Medicion, Investigación y Planificación de Medios

Medición, investigación y planificación de medios

Bilbao 14 de enero de 2010

Objetivo

• El objetivo de la presentación es presentar reflexiones sobre el futuro de los planes de medios.

• El objetivo de un plan de medios es alcanzar la eficacia de la inversión, generando un retorno en forma de notoriedad básicamente.

• ¿Qué es la eficacia?, ¿Cómo se mide?, ¿Con que análisis contamos?

Agenda

• ¿Qué es la eficacia publicitaria?

• Medidas de la eficacia: Evolución histórica

• Análisis holisticos de comunicación

• Panorama de Medios:3ª ola de EGM 2009

La publicidad genera notoriedad y esta notoriedad apoya las ventas.....Pero para que un anuncio genere

notoriedad ha de ser visto y, al menos en cierta medida, recordado

EFICACIACapacidad de lograr el efecto que se desea o se espera

(Diccionario RAE)

Una definición

Indicadores de eficacia

• Fidelización

• Ventas

• Intención de compra

• Imagen de la empresa

• Respuesta/Llamadas

• Notoriedad/Recuerdo

• Audiencia

• Impresiones

• Difusión

• Tirada

• Comprobantes

Medidas de la eficacia: evolución históricaLa situación en España

• Tiradas, Difusiones: OJD

• Audiencias multimedia: EGM

• Audiencia televisión: TNS /Sofres

• Audiencia Exterior: Geomex

• Audiencia Internet: Pánel Nielsen, OJD

• Notoriedades sectoriales: Millward Brown

• Trackings Notoriedad total mercado:

IOPE

Top of Mind

• Estudios basados en recuerdo Inmediato- Menfis: Zenith Media

- CEP: Media Planning

- Recall Edge/Equimass: Media Edge Cía

• Modelizaciones

• Estudios holísticos de la comunicación

Los estudios españoles de eficacia:Estudios basados en el RECUERDO

Duración

Respuestapublicitaria

Tipología

Recuerdo por Franjas

Tamaño / Duración

Posición en el Bloque

Bloque Entre o Dentro

Recuerdo por Soportes

Composición del Bloque

Contexto editorial Uso y característicasdel prescriptor

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Convencional No convencional

Recuerdo Total

1997-2000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Convencional No convencional

Recuerdo Total

2001-2004

8

El recuerdo de la publicidad “no convencional” ha aumentado

considerablemente.

Recuerdo por Tipo de Comunicación


60

80

100

120

140

160

180

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª

CE

NT

RA

L

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4

An

tep

enú

ltim

a

Pen

últ

ima

Últ

ima

Para bloques de más de 20 spots, en un momento determinado y para una cadena determinada


Recuerdo por Posiciones

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

GRP'S/ SPOT

Evolución del recuerdo

0

10

20

30

40

1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tv: Pérdida de eficacia de la comunicación


• La que permite alcanzar los objetivos- Notoriedad- Ventas- Aumento de SOM

• Es suficiente con que nos vean una vez, en cada periodo de compra

• La cobertura es efectiva a partir del tercer impacto

• Bueno, pues...

Depende

- De la creatividad- Del sector- De la saturación- Del país- Del momento del año- …

Los estudios españoles de eficacia:La frecuencia efectiva: el discurso

RespuestaRespuesta ConversiónConversión CostesCostes IndiceIndice

Medio AMedio A

Medio BMedio B

Medio CMedio C

48.00048.000 18.00018.000 283283 217217

8.5008.500 4.0004.000 322322 3838

9.8009.800 3.3003.300 289289 4444

• Lo eficaz será tener respuesta

• Y lo eficiente tenerla al mejor coste

• Dato clave: la buena asignación de las llamadas

• Cada medio tiene un potencial diferente a la hora de convertir clientes

Los estudios españoles de eficacia:Análisis de la respuesta

La eficacia en los distintos paísesEficacia y saturación

• No es lo mismo:

- Recordar una cosa cuando sólo hay una cosa que recordar

- Que recordar todos los mensajes que recibimos al día

…No es lo mismo

4340,5

81,5

3948

30

40

50

60

70

80

90

100

Alemania

UK

Italia

Francia

España

Spots vistos al día en los cinco grandes

La eficacia en los distintos paísesEficacia y saturación

La eficacia en distintas epocasEficacia y saturación

• No es lo mismo:

- Recordar una cosa cuando sólo hay una cosa que recordar

- Que recordar todos los mensajes que recibimos al día

…No es lo mismo

La planificación estratégica de medios en el nuevo panorama

Awareness InvolvementActive

ConsiderationPurchase

(Conversion) Consumption

(Usage)Relationship

BuildingAdvocacy

… es el camino del consumidor, y nosotros debemos conocer cuál es su punto de vista

¿Qué hace para míesta Marca?

¿Es relevantepara mí?

¿Cuál escojo? ¡Justo lo que quería!¡ Ésta ! Se preocupan por mí ¡Cómpratelo!

Consumer Pathway

Nuestro reto: la necesidad de implicar

TV

Radio

Newspapers

DirectMail

HomePhone

PVR

ipods

Internet to Blogs

E-mail

Wireless toContent

DePush

aPull

Ad Exposure = Brand EngagementHasta ahora los medios proponían; ahora es el consumidor quién elige

.... y construir un camino sólido que se traduzca en ROI

• La última línea de trabajo

• Estudios de tipo holístico

- Identificación de todos los momentos de relación entre la marca y el consumidor

- Análisis de cómo entra en relación el consumidor con la marca en cada momento

- Análisis de la influencia de esa relación en el consumo

- La experiencia con la marca

• Modelización de toda la actividad de marketing de la marca en busca de medidas homogéneas

Los estudios españoles de eficacia:Los estudios holísticos sobre el consumidor

Panorama de Medios en España

2009

La coyuntura económica

Evolución Trimestral PIB

2,7

-0,7

-3,2

-4,2 -4,0

0,9

1,8

2008 TI TII TIII TIV 2009 TI TII TIII

Fin de fiesta

Durante casi una década, nuestra economía – como la economía mundial- ha

vivido un período de fuerte crecimiento.

Pero en este proceso de incremento de la riqueza del mundo avanzado, el encarecimiento de las

materias primas básicas, producto de su progresiva escasez o de su acelerado consumo- han abierto las puertas

a una recesión de dimensiones

inesperadas y que avanza las claves de una sociedad hiper informada y por ello,

a la vez poderosa. Sin embargo, hay más

concienciada de su propia fragilidad.

“se acabó la fiesta”

Evolución IPC últimos 10 años

2,9

4,0

2,6

3,2

3,7

2,7

4,2

1,4

4,0

2,7

98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08

Evolución PIB últimos 12 años

2,4

5,0

3,6

2,73,0 3,2

3,53,9 3,8

1,2

3,9

4,5

1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Incremento interanual del consumo de los hogares

2,1

-3,3-5,4 -6,0

-5,1

0,2-1,3

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

08 TI TII TIII TIV 09 TI TII TIII

Evolución del Euribor

5,2

1,8 1,6 1,3 1,2

3,52,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

oct

-08

dic

-08

feb

-09

ab

r-0

9

jun

-09

ag

o-0

9

oct

-09

Tasa de desempleo

9,6

13,9

17,4 17,9 17,9

11,310,4

8

16

24

08 TI TII TII TIV 09 TI TII TII

Fuente: INE

Evolución IPC últimos 13 meses

3,6

0,8 0,7

-0,1 -0,2

-0,9 -1,0 -0,8 -1,0-0,7

-1,4

2,4

1,4

OC08

NV08

DC08

EN09

FB09

MZ09

AB09

MY09

JN09

JL 09 AG09

SP09

OC09

Incremento interanual dematriculaciones de coches

27

0

-16

-46-49-50-40

-60

-40

-20

0

20

40

oct

-08

dic

-08

feb

-09

ab

r-0

9

jun

-09

ag

o-0

9

oct

-09

porc

en

taje

de

extr

an

jero

s s

ob

re

nu

eva p

ob

lació

n (

%)

El cambio social y demográfico en España

+600% ha aumentado el número de extranjeros en España en los últimos 10 años

…

32,0%

72,4%

84,2%77,0% 76,3% 78,3%

100,0%

68,9%76,4%78,1%

58,8%

20, 0%

30, 0%

40, 0%

50, 0%

60, 0%

70, 0%

80, 0%

90, 0%

100, 0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

España

El número de españoles ha disminuido lo que significa que el aumento de

población se debe a los extranjeros

Fuente: INE

40.202.160 40.499.791 41.116.842 41.837.894 42.717.064 43.197.684 44.108.530 44.708.964 45.200.737 46.157.822 46.661.950

748.954 923.879 1.370.6571.977.946

2.664.168 3.034.3263.730.610 4.144.166 4.519.554

5.268.7626.418.100

0,0%

1000000000,0%

2000000000,0%

3000000000,0%

4000000000,0%

5000000000,0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009pob

lació

n e

n

Esp

añ

a

extranjeros

total población España

La inversión publicitaria

Inversiones publicitarias Comparación Europea

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Fuente: ZenithOptimedia, Octubre 2009

Inversión total en Europa (2008): 82.165 (€mill)

España es el 6º país europeo en inversión

publicitaria. Los 6 primeros países concentran casi el

65% de la inversión publicitaria europea

M €

M €

M €

M €

M €

Fuente: ZenithOptimedia, Octubre 2009. Inversiones ponderadas.

-9,1%

-5,9%

+8,6%

+7,8%

+26,3%

La mayoría de los países reducen su inversión en 2008

La inversión publicitaria en España ha crecido en un 26% desde el año 2000, por

encima del resto de países

Inversión publicitaria Evolución comparativa

10,7

-5,6

-0,9

8,69,38,78,8

10,2

3,0

24,7

11,5

6,33,3

3,6

-11,1

9,25,33,7 5,5

2,2

1,53,39,4

20,5

4,92,6

4,3

-4,0

Evolución de la inversión publicitaria en España

Fuerte decrecimiento de la inversión en el último año

3.768,0 3.866,0 4.057,0 4.405,05.492,6 6.009,6 6.211,7 6.303,9 6.444,4 6.693,6 7.064,8 7.440,7 8.124,4 7.812,9

3.541,0 3.658,0 3.887,04.335,0

5.222,65.783,8 5.459,3 5.410,3 5.602,6

6.177,86.720,7

7.306,97.983,6

7.102,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

no convencional convencional

millo

nes d

e e

uro

s%

vari

ació

n a

ño a

nte

rior

Bonanza del sector publicitario en los últimos años

Fuente: Infoadex Real Estimada

43,0 42,0 40,2 40,6 41,7 43,6 44,8 45,1 45,2 43,4

31,6 31,1 30,3 29,2 27,5 26,5 25,7 25,8 25,021,2

11,7 11,4 11,8 11,3 11,1 10,4 9,9 9,58,7

8,2 7,4 8,1 8,3 8,5 8,4 8,8 8,6 8,79,0

6,7 7,1 6,7 6,0 5,8 6,1

7,3

0,8 1,0 1,4 1,1 1,9 2,3 3,2 8,6

11,0

2,3 5,84,91,52,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,81,8 0,30,50,60,70,70,90,90,81,00,9

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TV Diarios Revistas Radio Exterior Internet SSPP Cine

Evolución del mix de medios de la inversión en medios convencionales

5.222,65.783,8 5.459,3 5.410,3 5.602,6

6.177,86.720,7

7.306,97.983,6

7.102,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

% m

ix d

e m

ed

ios

Invers

ión

med

ios

con

ven

cio

nale

s

(millo

nes d

e e

uro

s)

Fuente: Infoadex Real Estimada

46,8 46,2

22,1 20,9

9,4 10,7

9,7 8,5

6,3 6,94,43,0 1,2 0,9

Ene-J un 2008 Ene-J un 2009

Cine

TV temática depago

Dominicales

Internet (Display)

Exterior

Revistas

Radio

Diarios

TV

Evolución del mix de medios de la inversión en medios convencionales

3.645,3

2.578,6

Ene-Jun 2008 Ene-Jun 2009

% m

ix d

e m

ed

ios

Invers

ión

med

ios

con

ven

cio

nale

s

(millo

nes d

e e

uro

s)

Fuente: Inversión Publicitaria Estimada por Infoadex. Cierre del primer semestre 2009.Internet: No se incluye información de buscadores.

-29,2%

Previsión de la inversión publicitaria en medios convencionales en España para 2009

Fuente: Zenith Vigía Noviembre 2009

-19,7

-0,5

6,7

-7,1

-19,0

-24,9-27,3 -26,3

-28,1

-13,7

-20,8

-32,8

6,43,5

8,9 8,7

-15,7

TV

Total T

em

TV Tem

Abie

rto

TV Tem

Pag

o

TV Lo

cal

Diarios

Dr Gratu

itos

Revis

tas

Suple

ment.

Radio

Exterio

rCin

e

Total Int

erne

t

Int G

raf y

Víde

o

Int B

usc y

Enl

Móvile

s

M. Inm

ig.

Se avecinan “nubarrones” en el mercado publicitario, sólo salvado por el crecimiento de Internet

-18,7%(%) Advertising Expenditure Growth Forecast 2009

(%

) C

uota

de

invers

ión

pu

blicit

ari

a

en

med

ios

con

ven

cio

nale

s

Estimación de cuota de inversión publicitaria en España/Europa según medio

Fuente: estimación ZenithOptimedia Internacional– Octubre 2009

43,5 43,530,4 30,3

19,6 18,328,9 27,7

7,8 7,3 13,8 13,3

9,7 9,1 5,6 5,6

7,7 7,3 6,1 6,2

11,4 14,4 14,5 16,2

0,2 0,2 0,7 0,7

España 2009 España 2011 Europa 2009 Europa 2011

Cine

Suplementos

Internet

Exterior

Radio

Revistas

Diarios

TV

España Europa

Considerable aumento del peso de Internet, tanto en España como en Europa, ya que aglutinará la pérdida del resto de medios

El alcance de los medios convencionales

1800 1900 2010

1839

Electricity Powers Printing Press

1869

N.W. Ayer founded

1874

Coca Cola

1896

1st Cinema opens

1922

1st Radio Ads

1926

1st TV

sets

1939

1st Digital Computer

1950

1m TV sets

globally

1974

Barcodes invented 1980

1st laptop

1980

1st TV Satellite

1983

Pay per view

channels launched

1990

World Wide Web Invented 1994

1st Ads on Web

1997

PVR

2001

More mobile phones

than laptops

2005

36 billion e-mails

sent daily

2005

Google becomes largest media owner

2006

News Corp buys My Space

2006

Search accounts for

more than 50% of internet

spend

1981

MTV launche

d

2004

HDTV

2001

i-pod introduced

1998

1st blog

2005

1st mobile podcast

1999

1st WAP phone ad

DIGITAL

Inn

ovació

n

Nuevos Medios

Nuevos Soportes Publicitarios

Digitalización

Fragmentación

de Audiencias

Aparición de nuevos medios y soportes hacia la digitalización

1970’s

Videogames

Edad de Oro

de

la Comunica

ción

Menor especialización

25-34

20-24

35-44

45-54

55-64

65+

Edad

Información

Distracción

14-19

Alta

TV Generalist

a

Internet

CineMensuales

Exterior

Quincenales

Semanales

Radio Generalista

Deportivos

TV Temática Pago

Económicos

Media Alta

Media Media

Media Baja

Baja

Hábitat Rural

Clase Social

Jóvenes

Mayores

Panorama actual de los medios convencionales

Fuente: EGM 3er acumulado 2009

Radio Temática

SuplementosHabitat Urbano

50.000-500.000 habitantes

Gratuitos

Radio

Suplementos

Diarios

ExteriorCineTVInternet

Diferentes consumos según variables

sociodemográficas

Necesidad de mayor

segmentación en el consumo

Revistas

Temática Abierto

Información General

Internet es el medio con mayor y más rápido crecimiento, mientras que Revistas, Dominicales y Cine ven reducidas sus audiencias en los últimos años

Evolución de la audiencia España

90,1 90,4 91,1 91,3 90,7 89,4 89,4 89,2 89,2 90,7 89,6 88,9 88,6 88,7 88,5 89,0

55,4 56,5 56,6 55,153,5 54,6

59,156,9 56,6 55,9 55,7

54,0 54,7 55,6 54,7 53,251,4

53,155,1 53,8

36,837,9

21,9

8,3 9,4 8,8 10,2

4,3

89,9

55,3

53,153,0 52,752,952,0 51,3

53,349,4

47,7

56,252,853,653,3

34,3

29,9

2,74,6

7,0 5,6

22,219,7

16,8

26,2

13,610,6

9,0

39,938,2 37,7 36,9 35,236,3 35,8 37,4

39,741,1 41,1 42,1

38,0 39,740,2

36,4

21,7

29,5 29,4 30,427,8

25,4

24,9

36,133,8 32,9 32,4 31,9 31,3 32,1 30,4

4,25,36,07,18,9

9,010,17,6 7,8

10,2 11,211,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TV

Radio

Revistas

Internet (*)

Diarios

Dominicales

Cine (últimasemana)

Fuente 1993-2009: E.G.M. 3er Acum.

(*) Internet 1997-99 -> datos Acceso a Internet en el último mes

Internet a partir de año 2000 -> datos Acceso a Internet ayer

Diaria (%) Mensual (%)

Diarios TV Radio Internet Revistas Cine

Inglaterra 44 66 - - 61 13

Alemania 73 87 77 33 67 20

Francia 12* 79 84 - 97 20

Italia - 81 73 - 42 17

España 42 89 53 28 42 -

* Sólo diarios nacionales

Fuente: ZenithOptimedia 2008

Cobertura de los mediosComparación

• España tiene la mayor cobertura diaria de TV

• Las Revistas y Radio son más importantes en Francia

• Alemania tiene el mayor índice de lectura de

diarios

Comparativa de cobertura entre targets

Fuente: 3er Acumulado EGM 2009

Televisión Diarios Suplementos Revistas RadioCine

Últ.SemanaInternet

(Últ.mes)Internet (Ayer)

Exterior (Ayer)

Total Población 89,0 39,9 21,9 51,3 55,3 4,3 49,3 34,3 52,9

Hombre 88,9 47,6 20,5 47,5 59,8 4,6 54,0 38,6 55,4

Mujer 89,0 32,4 23,2 54,9 51,0 4,0 44,8 30,1 50,5

14-24 87,5 36,1 17,2 60,7 54,6 8,0 77,5 57,8 65,0

AC 89,1 32,9 22,8 50,5 49,8 3,1 37,6 24,4 47,3

AC Activa 87,5 41,2 26,6 58,7 58,6 4,2 55,0 36,4 56,2

M 16-44 87,5 35,8 23,1 62,8 58,0 5,4 66,0 45,3 60,5

H 16-44 87,0 48,3 18,7 55,1 63,2 6,2 69,9 50,5 63,5

16-44 MM MA A 86,8 44,2 22,9 60,5 62,5 6,2 72,0 51,8 63,3

+ 500.000 Habitantes 87,3 46,4 26,1 54,8 58,0 6,0 60,2 45,5 63,7

1,0%

-24,6%

3,4%

14,6%

3,8%

-3,9%-5,3%-7,4%

-27,6%

4,7%

-5,1%

-5,4%

8,9%

2,9%

8,6%

0,5%4,2%

0,1%

Diferencias de consumo respecto a 2008

El consumo de medios convencionales

89,0

39,935,2

11,47,8

0,7

21,9

51,3

24,2

2,6

40,5

55,3

27,931,1

4,3

34,3

49,352,9

TV

Dia

rios

.info

rm.G

ener

al

.dep

ortiv

os

.gra

tuito

s

.eco

nóm

icos

Supl

emen

tos

Rev

ista

s

.sem

anal

es

.qui

ncen

ales

.men

sual

es

Rad

io

.gen

eral

ista

.tem

átic

a

Cin

e (*

)

Inte

rnet

aye

r

Inte

rnet

últ.m

es

Exte

rior

aye

r

3ºAcum 20083ºAcum 2009

* última semana

Vari

ació

n (

%)

2009 v

s.

2008

% p

en

etr

ació

n p

or

med

io

DescensoDiarios gratuitosDiarios de Información GeneralRevistas mensualesRevistas quincenalesRevistas semanales

IncrementosDiarios económicosDiarios deportivosSuplementosRadio generalistaRadio temática

Fuente: 3er Acumulado EGM 2009

IncrementosCineExterior Internet

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275

Relación entre la Audiencia y Tiempo de consumo por medios


TV

Tiempo de Consumo (minutos)

Pen

etr

ació

n (

%)

TV es el medio líder tanto en penetración

como en consumo

* tiempo calculado según consumo del medio

Exterior y Revistas Mensuales y Diarios

destacan por tener un alto nivel de consumo

Radio Temática

Radio GeneralistaInternet

Rev. Mensuales

Exterior

Rev. Semanales

Rev. Quincenales

Supl. y Dominic.

Diarios

La eficacia de los medios convencionales en 2008

43,4

21,2

10,2 9,0 7,3 8,6

0,3

52,2

117,8 6,6

15

4,92,4

120

206

811

52 5772770

20

40

60

80

Televisión Diarios Revistas Radio P. Exterior Internet Cine

0

120

240

360

480

600

720

840

960% Inversión % Notoriedad Index

Fuente: Infoadex 2008/IOPE 14+ 2008

Cu

ota

in

vers

ión

/noto

ried

ad

(%

)

ind

ice d

e a

fin

idad

*

* index: cuota notoriedad vs. cuota inversión

Cine y Exterior son los medios con mejor índice de retorno de la inversión,

ya que multiplican la notoriedad

TV, pero diferente

Panorama televisivo Histórico y Tendencia

1956 - Inicio emisiones TVE (ByN)

1989 - Inicio emisiones TV Privada

1990 - Nace la TV de pago

1997 - Inicio emisiones TV digital satélite - Plataformas de TV de pago - TV multicanal - 1ª acción interactiva en publicidad

2000 - Inicio emisiones TDT- Plataforma de pago

2001 - Inicio emisiones TDT en abierto - Ámbito nacional y autonómico

2002 - Inicio emisiones TDT actuales radiodifusores

- Desaparición de Quiero TV

2003 - Fusión Plataformas de pago CSD y Vía Digital:

2005 - Nace Cuatro, como continuación de C+ en abierto

2006 - Nace la Sexta

2010 - Apagón Analógico: antes ya será todo Digital

SATURACIONPUBLICITARIA

FRAGMENTACION

DE LAAUDIENCIA

Penetración de TV


Mayor penetración de TV en Extremadura, Aragón y

Asturias

7,0 9,41,4

76,6

89,0

Total TV Nacionales Temáticasde pago

TemáticasTDT

Locales

2009. Penetración de la TV por Comunidades

Penetración TV España89,0%

78 76 75 74 73 72 71 70

17 18 18 18 18 18 16 15 15

7 9 11 135 6 7 8 9 4 4 3 3

71

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nacionales Auto Temáticos Locales/ Otras

8,9 11,93,6

73,2

64,6

TV Digital TDT D+ Cable IP tv

Penetración de TV Digital en los hogares

Fuente: EGM Hogares -3er acumulado 2009

País Vasco, Canarias y Cataluña destacan por ser las zonas con mayor

penetración de la TV Digital, mientras que las dos Castillas se

sitúan en el lado opuesto2009. Penetración de la TV Digital por CCAA

Penetración TV DigitalHogares España

73,2%

61 60 58 56 53 52 50 47 44 39 36 34 32

18 20 22 24 26 27 29 32 35 40 43 45 47

5 4 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 616 16 15 15 15 16 15 16 15 15 15 15 15

oct

-08

nov-

08

dic

-08

ene-0

9

feb-0

9

mar-

09

abr-

09

may-

09

jun-0

9

jul-09

ago-0

9

sep-0

9

oct

-09

Analógico Terrestre Digital Terrestre Satélite Cable

Cuota por sistema de distribución (Sofres AM. España/Tot. Ind.)

Evolución de la cuota según sistema de distribución

% c

uota

por

sist

em

a d

e

dis

trib

uci

ón

% c

uota

por

sist

em

a d

e

dis

trib

uci

ón

18,5 18,6 18,8 18,7 18,4 18,9 21,3 21,2 21,1 20,3 19,8 20 20,5 20,9 20,8 20,9 21,3 20,7 21,1 20,8 20,8 21,0

71,0 69,8 69,1 68,2 67,4 66,2 62,7 61,7 61,4 61,2 60,1 58,1 55,7 53,1 51,8 50,4 46,6 43,838,5 35,5 33,6 31,5

10,5 11,5 12,0 13,0 13,8 14,9 16,0 17,1 17,4 18,3 20,2 21,9 23,8 26,0 27,3 28,7 31,9 35,340,2 43,4 45,3 47,1

ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09sep-09 oct-09

Cable y Satélite Analógico Terrestre Digital Terrestre

Aumenta la velocidad de implantación de los sistemas Digital Terrestre, Cable

y Satélite

Fuente: Sofres AM, individuos 4+

234

219

233

222

Italia Francia Reino Unido España

Televisión: Comparativa de consumo 2008

El consumo de TV en

España está muy por

debajo de Italia y Reino

Unido y es ligeramente

superior al de Francia.

Las amas de casa

consumen más

de cuatro horas y

media diarias de

TV

Fuente: España SOFRES 2008

Datos Italia, Francia y UK: ZenithOptimedia 2008

227 238 218256 279 250

207

Ind. 4+ Adultos +16 Hombres +16 Mujeres +16 Amas de

casa

No usuarios

Intenet

Internautas

(Frecuencia

Diaria)Media de Minutos consumidos al día por Adultos

Evolución de la cuota de las Cadenas

Fuente: Sofres AM - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)

AUTON: Cadenas Autonómicas de distribución ANALÓGICA AUTON Int: Andalucía TV y Cadenas Autonómicas de distribución DIGITAL. A partir de 2007 el dato está incluido dentro de Auton.

AUTON Priv: 8TV y Onda 6Canal+ (7 de noviembre de 2005 – última emisión analógica)

29,8 27,6 27,6 26,9 25,2 25,6 24,9 24,5 24,8 24,7 23,4 21,4 19,6 18,3 17,2 16,9 16,4

9,59,8 9,2 9,1

8,9 8,8 8,1 7,9 7,8 7,7 7,26,8

5,84,8 4,6 4,5 3,9

21,419,0 18,5 20,2 21,7 20,4 21,0 22,3 21,1 20,3 21,4

22,122,3

21,2 20,3 18,115,0

21,1 25,7 26,0 25,0 22,9 22,8 22,8 21,6 20,5 20,3 19,5 20,821,3

19,417,4

16,014,9

6,47,7

8,6

8,4

15,6 15,1 15,5 15,3 16,9 16,6 16,4 16,917,0 17,7 18,2 17,4 17,3

15,1

14,714,1

13,4

2,8 5,9 7,4

8,9

11,0 13,017,3

2,73,0 3,5

3,4

2,6 2,2 1,41,8 1,9 2,3 2,2 2,6 2,4 2,4 1,5

6,91,8

4,05,5

0,6

2,4 2,6 2,12,42,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene-Oct 09

C+

Res

Otras

TV Local

Temáticas

Auton.Priv

Auton Int

Auton

La Sexta

Cuatro

A3

T5

La2

TVE1

Debido a la aparición de nuevos canales, las cuotas “ganadoras” han descendido de una manera muy notable en

2008 y entre enero y octubre de 2009

Share de cadenas según targetEnero/octubre 2009

16,4 17,9 17,0 15,4 17,310,3 8,6

3,9 3,8 3,9 4,5 3,4

2,8 3,6

15,017,0 15,5

12,617,1

13,98,4

14,915,3

14,913,7

16,0

18,7

14,2

6,96,3 7,1

8,4

5,7 8,4

4,3

13,814,0 14,1

14,313,4

10,2

10,5

0,70,7 0,7

0,70,6

0,4

0,48,4

7,88,4

8,8

8,0

12,9

6,9

18,915,814,617,3 16,0

40,1

20,0

1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,1 0,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ind. 4+ Amas de Casa ADULTOS +16 Hombres Mujeres JOVENES 13 -24

Niños 4-12

Otras

TV Local

Temáticas

Auton.Priv

Auton

La Sexta

Cuatro

A3

T5

La2

TVE1

Temáticas

“Aut. Priv”: 8TV y Onda 6Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int dentro del dato de Aut.

Fuente: Sofres AM - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo).

Temáticas TVE1T5

A3T5

TVE1T5

0

1

2

3

4

5

6

7

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 66 72

2000 2007 2008

GRP’s (%)GRP’s (%)

Aumento del número de bloques cortos entre uno y veintitrés spots

2000 2007

Demasiada publicidad en los bloques

Fuente: TNS. Ámbito España, no incluidas desconexiones. PB2.Cadenas Nacionales. Publicidad Convencional

número de spots por bloquenúmero de spots por bloque

2008

Aunque el número de bloques con mayor número

de anuncios ha sido inferior a 2007, hay un alto porcentaje

de bloques entre 33 y 51 anuncios

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00GRP/spot GRP/año

Spots/año

Eficacia publicitaria en Televisión

Fuente: TNS; Ambito: PBC NO Incluidas desconexiones regionales

Aunque tanto el número de Spots como el de GRPs aumentan año a

año, la eficacia disminuye debido a una caída de la audiencia

GR

Ps y

Sp

ots

GR

Ps y

Sp

ots

GR

Ps p

or

Sp

ot

GR

Ps p

or

Sp

ot

Fuente: SOFRES. Ind. +4. PyB.

Límite legal de 20% (12 minutos por hora)

Televisión 2008 Saturación por cadenas

0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0%

ene

mar

may

jul

sep

nov

ene

mar

may

jul

sep

nov

ene

mar

may

jul

sep

nov

ene

mar

may

jul

sep

nov

ene

mar

may

jul

sep

nov

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.mundobabilonia.com/teatro/images/telecinco_logo_150.jpg&imgrefurl=http://www.mundobabilonia.com/teatro.htm&h=150&w=150&sz=5&hl=es&start=3&tbnid=l9EGh0OOZE61lM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=telecinco+logo&svnum=10&hl=es&lr=

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.error500.net/images/articulos/antena3logo.jpg&imgrefurl=http://www.error500.net/informativos-antena3-descargas-internet-ilegales&h=120&w=160&sz=5&hl=es&start=1&tbnid=rmPYS4t3g2x9MM:&tbnh=74&tbnw=98&prev=/images?q=antena3+logo&svnum=10&hl=es&lr=

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.nohayrosasinespina.com/imagenes/full/cuatro_logo.png&imgrefurl=http://www.nohayrosasinespina.com/2005/10/27/cuatro-entra-en-escena/&h=199&w=390&sz=3&hl=es&start=1&tbnid=jtkY55dCxyTFWM:&tbnh=63&tbnw=123&prev=/images?q=cuatro+logo&svnum=10&hl=es&lr=

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://blog.organicadtm.com/wp-content/uploads/2006/06/logo-lasexta.jpg&imgrefurl=http://blog.organicadtm.com/2006/06/09/la-sexta-y-su-mundial-sin-firefox/&h=92&w=69&sz=3&hl=es&start=4&tbnid=yNVD-gDKMlq6vM:&tbnh=79&tbnw=59&prev=/images?q=lasexta+logo&svnum=10&hl=es&lr=

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.elmejormercadodeocasion.es/television/images/logo_tve1.jpg&imgrefurl=http://www.elmejormercadodeocasion.es/television/television.asp&h=40&w=93&sz=12&hl=es&start=1&tbnid=QTmfSX6QanXJlM:&tbnh=34&tbnw=80&prev=/images?q=tve1+logo&svnum=10&hl=es&lr=&sa=N

Fuente: SOFRES. Ind. +4. España


Televisión 2009 (enero/octubre) Saturación por cadenas

0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0%

enerofebrero

marzoabril

mayojuniojulio

agostoseptiembre

octubre

enerofebrero

marzoabril

mayojuniojulio

agostoseptiembre

octubre

enerofebrero

marzoabril

mayojuniojulio

agostoseptiembre

octubre

enerofebrero

marzoabril

mayojuniojulio

agostoseptiembre

octubre

enerofebrero

marzoabril

mayojuniojulio

agostoseptiembre

octubre






Televisión 2008 Saturación por franjas

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Mañana (7:00-13:59)

Sobremesa (14:00-

Tarde (17:00-20:29)

Noche (20:30-24:29)

Madrugada(24:30-26:29)

Mañana (7:00-13:59)

Sobremesa (14:00-

Tarde (17:00-20:29)

Noche (20:30-24:29)


Mañana (7:00-13:59)

Sobremesa (14:00-

Tarde (17:00-20:29)

Noche (20:30-24:29)


Mañana (7:00-13:59)

Sobremesa (14:00-

Tarde (17:00-20:29)

Noche (20:30-24:29)


Mañana (7:00-13:59)

Sobremesa (14:00-

Tarde (17:00-20:29)

Noche (20:30-24:29)


Fuente: SOFRES. Ind. +4. PyB.







Televisión 2009 (enero/octubre) Saturación por franjas

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Mañana (7:00-13:59)

Sobremesa (14:00-

Tarde (17:00-20:29)

Noche (20:30-24:29)


Mañana (7:00-13:59)

Sobremesa (14:00-

Tarde (17:00-20:29)

Noche (20:30-24:29)


Mañana (7:00-13:59)

Sobremesa (14:00-

Tarde (17:00-20:29)

Noche (20:30-24:29)


Mañana (7:00-13:59)

Sobremesa (14:00-

Tarde (17:00-20:29)

Noche (20:30-24:29)


Mañana (7:00-13:59)

Sobremesa (14:00-

Tarde (17:00-20:29)

Noche (20:30-24:29)


Fuente: SOFRES. Ind. +4. España





40,8 40,044,1 44,4 44,5 43,4 43,4

49,3 49,8 51,4 52,4 53,3 54,751,5 51,6 52,2

40,4 41,6

121124

127 126121 123

116119 120

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

20

40

60

80

100

120

140

Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index

Cu

ota

in

vers

ión

/noto

ried

ad

(%

)

Ind

ice d

e a

fin

idad

Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión

index afinidad = 100

Evolución del retorno de la inversión en TV

Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada

El retorno de la inversión en TV se mantiene respecto a 2007

TV Digital - Lo que viene en TV

Apagón Analógico – Abril de 2010, la fecha!!!Tecnología que permite conseguir mayores

posibilidades como proveer de un mayor número de canales, mejor calidad de imagen (HD) y mejor

calidad de sonido

Acceso

Segmentación

Cobertura Calidad

Recepción TDT

Servicios Adicionales

Canal de Información

Fragmentación

TDT, Satélite, ADSL, Cable, Móvil

Mayor número de canales, lo que provocará una reducción de las

audiencias

Mayor afinidad debido a la mayor segmentación

Nacional, autonómica y Local, con posibilidad de

desconexiones autonómicas (TDT)

Mayor calidad de imagen y sonido

PDAs, teléfonos móviles, videoconsolas portátiles,

etc.

Canales de radio, contenidos premium, acceso a Internet

Guía electrónica de programas (EPG), Teletexto Digital, Interactividad que

permite al espectador formar parte del mundo audiovisual

Diarios, siempre difícil

Diarios¿Reinventarse o morir?

…Presente incierto

• A largo plazo disminuye la gente dispuesta a pagar por un diario

- El envejecimiento de la población enmascara la perdida de lectores

- El medio no conecta con el público joven

• Los Gratuitos (20 Minutos, AND…) compensan la caída

• El nicho de los diarios financieros y de negocios puede mantenerse

…Oportunidades a futuro

• Para sobrevivir hay que cambiar los contenidos

- Menos noticias, más “entretenimiento”

• Migración del contenido a la web – conversión en “portales”

- En Italia – los usuarios únicos de diarios online es ya 4 veces mayor que la circulación

Penetración de los Diarios

Fuente: EGM 3º acumulado 2009

Mayor lectura de Diarios en la zona Norte de España

39,9 35,2

7,8

35,230,0

7,8 11,4 11,40,0 0,7

Tota

lD

iarios

De

Pag

o

Gra

tuitos

Info

rmac

ión

Gra

l

De

Pag

o

Gra

tuitos

Dep

ort

ivos

De

Pag

o

Gra

tuitos

Eco

nóm

icos

2009. Penetración de los Diarios por Comunidades

Penetración Diarios España39,9%

36,3 35,9 37,439,7 41,1 41,1 40,2 39,7

42,139,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% lectores

58,6

41,4

5,5

7,0

20,7

21,3

18,3

13,2

14,1

13,3

19,6

45,3

19,2

2,7

25,5

74,5

Hombre

Mujer

14 a 19

20 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 64

65 y más

Alta

Media alta

Media media

Media baja

Baja

Con Niños

Sin Niños

11981

79

102108

111114

10573

121104

7843

102

99

137

% lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población

* Base: 15,7 millones de lectores (39,9% de la población)

Hombres60% - 25 y 54 años33% clases MA-A


2009. Perfil y Afinidad de los lectores de Diarios

Perfil del lector de Diarios

2.800

2.376

2.081

1.698

1.381 1.309 1.306

749 731 728 690 646 597 503

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Marca 20 Min. El País Qué ADN El Mundo As El Periód La Vangu Abc Sport MundoDep

La vozde

Galicia

El Correo

1º Acu 08 2º Acu 08 3º Acu 08 1º Acu 09 2º Acu 09 3º Acu 09

Au

die

nci

a (

00

0)

FUENTE: Acumulados EGM

Marca mantiene la primera posición del ranking con 2.800.000 lectores seguido por 20

Minutos en segunda posición a pesar de haber perdido a un 6% de sus lectores.

El País obtiene unos datos similares a los del segundo acumulado.

En el cuarto y quinto puesto del ranking repiten Qué! y ADN que al igual que 20

Minutos sufren fuertes caídas en el número de lectores: -9,9% y 7,6%

respectivamente

Ranking de Diarios1er Acu. 08 – 3º Acu. 09

Marca

20 Minutos

El PaísQue

ADNEL MUNDOAs

El PeriódicoABC

La Vanguardia

La Razón

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

Audiencia y Difusión de los DiariosA

ud

ien

cia

(0

00

)

Difusión (ejemplares)

DEPORTIVOSDEPORTIVOS

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL

GRATUITOSGRATUITOS

Aunque los diarios gratuitos son los que más difusión tienen, no significa obtener más

audiencia!!

Fuente: EGM 3º acumulado 2009/OJD (julio 2008/junio 2009)

Perfil por tipología diarios

Inform. General

Deportivos

Económicos

Fuente: EGM 3º Acum. Móvil 2009.

Clase Media-Baja

Clase Media

Tamaño de la esfera

proporcional al nº de

lectores (UP)

Edad

Clase Social

Tipologías de Diarios

273

274

279

298

351

355

503

597

646

690

728

731

749

1.306

1.309

1.381

1.698

2.081

2.376

2.800Marca

20 Minutos

El País

Que

ADN

El Mundo

As

El Periódico

La Vanguardia

ABC

Sport

El Mundo Deportivo

La Voz de Galicia

El Correo

La Razón

La Nueva España

El Diario Vasco

Heraldo de Aragón

Levante

Faro de Vigo

Diarios: Inversión / Audiencia


20 Minutos

Que

ADN

Metro Directo

El Periódico

La Razón

La Vanguardia

ABC

El Mundo

El País

30,7

31,6

35,7

36,3

64,4

70,9

103,0

111,9

133,6

140,6

Fuente: Infoadex

Distribución de la inversión por soportes 2008 (mill. de euros)

Ranking de Diarios (.000 lectores)

29,9 29,926,5 25,8 25,0 23,7

21,2

11,6 11,2 11,1 10,8 10,5 10,7 11,6 11,3 11,0

26,928,3

39 37 39 40 40 4246 48

52

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

30

60

90

120Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index

Cu

ota

in

vers

ión

/noto

ried

ad

(%

)

Índ

ice d

e a

fin

idad



Evolución del retorno de la inversión en Diarios


Bajo retorno de la inversión del medio, pero estable.

Mientras la inversión se reduce en Diarios, la notoriedad se mantiene en los mismos

niveles

Digitalización – Lo que viene en Diarios

La amenaza de lo Digital

Consolidación y desarrollo de los Diarios de Pago y Gratuitos

Papel

Digital

Gratuitos

Dinamismo

DistribuciónCobertura

Aumento del coste de la materia prima, ecología

…

Aumento de la importancia debido a la fragmentación de otros medios

… lo que provocará una mayor aparición de soportes sólo

digitales

¿Aguantarán todos los soportes gratuitos?

Respuestas a nuevos formatos pensando en el

consumidor

Lo amplio no es lo nacional, sino lo europeo. ¿Aparición de

Diarios con cobertura europea?

AutocríticaEl destinatario final es el

lector, y no la editora

Suplementos, contigo

Penetración de los Suplementos


Mayor lectura de Suplementos en la zona

Norte de España2009. Penetración de los Suplementos por Comunidades

Penetración Suplementos España

21,9%

32,1 30,4 29,5 29,4 30,4 27,7 25,4 24,921,7 21,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% lectores

Fuente 2000-2009: EGM 3er acumulado

2009. Perfil y Afinidad de los lectores de Suplementos

46,0

54,0

5,2

5,6

17,6

21,0

19,4

15,0

16,3

15,0

21,0

43,9

17,6

2,5

24,8

75,2

Hombre

Mujer

14 a 19

20 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 64

65 y más

Alta

Media alta

Media media

Media baja

Baja

Con Niños

Sin Niños

94106

76

8192

109121

11984

130101

7240

99

100

156

% lectores de Suplementos* Index vs. total población


Mujeres55% - 35 y 64 años36% - clases MA-A


Perfil del lector de Suplementos

3.493

2.3902.176

1.338

1.061*

768

474

207

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

XL Semanal País Semanal Mujer de Hoy La VanguardiaMagazine

Magazine ElMundo

XL SemanalTV

Dominical Yo Donna Estilo de Vida


Au

die

nci

a (

00

0)


El ranking de Suplementos Dominicales no varía con respecto al segundo acumulado de 2009. No obstante si hay variaciones en el número de lectores

de algunos de éllos.

Han reducido el número de lectores: Mujer Hoy (3,8%), El Mundo Magazine (1,9%) y XL Semanal (1,1%)

El resto de Suplementos han aumentado el número de seguidores, el caso más llamativo es el de “Yo Donna” cuyo número de lectores ha aumentado un 3,9%

Ranking de Suplementos 1er Acu. 08 – 3º Acu. 09

* XL Semanal TV ha pasado ha llamarse “Pantalla” y no se dispone de dato de audiencia

XL Semanal

País Semanal + Dominical

Mujer de Hoy

Magazine(La Vanguardia)Magazine

(El Mundo)

Presencia0

1.000

2.000

3.000

4.000

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Audiencia y Difusión de los Suplementos

Fuente: EGM 3º acumulado 2009/OJD (enero/diciembre 2008)


Au

die

ncia

(0

00

)

Vocento y El País

XL Semanal, perteneciente al Grupo Vocento, lidera tanto la

audiencia como la difusión

Casi una Revista Lo que viene en Suplementos

La revista que no es una Revista

A la “caza” del público no habitual del Diario

Dualidad

Internet

Contenido

ComplementoTendencia

Relación bidireccional entre Diario-Suplemento

Soporte que cobra gran importancia debido a la fragmentación de otros

medios

Alternativa Digital

Diversidad de contenidos de interés

Captación de un público no habitual al Diario

DinamismoRápida respuesta a la s nuevas demandas del

consumidor

Revistas, para todos

Revistas

… En presente del medio

• Incremento de audiencia

• Gran poder de segmentación por contenido

- El número de revistas sigue creciendo

• Aportación de notoriedad para Beauty

• Migración del contenido a la web

… Oportunidades a futuro

• Generación de recuerdo a través de formatos especiales

• Sinergias on/off

• Ayuda para compensar la pérdida de eficacia de TV en algunos targets.

Penetración de las Revistas


Mayor lectura de Revistas en la zona Centro y Norte

de España

51,3

24,2

2,6

40,5

Total Revistas RevistasSemanales

RevistasQuincenales

RevistasMensuales

2009. Penetración del total Revistas por Comunidades

Penetración Revistas España51,3%

29,6

28,4

27,3

28,4

26,1

21,3

22,5

25,5

24,2

38,0

36,4

39,9

42,3

41,3

36,6

38,6

42,8

40,5

52,8

51,4

67,2

55,1

53,8

47,7

49,4

53,3

51,3

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Semanales Mensuales Total Revistas

% Lectores

Penetración de las Revistas según tipología

2009. Penetración de las Revistas Semanales

2009. Penetración de las Revistas Mensuales

Mayor penetración de Revistas Semanales en Asturias y Castilla -León

Mayor lectura de Revistas Mensuales en Cataluña, Madrid y La

Rioja


45,4

54,6

8,0

8,3

22,1

21,4

16,4

11,2

12,6

11,5

18,1

45,4

21,5

3,6

28,0

72,1

Hombre

Mujer

14 a 19

20 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 64

65 y más

Alta

Media alta

Media media

Media baja

Baja

Con Niños

Sin Niños

80

84

95

88

91

101

87

93

99

112

116

92

103

138

112

116

101

101

98

82

91

91

107

93

109

106

106

110

107

109

109

69

% lectores de Revistas (ayer)*

Index vs. total lectores revistas



2009. Perfil y Afinidad de los lectores de Revistas

Perfil del lector de Revistas

mensualessemanales

MujeresMayores de 55 años

B-MB

HombresMenores de 44 años

MM-MA-ACon Niños

Semanales Mensuales

mensualessemanales

2.937

2.358

2.033

1.4911.324

1.108 1.050

3.669

2.459

1.424 1.360 1.2681.068

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Dig

ital

+

Muy

Inte

resa

nte

Ono

Nat

iona

lG

eogr

aphi

c

Sabe

r V

ivir

Quo

El M

uebl

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Pron

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Hol

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Die

z M

inut

os

Sem

ana

Lect

uras

Que

Me

Dic

es


SEMANALESMENSUALESMENSUALES

Au

die

nci

a (

00

0)

Todas las revistas mensuales han visto como se reduce sus respectivos números de lectores. Las que más han perdido son: “El Mueble” un 6,8% y

“Digital+” un 6,7%.

En las primeras posiciones del ranking de revistas mensuales no se produce ningún movimiento sólo intercambian puestos “Quo”, que ahora pasa a la

sexta posición, con El Mueble que se desplaza al séptimo lugar.

El raking de revistas semanales no varía. Todas han conseguido aumentar su número de lectores salvo “Diez Minutos” (-1,9%).

Ranking de Revistas1er Acu. 08 – 3º Acu. 09


Act. EconómicaAutopista

Nuevo ValeMía

El Jueves

Interviu

Lecturas

Semana

Cuore

Que me dices

Diez Minutos

Hola

Pronto

0

1.000

2.000

3.000

4.000

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Audiencia y Difusión de las Revistas Semanales

Fuente: EGM 3º acumulado 2009OJD: julio 2008/junio 2009. Excepto: El Jueves: abril 2008/marzo 2009, Mía: junio 2008/mayo 2009, Act.Económica: enero/diciembre 2008)

Corazón Líderes

Tres grupos diferenciados de

Revistas Semanales

Corazón

“Nicho”


Au

die

ncia

(0

00

)

Woman

Jara y Sedal Playstation

GeoPc Actual

Vogue Cosas de Casa

Cosmopólitan

Cocina Fácil

Mi Bebé y yo

Casa Diez

InStyle

El Mueble

National Geographic

Muy Interesante

Quo

0

1.000

2.000

3.000

4.000

0 75.000 150.000 225.000 300.000 375.000

Audiencia y Difusión de las Revistas Mensuales

Fuente: EGM 3º acumulado 2009/OJD (julio 2008/junio 2009)


Au

die

ncia

(0

00

)Alta segmentación de las Revistas Mensuales según

temática

Revistas Líderes

Nicho

Temáticas

Perfil por tipología de Revistas

Fuente: EGM 3º Acum. Móvil 2009.

Clase Media

Tamaño de la esfera

proporcional al nº de

lectores (UP)

Edad

Clase Social

10,9 11,6 11,1 10,5 9,6 9,0 10,28,4 7,9 7,7 7,4 7,3 7,4 7,9 7,9 7,810,9 10,8

77

6871 69

6571

8288

77

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

30

60

90

120


Cu

ota

in

vers

ión

/noto

ried

ad

(%

)

Ind

ice d

e a

fin

idad



Evolución del retorno de la inversión en Revistas


Ligera tendencia ascendente en el retorno de la inversión.

Mientras la inversión se reduce en Revistas, la notoriedad se mantiene

estable

Flexibilidad y Dinamismo Lo que viene en Revistas

Audiencias menos “Nicho”, pero siempre segmentando

Adaptación del medio a los contenidos y tendencias de la actualidad

Papel

Internet Contenido

Dinamismo

CredibilidadCobertura

Aumento del coste de la materia prima, ecología

…

Soportes que cobran importancia debido a la fragmentación de otros

medios

… lo que provocará soportes sólo digitales Aportación de contenidos de

calidad en Papel y Digital

Respuestas a nuevas demandas del consumidor

generar interés y confianza en el público

Flexibilidadadaptación a las necesidades del

anunciante

Radio, en sintonía

Radio


• Audiencia estable

• Medio asociado a la realización de otras tareas (desplazamientos, labores del hogar, trabajo …). Te acompaña, va contigo.

• Excelente capacidad de segmentación por targets/contenidos.

• Gran lealtad a los locutores de reconocido prestigio y fuerte poder de prescripción de los mismos.


• Explotación del medio a través de Internet, TV Digital, Móvil…

• Excelente vehículo para mover a los jóvenes a probar nuevas experiencias propuestas por las marcas.

• Los targets más adultos tiene FE en los locutores de prestigio.

55,3

27,9 31,1

Total Radio Radio Generalista Radio Temática

Penetración de la Radio


Mayor penetración en la zona Centro y Norte de

España

2009. Penetración del total Radio por Comunidades

Penetración Radio España55,3%

30,2

28,5

28,3

28,2

27,9

29,4

30,1

30,4

29,6

31,1

56,6

55,9

55,7

54,5

55,3

2005

2006

2007

2008

2009

Generalistas Temáticas Total Radio

% oyentes% oyentes

Penetración de la Radio según tipología

2009. Penetración de la Radio Generalista Mayor penetración de

Radio Generalista en el Norte de España

Gran dispersión de Radio Temática

2009. Penetración de la Radio Temática


Hábitos de escucha por franja horaria

0

5

10

15

20

06.00

a 06

.30

07.00

a 07

.30

08.00

a 08

.30

09.00

a 09

.30

10.00

a 10

.30

11.00

a 11

.30

12.00

a 12

.30

13.00

a 13

.30

14.00

a 14

.30

15.00

a 15

.30

16.00

a 16

.30

17.00

a 17

.30

18.00

a 18

.30

19.00

a 19

.30

20.00

a 20

.30

21.00

a 21

.30

22.00

a 22

.30

23.00

a 23

.30

24.00

a 00

.30

01.00

a 01

.30

02.00

a 02

.30

03.00

a 03

.30

04.00

a 04

.30

05.00

a 05

.30

Total Radio Ayer Generalista Ayer Temática Ayer

% p

enetr

aci

ón

Mayor consumo de radio Generalista 7 a 10 de la mañana y noche Mayor consumo de radio Temática 10 a 13 horas

programas deportivos

debates políticos …

música

magazines de tarde


49,0

51,0

6,9

6,9

19,1

19,3

16,0

12,6

19,4

9,7

16,2

43,4

24,5

6,3

25,1

74,9

Hombre

Mujer

14 a 19

20 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 64

65 y más

Alta

Media alta

Media media

Media baja

Baja

Con Niños

Sin Niños

110

42

50

67

97

120

123

109

94

92

101

88

105

149

141

89

96

105

105

101

95

84

60

87

143

114

97

88

110

144

134

45

% oyentes de Radio (ayer)*

Index vs. total oyentes Radio

* Base: 21,8 millones de oyentes (55,3% de la población)

2009. Perfil y Afinidad de los oyentes de Radio

Perfil del oyente de Radio

temáticageneralista

HombresMayores de 45 años

MA-A

MujeresMenores de 44 años

MMCon Niños

Generalista Temática

temáticageneralista

Targets Complementarios


8,9 9,2 8,4 8,9 8,9 8,5 9,08,0 8,0 7,5 6,9 6,7 6,5 6,8 6,7 6,69,0 9,1

90 8784

7579

7376 79

73

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

30

60

90

120


Cu

ota

in

vers

ión

/noto

ried

ad

(%

)

Ind

ice d

e a

fin

idad



Evolución del retorno de la inversión en Radio


Ligera caída del retorno de la inversión en el medio.

Mientras que la inversión se incrementa ligeramente la notoriedad

se mantiene, lo que no fortalece el retorno de la inversión

DAB - Lo que viene en Radio

DAB - Digital Audio BroadcastingTecnología en desarrollo para la difusión de audio en formato digital.

Eficiencia

Distribución

Calidad de Sonido Multiplex

Capacidad

Flexibilidad

Servicios Adicionales

Canal de Información

Cobertura

Mejoras en la recepción

Local, regional nacional y supranacional

Estimación de implementar hasta el 31 de diciembre de 2011 emitir al

80% de la población del país

Satélite, Terrestre o Cable

Como el CD Como un Multicine

permite transportar 6 programas en estéreo de 192

kbit/s

servicios puede estructurarse y

configurarse

fecha y hora, búsqueda, aviso de emergencia, posicionamiento

global…

cancelación de tarjetas de crédito robadas

Cine, la gran oportunidad

Cine – La gran oportunidad


• Alto nivel de recuerdo publicitario

• Medio joven y urbano.

• En crisis de espectadores y recaudación.

• Fenomeno internet.


• No pensemos en salas de exhibición, pensemos en contenido.

• El entretenimiento como industria ¿Cómo llevar la magia del cine a nuestras marcas?

… “The show must go on”

Penetración del Cine

La Rioja destaca por tener mayor consumo de Cine

2009. Penetración del Cine por Comunidades

Penetración Cine España4,3%


11,0 11,2 10,29,0 8,9

7,16,0 5,3

4,2 4,3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% asistentes al cine

53,0

47,0

13,1

12,6

26,8

18,3

13,1

8,6

7,5

15,3

23,5

42,7

16,2

2,3

24,7

75,3

Hombre

Mujer

14 a 19

20 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 64

65 y más

Alta

Media alta

Media media

Media baja

Baja

Con Niños

Sin Niños

10892

191

183140

9582

6839

14598

6636

99

100

159

% asistentes al Cine (última semana)* Index vs. total población

* Base: 1,69 millones de espectadores (4,29% de la población)

Hombres52% - menores de 34 años

82% - clases MM-MA-A


2009. Perfil y Afinidad de los asistentes al Cine

Perfil del asistente al Cine

1,0 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,33,7 3,6 3,7 3,6 3,6 3,0 2,9 2,7 2,40,90,8

380

435 440402

511

434

509540

799

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

200

400

600

800


Cu

ota

in

vers

ión

/noto

ried

ad

(%

)

Ind

ice d

e a

fin

idad



Evolución del retorno de la inversión en Cine


Tendencia creciente en el medio que mayor retorno de la inversión

genera

Pero el hecho de que los niveles de inversión como notoriedad desciendan,

lo sitúa en un entorno de debilidad

Digitalización y Experiencia - Lo que viene en Cine

Cine Digital

El cine digital es aquel que utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir y proyectar películas.

Eficiencia

Distribución

Calidad de ImagenCalidad de Sonido

Globalidad

Flexibilidad

Nuevos ContenidosCobertura

Beneficios por Reducción de costes

Se multiplica el número de copias de una película.

Rebaja en los costes de manipulación

Mayor resolución

(píxel y brillo) muy superior a la de audio tradicional

Posibilidad de estrenar nuevas películas a nivel

global

Mayor agilidad y dinamismo a la hora de ajustarse a la demanda

contenidos audiovisuales como conciertos o acontecimientos

deportivos

3D

Out of Home, experiencia

OoH… Reinventando el medio más antiguo


• Crecimiento sostedido de la audiencia:

- Mayor número de desplazamientos

- Más soportes

• Uniformidad en standard de calidad y oportunidades creativas traídas por los exclusivistas internacionales.

• Crecimiento de las ciudades y aumento de los desplazamientos


• Digitalización del medio

• Infinitas posibilidades de innovación

Penetración de OoH

Las zonas más urbanas destacan por tener la mayor

penetración del medio

2009. Penetración de OoH por Comunidades

Penetración OoH España52,9%


50,7 52,0 51,0 52,9

2006 2007 2008 2009

51,3

48,7

8,4

8,5

22,9

21,4

15,7

10,912,2

11,3

17,5

45,921,9

3,5

4,1

11,3

23,620,5

40,5

Hombre

Mujer

14 a 19

20 a 24

25 a 3435 a 44

45 a 54

55 a 64

65 y más

Alta

Media alta

Media media

Media baja

Baja

- de 2.000

2. a 10.000

10. a 50.000

50. a 500.000

Capitales

10595

122124120

11199

8663

108106

8956

5770

93119120

117

% audiencia Exterior (ayer)* Index vs. total población

* Base: 20,9 millones de individuos (53,3% de la población)

61% - menores de 44 años75% - clases MM-MA-A61% - Hábitat Urbano


2009. Perfil y Afinidad de la audiencia de OoH

Perfil de la audiencia de OoH

7,4 7,5 7,2 6,9 7,4 7,1 7,3

17,6 17,5 16,4 16,6 15,8 14,4 15,5 15,9 15,0

7,6 7,6

238 233

216 218 219209 209

224

206

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

100

200


Cu

ota

in

vers

ión

/noto

ried

ad

(%

)

Ind

ice d

e a

fin

idad



Evolución del retorno de la inversión en OoH


OoH es el medio que “asegura” un excelente retorno de la inversión

Mientras que los parámetros de inversión se incrementan la notoriedad desciende

levemente

Experiencia – Lo que viene en OoH

Pantallas LED activas …… permiten a los ciudadanos

insertar sus propios mensajes Bluetoothinteracción con el consumidor

Street MarketingContacto directo con el

consumidor

Campañas Teaser

Excelente posicionamiento y visibilidad

Formatos: ¿Cual es el ideal?

• Depende de los objetivos, necesidades creativas, restricciones presupuestarias, áreas de interés,.... Ejemplo:

- Cobertura Mobiliario urbano-Vallas papel

- Imagen/Notoriedad Vallas luminosas-Otros formatos

- Frecuencia Todos en general

- Hábitat urbanos Mobiliario urbano-Transportes

Internet, estamos conectados

Internet ¿Presente o Futuro?

… Oportunidades

• Medio audiovisual, interactivo y de referencia para los jóvenes y otros targets cualificados.

• Convergencia de los medios (TV, prensa, revistas, cine, radio … en formato digital)

• Infinitas posibilidades, flexibilidad, entretenimiento = INNOVACIÓN

… el MASS MEDIA del mañana…

… o el MASS MEDIA de hoy para nuestros futuros consumidores.

Penetración de Internet

Mayor penetración del medio en la zona Centro y Norte de

España2009. Penetración de Internet por Comunidades

Penetración Internet España34,3%


12,6

20,522,5

26,9

32,534,4

37,541,1

45,449,3

16,819,7

22,226,2

29,934,3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Internet (últ. mes) Internet Ayer

Evolución de usuarios de Internet

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

I-00 II-00 III-00 I-01 II-01 III-01 I-02 II-02 III-02 I-03 II-03 III-03 I-04 II-04 III-04 I-05 II-05 III-05 I-06 II-06 III-06 I-07 II-07 III-07 I-08 II-08 III-08 I-09 II-09 III-09

Acceso Internet

Acceso últ. 30 días

Acceso ayer

individuos (000)

Fuente: EGM olas

Fuerte crecimiento de nuevos usuarios a Internet

…

20002002

2003

… que continúa con fuerza en 2009

55,244,8

11,911,3

28,122,2

14,07,3

5,2

14,921,3

45,416,0

2,4

29,770,3

4,412,4

23,218,4

41,6

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta

Media mediaMedia baja

Baja

Con NiñosSin Niños

- de 2.0002. a 10.000

10. a 50.00050. a

Capitales

11388

173164

147115

8858

27

131105

6538

11994

6176

91107

123

155

% usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población

* Base: 13,5 millones de internautas (34,3% de la población)


36% - clases MA-Acon niñosurbanos


2009. Perfil y Afinidad de los usuarios de Internet

Perfil del usuario de Internet …

60,040,0

6,310,0

30,926,7

14,17,2

4,9

19,524,0

42,012,6

1,9

30,569,5

3,912,8

23,118,2

42,0

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta

Media mediaMedia baja

Baja

Con NiñosSin Niños

- de 2.0002. a 10.000

10. a 50.00050. a

Capitales

12278

92145

162139

8857

25

14897

5131

12193

5479

91106

124

202

% compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población

* Base: 3,3 millones de internautas (8,3% de la población)


44% - clases MA-Acon niñosurbanos


2009. Perfil y Afinidad de los compradores on-line

… y del comprador on-line

4.745

1.325

16.253

2.542

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

TRABAJO UNIVERSIDAD CASA OTRO

1er ACUM 2008 2º ACUM 2008 3er ACUM 2008 1er ACUM 2009 2º ACUM 2009 3º ACUM 2009

FUENTE: Olas EGM Base: último mes

Individuos(000)

El lugar de acceso principal es el Hogar siendo, además, el de

mayor incremento. También han crecido los accesos desde el

centro de estudios.

Lugar de acceso a Internet (último mes) 1er Acu. 08 – 3º Acu. 09

18.41717.316

9.213

5.945

4.4643.682

2.7102.143

1.205426

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

ACC. W

EB

Cº

ELE

C.

MEN

SAJE

RIA

IN

ST.

CO

MPARTIR

ARCH

IVO

S

TRAN

S. FI

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CH

ATS/I

RC

OTRO

S U

SO

S

Gº

DIS

CU

SIÓ

N

TEL

IP c

on P

C

TEL

IP c

on telé

f co

nv.

1er ACUM 2008 2º ACUM 2008 3er ACUM 2008 1er ACUM 2009 2º ACUM 2009 3º ACUM 2009

Individuos(000)

Disminuyen los chats, los grupos de discusión, las transferencias de ficheros y el acceso a la Web

Aumentan el compartir archivos, el correo electrónico y el Teléfono IP con ordenador.

Servicios utilizados en Internet (último mes) 1er Acu. 08 – 3º Acu. 09


18.215

11.246

3.9733.291

1.946520

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Búsquedas Lect.noticias Oper.bancarias Compra produc/servic.

Juegos en red Ninguna

1er Acum 2008 2º Acum 2008 3er Acum 2008 1er Acum 2009 2º Acum 2009 3º Acum 2009

Individuos(000)

Las búsquedas de información y la lectura de noticias se consolidan como las

actividades más habituales entre los internautas.

Actividades realizadas en la navegación (último mes) 1er Acu. 08 – 3º Acu. 09


9.264

1.324

3.234

2.038

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Diario electrónico Descarga diarios en PDF Emisora/cadena radio Revista

1er Acum 2008 2º Acum 2008 3er Acum 2008 1er Acum 2009 2º Acum 2009 3º Acum 2009

Individuos(000) Disminuye ligeramente el acceso a medios electrónicos.

Acceso a medios electrónicos (último mes) 1er Acu. 08 – 3º Acu. 09


Sitios más visitados por los Internautas

22.687

20.341

15.537

13.504

12.30111.369 10.926

10.297

8.184

6.691 6.411 6.3405.547 5.440

4.921

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Goo

gle

MSN

/Win

dow

sLiv

e/B

ing

Mic

roso

ft

YouT

ube

Face

book

Yaho

o!

Blo

gger

Wik

iped

ia

Terr

a

Ora

nge

Tuen

ti

elm

undo

.es

Mar

ca.c

om

Elpa

is.c

om

Wor

dPre

ss.c

om

Fuente: Nielsen NetView/Octubre 2009

miles d

e u

su

ari

os ú

nic

os

Google continúa siendo el sitio más visitado por los internautas.

0,9 1,0 1,5 2,4 4,2 6,08,6

3,7 2,0 2,2 2,3 2,9 3,2 3,8 4,0 4,91,31,0

393

205

228

178

264246

170

6757

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

100

200

300

400


Cu

ota

in

vers

ión

/noto

ried

ad

(%

)

Ind

ice d

e a

fin

idad



Evolución del retorno de la inversión en Internet


Fuerte caída del retorno de la inversión en Internet

Mayor aumento de la inversión que la notoriedad, lo que incide en una pérdida del

retorno

Web 1.0 Red que permite leer.

Web 2.0 Red que permite leer y escribir, concediendo a los usuarios en un papel activo.

Web 3.0 Además de leer y escribir, puede realizar asociaciones con algún sentido entre contenidos de los sitios web.

Web 3.0 - Lo que viene en Internet

Web 3.0 - Tranformación de la red en bases de datos

Web Semántica o SOA

3D

Turismo

Inteligencia ArtificalData Web

Podría ser la realización y extensión del concepto de la “Web semántica”.

Desarrollo de programas que puedan razonar, basados en descripciones

lógicas y agentes inteligentes.

Implicaría la transformación de la Web en una serie de espacios 3D, llevando más lejos el concepto propuesto por Second Life. Podría abrir nuevas formas de conectar y colaborar,

utilizando espacios tridimensionales

Poderosa herramienta de promoción y venta de servicios turísticos,

aunque todavía no se ha popularizado

NN.TT. que pueden hacer predicciones de canciones que serán un éxito.

Sistemas de inteligencia humana, a través de servicios colaborativos como Flickr y Digg, que extraen el sentido y el orden de la red existente y cómo la gente interactúa con ella

Estandarización de los formatos en que se publica la información en

Internet

Redes Sociales

Actividades Realizadas en Internet

Fuente: Estudio Redes Sociales Zed Digital

¿Quiénes son los que conocen las redes?

Perfil Usuarios Redes Sociales


Evolución de la Audiencia de las Redes Sociales

793

12.301

1.779 1.9411.052

6.930

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

feb

-08

mar

-08

abr-

08

may

-08

jun

-08

jul-

08

ago

-08

sep

-08

oct-

08

nov-

08

dic-

08

ene

-09

feb

-09

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun

-09

jul-

09

ago

-09

sep

-09

oct-

09

nov-

09

Facebook Myspace Tuenti

Fuente: Nielsen NetRating

Usuarios Únicos(000)

Las Redes Sociales han visto incrementada su audiencia en los últimos meses.

Facebook destaca por ser la que ha experimentado mayor crecimiento, ya que desde

Agosto de 2008 ha aumentado un 302% su audiencia

Hablan de marcas comerciales

Recomiendan marcas

El gran reto de las marcas en las redes sociales

Canales en los que más confíaLa recomendación de amigos es canal en el que más confían los consumidores

Ahora más que nunca, las decisiones de compra no están separadas de la influencia de otros


Móvil

Radiografía del la telefonía móvil

1,74 LÍNEAS POR

PERSONA

39%HA PORTADO

71,17%USO PERSONAL

79,30% LÍNEA CONTRATO

82,36% SE PAGA SU FACTURA

30%TIENE INTENCIÓN

DE CAMBIAR

40 EUROS

GASTO MENSUALFuentes: Tercera Ola del Estudio Publicidad y Móviles de Zed Digital

El móvil, nuestra tercera pantalla

Evolución de las líneas móviles (millones)

24,3

52,3

0

10

20

30

40

50

60

Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 IIIT2009

Fuente: CMT

56,64

30,5

32,81

20,4

24,78

26,67

84,2

65,12

76,39

78,26

80,42

93,86

13,11

13,38

15,22

16

17,01

18,5828,13

35,5

42,41

47,16

73,08

76,47

3G (Videollamada y TV)

Documentos de Microsoft Office …

GPS

Pantalla tactil

Wifi incorporado

Sitema Operativo (Windows Mobile, …

Acceso a Internet Móvil

Radio

Vídeo

MP3 (Rep. de canciones)

Bluetooth

Camara de fotos

Lo que utilizo

Lo que tiene

Dotaciones del teléfono móvil

Fuentes: Tercera Ola del Estudio Publicidad y Móviles de Zed Digital

Uso e Interés de Servicios

Fuentes: Tercera Ola del Estudio Publicidad y Móviles de Zed Digital

Evolución de la Inversión

Evolución de la inversión en marketing móvil

Fuentes: IAB. 2º Estudio de Inversión en Marketing y Publicidad Móvil en España (Noviembre 2009)Incluye: tecnología, producción e inversión

Evolución de la inversión en marketing móvil por tipologías

Fuentes: IAB. 2º Estudio de Inversión en Marketing y Publicidad Móvil en España (Noviembre 2009)Incluye: tecnología, producción e inversión

(millones de euros)

¡Muchas Gracias!

Bilbao, 14 de Enero de 2010

[email protected]

Medicion, Investigación y Planificación de Medios

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