728b58ef3b4a3fb45d7bd/elmaizmorado.pps

• http://blog.pucp.edu.pe/item/8516 • http://www.productoresmaizmorado.com/ • http://www.productoresmaizmorado.com/ • japón. Oportunidades Comerciales. Pág. 24. • http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=

2581FA05-C791-4086-A61E-9BEF62E45D0A.PDF • http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=

2581FA05-C791-4086-A61E-9BEF62E45D0A.PDF • El comercio, del 27 de julio del 2008: • http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-07-27/la-

exportacion-maiz-morado-crecio-216.html


1.2.1.5. E1 IF 20090602 312 de 413

ANEXO I: PRINCIPALES EXPORTADORES DEL

PRODUCTO – CONTACTO INICIAL ANEXO II DESCRIPCIÓN ARANCELARIA ANEXO III: FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS ANEXO IV: REGIMEN LEGAL DE EXPORTACIONES PARA

PRODUCTOS AGRICOLAS ANEXO V: RESTRICCIONES CUANTITATIVAS (CUOTAS) ANEXO VI: COMPENDIO DE PROPUESTAS DE

PRINCIPALES ACTIVIDADES, INVERSIONES Y/O PROYECTOS

ANEXOS


1.2.1.5. E1 IF 20090602 313 de 413

ANEXO I

DIRECTORIO

PRINCIPALES EXPORTADORES


1.2.1.5. E1 IF 20090602 314 de 413

ACEITUNA

2005700000 | ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR

Rosymar S.R.L. RUC : 20101738257

e-mail [email protected]

Oficinas

Dirección Calle dos BK 20 Urb. Los Alamos Monterrico

Teléfono 511 -+51 1 3451341; 511 -+51 1 3461197

Fax 511 -+51 1 3451341

Ciudad LIMA\LIMA\SANTIAGO DE SURCO

Contactos

Nombre Jose Ronald,Perez

eMail [email protected]

Cargo GERENTE GENERAL

Teléfono 3451341; 3461197

Fax 3451341

Agroind. Serv. y Negocios Internacionales S.A.C. RUC : 20289863941


Oficinas

Dirección CALLE 4 - 187, LOS HUERTOS DE SAN ANTONIO MONTERRICO

Teléfono 511 -+51 1 3440 134 N/E


Contactos

Nombre Enrique,Fernandez


Teléfono 3440134

Fax 3440134

Procesadora S.A.C. RUC : 20117751954


website http://www.procesadoraperu.com

Oficinas

Dirección Av. Melgarejo 580 2º Piso Urb Santa Patricia

Teléfono 511 -+51 1 3483852; 511 -+51 1 3493788

Fax 511 -+51 1 3492753

Ciudad LIMA\LIMA\LA MOLINA

Contactos

Nombre Alfonso,Velasquez



Teléfono (511)3483852,493788; 3493788

Fax (511)3492753

Nombre Karina,Ferreyra

eMail [email protected], [email protected]

Cargo Asesor

Teléfono 3483852; 3493788

Fax 3492753

Nombre Erika ,Marin


Cargo Administración

Teléfono +51 1 3483852; +51 1 3493788

Fax +51 1 3492753

AGROALIMENTOS ZGJA SOCIEDAD COMERCIAL DE RUC : 20519980224


1.2.1.5. E1 IF 20090602 315 de 413

MINAYA GARCIA ROSALBA RUC : 10062001076 OLIVA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC : 20519909945

LAND'S FOOD COMPANY RUC : 20511098212


Oficinas

Dirección Pardo y Aliaga 699 Piso 6

Teléfono 511 -6117500

Fax 511 -6117525

Ciudad LIMA/LIMA/SAN ISIDRO

Contactos

Nombre Jorge,Grieve



Teléfono 6117500

Fax 6117525

Productos Encurtidos S.A. RUC : 20101676120


website http://www.elolivar.com.pe

Oficinas

Dirección Jr. San felipe 494. Urb. Villa Marina. Chorillos.

Teléfono 511 -+51 1 254-5208

Fax 511 -+51 1 254-0948

Ciudad LIMA\LIMA\CHORRILLOS

Contactos

Nombre Eduardo,Baumann


Cargo Presidente

Teléfono (511) 254-5208

Fax (511) 254-0948

Nombre Hugo,Baumann


Cargo Gerente

Teléfono (511) 254-5208

Fax (511) 254-0948

Exportadora El Sol S.A.C. RUC : 20100021847


Oficinas

Dirección Av. Argentina N° 3065 - Lima 1

Teléfono 511 -+51 1 4520991

Fax 511 -+51 1 4521754

Ciudad LIMA\LIMA\LIMA

Contactos

Nombre Antonio,Bouroncle


Cargo Director /Gerente General

Teléfono 452-0991

Fax 452-1754

R.TRUFFA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC : 20519914787 Descals Industrias Alimentarias S.A.C. RUC : 20532106436


Oficinas


1.2.1.5. E1 IF 20090602 316 de 413

Dirección Av. Circunvalacion Mz. k lt.1, Parque Industrial

Teléfono 5152-+51 52 711684; 5152-+51 72 715941

Fax 5152-

Ciudad TACNA\TACNA\TACNA

Contactos

Nombre Julio,Descals


Cargo REPRESENTANTE

Teléfono 0051-52-711684; 715941

Fax 0051-52-715941

Sihersa S.A. RUC : 20106615102


Oficinas

Dirección Av. Javier Mariátegui Nº 356

Teléfono 511 -+51 1 4719003

Fax 511 -+51 1 4719748

Ciudad LIMA\LIMA\JESUS MARIA

Contactos

Nombre Antonio,Sifuentes


Cargo REPRESENTANTES

Teléfono 4719003; 4718564

Fax 4719748

Nombre Abel,Sifuentes


Cargo Representante

Teléfono 4719003; 4718564

Fax 4719748

EXPORTACIONES MIRSA E.I.R.L. RUC : 20519791413


Oficinas

Dirección Cal. Rufino Albarracin 447 Asoc Para Grande, Tacna

Teléfono 5152-(052) 31-5743; 5152-(052) 845743

Fax 5152-(052) 845743

Ciudad TACNA/TACNA/TACNA

Contactos

Nombre MIGUEL AQUILES,COTRINA


Cargo Apoderado

Teléfono (52) 31-5743

CIA. INDUSTRIAL PUNTA DEL SUR SRL RUC : 20268589091


Oficinas

Dirección Av. Paul Poblet 2.2 Ex Fundo Buena Vista

Teléfono 511 -2790096

Fax 511 -2790096


Contactos

Nombre Jaime,Guillen


Cargo

Teléfono 2790096

Fax 2790096

Nombre Rafael,Servat


Teléfono 2790096

Fax 2790096


1.2.1.5. E1 IF 20090602 317 de 413

Globenatural International S.A RUC : 20382056681


website http://www.globenatural.com

Oficinas

Dirección Alameda San Marcos Nº 1455, Los Huertos de Villa

Teléfono 511 -+51 1 254 2058; 511 -+51 1 254 2549

Fax 511 -+51 1 254 1565


Contactos

Nombre LUIS CARLOS ,VEGA


Cargo Gerente Comercial

Teléfono (511) 254 6141; (511) 254 6138

Fax (511) 254 1565

Nombre KARLA ,GALLARDO



Teléfono (511) 254 6141; (511) 254 6138

Fax (511) 254 1565

Nombre JIMI ,LOVÓN


Cargo ASISTENTE DIVISIÓN AGRÍCOLA

Teléfono (511) 254 6141; (511) 254 6138

Fax (511) 254 1565

AGROINDUSTRIA OLIVARERA PERU S.R.LTDA. RUC : 20325636603


Oficinas

Dirección Psje.Sta.Rosa 862,Cercado

Teléfono 5152-(5152) 42-6853

Fax 5152-(5152) 24-3376


Contactos

Nombre Felipe,Ale



Inmolag S.A RUC : 20136848047


Oficinas

Dirección Carr Panamericana Sur Km 60 Fundo Chacra Blanca

Teléfono 511 -+51 1 2319219; 511 -+51 1 998153347

Ciudad LIMA\LIMA\PUCUSANA

Contactos

Nombre Jose,Vico Martinez



Teléfono 511-4668045/8153347 ; 8153347

Fax 511-4668045

Importadora y Exportadora Doña Isabel E.I.R.L RUC : 20186370571


website www.donaisabel.com

Oficinas

Dirección Calle Agua Dulce Nº 210 Puente Piedra

Teléfono 511 -+51 1 5500180 ; 511 -+51 1 5500182

Fax 511 -+51 1 5501629

Ciudad LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA


1.2.1.5. E1 IF 20090602 318 de 413

Contactos

Nombre Hector,Montoya



Teléfono 511 -5720356; 5500179

Fax 511 -5501629

Vidal Vidal Elio Renan RUC : 10082649820


Oficinas

Dirección Calle Jacinto Guerrero 194 Urb. Las Magnolias

Teléfono 511 -+51 1 4754965

Fax 511 -+51 1 2246901

Ciudad LIMA\LIMA\SAN BORJA

Contactos

Nombre Elio,Vidal


Cargo Gerente General

Teléfono 4754965; 2252132

Fax 2246901

MORON SEGURA DE GARCIA CONSUELO G. RUC : 10305012004

Contactos

Nombre CONSUELO G.,MORON SEGURA

Cargo Gerente

Teléfono 4606829

Vínculos Agrícolas E.I.R.L RUC : 20504065121


website http://www.vinculosagricolas.com

Oficinas

Dirección Av. del Pinar 198 3er. Piso

Teléfono 511 -+51 1 372-7233

Fax 511 -+51 1 372-7233

Ciudad LIMA/LIMA/SURCO

Contactos

Nombre Eirc,Zambrano


Cargo Gerente

Teléfono 3710933

Fax 3710933

Agroindustrias Nobex S.A. RUC : 20342015108


website www.agronobex.com

Oficinas

Dirección Av. Los Faisanes N°148. Urb. La Campiña Chorrillos

Teléfono 511 -+51 1 2520424

Fax 511 -+51 1 2512603


Contactos

Nombre Jose Luis,Noriega Cooper



Teléfono (51-1) 254-9696 / 254-9697; 2243318

Fax (51-1) 254-0057

Nombre Recepción ,Nobex



1.2.1.5. E1 IF 20090602 319 de 413


Teléfono (511) 252-0424

Fax (511) 251-2603

GUILLEN VELASQUEZ JAIME RUC : 10293295412 R Muelle S.A. RUC : 20100401836


website www.rmuelle.com

Oficinas

Dirección Jr. Miller 450 Of. 603-604

Teléfono 511 -+51 1 4296060; 511 -+51 1 4295487

Fax 511 -+51 1 4855529

Ciudad CALLAO\CALLAO\CALLAO

Contactos

Nombre Ricardo,Muelle


Cargo DIRECTOR GERENTE

Teléfono 4296060; 4295487

Fax 4855529

AGROEXPORTADORA DEL PACIFICO S.A.C. RUC: 20510837925 Exportaciones de la Selva S.A RUC : 20132519243


website http://www.exportselva.com.pe

Oficinas

Dirección Av. Dos de Mayo N° 1675 - of 1

Teléfono 511 -+51 1 4411422; 511 -+51 1 4410353

Fax 511 -+51 1 4212972

Ciudad LIMA\LIMA\SAN ISIDRO

Contactos

Nombre Maria Alicia ,Paredes


Cargo Gerente de Ventas

Teléfono (511) 4411422; (511) 4410353

Fax (511) 4212972

Nombre Jose Luis ,Delgado


Cargo JEFE VENTAS

Teléfono (511) 4411422; (511) 4410353

Fax (511) 4212972

Nombre Sandra ,Molina


Cargo Jefe de Comercio Exterior

Teléfono (511) 4411422; (511) 4410353

Fax (511) 4212972

Nombre Miriam,Seminario



Teléfono +51 1 4411422; +51 1 4410353

Fax +51 1 4212972

CORPORACION ACEITUNERA DEL SUR S.A. RUC : 20385066768


Oficinas

Dirección AV La Paz 2870 URB. MIRAMAR

Teléfono 511 -(1) 578-0403; 511 -9819-1948

Ciudad LIMA/LIMA/SAN MIGUEL


1.2.1.5. E1 IF 20090602 320 de 413

Contactos

Nombre ERICH,STROBACH


Cargo Gerente Administrativo

Teléfono (1) 578-0403; 9819-1948

Fax

TEXFIBRA SAC RUC : 20503640032

Contactos

Nombre JUAN DANIEL, PAYET



Teléfono 3723866

Fax 3723866

BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C. RUC : 20133270761


Oficinas

Dirección Patricio Melendez 150 of 504

Teléfono 5152-(5152) 41-1515

Fax 5152-(5152) 41-1515


Contactos

Nombre Antonio,Biondi



Teléfono (5152411515)

Fax (5152411515)

AGROIND. Y COMERCIALIZ. GUIVE E.I.R.L RUC : 20318165051


website http://unjbg.edu.pe/guive

Oficinas

Dirección AV. EJERCITO 322 - 326 - Urb El Olivar

Teléfono 5152-315099; 5152-315238

Fax 5152-315238


Contactos

Nombre Carlos Eduardo,Guillen



Teléfono 315099; 315238

Fax 315238




Oficinas


Teléfono 511 -+51 1 2520424

Fax 511 -+51 1 2512603


Contactos




Teléfono (51-1) 254-9696 / 254-9697; 2243318

Fax (51-1) 254-0057

Nombre Recepción, Nobex


1.2.1.5. E1 IF 20090602 321 de 413



Teléfono (511) 252-0424

Fax (511) 251-2603

ACEITUNAS DE ILO S.A. RUC : 20405236771


Oficinas

Dirección Mz-M Lt-8 Urb. Villa Del Mar Moquegua

Teléfono 5153-783026; 5153-784280

Fax 5153-783246

Ciudad MOQUEGUA\ILO\ILO

Contactos

Nombre Marco,Albitres


Cargo Asesor

Teléfono 783026

Fax 721984

TACNA FOODS E.I.R.L. RUC : 20519657016

Oficinas

Dirección Av. Ejército 445 Para Grande. Tacna.

Teléfono 5152-(52) 31-4642


Contactos

Nombre RENATO CARLOS,CASARETTO

Cargo Gerente

Teléfono (52) 31-4642

Fax

Inversiones Interamericanas S.A. RUC : 20101152210


website http://www.interamsa.com

Oficinas

Dirección Av. Tomás Marsano 2147 - Urb. Los Sauces

Teléfono 511 -+51 1 2711738; 511 -+51 1 4494295

Fax 511 -+51 1 2711630

Ciudad LIMA\LIMA\SURQUILLO

Contactos

Nombre Gustavo ,Pereda



Teléfono 2711738; 4494295

Fax 2711630

Nombre Marco ,Fung


Cargo Jefe de Agroindustria

Teléfono 2711738; 4494295

Fax 2711630

Nombre Oscar ,Vigo


Cargo Jefe de Exportaciones

Teléfono 2711738; 4494295

Fax 2711630

Nombre Giovanna, Fernandez


Cargo Asistente del Área Agroindustria

Teléfono 2711738; 4494295

Fax 2711630


1.2.1.5. E1 IF 20090602 322 de 413

0711200000 | ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, TODAVIA IMPROPIAS EL CONSUMO

INMEDIATO

ALIMENTOS PROCESADOS DEL OLIVO E I R L RUC : 20410542634


Oficinas

Dirección AV EJERCITO 1050

Teléfono 5152-578033

Fax 5152-578033


Contactos

Nombre Moises,Delgado




Fax 5152-578033

AGROALIMENTOS ZGJA SOCIEDAD COMERCIAL DE RUC : 20519980224 Agroind. Serv. y Negocios Internacionales S.A.C. RUC : 20289863941


Oficinas


Teléfono 511 -+51 1 3440 134 N/E


Contactos



Teléfono 3440134

Fax 3440134

COMERCIAL MARLO EMP.IND.DE RESP.LIMITADA RUC : 20535345113 MINAYA GARCIA ROSALBA RUC : 10062001076 LAND'S FOOD COMPANY RUC : 20511098212


Oficinas

Dirección Pardo y Aliaga 699 Piso 6

Teléfono 511 -6117500

Fax 511 -6117525


Contactos

Nombre Jorge,Grieve



Teléfono 6117500

Fax 6117525

SILPAY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LTDA. RUC : 20368172082


Oficinas

Dirección AV Cuzco 775

Teléfono 5152-(52) 41-2521; 5152-(52) 42-1698

Fax 5152-(52) 42-5955


Contactos


1.2.1.5. E1 IF 20090602 323 de 413

Nombre Renato Carlos,Casaretto


Cargo GERENTE

Teléfono 844642; 392010

Fax 725955

PRENFELIU S.R.L. RUC : 20121171750


Oficinas

Dirección CAL. JOSE SALAS NRO. 112 AREQUIPA - AREQUIPA - YANAHUARA

Teléfono 5154-054 253059

Fax 5154-054 253059

Ciudad AREQUIPA\AREQUIPA\YANAHUARA

Contactos

Nombre HILDA BEATRIZ,GUILLEN

Cargo Administrador

Teléfono (54) 27-2940

Fax

Nombre LLUIS,FELIU


Cargo Gerente Comercial

Teléfono 054 272940

Fax 054233059

Sihersa S.A. RUC : 20106615102


Oficinas

Dirección Av. Javier Mariátegui Nº 356

Teléfono 511 -+51 1 4719003

Fax 511 -+51 1 4719748

Ciudad LIMA\LIMA\JESUS MARIA

Contactos

Nombre Antonio,Sifuentes


Cargo REPRESENTANTES

Teléfono 4719003; 4718564

Fax 4719748

Nombre Abel,Sifuentes


Cargo Representante

Teléfono 4719003; 4718564

Fax 4719748

TACNA FOODS E.I.R.L. RUC : 20519657016

Oficinas

Dirección Av. Ejército 445 Para Grande. Tacna.

Teléfono 5152-(52) 31-4642

Fax 5152-


Contactos

Nombre RENATO CARLOS,CASARETTO

Cargo Gerente

Teléfono (52) 31-4642



Oficinas


1.2.1.5. E1 IF 20090602 324 de 413


Teléfono 511 -+51 1 2319219; 511 -+51 1 998153347


Contactos




Teléfono 511-4668045/8153347 ; 8153347

Fax 511-4668045

MORON SEGURA DE GARCIA CONSUELO G. RUC : 10305012004

Contactos

Nombre CONSUELO G.,MORON SEGURA

Cargo Gerente

Teléfono 4606829




Oficinas


Teléfono 511 -+51 1 2520424

Fax 511 -+51 1 2512603


Contactos




Teléfono (51-1) 254-9696 / 254-9697; 2243318

Fax (51-1) 254-0057

Nombre Recepción ,Nobex



Teléfono (511) 252-0424

Fax (511) 251-2603

GUILLEN VELASQUEZ JAIME RUC : 10293295412 AGROSUR DEL PERU S.A.C. RUC : 20511529302 Exportaciones de la Selva S.A RUC : 20132519243


website http://www.exportselva.com.pe

Oficinas

Dirección Av. Dos de Mayo N° 1675 - of 1

Teléfono 511 -+51 1 4411422; 511 -+51 1 4410353

Fax 511 -+51 1 4212972


Contactos

Nombre Maria Alicia ,Paredes



Teléfono (511) 4411422; (511) 4410353

Fax (511) 4212972

Nombre Jose Luis ,Delgado


Cargo JEFE VENTAS

Teléfono (511) 4411422; (511) 4410353


1.2.1.5. E1 IF 20090602 325 de 413

Fax (511) 4212972

Nombre Sandra ,Molina


Cargo Jefe de Comercio Exterior

Teléfono (511) 4411422; (511) 4410353

Fax (511) 4212972

Nombre Miriam,Seminario



Teléfono +51 1 4411422; +51 1 4410353

Fax +51 1 4212972

BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C. RUC : 20133270761


Oficinas

Dirección Patricio Melendez 150 of 504

Teléfono 5152-(5152) 41-1515

Fax 5152-(5152) 41-1515


Contactos

Nombre Antonio,Biondi



Teléfono (5152411515)

Fax (5152411515)

2001901000 | ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO ACETICO



Oficinas


Teléfono 511 -+51 1 2319219; 511 -+51 1 998153347


Contactos




Teléfono 511-4668045/8153347 ; 8153347

Fax 511-4668045




Oficinas


Teléfono 511 -+51 1 5500180 ; 511 -+51 1 5500182

Fax 511 -+51 1 5501629


Contactos




Teléfono 511 -5720356; 5500179

Fax 511 -5501629


1.2.1.5. E1 IF 20090602 326 de 413

0709902000 | ACEITUNAS, FRESCAS O REFRIGERADAS

MALDONADO MURGA NANCY OLIVIA RUC : 10101851503

AJO

0703200000 | AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS

Rovalex S.R.L RUC : 20100287014


website www.rovalex.com

Oficinas

Dirección Av. Las Palmeras 419,Las Viñas

Teléfono 511 -+51 1 495-3632

Fax 511 -+51 1 495-1078


Contactos

Nombre Jorge,Rosas



Teléfono 4953632

Fax 4951078

AGRICOLA PERU-TEXAS S.A.C. RUC : 20476434492

Oficinas

Dirección GR. TRINIDAD MORAN 1247 SEGUNDO PISO

Teléfono 511 -4214011

Ciudad LIMA\LIMA\LINCE

Contactos

Nombre Albert,Maldonado

eMail


Teléfono 4214011

MC & M S.A. RUC : 20273962752


website http://mcmperu.com

Oficinas

Dirección AV. TRINIDAD MORAN H-16 URB. LEÓN XIII

Teléfono 5154-256365; 5154-256899

Fax 5154-256365

Ciudad AREQUIPA/AREQUIPA/CAYMA

Contactos

Nombre Carlos,Lozada Garcia


Cargo REPRESENTANTE

Teléfono 054-241812/204283; 204283

Fax 054-241812

0712901000 | AJOS SECOS, CORTADOS EN TROZOS O RODAJAS, TRITU., O PULVE., SIN OTRA PREPARACION

Mapa Logistica Internacional RUC : 20510807694


Oficinas


1.2.1.5. E1 IF 20090602 327 de 413

Dirección Manuel Suarez 361 Palao

Teléfono 511 -381-4252

Ciudad LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES

Contactos

Nombre Dora ,García



Teléfono 381-4252

ALCACHOFA

2005901000 | ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR

TALSA RUC : 20131565659


website http://www.gruporocio.com/talsa/talsa.php

Oficinas

Dirección Autopista a Salaverry km 2.5

Teléfono 5144-044 437315; 5144-044 437332

Fax 5144-044 437560

Ciudad LA LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO

Contactos

Nombre Ulises ,Quevedo



Teléfono 044 437315; 044 437332

Fax 044 437560

Nombre Christian ,Jara


Cargo Director Comercial

Teléfono 044 437315; 044 437332

Fax 044 437560

Green Perú S.A RUC : 20397680038


website http://www.greenperu.com

Oficinas

Dirección Panamericana Norte Km. 542 Salaverry

Teléfono 5144-+51 44 420613; 5144-+51 44 282508

Fax 5144-+51 44 287649

Ciudad LA LIBERTAD\TRUJILLO\VICTOR LARCO HERRERA

Contactos

Nombre RAMIRO ,VALDIVIA



Teléfono 044 420613; 044-282508

Fax 044 287649

Nutreina S.A. RUC : 20104536311


Oficinas

Dirección LOS GORRIONES MZA. B SUB LOTE A LA CAMPIÑA

Teléfono 511 -+51 1 4671081

Fax 511 -+51 1 4673578


Contactos


1.2.1.5. E1 IF 20090602 328 de 413

Nombre Julio,Hamasaki


Cargo GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Teléfono (511) 252-2565; 4671081

Fax (511) 467 3578

Procesadora S.A.C. RUC : 20117751954


website http://www.procesadoraperu.com

Oficinas

Dirección Av. Melgarejo 580 2º Piso Urb Santa Patricia

Teléfono 511 -+51 1 3483852; 511 -+51 1 3493788

Fax 511 -+51 1 3492753


Contactos




Teléfono (511)3483852,493788; 3493788

Fax (511)3492753

Nombre Karina,Ferreyra


Cargo Asesor

Teléfono 3483852; 3493788

Fax 3492753




Teléfono 3483852; 3493788

Fax 3492753

Nombre Erika ,Marin



Teléfono +51 1 3483852; +51 1 3493788

Fax +51 1 3492753

Nombre Erika ,Marin


Cargo Comercio Exterior

Teléfono +51 1 3483852; +51 1 3493788

Fax +51 1 3492753

Nombre Erika ,Marin


Cargo Comercio Exterior

Teléfono +51 1 3483852; +51 1 3493788

Fax +51 1 3492753

INTI AGRO S.A.C. RUC : 20506265984

Oficinas

Dirección Av. Jose Galvez B. 592 Urb. Corpac Dpto. 603 (Ovalo Quiñones) San Isidro, Lima


Contactos

Nombre ALVARO,BRAVO

Cargo Apoderado

Teléfono (1) 225-7877

ACUICOLA NAYLAMP S.R.L. RUC : 20479566411


website http://www.acuicolanaylamp.com

Oficinas


1.2.1.5. E1 IF 20090602 329 de 413

Dirección Los Pinos # 202 Urb Santa Victoria

Teléfono 5174-74-205333; 5174-74-235640

Fax 5174-74-505333

Ciudad LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO

Contactos

Nombre Eduardo,Lamas


Cargo Gerente

Teléfono (074) 205333; (074) 239278

Nombre

Gustavo ,Lamas


Cargo Comercial

Teléfono 74-205333; 74-235640

Fax 74-505333

COMPAÑIA AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. RUC : 20132365424


website http://www.josymar.com.pe/

Oficinas

Dirección Av. Túpac Amaru 1430 Trujillo - Perú

Teléfono 5144-(51 44) 247747

Fax 5144-(51 44) 247747

Ciudad LA LIBERTAD\TRUJILLO\TRUJILLO

Contactos

Nombre Eduardo,Zavaleta


Cargo Apoderado

Teléfono (51-44) 247747

Fax (51-44) 247747

AGROCONSERVERA CHANCAY S.A.C. RUC : 20530661432

Oficinas

Dirección AV. CENTRAL 717 8A


Contactos

Nombre PABLO MARTIN,ROSSI

Cargo Administrador

Agro Industrias AIB S.A. RUC : 20104420282


website http://www.agrobackus.com.pe/

Oficinas

Dirección Av. Ricardo Palma No. 894, San Antonio, Miraflores

Teléfono 511 -+51 1 2414500

Fax 511 -+51 1 4445445

Ciudad LIMA\LIMA\MIRAFLORES

Contactos

Nombre Andrés,Vasquez



Teléfono +51 1 241-4500

Fax +51 1 444-5445

Camposol S.A. RUC : 20340584237


website http://www.camposol.com.pe

Oficinas


1.2.1.5. E1 IF 20090602 330 de 413

Dirección Calle Augusto Tamayo 180

Teléfono 511 -+51 1 4415134

Fax 511 -+51 1 4415136


Contactos

Nombre Luis,Razetto



Teléfono 4415134

Fax 4415136

AGROINDUSTRIAS DEL MANTARO S.A.C. RUC : 20486209063

Oficinas

Dirección PROL DEL JR MANTARO 196

Teléfono 5164-0000

Ciudad JUNIN/CONCEPCION/CONCEPCION

TWF S.A., Sucursal en el Perú RUC : 20503613574


Oficinas

Dirección Ca. Bilbao Nº 225, 2do Piso

Teléfono 511 -+51 1 4620854; 511 -+51 1 4620310


Contactos

Nombre Domingo Carlos,Rosas

eMail


Teléfono 4620854; 4620310

Danper Trujillo S.A.C. RUC : 20170040938


website http://www.danper.com

Oficinas

Dirección Carretera Industrial a Laredo s/n. Sector Barrio Nuevo. Moche

Teléfono 5144-+51 44 257484; 5144-+51 44 252574

Fax 5144-+51 44 256307

Ciudad LA LIBERTAD/TRUJILLO/MOCHE

Contactos

Nombre Jorge,Arangurí


Cargo Director / Gerente

Teléfono 044 257484; 044 252574

Fax 044 256307

Nombre Rosario ,Bazán



Teléfono 044 257484; 044 252574

Fax 044 256307

Nombre Aurora ,Bazán



Teléfono 044 257484; 044 252574

Fax 044 256307

Mendavia S.R.L. RUC : 20322806842


Oficinas


1.2.1.5. E1 IF 20090602 331 de 413

Dirección Alameda Cerro Alegre s/n

Teléfono 5134-+51 1 2848650

Fax 5134-+51 1 2848650

Ciudad LIMA\CAÑETE\IMPERIAL

Contactos

Nombre JUAN JOSE,MARTINEZ

eMail

Cargo Apoderado

Teléfono (34)-2848650/2822650

Fax 51(34)-2848650

HPEXPORTS SAC RUC : 20510066589 IQF del Perú S.A. RUC : 20100032709


website www.iqfperu.com

Oficinas

Dirección Av. Alberto del Campo 405

Teléfono 511 -+51 1 2641014; 511 -+51 1 2641030

Fax 511 -+51 1 2640417


Contactos

Nombre MARIELA,CHAU



Teléfono 511-2641014; 511- 2641030

Fax 511-2640417

COMERCIAL INDUSTRIAL SILVESTRE S.A. RUC : 20509089923


website http://www.gruposilvestre.com.pe

Oficinas

Dirección Jr. Cailloma 377, Of. 300

Teléfono 511 -(511) 426-2257; 511 -(511) 426-4328

Fax 511 -(511) 427-7321

Ciudad LIMA/LIMA/LIMA

Contactos

Nombre José Luis,Álvarez



Teléfono 426-4328

Fax 427-7321

Sociedad Agropecuaria San Gabriel S.A.C. RUC : 20505635371


Oficinas

Dirección Av. Miguel Dasso 126 Of 211

Teléfono 511 -+51 1 222 0995

Fax 511 -+51 1 222 0453


Contactos

Nombre MARIA DEL CARMEN,SANCHEZ



Teléfono 3725307

Fax 3725307

Nombre Milagros,García



1.2.1.5. E1 IF 20090602 332 de 413


Teléfono +51 1 222 0995

Fax +51 1 222 0453

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. RUC : 20373860736


website www.viru.com.pe

Oficinas

Dirección CARRETERA PANAMERICANA NORTE 521

Teléfono 5144-044-836300; 5144-044-836304

Fax 5144-044-836302

Ciudad LA LIBERTAD\VIRU\VIRU

Contactos

Nombre Alfredo Roger,Alva

eMail


Teléfono 291515

Fax 291515

Nombre Johana,Mejia


Cargo Asistente


Fax 044-291515

CEBOLLA

0703100000 | CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS

MALAGA PALACIOS HELARD BENJAMIN RUC: 10292246515 KeyPerú S.A. RUC : 20372983796


website http://www.keystonefruit.com

Oficinas

Dirección Jose González # 649

Teléfono 511 -+51 1 4477747; 511 -+51 1 2141105

Fax 511 -+51 1 2421179

Ciudad LIMA/LIMA/MIRAFLORES

Contactos

Nombre JUAN MIGUEL,OGNIO


Cargo Directora General

Teléfono (511) 447 7747

Fax (511) 242 1179

Nombre Roberto ,Monge


Cargo Logística

Teléfono (511)4477747; (511)2141105

Fax (511) 2421179

Nombre Giovanna ,Fernandez


Cargo Administración y Finanzas

Teléfono (511)4477747; (511)2141105

Fax (511) 2421179

PRODUCTOS AGRICOLAS DIMAS MEDINA E.I.R.L RUC : 20532202826


Oficinas


1.2.1.5. E1 IF 20090602 333 de 413

Dirección AV. GREGORIO ALBARRACIN 210


Fax 5152-724293


Contactos

Nombre Dimas,Medina Meza


Cargo REPRESENTANTE


Fax 054-724293

MC & M S.A. RUC : 20273962752


website http://mcmperu.com

Oficinas

Dirección AV. TRINIDAD MORAN H-16 URB. LEÓN XIII

Teléfono 5154-256365; 5154-256899

Fax 5154-256365

Ciudad AREQUIPA/AREQUIPA/CAYMA

Contactos

Nombre Carlos,Lozada Garcia


Cargo REPRESENTANTE

Teléfono 054-241812/204283; 204283

Fax 054-241812

PROATACNA S.A.C. RUC : 20519877644

Oficinas

Dirección Av. Bolognesi 1734 Tacna.

Teléfono 5152-(52) 74-6410


Contactos

Nombre VICTOR MANUEL,MORALES

Cargo Gerente

Teléfono (52) 74-6410

NEGOCIOS ELECTROAGRICOLAS SAC RUC : 20440115498

Oficinas

Dirección CALLEPORTA 170, OF. 410


Contactos

Nombre FRANCISCO ALEJANDRO,DE ORBEGOSO

Cargo Administrador

ADA S.A.C. RUC : 20454011890

Monha Service S.A.C. RUC : 20117753221


Oficinas

Dirección Calle 3 Mz. D, Lote 15, Urb. Industrial Santa Raquel

Teléfono 511 -348-2083; 511 -348-4376

Fax 511 -349-3528

Ciudad LIMA\LIMA\ATE

Contactos


1.2.1.5. E1 IF 20090602 334 de 413

Nombre Marcela,Montero



Teléfono 511 - 348-2083; 348-4376

Fax 511 - 349-3528

Casa Chica S.A.C. RUC : 20387887289


Oficinas

Dirección Av. Separadora Industrial 630

Teléfono 511 -+51 1 4357510

Fax 511 -+51 1 4352662


Contactos

Nombre Pedro,Juan De Arriz


Cargo REPRESENTANTE

Teléfono 511 -4357510

Fax 511 -4352662

AGROPETSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC : 20484216798

STELLA DESERTI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- RUC : 20511463875 FITOTEK S.A. RUC : 20511700168 PACIFIC FOOD COMPANY S.A. RUC : 20510601565 AGRO PARACAS S.A. RUC : 20201146497


Oficinas

Dirección AV. FERMIN TANGUIS 660

Teléfono 5156-(5156) 536066; 5156-(5156) 531042

Fax 5156-(5156) 533837

Ciudad ICA\PISCO\PISCO

Contactos

Nombre Fernando,Ferrero


Cargo DIRECTOR GERENTE

Teléfono 536066; 531042

Fax 533837

Consorcio del Agro S.A. RUC : 20475055935


Oficinas

Dirección Calle Cmdte. José Manuel Roman 141 Urb. Aurora

Teléfono 511 -+51 1 4456792

Fax 511 -+51 1 4444245


Contactos

Nombre Samuel, Torres



Teléfono 51(1)-4456792

Fax 51(1)-4444245

Nombre Srta,Elizabeth




1.2.1.5. E1 IF 20090602 335 de 413

Teléfono +51 1 4456792

Fax +51 1 4444245

AGRICOLA LLANO VERDE S.A.C. RUC : 20153348198


Oficinas

Dirección PJ. EL PEDREGAL 276, URB. HUERTOS DE SAN ANTONIO

Teléfono 511 -3443009; 511 -3443009


Contactos

Nombre Jorge Hernan,Valencia


Teléfono 3443009; 3443009

Fax

Nombre Esther,Buamscha


Cargo Asesor

Teléfono 3443009; 3443009

AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. RUC : 20411808972


website www.pampabaja.com

Oficinas

Dirección CA.ERNESTO GUNTHER 245 ZIN.PARQUE INDUSTRIAL

Teléfono 5154-51(54)-202314; 5154-japaredes@pampabaja.

Fax 5154-51(54)-234920

Ciudad AREQUIPA\AREQUIPA\AREQUIPA

Contactos

Nombre Juan Carlos,Paredes



Teléfono 202314

Fax 234920

Nombre KARLA ,VILLADEZA


Cargo Asistenta del Área de Importaciones y Exportaciones

Teléfono 51(54)-202314

Fax 51(54)-234920

Nombre MARIA EUGENIA,RODRIGUEZ



Teléfono 51(54)-202314; japaredes@pampabaja.

Fax 51(54)-234920

JAIPA S.A.C. RUC : 20502046340

Oficinas

Dirección CALLE RICARDO ANGULO 347, OF. 301, URB. CORPAC

Teléfono 511 -2248031


Contactos

Nombre Jorge,Lazo

eMail


Teléfono 511 -2248031

Fax 511- 2248031

Green Vegetables y Flowers S.A.C. RUC : 20286844953


Oficinas


1.2.1.5. E1 IF 20090602 336 de 413

Dirección Ca. Huancabamba 124 Urb. Prolongación Benavides

Teléfono 511 -+51 1 2780011

Fax 511 -+51 1 2741229


Contactos

Nombre Julia Mercedes,Cruz



MULTIAGRO EXPORT EIRL RUC : 20453966225 Galmo S.A. RUC : 20181744139


Oficinas

Dirección Calle Alfredo Salazar Pi.2 472

Teléfono 511 -+51 1 4222280


Contactos

Nombre Jorge Emilio,Van Oordt



Teléfono (1) 422-2280

Agro-inversiones Chavín S.A.C. RUC : 20466067874


website www.agchavin.com

Oficinas

Dirección Mz. D lte. 11 Urb. Pro 9no Sector II Etapa

Teléfono 511 -+51 1 5372857

Fax 511 -+51 1 5372417

Ciudad San Martin de Porres/Lima/Lima

Contactos

Nombre Mónica Patricia ,Salazar



Teléfono (511) 537-2857

Fax (511) 537-2417

Inka´s Garden S.A.C. RUC : 20503109906


website www.inkasgarden.com

Oficinas

Dirección Av. La Molina1104 OF 201 B

Teléfono 511 -+51 1 4362088

Ciudad LIMA\LIMA\LAMOLINA

Contactos

Nombre Miguel Angel, Rosales



Fax 511-2414377

AGRICOLA PERU-TEXAS S.A.C. RUC : 20476434492

Oficinas

Dirección GR. TRINIDAD MORAN 1247 SEGUNDO PISO

Teléfono 511 -4214011

Ciudad LIMA\LIMA\LINCE

Contactos

Nombre Albert,Maldonado


1.2.1.5. E1 IF 20090602 337 de 413


Teléfono 4214011

AGRO INDUSTRIA DAMER EIRL RUC : 20453853374


Oficinas

Dirección Urb El Palacio G7 2º etapa

Teléfono 5154-01 4790383; 5154-98506376

Ciudad AREQUIPA/AREQUIPA/AREQUIPA

Contactos

Nombre Mauricio,Benero



Teléfono 01 4790383; 98506376

Fax

Nombre Mauricio,Benero



Teléfono 01 4790383; 98506376

CORPORACION AGROLATINA S.A.C. RUC : 20504463363

Oficinas

Dirección Av. La Marina 3140 Urb. Maranga

Ciudad LIMA/LIMA/SAN MIGUEL

Contactos

Nombre JUAN PABLO CONSTANTINO,CHIRINOS

Cargo Apoderado

NOVOLIZ S.A. RUC : 20112302370

Oficinas

Dirección CL Eloy Ureta 316 Urb. El Pino

Teléfono 511 -(1) 326-0497

Ciudad LIMA\LIMA\SAN LUIS

Contactos

Nombre GUALBERTO OSCAR,GRANADOS


Teléfono (1) 326-0497

Y & R AGRICOLA DUSHEDARE E.I.R.L. RUC : 20452607396 ANDEAN SUN PERU S.A.C. RUC : 20452472521


website http://www.andeansungroup.com

Oficinas

Dirección Jr. Santo Domingo 441

Teléfono 5156-(56) 269702

Fax 5156-(056) 269702

Ciudad ICA/CHINCHA/CHINCHA ALTA

Contactos

Nombre WILFREDO GUSTAVO,CASTRO


Cargo Gerente

Teléfono (056) 269702

Fax (056) 269702

Country Home S.A. RUC : 20130120599


Oficinas


1.2.1.5. E1 IF 20090602 338 de 413

Dirección Av. Jorge Vanderghem 347

Teléfono 511 -+51 1 4414994


Contactos

Nombre Cristina,Sacio Miller



Teléfono 511-2464599/2462940 ; 2462940

Fax 51(1)-2464069

CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PERU S.A.C RUC : 20504342060

Oficinas

Dirección Av. San Luis 2257

Ciudad LIMA/LIMA/SAN BORJA

Contactos

Nombre CARLOS ANTONIO,ABUSADA

Cargo Apoderado

CORPORACION AGRO EXPORTADORA PASO A PASO RUC : 20530856951 CULTIVOS S.A.C RUC : 20454061561


Oficinas

Contactos

Nombre FREDDY,COPARA



Teléfono 288737 / 95316667

MUNDO VEGETAL S.A.C RUC : 20506852090 INAGRO SUR S.A. RUC : 20108587394


website http://www.bluehill-produce.com

Oficinas

Dirección CALLE ALFONSO COBIAN 179

Teléfono 511 -(+51) (1) 446-2899; 511 -falta confirmar dato

Ciudad LIMA\LIMA\BARRANCO

Contactos

Nombre Milagros,Saenz



Teléfono 511-4466785/4469283; 4469283

Fax 511-5812077

INCA`S HARVEST SAC RUC : 20506497419


Oficinas

Dirección AV PARACAS 425 SALAMANCA

Teléfono 511 -4354749

Fax 511 -4354749


Contactos

Nombre Carlos,Velasquez Camacho



Teléfono 51(1)-4354749

Fax 51(1)-4354749


1.2.1.5. E1 IF 20090602 339 de 413

AUGUSTO SPRICK S.A. RUC : 20120991770


Oficinas

Dirección LOS ARRAYANES 204 SELVA ALEGRE


Ciudad AREQUIPA\AREQUIPA\AREQUIPA

Contactos

Nombre Walter Antonio,Sprick


Teléfono 213819

LAN EXPORTS S.A.C. RUC : 20508397616

Oficinas

Dirección CL Los Eucaliptos 919 Chaclacayo

Teléfono 511 -(1) 358-5555

Ciudad LIMA/LIMA/CHACLACAYO

Contactos

Nombre ROBERTO SERGIO,LAZO


Teléfono (1) 358-5555

DESERT TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC : 20505015402

Oficinas

Dirección Jr. Pedro Labarthe 460 Urb. Ingenieria

Ciudad LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES

Contactos

Nombre Maribel Yane,Valdeiglesias


Sociedad Agropecuaria San Gabriel S.A.C. RUC : 20505635371


Oficinas

Dirección Av. Miguel Dasso 126 Of 211

Teléfono 511 -+51 1 222 0995

Fax 511 -+51 1 222 0453


Contactos

Nombre MARIA DEL CARMEN,SANCHEZ



Teléfono 3725307

Fax 3725307

Nombre Milagros,García



Teléfono +51 1 222 0995

Fax +51 1 222 0453

CORPORACION AGRICOLA SUPE S.A.C. (CORSUPE S.A.C.) RUC : 20530821901

Oficinas

Dirección Av. Francisco Vidal 168 Lima Barranca Supe

Ciudad LIMA/BARRANCA/SUPE

Contactos

Nombre RENAN FERNANDO,GARCIA

Cargo Apoderado


1.2.1.5. E1 IF 20090602 340 de 413

0712200000 | CEBOLLAS SECAS, CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS, O TRITUR., O PULVER., SIN OTRA PREPARACION

Omniagro S.A. RUC : 20125685928


website www.manaxx.com

Oficinas

Dirección Juan Moore Nº 304

Teléfono 511 -+51 1 4478495; 511 -+51 1 4406529

Fax 511 -+51 1 4477437


Contactos

Nombre Carlos,Desmaison



Teléfono 511 -4478495; 4406529

Fax 511 -4477437

Liofilizadora del Pacífico S.R.Ltda RUC : 20136580052


website www.perumarketplaces.com/liofilizadora

Oficinas

Dirección Juan Moore 304

Teléfono 511 -+51 1 4477437


Contactos

Nombre Carlos,Desmaison Eléspuru



Teléfono 511-5746533/ 4478495

Fax 511-5746533/4477437

MAIZ MORADO

1005909020 | MAIZ MORADO

Agroind. Serv. y Negocios Internacionales S.A.C. RUC : 20289863941


Oficinas


Teléfono 511 -+51 1 3440 134 N/E


Contactos



Teléfono 3440134

Fax 3440134

The Green Farmer S.A.C. RUC : 20476152594


website http://www.thegreenfarmer.com

Oficinas

Dirección Calle Delta 182 Parque Industrial, Callao

Teléfono 511 -+51 1 562-1961

Fax 511 -+51 1 452-7252


1.2.1.5. E1 IF 20090602 341 de 413

Ciudad CALLAO/CALLAO/CALLAO

Contactos

Nombre Juan Eduardo,Moreno


Cargo Asesor comercial

Teléfono (511) 562-1961

Fax (511) 452-7252




Oficinas


Teléfono 511 -+51 1 5500180 ; 511 -+51 1 5500182

Fax 511 -+51 1 5501629


Contactos




Teléfono 511 -5720356; 5500179

Fax 511 -5501629

Vidal Vidal Elio Renan RUC : 10082649820


Oficinas

Contactos

Nombre Elio,Vidal



Teléfono 4754965; 2252132

Fax 2246901

Vínculos Agrícolas E.I.R.L RUC : 20504065121


website http://www.vinculosagricolas.com

Oficinas

Dirección Av. del Pinar 198 3er. Piso

Teléfono 511 -+51 1 372-7233

Fax 511 -+51 1 372-7233

Ciudad LIMA/LIMA/SURCO

Contactos

Nombre Eirc,Zambrano


Cargo Gerente

Teléfono 3710933

Fax 3710933

D` LA CHACRA PERU E.I.R.L. RUC : 20473229367

Oficinas

Dirección AV.JAVIER PRADO N ° 5920 OFC.201

Teléfono 511 -3492379


Contactos

Teléfono 3492379

TEXFIBRA SAC RUC : 20503640032

Contactos


1.2.1.5. E1 IF 20090602 342 de 413

Nombre JUAN DANIEL, PAYET



Teléfono 3723866

Fax 3723866

San-El Gen F.F.I. Latin América (Perú) S.A RUC : 20475898193


Oficinas

Dirección Calle Catalina Huanca 140

Teléfono 511 -+51 1 2220440

Fax 511 -+51 1 2222772


Contactos

Nombre Shichiri,Kenichi

eMail


Teléfono 4404729

Fax 4404729

Latin Market S.A.C. RUC : 20424383831


website http://www.latinmarketperu.com

Oficinas

Dirección Jr. Rosa Toledo 415

Teléfono 511 -+51 1 4603344; 511 -+51 1 4614842

Fax 511 -+51 1 4614608

Ciudad LIMA/LIMA/PUEBLO LIBRE

Contactos

Nombre Lucio,Cam



Teléfono 4712871; 4713135

Fax 2657676


1.2.1.5. E1 IF 20090602 343 de 413

ANEXO II

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

PRODUCTO ACEITUNA


1.2.1.5. E1 IF 20090602 344 de 413

Descripción arancelaria Las partidas para la aceituna y el aceite de oliva son:

Nro. de Partida Descripción de Partida 0709.90.20.00 ACEITUNAS, FRESCAS O REFRIGERADAS

1510.00.00.00 DEMAS ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS EXCLUSIV. DE ACEITUNA, INCL. REFINADO

2001.90.10.00 ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO ACETICO

0711.20.00.00 ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, TODAVIA IMPROPIAS EL CONSUMO INMEDIATO

2005.70.00.00 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR 1509.10.00.00 ACEITE DE OLIVA VIRGEN

1509.90.00.00 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE

Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera

Correlaciones: La partida 0709.90.20.00 tiene como correlación:

CORRELACION CUODE CODIGO DESCRIPCION

111 B. DE CONSUMO NO DURADERO.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 1510.00.00.00 tiene como correlación:

CORRELACION NANDINA NABANDINA NABANDINA DESCRIPCION

15.07.04.01.00 ACEITE DE OLIVA EN BRUTO 15.07.04.02.00 ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO 15.07.04.01.00 ACEITE DE OLIVA EN BRUTO 15.07.04.02.00 ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO 15.07.04.01.00 ACEITE DE OLIVA EN BRUTO 15.07.04.02.00 ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera


113 B. DE CONSUMO NO DURADERO.PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera

La partida 2001.90.10.00 tiene como correlación: CORRELACION NANDINA NABANDINA NABANDINA DESCRIPCION

20.01.00.01.00 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS EN VINAGRE CON 20.01.00.01.00 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS EN VINAGRE CON 20.01.00.01.00 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS EN VINAGRE CON



1.2.1.5. E1 IF 20090602 345 de 413



La partida 0711.20.00.00 tiene como correlación: CORRELACION NANDINA NABANDINA

NABANDINA DESCRIPCION

07.03.00.01.00 ACEITUNAS EN SALMUERA 07.03.00.01.00 ACEITUNAS EN SALMUERA 07.03.00.01.00 ACEITUNAS EN SALMUERA



512 MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES.PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEMI-ELABORADOS



20.02.01.00.00 ACEITUNAS,INCL.RELLENAS,PREPAR.S/VINAGRE NI ACIDO 20.02.01.00.00 ACEITUNAS,INCL.RELLENAS,PREPAR.S/VINAGRE NI ACIDO 20.02.01.00.00 ACEITUNAS,INCL.RELLENAS,PREPAR.S/VINAGRE NI ACIDO




La partida 1509.10.00.00 tiene como correlación: CORRELACION NANDINA NABANDINA

NABANDINA DESCRIPCION

15.07.04.01.00 ACEITE DE OLIVA EN BRUTO 15.07.04.01.00 ACEITE DE OLIVA EN BRUTO 15.07.04.01.00 ACEITE DE OLIVA EN BRUTO





1.2.1.5. E1 IF 20090602 346 de 413


15.07.04.02.00 ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO 15.07.04.02.00 ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO 15.07.04.02.00 ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO




Tasa de Arancel de los Mercados Destino: La página de la SUNAT nos brinda una descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenido establecido en los acuerdos comerciales con otros países. Se han incluido en forma detallada las tasas de aranceles por cada país de acuerdo al grupo o bloque económico al que pertenece. La partida 0709.90.20.00:

COMUNIDAD ANDINA

COLOMBIA - (Porcentaje Liberado)

VADV VIGV VISC</ VIPM</ VDES</ Gravamen Adic.</

100% 0% 0% 0% 0% 0%

ECUADOR - (Porcentaje Liberado)


100% 0% 0% 0% 0% 0%

VENEZUELA - (Porcentaje Liberado)


100% 0% 0% 0% 0% 0%


110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA

VADV VIGV VISC VIPM VDES VDER

0% 100% 100% 100% 0% 100%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 347 de 413

ALADI PAIS CONVENIO

INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE

VIGENCIA APLICACION PORCENTAJE

LIBERADO ADV

OBSERVACION

CHILE 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE

7099090 01/07/2003 - 31/12/2016

ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen

100%

ARGENTINA

358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG

7099090 01/01/2008 - 31/12/2008


40%

BRASIL


7099090 01/01/2008 - 31/12/2008


40%

PARAGUAY


7099090 01/01/2008 - 31/12/2008


52%

URUGUAY


7099090 01/01/2008 - 31/12/2008


100%


504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH

APLICADO UNICAMENTE A BRASIL Y CHILE

ALADI-Todo el arancel, sin Naladisa y sin Nandina

PAIS MARGEN PORCENTUAL</

BRAZIL 6%

CHILE 10%


La partida 1510.00.00.00: COMUNIDAD ANDINA



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 348 de 413


VADV VIGV VISC VIPM VDES VDER 0% 100% 100% 100% 0% 100%


ALADI

PAIS CONVENIO

INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA APLICACION

PORCENTAJE LIBERADO

ADV OBSERVACION

CHILE 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 15100010 1

01/07/2008 -

30/06/2009

ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y

T.Margen 17% SAU20083A210000007


15100090 1 01/07/2008

- 30/06/2009


T.Margen 17% SAU20083A210000007

ARGENTINA

358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y

PARAG

15100010 01/01/2008

- 31/12/2008


T.Margen 20%

ARGENTINA


PARAG

15100090 01/01/2008

- 31/12/2008


T.Margen 0%

BRASIL


PARAG

15100010 01/01/2008

- 31/12/2008


T.Margen 20%

BRASIL


PARAG

15100090 01/01/2008

- 31/12/2008


T.Margen 0%

PARAGUAY


PARAG

15100010 01/01/2008

- 31/12/2008


T.Margen 10%

PARAGUAY


PARAG

15100090 01/01/2008

- 31/12/2008


T.Margen 0%

URUGUAY


PARAG

15100010 01/01/2008

- 31/12/2008


T.Margen 10%

URUGUAY


PARAG

15100090 01/01/2008

- 31/12/2008


T.Margen 10%

BRAZIL

504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL

NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH

0 16/09/2000

- 31/12/9999

ALADI-Todo el arancel, sin

Naladisa y sin Nandina

6%

CHILE

504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL

NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH

0 16/09/2000

- 31/12/9999

ALADI-Todo el arancel, sin

Naladisa y sin Nandina

10%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 349 de 413

CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO CONVENIO INTERNACIONAL ADUANA</ VADV</ VIGV</ APLICACION</

31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA 217-PUCALLPA 0% 0%

Alcance Verificación Nabandina, Aduana de

Devolución

31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA 226-IQUITOS 0% 0%


Devolución

31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA 271-TARAPOTO 0% 0%


Devolución

32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA 217-PUCALLPA 0% 100%


Devolución

32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA 226-IQUITOS 0% 100%


Devolución

32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA

253-PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO

0% 100% Alcance Verificación

Nabandina, Aduana de Devolución

32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA 271-TARAPOTO 0% 100%


Devolución Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera

La partida 2001.90.10.00:

COMUNIDAD ANDINA



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%


110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV VIGV VISC VIPM VDES VDER 0% 100% 100% 100% 0% 100%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 350 de 413

PAIS CONVENIO INTERNACIONAL

P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA

APLICACION PORCENTAJE LIBERADO

ADV

OBSERVACION

CHILE 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 20019010

01/07/2003 -

31/12/2016


100%

ARGENTINA


20019010 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

BRASIL


20019010 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

PARAGUAY


20019010 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

URUGUAY


20019010 01/01/2008

- 31/12/2008


10%





Devolución



Devolución



Devolución



Devolución



Devolución









1.2.1.5. E1 IF 20090602 351 de 413




100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%




0% 100% 100% 100% 0% 100%


ALADI




ADV

OBSERVACION


7112000 01/07/2003

- 31/12/2016


100%

ARGENTINA


7112000 01/01/2008

- 31/12/2008


40%

BRASIL


7112000 01/01/2008

- 31/12/2008


70%

PARAGUAY


7112000 01/01/2008

- 31/12/2008


52%

URUGUAY


7112000 01/01/2008

- 31/12/2008


57%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 352 de 413

CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO

CONVENIO INTERNACIONAL ADUANA</ VADV</ VIGV</ APLICACION</



Devolución



Devolución



Devolución



Devolución



Devolución











100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%





1.2.1.5. E1 IF 20090602 353 de 413




ADV OBSERVACION


04/10/1999 - 31/12/2016


100%

ARGENTINA


20057000 01/01/2008 - 31/12/2008


0%

BRASIL


20057000 01/01/2008 - 31/12/2008


50%

PARAGUAY


20057000 01/01/2008 - 31/12/2008


0%

URUGUAY


20057000 01/01/2008 - 31/12/2008


10%

BRAZIL


0 16/09/2000 - 31/12/9999


6%

CHILE


0 16/09/2000 - 31/12/9999


10%


CONVENIO BILATERAL PERUANO – COLOMBIANO




Devolución



Devolución



Devolución



Devolución



Devolución







Devolución


1.2.1.5. E1 IF 20090602 354 de 413




100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%







ADV

OBSERVACION

CHILE 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 15091000 1 01/07/2008 -

30/06/2009


17% SAU20083A210000007

ARGENTINA


15091000 01/01/2008 - 31/12/2008


15%

BRASIL


15091000 01/01/2008 - 31/12/2008


35%

PARAGUAY


15091000 01/01/2008 - 31/12/2008


0%


1.2.1.5. E1 IF 20090602 355 de 413




ADV

OBSERVACION

URUGUAY


15091000 01/01/2008 - 31/12/2008


10%

BRAZIL


0 16/09/2000 - 31/12/9999


6%

CHILE


0 16/09/2000 - 31/12/9999


10%

La partida 1509.90.00.00:

COMUNIDAD ANDINA



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%





1.2.1.5. E1 IF 20090602 356 de 413

ALADI PAIS CONVENIO



LIBERADO ADV

OBSERVACION

CHILE 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 15099000 1

01/07/2008 -

30/06/2009


17% SAU20083A210000007

ARGENTINA


15099000 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

BRASIL


15099000 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

PARAGUAY


15099000 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

URUGUAY


15099000 01/01/2008

- 31/12/2008


10%

BRAZIL


0 16/09/2000

- 31/12/9999


6%

CHILE


0 16/09/2000

- 31/12/9999


10%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 357 de 413

PRODUCTO AJO


1.2.1.5. E1 IF 20090602 358 de 413

Descripción arancelaria Las partidas para el ajo son:

Nro. de Partida Descripción de Partida 0712.90.10.00 AJOS SECOS,CORTADOS EN TROZOS O RODAJAS,TRITU.,O

PULVE.,SIN OTRA PREPARACION

0703.20.90.00 AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS


Tasa de Arancel de los Mercados Destino: La pagina de la SUNAT nos brinda una descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenido establecido en los acuerdos comerciales con otros países. Se han incluido en forma detallada las tasas de aranceles por cada país de acuerdo al grupo o bloque económico al que pertenece. La Partida 0712.90.10.00:

COMUNIDAD ANDINA



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%




0% 100% 100% 100% 0% 100% Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera

ALADI PAIS CONVENIO



LIBERADO ADV

OBSERVACION


7129011 01/07/2003 - 31/12/2016


100%

ARGENTINA 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG

7129011 01/01/2008 - 31/12/2008


0%

BRASIL 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG

7129011 01/01/2008 - 31/12/2008


15%

PARAGUAY 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG

7129011 01/01/2008 - 31/12/2008


0%


1.2.1.5. E1 IF 20090602 359 de 413

URUGUAY 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG

7129011 01/01/2008 - 31/12/2008


10%



31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA 217-PUCALLPA 0% 0% Alcance Verificación Nabandina,

Aduana de Devolución

31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA 226-IQUITOS 0% 0% Alcance Verificación Nabandina,


31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA 271-TARAPOTO 0% 0% Alcance Verificación Nabandina,


32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA 217-PUCALLPA 0% 100% Alcance Verificación Nabandina,


32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA 226-IQUITOS 0% 100% Alcance Verificación Nabandina,


32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA 253-PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO 0% 100%

Alcance Verificación Nabandina, Aduana de Devolución

32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA 271-TARAPOTO 0% 100% Alcance Verificación Nabandina,


Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La Partida 0703.20.10.00:

COMUNIDAD ANDINA



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%




0% 100% 100% 100% 0% 100%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 360 de 413

ALADI PAIS CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE


LIBERADO ADV

OBSERVACION

CHILE 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 7032000

01/04/2007 -

31/12/9999


100% BULBO DE AJO PARA

PROPAGACION (ALLIUM SATIVUM)

PARAGUAY 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU

7032000 01/04/2007

- 31/12/9999




URUGUAY 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 7032000

01/04/2007 -

31/12/9999




CUBA 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 7032000

01/04/2007 -

31/12/9999




ARGENTINA 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU

7032000 01/04/2007

- 31/12/9999




BRAZIL 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU

7032000 01/04/2007

- 31/12/9999





7032000 01/01/2008

- 31/12/2008


0%


7032000 01/01/2008

- 31/12/2008


15%


7032000 01/01/2008

- 31/12/2008


0%


7032000 01/01/2008

- 31/12/2008


10%


01/07/2008 -

31/12/2016


100% SAU20083A210000007

Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La Partida 0703.20.90.00:

COMUNIDAD ANDINA



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 361 de 413



0% 100% 100% 100% 0% 100%


ALADI PAIS CONVENIO

INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA

DE VIGENCIA


ADV

OBSERVACION

ARGENTINA


7032000 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

BRASIL


7032000 01/01/2008

- 31/12/2008


15%

PARAGUAY


7032000 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

URUGUAY


7032000 01/01/2008

- 31/12/2008


10%


7032000 01/07/2008

- 31/12/2016


100% SAU20083A210000007


504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CHLE PRODUCTOS:AJOS REFRIGERADOS (Porcentaje Liberatorio)


BRAZIL 6%

CHILE 10%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 362 de 413

PRODUCTO ALCACHOFA


1.2.1.5. E1 IF 20090602 363 de 413

Descripción arancelaria Las partidas para la alcachofa son:

Nro. de Partida Descripción de Partida 0709.90.30.00 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) FRESCAS O REFRIGERADAS

2005.99.10.00 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR


Tasa de Arancel de los Mercados Destino: La pagina de la SUNAT nos brinda una descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenido establecido en los acuerdos comerciales con otros países. Se han incluido en forma detallada las tasas de aranceles por cada país de acuerdo al grupo o bloque económico al que pertenece. La partida 0709.90.30.00:

COMUNIDAD ANDINA



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%




0% 100% 100% 100% 0% 100% Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera

ALADI




ADV OBSERVACION


01/04/2007 -

31/12/2016


100%

ARGENTINA


7091000 01/01/2008

- 31/12/2008


40%

BRASIL 358 - ALADI, ACE 58 PERU - 7091000 01/01/2008

-


64%


1.2.1.5. E1 IF 20090602 364 de 413




ADV OBSERVACION

ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG

31/12/2008

PARAGUAY


7091000 01/01/2008

- 31/12/2008


52%

URUGUAY


7091000 01/01/2008

- 31/12/2008


100%


PRODUCTOS: ALCACHOFAS (ALCAUCILES) REFRIGERADAS (Porcentaje Liberatorio)

PAIS MARGEN

PORCENTUAL</

BRAZIL 6%

CHILE 10%


La partida 2005.99.10.00:

COMUNIDAD ANDINA



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 365 de 413



0% 100% 100% 100% 0% 100%


ALADI




ADV

OBSERVACION


20059010 01/04/2007 - 31/12/2016


100%

ARGENTINA


20059010 01/01/2008 - 31/12/2008


40%

BRASIL


20059010 01/01/2008 - 31/12/2008


70%

PARAGUAY


20059010 01/01/2008 - 31/12/2008


52%

URUGUAY


20059010 01/01/2008 - 31/12/2008


100%

BRAZIL


0 16/09/2000 - 31/12/9999


6%

CHILE


0 16/09/2000 - 31/12/9999


10%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 366 de 413

PRODUCTO CEBOLLA


1.2.1.5. E1 IF 20090602 367 de 413

Descripción arancelaria Las partidas para la cebolla son:


0601.20.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERC.RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS,EN VEGET.O FLOR,A

0703.10.00.00 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS

0712.20.00.00 CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION

0601.10.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERC. RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS, EN REPOSO VEGET

1209.91.10.00 SEMILLAS DE CEBOLLAS, PUERROS (POROS), AJOS Y DEMAS HORTALIZAS DEL GENERO ALLIUM

Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera Correlaciones: La partida 0601.20.00.00 tiene como correlación:


12.08.00.02.00 RAICES DE ACHICORIA 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES 12.08.00.02.00 RAICES DE ACHICORIA 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES 12.08.00.02.00 RAICES DE ACHICORIA 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES



421 OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA LA AGRICULTURA.NATURALES Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera

La partida 0703.10.00.00 tiene como correlación:


07.01.89.03.00 CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS 07.01.89.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGE 07.01.89.03.00 CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS 07.01.89.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGE 07.01.89.03.00 CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS 07.01.89.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGE



111 B. DE CONSUMO NO DURADERO.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera


1.2.1.5. E1 IF 20090602 368 de 413



07.04.00.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS DESECADAS O DESHI 07.04.00.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS DESECADAS O DESHI 07.04.00.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS DESECADAS O DESHI






06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES







Tasa de Arancel de los Mercados Destino: La pagina de la SUNAT nos brinda una descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenido establecido en los acuerdos comerciales con otros países. Se han incluido en forma detallada las tasas de aranceles por cada país de acuerdo al grupo o bloque económico al que pertenece.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 369 de 413




100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%




0% 100% 100% 100% 0% 100%


ALADI PAIS CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE


LIBERADO ADV

OBSERVACION


04/10/1999 -

31/12/2016


100%


6012000 01/01/2008

- 31/12/2008


100%


6012000 01/01/2008

- 31/12/2008


100%


6012000 01/01/2008

- 31/12/2008


100%


6012000 01/01/2008

- 31/12/2008


100%

BRAZIL 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH

0 16/09/2000

- 31/12/9999


6%

CHILE 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH

0 16/09/2000

- 31/12/9999


10%

ARGENTINA 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 6012000

04/10/1999 -

31/12/9999


100%

GARRAS DE ESPARRAGOS (ASPARAGUS

OFFICINALIS) EN VEGETACION

BRAZIL 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 6012000

04/10/1999 -

31/12/9999


100% GARRAS DE

ESPARRAGOS (ASPARAGUS


1.2.1.5. E1 IF 20090602 370 de 413

PAIS CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA


ADV

OBSERVACION


CHILE 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU

6012000 04/10/1999

- 31/12/9999


100%




04/10/1999 -

31/12/9999


100%



PARAGUAY 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 6012000

04/10/1999 -

31/12/9999


100%



URUGUAY 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU

6012000 04/10/1999

- 31/12/9999


100%



Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 0703.10.00.00:

COMUNIDAD ANDINA



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%




0% 100% 100% 100% 0% 100%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 371 de 413

ALADI PAIS CONVENIO

INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA

DE VIGENCIA


ADV

OBSERVACION


01/07/2003 -

31/12/2016


100%

ARGENTINA


7031010 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

ARGENTINA


7031020 01/01/2008

- 31/12/2008


40%

BRASIL


7031010 01/01/2008

- 31/12/2008


30%

BRASIL


7031020 01/01/2008

- 31/12/2008


40%

PARAGUAY


7031010 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

PARAGUAY


7031020 01/01/2008

- 31/12/2008


52%

URUGUAY


7031010 01/01/2008

- 31/12/2008


10%

URUGUAY


7031020 01/01/2008

- 31/12/2008


100%


7031010 01/07/2008

- 31/12/2016


100% SAU20083A210000007


504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH APLICADO UNICAMENTE A BRASIL Y CHILE


PRODUCTOS:CEBOLLAS Y CHALOTES REFRIGERADOS (Porcentaje Liberatorio)


BRAZIL 6%

CHILE 10%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 372 de 413












32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA 253-PUESTO DE

CONTROL DE TARAPOTO

0% 100% Alcance Verificación Nabandina,








100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%




0% 100% 100% 100% 0% 100%


ALADI PAIS CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA

DE VIGENCIA


ADV

OBSERVACION


01/07/2003 -

31/12/2016


100%


7122000 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

BRASIL 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, 7122000 01/01/2008

- ALADI-Verificacion 30%


1.2.1.5. E1 IF 20090602 373 de 413

PAIS CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE

VIGENCIA


ADV

OBSERVACION

URUGUAY Y PARAG 31/12/2008 Nandina,Naladisa y T.Margen


7122000 01/01/2008

- 31/12/2008


0%


7122000 01/01/2008

- 31/12/2008


10%


CONVENIO BILATERAL PERUANO – COLOMBIANO












32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA 253-PUESTO DE

CONTROL DE TARAPOTO

0% 100% Alcance Verificación Nabandina,








100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 374 de 413



0% 100% 100% 100% 0% 100%



DE VIGENCIA


ADV

OBSERVACION


6011000 04/10/1999

- 31/12/2016


100%


6011000 01/01/2008

- 31/12/2008


100%


6011000 01/01/2008

- 31/12/2008


100%


6011000 01/01/2008

- 31/12/2008


100%


6011000 01/01/2008

- 31/12/2008


100%


0 16/09/2000

- 31/12/9999


6%


0 16/09/2000

- 31/12/9999


10%

Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera La partida 1209.91.10.00:

COMUNIDAD ANDINA



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 375 de 413



0% 100% 100% 100% 0% 100%



DE VIGENCIA


ADV

OBSERVACION


12099110 04/10/1999

- 31/12/2016


100%


12099190 04/10/1999

- 31/12/2016


100%


12099110 01/01/2008

- 31/12/2008


100%


12099190 01/01/2008

- 31/12/2008


40%


12099110 01/01/2008

- 31/12/2008


100%


12099190 01/01/2008

- 31/12/2008


40%


12099110 01/01/2008

- 31/12/2008


100%


12099190 01/01/2008

- 31/12/2008


52%


12099110 01/01/2008

- 31/12/2008


100%


12099190 01/01/2008

- 31/12/2008


100%


0 16/09/2000

- 31/12/9999


6%


0 16/09/2000

- 31/12/9999


10%

ARGENTINA 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU

12099110 04/10/1999

- 31/12/9999


100%

CEBOLLA (ALLIUM

CEPA), AJO (ALLIUM

SATIVUM)

BRASIL 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 12099110 04/10/1999

- ALADI-Verificacion 100% CEBOLLA

(ALLIUM


1.2.1.5. E1 IF 20090602 376 de 413

PAIS CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE

VIGENCIA


ADV

OBSERVACION

31/12/9999 Nandina,Naladisa y T.Margen

CEPA), AJO (ALLIUM

SATIVUM)

CHILE 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 12099110

04/10/1999 -

31/12/9999


100%

CEBOLLA (ALLIUM

CEPA), AJO (ALLIUM

SATIVUM)


04/10/1999 -

31/12/9999


100%

CEBOLLA (ALLIUM

CEPA), AJO (ALLIUM

SATIVUM)

PARAGUAY 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU

12099110 04/10/1999

- 31/12/9999


100%

CEBOLLA (ALLIUM

CEPA), AJO (ALLIUM

SATIVUM)

URUGUAY 602 - ALADI SEMILLAS PERU-ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 12099110

04/10/1999 -

31/12/9999


100%

CEBOLLA (ALLIUM

CEPA), AJO (ALLIUM

SATIVUM)



1.2.1.5. E1 IF 20090602 377 de 413

PRODUCTO MAIZ MORADO


1.2.1.5. E1 IF 20090602 378 de 413

Descripción arancelaria La partida para el maíz morado es:

Nro. de Partida Descripción de Partida 1005.90.40.00 MAIZ MORADO Fuente: SUNAT – Operatividad Aduanera

Tasa de Arancel de los Mercados Destino: La pagina de la SUNAT nos brinda una descripción detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenido establecido en los acuerdos comerciales con otros países. Se han incluido en forma detallada las tasas de aranceles por cada país de acuerdo al grupo o bloque económico al que pertenece. La Partida 1005.90.40.00:

COMUNIDAD ANDINA



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%



100% 0% 0% 0% 0% 0%




0% 100% 100% 100% 0% 100%


ALADI PAIS CONVENIO



LIBERADO ADV

OBSERVACION

ARGENTINA


10059020 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

ARGENTINA 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y

10059090 01/01/2008

- 31/12/2008


0%


1.2.1.5. E1 IF 20090602 379 de 413




ADV

OBSERVACION

PARAG

BRASIL


10059020 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

BRASIL


10059090 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

PARAGUAY


10059020 01/01/2008

- 31/12/2008


0% Los dem?s

PARAGUAY


10059020 1 01/01/2008

- 31/12/2008


93% Ma¡z amarillo duro

PARAGUAY


10059090 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

URUGUAY


10059020 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

URUGUAY


10059090 01/01/2008

- 31/12/2008


0%

BRAZIL


0 16/09/2000

- 31/12/9999


6%

CHILE


0 16/09/2000

- 31/12/9999


10%



1.2.1.5. E1 IF 20090602 380 de 413

ANEXO III

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS


1.2.1.5. E1 IF 20090602 381 de 413

PRODUCTO: AJO

AJOS BLANCO AJOS BLANCO EN COSECHA

AJOS ROSADO

1. AJO

FICHA TECNICA NOMBRE CIENTIFICO Allium sativum L.

NOMBRE COMUN Ajo

SINONIMIA Liliaceae, subfam. Allioideae

INGLES Garlic

PORTUGUES Alho

ALEMAN Knoblauch

ITALIANO Aglio

DESCRIPCIÓN

Es una hortaliza de origen asiático. Ha sido utilizado en la medicina popular desde hace más de 5000 años. Es una planta bulbosa perteneciente al género de las cebollas. El bulbo se divide en gajos o dientes, muy aromáticos debido a la presencia de una sustancia sulfurada inodora llamada aliina. Tiene un gran poder bactericida, capaz de eliminar especies patógenas de la flora intestinal. Su uso es generalizado como condimento principal de las comidas. El ajo además de ser un condimento indispensable en la cocina popular, constituye la base de determinadas especialidades culinarias, que cada día tiene más adeptos.

TIPO DE PRODUCTO Producto No Tradicional DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA

Los principales departamentos productores en el Perú son: Arequipa, Cajamarca, Lima, Ayacucho, Huánuco, Ancash, Huancavelica, Cusco.

FRECUENCIA DE LA COSECHA De Junio a Febrero de preferencia. Es una especie bianual.

CICLO DE PRODUCCIÓN De 6 a 7 meses de periodo vegetativo

VARIEDADES Ajos blancos: son rústicos, de buena productividad y conservación. Ajos rosados: poseen las túnicas envolventes de color rojizo. No se conservan muy bien. Son más precoces que los blancos.

PARTIDA ARANCELARIA 0703200000 AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS

RENDIMIENTO 18,000 kg/ha ó 6,000 kg/topo

COSTOS DE PRODUCCIÓN S/. 8,751/ha. ó S/. 2,917/topo, aproximadamente

EMBALAJE Y TRANSPORTE

Los bulbos o dientes de ajos deben estar llenos cubiertos con su membrana exterior, lo que significa que tienen pulpa desarrollada, firme y sin marchitamiento, sin apariencia de ajo tierno. Se envasan en cajas de madera o de cartón de 10 kg o bien en bolsas o sacos de malla (desde 0.5 a 20 kg según los gustos del cliente) Se preparan para el transporte directo, sin ningún otro tipo de consideración.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 382 de 413

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Línea de Cultivos Emergentes. Línea de Cultivos de Hortalizas y Legumbres. http://www.portalagrario.gob.pe/agricola/pro_hor_cebolla.shtml PSI-PERAT, SIRA/ Convenio SADA – GTZ – IICA http://www.infoagro.com/hortalizas/ajo.htm APADE http://www.apades.org/cultivos/ajo.htm Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

VALOR NUTRICIONAL DEL AJO

COMPOSICIÓN QUIMICA Y NUTRICIONAL

ANÁLISIS PROXIMAL EN 100G DE PRODUCTO COMESTIBLE COMPONENTE PROMEDIO

Agua 59 gr.

Calorías 149 kcal

Lípidos 0.5 gr.

Carbohidratos 33.07 gr.

Fibra: 2.1 gr.

Manganeso 1672 mg.

Potasio 401 mg.

Azufre 70 mg

Calcio 181 mg

Fósforo 153 mg.

Magnesio 25 mg.

Sodio 17 mg

Vitamina B-6 1235 mg

Vitamina C 31 mg.

Ácido glutamínico 0. 805 g.

Argenina 0, 634 g

Ácido aspártico 0, 489 g.

Leucina 0, 308 g.

Lisina 0, 273 g. Fuente y elaboración: El cultivo del Ajo. http://www.infoagro.com/hortalizas/ajo.htm http://html.rincondelvago.com/cultivo-del-ajo.html


1.2.1.5. E1 IF 20090602 383 de 413

PRODUCTO: CEBOLLA

CEBOLLA BLANCA CEBOLLA MORADA CEBOLLA ROJA

2. CEBOLLA FICHA TECNICA

NOMBRE CIENTIFICO Allium cepa

NOMBRE COMUN Cebolla SINONIMIA Cebolla

INGLES Onion

PORTUGUES Cebola ALEMAN Zwiebel ITALIANO Cipolla

DESCRIPCIÓN

Como el Ajo, la cebolla es transitoria y está en el subgrupo de Hortalizas. La Región Arequipa es el primer productor del país, pues aporta más del 70% (330 mil t.) de la producción nacional. Las variedades que se cultiva son: Perilla, americana, roja arequipeña, israel, italiana, regall y cabeza amar

TIPO DE PRODUCTO Producto No Tradicional DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA Huaraz, Caraz y Casama

FRECUENCIA DE LA COSECHA Enero a mayo, Julio a Setiembre

CICLO DE PRODUCCIÓN 120 a 150 dias

VARIEDADES Se clasifican en: Cebolla Verde siendo la más comercial la Roja Americana (Ene-May) y Cebolla para Seca: la más comercial es la Perilla (Jul-Sep) Cebolla Blanca, Cebolla Amarilla, Cebolla Morada

PARTIDA ARANCELARIA

0601.20.00.00 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en veget. o flor 0703.10.00.00 Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 0712.20.00.00 Cebollas secas, cortadas en trozos o rodajas, o tritur.,o pulver., sin otra preparación 0601.10.00.00 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo veget. 1209.91.10.00 Semillas de cebollas, puerros (poros), ajos y demás hortalizas del género allium.

RENDIMIENTO 55,000 Kg/ha; 18,333.33 Kg/topo. Zona Arequipa año 2007, 48.20 toneladas x hectarea

COSTOS DE PRODUCCIÓN

S/.8,600.00/ha; 2,866.67 Kg/topo. Zona Arequipa año 2007 precio en chacra, s/. 010.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 384 de 413

2. CEBOLLA FICHA TECNICA

EMBALAJE Y TRANSPORTE Se comercializa generalmente en manojos de 3-5 plantas enteras

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Línea de Cultivos Emergentes. Línea de Cultivos de Hortalizas y Legumbres. http://www.portalagrario.gob.pe/agricola/pro_hor_cebolla.shtml PSI-PERAT, SIRA/ Convenio SADA – GTZ – IICA Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

VALOR NUTRICIONAL DE LA CEBOLLA

COMPOSICIÓN QUIMICA Y NUTRICIONAL ANÁLISIS PROXIMAL EN 100G DE PRODUCTO COMESTIBLE

COMPONENTE PROMEDIO Agua 86 g Hierro 0.50 mg

Prótidos 1.4 g Manganeso 0.25 mg

Lípidos 0.2 g Cobre 0.10 mg

Glúcidos 10 g Zinc 0.08 mg

Celulosa 0.8 g Yodo 0.02 mg

Potasio 180 mg Ácido ascórbico 28 mg

Azufre 70 mg Nicotinamida 0.50 mg

Fósforo 44 mg Ácido pantoténico 0.20 mg

Calcio 32 mg Riboflavina 0.07 mg

Cloro 25 mg Tiamina 0.05 mg

Magnesio 16 mg Carotenoides 0.03 mg

Sodio 7 mg Calorías 20-35

Fuente: EL C U L T I V O D E L A C E B O L L A T h e o n i o n g r o w i n g http://www.infoagro.com/hortalizas/cebolla.htm Dirección de Información Agraria de Arequipa. Informes Mensuales de las Agencias Agrarias. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 385 de 413

CEBOLLA CON VALOR AGREGADO


MERCADO DESTINO: *EE.UU., Canadá.

*Países Bajos, Alemania, Francia, Aruba,

España

*Colombia

*Guatemala

*Panamá

MATERIA PRIMA Y PROCESADA

PRODUCTO COMO INSUMO:

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: *Mayor preferencia de los consumidores

por las propiedades medicinales.

*Aumento de la demanda europea,

Alemania con cebollas secas o

deshidratadas.

*Productos farmacéuticos:

enfermedades circulatorias,

diurético y bactericida.

*Loción: Picaduras de insecto,

verrugas y loción capilar.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 386 de 413

PRODUCTO: ALCACHOFA

ALCACHOFA SIN ESPINA

GREEN GLOBE IMPERIAL STAR LORCA

ALCACHOFA CON ESPINA

CRIOLLA

3. ALCACHOFA FICHA TECNICA

NOMBRE CIENTIFICO Cynara scolymus L.

NOMBRE COMUN Alcachofa

SINONIMIA Alcacil, Alcarchofa, Alcaucil

INGLES Artichoke

PORTUGUES Alcachofras

ALEMAN Artischocke

JAPONES Chorogi

ITALIANO Carciofo

DESCRIPCIÓN

Se tienen noticias de esta planta desde la Antigüedad, aunque se cree que las informaciones sobre la misma están referidas al cardo silvestre (Cynara cardunculus L.), de la que derivan los actuales cultivares. Se trata de una planta originaria del Norte de África y Sur de Europa. Durante la época romana


1.2.1.5. E1 IF 20090602 387 de 413

3. ALCACHOFA FICHA TECNICA

se habla de ella como planta cultivada, y a lo largo de los siglos se van cultivando las variedades locales, que son la base de los cultivares actuales. En Al-Andalus se cultivaba la alcachofa a partir de semilla el primer año, propagándola vegetativamente en años sucesivos. La obtención de individuos superiores fácilmente reproducibles por multiplicación vegetativa, habría desarrollado este tipo de multiplicación en periodos más recientes.

TIPO DE PRODUCTO Producto No Tradicional DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA El callejón de Huaylas proporciona un clima adecuado para su cultivo

FRECUENCIA DE LA COSECHA Una vez cada seis meses

CICLO DE PRODUCCIÓN 150 días después del transplante

VARIEDADES

Imperial Star, cabeza globosa, brácteas brillosas, cerradas hacia dentro, color verde a verde grisaceo, ligeramente más dulce que la Green Globe. Green Globe, cabezuela grande, globosa, brácteas cerradas, color verde a verde oscuro, comestible en toda su extensión, sabor dulce, textura blanda. Otras: A-106, Lorca, Esmeralda, Romanesco, además de la variedad Blanca de Tudela que es una de las más prometedoras.

PARTIDA ARANCELARIA 0709.90.30.00 Alcachofas (Alcauciles) Frescas o Refrigeradas 2005.99.10.00 Alcachofas Preparadas o Conservadas. Sin congelar

RENDIMIENTO En Arequipa y Caylloma año 2007, 16.69 toneladas x hectárea COSTOS DE

PRODUCCIÓN Precio en chacra, Arequipa y Caylloma año 2007, s/.0.88,


Acondicionados en jabas cosechadoras de plástico

Vehículos cubiertos, previamente desinfectados Fuente: Ministerio de Agricultura. Líneas de Cultivos Emergentes. Alcachofa. www.minag.gob.pe PSI-PERAT, SIRA/ Convenio SADA – GTZ – IICA http://www.sira-arequipa.org.pe/principal/fichas/hort_exp_alcachofa.pdf Dirección de Información Agraria de Arequipa. Informes Mensuales de las Agencias Agrarias. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

VALOR NUTRICIONAL DE LA ALCACHOFA

COMPOSICIÓN QUIMICA Y NUTRICIONAL ANÁLISIS PROXIMAL EN 100G DE PRODUCTO COMESTIBLE

COMPONENTE PROMEDIO PROTEÍNAS (G) 2.59 GLÚCIDOS (G) 6.72

VITAMINA A (U.I.) 270

CALCIO (MG) 50 FÓSFORO (MG) 90

HIERRO (MG) 0.5

CALORÍAS (CAL) 38 Fuente: El cultivo de la Alcachofa. www.infoagro.com/hortalizas/alcachofa.asp Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo


1.2.1.5. E1 IF 20090602 388 de 413

ALCACHOFA CON VALOR AGREGADO


MERCADO DESTINO: Francia, Italia, Alemania, Suiza, Bélgica,

Reino Unido, Países Bajos, Suecia,

Dinamarca, España.

*Canadá, EE.UU., Arabia Saudita, China,

Argentina, Austria, Grecia y Malasia.

MATERIA PRIMA Y PROCESADA:

PRODUCTO COMO INSUMO:

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: *Nuevas empresas procesadoras.

*Mayores áreas sembradas.

*Mayor demanda de hortalizas.

*Tónico cardiaco. *Depurativo sanguíneo.

*Antitóxico.

*Diurético.

*Regula enfermedades hepáticas.

*Preparación de ensaladas y cocina

culinaria.

*Purifica la sangre.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 389 de 413

PRODUCTO: ACEITUNA

ACEITUNA NEGRA ACEITUNA VERDE COMERCIALIZACIÓN DE LA ACEITUNA

4. ACEITUNA

FICHA TECNICA

NOMBRE CIENTIFICO Olea Eurpea L.

NOMBRE COMUN Aceituna SINONIMIA Aceituna de mesa

INGLES Olives

PORTUGUES Azeitonas ALEMAN Oliven ITALIANO Olive

DESCRIPCIÓN

La Aceituna es el fruto del olivo. Es una pequeña drupa ovoide, muy amarga, de color verde amarillento o morado y con un hueso grande muy duro. Sus tejidos almacenan aceites en forma de ácidos oleicos en una proporción de un 40% y hasta un 60%. Se pueden consumir directamente o en aceites

TIPO DE PRODUCTO Producto No Tradicional

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA

Desde hace unos años atrás (6 aproximadamente) se viene mejorando la calidad de las aceitunas en Yauca, Acarí y Bella Unión, distritos de la provincia Arequipeña de Caravelí. A nivel del país se produce principalmente en Huaral, Ica, Pisco, Bella Unión, Yauca, La Ensenada, Mejía, Mollendo, Ilo y Tacna

FRECUENCIA DE LA COSECHA

3 meses demora el procesamiento de la aceituna negra, mientras que la verde toma 2 meses.

CICLO DE PRODUCCIÓN De Abril a Julio. La cosecha de aceitunas verdes se inicia a fines de febrero hasta abril; mientras que entre mayo y julio se obtiene la de aceitunas negras.

VARIEDADES

Sevillana Variedad mas antigua del país conocida como "criolla" Ascolana Ternera Una de las principales variedades italianas de mesa Árbol de tamaño mayor que mediano, rústico, de producción semi-temprana, autofértil Variedad apta para conserva, produciendo frutas de buenas características pero de cutícula muy delicada y pulpa blanca, que se madura fácilmente al ser cosechada Utilizada en las irrigaciones de la Ensenada y Tacna Gordal Una de las principales variedades producidas en España, propia de la provincia de Sevilla Es una excelente variedad para la obtención de conservas, principalmente aceitunas rellenas Manzanilla � Principal variedad española para la industria de conservas de aceitunas Liguria � Variedad aceitera introducida al país procedente de Chile Pendolino


1.2.1.5. E1 IF 20090602 390 de 413

4. ACEITUNA

FICHA TECNICA � Variedad de origen italiano utilizado principalmente como polinizante En el Perú las variedades de olivo son en su mayoría de origen europeo y provienen especialmente de España, Italia y Portugal. Las principales variedades cultivadas son la Sevillana, Ascolana y Liguria.

PARTIDA ARANCELARIA 711200000 Aceitunas conservadas provisionalmente, todavía impropias el consumo inmediato. 200570000 Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar

RENDIMIENTO 1 vez al año, si no da en un año, el siguiente produce hasta 2 veces. COSTOS DE

PRODUCCIÓN Entre s/. 1.00 y s/.1.20 x kg de aceituna en chacra.


La selección de aceitunas se hace en bodegas limpias y desinfectadas con techos altos y ventilados. Los operarios utilizan gorros mascarillas mandil, y botas de jebe. Las manos con las uñas cortadas. El transporte se debe hacer en vehículos limpios, con tolvas ventiladas, con buena amortiguación, y velocidad de desplazamiento lenta, para que los frutos tengan el menor daño posible

Fuente: Ministerio de Agricultura. Cultivos de Importancia Nacional. www.minag.gob.pe -PERAT, SIRA/ Convenio SADA – GTZ – IICA - Reporte de El Comercio. Por Silvia Mendoza Martínez Del documento: Estructura competitiva en aceitunas

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Aceituna.pdf - PROMPERU - Seminario Agro Negocios Aceitunas Universidad del Pacífico. http://www.upbusiness.net/Upbusiness/docs/mercados/6.pdf -El Cultivo de Olivos en los Valles de CaravelÍ. DESCO 2008. Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

VALOR NUTRICIONAL DE LA ACEITUNA


ANÁLISIS PROXIMAL EN 100G DE PRODUCTO COMESTIBLE

COMPONENTE ACEITUNA VERDE

PROMEDIO (%) ACEITUNA NEGRA

PROMEDIO (%) ENERGÍA (KCAL) 154 143 PROTEINAS (G) 1,1 0,6

HIDRATOS DE CARBONO /G) 0 0,075

GRASA TOTAL /G) 16,3 15,4 GRASA SATURADA /G) 3,23 2,7

GRASA MONOINSATURADA /G) 11 11 GRASA POLINSATURADA /G) 1,4 0,85

COLESTEROL (MG) 0,2 0,25 FIBRA /G) 2,6 2,6 SODIO /G) 1,5 0,77

VITAMINA A (RETINOL) 6 (% CDR) 4 (% CDR) VITAMINA E (TOCOFEROL) 33 (% CDR) 31,75 (% CDR)

VITAMINA C (A. ASCÓRBICO) 0,7 (% CDR) 0 (% CDR) CALCIO 6 (% CDR) 6,5 (% CDR)

FÓSFORO 1 (% CDR) 1 (% CDR)

HIERRO 4 (% CDR) 45,5 (% CDR) MAGNESIO 4,3 (% CDR) 2,5 (% CDR)

ZINC 1,6 (% CDR) 2 (% CDR)

Fuente y Elaboración: Interaceituna: http://interaceituna.com/la-aceituna-de-mesa.html#03


1.2.1.5. E1 IF 20090602 391 de 413

PRODUCTO: MAÍZ MORADO

MAIZ MORADO MAIZ NEGRO DE JUNÍN MAIZ MORADO EN COSECHA

5. MAÍZ MORADO

FICHA TECNICA

NOMBRE CIENTIFICO Zea Maydis L.

NOMBRE COMUN Maíz morado SINONIMIA Borona, mijo, millo, zara, panizo

INGLES Purple corn PORTUGUES Roxo milho

ALEMAN Lila Mais ITALIANO Mais viola

DESCRIPCIÓN

Es el único maíz que presenta coronta y granos de color Morado, gracias a su alta pigmentación rica en Antocianina, colorante natural (púrpura oscuro) que es una sustancia altamente valorada en el campo de la medicina e industrias de alimentos y cosméticos. Las mazorcas de Maíz morado son cosechadas por los agricultores de las zonas Alto Andinas y Costeñas del Perú, provenientes de las Regiones de: Lima, Ica, Huacho, Arequipa, Cañete, Lunahuana y Huarochiri, quienes gozan de un comercio equitativo por la siembra de un producto oriundo de los andes peruanos.

TIPO DE PRODUCTO Producto No Tradicional.

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA

Las mazorcas de Maíz morado son cosechadas por los agricultores de las zonas Alto Andinas y Costeñas del Perú, provenientes de las Regiones de: Lima, Ica, Huacho, Arequipa, Cañete, Lunahuana y Huarochiri, quienes gozan de un comercio equitativo por la siembra de un producto oriundo de los andes peruanos Maíz Choclo: Huaraz, Bolognesi, Carhuaz, C. Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Santa, Sihuas, Yungay, Antonio Raymondi

FRECUENCIA DE LA COSECHA Quincena de agosto a diciembre

CICLO DE PRODUCCIÓN 135 días (41/2 meses, aproximadamente)

VARIEDADES

- Morado Canteño, variedad nativa, altura de 1.8-2.5 m, floración a los 110-125 días. El más recomendable es el Morado Mejorado (derivados de Caraz): PVM-581, para siembra en sierra media; PVM-582, para costa central, altura cercana a los 2m, precocidad de floración masculina, 90 a 100 días. - Morado Caraz, usado para siembra en sierra. - Arequipeño (var. Tradicional), color de tusa no es intenso, presenta mucha


1.2.1.5. E1 IF 20090602 392 de 413

5. MAÍZ MORADO

FICHA TECNICA variabilidad puede ser mejorado, es más precoz que los anteriores. - Cuzco Morado, tardío, granos grandes dispuestos en mazorcas de hileras bien definido. - Negro de Junín, en la sierra centro y sur llegando hasta Arequipa

PARTIDA ARANCELARIA

1005.90. 90.20 Maíz morado seco deshidratado

0709.90.10.00 Maíz dulce (zea mays var. saccharata), fresco o refrigerado

0710.40.00.00 Maíz dulce congelado

1005.10.00.00 Maíz para siembra RENDIMIENTO 3000-5000Kg/ha, dependiendo del nivel tecnológico.

COSTOS DE PRODUCCIÓN S/. 0.95 x kg en chacra

EMBALAJE Y TRANSPORTE Bolsas de polietileno de alta densidad en cajas de cartón de 20/30 kilos

Fuente: Ministerio de Agricultura. Cultivos de Importancia Nacional. www.minag.gob.pe -PERAT, SIRA/ Convenio SADA – GTZ – IICA http://www.sira-arequipa.org.pe/principal/fichas/maiz_morado.pdf - Productores INCAS. http://www.productoresmaizmorado.com - Adaptación de 5 variedades de maíz morado :

http://www.cosude.org.pe/es/Pagina_principal/ressources/resource_es_97927.pdf http://www.agroarequipa.gob.pe/img_upload/6e7bc6cf3e4dd24d18c34d5284d7e3ae/Jaqui.pdf http://www.monografias.com/trabajos58/maiz-morado-peru/maiz-morado-peru2.shtml http://www.perumarketplaces.com/esp/ficha_producto0.asp?Prod=4401&sector= Elaboración: Dr. Javier Zúñiga Quevedo

VALOR NUTRICIONAL DEL MAÍZ


ANÁLISIS PROXIMAL EN 100G DE PRODUCTO COMESTIBLE

COMPONENTE PROMEDIO (%) PROTEÍNAS 3,7

EXTRACTO ETÉREO 1,0 FIBRA CRUDA 86,7

CENIZAS 0,8 ALMIDÓN 7,3 AZÚCAR 0,34

Fuente y Elaboración: Composición química y nutritiva del maíz. http://www.fao.org/docrep/T0395S/T0395S03.htm

MAÍZ CON VALOR AGREGADO


MERCADO DESTINO: *Japón, Corea, México, Egipto, Taiwán,

Unión Europea, Malasia, Colombia,

Canadá, Irán, Argelia, Arabia Saudita,

Brasil, Argentina, China, Sudáfrica,

Ucrania.

PRODUCTO COMO

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: *Mayor demanda interna debido al uso de

maíz para la producción de etanol

* El etanol es hecho de la fermentación de

azúcares del almidón del maíz. Muchas

refinerías de maíz producen tanto etanol

como otros derivados del maíz: almidones,

edulcorantes, aceites y piensos.

*Harina de jora, alimentos, balanceados

(avicultura), ganadería (pasto).

MATERIA PRIMA Y PROCESADA


1.2.1.5. E1 IF 20090602 393 de 413

ANEXO IV

RÉGIMEN LEGAL DE EXPORTACIONES PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS


1.2.1.5. E1 IF 20090602 394 de 413

1. RÉGIMEN LEGAL DE EXPORTACIONES

1.1. RÉGIMEN DEL PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN

El proceso operativo de exportación “Operación de preparación, documentación requerida y procedimientos aduaneros Las operaciones de exportación deben ir acompañadas de una serie de documentos, generalmente exigidos por los clientes importadores y las regulaciones propias de los mercados de exportación, además de nuestras propias regulaciones. Es importante la atención debida a estos requerimientos, de lo contrario pueden surgir problemas durante la salida del país, el ingreso y retiro de los productos en destino, generando costos por sobrestadía de la carga, multas, costos adicionales, hasta detención y rechazos de la mercadería. Los principales documentos requeridos para la operación de exportación son: Factura comercial: Emitida por el exportador a la orden del importador/comprador como constancia de la venta realizada. Contiene información sobre el precio pagado o por pagar que servirá de base para determinar la base imponible sobre el cual se pagarán los tributos de importación en el país comprador (nombre del importador, descripción de la mercancía, precio, lugar y condiciones definitivas de venta). Conocimiento de embarque: Recibo que prueba el embarque de la mercancía, sin este título no se puede retirar la mercancía en el lugar de destino. De acuerdo a medio de transporte toma el nombre específico, Conocimiento de Embarque Marítimo o "Bill of Lading" si es por vía marítima; Conocimiento de Embarque Aéreo "Airway Bill", si es por vía aérea o Carta de Porte, para transporte terrestre. Este documento consigna información sobre el flete pagado o por pagar, que dependiendo del país importador formará parte de la base imponible sobre la cual se pagarán los tributos y aranceles de importación. Póliza de seguro: Si el Incoterm elegido implica la obligación del vendedor de contratar un seguro de transporte a favor del comprador, entonces el exportador deberá adquirir una póliza de seguros (cobertura acordada por ambas partes) ante una compañía aseguradora. Opcionalmente, el comprador puede contratar el seguro por su cuenta. Certificado de origen: Permite identificar y garantizar la procedencia de las mercancías, permitiendo a los exportadores hacer uso de las


1.2.1.5. E1 IF 20090602 395 de 413

preferencias arancelarias que otorga el país importador. Este documento lo extienden las Cámaras de Comercio tanto de Lima como las de Provincias. Certificado fitosanitario: para productos frescos agrícolas y agropecuarios, expedido por SENASA. Certificado sanitario: extendido por DIGESA para alimentos y bebidas. Estos certificados (fito, zoo y sanitario) tienen por finalidad asegurar que los productos de exportación se encuentren exentos de plagas y enfermedades y que garanticen su inocuidad. Son emitidos por las autoridades sanitarias del país. Lista de Empaque o "packing list": Emitida por el exportador, contiene los datos relativos al producto para facilitar su ubicación y manipuleo (detalle de todas las mercaderías embarcadas o todos los componentes de la misma mercadería). Declaración de Aduanas: Documento aduanero que tiene carácter de Declaración Jurada. Es preparada por el agente de aduana contratado por el exportador y se utiliza para solicitar ante las Aduanas del país el despacho de exportación de mercancías nacionales y nacionalizadas (Véase procedimientos de exportación). Orden de Embarque: Es preparada por el agente de aduana y se presenta al momento de solicitar el embarque de las mercancías. Es importante aclarar que pueden existir más exigencias, tanto por el lado del país de destino como por el del importador, lo que puede implicar la presentación de algún documento adicional. Para el caso de Estados Unidos, la empresa exportadora deberá asegurarse de enviar la Notificación Previa de Alimentos Importados, una de las normativas requeridas en el marco de la Ley contra el Bioterrorismo. Esta Notificación se realiza de manera electrónica”. 164 Websites complementarios:

OMC - Organización del Comercio Mundial CCI – Cámara Comercio Internacional CCL – Cámara de Comercio de Lima

En lo que se refiere a restricciones por cuotas, se ha realizado un análisis de los países de destino en relación a los productos aceituna, ajo, alcachofa, cebolla y maíz morado y no se ha encontrado limitación de cuota, de acuerdo a la información que nos ha entregado la Coordinación General de Información y Negocios Electrónicos de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial de PROMPERU. Ver ANEXO V.

164 http://www.minag.gob.pe/como-exportar/el-proceso-operativo-de-exportacion.html


1.2.1.5. E1 IF 20090602 396 de 413

1.2. RESTRICCIONES DE LOS MERCADOS DE DESTINO JAPON

a. Principales Normas relativos a los requisitos para la

importación de productos agrícolas y pesqueros Normas para Importar Productos Agrícolas a Japón165 http://www.jetro.go.jp/se/e/standards_regulation/agri2004mar-e/agri1.pdf Este documento muestra las regulaciones y normas aplicables para la importación de diversos productos al Japón. Fuente: Embajada del Perú en Tokio Oficina Ejecutiva de Promoción Económica b. Nueva legislación sobre Límites Máximos de Residuos de

Plaguicidas (LMR). El gobierno del Japón ha realizado modificaciones a la Ley de Sanidad Alimentaria, estableciendo nuevos límites máximos de residuos químicos que deberán cumplir los (aquellos) alimentos que sean para consumo humano de origen vegetal o animal. Es decir, los alimentos que contengan concentraciones de residuos químicos: pesticidas, aditivos alimenticios o residuos veterinarios superiores a las tolerancias establecidas no podrán ingresar al mercado japonés (ser importados, procesados, utilizados, almacenados para la venta o vendidos en Japón). En este sentido, el 29 de mayo de 2006 entró en vigencia un sistema de lista positiva dispuesto por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar japonés (MHLW) para residuos de agroquímicos en alimentos, que establece límites máximos de residuos específicos para 799 agroquímicos, y establece 65 sustancias exentas de MLR, que no tienen potencial de causar riesgos a la salud. Las sustancias que no figuran en la lista tendrán por defecto un LMR de 0.01 ppm. Véase:

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/introduction.html http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/dl/n01.pdf La legislación considera una medida de transición, aplicable a los alimentos manufacturados o procesados antes del 28 de mayo de 2006. La autoridad sanitaria japonesa aplicará la legislación que estuvo vigente en el momento en que estos productos fueron

165 Extraída de la página WEB del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú


1.2.1.5. E1 IF 20090602 397 de 413

elaborados, esto significa que si el producto fue elaborado o procesado antes del 28 de mayo, no se aplicará la nueva legislación, así sea colocado en el mercado japonés después del 29 de mayo. Los productos primarios (agrícolas, pecuarios o pesqueros), es decir, aquellos que no hayan tenido ningún tipo de procesamiento previo a su presentación al consumidor final, no están incluidos en esta medida de transición y deberán cumplir con la nueva legislación para que puedan ingresar al mercado japonés. La legislación también contempla una lista de sustancias químicas exentas de LMRs, las cuales son consideradas seguras para el consumo. (MHLW Notification No.498, 2005 - Substances having no potential to cause damage to human health). Véase: http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/dl/n02.pdf La legislación se encuentra disponible en Internet a través del siguiente enlace oficial del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón - MHLW: www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html Finalmente, la Fundación para la investigación sobre Químicos en Alimentos de Japón (The Japan Food Chemical Research Foundation) ha elaborado una base de datos sobre Límites Máximos de Residuos de Sustancias Químicas en Alimentos, la cual está basada en la Lista Positiva. Ver la siguiente página web http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html

ESTADOS UNIDOS

Prohibiciones y restricciones vigentes para al ingreso a los Estados Unidos de productos provenientes del Perú166. a. Productos Agrícolas Frescos: El Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, es el encargado de regular el ingreso de vegetales y frutas frescas a los Estados Unidos. Para obtener la información sobre estos productos puede ingresar a: http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/online_manuals.html



1.2.1.5. E1 IF 20090602 398 de 413

b. Recomendación Generales de Ingreso: Las importaciones de plantas, raíces, esquejes y semillas deben hacerse con un permiso otorgado por adelantado al importador en los Estados Unidos. Las flores cortadas son inspeccionadas al llegar a EE.UU. y de contener insectos se las fumiga. Entre los productos agrícolas frescos de Perú autorizados para su ingreso a los Estados Unidos figuran:

• Achicoria • Ajo • Albahaca • Alcachofa (Globe) • Berro • Camote • Cebolla • Coco • Hongos o setas • Culantro • Eneldo • Espárragos • Fresa • Frijol Loc-tao • Gandules • Jengibre • Lechuga • Maíz verde • Mandioca • Mango (tratado con agua caliente) • Maní • Orégano • Palmito • Perejil • Piña • Plátanos • Rodizio • Sábila, • Tomillo • Uva (refrigerada) • Yuca, Zanahoria.

Algunos productos agrícolas frescos sólo pueden ingresar a los puertos del Atlántico Norte de EE.UU. como son:

• Alcachofa (Jerusalem) • Habichuela • Arándano


1.2.1.5. E1 IF 20090602 399 de 413

• Cacao en grano • Apio • Garbanzo • Okra • Guisantes.

c. Alimentos Procesados: La Administración de Productos Alimenticios y Medicamentos – FDA – es la entidad encargada de asegurar la seguridad, sanidad y debido etiquetado de los alimentos, medicamentos, y cosméticos. http://www.fda.gov Los productos importados regulados por el FDA están sujetos a inspección en la fecha de su entrada a la Aduana estadounidense; aquellos que no se encuentren conforme a la ley y reglamentos están sujetos a modificación (en caso de clasificación, empaque o etiquetado), destrucción o reexportación. d. Requisitos de Etiquetado: Las leyes administradas por el FDA incluyen la Ley para la Precisión de las Etiquetas y el Empaque Adecuado (FPLA). http://www.cfsan.fda.gov/label.html La Ley para la Precisión de las Etiquetas y el Empaque Adecuado establece que la etiqueta de los productos alimenticios debe contener todas las especificaciones en idioma inglés, y debe indicar lo siguiente: la identidad del alimento; una lista de los ingredientes por su nombre usual en orden descendiente con relación a su peso relativo; indicación adecuada de la cantidad neta del alimento en el paquete; y el nombre y la dirección del productor, embarcador, o distribuidor. Existen algunos alimentos para los que se han establecido estándares de identidad, calidad, y forma de envasado. Estos alimentos deben cumplir adicionalmente a los requerimientos generales, los estándares respectivos establecidos. Así mismo, se han establecido regulaciones para los aditivos utilizados en alimentos y en cosméticos para sabor y color. Si los alimentos contienen vitaminas, minerales o proteínas, o si existe algún valor nutricional, adicional al contenido de sodio, dichos alimentos están sujetos a información nutricional en la etiqueta.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 400 de 413

e. Reglamentos para Alimentos Enlatados con poco ácido y Alimentos acidificados:

http://www.cfsan.fda.gov/~comm/lacf-toc.html A fin de evitar el contenido de bacterias o toxinas en los productos alimenticios enlatados y procesados con poco ácido y en alimentos acidificados, se exige a todos los procesadores comerciales de dichos productos (aplica a productores extranjeros), que registren su establecimiento y que presenten información sobre su procesamiento al FDA para cada tipo de empaque de su producto. De esta manera se asegura la utilización de controles y métodos adaptados de procesamiento, tales como la cocción de los alimentos a la temperatura necesaria con la duración suficiente, acidificación del alimento y control de la actividad del agua. Se considera que son alimentos con poco ácido, aquellos alimentos que presentan un PH final mayor de 4.6 y una actividad del agua mayor a 0.85. Algunos de estos alimentos son: hongos, espárrago, pescado, mariscos. Tomate y pasta de tomate aunque con un PH mayor a 4.7 no están clasificados como alimentos con poco ácido. Alimentos acidificados son aquellos de poco ácido al cual se les ha agregado ácidos. Algunos de estos alimentos son: frijoles, pepinos, repollo, alcachofa, coliflor, pimiento, frutas tropicales, palmito, vegetales encurtidos y pescado.

f. Ley de Bioterrorismo: Para la importación de alimentos la Administración de Alimentos y Medicamentos – FDA ha emitido una serie de regulaciones que requieren el registro de instalaciones de alimentos y notificación previa para su ingreso a los Estados Unidos. http://www.fda.gov/furls Las mencionadas regulaciones afectan a las entidades nacionales y extranjeras que procesan, empacan, almacenan, distribuyen o importan productos alimenticios al mercado norteamericano. “Alimento” es definido como todo producto alimenticio para consumo humano o animal regulado por el FDA, lo cual incluye lo siguiente: insumos alimenticios, suplementos dietéticos, frutas y vegetales frescos, productos lácteos, pescados y mariscos, bebidas, licores, animales vivos a ser procesados en alimentos, y comida para


1.2.1.5. E1 IF 20090602 401 de 413

animales. No incluye componentes que toman contacto con los alimentos como envases o empaques y pesticidas. Fuente: Consulado General del Perú en Miami – Estados Unidos de América UNIÓN EUROPEA Se extiende a los países conformantes de la comunidad167 a. Información referente a los Límites Máximos de Residuos

(LMR) de Pesticidas autorizados por la Unión Europea: Por Cultivo http://www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/09-99.pdf Por Sustancia http://www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/09-99-2.pdf Por producto alimenticio

http://www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/09-99-3.pdf Las mencionadas páginas están actualizadas al 20 de enero de 2003. Las normas sobre LMR posteriores a dicha fecha se encuentran en la siguiente página web: http://www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm en la ventana ONLINE

b. Directiva 2004/59. Límites máximos de residuos de

bromopropilato, en productos de exportación como los cítricos y las uvas de mesa, entre otros. (Publicada el 24-05-04 en la Unión Europea).

c. Habilitación en la Unión Europea http://forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/listes/11pe.pdf

d. Portal de la Unión Europea para apoyar a las Exportaciones de los Países en Desarrollo http://export-help.cec.eu.int

e. Productos, vegetales y frutas que requieren Certificación

Sanitaria Los anexos de esta directiva, contienen los productos vegetales y



1.2.1.5. E1 IF 20090602 402 de 413

frutas que requieren certificación sanitaria del país de origen, además de otros datos de importancia:

Directiva 2000/29/CE del Consejo de la Unión Europea, del 8 de mayo del 2000, "relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad" http://europa.eu.int/eur-ex/es/consleg/pdf/2000/es_2000L0029_do_001.pdf


1.2.1.5. E1 IF 20090602 403 de 413

ANEXO V

RESTRICCIONES CUANTITATIVAS

(CUOTAS)


1.2.1.5. E1 IF 20090602 404 de 413

PAISES DESTINO POR PRODUCTO PRODUCTO ACEITUNA ACEITUNAS FRESCAS

PAÍS


CUOTA BARRERAS ARANCELARIAS

HONG KONG 0% (MFN)

ACEITUNAS CONSERVADAS O PREPARADAS

PAÍS



BRASIL

TLC PERÚ MERCOSUR: CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN C1.G. ACTUALMENTE TIENE 100% PREFERENCIA POR LO QUE INGRESA SIN PAGAR ARANCEL 0 - 14%

CHILE NO HAY CUOTAS 0 - 6%

COLOMBIA NO EXISTEN POR PERTENECER A LA CAN 0% (NANDINA)

ACEITE DE OLIVA

PAÍS



CHILE NO EXISTEN CUOTAS POR LO EXPRESADO EN EL ACE38 6%


PRODUCTO AJOS

AJOS FRESCOS Y SECOS

PAÍS



BRASIL

TLC PERÚ – MERCOSUR: CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN C1.D. EN 2009, EL MARGEN DE PREFERENCIA ES 95% DEL ARANCEL APLICADO. A PARTIR DE 2010, EL ARANCEL SERÁ CERO. 0 - 35%

CHILE NO HAY CUOTAS 0 - 6%


ECUADOR NO EXISTEN POR PERTENECER A LA CAN 0% (NANDINA)


1.2.1.5. E1 IF 20090602 405 de 413

PRODUCTO ALCACHOFA ALCACHOFA FRESCA O REFRIGERADA

PAÍS



DINAMARCA

POR EL GPS CON LA UNION EUROPEA ESTE PRODUCTO GOZA DE PREF. ARANCEL. 0 - 18.97%

ALCACHOFA PREPARADA EN CONSERVA O SIN REFRIGERAR

PAÍS



BRASIL


MÉXICO

ACE8 NO INCLUYE ESTA PARTIDA ASÍ Q ARANCEL SIGUE SIENDO 20%. 20%

PANAMÁ 0 - 15% PRODUCTO CEBOLLA CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS

PAÍS



ARGENTINA

TLC PERÚ – MERCOSUR: CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN C1.D. EN 2009, EL MARGEN DE PREFERENCIA ES 70% DEL ARANCEL APLICADO. A PARTIR DE 2012, EL ARANCEL APLICADO SERÁ CERO. 0 - 10%

COLOMBIA NO EXISTE POR PERTENECER A LA CAN 0 - 15%

DINAMARCA

POR EL GPS CON LA UNION EUROPEA ESTE PRODUCTOS GOZA DE PREF. ARANCEL. 0 - 9.60%

MÉXICO

ACE8 NO INCLUYE ESTA PARTIDA ASÍ QUE ARANCEL SIGUE SIENDO 10%. 0 - 10%


1.2.1.5. E1 IF 20090602 406 de 413

CEBOLLAS SECAS

PAÍS



BRASIL


COLOMBIA NO EXISTE POR PERTENECER A LA CAN 0% (NANDINA)

SEMILLAS DE CEBOLLA

PAÍS



CHILE NO EXISTEN CUOTAS POR LO EXPRESADO EN EL ACE38 0 - 6%


MÉXICO PRODUCTO NO ENCONTRADO EN EL ACE8 0% (MFN)

PRODUCTO MAIZ MORADO MAÍZ MORADO

PAÍS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECIFICOS


CHILE NO HAY CUOTAS 0.84 - 6%


EGIPTO 0% (MFN)

MÉXICO

ACE8 NO INCLUYE ESTA PARTIDA, ASÍ QUE EL ARANCEL SE MANTIENE EN 94% 10 - 194% (MFN)

MATERIAS COLORANTES DE MAÍZ MORADO

PAÍS



MÉXICO

ACE8 NO INCLUYE ESTA PARTIDA, ASÍ QUE EL ARANCEL SE MANTIENE EN 10% 0 - 7%

Fuente: Coordinación General de Información y Negocios Electrónicos Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial PROMPERU


1.2.1.5. E1 IF 20090602 407 de 413

ANEXO VI

COMPENDIO DE PROPUESTAS DE PRINCIPALES ACTIVIDADES, INVERSIONES Y/O PROYECTOS

REQUERIDOS PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTOS OBJETIVO


1.2.1.5. E1 IF 20090602 408 de 413

1. COMPENDIO DE PROPUESTAS DE PRINCIPALES ACTIVIDADES,

INVERSIONES Y/O PROYECTOS REQUERIDOS PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTOS OBJETIVO.

Se han recogido opiniones de Directores y especialistas en las ocho Agencias Agrarias de Arequipa, cuyas opiniones están resumidas en el siguiente reporte: 1.1. AGENCIA AGRARIA MAJES

Informantes 1 Emilio Morales Paredes 2 Máximo Cárdenas Flores Productos que se siembran en la zona:

Aceituna Ajo X Alcachofa X Cebolla X Maíz morado

Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos. Opinión 1

• Capacitación en comercialización • Capacitación en financiamiento • Infraestructura riego por goteo • Proyectos de gestión de calidad

Opinión 2

• Capacitación en gestión empresarial • Financiamiento sobre comercialización de productos. • Convenios estratégicos con MINAG, Bancos. • Orientación al exportador. • La comercialización es un problema (por la intervención de los intermediarios). • Dar a un valor agregado a los diferentes productos. • Formación de una empresa que se dedique a la tarea de comercialización. • Alcachofa (está procesando DANPER Arequipa) Ajo y cebolla se requiere un

proyecto de una empresa privada de cultivo y comercialización. 1.2. AGENCIA AGRARIA CASTILLA

Informante 1 Ramiro Pastor Baldarrago Productos que se siembran en la zona:

Aceituna Ajo Alcachofa X Cebolla ROJA X Maíz morado X


1.2.1.5. E1 IF 20090602 409 de 413


• Articulación de cadenas productivas • Maíz morado y alcachofa, se puede lograr articulación de cadenas productivas. • Fortalecer la comercialización • Capacitación en comercialización. • Fortalecer el futuro mercado • Trabajo conjunto de MINAG y productores • Si se arma la cadena productiva, si se podría proveer la semilla y los

fertilizantes • Si se pudiera complementar un centro de acopio y una molinera para el maíz

morado. • Maíz morado (excelente en 2 cosechas) en este momento habrá 60 hectáreas

cuando podría ser 300 hectáreas. • Alcachofa se sembraron 400 hectáreas y no les pagaron el producto, solo se le

ha sembrado 40 hectáreas. Se podría obtener 30 toneladas por hectárea

1.3. AGENCIA AGRARIA CONDESUYOS

Informantes 1 Cesar Torres Ordóñez 2 Julio Rodríguez Miranda Productos que se siembran en la zona:

Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maíz morado X


• Capacitación técnica • Capacitación de financiamiento (como el caso de créditos Cofide) • Capacitación en comercialización • Abonos y semilla son carísimos • Tener un centro de acopio • Riego tecnificada

Opinión 2

• Curso de capacitación acerca del cultivo de maíz morado. • Convenio con bancos para que los agricultores accedan a crédito. • Todavía no han exportado el maíz morado, porque sólo tiene 2 años. • Cada agricultor produce el maíz por sus propios medios. • Requiere inversión en maquinaria pero que sean compresoras para perforar

piedras • Riego tecnificado


1.2.1.5. E1 IF 20090602 410 de 413

1.4. AGENCIA AGRARIA CAYLLOMA Informante Porfirio Sánchez Soto Productos que se siembran en la zona:

Aceituna Ajo Alcachofa X Cebolla Maíz morado

Nota: Mala experiencia sembrando alcachofa, 32 hectáreas afectadas por helada. La

empresa Danper ya no ha vuelto por ese motivo.

1.5. AGENCIA AGRARIA CAMANÁ Informantes 1 Héctor Bueno Torres 2 Luís Maquera Catunta Productos que se siembran en la zona:

Aceituna x Ajo X Alcachofa X Cebolla X Maíz morado X

Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos.

Opinión 1

• Capacitación en comercialización • Capacitación en comercio. • Capacitación en asociatividad • Los agricultores no tienen crédito por no ser sujetos de crédito. • Centros de acopios • No hay almacenes • Proyectos de mejora de calidad, para exportar al exterior

Opinión 2

• Capacitación de la Junta de usuarios (insecticidas, aplicación de productos agrícolas)

• Capacitación técnica, administrativa. • No hay financiamiento (no hay banco agrario, solo banca privada y Cajas

rurales). • Inversión para compra de semila. • Financiamiento de mano de obra

Nota: Más se siembra arroz, cebolla y frejoles.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 411 de 413

1.6. AGENCIA AGRARIA CARAVELÍ

Informantes 1 Telesforo Revilla Medina 2 Felipe Negron Alfonso Productos que se siembran en la zona:

Aceituna 4000 hcts x Ajo Alcachofa Cebolla Maíz morado


Opinión 1

• Capacitación en comercialización • Capacitación técnica de comercialización • Capacitación de asociatividad.

Nota: En el manejo agrario no conocen prácticas agrícolas. No conocen el tema agrícola orgánico

• Sistema de riego • En todo aquello sobre ahorro de agua • Todo aquello que esté vinculado al agua (setiembre, octubre y noviembre está

seco el río) • Centro de acopio par procesamiento de la aceituna y producción de aceite.

Opinión 2

• Capacitación agraria que involucre desde el cultivo. • Los agricultores no se asocian • Capacitación financiera. • Inversión en centros de acopios y envases para macerar las aceitunas

(Inversiones del sector privado) • Proyectos vinculados al olivo, y para la elaboración de aceite.

1.7. AGENCIA AGRARIA ISLAY

Informantes 1 Miguel del Carpio 2 José Chirinos Téllez Productos que se siembran en la zona:

Aceituna X Ajo X Alcachofa X Cebolla X Maíz morado


Opinión 1

• Capacitación en comercialización, para darle importancia en comercialización


1.2.1.5. E1 IF 20090602 412 de 413

• Infraestructura de Centro de acopio • Proyectos de mejora de la calidad.

Opinión 2

• Capacitación y sensibilización de asociatividad y planes de negocios. • Capacitación en comercialización.

Nota: (El manejo de agriculturas de cultivo es adecuada) • Infraestructura de comercialización y almacenaje (Centros de acopio,

almacenes de frío) • El secado es inadecuado (Ajo) • Proyectos de mejora de calidad

1.8. AGENCIA AGRARIA LA UNIÓN

Informantes 1 Danilo Hercilla Pacheco 2 Salomón Rodrigo Choque Productos que se siembran en la zona:

Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maíz morado

NOTA: A opinión del primer informante: No hay siembras importantes de los 5 productos. Más se produce Kiwicha.


Opinión 1

• Capacitación en comercialización. • Capacitación en buenas prácticas agrícolas (desde que empieza la campaña,

tratar al árbol como si fuera un paciente, agua limpia, zona limpia, no se emplee agroquímico, no insecticidas).

• Capacitación en buenas práctica manufacturera (como tratar la aceituna con la mano, el tratamiento adecuado hasta que sea adecuado o calificado par el consumidor)

• Construcción de reservorios de agua o mini represas con canales de irrigación para regular el riego durante los meses que no hay agua.

• Infraestructuras de carreteras • Construcción de centros de acopio para el procesamiento de la aceituna y

producción de Olivo. Productos que se siembran en la zona:

Aceituna X Ajo X Alcachofa Cebolla X Maíz morado X

Nota: A criterio del segundo informante.


1.2.1.5. E1 IF 20090602 413 de 413

Opinión 2

• Capacitación y convenio con MINAG, es un valle lejos de Arequipa. Hay cosecha pero el problema es de trasporte, cuesta muy caro.

• La Producción está vinculada para el autoconsumo. • No se le da importancia y se encuentra aislada. • Infraestructura de carreteras.

1.9. DIRECTORIO DE DIRECTORES DE LAS 8 AGENCIAS AGRARIAS DE

AREQUIPA

NOMBRES Y APELLIDOS AGENCIA TELÉFONO TELÉFONO MOVIL Emilio Morales Paredes Majes 054-586132 959424317 Ramiro Pastor Baldárrago Castilla 054-471249 959664169 César Torres Ordoñez Condesuyos 054-474018 959227974 Ramiro Berrío Vega Caylloma 054-531137 Héctor Bueno Torres Camaná 054-571821 959331733 Telésforo Revilla Medina Caravelí 054-481318 958068083 José Chirinos Tellez Islay 054-554056 959180853 Danilo Hercilla Pacheco La Unión 054-775001 958874133

Puede Ser Aji

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