Tecnología y desafíos del cultivo de SalmonRodrigo Rodríguez Tejos

CIO Multiexport Foods

Santiago, Agosto de 2018

Agenda

II. Multiexport Foods

I. Fundamentos de negocio

III. Tecnología en la industria

IV. Desafíos

Fundamentos del negocio

4

• Noruega

• Chile

• Canadá

• Escocia

• Estados unidos

• Islas Faroe

• Islandia

• Irlanda

• Nueva Zelanda

• Tasmania

Industria con presencia global

5

6

• Chile 2do productor mundial de salmón de cultivo

• Producción sobre las 830 mil toneladas

• Exportaciones por sobre $4.700 Millones

• 6 empresas Chilenas listadas en Bolsa de Santiago

• + 75.000 empleos

• + 4.000 PYMES

• Mayor empleador entre IX y XI Regiones

• Positivo Impacto en sector agrícola

Antecedentes

7

• Después de una prolongada crisisde 9 años (2007 – 2016)

• Empresas con resultados positivos,más sanas y competitivas que hanreducido significativamente suendeudamiento

• Optimismo respecto al futuro ycon planes de largo plazo

• Industria global equilibrada

Industria recuperada y sustentable

• Patrón de especialización industrial

• Bajo nivel de desarrollo e inserción global

• Baja competencia, poca sofisticación y eficiencia

• Infraestructura general de baja disponibilidad, calidad y

cobertura

• Proveedores de baja cantidad y calidad de locales de clase

mundial

• Capital humano especializado profesional y técnico

• Baja inversión y esfuerzo en I+D + i

• Políticas públicas no alineadas a buenas prácticas

internacionales

• Relaciones con las comunidades

Banchmark global de la industria

Desafíos y oportunidades de la industria nacional

• Mejorar la productividad

• Disminuir los costos

• Diversificar productos y mercados

• Perfeccionar la actual regulación

• Aumentar la inversión en I+D + i

• Desarrollo Tecnológico y Académico

• Potenciar ecosistema de proveedores

• Mejorar la infraestructura y servicios

• Capital humano especializado

• Revisar la reputación de la industria nacional e

internacional

• Transparencia e información pública del

performance sanitario y medioambiental

• Relación con las Comunidades

• Sustentabilidad

10

Proyección global del sector

11

Demanda por salmones de cultivo

Source: ABG Sundal Collier, UN

• La demanda mundial por salmones de cultivoha crecido sostenidamente durante los últimosaños.

• La pesca salvaje se encuentra estancada sinposibilidad de crecer.

• La acuicultura es un actor importante y opciónpara satisfacer estas necesidades.

• La salmonicultura ha sido la industria conmayor crecimiento y desarrollo dentro de laacuicultura mundial.

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Consumo de alimentos

Global population

From 7bn (2014) to 9bn (2050)

GDP 2010 and 2050; emerging vs.

developed markets (trillion USD)

World meat and fish supplyProtein consumption vs. GDP/capita

Source: ABG Sundal Collier, UN

➢ 60%-70%Protein demand

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Cultivo versus pesca salvaje

Aquaculture: Only option to continue supplying seafood proteins to future generations.

Source: Kontali / Multiexport Foods

Farmed Salmon(75%)

Wild Salmon Catch(25%)

Seafood proteins

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Farmed Salmon (74%)

Wild Salmon Catch (26%)

14

Cadena de Valor

Genética yReproducción

Crianza enAgual Dulce

Engorda enAgua Mar

ProcesoVenta y

Distribución

2 Meses 4 – 8 Meses 16-18 Meses

Agua Dulce Agua Mar

28-32 Meses(Ciclo Total)

150 gr 5 Kg

Agenda

II. Multiexport Foods

I. Fundamentos de Negocio

III. Tecnología en la industria

IV. Desafios

17

Estructura societaria

Free Float

Controlling ShareholdingGroup Related Shareholding

65% 4%

Salmones Multiexport S.A

76.6%

23.4%

31%

Mitsui & Co Ltd.

18

Multiexport Foods S.A.

80,000

Tons 2017 (WFE)

Atlantic Salmon

& Coho Harvest

Sales By Country 2017 (%WFE)

USA37%

Russia4%

Japan 16%

Brazil18%

Others 20%

Top 1Atlantic Salmon Exports 2017 (USD FOB)

2,500

Employees

Harvest Mix2017 (%WFE)

MM USD 509Turnover 2017

China 5%

Atlantic Salmon(86%)

CohoSalmon(14%)

36,2

8,8 7,0 3,5 1,2 3,4

Top 1Smoked Salmon Exports (MM USD FOB)

509

19

Ventas

20

Operaciones

21

Certificaciones, Organizaciones y Vínculos ONG

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Seminario de Innovación

• Evento anual• Único en la industria acuícola• Se realiza en Teatro del Lago, Frutillar, X Región.• Reúne cerca de 500 personas (Proveedores, universidades, productores, gobierno, público en general)

• Stands de proveedores de la industria• Microseminarios de actualización tecnológica.

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Multiexport Digital

• Creación del Programa de Modernización Cultural de Multiexport: Multiexport Digital

• Exploración y desarrollo de nuevas tecnologías en la organización basados en framework: Industria 4.0

• Identificación de los drivers de negocio, pilares estratégicos y habilitadores tecnológicos de industria para obtener

ventajas competitivas, reducción de costos y maximización de la producción.

• Definición de equipo TI y Negocio para identificación de oportunidades y exploración mediante pruebas de concepto

(POC).

• Trabajo colaborativo con Comité de Innovación y de Tecnologías de Información de Multiexport, Proveedores,

Empresas, Universidades y Organizaciones de Investigación. (ecosistema de innovación).

“Leading the Digital Transformation”

24

IT / OT

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Club CIO Austral

• Creado por Multiexport Foods es un grupo compuesto por los gerentes y encargados de TI de las

principales empresas de Salmones de la zona sur austral.

• Reunión mensual donde se comparten experiencias y tecnología. (no estrategias ni información

sensible/confidencial)

• Algunos temas de la agenda: Transformación digital, Comunicaciones, Seguridad, Logística, Software,

Alimentación y Proveedores.

• El objetivo es potenciar la industria a nivel tecnológico desarrollando el ecosistema de proveedores y

los profesionales potenciando la tecnología cono activo estratégico en la zona.

Multiexport Foods

Puerto Fonck Hatchery, X Region

FRESH WATER

FARMING

Sea Water Site, XI Region

Bolados Site, XI Region

FARMING

FARMING

Floating Operational Base, Melinka, XI Region

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Multiexport Foods: División Procesos

Capacidad de: 80,000 Toneladas

Unidad de Fresco y Congelado

Unidad de Productos Ahumados

Planta más grande de Chile en productos ahumados

Capacidad: 7,500 toneladas

FRESH & FROZEN

PROCESSING PLANT

FRESH & FROZEN

PROCESSING PLANT

SMOKED PRODUCTS

PROCESSING PLANT

SMOKED PRODUCTS

PROCESSING PLANT

SALES

Agenda

II. Multiexport Foods

I. Fundamentos de negocio

III. Tecnología en la industria

IV. Desafíos

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TítuloSub título

Tecnología en la Industria

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Tecnología en la Cadena de Valor

Genética yReproducción

Crianza enAgual Dulce

Engorda enAgua Mar

ProcesoVenta y

Distribución

Energía

Manufactura Avanzada / Industria Inteligente

Software

Comunicaciones

Logística

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Tecnología en la Cadena de Valor

Genética yReproducción

Crianza enAgual Dulce

Engorda enAgua Mar

ProcesoVenta y

Distribución

BiotecnologíaFiltros

SensoresAlimentadores

RadaresSensores

AlimentadoresSatelital

Video analíticaRobotsEnergía

Video analítica Sensores

Detectores

TrazabilidadPronosticos

Faenas

• Baños Oxigeno

• Cambios de redes

• Conteo / Muestreo

Calidad

• Recepción de

alimentos

• Entrega de

alimentos

• Seguridad

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Comunicaciones

• FO

• Radio Enlace

• Satelital

• Wifi

• Televisión

43

Operación Remota

• Seguridad

• Alimentación

• Monitoreo

45

Medio Ambiente

• Temperatura

• Acidez

• Oxigeno

• Cloro

47

Eficiencia energética y respaldo

de energía

• Eólica

• Mareomotriz

• Solar

49

Automatización

• IoT

• Robótica

• Manufactura Inteligente

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Agenda

II. Multiexport Foods

I. Fundamentos de negocio

III. Tecnología en la industria

IV. Desafíos

• Alinear la tecnología a los objetivos estratégicos del negocio

• Aumentar y desarrollar el I+D + i

• Utilizar frameworks o buenas practicas en manufactura y producción: Industria 4.0

• Crear un ecosistema académico, científico y de proveedores

• Potenciar la industria local de ingeniería (equipos y servicios)

• Desarrollar comunicaciones eficientes y de alta disponibilidad

• Potenciar la recolección de datos y generación de información (IoT / Big Data / Analytics)

• Aumentar la seguridad de las operaciones productivas remotas

• Desarrollar cultivos bajo recirculación en tierra y oceánicos

• Aplicar Biotecnología a los procesos de producción

• Explorar eficiencia energética

54

Gracias

Thank you